le plus récent producteur de minerai de fer au canada©sentation-octobre-2013.pdf · lim accords...
TRANSCRIPT
Le plus récent producteur de minerai de fer au Canada : lancement des opérations minières au Québec
octobre 2013
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
L’Opportunité
99% de la production du Canada : ~40 millions tonnes par année
En production continue depuis1954
150 millions de tonnes produites à Schefferville 1954 – 1981
La fosse du Labrador s’étend sur 1,500 km à travers le Québec et le Labrador (100 km de large)
Fosse du Labrador: une des régions du Canada les plus riches en minerai de fer
2
Le seul producteur de minerai de fer d’expédition directe (DSO) et de production commerciale au Canada
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Nouvelle ruée de minerai de fer
La région est en pleine expansion et a le potentiel de doubler en cinq ans
Autres producteurs importants :
» IOC (Rio Tinto) » QCM (ArcelorMittal,
Posco / China Steel) » Bloom Lake
(Cliffs/Wisco)
Infrastructures du rail et du port déjà existantes
Appui des gouvernements et des Premières nations: la stabilité politique
Produits connus sur le marché Opérateurs, fournisseurs et main-d'œuvre
expérimentés
Labrador Iron Mines Mines Schefferville
3
L’Opportunité
Entreprises sidérurgiques : » Wuhan Iron & Steel
(Wisco) » Hebei Metals » China Minerals » Prosperity Group » Tata Steel
Labrador Iron Mines – TSX: LIM 4
Infrastructures établies: Solution mine-port
Électricité: L'accès au réseau électrique
Schefferville: La ville et l’aéroport
Routes d’accès: Routes existantes
Centrale hydroélectrique Menihek : 35 km du site
Rail: De Schefferville à Sept-Îles
Port: installations de manutention du minerai (Port de Sept-Îles) + Navires de taille (170,000 tpl)
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM Accords avec les Premières Nations
5
Accords avec les Premières Nations
Juillet 2008 Nation Innue du Labrador (gauche)
Sep 2010 Nation Naskapi de Kawawachikamach (2nd de gauche)
Juin 2011 Nation Innue Matimekush-Lac John (2nd de droite)
Février 2012 Nation Innue de Uashat (droite)
Permis social d'exploitation Emploi local Programmes de formation Opportunités d'affaires Protection de l'environnement Engagement communautaire
IBA Réunions de mise en œuvre avec les Premières Nations tenues sur le site
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
2007
2008
2009 2010 2011
Décembre 2007: IPO est conclus 2008 – 2010: analyse sur l‘environnement
et les permis
2010 – 2011: construction de la mine et des installations
Juin 2011: production initiale
LIM de la Bourse à la Production
De la construction à la production durable en seulement 10 mois
Production initiale durable atteinte avec minimum de dépenses en immobilisations
6
2012 La production
commerciale a atteinte
2013 3ème année
d’opérations
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
La stratégie de LIM
production croissance
Profil de croissance de production flexible Possibilité d'augmenter la production à 5,0 Mtpa de minerai de fer Possibilité d'augmenter la production? À 5,0 Mtpa minerai de fer
coûts réduction
Efficacité et améliorations Nouvelle usine de traitement à sec, coûts unitaires réduits et efficacité du transport ferroviaire amélioré
exploration valeur
Objectifs d'exploration intéressants De nombreux projets et objectifs avancés à moins de 50 km ont le potentiel de prolonger la vie de la mine au-delà de 20 ans
compétence & expérience
Actuellement en 3ème année d'opérations Équipe de direction diversifiée et renforcée avec une plus grande compréhension technique des opérations
Profil de production important pouvant influencer le prix du minerai
7
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Relation stratégique établie avec TSMC
8
Accords de coopération multi-partie dans les domaines de: Logistique
Rationalisation de la propriété
Divers soutien mutuel auxiliaire
Accords d'enlèvement potentiels
Arrangements avec Tata Steel Minerals Canada, filiale de Tata Steel Limited
Synergies de coûts, logistique essentielles + questions d'infrastructure La reconstruction de la ligne ferroviaire: de l’usine de Timmins à Silver Yards L’amélioration des installations ferroviaires de Silver Yards de LIM Partage des voitures de minerai / fret + installations ferroviaires Accès et installations du terminal au quai pour multi-utilisateur
Joint-venture avec TSMC sur le dépôt Howse de LIM » 30 millions de dollars pour le paiement de participation de 51% de LIM,
pour passer à 70% de l'apport supplémentaire de 23,5 millions de dollars
Des économies significatives en utilisant l’usine de Timmins de TSMC (délocalisation de l'usine de LIM n'est pas nécessaire) Programme d'exploration de 5 millions de dollars de LIM: 10,000 m, programme de forage de 70 trous de la Norme canadienne 43-101 des ressources conforme, information géotechnique, métallurgie, hydrogéologiques et hydrologiques
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM Portefeuille
10
Murdoch
James
59,5 mt 56,7 Fe% Ressources minérales NI 43-101 M&I1
108,4 mt 62 Fe% Ressources historiques2
Eclipse
Zone centre sud et centre (étapes 1, 2 et 3)
Kivivic
Redmond Houston
Schefferville
Sawyer Astray
production actuelle et future
20 gisements DSO au Québec et Labrador (anciennement détenue par IOC)
Howse
– 10 gisements au Québec
1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013
2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101.
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Grâce à SMI, LIM détient des intérêts dans1 :
Licence exclusive d'exploitation des BEPs1 :
LIM, portefeuille au Québec
10 gisements DSO1,2:
11
304 12 400 hectares
couvrant
Schefferville Mines Inc. (SMI)
22 2 000 hectares
16,0 Mt 56% Fe Ressources NI 43-101
52 Mt 61% Fe Ressources historiques
droits miniers
BEPs total de
Tous les gisements de SMI sont dans les
environs de la ville de Schefferville.
Terre-Neuve-et-Labrador
Québec
Ferriman (C&D Haldes) 2,4 Mt 49,3% Fe Ressources (Ind) NI 43-101
1,6 Mt 49,3% Fe Ressources (Inf) NI 43-101
1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013 2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101. 3 Information en date du 6 février 2013
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM, Présence actuelle au Québec
12
A côté de la ville de Schefferville » Revitalisation: LIM est le
premier producteur de minerai de fer dans Schefferville depuis 30 ans
» Au plus fort de la production de 2012, ~ 50% de la main-d'œuvre était du Québec
Opérations
Exploration Programmes d'exploration au Québec
» Des programmes de forage, échantillonnage en vrac et les levés géophysiques sur les dépôts du Québec
Les forages d'exploration
Ville de Schefferville (Québec)
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM, Présence actuelle au Québec » Transport Ferroviaire Tshiuetin (TSH)
(détenue par 3 Premières Nations du Québec)
» Québec North Shore & Labrador Railway (QNS&L)
» Facilité de maintenance Centre Ferro (Sept-Îles)
13
» Utilisation de la COI d'expédition de terminaux / installations portuaires à Sept-Îles
» Participation au développement d’un nouveau quai pour multiutilisateurs au Port de Sept-Îles
» Collaboration avec Tata Steel Minerals Canada pour le développement d’installations de transbordement à Pointe Noire
Port
Rail
Rendu d'artiste du nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles En route vers la Chine
Facilité de maintenance Centre Ferro
Train partant vers Sept-Îles
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
5 dépôts satellites plus petits dans ~ 15 km de rayon de James / Silver Yards
19 mt de ressources NI 43-101 + 3.5 mt ressources (NI 43-101, ind) des haldes1
4,5 mt ressources historiques2
Haldes supplémentaires » broyées et >50% Fe » potentiel de convertir en ressources
Objectif: 5 ans de production annuelle de ~2.0 Mt de minerai de fer 3
14
James + gisements à proximité de l’installation Silver Yards
Objectif: 10 tonnes de minerai de fer vendables – Mine de James et gisements dans les environs
Labrador
Quebec
LIM Phase 1
Étape 1B historiques (Non NI 43-101)2
(000t)
Gill (central) Ruth Lake (central)
4 600 400
Total (1B) 5 000
Étapes 1A et 1B NI 43-1011
Indicated (000t)
James Redmond Knob Lake Denault
3 500 2 900 5 700 6 800
Total (1A & 1Bl) 18 900
1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013 2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101. 3 Besoin d'ingénierie détaillée, la conception, l'évaluation environnementale et d'autorisation
Labrador Iron Mines – TSX: LIM 15
La Mine James Excellente performance de la mine en 2012
» 1.83 Mt extraites à 61.3% Fe » Ventes 2012 : 1.6 Mt sèches
2013 Objectif 1,7 million tonnes 10 expéditions
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Initiatives stratégiques à long terme visant à des réductions structurelles permanentes des coûts d'exploitation et de déductions fiscales
Initiatives stratégiques à long terme de LIM
19
1. Augmentation des volumes de ventes 2. Exploitation par le propriétaire 3. La renégociation des tarifs de chemin de fer 4. Arrangements de raccordement alternatifs à Sept-Îles 5. Alliance stratégique avec Tata Steel Minerals Canada (TSMC) 6. Développer des marchés alternatifs pour le minerai de fer de LIM
Potentiel d'économies
par tonne de produit vendable prévu (réduction des coûts d'exploitation et les déductions fiscales)
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM développements récents
20
5 millions de tonnes de capacité réservée LIM bénéficierait des avantages du premier arrivant étant seul producteur courant
Amélioration de l'accès au port à long terme
Nouveau quai pour
Multiutilisateurs
Début de travaux de dragage
Construction : nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles
Des progrès appréciables: » Le dragage terminé cet été 2012 » Contrat majeur pour civil / structure accordé » Mobilisation pour poutres de support complété » Contrat pour chargeur de navires accordé » Port indique que la construction est à temps
et sur budget
dépenses en immobilisations estimées à $220 millions
date d'achèvement: 31 mars 2014
Labrador Iron Mines – TSX: LIM 21
Construction : nouveau quai à utilisateurs multiples, Port de Sept-Îles
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM Production Potentielle au Québec
22
9,2 Mt @ 57,6% Fe1 (Prolongement de Houston)
6,8 Mt M+I @ 54% Fe1
(6 km de Schefferville) Denault NI 43-101
Malcolm NI 43-101
5,7 M tonnes @ 60% Fe1 25 km NO de Schefferville; accès par routes de gravier existantes
Barney non NI 43-101
Ressources historiques et actuelles complètent le potentiel de production à compter de 20142
Québec et Labrador (concassées >50%Fe) » Possibilité de convertir en ressources 43-101 » échantillon en vrac à l’usine Silver Yards en cours
Haldes historiques non NI 43-101
1 1
2
3
4
4
3
2
Gagnon Taconite Programmes de forage sont prévus
Taconite non NI 43-101
5
5
1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013; Les rapports techniques déposés sur SEDAR. 2 sujet à conditions du marché, d'autorisation et de financement.
Labrador Iron Mines – TSX: LIM 23
LIM Main-d'œuvre et Communauté
Main-d'œuvre Présentement, les employés du Québec représentent
~ 40% du personnel » Employés directs de LIM, des Premières Nations et des
entrepreneurs » Employés résidants de Schefferville, Labrador City, Sept-Îles,
St-John’s et autres régions du Canada
Bâtir des relations dans nos communautés Bureaux établis à Schefferville, Goose Bay,
Labrador City/Wabush et St-John’s
Lignes de communication ouvertes:
» S'efforcer de se réunir régulièrement avec les dirigeants communautaires et gouvernementaux et les communautés
» Bulletin communautaire trimestriel bilingue
» Participation et soutien des événements communautaires La Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles
Journée de la Jeunesse à l’aréna
Les employés de LIM à la mine
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Le programme d’exploration 2012 a atteint 14 000 m de forage
Nouvelles estimations de ressources selon NI 43-101/ mise à jour
» Étapes 1 gisements : 19 mt @ 55% Fe
» Étapes 2 gisements : 40,5 mt @ 57,5% Fe Houston : 31,3 mt @ 57,5% Fe Malcolm : 9,2 mt @ 57,8% Fe
» La taconite d’Elizabeth : 620 mt @ 32% Fe
LIM a budgété 8M$ pour le forage au diamant de 14 000 m sur plusieurs gisement clés
Gisement Howse : 10 000 m, gisement Gill : 4 000 m
Croissance par Exploration
26
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
LIM Resources Historiques au Québec1
27
Gisement Tonnes (x 1000) Fe% Barney 1 5 600 59,8 Eclipse 33 900 61,6 Fleming 6 700 55,3 Fleming 7S 1 700 61,3 Fleming 9 400 58,9 Lance Ridge 1 250 59,1 Partington 2 3 100 60,0 Wollett 1 2 300 61,6 Star Creek 1 1 300 57,2 Star Creek 3 50 61,9 Sunny 3 400 63,1 Trough 1 1 700 56,0 Total 52 400 60,9
1 Historical resource identified by IOC prior to 1983 were not prepared in accordance with NI 43-101 2 Resources rounded to nearest 000
Potentiel d’expansion des ressources
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Québec et Terre-Neuve-et-Labrador
28
LIM Carte des sites
59,5 Mt 56,7 Fe% Ressources minérales NI 43-101 M&I 1
108,4 Mt 62 Fe% Ressources historiques 2
Trough 1
Lance Ridge
Wollett
Fleming 9
Eclipse (northwest – not shown on map)
Central Zones
South Zone
North Zone
North Central South Central
20 gisements DSO
1 Ressources NI 43-101 en date du 31 mars 2013
2 Ressources historiques identifiés par IOC avant 1983 n’ont pas été préparées conformément au NI 43-101.
Labrador Iron Mines – TSX: LIM
Siège social 220 Bay Street, Suite 700 Toronto, ON, M5J 2W4 Tél : 647-728-4125 Fax : 416-368-5344 www.labradorironmines.ca
John F. Kearney Président du conseil et CEO Rod Cooper Président et COO
Le plus récent producteur de minerai de fer au Canada
Joseph Lanzon VP exécutif, Affaires corporatives et gouvernementales Mines Schefferville : www.minesschefferville.ca