les chefs d’entreprise alsaciens sont prudents pour la première partie de 2012
DESCRIPTION
Dans une enquête de conjoncture, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Alsace démontre que les chefs d’entreprises de la région sont prudents pour 2012 à propos de l’évolution de leur activité. Retrouvez la suite sur www.decideursenregion.frTRANSCRIPT
Baromètre de conjoncture Alsace Bilan 2 ème semestre 2011 & prévisions 1 er semestre 2012
Conjoncture
Question d’actualité : Les freins au développement des entreprises
2
Méthodologie
La CCI de Région Alsace a réalisé cette enquête de conjoncture du 2 au 13 janvier 2012 par téléphone auprès de 1 012 établissements alsaciens représentatifs selon le secteur d’activité, la taille de l’établissement et la circonscription. La base de référence est l’Annuaire des Entreprises d’Alsace , c’est-à-dire tous les établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ressortissants des CCI, au mois de décembre 2011. Les analyses issues de cette enquête sont donc à considérer , par extrapolation, pour l’ensemble des établissements alsaciens répondant aux critères mentionnés précédemment. Ces renseignements ne prétendent pas se substituer aux indicateurs macro-économiques mais permettent de savoir si, d’après le plus grand nombre de chefs d’entreprises interrogés, il y a eu amélioration, stabilité ou dégradation de la situation au cours d e la période étudiée et de quel ordre est cette évolution en %. Les réponses des chefs d’entreprises ont donc pour objectif de dégager la tendance générale de l’activité et d’estimer son évolution à court terme.
N.b : les histogrammes du présent document présentent les tendances d’évolution (hausse, stagnation ou baisse). Les taux d’évolution des indicateurs sont, quant à eux, précisés dans les tableaux.
Répartition par circonscription des CCI
61% 61%
Strasbourg / Bas-Rhin
16% 17%
Colmar / Centre Alsace
23% 22%
Mulhouse / Sud Alsace
Répartition par secteur d'activité
9% 11%
38%42%
9% 11%
38%42%
Industrie Construction Commerce Services
Répondants enquête Total Alsace
Répartition par tranche d'effectif
86%
11%3%
88%
10%2%
Moins de 10 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
Répondants enquête Total Alsace
3
Résultats d’ensemble
Au 2ème semestre 2011, l’activité a, en moyenne, peu dimin ué en Alsace (- 0,7 % au niveau du chiffre d’affaires). Les autres indicateurs ont également peu évolué, à la hausse (+ 0,2 % pour les investissements) ou à la baisse (- 0,4 % pour les effectifs), à l’exception de la trésorerie (- 2,6 %) et de la rentabilité (- 1,9 %). Les prévisions pour le 1 er semestre 2012 sont globalement prudentes et comprises entre - 0,5 % pour la trésorerie et + 1,0 % pour les effectifs. Les principaux freins à la reprise de l’activité en 2012, seraient, selon les chefs d’entreprises alsaciens, principalement conjoncturels (l’état général de l’économie, une demande faible sur le marché domestique, …) mais également liés à la structure de l’économie (le coût élevé du travail, le cadre réglementaire,…).
Evolution au 2ème semestre 2011
31%
7%
30% 30%
10%
42%78%
56% 57%
79%
27%15% 14% 13% 11%
CA Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs
Hausse
Stabilité
Baisse
Prévision d'évolution au 1er semestre 2012
18%11% 15% 12%
6%
17%
7%
15%15%
5%
46%69%
59% 60%81%
19%13% 11% 14% 9%
CA Investissements Trésorerie Rentabilité Effectifs
Hausse
Stabilité
Baisse
Ne sait pas
Taux moyen d'évolution
Au 2ème semestre 2011
CA -0,7% �
Investissements +0,2% �
Trésorerie -2,6% ��
Rentabilité -1,9% ��
Effectifs -0,4% �
Taux moyen d'évolution
Prévisions au 1er semestre 2012
CA -0,3% �
Investissements +0,6% �
Trésorerie -0,5% �
Rentabilité -0,4% �
Effectifs +1,0% �
4
Le niveau d’activité
Le chiffre d’affaires 42 % des établissements alsaciens ont déclaré que leur CA était resté stable au cours du 2ème semestre 2011. On note cependant que : � les établissements de 10 à 49 salariés ont connu une évolution plus favorable (39 % ont déclaré une hausse de leur CA contre 27 % de moyenne régionale) ainsi que ceux du secteur industriels (34 %) ; � à l’inverse, les établissements de moins de 10 salariés et le secteur du commerce sont plus nombreux que la moyenne à avoir enregistré une baisse de leur CA (respectivement 33 % et 38 % contre 31 %) ; � enfin, les établissements de la circonscription de Colmar sont en proportion plus nombreux à avoir déclaré un CA stable sur la période (51 %). Globalement, l’évolution moyenne du CA est donc de - 0,7 % en Alsace au dernier semestre 2011 mais l’on peut constater des écarts significatifs selon la taille de l’établissement, son secteur d’activité ou sa localisation . Ainsi : � le CA a respectivement augmenté de 1,8 % et de 2,3 % pour les établissements de 10 à 49 salariés et ceux de 50 salariés et plus ; � il a augmenté de 0,8 % dans l’industrie et de 1,2 % dans la construction alors qu’il a diminué de 1,9% dans le commerce ; � il a augmenté de 0,4 % au niveau de la circonscription de Colmar alors qu’il diminuait dans les 2 autres. Les prévisions pour le 1 er semestre 2012 sont prudentes : 46 % des établissements tablent sur la stabilité de leur CA. Alors qu’on ne note pas de différence significative selon la circonscription, ce pourcentage s’élève même à 60 % dans le secteur de la construction alors qu’il n’est que de 41 % dans les établissements de 50 salariés et plus. L’évolution prévue du CA serait donc, au global, de - 0,3 % pour le 1 er semestre 2012 . La baisse serait plus importante pour les établissements de 10 à 49 salariés (- 1,8 %) alors que ceux du secteur industriel ou de la circonscription de Colmar prévoient une hausse de leur CA, respectivement de 2,3 % et de 0,9 %.
Evolution du chiffre d'affaires
18%31%
17%
42%46%
27%19%
Evolution 2ème semestre2011
Prévision 1er semestre 2012
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
Evolution détai l lée 2ème semestre 2011
26%
25%
28%
31%
39%
25%
28%
24%
28%
34%
27%
43%
51%
39%
47%
45%
41%
43%
38%
51%
44%
42%
30%
25%
33%
22%
17%
33%
30%
38%
21%
23%
31%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisse
Evolution détai l lée Prévision 1er semestre 2012
18%
20%
19%
19%
17%
19%
21%
18%
14%
22%
19%
43%
45%
47%
41%
48%
46%
46%
44%
60%
39%
46%
18%
16%
17%
22%
20%
16%
16%
19%
14%
15%
17%
21%
19%
17%
19%
16%
19%
17%
20%
12%
24%
18%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
5
La situation financière Les investissements En moyenne, 26 % des établissements alsaciens ont réalisé des investissements au cours du 2ème semestre 2011. Il s’agit surtout : ● des établissements de 10 à 49 salariés (39 %) et de 50 salariés et plus (38 %), ● des secteurs de l’industrie et de la construction (29 %), ● de la circonscription de Colmar (28 %). Au niveau régional, les investissements ont stagné dans 78 % des établissements . Ils ont augmenté plus nettement dans les établissements de 10 à 49 salariés (25 % contre 15 % sur l’ensemble de la région), la construction (20 %) et le secteur industriel (17 %) ainsi que sur la circonscription de Colmar (19 %). A l’inverse, le niveau des investissements a diminué plus fortement dans les établissements de 50 salariés et plus (9 % contre une moyenne régionale de 7 %), les services (9 %) et sur Mulhouse (10 %). Les investissements ont donc peu évolué sur la période (+ 0,2 %), la hausse étant portée par les 10 à 49 salariés (+ 1,5 %), l’industrie (+ 4,6 %) et le secteur de Colmar (+ 2,8 %). L’évolution est négative dans le secteur des services (- 0,9 %) et pour les établissements de la circonscription de Mulhouse (- 2,4 %). Pour le 1 er semestre 2012, seuls 19 % des chefs d’entreprises prévoient d’investir notamment : ● dans les établissements de 50 salariés et plus (31 %) et 10 à 49 salariés (29 %), ● dans le secteur industriel (28 %), ● sur la circonscription de Colmar (29 %). Les perspectives pour le 1 er semestre 2012 sont également à la stabilité des investissements selon 69 % des chefs d’entreprises alsaciens. Les établissements de 10 à 49 salariés se déclarent les plus optimistes : 17 % tablent sur une hausse des investissements contre 13 % au niveau régional. Il en est de même du secteur industriel (18 %) et des services (14 %). A l’opposé, les prévisions sont plus fortement à la baisse pour les établissements de 50 salariés et plus (16 % contre une moyenne régionale de 7 %), la construction (9 %) et sur Colmar (9 %). L’évolution moyenne des investissements serait de 0,6 % à court terme avec les différences notables suivantes : ● + 2,4 % pour les établissements de 10 à 49 salariés et l’industrie, ● + 1,9 % dans les services, ● - 1,9 % dans la construction.
Evolution des investissements
11%7%
7%
78%69%
15% 13%
Evolution 2ème semestre2011
Prévision 1er semestre 2012
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
Evolution détai l lée 2ème semestre 2011
12%
19%
15%
16%
25%
14%
15%
13%
20%
17%
15%
79%
75%
79%
75%
70%
79%
76%
81%
76%
78%
78%
10%
6%
6%
9%
6%
7%
9%
5%
4%
4%
7%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisse
Evolution détai llée Prévision 1er semestre 2012
13%
13%
13%
19%
17%
12%
14%
12%
9%
18%
13%
65%
63%
72%
58%
64%
70%
67%
73%
70%
63%
69%
8%
9%
6%
16%
7%
6%
6%
6%
9%
10%
7%
14%
15%
10%
7%
12%
12%
13%
9%
13%
10%
11%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
6
La trésorerie Au cours du 2 ème semestre 2011, 30 % des chefs d’entreprises alsaciens ont enregistré une détérioration de leur trésorerie , notamment dans les établissements de 50 salariés et plus (34 %) ou ceux situés sur le secteur de Mulhouse (36 %). Ils sont toutefois 56 % à déclarer une stabilité de leurs disponibilités, voire 64 % sur la circonscription de Colmar. Les établissements de 10 à 49 salariés ainsi que ceux des secteurs industriels et de la construction ont, quant à eux, vu leur trésorerie augmenter sensiblement plus que la moyenne régionale : 19% contre 14 % au niveau alsacien. La trésorerie a donc diminué, globalement, de 2,6 % sur la période et plus précisément de 4,7 % dans les établissements de 50 salariés et plus et de 4,2 % sur la circonscription de Mulhouse. Les baisses les plus faibles ont, par ailleurs, été enregistrées dans les secteurs de l’industrie (- 1,1 %) et de la construction (- 1,3 %). Les prévisions s’avèrent légèrement plus optimistes pour le 1 er semestre 2012, 59% des chefs d’entreprises envisageant une stabilité de leur trésorerie . Ils ne sont plus que 15 % à tabler sur une détérioration de leurs disponibilités. Les prévisions à la hausse concernent plus fortement les établissements de 50 salariés et plus (16 % contre 11 % sur l’ensemble des répondants), l’industrie (17 %) et, dans une moindre mesure, les établissements de la circonscription de Mulhouse (14 %). D’un autre côté, les établissements de 10 à 49 salariés ainsi que le secteur du commerce prévoient une dégradation de leur trésorerie dans des proportions plus élevées que la moyenne régionale (respectivement 19 % et 17 %). Par conséquent, la trésorerie ne devrait diminuer que de 0,5 % à court terme, les plus fortes baisses étant prévues par les établissements de 10 à 49 salariés (- 1,8 %), le commerce (- 0,9 %) et les établissements de la circonscription de Strasbourg (- 1,0 %). L’évolution la plus importante concernerait, à l’opposé, les plus grands établissements : + 2,2 % pour les 50 salariés et plus.
Evolution de la trésorerie
15%30%
15%
56% 59%
14% 11%
Evolution 2ème semestre2011
Prévision 1er semestre 2012
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
Evolution détai llée 2ème semestre 2011
12%
13%
15%
13%
19%
13%
14%
12%
19%
19%
14%
52%
64%
55%
53%
54%
56%
56%
57%
55%
54%
56%
36%
23%
30%
34%
27%
31%
31%
32%
26%
27%
30%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisse
Evolution détai l lée Prévision 1er semestre 2012
14%
12%
10%
16%
10%
11%
12%
9%
12%
17%
11%
53%
58%
61%
53%
61%
59%
58%
59%
65%
51%
59%
16%
13%
15%
16%
19%
15%
15%
17%
13%
10%
15%
17%
17%
13%
16%
9%
16%
15%
15%
11%
22%
15%
M ulhouse / Sud Alsace
Colmar / Centre Alsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
7
La rentabilité Comme la trésorerie, la rentabilité s’est détériorée pour 30 % des établissements alsaciens au 2 ème semestre 2011 , notamment dans le secteur du commerce (34 %) et sur la circonscription de Mulhouse (32 %). La proportion d’établissements pour lesquels la rentabilité a stagné est supérieure à la tendance régionale (57 %) sur le secteur de Colmar (65 %) et pour les établissements de 50 salariés et plus (63 %). Enfin, la situation en matière de rentabilité a été plus favorable, sur la période, pour l’industrie et la construction : 19 % des établissements de ces secteurs ont enregistré une hausse de leur rentabilité contre 13 % sur l’ensemble de l’Alsace. C’est également le cas, dans une moindre mesure, pour les établissements de 10 à 49 salariés (17 %). Au global, la rentabilité a donc diminué de 1,9 %, voire de 2,2 % sur Mulhouse, de 2,4 % dans le commerce et de 2,5 % pour les plus grands établissements. La baisse a été plus faible dans l’industrie (- 0,3 %) et la construction (- 0,8 %). Pour le 1 er semestre 2012, seuls 15 % des chefs d’entreprises tablent de nouveau sur une baisse de leur rentabilité . Les plus pessimistes sont les établissements de 50 salariés et plus (19 %) et ceux de 10 à 49 salariés (21 %). Comme pour la période précédente, l’industrie s’en sortirait mieux : 23 % des établissements du secteur prévoient une amélioration de cet indicateur contre 14 % de moyenne régionale. On note également que, sur la circonscription de Colmar et dans la construction, la proportion d’établissements qui tablent sur une stagnation de leur rentabilité est supérieure à la tendance alsacienne (respectivement 63 % et 68 % contre 60 %). L’évolution prévue de la rentabilité à court terme serait ainsi de - 0,4 % , la baisse étant plus nette dans les établissements de 10 à 49 salariés (- 1,3 %). A l’opposé, la rentabilité augmenterait de 0,9 % dans le secteur de Colmar et de + 0, 1 % dans l’industrie et la construction.
Evolution de la rentabi l ité
12%
30%15%
57% 60%
13% 14%
Evolution 2ème semestre2011
Prévision 1er semestre 2012
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
Evolution détai l lée 2ème semestre 2011
13%
12%
14%
9%
17%
13%
13%
10%
19%
19%
13%
56%
65%
55%
63%
55%
57%
57%
56%
59%
59%
57%
32%
23%
31%
28%
28%
30%
30%
34%
23%
22%
30%
M ulhouse / Sud Alsace
Colmar / Centre Alsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisse
Evolution détail lée Prévision 1er semestre 2012
15%
15%
13%
13%
13%
14%
14%
11%
12%
23%
14%
58%
63%
59%
53%
58%
60%
59%
60%
68%
48%
60%
14%
10%
16%
19%
21%
14%
14%
15%
13%
15%
15%
13%
12%
12%
16%
9%
13%
12%
13%
7%
14%
12%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
8
Le niveau de l’emploi Les effectifs 79 % des chefs d’entreprises alsaciens ont déclaré avoir maintenu leurs effectifs au 2 ème semestre 2011 . Les établissements de Colmar ou de 10 à 49 salariés ont connu, en proportion, plus de hausse des effectifs (respectivement 15 % et 23 %) que la tendance régionale (11 %). A l’opposé, sur Mulhouse, dans la construction et dans les établissements de 50 salariés et plus, la proportion de chefs d’entreprises ayant déclaré une baisse des effectifs est plus élevée que la moyenne alsacienne (respectivement 13 %, 21 % et 34 % contre 10 %). Les effectifs ont ainsi très légèrement diminué sur la période (- 0,4 %). Les plus fortes hausses concernent le commerce (+ 0,8 %), Colmar (+ 2,6 %) et les établissements de 10 à 49 salariés (+ 3,5 %). Les emplois salariés ont, par contre, nettement diminué dans la construction (- 3,8 %) et sur le territoire de Mulhouse (- 1,5 %). Pour le 1 er semestre 2012, les effectifs devraient également rester stables pour 81 % des chefs d’entreprises interrogés, mais seulement 63 % de ceux qui gèrent des grands établissements. Globalement, les effectifs pourraient s’accroître d e 1,0 % à court terme, portés par les secteurs de la construction (+ 2,0 %) et de l’industrie (+ 1,8 %), la circonscription de Strasbourg (+ 1,3 %) et les moins de 10 salariés (+ 1,2 %). L’évolution serait également positive mais moins forte dans les établissements de 50 salariés et plus (+ 0,4 %), sur Mulhouse (+ 0,3 %) ou dans le commerce (+ 0,2 %). A noter que seuls les établissements de 10 à 49 salariés tablent sur une baisse de 1,2 % de leurs effectifs au 1er semestre 2012.
Evolution des effectifs
6%10% 5%
79% 81%
11% 9%
Evolution 2ème semestre 2011
Prévision 1er semestre 2012
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
Evolution détail lée 2ème semestre 2011
11%
15%
10%
19%
23%
9%
10%
11%
14%
11%
11%
76%
76%
81%
47%
67%
82%
81%
82%
65%
77%
79%
13%
9%
9%
34%
10%
9%
10%
7%
21%
12%
10%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisse
Evolution détail lée Prévision 1er semestre 2012
9%
11%
9%
16%
11%
9%
11%
7%
10%
10%
9%
78%
77%
83%
63%
76%
82%
80%
82%
81%
76%
81%
7%
6%
3%
19%
8%
4%
4%
5%
2%
7%
5%
6%
6%
5%
3%
5%
6%
5%
6%
7%
8%
6%
M ulhouse / Sud A lsace
Colmar / Centre A lsace
Strasbourg / Bas-Rhin
50 salariés et plus
10 à 49 salariés
M oins de 10 salariés
Services
Commerce
Construction
Industrie
M oyenne globale
HausseStabilitéBaisseNe sait pas
9
Résultats détaillés Par secteur d’activité Les résultats de l’enquête montrent que, au 2ème semestre 2011, le secteur de l’industrie se disting ue très nettement de la moyenne générale : tous les indicateurs y évoluent plus favorablement , notamment le chiffre d’affaires (+ 0,8 % contre - 0,7 % en moyenne) et les investissements (+ 4,6 % contre + 0,2 %). C’est également le cas, dans une moindre mesure, dans la construction , à l’exception des effectifs qui ont diminué de 3,8 % sur la période (contre - 0,4 % au niveau régional). Les résultats du commerce et surtout des services sont nettement moins bons . En effet, dans le commerce, seuls les effectifs ont progressé (+ 0,8 %) alors qu’ils diminuaient globalement de 0,4 %, tous les autres indicateurs évoluant moins favorablement, notamment le chiffre d’affaires (- 1,9 % contre - 0,7 % en moyenne). Pour les services, tous les indicateurs évoluent à la baisse, les investissements diminuant pour ce type d’établissements (- 0,9 %) alors qu’ils progressaient globalement très légèrement de 0,2 %. A court terme, c’est encore les établissements industriels qui font les prévisions les plus optimistes : tous les indicateurs devraient augmenter dans ce secteur, chiffre d’affaires et investissements en tête (respectivement + 2,3 % contre une moyenne de - 0,3 % et + 2,4 % contre + 0,6 %).
Taux d’évolution par secteur d'activité
● Industrie
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA +0,8% � +2,3% ��
Investissements +4,6% �� +2,4% ��
Trésorerie -1,1% � +0,5% �
Rentabilité -0,3% � +0,1% �
Effectifs -0,5% � +1,8% ��
● Construction
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA +1,2% � -0,6% �
Investissements +0,3% � -1,9% ��
Trésorerie -1,3% � +0,3% �
Rentabilité -0,8% � +0,1% �
Effectifs -3,8% �� +2,0% ��
● Commerce
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA -1,9% �� -0,2% �
Investissements +0,2% � -0,3% �
Trésorerie -3,0% �� -0,9% �
Rentabilité -2,4% �� -0,8% �
Effectifs +0,8% � +0,2% �
● Services
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA -0,5% � -0,9% �
Investissements -0,9% � +1,9% ��
Trésorerie -2,9% �� -0,7% �
Rentabilité -2,0% �� -0,4% �
Effectifs -0,6% � +1,2% �
10
Par tranche d’effectifs Si l’on regarde les résultats par tranche d’effectifs, ce sont les établissements de 10 à 49 salariés qui ont vu évoluer l’ensemble des indicateurs d’une façon plus favorable que la tendance régionale , principalement en matière d’emplois : les effectifs pour ce type d’établissements ont ainsi progressé de 3,5 % alors qu’ils diminuaient, sur la région, de 0,4 %. On ne note pas d’écart significatif entre les évolutions alsaciennes et celles enregistrées par l es établissements de moins de 10 salariés . Par contre, si la trésorerie et la rentabilité se dégradent nettement plus qu’au niveau régional pour les établissements de 50 salariés et plus (respectivement - 4,7 % contre une moyenne de - 2,6 % et - 2,5 % contre - 1,9 %), leur chiffre d’affaires a progressé de 2,3 % alors qu’il diminuait de 0,7 % en moyenne. Pour le 1 er semestre 2012, les établissements de moins de 10 salariés continuent à s’inscrire dans l a tendance alsacienne et ce dans des mesures équivalentes. C’est le cas également des 10 à 49 salariés bien qu’ils affichent des taux d’évolution plus marqués que la moyenne : à la hausse pour les investissements (+ 2,4 % au lieu de + 0,6 %) comme à la baisse pour le chiffre d’affaires (- 1,8 % contre - 0,3% en moyenne) et la trésorerie (- 1,8% contre - 0,5 %). Ils sont, par ailleurs, les seuls à prévoir une baisse de leurs effectifs (- 1,2 % contre + 1,0 % prévu au niveau régional). Enfin, les établissements de 50 salariés ne se distinguent des prévisions d’ensemble qu’en matière de trésorerie qu’ils pensent voir s’accroît re de 2,2 % (contre une moyenne régionale de - 0,5 %).
Taux d’évolution par tranche d'effectifs ● Moins de 10 salariés
Au 2 ème
semestre 2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA -1,2% � -0,1% �
Investissements 0,0% � +0,5% �
Trésorerie -2,6% �� -0,5% �
Rentabilité -1,9% �� -0,3% �
Effectifs -0,9% � +1,2% �
● 10 à 49 salariés
Au 2 ème
semestre 2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA +1,8% �� -1,8% ��
Investissements +1,5% �� +2,4% ��
Trésorerie -1,8% �� -1,8% ��
Rentabilité -1,6% �� -1,3% �
Effectifs +3,5% �� -1,2% �
● 50 salariés et plus
Au 2 ème
semestre 2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA +2,3% � 0,0% �
Investissements +0,8% � -0,4% �
Trésorerie -4,7% �� +2,2% ��
Rentabilité -2,5% �� 0,0% �
Effectifs -0,4% � +0,4% �
11
Par circonscription CCI Si les établissements de Strasbourg / Bas-Rhin s’inscrivent complètement dans la tendance alsacienne, ceux du secteur de Colmar / Centre Alsace s’en sortent mieux que la moyenne régionale. En effet, au 2ème semestre 2011, tous les indicateurs évoluent plus favorablement pour ces établissements, notamment les investissements (+ 2,8 % contre + 0,2 % en moyenne) et les effectifs (+ 2,6 % au lieu de - 0,4 %). Les établissements de Mulhouse / Sud Alsace affichent, à l’opposé, des taux d’évolution netteme nt moins bons que la tendance d’ensemble et ce sur tous les indicateurs, principalement la trésorerie (- 4,2 % contre - 2,6 % en moyenne). Pour le 1 er semestre 2012, seuls les établissements de Colmar / Centre Alsace tablent sur une hausse de tous les indicateurs.
Taux d’évolution par circonscription CCI
● Strasbourg / Bas-Rhin
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA -0,7% � -0,5% �
Investissements +0,5% � +0,8% �
Trésorerie -2,1% �� -1,0% �
Rentabilité -1,9% �� -0,9% �
Effectifs -0,8% � +1,3% �
● Colmar / Centre Alsace
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA +0,4% � +0,9% �
Investissements +2,8% �� +0,4% �
Trésorerie -2,4% �� +0,7% �
Rentabilité -1,3% � +0,9% �
Effectifs +2,6% �� +0,4% �
● Mulhouse / Sud Alsace
Au 2 ème semestre
2011 Prévisions au 1 er semestre 2012
CA -1,6% �� -0,6% �
Investissements -2,4% �� +0,4% �
Trésorerie -4,2% �� -0,1% �
Rentabilité -2,2% �� -0,1% �
Effectifs -1,5% �� +0,3% �
12
Question d’actualité Selon les chefs d’entreprises alsaciens interrogés début janvier, les principaux facteurs qui pourraient freiner leur croissance au 1 er semestre 2012 sont l’état général de l’économie (70 %), suivi de très loin par la demande jugée faible sur le marché local (25 %) et la concurrence sur les prix / des marges faibles (22 %). L’incertitude liée à la période électorale se classe en 6ème position (15 %), au même niveau que le coût élevé du travail et le cadre règlementaire (respectivement 16 % et 15 %).
Principaux facteurs pouvant l imiter la croissance d es entreprises au cours du 1er semestre 2012
4%
10%
1%
1%
3%
4%
4%
5%
6%
15%
15%
16%
22%
25%
70%
Pas de facteur contraignant prévu
Autres facteurs *
La perte de personnel existant
Une demande faible sur les marchés étrangers
Le manque d'incitations f iscales
La diff iculté à trouver du personnel qualifié
Le coût des investissements nécessaires
De nouveaux entrants sur le marché
Un f inancement insuff isant
L'incertitude liée à la période électorale
Le cadre réglementaire
Le coût élevé du facteur travail
Une concurrence sur les prix, des marges faibles
Une demande faible sur le marché local
L'état général de l'économie
Nombre moyen de réponses : 2,1 * Autres facteurs : charges, hausse des taxes, facteurs climatiques, contexte médiatique morose, problème de paiement des clients, état d’esprit et moral en baisse des consommateurs, dépendance par rapport aux donneurs d’ordres, …
Réalisation : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Alsace Direction Information économique
Contacts : Observatoires et études économiques Patricia Bouilleaux Tél : 03 88 75 25 57 Courriel : [email protected] Plus d’informations sur www.alsaeco.com/observatoires/conjoncture-economique