Le Secteur des BTP & IMCCV & Le Secteur des BTP & IMCCV & InfrastruturesInfrastrutures

Atelier animé par Mr Radhi MEDDEB

Maghreb DMaghreb DééveloppementveloppementOrganisé par Attijari Bank

Tunis, le 16 Mai 2007

Le Secteur du BTP au Maghreb

1. Panorama du secteur2. Les grands projets3. Les contraintes du secteur BTP4. Les défis du secteur BTP

1. Panorama du SecteurDistribution de la VA par secteur (%) en 2005

7%

4%

5%6%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Algérie Tunisie Maroc Lybie Mauritanie

Other Activities

Transport, storage and communicatio

Wholesale, retail trade, restaurantsand hotelsConstruction

Manufacturing

Mining, Manufacturing, Utilities

Agriculture, hunting, forestry, fishing

Source: UN STATS

- Montée en puissance des acteurs chinois

- La Chine a remporté plusieurs appels d’offres avec des offres 30% inférieures à ses concurrents.

- En 2003, les Chinois ont gagné 21% des appels d’offres de la Banque Mondiale en matière de construction contre 8% pour les Français.

1. Panorama du SecteurUn nouveau visage de la concurrence

2. Grands Projets en TunisieGrands projets programmés par l’État

• Station de dessalement d’eau de mer à Djerba

• Six nouvelles technopoles sectorielles en cours de réalisation

Énergies renouvelables, eau, environnement, biotechnologie végétale / Borj Cedria

Centre de ressources technologiques appliquées aux bio procédés / Sidi Thabet

Mécanique, électronique et informatique / Sousse

Textile et habillement / Monastir

Industries agroalimentaires / Bizerte

2. Grands Projets en TunisieGrands projets programmés par l’État

• Développement du réseau autoroutier:Passage de 260 km d’autoroutes actuellement à 800 km en

2011 pour un investissement global de l’ordre de 2M$

• Station d’épuration pour Tunis Sud (El Allef)

• Centres régionaux de traitement des déchets solides

• Réseau de transport ferroviaire expressCoût estimé de la première phase du projet : 180 millions de dollarsA terme, le parc des trains à grande vitesse sera composé de 55 trains d'une vitesse maximale de 120 km/h et d'une capacitéd'accueil de 2500 voyageurs par train

2. Grands Projets en TunisieProjets promus par le gouvernement avec

recherche d’investisseurs privés internationaux

• Réalisation et exploitation en BTO d’un aéroport international à Enfidha, centre est: coût estimé 300M$: appel d’offres remporté par l’opérateur international turc TAV

• Réalisation et exploitation en BTO d’un terminal àconteneurs au port de Radès

• Réalisation et exploitation en BTO d’un terminal pour navires de croisières au port de La Goulette

2. Grands Projets en TunisieProjets promus par le gouvernement avec

recherche d’investisseurs privés internationaux

• Construction d'un port en eaux profondes (17m de tirant d’eau) et d’une zone d’activités logistiques à Enfidha

– Coût du projet : 2 milliards de dollars– Études en cours : fin de la 2e phase Mars 2007 (calendrier

d’investissement - préparation du dossier d’appel d’offres - sélection de l’investisseur - démarrage des négociations préalables à la signature de la concession.

• Construction d'une centrale électrique de 1.200 MW en BOT dans la région d'El Haouaria et interconnexion avec l’Italie (production destinée à l’export)

– Coût du projet : 2 milliards de dollars– Un appel de manifestation d'intérêt pour la réalisation de la centrale a

été lancé

• Mise en place d'une raffinerie off-shore au Port de Skhira (BOO pour 30ans) , capacité de raffinage de 6 millions de tonnes / an: un tiers destiné au marché local et deux tiers à l’exportation

Coût du projet : 2 milliards de dollarsAppel d’offres en cours

• Sabkhet ArianaCoût estimé du projet : 3 à 4 milliards de dollarsAménagement de 1.500 ha,discussions en cours avec un Groupe emirati d’Abu Dhabi

• Projet Taparura (Sfax)170 haAssainissement de la côte et développement immobilier et touristique

2. Grands Projets en TunisieProjets promus par le gouvernement avec

recherche d’investisseurs privés internationaux

2. Grands Projets en TunisiePanorama des principaux projets

annoncés

• Station touristique de 450 ha à Hergla– Un MOU signé avec Groupe EMAAR– Coût estimé du projet : 2 milliards de dollars– 450 ha : acquisition des terrains, développement d’un lac,

construction et équipement du port, construction d'un terrain de golf de 27 trous, réalisation de l’infrastructure intra muros

• Lac Sud de Tunis – Coût estimé du projet : 10 milliards de dollars, sur 10 ans– Aménagement de 1.090 ha

• Korbous – Sidi Raïes– Projet touristique: aménagement de .300 ha sur une aire

d’intervention de 1300 ha

Panorama des principaux projets annoncés en TunisieProjets non sollicités par les autorités locales

• Bukhatir Group (Tunis Sport City)– Coût estimé du projet : 5 milliards de dollars, sur 6 ans– 250 ha – Forêt du Kram (Banlieue de Tunis)

• Cap Serrat– Projet mêlant écologie et santé– Aménagement de 1.000 ha et développement immobilier et

touristique

• Al Futtaim Group (Lac nord de Tunis)– Coût estimé de la première phase du projet : 500 millions de

dollars– Aménagement de plus de 200 ha en deux phases

• Les principaux projets s’inscrivent dans le Plan Complémentaire de Soutien à la Croissance (PCSC) pour la période 2005-2009 ainsi que les 2 programmes spéciaux pour les Hauts Plateaux et le Sud.

• Budget global: 140 Milliards USD.

• 70% des montants serviraient au développement des infrastructures de base, du logement et des équipements publics.

2. Grands ProjetsAlgérie

• Axes prioritaires du PCSC:

- Développement du réseau routierProjet d’autoroute Est Ouest, s’inscrivant dans le projet d’autoroute

de l’Unité Maghrébine. Coût estimé: 10 Mds $.Lot Est de la construction confié à un consortium japonais Lot Ouest et Centre confiés à un groupement chinois.

- Construction de logements: Investissement prévu de 9 Mds €correspondant à 1 300 000 logements.

- Construction de la Grande Mosquée d’Alger (coût estimé à 1 Mrd $)

- Environ 2000 projets prévus dans le secteur tertiaire

2. Grands ProjetsAlgérie

• Projet Phare: le complexe portuaire Tanger Med

La construction du port a été remportée par Bouygues.

L’aménagement des deux conteneurs sera réalisé pour le premier par le consortium Maersk et Akwa Group et pour le second par celui d’Eurogate-Contship (germano-italien), de la COMANAV (Maroc), de la MSC (Suisse) et de la CMA-CGM (France).

Ce complexe requiert un investissement global de 16 MdDH.

2. Grands ProjetsMaroc

2. Grands ProjetsMaroc

Source: Mission Économique et MSIN

Infrastructures Projet Coûts Période Barrage de TAMADROUST et de QUADRAT al GARN 480 M DH 52 mois Hydrauliques Barrage MAZER 280 M DH 48 mois Construction d’Autoroutes (Marrakech – Agadir) et réalisation de nouveaux tronçons 15 Mds DH 2005-2009

Routières Travaux de réalisation de la rocade méditerranéenne 5 Mds DH /

Plan Azur : 6 nouvelles zones à haut potentiel sur le modèle d’Agadir 46 Mds DH /

Construction de CASA City Center (groupe Accor) 6 Mds DH / Touristiques

Complexe touristique Houara (Financement qatari) 1.5 Mds DH

Habitat Social Programme « Villes sans Bidonvilles » 17 Mds DH / Construction de 2 villes nouvelles / / Urbaines Aménagement de la vallée de Bouregreg 10 Mds DH /

• Les principaux projets sont dans l’industrie du bâtiment et plus spécifiquement dans la construction et la réhabilitation de logements

• Objectif: création de 500 000 logements en 10 ans, pour un coût d’environ 10 Mds €.

2. Grands ProjetsLibye

• Les Capacités de réalisation locales, tant quantitatives que qualitatives, sont limitées

• En Tunisie: Les plus grandes entreprises (8% du total) détiennent 15 à 20% de part de marché avec un CA moyen compris entre 1 et 50 millions de dinars ce qui correspond à une PME selon les standards français .

Dans certains cas, les entreprises locales n’ont même pas les moyens de soumissionner.

• Au Maroc, pour le projet Tanger Med, Bouygues a mobilisédes équipes pendant 3 ans et engagé 4.4 millions de Dollars en frais de recherche.

3. Contraintes du SecteurLe Financement

• Faiblesse du taux d’encadrement technique pour faire face aux besoins du secteur.

Nombre d’ingénieurs pour 10.000 habitants en 2004 (Source UNESCO)

3. Contraintes du SecteurLa Formation

5403801305040109

JaponSuèdeFranceCanadaJordanieTunisieMaroc

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JaponSuèdeFranceCanadaJordanieTunisieMaroc

4. Défis du Secteur des BTP

• Attirer les Investisseurs étrangers pour cela:→ Accroître le recours aux modes BOT ou BOO

→ Un Cadre juridique clair (favoriser les partenariats publics privés)

→ Renforcer les capacités des opérateurs nationaux afin de favoriser l’émergence de partenariats internationaux.

• Expansion des capacités de production dans les industries des matériaux de construction.

Matériaux de constructionTunisie

• Industrie des matériaux de construction compte 428 entreprises.

• Secteur handicapé par la petite taille des entreprises qui limite les économies d’échelles

• Marché composé de 7 cimenteries dont 6 spécialisées dans le ciment gris et une dans le ciment blanc (SOTACIB).

• Restructuration du secteur pour faire face à la concurrence (à partir de 2008, démantèlement des doits de douane de 12% sur les produits cimentiers).

• Objectifs:→ Augmenter la capacité de production pour faire face à l’accroissement de

la consommation locale

→ Maîtrise des coûts de fabrication

Matériaux de constructionMaroc

• Expansion des capacités de production afin d’accompagner la dynamique du secteur BTP.

• Signature en 2005 de 3 conventions d’investissements entre les opérateurs cimentiers (HOLCIM, LAFARGE et CIMENT du MAROC) avec l’Etat marocain. Montant global: 5.8Mds DH.

Holcim prévoit la construction d’une nouvelle cimenterie à Settat.

Ciment du Maroc prévoit un investissement de 1.6 Mrds DH afin de doubler les capacités de production de l’usine d’Agadir.

Lafarge prévoit de doubler la capacité de broyage de l’usine de Tanger et la modernisation des installations de ses usines à Bousoukra et Meknès.

Matériaux de constructionAlgérie

• La production locale ne peut pas répondre à la demande en forte croissance, d’où le recours à de nombreuses importations (dans le ciment, l’acier, équipements de 2nd

œuvre).

• Marché du ciment: Malgré la hausse de l a production locale, l’Algérie n’arrive pas à satisfaire la croissance de la demande (8%) et a importé environ 13 millions de tonnes en 2005.

• Principaux fournisseurs: France (22% PM),Italie, États-unis, Allemagne et Chine.