le marche automobile fran Ç ais 1 er semestre 2009
DESCRIPTION
LE MARCHE AUTOMOBILE FRAN Ç AIS 1 er semestre 2009. Xavier Fels, Président du CCFA. Le marché français au 1er semestre 2009. VP : +0,2% (+1,9%) VUL : -23,4% (-22,2%) VL = VP+VUL : -4,1% (-2,5%) VI : -32,1%. +0,2%. -23,4%. -32,1%. 1 er semestre 2009 = 123 jours ouvrables - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
01-07-2009/CCFA
1
LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer semestre 2009 semestre 2009
Xavier Fels, Président du CCFA
01-07-2009/CCFA
2
Le marché français Le marché français au 1er semestre 2009au 1er semestre 2009
VP : +0,2% (+1,9%)
VUL : -23,4% (-22,2%)
VL = VP+VUL : -4,1% (-2,5%)
VI : -32,1%
+0,2%+0,2%
-32,1%-32,1%-23,4%-23,4%
1er semestre 2009 = 123 jours ouvrables = 2 jours de moins qu’au 1er semestre 2008
01-07-2009/CCFA
3
Les grands marchés européens Les grands marchés européens janvier à mai 2009janvier à mai 2009
22,8
-1,4
-13,9 -14,7
-27,9
-42,7-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
variation %
Allemagne France EuropeItalie RU Espagne
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LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS juin 2009juin 2009
01-07-2009/CCFA
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Marché français Marché français juin 2009juin 2009
IMMATRICULATIONS
Voitures particulièresVP
Véhicules utilitairesVUL
VEHICULES LEGERSVP+VUL
JUIN 200821 jours
JUIN 200921 jours
45 74645 746
265 500265 500
219 754219 754 +7,1%+7,1%
+2,8%+2,8%
-17,8%-17,8%
Véhicules industrielsVI>= 5t 5 5935 593 -38,1%-38,1%
273 033273 033
37 62637 626
235 407235 407
3 4633 463
Juin 2009 = 21 jours ouvrables = juin 2008
VARIATION(données brutes
= j.o.c.)
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Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque juin 2009juin 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
juin 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation / juin 2008
Marques étrangères
75 70575 705
39 57639 576
62 44862 448
36 12936 129
+12,7%+12,7%+10,5%+10,5%
+10,3%+10,3%
+15,1%+15,1%
+9,5%+9,5%
+4,2%+4,2%
+7,1%+7,1%
32,2%32,2% (30,6%) (30,6%) 16,8%16,8% (16,3%) (16,3%)
26,5%26,5% (25,8%) (25,8%)
15,3%15,3% (14,3%) (14,3%)
56,1%56,1% (54,9%) (54,9%)
43,9%43,9% (45,1%) (45,1%)
100 %100 %
6 0526 052 2,6% 2,6% (1,5%)(1,5%)
56 39656 396 +5,6%+5,6% 24,0%24,0% (24,3%) (24,3%)+87,7%+87,7%
132 109132 109
103 298103 298
235 407235 407
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LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer semestre 2009 semestre 2009
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Marché français Marché français 11erer semestre 2009 semestre 2009
IMMATRICULATIONS
Voitures particulièresVP
Véhicules utilitairesVUL
VEHICULES LEGERSVP+VUL
1er sem. 2008125 jours
1er sem. 2009123 jours
251 526251 526
1 380 4221 380 422 1 324 1761 324 176
192 592192 592
1 131 5841 131 5841 128 8961 128 896
-4,1% (-2,5%)-4,1% (-2,5%)
-23,4% (-22,2%)-23,4% (-22,2%)
Véhicules industrielsVI>= 5t 31 24831 248 21 20621 206 -32,1%-32,1%
+0,2% (+1,9%)+0,2% (+1,9%)
VARIATIONdonnées brutes
(et j.o.c.)
1er semestre 2009 = 123 jours ouvrables = 2 jours de moins que 1er semestre 2008
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Immatriculations voitures particulières Immatriculations voitures particulières France (2009/2008)France (2009/2008)
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2008 2009
En axe des abscisses : mois et différentiel de jours ouvrables 2009 par rapport à 2008
-7,9% -13,1%
+8%
-7,1%
+11,8%
Marché 6 mois 2009 = 1 131 584 voitures soit +0,2% (+1,9% en c.j.o.)Marché 6 mois 2009 = 1 131 584 voitures soit +0,2% (+1,9% en c.j.o.)
+7,1%
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Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
1er sem 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ 1er sem 2008
Marques étrangères
364 651364 651188 695188 695
271 380271 380
175 956175 956
+3,2%+3,2%-3,3%-3,3%
-1,9%-1,9%
+11,2%+11,2%
+0,6%+0,6%
-0,2%-0,2%
+0,2%+0,2%
32,2%32,2% (31,3%) (31,3%) 16,7%16,7% (17,3%) (17,3%)
24,0%24,0% (24,5%) (24,5%)
15,5%15,5% (14,0%) (14,0%)
54,1%54,1% (53,9%) (53,9%)
45,9%45,9% (46,1%) (46,1%)
100 %100 %
23 73623 736 2,1% 2,1% (1,9%)(1,9%)
247 644247 644 -3,0%-3,0% 21,9%21,9% (22,6%) (22,6%)+11,1%+11,1%
612 332612 332
519 252519 252
1 131 5841 131 584
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Marché français (VUL) par marque Marché français (VUL) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009
MARQUESVP
PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën
Groupe Renault Renault Dacia
Marques françaises
TOTAL marché
1er sem 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ 1er sem 2008
Marques étrangères
68 79468 79433 75633 756
60 87360 873
35 03835 038
-19,5%-19,5%-24,2%-24,2%
-25,8%-25,8%
-14,4%-14,4%
-23,8%-23,8%
-22,7%-22,7%
-23,4%-23,4%
35,7%35,7% (34,0%) (34,0%) 17,5%17,5% (17,7%) (17,7%)
31,6%31,6% (32,6%) (32,6%)
18,2%18,2% (16,3%) (16,3%)
66,4%66,4% (66,7%) (66,7%)
33,6%33,6% (33,3%) (33,3%)
100 %100 %
2 0772 077 1,1% 1,1% (0,0%)(0,0%)
58 79658 796 -28,3%-28,3% 30,5%30,5% (32,6%) (32,6%)
127 826127 826
64 76664 766
192 592192 592
++%++%
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Marché français (VI) par marque Marché français (VI) par marque 11erer semestre 2009 semestre 2009
MARQUESVI > 5t1
Renault Trucks
Marques françaises
TOTAL marché
1er sem 2009Pénétration
(et rappel 2008)Variation
/ 1er sem 2008
Marques étrangères
35,4% (34,7%)35,4% (34,7%)
35,4% (34,7%)35,4% (34,7%)
64,6% (65,3%)64,6% (65,3%)
100%100%
7 4967 496 -30,9%-30,9%
-30,9%-30,9%
-32,8%-32,8%
-32,1%-32,1%
7 4967 496
13 71013 710
21 20621 206
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Marché français (VP) par gammeMarché français (VP) par gamme11erer semestre 2009 semestre 2009
4550
56
3431
28
13 12 11 9 6 50
10
20
30
40
50
60
économique etinférieure
moyenne-inférieure moyenne-supérieure
supérieure et luxe
année 2007 année 2008 6 mois 2009
Clio, 207, Twingo, C3 Clio, 207, Twingo, C3 Mégane/Scénic, Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308C4/Picasso, 308 C5, Laguna, 407C5, Laguna, 407
Espace, 807, 607, C8Espace, 807, 607, C8
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Marché français (VP) par carrosserieMarché français (VP) par carrosserie11erer semestre 2009 semestre 2009
61 63
13 11 9 8 7 9 5 53 3 1 1
0
10
20
30
40
50
60
70
année 2008 6 mois 2009
berline monospace compact
tout-terrain/chemin
break monospacecoupé/cabrioletcombispaceminispace207, Clio, Mégane, Twingo, 207, Clio, Mégane, Twingo,
C4, C3, 308, 206, C5, LagunaC4, C3, 308, 206, C5, LagunaLogan MCV, 207SW, Logan MCV, 207SW, Clio break,Clio break,Laguna breakLaguna break
207CC, Mégane CC, 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé407 coupé
Modus, Kangoo, Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007,Partner, Berlingo, 1007,C3 PicassoC3 Picasso
Espace, 807, C8Espace, 807, C8
C4 Picasso, C4 Picasso, ScénicScénic
Koléos, 3008,Koléos, 3008,4007, C-Crosser,4007, C-Crosser,QashqaiQashqai
Part de marché (%)
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Top 10 VP FranceTop 10 VP France 11erer semestre 2009 semestre 2009
1/ Renault Mégane1/ Renault Mégane71 233 / 71 233 / 6,3%6,3%
9/ Volkswagen Polo9/ Volkswagen Polo25 195 / 25 195 / 2,2%2,2%
10/10/ Ford FiestaFord Fiesta24 794 / 24 794 / 2,2%2,2%
7/ Peugeot 3087/ Peugeot 30847 195 / 47 195 / 4,2%4,2%
2/ Renault Clio2/ Renault Clio70 986 / 70 986 / 6,3%6,3%
4/ Renault Twingo4/ Renault Twingo54 273 / 54 273 / 4,8%4,8%
3/ Peugeot 2073/ Peugeot 20766 620/ 66 620/ 5,9%5,9%
6/ Citroën C36/ Citroën C349 388 / 49 388 / 4,4%4,4%
5/ Citroën C45/ Citroën C453 060 / 53 060 / 4,7%4,7%
8/ Peugeot 206 / 206 plus8/ Peugeot 206 / 206 plus25 297 / 25 297 / 2,2%2,2%
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16
Top 10 VUL France Top 10 VUL France 11erer semestre 2009 semestre 2009
1/ Renault Kangoo1/ Renault Kangoo16 825 / 16 825 / 8,7%8,7%
9/ Ford Transit9/ Ford Transit6 687 / 6 687 / 3,5%3,5%
8/ Renault Trafic8/ Renault Trafic8 023 / 8 023 / 4,2%4,2%
4/ Fiat Ducato4/ Fiat Ducato11 706 / 11 706 / 6,1%6,1%
6/ Peugeot Partner6/ Peugeot Partner9 886 / 9 886 / 5,1%5,1%
5/ Renault Master5/ Renault Master10 672 / 10 672 / 5,5%5,5%
7/ Peugeot 2077/ Peugeot 2078 885 / 8 885 / 4,6%4,6%
3/ Citroën Berlingo3/ Citroën Berlingo11 806 / 11 806 / 6,1%6,1%
2/ Renault Clio2/ Renault Clio14 555 / 14 555 / 7,6%7,6%
10/ Citroën Nemo10/ Citroën Nemo5 461 / 5 461 / 2,8%2,8%
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LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAISAISET L’ENERGIE ET L’ENERGIE
11erer semestre 2009 semestre 2009
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18
Etiquette Ademe et « Bonus Malus »Etiquette Ademe et « Bonus Malus »
de 131 à 160 g : « zone neutre »
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19
Marché français Marché français par catégorie énergétiquepar catégorie énergétique
20
29,8
26
18
4,6
1,6
35,3
28
22,7
112,30,7
46,7
24,4
18,7
8,11,70,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
année 2007 année 2008 6 mois 2009
moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 gde 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g
30,4
45,4
24,2
44,7
41,3
14
54,2
35,5
10,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
année 2007 année 2008 6 mois 2009
moins de 130 g 131 à 160 g plus de 161 g
SELON LE « BONUS/MALUS »SELON LE « BONUS/MALUS » SELON « L’ETIQUETTE ADEME »SELON « L’ETIQUETTE ADEME »
(année 2007)
Source : AAA
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Emissions moyennes de COEmissions moyennes de CO22 en Europe en Europe(g de CO(g de CO22/km) en 2008/km) en 2008
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21
Marché et parc français Marché et parc français par carburant (en %)par carburant (en %)
71,8
27,3
0,9
gazoleessenceautres
IMMATRICULATIONS IMMATRICULATIONS Année 2008Année 2008
Sources : CCFA et SOFRES
51,947,4
0,7
gazoleessenceautres
PARC (2008)PARC (2008)
77,3
22
0,7
gazoleessenceautres
11erer semestre 2009 semestre 2009
01-07-2009/CCFA
22
Les constructeurs français participent pleinement à la réussite des objectifs du Grenelle de l’Environnement en faisant baisser significativement les émissions de CO2 en France, grâce principalement aux progrès techniques des moteurs diesel.
Les constructeurs français sont favorables à une logique environnementale qui taxe le rendement des moteurs et non l’énergie qui les fait fonctionner : 1 litre de gazole contient 10% de plus de carbone qu’1 litre d’essence mais 1
km parcouru en diesel émet 18% de CO2 en moins qu’1km parcouru en essence.
Une taxation accrue du gazole affecterait les ménages les plus contraints à l’utilisation de leur automobile et poserait un véritable problème d’équité sociale.
Les constructeurs français et Les constructeurs français et l’environnementl’environnement