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Business Meeting Santé Marseille
Le marché de la santé en Espagne
27 octobre 2016
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Panoramas sectoriels - Edition 2016
2
► Contexte ibérique p. 4
► L’Espagne p. 7
► Le système de santé en Espagne (SNS) p. 10
► Le marché espagnol des dispositifs médicaux p. 13
► Focus e-santé p. 16
► L’industrie pharmaceutique espagnole p. 18
► Clés d’entrée – Programmation 2017 p. 20
Sommaire
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TITRE
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Contexte ibérique
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Contexte ibérique
Caractéristiques de la zone ibérique • 34,37 Mds EUR d’exportation (total
supérieur à celui vers les BRIC : 29,91 Mds)
• 2ème marché français derrière l’Allemagne
• 2 000 filiales françaises implantées dans la zone.
• Proximité culturelle et géographique.
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Contexte ibérique - 2
Les points forts de la zone • Retour de la croissance : en 2015, Espagne : 3,2% et Portugal 1,6%.
• Infrastructures logistiques et de communication de qualité.
• Liens étroits avec l’Amérique latine et les PALOP (Pays d’Afrique de langue officielle portugaise).
• Regain de compétitivité dû à la baisse des salaires et effort de réforme.
• Important potentiel touristique.
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TITRE
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Caractéristiques ESPAGNE
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Espagne - données générales
Capitale Madrid
Découpage administratif 17 communautés autonomes 2 villes-territoire : Ceuta et Melilla
Système politique
monarchie parlementaire Depuis 2002 : • gestion décentralisée : chaque
communauté gère certains budgets (l’éducation, la santé par ex.)
• sauf Ceuta et Melilla : gérées directement par le pouvoir central de Madrid
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Espagne – caractéristiques démographiques
Caractéristiques démographiques
• Population : 46,4 millions de personnes (INE – 01.2015)
• Tendance vieillissante : + de 65 ans représentant 18,5% de la population, soit 8,6 millions de personnes (estimation : 30% en 2050)
• Espérance de vie : 83,2 ans (2nd pays OCDE derrière le Japon)
Principales causes de mortalité
• Maladies cardiaques , cancer, maladies chroniques respiratoires, maladies cérébro-vasculaires
Maladies chroniques les plus fréquentes
• Hypertension (18,4%), douleurs lombaires (17,3%), cholestérol élevé (16,5%)
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TITRE
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Système National
de Santé (SNS)
ESPAGNE
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Espagne – système de santé
Données – clés
• Les dépenses de santé publique : 7% du PIB
• Système de santé public basé sur l’accès universel et gratuit aux soins : pour tous les résidents en Espagne.
• Système privé en plein essor :
proposé comme alternative au système public « engorgé »;
en 2015, 10,5 M de personnes ont souscrit une assurance privée de santé.
Conjoncture actuelle Après une période de restriction budgétaire (de 2009 à 2014), augmentation du budget global sanitaire de +1,8% en 2015. Reprise des investissements / équipements des hôpitaux.
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Espagne – système de santé - 2
Etablissements de santé (2015)
Professionnels de santé
• 238 240 médecins • 274 817 infirmiers • 33 286 dentistes
• Hôpitaux 787 (43% public / 57% gestion privée) 159 297 lits (67% public / 33% privé)
• Centres gériatriques 5101 357 825 lits
• Officines de pharmacie 21 917
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TITRE
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Dispositifs médicaux ESPAGNE
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Espagne – marché DM
Le marché des dispositifs médicaux 7 Mds EUR (2015) (+1,5% par rapport à 2014) concentration des entreprises, les sociétés cherchant de nouvelles
lignes de produits à commercialiser afin d’améliorer leur chiffre d’affaires.
L’offre espagnole couvre 20% de la consommation (PRIM, MATACHANA, IZASA HOSPITAL, etc.)
Marché d’importation
5,1 Mds EUR en 2015 60% importations – pays de l’Union Européenne présence des grands groupes internationaux allemand (SIEMENS),
américain (GE HEALTHCARE) France : 4ème fournisseur de l’Espagne (266 M EUR – 2015)
‐ Instruments et appareils pour la chirurgie – 122 M EUR ‐ Prothèses / orthèses – 96 M EUR ‐ Appareils à rayons X – 33 M EUR
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Espagne – marché DM
Distribution • 460 distributeurs spécialisés et régionalisés mais … • 25% du marché détenu par 4 grandes entreprises de distribution
nationale : TAPER, PRIM, PALEX et IZASA.
Les segments les plus dynamiques • solutions e-santé pour réduire les coûts de prise en charge • le tourisme médical (chirurgie esthétique, fécondation assistée), • la chirurgie non invasive
Réglementation du marché Décret royal RD 1591/2009 (en vigueur depuis le 21/03/2010)
Nouvelle législation européenne attendue fin 2016 => 2017 en Espagne.
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TITRE
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E-santé ESPAGNE
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Espagne – focus e-santé
Données - clés
• Espagne : 4ème marché européen (derrière les pays nordiques) présentant les meilleures conditions pour le déploiement de la e-santé et m-santé.
• Investissement public en e-santé de 700 M EUR en 2014.
• 2 projets publics d’envergure :
la prescription électronique et le dossier patient informatisé
• Télémédecine : déployée dans la plupart des communautés. Télé-dermatologie : dans 13 communautés
Télé-radiologie : dans 10 communautés
Télé-ophtalmologie : dans 9 communautés
• Télésanté en général (téléassistance, télé-consultation, télé-surveillance).
• Autres sujets : gestion des données, assistance des patients chroniques, régulation des flux de présence (agenda, listes d’attente, etc.)
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TITRE
17
Industrie
pharmaceutique
ESPAGNE
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Espagne – industrie pharmaceutique
Chiffres-clés 2015
Pilier de l’industrie espagnole
Ventes totales : 14,1 Mds EUR (5ème rang européen)
• Pharmacies : 70% / Hôpital : 30%
• Importations : 13,59 Mds EUR dont 840 M EUR depuis la France
• Exportations : 10,43 Mds EUR dont 790 M EUR vers la France
Investissements en R&D : 975 M EUR (2014)
230 laboratoires pharmaceutiques, répartis entre Madrid et Barcelone
• dont 114 filiales de groupes multinationaux (NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, MERCK, LILLY, etc.) – 14 français
• Laboratoires nationaux à rayonnement international (GRIFOLS, ALMIRALL, ESTEVE, FAES FARMA, FERRER, URIACH)
Secteur biotechnologique développé avec 628 entreprises.
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TITRE
19
Clés d’entrée –
Programmation 2017
ESPAGNE
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Espagne – Clés d’entrée sur le marché
• Obtenir un ou 2 partenaires locaux : ₋ couverture nationale ; ₋ appels d’offre des différentes communautés (critères différents par
communauté) ; ₋ en contact avec les responsables achat des mutuelles privées
• Mise en place d’un VIE (Volontaire International en Entreprise) pour animer votre réseau à l’étranger
• Parler espagnol est nécessaire pour une bonne relation avec le distributeur.
• Etre prêt à exporter : . structure solide en France (capacité de production, après-vente, solidité financière, personne dédiée à l’export) . financements : garantir le projet (AP COFACE) / Prêt Export (BPI) / aides régionales
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Prochain évènement 2017
Rencontres Acheteur Technologies Médicales Barcelone 4 mai 2017
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Merci de votre attention
Eve Franchi – Conseiller Export Santé Business France Espagne e-mail : [email protected]