les compétitivités comparées psa, renault,vw, 1990-2011 origines des différences et choix...

Les compétitivités comparéesPSA, Renault,VW, 1990-2011

Origines des différences et choix stratégiques à faire

Freyssenet MichelCNRS Paris, GERPISA

Cinquième Forum franco-allemand des syndicatsLes enjeux de la compétitivité : concept, réalités et stratégies

Fondation Friedrich Ebert, Hans Böckler StiftungUNSA, CGT, DGB, CFDT, CFTC, FO

TUAC-OECD, Paris, 21-23 janvier 2013

2

Etat des lieux

- Des écarts de profitabilité sensibles

- Des volumes plus de deux fois inférieurs

- Des parts de marché divergentes

3

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71,

968

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80.00

85.00

VW

Renault

PSA

Taux de marge au-dessus du point mort des Groupes PSA, Renault et VW, 1967-2011

année

taux

de

mar

ge a

u-de

ssus

du

poin

t mor

tTaux de marge moyen au-dessus du point mort depuis 5 ansPSA -2,8% Renault +8,0% VW +38,1%

4

Production mondiale depuis 10 ansPSA + 0,25 M Renault + 0,5 M VW + 3,5 M

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5

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7

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9

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6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Production mondiale des constructeurs automobiles européens, 1945-2012tout véhicule

Groupe VW Groupe PSA Groupe Renault Alliance Renault-Nissan Groupe FiatGroupe Daimler Daimler Chrysler BMW Porsche Volvo trucksMAN Scania

année

véhi

cule

s

VW

PSAFiat

Renault

BMWDaimler

Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: Freyssenet M., 2009 et mises à jour. ISSN 1776-0941

Renault-Nissan

DaimlerChrysler

5

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4

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5

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0

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9

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250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

2000000

2250000

2500000

Production des Groupes PSA, Renault et VW en Chine, 1984-2010

année

tout

véh

icul

e

AMC-Renault

VW

GM

PSA

Nissan

Sources: CCFA, OICA. Elaboration: Freyssenet M., 2008 et mises à jour

Production en ChinePSA: 0,35M Renault: + ou – 0 VW: 2M

61 99

0

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1

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0

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1

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16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

BMW Daimler

Fiat,FordGM

Hyundaï-KiaNissan

PSA

Renault

Toyota

VW

Part de marché des Groupes automobiles en Europe occidentale (17 pays) véhicules particuliers, 1990- 1S 2012

année

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Part de marché en Europe occidentale depuis 10 ansPSA – 3 pts Renault – 2 pts VW + 5 pts

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01,

981

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21,

983

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10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

Toyota

Nissan

G.M

FordChrysler VW

PSARenault

Hyundaï

Autres

Part de marché mondial des grands Groupes automobiles et des autres, 1970-2011

année

part

de

mar

ché

mon

dial

Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: B. Jetin, 2006; M. Freyssenet, 2009 et mises à jour. ISSN 1776-0941

Part de marché mondial depuis 10 ansPSA – 1 pt Renault – 0,5 pt VW + 2,5 pts

8

Les préconisations standard

en défaut d’efficacité• Externalisation

• Délocalisation

• Réduction des coûts salariaux au centre

Conséquences sur l’emploi

9

Taux d’externalisation depuis 10 ans PSA et Renault 78% VW 65%

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5

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3

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5

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3

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5

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80

90

Sources: rapports annuels PSA, Renault, VW. Élaboration: Jetin B.,

1997, Freyssenet M.. 2012

VW

Renault

PSA

Taux d'externalisation des Groupes PSA, Renault et VW, 1967-2011Indicateur: achats / CA

année

taux

d'e

xter

nali

sati

on

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3

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3

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3

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1

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2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en France, 1945-2011

année

véhi

cule

s

Immatriculations

Production

Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEAÉlaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 2007 et mises à jour.

France: chute spectaculaire de la production depuis 2005 (- 2,2 M)alors que le marché intérieur est stable

11

1,94

5

1,94

7

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1

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3

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1

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3

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5

1,96

7

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9

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1

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3

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5

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7

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3

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3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Allemagne, 1945-2011

année

véhi

cule

s

Immatriculations

Production


Allemagne: progression de la production depuis 2005 (+ 0,7M) malgré un marché légèrement en baisse

12

1945

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1955

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1965

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1400000

1600000

Source: rapports d'activité RenaultÉlaboration: Freyssenet M, 1979 et

mises à jour

montés en France

vendus en France

Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et le nombre vendus en France,

(VP+VU), 1945-2011

année

véhi

cule

s Renault: - 1,2 M de véhicules produits en France

pour des ventes grosso modo stables depuis 10 ans

13

1,94

5

1,94

7

1,94

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1,95

1

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3

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1

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3

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5

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1

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3

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1

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1

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1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

production

ventes

Volume de production et de ventes du Groupe VW en Allemagne, 1987-2011

année

véhi

cule

sVW: + 0,7 M de véhicules produits en Allemagne pour des ventes grosso modo stables depuis 10 ans

14

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

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1971

1973

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1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Source: rapports d'activité RenaultÉlaboration: Freyssenet M, 1979 et

mises à jour

montés en France

montés à l'étranger

Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et à l'étranger, 1945-2011

année

véhi

cule

s m

onté

s Tout se passe comme si

les véhicules du Groupe Renault qui ne sont plus montés en France l’étaient à l’étranger

15

1,94

5

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7

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600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

France

Italie

Nombre de véhicules du Groupe Renault (VP et PVU) produits dans les pays de l'UE et en Turquie, 1945-2011

France Belgique G.B. Espagne Irlande Italie Portugal Bulgarie Roumanie Slovénie Turquie

année

nom

bre

Source: Renault, Rapports d'Activité et Atlas Renault. Élaboration: Freyssenet M., 2007 et mises à jour.

Espagne

RoumanieTurquie

SlovénieBelgique

GB

Renault: baisse de la production spectaculaire en France et en Espagne, progression régulière en Turquie, Roumanie, Slovénie

161,94

5

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7

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3

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1

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3

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4000000

4500000

5000000

Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Europe Centrale, Pays Baltes, Balkans et Turquie, 1990-2011

année

véhi

cule

s


Production

Immatriculations

Europe centrale: Production: + 3,2 M Marché: + 0,2

en 10 ans

17

Les dépenses salariales globales par employé de VW ont toujours été et sont toujours supérieures à celles de PSA et Renaultmalgré un rapprochement ces 10 dernières années

1,9

45

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47

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30000

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90000

VW AGRenault sas

Sources: rapports annuels PSA, Renault et VW. Élaboration: Je-tin B. , Freyssenet M., 2012

VW Group

Groupe Renault

PSA

Dépenses salariales globales par employé en €, des Groupe PSA, Renault et VW, et des maisons mères Renault et VW, 1947-2011

année

dép

ense

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5

1,95

7

1,95

9

1,96

1

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3

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5

1,96

7

1,96

9

1,97

1

1,97

3

1,97

5

1,97

7

1,97

9

1,98

1

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3

1,98

5

1,98

7

1,98

9

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1

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3

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5

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7

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9

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1

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3

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5

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7

2,00

9

2,01

1

0

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50000

75000

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125000

150000

175000

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225000

250000

Monde

France

étranger

Effectifs du Groupe Renault en France et à l'étranger, 1974-2011

année

effe

ctif

sEffectifs Renault depuis 10 ans

France - 25.000 étranger +22.000

19

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5

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7

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1

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5

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1

1,96

3

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5

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7

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9

1,97

1

1,97

3

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5

1,97

7

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1

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3

1,98

5

1,98

7

1,98

9

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1

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3

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5

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7

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9

2,00

1

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3

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5

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7

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2,01

1

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Monde

France

étranger

Effectifs du Groupe PSA en France et à l'étranger, 1975-2011

année

effe

ctif

sEffectifs PSA depuis 10 ans

France – 25.000 étranger + 30.000

20

1,94

5

1,94

7

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9

1,95

1

1,95

3

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5

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1

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3

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5

1,96

7

1,96

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1

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3

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5

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1

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3

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5

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7

1,98

9

1,99

1

1,99

3

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5

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7

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9

2,00

1

2,00

3

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5

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7

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1

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Source: rapports annuels de VW. Élabo-ration: B. Jetin 1997. Freyssenet M. 2012

et mise à jour

Monde

Allemagne

étranger

Les effectifs du Groupe VW en Allemagne et dans le Monde, 1990-2011

année

effe

ctif

sEffectifs VW depuis 10 ans

Allemagne + 30.000 étranger + 100.000

21

À la recherche d’explications…

• Renault: une stratégie qui ignore l’origine des profits du Groupe

• PSA: moyens insuffisants et lenteur d’exécution

• VW: jusqu’à présent, pertinence et cohérence, malgré la tentation de Piech de vouloir tout faire

22

La production mondiale du Groupe Renault n’a augmenté depuis 15 ans que par ses modèles conceptuellement innovants

1,94

5

1,94

7

1,94

9

1,95

1

1,95

3

1,95

5

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1

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3

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3

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3

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3

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5

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1,99

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2,00

1

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3

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5

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7

2,00

9

2,01

1

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

modèles de la gamme classique















modèles de la gamme classiquemodèles de la gamme

classiquemodèles de la gamme

classique























classique























classiquemodèles de la gamme

classique



modèles innovantsde la gamme ckassique:

R4, R16, R5modèles in-novants de la gamme classique

modèles in-novants de la gamme classique













modèles in-novants de la gamme classiquemodèles in-novants de la

gamme classique



gamme classiquemodèles in-novants de la

gamme classique










gamme classique






gamme classique




gamme classique










gamme classiquemodèles in-novants de la

gamme classiquemodèles in-novants de la gamme classique







gamme classiquemodèles in-novants de la gamme classique







modèles conceptuellement innovants: Espace, Twingo I, Scenic, Kangoo, Avantime,

Modus, Loganmodèles conceptuel-lement

innovantsmodèles conceptuel-lement

innovants

modèles conceptuel-lement innovants












modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement

innovants



innovants











innovants










innovants






innovants






innovants









innovants






Production mondiale du Groupe Renault selon le niveau d'innovation des modèles, 1945-2011(véhicules particuliers et utilitaires)

année

véhc

icul

es

23

Les modèles conceptuellement innovants de Renault

la plupart des réussites très rentables à la différence des modèles classiques

Réussites

• Espace• Twingo I• Scenic• Kangoo VP-VUL• Logan, Sandero, Duster,

Lodgy

Échecs

• Avantime• Vel Satis (?)• Modus

Véhicules électriques ?Zoé, Tweezy, Kangoo ZE, Fluence ZE

24Freyssenet M., Presentation, Renault 1992-2007, Globalization and some doubts, Proceedings of Fifteenth GERPISA International Colloquium, "What have we learned about the dynamics of automobile firms and systems over the past 15 years ?" , Paris, 20-22 june 2007. Édition numérique : freyssenet.com, 2007, 1,5 Mo, ISSN 7116-0941.

La perte trop rapide de la rente d’innovation de la Scenic

25

Les volumes moyens par plate-forme et modèle:PSA entre 1,5 et 2 fois inférieur à VW

1,98

0

1,98

1

1,98

2

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3

1,98

4

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9

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0

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1

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3

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4

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6

1,99

7

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8

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9

2,00

0

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1

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2

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3

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4

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25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

300,000

325,000

350,000

375,000

400,000

425,000

plate-forme PSA

modèle PSA

plate-forme VW

modèle VW

Volume moyen par plate-forme et modèle des Groupes PSA et Volkswagen, 1980-2011

année

volu

me

moy

en

26

PSA: un nombre trop élevé de modèles pour un volume moyen par plate-forme insuffisant

1,98

0

1,98

1

1,98

2

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3

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4

1,98

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0

1,99

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4

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5

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1,99

7

1,99

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2,00

0

2,00

1

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2,00

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4

2,00

5

2,00

6

2,00

7

2,00

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2,00

9

2,01

0

2,01

1

0

5

modèles PSA

plates-formes PSA

modèles VW

plates-formes VW

Nombre de modèles et de plates-formes des Groupes PSA et VW, 1980-2011

année

nom

bre

27

Pertinence de la stratégieet cohérence de la mise en

oeuvre

• Renault: une stratégie « innovation et flexibilité » à reconnaître et à confirmer dans l’organisation. Mais quid de l’Alliance?

• VW et PSA: une stratégie « volume et diversité », au risque des inégalités croissantes

28

La stratégie “innovation et flexibilité” (1)

Caractéristiques

• modèles conceptuellement innovants, répondant à des attentes nouvelles

• exploitation de la rente d’innovation le plus longtemps possible

• reconversion rapide, si échec

29

La stratégie “innovation et flexibilité” (2)

Conditions

• couches nouvelles de population émergeant périodiquement

• salariés opportunistes et réactifs

Exigences• offrir des modèles

conceptuellement innovants

• construire une organisation aisément reconvertible

• valoriser l’innovation et la réactivité des salariés

30

La stratégie “volume et diversité” (1)

Caractéristiques

combinaison

• des économies d’échelle pour les parties invisibles

• et des effets de variété sur les parties visibles

31

La stratégie “volume et diversité” (2)

Conditions

• Demande modérément hiérarchisée: croissante ou commonalisation

• travail polyvalent

et organisé

Exigences

• mise en commun des pièces invisibles pour des modèles différents en surface

• maîtrise de la variété

• hiérarchisation salariale modérée et possibilité de carrière

32

Conclusion

RenaultUne stratégie en contradiction

avec l’origine des profits du Groupe

PSAUne stratégie qui a perdu sa cohérence

Des moyens insuffisants, des retards de mise en œuvre

VWUne stratégie cohérente et pertinente pour l’instant

Un compromis de gouvernement d’entreprise robuste

les compétitivités comparées psa, renault,vw, 1990-2011 origines des différences et choix...

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