le imprese ed il commercio estero nel far east nelle province di roma, frosinone, viterbo e rieti i...
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LE IMPRESE ED IL COMMERCIO ESTERO NEL FAR EAST NELLE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, VITERBO E RIETI
I settori con maggiori opportunità ed i paesi target
Roma, 14 Gennaio 2014
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CONTENUTI
L’export italiano - la composizione dell’export per aree geografiche
- l’importanza dell’area del Far East
Le opportunità per le imprese Unindustria
- i settori con maggiori opportunità nel mercato del Far East
- i più importanti settori dell’area con le principali opportunità nel mercato del far East
- i paesi target con maggiori potenzialità per ogni settore merceologico
Crossbridge
- il modello di business
- i partners e la presenza sul territorio
- i servizi
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L’EXPORT STA SOSTENENDO L’ECONOMIA ITALIANA
Le esportazioni, in questi anni di recessione, stanno sostenendo l’economia italiana con tassi di crescita significativiFonte : Corriere della Sera
Durante il primo semestre del 2013 l’export è cresciuto del 3 %, mentre nel 2012 è stato registrato un incremento del 4%-5%. La quota relativa ai prodotti destinati all’area EU, nel primo semestre 2013, ha subito una contrazione del 2 %, mentre cresce del 9%-10% quella extra EUFonte : IlSole24Ore
Solo il 35% delle aziende medio - grandi italiane (con un fatturato superiore ai 7.5mln€) esportano i loro prodotti / serviziFonte: Elaborazione Cribis su dati Camere di Commercio
Corriere della Sera21 Febbraio 2013
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L’EXPORT È ANCORA CONCENTRATO NELL’AREA EURO RussiaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate
14311,5%12,11
GDP Growth 2013GDP per capita( $)
1,8%18.000
Median Age 38,8Internet Users (mln) 60Internet Penetration 43%
IndiaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate
1.22018,2%20,24
GDP Growth 2013GDP per capita ($)
4,7%3.900
Median Age 26,7Internet Users (mln) 100Internet Penetration 8%
AseanPopulation (mln )Age 14-24Birth rate
61217%17
GDP Growth 2013GDP per Capita ($)
9,3%3.900
Median Age 29,1Internet Users (mln) 160Internet Penetration 26%
UEPopulation (mln) 509Age 14-24Birth rateGDP Growth 2013GDP per capita ($)
11,3%10,190,1%
35.000Median Age 41,8Internet Users (mln) 338Internet Penetration 67%
USPopulation (mln )Age 14-24Birth Rate
31613,7%13,66
GDP Growth 2013GDP per capita ($)
3,5%50.700
Median Age 37,2Internet Users (mln) 245Internet Penetration 78%
BrasilePopulation (mln )Age 14-24Birth rate
20116,7%14,97
GDP Growth 2013GDP per capita ($)
2,4%12.100
Median Age 30,3Internet Users (mln) 76Internet Penetration 37%
ChinaPopulation (mln )Age 14-24Birth rate
1.34915,4%12,25
GDP Growth 2013GDP per capita ($)
7,6%9.300
Median Age 36,3Internet Users (mln) 480Internet Penetration 36%
L’export italiano è principalmente nell’area Euro, che rappresenta, nel 2012, il 59% del totale
L’export nei paesi emergenti (BRIC e Asean) rappresenta meno del 10% del totale Italia, mentre altri paesi Europei (es.Germania e Francia) esportano in questi paesi un valore significativamente maggiore
La diffusione di Internet (già oggi il 40% degli utenti mondiali sono in questi paesi con una penetrazione solo del 30%, rispetto all’ 80% degli US) accelererà il processo di comunicazione e commercializzazione di beni e serviziFonte: Eurostat
59%
7%
1,4%
2,7%
2,8%
2,6%
1,2%
Export Italiano nel mondo
Fonte: dati banca mondiale e FMI 1° sem 2013
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MENTRE L’ECONOMIA MONDIALE SI STA SPOSTANDO VERSO NUOVI PAESI
EMERGENTI
Corriere della Sera
USA; 22,5%
EU; 23,1%
Cina; 11,4%
Gi-ap-
pone; 8,3%
Asean; 4,8%
Brasile; 3,1%
Russia; 2,8%
India; 2,5% Other ; 19,9% Cina; 21,3%
USA; 14%
EU; 14,8%
India; 10,1%
Asean; 7,5%
Brasile; 3,9%
Gi-ap-
pone; 3%
Russia; 3,2%
Other; 20,6%
La crescita del GDP mondiale nei prossimi anni deriverà dai paesi BRIC e ASEAN che entro il 2050 genereranno, secondo stime del FMI e della Commissione Europea, circa il 50% del GDP mondiale, rispetto all’attuale 25%
Il peso dell’EU nel mondo si ridurrà quindi dall’attuale 23% a circa il 15%
2012 2050
Fonte: dati banca mondiale e FMI
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LA CRESCITA ECONOMICA DEL FAR EAST: CINA, GIAPPONE, INDIA E PAESI ASEAN
2012 2050 CAGR 12-50Cina 8,23 52,62 5%
Giappone 5,96 7,37 1%India 1,84 24,98 7%
Korea Sud 1,13 2,92 3%Indonesia 0,88 6,04 5%Myanmar 0,06 0,6 6%Filippine 0,25 3,17 7%Tailandia 0,37 1,2 3%Malesia 0,3 1,5 4%Vietnam 0,16 2,3 7%
Singapore 0,28 1,5 5%
L’evoluzione del GDP nel Far East
Valori in trilioni di $
Cina
Giappo
neInd
ia
Korea
Sud
Indon
esia
Myanm
ar
Filipp
ine
Taila
ndia
Malesia
Vietna
m
Singa
pore
0
10
20
30
40
50
60
20122050
Cina
Giappo
neInd
ia
Korea
Sud
Indon
esia
Myanm
ar
Filipp
ine
Taila
ndia
Malesia
Vietna
m
Singa
pore
0%1%2%3%4%5%6%7%8%
Il CAGR del GDP nel periodo 2012-2050
Ad eccezione dell’economia matura del Giappone, tutti i paesi del Far East presentano una crescita sostenuta di lungo periodo
Fonte: dati banca mondiale e FMI
METODOLOGIA SEGUITA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI
TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO
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Nell’analisi di primo livello, sono stati analizzati i settori merceologici italiani attraverso 4 parametri di valutazione:
• fatturato (totale e realizzato all’estero) • numero di aziende (totale e segmentato per classe di fatturato)• valore aggiunto (rapporto fatturato e costi, numero di marchi registrati e brevetti) • penetrazione nei mercati target (quota di mercato dei prodotti italiani in relazione alle importazioni dei singoli paesi)
Sono stati così identificati così i 17 settori merceologici con le maggiori potenzialità di sviluppo sui mercati esteri.
Nell’analisi di secondo livello i nostri partner locali hanno selezionato gli 8 settori più attrattivi nei paesi target utilizzando dei criteri qualitativi e quantitativi come:
• la percezione del made in Italy• le caratteristiche demografiche (popolazione totale e per classi di età, età media, tasso di natalità) • disponibilità finanziaria (GDP pro capite, reddito personale, reddito famigliare)• le dinamiche di consumo (consumo domestico, importazioni)
I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO
1- Industria alimentare2- Industria delle bevande3- Industria Tessile4- Abbigliamento/Moda5- Accessori e prodotti in pelle6- Industria Chimica7- Industria Farmaceutica8- Industria Gomme e Plastica9- Prodotti non metalliferi10- Metallurgia11- Prodotti in metallo12- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali13- Apparecchiature elettriche14- Produzione di macchinari15- Automotive 16- Altri mezzi di trasporto17- Mobili
1- Industria alimentare2- Industria delle bevande3- Industria Tessile4- Moda /abbigliamento5- Industria Farmaceutica6- Prodotti in metallo7- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali8- Produzione di macchinari
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TOTALITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO
ITALIANOANALISI 1°
LIVELLOANALISI 2°
LIVELLO
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Settori con potenzialità all'estero Numero Aziende Export Mondo Export Far East> 7.5M€ di fatturato Valore (mln€) Valore (mln€) %
Industria alimentare 39 € 450 € 40 9 %Industria delle bevande 10 € 110 € 4 4 %Industria Tessile 4 € 140 € 12 9 %Abbigliamento 9 € 238 € 45 19 %Accessori e prodotti in pelle 3 € 200 € 70 35 %Industria Chimica 13 € 1.900 € 110 6 %Industria Farmaceutica 26 € 6.200 € 726 12 %Industria Gomme e Plastica 17 € 382 € 15 4 %Prodotti non metalliferi 24 € 255 € 25 10 %Metallurgia 8 € 248 € 28 11 %Prodotti in metallo 24 € 623 € 21 3 %App. elettroniche e elettromedicali 36 € 952 € 127 13 %Apparecchiature elettriche 20 € 595 € 45 8 %Produzione di macchinari 17 € 756 € 126 17 %Automotive 6 € 1.051 € 15 1 %Altri mezzi di trasporto 4 € 745 € 50 7 %Mobili 5 € 107 € 20 19 %
TOTALI 265 € 14.952 € 1.479 10 %
I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E
FROSINONE
Fonte: ICE, anno 2012
Le 265 aziende con un fatturato superiore ai 7.5 milioni di Euro generano l’80 % del fatturato totale realizzato all’estero dai settori merceologici indicati.
I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E
FROSINONE
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1 - Industria Farmaceutica2 - Prodotti in metallo
3 - Apparecchiature elettroniche e elettromedicali
4 - Produzione di macchinari
1 - Industria alimentare2 - Industria delle bevande
3 - Industria Tessile4 – Moda /abbigliamento
5 - Industria Farmaceutica6 - Prodotti in metallo
7 – Apparecchiature elettroniche e elettromedicali
8 - Produzione di macchinari
1 - Industria Chimica2 - Industria Farmaceutica
3 - Prodotti in metallo4 - Apparecchiature elettroniche
e elettromedicali5 - Produzione di macchinari
6 – Automotive7 – Altri mezzi di trasporto
Confrontando i due gruppi evidenziano 4
sovrapposizioni
I settori più rappresentativi in termini di export dell’area
I settori più “attrattivi” dell’export italiano
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PAESE EXPORT (Mln €) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE
GIAPPONE € 500,00 69 % 7,6 %
CINA € 77,00 11 % 6,9 %
COREA DEL SUD € 46,00 6 % 6,2 %
THAILANDIA € 9,00 1 % 5,6 %
INDIA € 38 5 % 4,2 %
INDONESIA € 1,50 0 % 4 %
MALAYSIA € 2,30 0 % 3,5 %
SINGAPORE € 31,00 4 % 1,7 %
VIETNAM € 8,50 1 % 1,7 %
HONG KONG € 13,00 2 % 1,6 %
Fonte: ICE, anno 2012
TOTALE € 726,30 100%
L’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E FROSINONE
INDUSTRIA FARMACEUTICA
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PAESE EXPORT (Mln €)) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE
INDIA € 14,00 11 % 7,1 %
CINA € 52,00 42 % 4,7 %
MALAYSIA € 10,00 8 % 3,1 %
THAILANDIA € 12,00 10 % 2,9 %
COREA DEL SUD € 2,00 2 % 2,6 %
INDONESIA € 4,00 3 % 2,4 %
VIETNAM € 8,00 6 % 2,3 %
SINGAPORE € 8,30 7 % 2 %
GIAPPONE € 2,00 2 % 1,5 %
HONG KONG € 11,00 9 % 1,2 %
Fonte: ICE, anno 2012
TOTALE € 123,30 100%
L’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E FROSINONE
PRODUZIONE DI MACCHINARI
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PAESE EXPORT (Mln €) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE
INDIA € 10,00 9 % 1,1 %
MALAYSIA € 3,00 3 % 0,7 %
SINGAPORE € 8,50 8 % 0,7 %
VIETNAM € 0,60 1 % 0,5 %
THAILANDIA € 5,00 5 % 0,4 %
CINA € 15,50 14 % 0,3 %
COREA DEL SUD € 2,00 2 % 0,3 %
GIAPPONE € 9,00 8 % 0,3 %
INDONESIA € 1,00 1 % 0,3 %
HONG KONG € 53,00 49 % 0,2 %
Fonte: ICE, anno 2012
TOTALE € 107,60 100%
L’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E FROSINONE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
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PAESE EXPORT (Mln €) Mix QUOTA MERCATO PRODOTTI ITALIANI SUL TOTALE IMPORT DEL PAESE
INDIA € 7,00 33 % 8,9 %
VIETNAM € 0,10 0 % 2,2 %
CINA € 1,30 6 % 2,1 %
SINGAPORE € 10,00 47 % 2 %
THAILANDIA € 0,80 4 % 1,4 %
COREA DEL SUD € 0,40 2 % 1,2 %
HONG KONG € 0,30 1 % 1,1 %
MALAYSIA € 1,40 7 % 0,9 %
INDONESIA € 0,10 0 % 0,7 %
GIAPPONE € 0,10 0 % 0,7 %
Fonte: ICE, anno 2012
TOTALE € 21,50 100%
L’EXPORT NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E FROSINONE
PRODOTTI IN METALLO
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CROSSBRIDGE SI PROPONE SUL MERCATO IN UN MODO UNICO ED
INNOVATIVO
Presenza in tutti i paesi da cui ci si aspetta la maggior crescita mondiale nei prossimi 20-30 anni
Partners con presenza storica nei paesi target e con provata e decennale esperienza di gestioni di business complessi
Il management locale di CrossBridge ha una grande esperienza di gestione di aziende italiane ed internazionali
CrossBridge non fornisce solo indagini di mercato, ma un reale supporto personalizzato strategico ed operativo ai processi di internazionalizzazione
CrossBridge lavora con un grande orientamento ai risultati
CrossBridge addotta un modello di business modulare, flessibile e adattabile alle esigenze dei singoli clienti
Copertura Internazionale
Management Locale
Modello di business
I PARTNERS DI CROSSBRIDGE
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India • Copertura dell’intero
territorio con presenza di uffici a Mumbai , Delhi, Bangalore e Hyderabad
• 20 anni di esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria
Asean• La sede di Reciprocus è a
Singapore• Partners e rappresentanti diretti
sono basati in Indonesia , Malaysia, Vietnam, Cambogia,Thailand e Maynmar
• Significativa esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria
Giappone• Reciprocus è rappresentata
dalla società di consulenza dell’ex Presidente di Dun&Bradstreet Japan
• Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato, Supporto all’entrata sul mercato ed esecuzione di campagne di marketing
China / Hong Kong• Reciprocus è rappresentata
dall’ex Amministratore Delegato di Dun&Bradstreet China
• Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato , Consulenza strategica e Raccolta di capitali per finanziamenti
• Solide esperienze e relazioni nel settore pubblico e privato
I SERVIZI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE OFFERTI DA CROSSBRIDGE
Analisi del mercato
Consulenza Strategica
Assistenza Implementativa
Analizza le opportunità nel mercato target
Analisi del paese e dei principali fattori di crescita
Analisi nel mercato target dello specifico settore merceologico del cliente
Analisi dei principali processi e dei principali vincoli nel mercato di riferimento
Analisi dei principali trend di mercato
Assiste l’implementazione della strategia
Assistenza nel processo di
selezione del/ dei partners Assistenza al processo di
due diligence business dei partners
Assistenza e supporto nella formulazione degli accordi con il / i partner
Supporto all’implementazione del business
Identifica la migliore strategia di penetrazione
Identificazione a analsi
SWOT dei scenari di penetrazione del mercato
Analisi dei principali concorrenti
Suggerimento della migliore strategia per entrare nel mercato
Supporto allo sviuppo di un congruente piano di business
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Supporto Strategico al Management locale Supporto al management locale per la definizione della migliore strategia di internazionalizzazione Definizione del modello di business Analisi della fattibilità degli investimenti e supporto alle problematiche fiscali e legali relative ai
processi di internazionalizzazione Supporto all’implementazione e set up del business internazionale Supporto alla ricerca di management locale ed internazionale
CONCLUSIONI
Il territorio è caratterizzato principalmente da aziende operanti nel settore dei servizi, con una dimensione coerente con quella nazionale. Il 98 % registra un fatturato inferiore ai 7.5Mln€.
Le aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 7.5 Mln€ hanno una forte propensione all’export. Il 52 % di queste infatti già opera attivamente sui mercati esteri.
Le esportazioni nel Far East sono ancora limitate e rappresentano circa il 10 % del totale.
Le imprese con le maggiori opportunità e potenzialità per uno sviluppo sui mercati del Far East appartengono ai seguenti settori:
- Industria Farmaceutica- Produzione di macchinari- Apparecchiature elettromedicali- Prodotti in metallo
Nell’area esistono 103 aziende appartenenti ai 4 settori e con un fatturato superiore ai 7.5 Mln€, per le quali è più facilmente individuabile l’opportunità di sviluppo nei paesi del Far East.
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CONTATTI
CrossBridge Srl
L.go Richini, 6
20121 Milano
Tel. +39 0258215.562
Paolo EnghebenAmministratore Unico
[email protected]=348.9997110
Giuseppe FioreBusiness Partner
[email protected]=345.8720237
Nicola RusconiBusiness Development Manager
[email protected]=329.3812686
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