Ledelsesrapportering i nyt perspektiv

Jyske Bank

1

2

• Danmarks 3. største bank

• Netop fusioneret med BRF

• 120 Privatafdelinger

• 35 Erhvervsafdelinger,

heraf 4 Erhvervscentre.

• 10 Private Banking centre

• 2000 rådgivere

Jyske Bank

Hvem er jeg

• Mette Olin, ansat i Økonomistyring

• Segmentansvarlig for Privat & Private Banking i

både ind- og udland

• Bruger af SAS VA

• ”Udvikler” SAS VA

3

Ny Mulighed:

• Bankdata ny datacentral pr. 13.10.2012

• Ledelsesrapportering systemer skulle etableres fra ny.

• Mulighed for nytænkning og mulighed for at inddrage

forretningen i udviklingen af de nye systemer

4

Behovet• Præsentationsværktøj til Ledelsesinformation i Jyske Bank(CPM)

– Grafisk præsentationer

– Store datamængder fra forskellige datakilder

– Hurtigt for brugeren

– Hurtigt at implementere i forretningen og driftorganisationen

– Nemt at arbejde i

– Fleksibilitet med mulighed for at se på forretningen fra forskellige vinkler (Ex. org, segment, branche mm.)

– Time to market

• Værktøj til samling af alle rapporteringer– Så brugeren kun oplever ét værktøj

– Mulighed for automatisk opdatering af rapportering

5

Krav fra forretningen:

• Kort udviklingstid

• Understøtte fokusområder

• Dynamisk

• Intuitivt

• IKKE Excel rapportering !!!

6

Forløbet

7

• VA pilot projekt til test af værktøj (aug 2013)

• Installation og påbegyndelse af rapporteringsprojekt (dec2013)

• Klar til rapportering (feb2014)

• Implementering (mar 2014)

Projekt – internt regnskab (CPM)

• Præsentation af Internt regnskab for 155 afdelinger

samt enhedsledelser

• Grafisk præsentation som viser udvikling i realiserede

indtjenings-, balance- og nøgletal

• Fokusrapportering på Boliglån

8

Implementering

• Slutbrugere: Implementeret sammen med 2

øvrige økonomiværktøjer, ved 1-dags

undervisning/hands-on

• Udviklere i Jyske Bank: 1-dags introduktion,

sidemandsoplæring, learning by doing

9

CPM – Forside

10

CPM – Resultatopgørelsen

11

CPM – Balancen

12

CPM – Balance & Marginaludvikling

13

CPM – rangering

14

CPM –Bolig fokus

15

CPM – Kundeliste

16

Brugernes anmeldelser:

• NEMT !!!

• Fantastisk overblik

• Skøn kombi af grafik og tabeller

• God mulighed for at analysere data

• Dejligt når værktøjerne understøtter strategien !

17

Hvor langt er vi ?• Internt regnskab – TJEK

• PB Kundeliste – TJEK

• Fokusoverblik – TJEK

• Segmentkædeopgørelse - TJEK

• Bruges til ad hoc analyser – TJEK

• Læring om data/forretning – TJEK

• Månedsresultater gennemgås for topledelsen i VA

• Analyser præsenteres via VA

• Øvrige performancemål – I GANG

• Skyggeregnskab BRF - 2015

• Koncernbudget – 2015

18

Økonomi har

datagovernance

Udfordringerne

• Vi rammer ind i mellem grænsen for hvad VA kan

• Mange organisationer involveret

• Fastholde fokus

• Udnyttelse af nye versioners muligheder

19

Erfaringer

• Nemt at arbejde i

• Kort udviklingstid, da vi selv udvikler

• Positivt modtaget af slutbrugerne

20

Fremtiden• Kort sigt:

– Øget datagrundlag til analyser

– Rapportering på mål

– Portefølje rapportering til rådgivere (2000 rapportforbrugere

• Lang sigt:

– VA bruges som eneste rapporteringskanal i JB til fast ledelsesrapportering samt ad-hoc rapportering

– Analytikere anvender værktøjer til analyse af data uden at rapportere.

21

Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ET INDLÆG PÅ SAS INSPIRATIONSSEMINAR:

NÅR VIDEN OMSÆTTES TIL KONKRET VÆRDI – MED DATAVISUALISERING

SE KOMMENDE EVENTS OG YDERLIGERE INFORMATION PÅ SAS.COM/DK ELLER @SAS_DK

Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

KOM NEMT I GANG MED SAS® VISUAL ANALYTICS

• Få råd hos SAS Institute ved din sædvanlige kontakt eller Rune Lykke-Kjeldsen

• SAS® Visual Analytics HandsOn – 3 timer med praktisk anvendelse

• afholdes hos SAS Institute i Skanderborg og København – eksempelvis

København d. 23. oktober kl 9.00 – 12.00 - max. 12 personer. Hør mere!

• Guidet tour i SAS® Visual Analytics

• Videoguides med interaktive rapporter lavet med udgangspunkt i datasæt og

problemstillinger inden for en række forskellige brancher og forretningsområder – gå til

www.sas.com/visual-analytics

• Webinars & webcasts samt user communities m.m.

SAS® VISUAL

ANALYTICS

Copyr i g ht © 2014, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS INSTITUTE AGENDA

Ovenstående indlæg blev afholdt 18. september som en del af følgende agenda:

• Velkomst og introduktion / Keld Zornig, SAS Institute

• Når ledelsesrapportering kan gøre en forskel / Mette Olin, Jyske Bank

• Når offentlige data bliver en fælles vidensbank / Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed

• Effektiv formidling med Visual Analytics / Grethe Laugesen, Region Midtjylland

• Når datavisualisering bruges til at teste hypoteser / Rune Lykke-Kjeldsen, SAS Institute

• Afrunding og networking