le pays basque en chiffres, édition 2012
DESCRIPTION
Le Pays Basque en chiffres, édition 2012, réalisé par la CCI Bayonne Pays BasqueTRANSCRIPT
Le Pays Basque en Chiffres
Ipar Aldeko Zenbakiak
Edition 2012
Les chiffres-clés 101
229
%1999
2
2
158 9
3
1003,232 967
3,284 58
78
43
3
5
0
0
%
Sommaire
2
Le Pays Basque p3
Population p4-5
Emploi p6-7
Entreprises p8-9
Agriculture p10
Pêche p11
Industrie p12-13
Construction p14
Commerce p15
Tourisme p16
Services p17
Logements et locaux p18
Enseignement et Formation p19
Infrastructures de communication p20-21
Dynamiques économiques p22-23
Eurorégion p24-25
Liste des organismes et partenaires p26
Le Pays Basque
Dordogne
Gironde
Landes
Pyrénées-Atlantiques
Lot-et-Garonne
Mont-de-Marsan
Agen
Périgueux
La Rochelle
Angoulême
Limoges
Bayonne
PauDonostiaSan Sebastian
Pamplona
Lerida
Logrono
Vitoria- Gasteiz
Bilbao
Bordeaux
Toulouse
Zaragoza0 25 50 100 km
OcéanAtlantique
Aquitaine
Euskadi
Navarra
L'Eurorégion :AquitaineEuskadiNavarraLes 7 provinces du Pays Basque :- Pays Basque français (Iparralde) :Labourd (Lapurdi)Basse Navarre (Baxe Nafaroa)Soule (Xiberoa)- Pays Basque espagnol (Hegoalde) :Alava (Araba)Biscaya (Bizkaia)Guipuzcoa (Gipuzkoa)Navarra (Nafaroa)Périmètre départementalFrontière franco-espagnole
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012Sources : IFEN - IGN
Le Pays Basque au sein de l'Eurorégion(Aquitaine / Euskadi / Navarra)
N
S
3
Territoire : 158 communes, 21 cantons, 3 provinces, 10 intercommunalités
Population (municipale) : 286 779 habitants en 2009 Emplois (publics et privés) : 131 087 emplois estimés à fin 2011
Entreprises (publiques et privées) : 36 393 entreprises recensées à fin 2011
Les Pyrénées Atlantiques occupent la seconde place des départements les plus attractifs en France. Le Palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre (L’EXPRESS 2008)
Population
4
Un dynamisme démographique,reflet d’un territoire attractif
UHART-MIXE
SAMES
SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
SAINT-JUST-IBARRE
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
VIODOS-ABENSE-DE-BAS
USTARITZ
URT
UHART-CIZE
SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE
PAGOLLE
OSSES
MENDIVE
L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
CAME
URCUIT
SUHESCUN
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PALAIS
SAINT-MICHEL
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
ROQUIAGUE
OREGUE
ORDIARP
MONTORY
MENDIONDE
LICQ-ATHEREYLECUMBERRY
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
GUICHE
ETCHARRY
ESPES-UNDUREIN
BAYONNE
VILLEFRANQUE
SAUGUIS-SAINT-ETIENNE
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
SAINT-JEAN-DE-LUZ
OSTABAT-ASME
MUSCULDY
MEHARIN
MAULEON-LICHARRE
MASPARRAUTE
LUXE-SUMBERRAUTE
LICHANS-SUNHAR
LASSE
LARRESSORE
LARRAU
LACARRE
IRISSARRY
IBARROLLE
HASPARREN
GABAT
DOMEZAIN-BERRAUTE
BIDACHE
URRUGNE
UREPEL
TROIS-VILLES
SOURAIDE
SAINT-ESTEBEN
SAINTE-ENGRACE
MOUGUERRE
MACAYE
LOHITZUN-OYHERCQ
LAGUINGE-RESTOUE
LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-DE-HAUT
LA BASTIDE-CLAIRENCE
ITXASSOU
IROULEGUY
IHOLDY
IDAUX-MENDY
HALSOU
GAMARTHE
ESTERENCUBY
CHERAUTE
CHARRITTE-DE-BAS
CAMOU-CIHIGUE
BUSTINCE-IRIBERRY
BOUCAU
BIDART
BEYRIE-SUR-JOYEUSE
BERGOUEY-VIELLENAVE
BEHORLEGUY
BEHASQUE-LAPISTE
ARCANGUES
ARBOUET-SUSSAUTE
SARE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
OSSERAIN-RIVAREYTE
MENDITTE
LOUHOSSOA
LARRIBAR-SORHAPURU
LANTABAT
LAHONCE
JUXUE
JAXU
JATXOU
ISTURITS
ILHARREHENDAYE
HELETTE
GESTAS
GARINDEIN
ETCHEBAR
ESPELETTE
CIBOURE
BUSSUNARITS-SARRASQUETTE
BONLOC
BEGUIOS
BARDOS
BARCUS
BANCA
AUSSURUCQ
ASCARAT
ARRAUTE-CHARRITTE
ARRAST-LARREBIEU
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARNEGUY
ARBONNE
ARBERATS-SILLEGUE
ANGLET
AMENDEUIX-ONEIX
ALOS-SIBAS-ABENSE
AINCILLE TARDETS-SORHOLUS
SAINT-PIERRE-D'IRUBE
OSSAS-SUHARE
ORSANCO
LABETS-BISCAY
ISPOURE
HOSTA
HAUX
GUETHARY
GOTEIN-LIBARRENX
GARRIS
CARO
CAMBO-LES-BAINS
BUNUS
BRISCOUS
BIRIATOU
BIDARRAY
BIARRITZ
BERROGAIN-LARUNS
BASSUSSARRY
AYHERRE
ASCAIN
ARMENDARITS
ARHANSUS
ARANCOU
ANHAUX
AMOROTS-SUCCOS
ALDUDES
ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
AINHOA
AINHICE-MONGELOS
AINHARP
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AHETZE
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN
0 20 km
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Janvier 2012Sources : INSEE 2012 - IGN
Population communale au Pays Basque(populations légales au 01/01/2009)
N
S
Nombre d'habitants par commune :Plus de 25 00010 000 - 24 9995 000 - 9 9992 000 - 4 9991 000 - 1 999500 - 999250 - 499 100 - 249Moins de 99Zone de peuplement :Zone littoraleZone intermédiaireZone intérieure
286 779 habitants en 2009 au Pays Basque, soit plus de 24 000 habi-tants supplémentaires en 10 ans.
317 000 habitants à horizon 2020 selon les projections de population.
• Une croissance de population de +9.3%, contre +6.7% en FrancePopulations légales au 01/01/2009(INSEE 2012)
Populationmunicipale 1999 2009 Evolution
1999/2009
Pays Basque 262 440 286 779 +9.3%
Aquitaine 2 908 953 3 206 137 +10.2%
France (métropole) 58 520 688 62 465 709 +6.7%
5
• Une densité supérieure à la moyenneSuperficie - Densité (INSEE 2012)
Superficie (km²) Densité (hab./km²)
Pays Basque 2 967 97
Pyrénées Atlantiques 7 645 85
Aquitaine 41 308 78
• Une part des populations âgées de 20 à 64 ans comparable à la moyenne nationalePopulations par âge (INSEE 2012)
• Des catégories socioprofes-sionnelles globalement similaires à celle de l’AquitaineCatégories socioprofessionnelles (INSEE 2012)
• Une forte vitalité pour les intercommunalités de la zone intermédiairePopulations légales au 01/01/2009(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence Communauté de Communes de Soule-Xiberoa restreinte de Lichos
Population municipale 1999 2009 Evolution 1999/2009
CC Bidache 4 356 5 444 +25%
CC Errobi 21 908 27 164 +24%
CC Nive-Adour 14 775 17 616 +19%
CC Hasparren élargie* 12 353 14 314 +16%
CC Sud Pays Basque 54 276 61 962 +14%
CC Iholdi-Oztibarre 3 448 3 721 +8%
CC Amikuze 8 883 9 492 +7%
AgglomérationCôte Basque - Adour 117 089 121 750 +4%
CC Garazi-Baïgorri 11 816 12 197 +3%
CC Soule-Xiberoa restreinte* 13 466 13 051 -3%
0%
10
20
30
40
50
60%
FranceAquitainePays Basque
65 ans ou plus20 à 64 ans0 à 19 ans
0% 5 10 15 20 25 30 35%
Autres personnes sans activité professionnelle
Retraités
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Agriculteurs exploitants
Pays Basque Aquitaine
Un taux de chômage inférieuraux moyennes régionale et nationale
Emploi
Une croissance du nombre d’emplois dans un contexte économique incertain : +1.2% entre 2010 et 2011.
• Une économie créatrice d’emplois : 131 087 emplois à fin 2011, soit 1 573 emplois supplémentaires en un anRépartition de l’emploi total estimé(INSEE 2012)
• Un taux de chômage toujours inférieur à la moyenne : 8.4%Taux de chômage au second trimestre (Pôle Emploi 2012)
• Une hausse du nombre de demandeurs d’emploi inférieure à la moyenne régionaleDemandeurs d’emploi de catégorie A(Pôle Emploi 2012) 2011 Evolution 2010/2011
Zone d’Emploi de Bayonne 13 852 +8.5%
Aquitaine 145 584 +9.1%
France métropolitaine 2 874 500 +5.6%
6
Zone d’Emploi de Bayonne : 8.4%
France métropolitaine : 9.1%Aquitaine : 9.0%
6%
7
8
9
10%
2011201020092008200720062005200420032002
5 866Tourisme
Services
Industrie
Construction
Commerce
Agriculture
19 675
10 474
12 95873 822
8 292
• Une croissance des emplois pour les intercommunalités de la zone intermédiaireEvolution de l’emploi total estimé(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence Communauté de Communes de Soule-Xiberoa restreinte de Lichos
UHART-MIXE
SAMES
SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
SAINT-JUST-IBARRE
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
VIODOS-ABENSE-DE-BAS
USTARITZ
URT
UHART-CIZE
SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE
PAGOLLE
OSSES
MENDIVE
L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
CAME
URCUIT
SUHESCUN
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PALAIS
SAINT-MICHEL
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
ROQUIAGUE
OREGUE
ORDIARP
MONTORY
MENDIONDE
LICQ-ATHEREYLECUMBERRY
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
GUICHE
ETCHARRY
ESPES-UNDUREIN
BAYONNE
VILLEFRANQUE
SAUGUIS-SAINT-ETIENNE
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
SAINT-JEAN-DE-LUZ
OSTABAT-ASME
MUSCULDY
MEHARIN
MAULEON-LICHARRE
MASPARRAUTE
LUXE-SUMBERRAUTE
LICHANS-SUNHAR
LASSE
LARRESSORE
LARRAU
LACARRE
IRISSARRY
IBARROLLE
HASPARREN
GABAT
DOMEZAIN-BERRAUTE
BIDACHE
URRUGNE
UREPEL
TROIS-VILLES
SOURAIDE
SAINT-ESTEBEN
SAINTE-ENGRACE
MOUGUERRE
MACAYE
LOHITZUN-OYHERCQ
LAGUINGE-RESTOUE
LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-DE-HAUT
LA BASTIDE-CLAIRENCE
ITXASSOU
IROULEGUY
IHOLDY
IDAUX-MENDY
HALSOU
GAMARTHE
ESTERENCUBY
CHERAUTE
CHARRITTE-DE-BAS
CAMOU-CIHIGUE
BUSTINCE-IRIBERRY
BOUCAU
BIDART
BEYRIE-SUR-JOYEUSE
BERGOUEY-VIELLENAVE
BEHORLEGUY
BEHASQUE-LAPISTE
ARCANGUES
ARBOUET-SUSSAUTE
SARE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
OSSERAIN-RIVAREYTE
MENDITTE
LOUHOSSOA
LARRIBAR-SORHAPURU
LANTABAT
LAHONCE
JUXUE
JAXU
JATXOU
ISTURITS
ILHARREHENDAYE
HELETTE
GESTAS
GARINDEIN
ETCHEBAR
ESPELETTE
CIBOURE
BUSSUNARITS-SARRASQUETTE
BONLOC
BEGUIOS
BARDOS
BARCUS
BANCA
AUSSURUCQ
ASCARAT
ARRAUTE-CHARRITTE
ARRAST-LARREBIEU
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARNEGUY
ARBONNE
ARBERATS-SILLEGUE
ANGLET
AMENDEUIX-ONEIX
ALOS-SIBAS-ABENSE
AINCILLE TARDETS-SORHOLUS
SAINT-PIERRE-D'IRUBE
OSSAS-SUHARE
ORSANCO
LABETS-BISCAY
ISPOURE
HOSTA
HAUX
GUETHARY
GOTEIN-LIBARRENX
GARRIS
CARO
CAMBO-LES-BAINS
BUNUS
BRISCOUS
BIRIATOU
BIDARRAY
BIARRITZ
BERROGAIN-LARUNS
BASSUSSARRY
AYHERRE
ASCAIN
ARMENDARITS
ARHANSUS
ARANCOU
ANHAUX
AMOROTS-SUCCOS
ALDUDES
ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
AINHOA
AINHICE-MONGELOS
AINHARP
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AHETZE
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN
0 20 km
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012Sources : IGN - INSEE SIRENE 2012
N
S
Les emplois au Pays Basque(au 31/12/2011)
Nombre d'emplois par commune :Plus de 10 000 (3 communes)2 000 - 9 999 (7)1 000 - 1 999 (9)250 - 999 (33)100 - 249 (33)10 - 99 (73)Périmètre du Pays Basque
7
Emploi total estimé 2010 2011 Evolution 2010/2011
CC Errobi 9 077 9 319 +2.7%
CC Iholdi-Oztibarre 1 469 1 506 +2.5%
CC Hasparren élargie* 4 967 5 066 +2.0%
CC Sud Pays Basque 23 865 24 255 +1.6%
CC Nive-Adour 4 670 4 746 +1.6%
AgglomérationCôte Basque - Adour 68 943 69 559 +0.9%
CC Garazi-Baïgorri 4 960 5 003 +0.9%
CC Soule-Xiberoa restreinte* 5 256 5 298 +0.8%
CC Amikuze 4 383 4 417 +0.8%
CC Bidache 1 909 1 900 -0.5%
Entreprises
Une culture d’entreprendre :127 établissements pour 1 000 habitants
Une croissance de +3.8% du nombre d’entreprises en un an.
• Une économie valorisée par le commerce et l’industrie : 2 500 K€ de chiffre d’affaires en moyenne pour ces activités en 2011Chiffre d’affaires moyen par catégorie d’activités d’un échantillon de 5 786 sociétés (CCI BPB 2012)
• Un tissu économique dense et diversifié : 36 393 entreprises en 2011, soit 1 339 établissements nouveaux en un anRépartition des établissements par catégorie d’activités(INSEE 2012)
• 95% des entreprises emploient moins de 10 salariés, tendance comparable aux moyennes natio-nale et régionaleEtablissements par effectif salarié(INSEE 2012)
8
0 K€ 1 000 2 000 3 000 K€
Tourisme
Services
Industrie
Construction
Commerce
Agriculture
5 304Tourisme
Services
Industrie
Construction
Commerce
Agriculture
5 085
18 598
2 286
3 370
1 750
68%
15%
2% 1%3% 50 salariés et plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
6 à 9 salariés
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
0 salarié
4%
7%
• Une hausse du nombre d’entreprises sur tous les territoires du Pays BasqueEvolution du nombre total d’entreprises(INSEE 2012)
* Communauté de Communes du Pays d’Hasparren élargie à La-Bastide-Clairence Communauté de Communes de Soule-Xiberoa restreinte de Lichos
UHART-MIXE
SAMES
SAINT-MARTIN-D'ARROSSA
SAINT-JUST-IBARRE
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
VIODOS-ABENSE-DE-BAS
USTARITZ
URT
UHART-CIZE
SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE
PAGOLLE
OSSES
MENDIVE
L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
CAME
URCUIT
SUHESCUN
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
SAINT-PALAIS
SAINT-MICHEL
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
ROQUIAGUE
OREGUE
ORDIARP
MONTORY
MENDIONDE
LICQ-ATHEREYLECUMBERRY
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
GUICHE
ETCHARRY
ESPES-UNDUREIN
BAYONNE
VILLEFRANQUE
SAUGUIS-SAINT-ETIENNE
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
SAINT-JEAN-DE-LUZ
OSTABAT-ASME
MUSCULDY
MEHARIN
MAULEON-LICHARRE
MASPARRAUTE
LUXE-SUMBERRAUTE
LICHANS-SUNHAR
LASSE
LARRESSORE
LARRAU
LACARRE
IRISSARRY
IBARROLLE
HASPARREN
GABAT
DOMEZAIN-BERRAUTE
BIDACHE
URRUGNE
UREPEL
TROIS-VILLES
SOURAIDE
SAINT-ESTEBEN
SAINTE-ENGRACE
MOUGUERRE
MACAYE
LOHITZUN-OYHERCQ
LAGUINGE-RESTOUE
LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-DE-HAUT
LA BASTIDE-CLAIRENCE
ITXASSOU
IROULEGUY
IHOLDY
IDAUX-MENDY
HALSOU
GAMARTHE
ESTERENCUBY
CHERAUTE
CHARRITTE-DE-BAS
CAMOU-CIHIGUE
BUSTINCE-IRIBERRY
BOUCAU
BIDART
BEYRIE-SUR-JOYEUSE
BERGOUEY-VIELLENAVE
BEHORLEGUY
BEHASQUE-LAPISTE
ARCANGUES
ARBOUET-SUSSAUTE
SARE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
OSSERAIN-RIVAREYTE
MENDITTE
LOUHOSSOA
LARRIBAR-SORHAPURU
LANTABAT
LAHONCE
JUXUE
JAXU
JATXOU
ISTURITS
ILHARREHENDAYE
HELETTE
GESTAS
GARINDEIN
ETCHEBAR
ESPELETTE
CIBOURE
BUSSUNARITS-SARRASQUETTE
BONLOC
BEGUIOS
BARDOS
BARCUS
BANCA
AUSSURUCQ
ASCARAT
ARRAUTE-CHARRITTE
ARRAST-LARREBIEU
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARNEGUY
ARBONNE
ARBERATS-SILLEGUE
ANGLET
AMENDEUIX-ONEIX
ALOS-SIBAS-ABENSE
AINCILLE TARDETS-SORHOLUS
SAINT-PIERRE-D'IRUBE
OSSAS-SUHARE
ORSANCO
LABETS-BISCAY
ISPOURE
HOSTA
HAUX
GUETHARY
GOTEIN-LIBARRENX
GARRIS
CARO
CAMBO-LES-BAINS
BUNUS
BRISCOUS
BIRIATOU
BIDARRAY
BIARRITZ
BERROGAIN-LARUNS
BASSUSSARRY
AYHERRE
ASCAIN
ARMENDARITS
ARHANSUS
ARANCOU
ANHAUX
AMOROTS-SUCCOS
ALDUDES
ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
AINHOA
AINHICE-MONGELOS
AINHARP
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AHETZE
AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN
0 20 km
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012Sources : IGN - INSEE SIRENE 2012
N
S
Les entreprises au Pays Basque(au 31/12/2011)
Nombre d'entreprises par commune :Plus de 1 000 (5 communes)500 - 999 (7)250 - 499 (13)100 - 249 (31)50 - 99 (37)10 - 49 (65)Périmètre du Pays Basque
9
Total entreprises 2010 2011 Evolution 2010/2011
CC Nive-Adour 1 285 1 350 +5.1%
CC Errobi 2 709 2 845 +5.0%
CC Sud Pays Basque 6 666 6 980 +4.7%
AgglomérationCôte Basque - Adour 14 913 15 569 +4.4%
CC Hasparren élargie* 1 812 1 886 +4.1%
CC Iholdi-Oztibarre 762 776 +1.8%
CC Bidache 809 823 +1.7%
CC Garazi-Baïgorri 2 344 2 371 +1.2%
CC Soule-Xiberoa restreinte* 2 072 2 093 +1.0%
CC Amikuze 1 671 1 687 +1.0%
Agriculture
Une valorisation du savoir-faire local par des labels de qualité, AOC et IGP
10
1988 2000 2010 Evolution 1988/2000
Evolution 2000/2010
Pays Basque 7 043 5 889 4 407 -16.4% -25.2%
Aquitaine 77 590 56 221 43 055 -27.5% -23.4%
• Près de 2 000 exploitations sous AOC, 500 sous label et IGP, pour un total de 5 304 entreprisesEmplois et entreprises (INSEE 2012)
• Un repli du nombre d’exploitations agricoles similaire à la tendance régionaleNombre d’exploitations agricoles (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
• Un agrandissement croissant des exploitations agricoles : +22% en 10 ansSurface Agricole Utilisée moyenne (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
2000 2010 Evolution 2000/2010
Pays Basque 135 830 123 244 -9.3%
Béarn 220 595 206 759 -6.3%
• Une baisse des surfaces totales exploitées 3 fois moins importante que celle du nombre d’exploitations agricolesSurface Agricole Utilisée totale (AGRESTE - DRAAF Aquitaine - RGA 2010)
0 ha
10
20
30 ha
201020001988
0 1 500 3 000 4 500 6 000
2011
2010
Emplois
Entreprises
Pêche
La criée de St-Jean-de-Luz/Ciboure, au 15ème rang des 40 criées françaises
• La pêche génère près de 15.5 millions d’€ de chiffre d’affaires pour 4 458 tonnes de trafic en 2011Ventes totales gérées par la criée en volume et valeur (AGC de St-Jean-de-Luz/Ciboure 2012)
Français Européens Total
2009 574 1 172 1 746
2010 301 1 070 1 371
2011 290 1 041 1 331
Evolution 2009/2011 -49.5% -11.2% -23.8%
• Une baisse globale du nombre de marinsEvolution du nombre de marins attachés au quartier maritime de Bayonne (DIDAM des Pyrénées Atlantiques et des Landes 2012)
• Une flotte de navires en augmentationEvolution du nombre de navires attachés au quartier maritime de Bayonne (DIDAM des Pyrénées Atlantiques et des Landes 2012)
11
Volume (tonnes)
0 t
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000 t
20112010200920082007
Valeur (millions d’€)
0 M€
4
8
12
16 M€
20112010200920082007
0
20
40
60
80
100
201120102009
Grandepêche
Petitepêche
PêcheCôtière
Pêchelarge
Industrie
3ème activité économique du Pays Basque : 10% de l’emploi total
2011 Evolution 2010/2011
Emplois 12 958 -1.9%
Entreprises 1 750 +1.9%
Salaire moyen 2 322 € +2.2%
2010 Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen 2 565 K€ -12.8%
Bénéfice moyen 9 K€ -87.3%
• L’industrie représente l’activité où le salaire est le plus élevé : 2 322 € contre 2 010 € en moyenne au Pays BasqueEntreprises et emplois (INSEE 2012)Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)Indicateurs financiers sur un échantillon de 483sociétés (CCI BPB 2012)
12
• Une industrie locale orientée vers la fabrication des biens de consommation : 36% du total des établissements industrielsNombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
• 39 établissements de plus de 50 salariés employant 6 200 salariésEntreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
0
100
200
300
400
500
600
700
Industrieautomobile
Biensd'équipement
Industriesagro-
alimentaires
Servicesaux
entreprises
EnergieBiensintermédiaires
Biensde
consommation
59%
15%
6%
2%
9%
50 salariés et plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
6 à 9 salariés
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
0 salarié
4%
5%
Une industrie structurée par3 principales filières
Filière aéronautique :- 2 000 emplois pour une quarantaine d’entreprises sous-traitantes et un donneur d’ordres Dassault Aviation, pre-mier employeur privé du Pays Basque.- Technocité : un parc d’activités industrielles et tertiaires à caractère technologique sur un espace de 10 hectares pi-loté par l’Agglomération Côte Basque - Adour.- Un pôle de compétitivité à vocation mondiale Aérospace Valley partagé par les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Filière agroalimentaire :- Une filière prédominante en Pays Basque Intérieur.- Des activités diversifiées pour une importante représen-tativité des filières viande, lait et confiserie : 2 000 emplois répartis sur plus d’une centaine d’entreprises.- Un cluster Uztartu officialisé en mai 2010 pour une meilleure structuration de la filière.
Filière glisse :- Une filière organisée autour du cluster EuroSIMA depuis 2005.- Plus de 3 500 emplois répartis sur la côte basco-landaise pour près de 400 entreprises et 1.7 milliard d’€ de chif-fre d’affaires en 2010 (soit près de 80% du chiffre d’affaires européen).- BAIA Park : un parc économique dédié créé depuis 2007 à Anglet d’une superficie de 3.2 ha.
Une autre spécificité locale : le travail des métaux- 3 000 emplois essentiellement liés aux activités : génie civil-BTP, fabri-cation de meubles professionnels et sidérurgie.- Implantation d’une unité de production de métal ferroviaire à Arberats-Sillegue en 2009 avec la création de 80 emplois.- Implantation d’un second laminoir sur le Port de Bayonne au premier semestre 2013 avec la création de 150 emplois.
13
Construction
• Une activité dominée par les travaux de finition (menuiserie, peinture, plâtrerie, etc.) : 42% du total des entreprisesNombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
La construction, une activitédominante : 1er employeur artisanal
14
• Une forte hausse du nombre d’établissements : +5.3% en un anEntreprises et emplois (INSEE 2012)Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)Indicateurs financiers sur un échantillon de 800sociétés (CCI BPB 2012)
2011 Evolution 2010/2011
Emplois 10 474 +2.1%
Entreprises 3 370 +5.3%
Salaire moyen 1 973 € +4.4%
2010 Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen 954 K€ -2.0%
Bénéfice moyen 41 K€ -28.4%
0
300
600
900
1 200
1 500
Constructionde
bâtiments
Géniecivil
Démolition etpréparation
des sites
Autres travauxde construction
spécialisés
Installationélectriqueplomberie
62%
19%
8%
2%
5%50 salariés et plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
6 à 9 salariés
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
0 salarié
4% 0.3%
• Les deux tiers des établissements n’emploient aucun salariéEntreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
Commerce
• Le commerce, deuxième employeur du Pays Basque avec 15% du total des emploisEntreprises et emplois (INSEE 2012)Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)Indicateurs financiers sur un échantillon de 1 394sociétés (CCI BPB 2012)
Un équipement commerciald’envergure régionale
• Une prédominance des grandes surfaces, dans des proportions su-périeures aux moyennes constatéesPart de marché des formes de vente(Denda - CCI BPB 2012)
• Une offre commerciale répondant aux besoins de consommation couranteOffre et Demande commerciale (Denda - CCI BPB 2012)
2011 Evolution 2010/2011
Emplois 19 675 +0.5%
Entreprises 5 085 +1.3%
Salaire moyen 1 970 € +2.5%
2010 Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen 2 463 K€ -2.9%
Bénéfice moyen 71 K€ -37.2%
15
Chiffre d’affaires
des commerces du Pays Basque1 530 M€
Consommation hors
Pays Basque
Attractio
n
99 M€
26%
Potentiel de consommationdes ménages
du Sud des Landes384 M€
Rétention1
432
M€89%
Evas
ion
184
M€
11%
Potentiel de consommation
des ménages du Pays Basque
1 615 M€
Ménages du Pays Basque
94%
Ménages hors Pays Basque
6%
Les ménages qui résident au Pays Basque bénéficient d’un potentiel de consommation en produits courants estimé à 1 615 M€. Ils en dépensent 89% sur le territoire même du Pays Basque, le solde est dépensé hors Pays Basque.En complément, les ménages qui résident dans le sud des Landes y dépensent 99 M€, soit 26% de leur potentiel de consommation.
Alimentaire Non alimentaire
Commerces de -300m² 17% 28%
Grandes surfaces 76% 66%
Commerces non sédentaires 4% 1%
Autres formes de vente 3% 5%
Tourisme
580 entreprises regroupéesdans le Cluster GOazen
• Une forte vocation touristique : un équivalent de 36 000 touristes par jour à l’annéeEstimation de la fréquentation touristique en nuitées en 2008 (CDT 2012)
• Une offre touristique importante et en augmentation : une capacité d’accueil marchand de 86 878 lits en 2011Capacité d’accueil touristique (CDT 2012)
• L’Ile de France, premier bassin émetteur de clientèles touristiques au Pays Basque : 14.6%Origine des clientèles nationales(CCI BPB 2009)
0 5 000 000 10 000 000 15 000 000Pays Basque Intérieur
Côte Basque
Hypothèse haute
Hypothèse basse
0% 3 6 9 12 15%Provence-Alpes-Côte d'Azur
Poitou-CharentesBretagne
Rhône-AlpesMidi-Pyrénées
Pays de la LoireAquitaine
Île-de-France
16
• Une activité en croissance : +10% de chiffre d’affaires en 5 ansEntreprises et emplois (INSEE 2012)Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)Indicateurs financiers sur un échantillon de 730sociétés (CCI BPB 2012)
2011 Evolution 2010/2011
Emplois 8 292 +1.5%
Entreprises 2 286 +3.4%
Salaire moyen 1 776 € +2.2%
2010 Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen 541 K€ +6.3%
Bénéfice moyen 24 K€ +53.0%
16 849
2 083
38 040
10 6654 271
14 970
Locations meublées
Hôtels - chambres d'hôtes
Villages vacance
Résidences de tourisme
Hébergements collectifs
Campings
Services
• Une diversité d’activités, avec une spécificité locale marquée pour les services aux entre-prises et la santéNombre d’entreprises par activité (INSEE 2012)
1ère activité économiquedu Pays Basque
• Les services, premier employeur du Pays Basque avec plus de la moitié du total des emploisEntreprises et emplois (INSEE 2012)Salaire moyen brut mensuel (URSSAF 2012)Indicateurs financiers sur un échantillon de 2 330sociétés (CCI BPB 2012)
• 195 établissements de plus de 50 salariés employant 27 625 salariésEntreprises par taille d’effectifs (INSEE 2012)
2011 Evolution 2010/2011
Emplois 73 822 +1.8%
Entreprises 18 598 +5.5%
Salaire moyen 1 999 € +2.5%
2010 Evolution 2008/2010
Chiffre d’affaires moyen 583 K€ +4.2%
Bénéfice moyen 30 K€ +3.2%
17
70%
15%
6%
2%3%
50 salariés et plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
6 à 9 salariés
3 à 5 salariés
1 à 2 salariés
0 salarié
3% 1%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
TransportsAdministrationActivitésimmobilières
Servicesaux
particuliers
Education,santé et
action sociale
Servicesaux
entreprises
Logements et locaux
15 490 nouveaux logementsmis en chantier en 5 ans
• Un parc de logements conséquent, dont une part toujours importante de résidences secondairesLogements par type en 2008 (INSEE 2012)
Pays Basque Pyrénées-Atlantiques Aquitaine
Nombre % Nombre % Nombre %
Ensemble 171 270 100% 353 017 100% 1 723 069 100%
Résidences principales 128 199 74.9% 285 996 81.0% 1 404 752 81.5%
Résidences secondaires et logements occasionnels 36 212 21.1% 47 157 13.4% 207 667 12.1%
Logements vacants 6 857 4.0% 19 865 5.6% 110 650 6.4%
• Un immobilier d’entreprise stable, avec 2 fois moins de sur-faces construites par rapport à la tendance des années 2000Locaux d’activités commencés(MEEDDM 2012)
• Une production de logements moindre mais toujours soutenue : 2 714 logements en 2011Logements commencés (MEEDDM 2012)
18
0 1 000 2 000 3 000 4 000
Logements collectifs
Logements individuels
2011
2010
2009
2008
2007
0 m
50 000
100 000
150 000
200 000 m
Autres
Entrepôts
Agricoles
Industries
Commerces
Bureaux
20112010200920082007
Un fort potentiel pour l’avenir :30 000 adolescents scolarisés
Enseignement et Formation
• 25 000 collégiens et lycéens pour l’année scolaire 2011-2012Répartition des établissements et des effectifs de l’enseignement secondaire public et privé(Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
Etablissements Effectifs
Public Privé Total Public Privé Total
Collèges 18 22 40 7 365 5 715 13 080
Lycées d’enseignement général et technologique 8 7 15 6 617 2 564 9 181
Lycées d’enseignement professionnel 5 6 11 1 584 1 304 2 888
• Un taux de réussite au Baccalauréat systématiquement supérieur aux moyennes régionale et nationale : 92.3% en Pyrénées Atlantiques en 2011Taux de réussite au Baccalauréat (Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
Pyrénées Atlantiques Aquitaine
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Tous Bacs confondus 91.1% 90.4% 92.3% 88.4% 86.9% 87.9%
Baccalauréat général 93.1% 91.4% 92.9% 90.0% 87.4% 89.0%
Baccalauréat technologique 86.9% 87.9% 91.3% 84.1% 84.4% 86.1%
Baccalauréat professionnel 90.5% 90.6% 92.1% 89.0% 88.4% 87.1%
• Chaque année, un effectif d’environ 5 000 étudiants en formation supérieureEffectifs de l’enseignement supérieur au Pays Basque (Ministère de l’Education Nationale - Académie de Bordeaux 2012)
19
5921 255
3 023
105
Ingénieurs
Universités et assimilés
Sections de techniciens supérieurs et assimilés
Classes préparatoires aux grandes écoles
Infrastructures de communication
Liaisons routières
Liaisons ferroviaires
San-Sebastián Pau Bilbao Pamplona Bordeaux Toulouse Zaragoza
Temps de parcours 0h43 1h11 1h32 1h29 2h10 2h55 3h01
Temps de parcours ayant Bayonne pour origine/destination (MAPPY 2012)
Gare 2009 2010 2011 Evolution 2009/2011
Bayonne 902 240 877 815 915 601 +1.5%
Biarritz 417 168 400 404 418 560 +0.3%
St-Jean-de-Luz 284 684 276 104 308 556 +8.4%
Nombre de passagers montés et descendus en gare (SNCF 2012)
Une fréquentation en hausse pour chaque gare : 1.6 million de passagers au total en 2011.
Une accessibilité future renforcée : un gain de temps de près de 40% pour une liaison à Paris.
Routes Trafic moyen journalier annuel Evolution moyenne sur les 5 dernières années
RD810 Biarritz 26 435 +2.8%
A64 Briscous 17 153 +3.4%
Comptage routier (CG64 2010)
L’A63 représente l’axe routier le plus fréquenté du Pays Basque avec un trafic moyen journalier supérieur à 50 000 véhicules à hauteur de Bayonne.
Une situation géographique privilégiée, à moins de 3 heures de déplacement des grandes agglomérations du sud de la France et du nord de l’Espagne.
20
San-Sebastián Bilbao Zaragoza Madrid Bordeaux Toulouse Paris
Temps de parcours 2009 (meilleur temps) 1h21 6h16 4h51 7h01 1h38 3h14 4h56
Temps de parcours 2020 (estimation) 0h20 0h55 1h40 2h35 0h58 1h23 3h03
Gain de temps 1h01 5h21 3h11 4h26 0h40 1h51 1h53
Temps de parcours actuels et futurs par la réalisation du GPSO ayant Bayonne pour origine/destination (RFF 2012)
Liaisons aériennes
Liaisons maritimesBayonne, 1er port triplement certifié Qualité-Sécurité-Environnement, génère
un impact socio-économique de 529 millions d’€ et 3 414 emplois en Aquitaine.
Evolution du trafic (en tonnes)(CCI BPB 2012)
Filières portuaires Etablissements Emplois
Autorité portuaireet gestionnaires 4 76
Services publics liés au port 4 16
Marine Nationale 1 80
Industries portuaires 10 421
Services aux navires 13 97
Autres industries et services 9 251
Plaisance et loisirs 8 28
Associations 7 1
Etablissements et emplois du Port de Bayonne(CCI BPB 2012)
L’Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne, 2ème aéroport aquitain, 14ème aéroport français.
2009 2010 2011 Evolution 2009/2011
Nombre de passagers 1 011 589 989 622 1 032 937 +2.1%
Nombre de mouvements d’avions 9 624 8 918 9 139 -5.0%
Evolution du trafic (Aéroport BAB 2012)
La somme des impacts économiques directs et indirects générés par l’Aéroport atteint plus de 121 millions d’€, équivalant à 1 629 emplois en Aquitaine.
Impact direct : dépenses cumulées des 50 entreprisesimplantées sur l’Aéroport (CCI BPB - Aéroport BAB 2008)
Frais de personnel
Consommations
Investissements
Fiscalité25.9 millions €
12.2millions €
1.1 million €7.2 millions €
0 € 100 200 300 400 500 600 €
Loisirs-vacances
Visites familles-amis
Congrès-colloques
Rendez-vous affaires 331 €
348 €
343 €
501 €
Impact indirect : dépense moyenne d’un passager en prove-nance par motif de séjour (CCI BPB - Aéroport BAB 2008)
21
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000 t
20112010200920082007
Dynamiques économiques
• Création du Centre OLATU LEKU (hôtel d’entreprises, pépinière, centre de res-sources) dans la zone d’activités BAIA Park dédiée aux activités de glisse (Anglet) : Ouverture : 2012
• Création de l’Université des Métiers de l’Artisanat (Bayonne) :Ouverture : 2012
• Renouvellement et modernisation de la ligne ferroviaire Bordeaux-Irun :Mise en service : 2013
• Création d’un centre commercial IKEA Ametzondo (Bayonne, St-Pierre-d’Irube, Mouguerre) : Ouverture : 2014
• Déploiement d’un transport collectif en site propre (Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau, Tarnos, St-Pierre-d’Irube, Bidart) : Mise en service : 2015
• Elargissement à 2×3 voies de l’autoroute A63 :Mise en service : 2016
• Création d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et l’Espagne : Mise en service : 2020
22
Pôles de compétitivité
Equipements en projet
• Pôle de compétitivité aéronautique Aérospace Valley :Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées se partagent ce pôle à vocation mondiale. Elles constituent le premier bassin d’emplois européen dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués : 120 000 emplois, 1 600 établissements, 8 500 emplois dans la recherche et premier pôle français d’enseignement supérieur.
• Pôle de compétitivité AgriMip Sud Ouest Innovation :Depuis 2007, mobilisant les compétences des agriculteurs, chercheurs et entreprises présents en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, il a pour objectif de créer une synergie entre les différents acteurs de la chaîne agroali-mentaire (grands groupes, PME innovantes, exploitants agricoles, établis-sements de formation et de recherche, etc.).
• Cluster Glisse « Eurosima » :Créé en décembre 2005, il a pour mission de promouvoir et développer la filière des sports de glisse sur le territoire Aquitain. Depuis janvier 2008, ce cluster est porté par l’Association EuroSIMA (fédération pro-fessionnelle des industriels de la filière glisse en Europe). Ses projets sont définis selon cinq axes prioritaires : observatoire économique, innovation et R&D, développement durable, actions collectives shape, formation et ressources humaines.
• Cluster Tourisme « GOazen » :A l’initiative des responsables de groupements, clubs et syndicats de tou-tes les branches d’activités touristiques du Pays Basque, représentant plus de 580 entreprises, ce cluster a été officialisé en novembre 2008 avec l’appui de la CCI Bayonne Pays Basque. Trois objectifs sont poursui-vis : augmenter la part de valeur ajoutée des entreprises, faire du Pays Basque une destination de qualité, promouvoir le tourisme en respectant les valeurs et le territoire basques.
• Cluster Agroalimentaire « Uztartu » :Initiée en octobre 2007, cette démarche a permis la naissance du cluster en mai 2010 avec l’assistance de la CCI Bayonne Pays Basque. Regroupant 45 membres, son ambition est d’ouvrir de nouvelles marges de progres-sion de performance individuelle et de développement territorial, par le partenariat public/privé, par le travail collaboratif entre tous les acteurs directs ou indirects de l’agroalimentaire en Pays Basque.
• Cluster Bâtiment Travaux Publics « Eskal Eureka » :Reconnu en mai 2010, il contribue à la compétitivité de la filière du BTP, par l’intégration des technologies et matériaux du futur à faible impact environnemental et adaptés aux nouvelles exigences du marché, ainsi que par la création d’activité et d’emplois. Avec le soutien de la CCI Bayonne Pays Basque, il rassemble des entrepreneurs et des acteurs de la construction qui conçoivent et développent des projets d’entreprises, des projets collectifs européens ou interrégionaux.
• Cluster Santé « Osasuna » :Lancé en avril 2012 par la CCI Bayonne Pays Basque, il a pour projet d’être particulièrement actif sur un territoire représentant une forte densité de soins. Aux côtés de nombreux établissements, professionnels et entreprises de la filière santé, un plan d’actions est développé sur qua-tre axes de travail : activités économiques, communication, formation et social, innovation.
23
Clusters
Eurorégion
Une communauté économique
• Le Pays Basque, acteur d’uneEurorégion de plus de 6 millions d’habitantsPopulation et densité au 01/01/2011(EUROSTAT 2012)
Nombre d’habitants Densité (hab./km²)
UE (27 pays) 502 477 005 117
Eurorégion 6 020 643 102
Aquitaine 3 258 176 78
Euskadi 2 140 346 297
Navarra 622 121 60
Mont-de-Marsan
Agen
Périgueux
AngletBiarritz
La Rochelle
Angoulême
Limoges
Bayonne
PauDonostia
San Sebastian
Pamplona
Lerida
Logrono
VitoriaGasteiz
Bilbao
Bordeaux
Toulouse
Zaragoza0 25 50 100 km
OcéanAtlantique
L'Eurorégion :AquitaineEuskadiNavarraFrontière franco-espagnole
Nombre d'habitants en 2009 :Plus de 300 000200 000 - 300 000
40 000 - 50 000Moins de 30 000
Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Avril 2012Sources : IFEN - IGN
Population des principales villesde l'Eurorégion (Aquitaine / Euskadi / Navarra)
N
S
24
• Une Eurorégion créatrice de richesses : un Produit Intérieur Brut supérieur à la moyenne de l’Union EuropéennePIB au prix courant par habitant (en €)(EUROSTAT 2012)
• Un bassin économique fort : 2.8 millions d’emploisPopulation active de 15 ans et plus en 2010(EUROSTAT 2012)
• Un revenu moyen de plus de 21 000 € dans l’EurorégionRevenu primaire net par habitant (en €)(EUROSTAT 2012)
2000 2008 Evolution 2000/2008
UE (27 pays) 13 466 € 17 213 € +28%
France 16 539 € 21 645 € +31%
Aquitaine 15 359 € 20 507 € +34%
Espagne 10 949 € 16 404 € +50%
Euskadi 13 523 € 21 534 € +59%
Navarre 14 185 € 21 332 € +50%
• Une reprise du chômage, mais des taux inférieurs aux moyennes nationales : 9.8% en France et 20.1% en Espagne pour l’année 2010Taux de chômage(EUROSTAT 2012)
1 450 800
1 049 400
308 300
Navarra
Euskadi
Aquitaine
25
Aquitaine : 26 100 €
UE 27 pays : 23 500 €
Navarra : 28 700 €Euskadi : 29 700 €
18 000 €
21 500
25 000
28 500
32 000 €
2009200820072006200520042003200220012000
Euskadi : 10.5%
Aquitaine : 8.5%
Navarra : 11.8%
3%
6
9
12
15%
20102009200820072006200520042003200220012000
Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque50-51 Allées Marines - BP 215 - 64102 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 59 46 - Fax. 05 59 46 59 47
www.bayonne.cci.fr
011%8
8
05
3
3
29
%
0
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Liste des organismes et partenaires ayantcontribué à la réalisation de ce document :contribué à la réalisation de ce document :Sigle Dénomination¤ Aéroport BAB Aéroport de Biarritz- Anglet- Bayonne¤ AGC de Saint-Jean-de-Luz/ Ciboure Association de Gestion de la Criée de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure¤ ASF Autoroutes du Sud de la France¤ CCI BPB Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque¤ CDT Comité Départemental du Tourisme Béarn et Pays Basque¤ CG 64 Conseil Général des Pyrénées Atlantiques¤ DDTEFP Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle¤ DIDAM 64 et 40 Direction Interdépartementale des Affaires Maritimes¤ EUROSTAT Office Statistique des Communautés Européennes¤ INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques¤ MEEDDM Ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer¤ DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt¤ Ministère de l’EducationNationale Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche¤ Pôle Emploi Pôle Emploi¤ RFF Réseau Ferré de France¤ SNCF Société Nationale des Chemins de Fer français¤ URSSAF 64 Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
Impr
essi
on :
IBL
/ Cré
dit
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Réalisation :Pôle Etudes : [email protected]
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