LAS TIC EN HORIZONTE 2020LIDERAZGO INDUSTRIAL

Fernando Martín Galende

fernando.martin@cdti.es

CDTI

Mondragón, 15 de diciembre de 2016

2 (19/12/2016)

1• Horizonte 2020 & ICT Work Programme

2• Convocatorias en 2017

3• Recomendaciones prácticas: El Impacto

3 (19/12/2016)

ICT

ICT- LEIT Work Programme 2016-17

4 (19/12/2016)

Components

Computing

Future internet

BigData & Content

μe-ne & Photonics

Robotics

ICT- Areas Tecnológicas

5 (19/12/2016)

X-KET

Internet of Things

Cybersecurity

Innovation &

Entrepreneurship

Responsibility &

Creativity

Factories of the Future

Horizontal Actions International Cooperation

ICT- Iniciativas adicionales

6 (19/12/2016)

ICT- LEIT WP 2018-20- Ideas preliminares -

Internet of the future (5G)

Digitization of industry (Robotics, Phot., FoF, HPC, Cloud)

Data-driven economy and society (Big Data / Creative, language & learning industries)

Large scale pilots addressing cross-sector challenges

Boosting digital innovation capacity across Europe and supporting standards (Digital Innovation Hubs)

High potential areas: Artificial Intelligence

2800 M€

7 (19/12/2016)

Resultados ICT en País Vasco 2014-2016

Proyectos Líderes Participaciones Financiación % Exito

34 7 42 18 M€ 10%

de 341 de 77 de 457 de 193 M€

10% 9% 9,2% 9,3%

Proyectos Líderes Participaciones Financiación % Exito

258 79 520 177,1 M€ 12,1%

de 2136 de 601 de 4087 de 1591,5 M€

12,1% 13,1% 12,7% 11,1%

TecnaliaIkerlanVicomtechWalter Pack S.L.Ideko S. Coop.Fundación GaikerFundación TeknikerMaier S. Coop.Fundación Deusto

79,3% CCTT14,7% Empresa2,3% Universidad1,9% AAPP…

8 (19/12/2016)

http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/como-participar-con-exito-en-el-h2020

9 (19/12/2016)

1• Horizonte 2020 & ICT Work Programme

2• Convocatorias en 2017

3• Recomendaciones prácticas: El Impacto

10 (19/12/2016)

Convocatorias 2017ICT-05-2017 Customised and low energy computing 25/04/2017

ICT-11-2017 Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innov. 25/04/2017

ICT-14-2017Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation

25/04/2017

ICT-15-2017Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefittingfrom data-driven innovation

25/04/2017

ICT-16-2017Big Data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy

25/04/2017

ICT-17-2017Big Data PPP: support, industrial skills, benchmarking and evaluation

25/04/2017

ICT-20-2017 Tools for smart digital content in the creative industries 25/04/2017

ICT-23-2017 Interfaces for accesibility 25/04/2017

ICT-25-2017 Advanced robot capabilities research and take-up 25/04/2017

ICT-27-2017 System abilities, SME, benchmarking actions, safety certification 25/04/2017

ICT-30-2017 Photonics KET 25/04/2017

ICT-31-2017 Micro- and nanoelectronics technologies 25/04/2017

ICT-32-2017 Startup Europe for Growth and Innovation Radar 25/04/2017

EUB-0x-2017 Cloud computing & IoT Pilots (Brasil) 14/03/2017

SFS-05-2017 Robotic Advances for precision farming 14/02/2017

11 (19/12/2016)

c. CSA

b. RIAa. RIA

• Programming environments

and toolboxes for low energy

& highly parallel computing.

• Target modern architectures,

heterogeneous processors

while optimization of energy,

performance, reliability, time

predictability and system cost.

• Importancia: SW / security

• Low power processor

technologies.

• Reality of semiconductor

market both in the technology

& business model.

Coordinación y soporte

ICT-05-2017: Customised and low energy fghfghcomputing (including Low power processor techs)

25/04/2017

4-6 M€ 6-10 M€

2 M€

12 (19/12/2016)

b. CSA

a. IA

• Pilots of Collective Awareness

Platforms (CAPs): participatory

innovation model, sustainable,

ethics of digital innovation.

• Include community of citizens,

existing or emerging network

technologies, be durable.

Coordinate & Support the CAPS

initiative

25/04/2017

1-2 M€

ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation

0.2-0.8 M€

13 (19/12/2016)

b. IA

a. IA

• Data integration in cross-

domain setups.

• Include: shared systems of

entity identifiers, agreed data

models, multilingual data, data

brokerage schemes & data

quality and protection.

• Impact: Increase number/size

dataset, reduce processing

time, 20% revenue.

• Data experimentation

incubators: “cascade funds”.

• Impact: 100 SMEs, 20%

revenue.

ICT-14-2017: Big Data PPP: cross-sectorial ‘ and cross-lingual data integration and experimentation

25/04/2017

1-3 M€

7 M€

14 (19/12/2016)

a. IA

• Large Scale Pilot Actions in data intensive sectors involving key European industrial actors.

• Demonstrate how industrial sectors will be transformedby putting big data technologies at their core.

• Meant to serve as best practice examples to be transferred to other sectors.

ICT-15-2017: Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation

25/04/2017

10-15 M€

Potential Sectors:

…health, energy, environment, earth observation, geospatial, transport, manufacturing, finance, media…

15 (19/12/2016)

ICT-16-2017: Big Data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy

25/04/2017

a. RIA

• Software stacks designed to help programmers and BD practitioners take advantage of novel architectures to optimise Big Data processing tasks;

• Distributed data and process mining, predictive analytics and visualization at the service of industrial decision support processes;

• Real-time complex event processing over extremely large numbers of high volume streams of possibly noisy,

possibly incomplete data.

2-5 M€

To fundamentally improve thetechnology, methods, standardsand processes, building on asolid scientific basis, andresponding to real needs.

16 (19/12/2016)

b. IA

Identify data management and analytics technologies of European significance:

Define benchmarks and organise evaluations that allow following their certifiable progress on performance parameters (including energy efficiency) of industrial significance

ICT-17-2017: Big Data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation

25/04/2017

2 M€

a. CSA

Community building,

administration and governance

of the PPP

5 M€

17 (19/12/2016)

a. RIA

• Increase re-purposing & re-

use of digital content

• Improve techs: digital content

production and management

• Reduce costs for production

of enhanced digital content

• “Digital content”: advertising,

architecture, performing &

visual arts, craft, design,

fashion, films, music, press,

publishing, radio, TV and video

games

ICT-20-2017: Tools for Smart Digital Content in the Creative Industries.

25/04/2017

2-4 M€

18 (19/12/2016)

b. IA

a. RIA

• Intelligent, affordable and

personalised interfaces for

people with cognitive

disabilities. Should recognise

user's abilities & be able to

detect behaviours, patterns,

emotions and intentions.

• Test solutions, models and

algorithms to improve (and act

upon) information extraction

from brain and neural

signals.

• Automatic support to web

assessments: fast processing

of dynamic content, large

volumes, and combination of

automatic / expert reviews

ICT-23-2017: Interfaces for accessibility25/04/2017

2 M€

2M€

19 (19/12/2016)

ICT-25-2017: Advanced robot capabilities research and take-up

25/04/2017

IARIA

25.aOpen, Generic,

All topics and disciplines

25.b

Step Change:

Systems development, HRI,

Mechatronics, Perception,

Navigation and Cognition

25.cOpen, End user-driven

applications

development >TRL5

25.dEnd-user driven: Filling

techno./regulatory gaps

2-4 M€ 2-4 M€

20 (19/12/2016)

PcP

ICT-27-2017: System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification

25/04/2017

IARIA

27.aActions on prioritized system

abilities

27.b (Cascade funding)

1. SME-based research

2. Benchmarks

27.c (Cascade funding)

Shared facilities

for safety certification

2-4 M€ 6-11 M€

5-8 M€

• PERCEPTION immune to natural variation

• DECISIONAL AUTONOMY

• DEPENDABILITY – graceful degradation

• SELF-VERIFYING CORRECT BEHAVIOUR

27.d

Smart cities

5-7 M€

21 (19/12/2016)

a. RIA

• Tipo: Vehículos autónomos,

sensores, mecanismos,

• Operac: Recolección selectiva,

reducción de malas hierbas,

fertilización respetuosa con el

medio ambiente, gestión del

ganado. Etiquetado.

• Impacto: increase in farm

productivity, increase in safety,

manageability & reliability of

agricultural technology.

SFS-05-2017: Robotics Advances for Precision Farming

14/02/2017

2-4 M€

22 (19/12/2016)

c. CSA

b. IA

■ Innovation Incubator for SMEs

■ Application driven core photonic devices integrated in systems

–Biophotonics: imaging systems for in-depth disease diagnosis

–Sensing for process and product monitoring and analysis

Supporting the industrial strategy for photonics in

Europe

25/04/2017

6-10 M€

ICT-30-2017: Photonics KET

3 M€

a. RIA

■ Application driven core photonic technology developments for agile Petabit/s Optical Core and Metro Networks

■ Photonic integrated circuit (PIC) technology

■ Disruptive approaches to optical manufacturing by 2 and 3 D opto-structuring

3-8 M€

23 (19/12/2016)

c. CSA

b. IA

■ Equipment assessment experiments. Innovative high-tech equipment including installation, assessment and validation

TRL 6-7

Promote attractiveness of careers in micro/nanoelectronics

towards young people

25/04/2017

1-2 M€

ICT-31-2017: micro- and nanoelectronics technologies

0.5 M€

a. RIA

■ Ultra-low power, high performance state of the art technology. From materials to manufacturability

■ 3D sequential integration (transistor level) and/or parallel integration (circuit level)

TRL 2-3

2-4 M€

24 (19/12/2016)

b. CSA

a. IA

• Interconnecting and creating

new synergies between 3-4

European Startup hubs.

• Facilitating financing and

improving the liquidity for

investments in fast growing

ICT startups and scaleups.

• "Innovation Radar" initiative

• European network of nodes

25/04/2017

1.5 M€

ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar

1 M€

25 (19/12/2016)

a. RIA

EU – Brasil

• Technologies: next generation

cloud infrastructures &

services able to cope with the

challenges from different

application domains.

• Cloud-enabled, secure and

trustworthy applications

• Technologies to manage

hybrid resources in the cloud.

• International standarization

EUB-01-2017: Cloud computing 14/03/2017

1-1.5 M€

26 (19/12/2016)

a. RIA

EU – Brasil

• Environmental monitoring

• Smart water management

• Energy management at home

and in buildings

• Smart assisted living and

wellbeing

• Smart manufacturing:

customization

EUB-02-2017: IoT Pilots 14/03/2017

1.5 M€

27 (19/12/2016)

1• Horizonte 2020 & ICT Work Programme

2• Convocatorias en 2017

3• Recomendaciones prácticas: El Impacto

28 (19/12/2016)

Dar importancia al IMPACTO

Pensar a futuro

Ser ambicioso

Cuantificar

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=677&IDS=4&id=3801&xtmc=&xtcr=1

29 (19/12/2016)

H2020 y la INNOVACIÓN

"Our focus is on supporting the best research ideas that provide major business

opportunities"Commissioner Geoghegan-Quinn

30 Nov 2011

"Europe needs… an integrated approach from research and

innovation to market deployment."

EU Council Conclusions

24/25 October 2013

El mensaje “de la investigación al mercado” se ha materializado en la forma de evaluar

La importancia de la nota del Impacto

30 (19/12/2016)

En palabras de la CE…

Tightly couple research with innovation!!!!

• Address Research and Innovation from lab to market

• Encourage both incremental and disruptive innovation

• Consider a closer relationship between research and entrepreneurship

• Put SMEs in the lead in delivering innovations to the market.

• Keep in mind that evaluators from the business and investor domains will probably be involved in the selection process (e.g. Investors (VCs, BAs) and market experts)

• Consider coupling the last phases of your project with cumulative funding: access to risk capital for innovative SMEs & midcaps

• Ensure a clear emphasis on innovation EVERYWHERE in your proposal!!!

31 (19/12/2016)

TIPOS de IMPACTO

Competitividad Industria UE

KPI Grandes Iniciativas

Objetivos Políticas UE

Creación de empleo

Medioambiental

Crecimiento Empresarial

Social

Reto tecnológico

32 (19/12/2016)

La INNOVACIÓN en los criterios de evaluación

'Excellence' criterion (excerpt)

• Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art

'Impact' criterion (excerpt)

• Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;

• …developing innovations meeting the needs of European and global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets

'Quality & efficiency of the implementation' (excerpt)

• Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management.

Note: For 'Innovation' actions the score for 'impact' will be weighted by a factor of 1.5

La importancia de la nota del Impacto

33 (19/12/2016)

Lo que un evaluador esperaría ver…

• The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic; • Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;

• Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets, and where relevant, by delivering such innovations to the markets; • Any other environmental and socially important impacts;

• Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant.

¿Cuál será el efecto esperado del resultado del proyecto?

¿Quién quiere esos resultados?¿Por qué quieren estos resultados?

¿Cuál es el plan establecido para gestión de IPR y difusión?

¿Cuál es el plan para dar continuidad al proyecto hasta llegar al mercado?

Lo que el evaluador espera ver

34 (19/12/2016)

Aspectos que determinan el IMPACTO

• Capacidad Innovadora de las soluciones y sus aplicaciones(multisectoriales y paralelas)

• Calidad de la colaboración ciencia-industria

• Capacidad para sostener el proyecto en el tiempo

• Capacidad para explotar los resultados

• Generación de empleo cualificado a través del despliegue de la tecnología

• Consecución de objetivos de la UE:

• Políticas / Directivas

• Mediambientales / eficiencia de recursos / consumo energético / emisiones / movilidad / infraestructuras / seguridad

Pensar a futuro + ser ambicioso + CUANTIFICAR

35 (19/12/2016)

Unos Ejemplos: Primer Caso

https://www.fayerwayer.com/2011/03/el-origen-de-el-post-it/

36 (19/12/2016)

Unos Ejemplos: Primer Caso

Impacto tecnológico

Impacto económico

Impacto de mercado

…

Pero Impacto no previsto y muydifícil de “vender” en una propuesta

37 (19/12/2016)

Unos Ejemplos: Segundo Caso

38 (19/12/2016)

Unos Ejemplos: Segundo Caso

Impacto tecnológico

Impacto económico

Impacto de mercado

Impacto social y cambio de paradigma

…

39 (19/12/2016)

Y ahora… ¿tengo que saber hacer un Plan de Negocio?

* Pero cada uno a sumanera…

40 (19/12/2016)

Cómo: según la CE (para LEIT)Business Plan

• Note that “plan for the dissemination and exploitation” as requested in the template refers to TWO DIFFERENT PLANS

• Business Plan should include:

• Exploitable results and key applications

• Description of the IPR and exploitation team and their work during the project

• Market potential areas and how to further analyse them

• Business model: identification of main clients, marketing strategy

• Financial projections: sales forecast, investment needed cumulative funding (synergies with other funds)

• Commercialization roadmaps

• Tightly couple your business plan with the implementationpart

41 (19/12/2016)

Plan de Negocio: Primer EjemploBusiness Plan

• Un consorcio con 4 empresas (50% del consorcio) obtiene 13,5 puntos en la evaluación de su RIA (5 + 4 + 4,5).

The market is well identified and the potential impact on each sector is clearly explained.Furthermore KPIs are identified. These can measure the number of systems improved and thescientific and dissemination impacts, and help in monitoring project progress.

The initial exploitation strategy of the individual partners is well described. However, the strategyto address the identified markets is not very detailed in the sectors of …

• Esto denota falta de convencimiento y de compromiso con la explotación de los resultados del proyecto por parte de los socios industriales (o temor a desvelar sus planes).

• Al quedar empatados con el último proyecto financiado, después hicieron ese ejercicio y lo transmitieron a la CE a través de sus representantes nacionales, pero la re-evaluaciónno es posible.

42 (19/12/2016)

Implicación vs Compromiso (Industrial)

43 (19/12/2016)

Plan de Negocio en H2020

El cambio se traduce más en la estructura y actividades del proyecto que en el tipo de consorcios

Aunque a veces sí…

44 (19/12/2016)

Plan de Negocio: Segundo EjemploBusiness Plan

• Un consorcio coordinado por una universidad y con 2 empresas(25% del consorcio) obtiene 14 puntos en la evaluación de suRIA (5 + 4,5 + 4,5).

• Obtiene los mismos puntos que el último proyecto financiado, exactamente con las mismas notas.

The description of impact on the targeted market lacks details. Claimed economical impactseems slightly overestimated given the size of the market. Societal impact on safety/security andhealth applications are convincingly described. Besides XX detection, the described benefits inother application areas are credible.

Exploitation plans well address the cases of the individual components, although the case of theintegrated system is not sufficiently described.

• El ranking se decidió porque el primer proyecto tenía un mayor presupuesto destinado a PYMES! ¿PYME integradora?

45 (19/12/2016)

El Modelo de Negocio

46 (19/12/2016)

https://www.sniffphone.eu/

El Modelo de Negocio

47 (19/12/2016)

• Cadena de valor del proyecto

• Tecnologías o soluciones transectoriales o transferibles y variasaplicaciones (más o menos futuras) -> Ecosistema de Innovación

• Perspectiva de ciclo de vida del producto/solución

• Cómo gestionaremos el Riesgo y la Innovación

• Esquema del Plan de Negocio asociado a cada resultado

• Plan de Explotación y Plan de Difusión, lo que desemboca en…

– Puesta en valor de los resultados del proyecto

– Afrontar las barreras o “cuellos de botella” no tecnológicos ( SSH)

– Relaciones con regulación, normalización y standarización

Cómo preparar el apartado “Impacto”

Antes de lanzarse a escribir…

48 (19/12/2016)

Sale Licence Licence to a spin out Spin out Licensing Joint Venture Investment Joint Venture Venture fund strategic alliance

IPR: Difusión vs Patente y Explotación

Comercial

Cómo preparar el apartado “Impacto”

49 (19/12/2016)

Plan de Negocio en H2020

• Executive Summary ………………………………………. Abstract• Opportunity ……………………………………………. 1. Excelence• Promoting Team …………………………………… 3. Consortium• Business Model …………………………………. 2.1 + 2.2 Impact• Sector Analysis ………………………………….. 2.1 + 2.2 Impact• Implementation:

- Commercial & Marketing Strategy ……….. 2.2 Impact- Operational Plan ……………………….. Work Plan / Tasks- Capacities & Human Resources ………. 3. Consortium

• Legal Structure ……………………………………… 2.1 + 2.2 + 3.2• Economic and Financial Analysis ……………………. 2.1 + 2.2• Risk Analysis ………………………………………………….. 2.1 + 3.2

50 (19/12/2016)

• La trayectoria de explotación de los resultados debe aparecer a lo largo de toda la propuesta y resultar clara

• Es conveniente y en ocasiones necesario hablar en términos de llegada a mercado y plan de negocio a lo largo de toda la propuesta;

• El impacto debe incluir un esbozo del Plan de Negocio tanto en RIAs como en IAs (lean) Canvas

Plan de Negocio en H2020

http://nonlinearthinking.typepad.com/nonlinear_thinking/2008/07/the-business-model-canvas.html

56 (19/12/2016)

2. Impact

2.1. Expected impact

• Expected impact listed in the work programme: Vamos listando uno a uno losimpactos citados intentando plasmar la necesidad actual y cómo el proyecto encuestión da respuesta a éstos. Imprescindible cuantificar y ser concretos. Sedescribe el efecto del resultado esperado y cómo se ha optimizado el plan detrabajo y los recursos para obtenerlo.

• Innovation capacity: (innovations meeting the needs of European and globalmarkets): Intentamos plasmar una fotografía del mercado (Europeo y global) alque va a ir enfocado el resultado del proyecto. Es importante demostrar que elproyecto tiene un interés económico.

• Environmental and societal impacts: Intentamos resaltar el impacto social y lasostenibilidad medioambiental del proyecto.

• Barriers/Obstacles (regulations standards): Descripción de condicionantes delsector al que aplica la propuesta, estándares de calidad, legislación… describircómo hemos planteado la propuesta teniendo esto en cuenta, de forma queoptimicemos los resultados y reduzcamos los tiempos de desarrollo.

• Increase business opportunities: Intentamos cuantificar para cada partner losbeneficios que le aportará el proyecto (IP, puestos de trabajo, nuevos productos…).

Redacción del apartado impacto: Template

Cómo preparar el apartado “Impacto”

57 (19/12/2016)

2.2. Measures to maximize impacta) Dissemination and exploitation results

• Plan for dissemination and exploitation for the projects results: Se trata dedos planes distintos e interconectados. Descripción de acciones concretas,paquetes de trabajo, tareas destinadas a la protección de los resultados ydifusión posterior. Metodología que se empleará.• Listado de los productos/servicios explotables que deriven del proyecto.

• Management of research data generated (type of data, standards used):Describir cómo se establecerá el flujo de información entre partners. En estesentido es importante tener en cuenta si existe algún tipo de normativa,standards que requiera el sector al que va dirigido el proyecto. Deberemostenerlo en cuenta para reducir los tiempos de desarrollo.

• How the proposed measures will help to achieve the expected impact –Business Plan: Cada vez es más importante demostrar que tenemos un planestablecido para explotar los resultados del proyecto, sobre todo en aquellosproyectos que llegan a TRLs avanzados. A lo largo del proyecto usaremos lametodología adecuada para llevarlo a cabo. ¡Debe de haber una tareaasociada!

Redacción del apartado impacto: Template

Cómo preparar el apartado “Impacto”

58 (19/12/2016)

2.2. Measures to maximise impact

b) Communication Activities

Desarrollo de un plan de comunicación concreto bien dirigido al sector objetivo,incluyendo artículos científicos, conferencias, ferias, ferias especializadas,eventos de partnering con empresas, etc.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-comm-diss_v1.0_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf

Cómo preparar el apartado “Impacto”

Redacción del apartado impacto: Template

59 (19/12/2016)

Conclusiones:

60 (19/12/2016)

• El impacto no es una parte independiente de la memoria.El diseño del proyecto, el consorcio, las tecnologíasseleccionadas así como el plan de trabajo, deben responderal impacto esperado. Debemos impregnar con este mensajetoda la propuesta y no dejarlo como un apartadoindependiente.

• En H2020 se busca optimizar los resultados de lainvestigación dando lugar a productos que lleguen almercado. Debemos desarrollar nuevas tecnologías,conceptos y productos, pero generando una estructura quenos ayude a optimizar los resultados y su explotación.DISEÑO de un Plan de Negocio preliminar, plan deexplotación y de difusión.

Impacto en H2020 - Conclusiones

61 (19/12/2016)

• Los evaluadores son generalistas. Debemos plasmarclaramente cuáles son las necesidades del mercado e intentarentender por qué la Comisión pide dicho impacto esperado.Debemos intentar conocer cuáles son las recomendaciones delas plataformas tecnológicas o PPPs implicadas. Nos darán unaidea clara de cual es la fotografía real de la situación ydeberemos plasmarla en la propuesta.

• Debemos contestar de la manera más objetiva y cuantificableposible a:

• Cuál es el resultado esperado del proyecto.• Quién y por qué requiere esos resultados.• Cuál es el plan establecido para hacer llegar los resultadosa nuestro objetivo.

Impacto en H2020 - Conclusiones

62 (19/12/2016)

Personas de Contacto en CDTI:

Leadership in Enabling and Industrial Technologies: ICT

Paloma Dorado Aguilar: ECSEL JTI.paloma.dorado@cdti.es

Enrique Pelayo Campillos: Robotics. Factories of the Future. Digital Contents.enrique.pelayo@cdti.es

Fernando Martín Galende: Components & Systems. Advanced Computing. Big Data. Photonics. EU-Brazil Actions.fernando.martin@cdti.es

Fernando Rico Ríos: Future Internet. ICT Cross-cutting Activities. Access to finance, Innovationand Entrepreneurship. EU-Japan, EU-Korea Actionsfernando.rico@cdti.es

63 (19/12/2016)

Muchas Graciaspor su atención

Fernando Martín Galende (fernando.martin@cdti.es)División Programas de la UE

Dirección de Programas Internacionales