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LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE2ÈME TRIMESTRE 2020
CONFÉRENCE DE PRESSE17 septembre 2020
FPI France – Paris 7e
2Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Observatoire de l’immobilier neuf
Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI
Marc Villand, Vice-Président de la FPI, Président FPI Île-de-France
3Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Programme du jour
9h00 – 10h00
Observatoire de l’immobilier neuf : 2ème trimestre 2020
10h00 – 10h20
Questions / Réponses
4Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Observatoire de l’immobilier neuf : 2ème trimestre 2020
5Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Le contexte macro-économique
6Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Ce qu’il faut retenir pour la promotion
# Une chute du PIB français et de l’investissement des ménages …
• Une croissance de -13,8 % au T2-2020 vs -5,9 % au T1-2020 (+1,5 % en 2019 et +1,8 % en 2018)
• Un investissement des ménages (FBCF) en baisse de -17,1 % au T2-2020 (+1,8 % en 2019 et +1,5% en2018)
# … et une dégradation des autres indicateurs macroéconomiques• Le pouvoir d’achat entame une nette baisse au T2-2020 (-2,1%) bien que les prix de l’énergie poursuivent leur
baisse (-7,1%) et que l’inflation reste faible (0,2 % en juin). L’incertitude économique porte le taux d’épargnedes ménages à un sommet de 27,4 % (19,7% au T1-2020).
• En dépit des taux bas, l’application des recommandations du HCSF (taux d’effort à 33% et durée maximale de25 ans) et les perspectives économiques poussent les banques vers un resserrement du crédit aux ménages.
• Paradoxalement, l’indicateur de confiance des ménages reste stable en juillet, juste au-dessous de samoyenne de longue période.
7Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Ce qu’il faut retenir pour la promotion
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Revenu disponible brut Taux d'épargne
Le revenu disponible brut et le taux d’épargne des ménages
(Données en % et milliards d'euros) - Source : INSEE, 2020
8Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
La construction de logements
9Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
La construction neuve à fin juillet 2020Malgré le déconfinement, aucun effet de rattrapage des permis n’est encore constaté. Pire, entre mai et juillet2020, le nombre de logements collectifs autorisés (en cumul sur 3 mois) baisse de -34,5% et passe sous le seuildes 200 000 (en cumul sur 12 mois).
Source : SDeS, Sit@del2, CGDD
(*) Douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents
PERMIS DE CONSTRUIRE
(août 2019 – juillet 2020)
Variation des 12
derniers mois*
Variationmai – juillet 2020/mai – juillet 2019
MISES EN CHANTIER(août 2019 – juillet 2020)
Variation des 12
derniers mois*
Variationmai – juillet 2020/mai – juillet 2019
394 100 -12,1% -27,4% 374 700 -8,4% -8,7%
Individuels purs
121 700 -6,6% -20,4%Individuels purs
109 200 -7,6% -4,4%
Individuels groupés
42 400 -10,8% -35,4%Individuels groupés
37 200 -12,5% -14,9%
Collectifs 194 800 -16,9% -34,5% Collectifs 197 800 -8,8% -12,2%
Résidences 35 300 -2,4% +6,3% Résidences 30 400 -2,4% +8,6%
10Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les permis de construire depuis 2000Plus encore cette année, les élections municipales ont conduit à une forte baisse des permis de construire (Nb mensuel de logements collectifs autorisés)
Source : SDeS, Sit@del2, CGDD, août 2020
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Élection Mars 2008 (22 700)
Pic décembre 2005 (30 400)
Élection Mars 2001 (11 100)
Pic septembre 2011 (27 600)
Élection Mars 2014 (20 400)
Pic juillet 2017 (29 800) Élection 2nd tour
Juin 2020(17 200)
11Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les réservations de logements …
12Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
… sur 3 mois
13Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations totales sur 3 mois
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
32 072
41 75742 670
44 06540 881
25 423
2ème trim. 2015 2ème trim. 2016 2ème trim. 2017 2ème trim. 2018 2ème trim. 2019 2ème trim. 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 37 811 ventes/2ème trim)
Au T2 2020, sous l’effet du confinement, les ventes chutent brutalement.
14Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
27 022
34 379 33 814 35 223 34 042
16 551
3 880
5 5787 556
7 142 5 839
8 122
1 170
1 800 1 300 1 7001 000
750
2ème trim. 2015 2ème trim. 2016 2ème trim. 2017 2ème trim. 2018 2ème trim. 2019 2ème trim. 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 37 811 ventes/2ème trim)
Réservations totales sur 3 moisUne forte baisse des ventes aux particuliers partiellement contenue par la hausse des ventes en bloc.
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
Résidences services (au détail)
Logements en bloc (hors RS)
Logements au détail
15Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations au détail sur 3 moisAu T2 2020, les réservations au détail chutent à un niveau comparable à celui du T1 2012 (16 451).
27 022
34 379 33 81435 223 34 042
16 551
1er trim 2015 1er trim 2016 1er trim 2017 1er trim 2018 1er trim 2019 1er trim 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 30 172 ventes/2ème trim)
16Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations au détail sur 3 moisLa part des investisseurs devient nettement minoritaire dans les ventes audétail. L’investissement locatif souffre encore plus que l’accession à lapropriété.
Vente en accession Vente à investisseurs
12 553(47%)
16 355(48%)
15 841(47%)
17 615(50%)
17 454(51%)
9 041(55%)
13 933(53%)
18 024(52%)
17 973(53%)
17 608(50%)
16 588(49%)
7 510(45%)
2ème trim 2015 2ème trim 2016 2ème trim 2017 2ème trim 2018 2ème trim 2019 2ème trim 2020
17Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
… sur 6 mois
18Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations totales sur 6 mois
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
58 929
74 204
80 682
80 727 79 506
54 190
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1er sem 2015 1er sem 2016 1er sem 2017 1er sem 2018 1er sem 2019 1er sem 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 71 373 ventes/1er sem)
Au S1 2020, les ventes baissent, et retrouvent des niveaux d’avant 2015.
19Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
48 75660 660 64 258 64 708 65 477
40 830
7 943
10 344
13 724 12 819 11 529
11 610
2 230
3 2002 700 3 200 2 500
1 750
1er sem 2015 1er sem 2016 1er sem 2017 1er sem 2018 1er sem 2019 1er sem 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 71 373 ventes/1er sem)
Réservations totales sur 6 moisUne forte baisse des ventes totales du S1. Des ventes en bloc qui restent stables.
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
Résidences services (au détail)
Logements en bloc (hors RS)
Logements au détail
20Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations au détail sur 6 moisLa part des investisseurs, minoritaire depuis 2018, décroît encore.
Vente en accession Vente à investisseurs
23 637(49%)
30 032(50%)
30 943(48%)
33 474(52%)
34 483(53%) 22 025
(54%)
24 791(51%)
30 628(50%)
33 315(52%)
31 234(48%)
30 994(47%)
18 805(46%)
1er sem 2015 1er sem 2016 1er sem 2017 1er sem 2018 1er sem 2019 1er sem 2020
21Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Réservations en bloc trimestriellesAu T2 2020, les réservations en bloc augmentent de +39% par rapport au T2 2019. C’est le plus haut niveau connu de l’Observatoire (2012) pour un T2.
5 6777 142
6 234
15 013
5 690 5 839
8 306
14 349
3 488
8 122
1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2018
2019
2020
T2 -2020
22Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Répartition moyenne des ventes en bloc (hors VeB RS) au T2 2020 (échantillon*)
* Lyon, Lille, Isère-Savoie, Strasbourg, Languedoc-Roussillon, Normandie, Centre, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire, IDF
70%
30%
51%
22%
8%
16%
12%
16%
22%
54%
37%
62%
2ème trim. 2019 (France) 2ème trim. 2020 (France) 2ème trim. 2019 (Ile-de-France) 2ème trim. 2020 (Ile-de-France)
Ventes aux bailleurs sociaux Ventes aux acteurs du logement intermédiaire Ventes aux autres investisseurs
Île-de-FranceFrance
23Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Répartition des réservations totales au T2 2020Au T2-2020, les ventes en bloc aux investisseurs institutionnels assurent un volume minimum de production de logement.
17 60816 588
7 510
17 615 17 454
9 041
5 183
4 099
2 442
1 173478
1 271
7861 262
4 409
2ème trim. 2018 2ème trim. 2019 2ème trim. 2020
Ventes au détail à investisseurs
Ventes au détail en accession
Ventes en bloc aux bailleurs sociaux
Ventes en bloc aux acteurs du logement intermédiaire
Ventes en bloc aux autres investisseurs
24Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les mises en vente de logements
25Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les mises en vente sur 3 moisL’offre nouvelle au T2 2020 enregistre un recul historique depuis 2 trimestresconsécutifs. C’est le plus bas niveau depuis le T4-2008 (15 151 lots).
32 160
41 661 44 166 41 462
36 059
16 657
2ème trim 2015 2ème trim 2016 2ème trim 2017 2ème trim 2018 2ème trim 2019 2ème trim 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 35 361 ventes/1er sem)
26Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
… sur 6 mois
27Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les mises en vente sur 6 moisLes mises en vente du 1er semestre sont moitié moindres que celles du S12019.
55 54471 299
78 728 75 878
63 930
34 070
1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017 1er sem. 2018 1er sem. 2019 1er sem. 2020
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI entre 2015 et 2020 (= 63 242 ventes/1er sem)
28Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
L’offre commerciale de logements
29Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
L’offre commercialeDepuis début 2020, l’offre commerciale est inférieure à 100 000 lots de stock.
111 829 115 263
115 190109 928
106 213 107 716 104 739 100 240 93 563 91 007
0
25 000
50 000
75 000
100 000
125 000
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2018 2019 2020
Offre commerciale (volume*)
Offre commerciale (volume*)
* Offre disponible en fin de période
30Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
L’offre commerciale
La nette baisse de l’offre nouvelle maintient en tension nombre de métropoles régionales
Lyon (AU)10,3
Besançon24,7
Le Havre
19,9
La Rochelle
11,6
Caen
12,9
Clermont-Ferrand
8,5
Toulouse (AU)
10,6
Tours
14,2
Bordeaux12
Nantes 9,9
Lille (SCOT)
16,4
Strasbourg
8,6
Montpellier
10
Dijon
15,6
Ile-de-France
7,5
Nice
14
Aix-Marseille
13
5,4
Angers
Rouen
18,3
14,7
Orléans9,8
Rennes10,4
Brest
Plus de 12 mois
Moins de 12 mois(Secteur tendu)Sauf mention contraire, le périmètre
retenu est celui de l’intercommunalité
31Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Le prix des logements neufs
32Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Les prixAvec le net coup d’arrêt sur l’offre ce trimestre, la tension sur les prix moyens demeure.
3 600 €
3 800 €
4 000 €
4 200 €
4 400 €
4 600 €
4 800 €
5 000 €
5 200 €
5 400 €
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2018 2019 2020Ile de France France entière
*Évolutions entre les prix de ventes moyens du T2-2019 et T2-2020
33Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Un suivi de la tendance des prix : l’indice FPIUne tendance des prix du neuf de longue durée comparable à celle de l’ancien
100 100 100
104 104106
102105 105
104 105
108
107 108109
110
113
112115 114
116
100 101 100
99100 102 102 102
104
106 106
106
107110 110 110
112
114 115117
119
85
90
95
100
105
110
115
120
125
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice FPI-France-prix neuf Vs Insee ancien (date réelle – base 100 : T2-2015)
Indice FPI Indice Insee prix des logements anciens - Appartements
34Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Ce qu’il faut retenir du T2 2020
#RESERVATIONS
Sur le trimestre, la baisse est forte (-37,8%) bien que les ventes enblocs amortissent partiellement la chute.
#MISES_EN_VENTE
Le confinement et l’allongement de la période électorale ont
fortement contraint les mises en vente. La baisse sur le trimestre est
de -54 %.
#PRIX
Toujours en hausse (+3,2%), le prix moyen France entière subit les effets de la raréfaction de l’offre.
35Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Un plan de relance en deçà des enjeux
#Le logement neuf est en crise Au S1 2020, les promoteurs ont mis sur le marché près de 50 % de logements de moinsqu’au S1 2019. En 2020, la baisse du nombre de permis de construire délivrés pourraitapprocher 100 000 soit un quart de la production annuelle.
#Le plan de relance manque d’ambition Seulement deux aides « métier » : une aide aux maires « densificateurs » (350 M€ sur deux
ans) que la FPI réclamait depuis longtemps et un fonds « friches » (300 M€) pour dégager
du foncier. 10 fois moins de moyens fléchés vers la construction que vers la rénovation.
#Les attentes de la professionL’État doit afficher une ambition claire (construire), simplifier et digitaliser l’urbanisme et
consolider les soutiens du marché qui ont fait leurs preuves (dispositif Pinel et PTZ).
36Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
Observatoire de l’immobilier neuf
Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI
37Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 2ème trimestre 2020
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