le marché des vins à singapour
TRANSCRIPT
SINGAPOUR
Une plaque tournante pour les vins français
APERÇU SUR SINGAPOUR
2
5,4 millions d’habitants
714 km2 : superficie de Singapour
A1 : note environnement des affaires
52 918 USD : PIB par habitant en 2013
29 423 M litres de vins ont été importés à Singapour en 2013,
dont 55% sont réexportés vers les pays de la région (+6%)
307 M EUR : valeur en réexportation des vins depuis Singapour
POSITION DE SINGAPOUR
3
Chine 29%
Japon 29%
Hong Kong 19%
Singapour 9%
Macao 4%
Corée du Sud 3%
EAU 3%
Taipei 2%
Malaisie 1%
Viet Nam 1%
Autres 0% 1er marché d’Asie du Sud-est
pour les exportations françaises
de vins
4ème en Asie après la Chine,
le Japon et Hong Kong
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
TENDANCES DES IMPORTATIONS
DES VINS FRANÇAIS
4
20092010
20112012
2013
135 284 189 193
237 154 255 356 283 161
8 127
9 882
12 077 12 625
13 197
Valeur en milliers € Volume en litre
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS
PAR PAYS FOURNISSEURS – en valeur 2013
5 Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE VINS
PAR PAYS FOURNISSEURS – en volume 2013
6 Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
RÉPARTITION DES VINS FRANÇAIS
en valeur en 2013
7
Alsace 1%
Beaujolais 0%
Bordeaux 39%
Bourgogne 8%
Côtes du Rhône 3%
Languedoc-Roussillon
3%
Provence 1%
Val de Loire 1%
Vins IGP 38%
dont: 6 HL Val de Loire
Vins SIG 5%
Autres 1%
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION
8
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013Volume en litre
Vins pétillants
10%
Vins tranquilles
89%
Autres 1%
Répartion de consommation des vins en 2013
Source: GTA/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
PROFIL DE CONSOMMATEUR
9
5,4 millions d’habitants
Consommateurs des vins ont entre 25 à
45 ans
Forte communauté d’expatriés (300 000)
+15 millions de touristes en 2013
+25 milliards SGD de dépenses ( 15
milliards EUR)
Source: STB / Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
CIRCUITS DE DISTRIBUTION
10 Source: Euromonitor/ Agrotech UBIFRANCE SINGAPOUR
ACTEURS IMPORTANTS
60 Importateurs/ distributeurs établies/ 400 détenteurs de
licence importation des vins
+100 décideurs français travaillent dans le secteur
+10 maisons internationales, qui possèdent une vingtaine de
marques importantes
11
CHR - GMS
1er débouché dans la
consommation des vins haut
de gamme.
2200 restaurants de toutes
cuisines (50 français) / 6200
établissements.
Exigent des frais de
référencement (listing fees ou
frais de promotion, A&P)
Caviste – supermarchés NTUC
Fairprice & Cold Storage
(Jason)
Exigent des coûts de
référencement en comparaison
des volumes vendus.
La vente directe/ en ligne reste
marginale et concerne
principalement le vin
Duty Free: fort potentiel (+50
millions de passagers en 2013)
12
CONSTITUTION DE PRIX
13
REGLEMENTATION
Etiquetage:
» Quantité nette minimum en unités métriques
» Nom et adresse de l’importateur/ producteur, et du pays d’origine
Licence d’importation
» Voir le site web des douanes singapouriennes
Système de taxation
» Droit d’accise basé sur la teneur en alcool: 88 SGD/litre d’alcool pur,
soit 7,5 ou 8 SGD par bouteille 75 cl
» 7% de TVA
14
POUR RÉUSSIR SUR LE MARCHÉ SINGAPOURIEN
Trouver un bon importateur
Vins à très bon rapport qualité prix
Vins de niche / original
Accompagner des importateurs/ distributeurs
15
POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT
16
POUR VOUS FACILITER À L’EXPORT
17
18
QUESTIONS
&
REPONSES
Merci pour votre attention
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :
Isabelle NGUYEN
Tél : +65 6880 7899
Email : [email protected]
BUREAU UBIFRANCE À SINGAOUR
Retrouvez le détail de nos prestations sur
www.ubifrance.fr