les enjeux du développement du secteur de l’automobile · à l’assurance, en passant par la...
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Le Groupe Attijariwafa bank,une expertise au service de l’Automobile
www.attijariwafabank.com
Les enjeux du développement du secteur de l’Automobile
Malgré le plus grand soin apporté à l’élaboration de ce document fourni à titre purement informatif, le Groupe Attijariwafa bank ne peut garantir l’exactitude, la fiabilité et l’exhaustivité de l’information qui s’y trouve et décline toute responsabilité quant à l’utilisation de cette information.
Le marché de l’automobile connaît une croissance soutenue depuis 2003 avec un taux de progression annuel moyen de 14%. Avec près de 60 marques représentées dans le Royaume, l’offre s’est étoffée au fil des ans, profitant ainsi, au consommateur qui dispose d’un large choix en matière de modèles, à des prix convenant toutes les bourses.
Le Groupe Attijariwafa bank, a toujours été confiant dans le potentiel de développement du secteur automobile. C’est pour cela que nous œuvrons pour l’amélioration du taux d’équipement des particuliers, professionnels et entreprises en leur facilitant l’accès au financement.
Notre expertise aujourd’hui, nous permet de mettre à la disposition du consommateur des solutions de financement et de couverture, qui répondent à tous les besoins et tous les budgets. Un ensemble de spécialistes au service des particuliers, professionnels et entreprises, propose une large gamme de produits allant du financement classique à l’assurance, en passant par la location avec option d’achat, le leasing et la location longue durée.
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Malmené par la crise financière et économique internationale de la décennie, le secteur automobile mondial est entré depuis fin 2008, début 2009, dans la plus importante récession depuis la deuxième guerre mondiale. Les constructeurs automobiles, sont entrés dans la tourmente et des pertes financières sont enregistrées chez les plus grands. Les ventes et les productions ont baissé et des plans drastiques de réductions de coûts sont appliqués à travers le monde, notamment par suppressions d’emplois.
Le Maroc non plus, n’a pas échappé à la crise et a fini par être impacté. Le Royaume qui a placé l’industrie automobile parmi les secteurs stratégiques de son économie, a assisté au ralentissement de la production du secteur essentiellement chez les sous-traitants et équipementiers à l’export. Ainsi, les filiales marocaines des plus grands équipementiers américains, français et japonais, se sont vues adopter le chômage technique en réduisant le temps de travail de leurs employés.
Le Secteur de l’Automobile au Maroc :Enjeux de développement
L’industrie automobile mondiale dans la tourmente
Si cela confirme une chose, c’est l’optimisme et la confiance des opérateurs et investisseurs étrangers quant aux potentialités du secteur au Maroc.
En effet, de grands ténors de cette industrie ont gardé intacte leur confiance dans le potentiel de développement du secteur au Maroc. En témoigne le maintien de la décision de création de l’usine Renault-Nissan à Tanger, destinée à devenir «l’une des plus compétitives du groupe dans le monde…», comme déclaré par Carlos Ghosn, président de l’alliance Renault-Nissan, lors de l’annonce du projet en septembre 2008. L’usine qui générera 6.000 emplois directs et 30.000 indirects, est appelée à produire 200.000 voitures en 2011 pour passer à terme à 400.000 unités par an dont 90% destinées à l’export.
Par ailleurs, moins impactées par la crise, les chaînes de montage des voitures « low cost » et les entreprises spécialisées dans la fabrication des pièces de rechange se sont avérées une sérieuse alternative au ralentissement du marché occidental. Et cela, malgré le fait que le Maroc n’absorbe que 10% de la production locale.
Selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam), il s’est vendu plus de 93.700 voitures particulières neuves en 2009, soit une régression de 8,17% par rapport à 2008. Bien qu’en baisse, ce marché est estimé dynamique par certains analystes. Le marché global quand à lui, a enregistré une baisse de 9,5%. Ce qui demeure, compte tenu du contexte de la crise, une assez bonne performance. D’ailleurs les professionnels marocains du secteur, demeurent confiants en l’avenir et maintiennent leur objectif de progression du marché pour atteindre les 240.000 véhicules vendus à l’horizon 2015.
Le Maroc : un levier régional pour le développement du secteur automobile
Le marché de l’automobile au Maroc a éternué, mais ne s’est pas enrhumé…
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Le Maroc dispose d’un modeste parc de près de 1,5 Million de V.P et V.U.L. A peine 16% des ménages marocains disposent d’au moins 1 véhicule. A titre de comparaison, le taux d’équipement est en moyenne de 82% dans certains pays européens.
Le Maroc est certes un petit marché, mais il reste dynamique dans son organisation et fort dans sa croissance puisque c’est toujours un marché de premier équipement. A ce titre, les perspectives de développement sont énormes, compte tenu de l’émergence de la classe moyenne marocaine, la levée progressive des barrières douanières avec l’Union Européenne, la nécessité de remplacer le parc vieillissant ainsi que la facilité d’accès au crédit. A ce titre, il serait important de noter que sur 100 véhicules vendus au Maroc, 40 sont financés par un crédit classique et 20 par leasing. Les 40 restants sont réglés au comptant. Toutefois, il y a lieu de signaler que cette dernière catégorie est en grande partie adossée à des crédits bancaires non affectés…
1 A la faveur des accords de libre-échange signés par le Maroc avec l’Union européenne, les importateurs de véhicules en provenance d’Europe bénéficient, depuis 2003, du processus de démantèlement tarifaire, avec notamment une baisse progressive des taux de droits de douane. En cela, les taux de droits de douane applicables aux importations de véhicules particuliers en provenance d’Europe, qui étaient de 32,5% en 2002, suivent depuis lors un trend baissier pour s’établir actuellement à 6,5%. En 2011, ils devraient se situer à 3,2%, avant un démantèlement total en 2012.
Une forte marge de progression…
La baisse des ventes de véhicules neufs a profité au marché de l’occasion. Les importations de véhicules d’occasion ont presque doublé en 2009 par rapport à 2008 (+80%) avec un peu plus de 50.000 véhicules.
Les analystes attribuent ce fait à une double réalité. D’une part, le changement des habitudes de consommations des européens qui se tournent vers des produits plus « écolos » et se débarrassent en conséquence, des anciens véhicules dits « plus polluants » et d’autre part, pour les marocains la combinaison entre Véhicule « Bonne Occasion » et « Prix Très Intéressant ».
Toutefois, cette situation ne saurait perdurer plus longtemps, puisque avec la levée des barrières douanières avec l’Europe1, l’accès aux véhicules neufs, propres et pas chers ne serait plus l’apanage des bourses aisées.
Evolution des ventes de véhicules au Maroc Ventilation des ventes 2009
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
02005
63 965
84 260
103 597
121 511
109 969
2006 2007 2008 2009
Véhicules Particuliers 93 761 -8,17 %
Véhicules Utilitaires Légers
16 208 -16,60 %
ToTAL 109 969 -9,52 %
Source : AIVAM
Source : AIVAM Répartition du parc automobile au Maroc
Nombre AffecTATioN
1.100.000 véhicules particuliers
292.000 véhicules utilitaires légers
50.000 véhicules de l’administration
15.000 véhicules de location
Source : Amica
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Levier financier pour le développement du marché de l’automobile par excellence, le crédit à la consommation a contribué de façon très importante à l’équipement de la population en voiture particulière. En effet, le marché de l’automobile s’est considérablement développé grâce notamment aux différentes offres des Sociétés de Crédit à la Consommation, qui rivalisent d’attractivité les unes et les autres.
En 2009, le marché du financement des Sociétés de Crédit à la Consommation s’est établi en 2009 à 16.083.192 MDHS, marqué par l’effet de crise aussi, il a enregistré un recul de 4% par rapport à 2008.
A leur niveau, les encours bruts se sont accrus de 8,9 % dans un marché marqué par la forte concurrence du secteur bancaire qui a enregistré pour sa part une croissance de 19 % de ses encours.
Par famille de crédit, l’évolution des financements et encours en 2009 par rapport à 2008, a connu des tendances diverses.
De part son expertise de plus de 20 ans, Wafasalaf a développé une diversification des solutions de financement, répondant à tous les besoins et tous les segments de clientèles. C’est donc naturellement qu’elle s’est hissée à la place de leader du marché du crédit à la consommation. A ce titre, 28,7% des financements du marché sont à son actif, tout aussi bien que les 29,7% d’encours bruts gérés.
C’est un prêt amortissable pour l’acquisition d’un véhicule. Le financement est modulable en apport et en durée, il peut aller jusqu’à 100% à partir d’un montant de 20 000 dhs et le client peut modifier à tout moment les caractéristiques du crédit (date des prélèvements, montant des mensualités, durée de prêt) ou encore demander le différé d’une mensualité.
Un package qui permet le financement du véhicule ainsi que l’ensemble des dépenses nécessaires au moment de l’achat d’une voiture (Vignette, frais d’immatriculation, assurance, accessoires de voiture…) grâce à une réserve d’argent que le client peut réutiliser pour les dépenses annuelles liées à la voiture telles que la vignette et l’assurance ou pour toute autre dépense de son choix. L’utilisation de la réserve peut se faire par cheque ou par carte.
Location avec option d’achat: formule de financement basée sur le principe du leasing destiné aux particuliers. Le client bénéficie d’une formule souple: durées de remboursement allant de 30 à 60 mois et possibilité d’apport allant de 5% à 40%. Il réalise des économies considérables à travers le paiement de loyers faibles et peut devenir propriétaire de son véhicule en levant
l’option d’achat à la fin de la période de location en s’acquittant d’une valeur résiduelle convenue à l’avance.
Solution de location avec obligation d’achat autorisée dans le cadre des financements alternatifs au Maroc par Bank Al Maghrib, cette formule donne au client la possibilité de financement allant jusqu’à 100% de son véhicule. Il ne paiera pas des intérêts mais un coût de locations fixe et défini à l’avance de façon à bien maîtriser son budget. Il dispose également de la possibilité d’acheter son véhicule à tout moment et au prix convenu à l’avance…
Mode de financement basé sur le principe MOURBAHA autorisée dans le cadre des financements alternatifs au Maroc par Bank Al Maghrib. C’est un contrat par lequel Wafasalaf achète, à la demande du client, un véhicule en vue de lui revendre moyennant une marge bénéficiaire. C’est un financement jusqu’à 100% où le client ne paie pas des intérêts mais une marge bénéficiaire prédéfinie et devient propriétaire du véhicule dès le 1er jour tout en ayant la possibilité de régler la totalité du prix de son véhicule à tout moment et au prix convenu à l’avance.
La gamme de produits automobile de Wafasalaf, couvre un large spectre allant du prêt auto simple au produit alternatif Mourabaha.
Parts de marché Wafasalaf par produits
fAmiLLe de crédiT ProducTioN eNcours
Crédits Auto 32,1 % 36,0 %
Crédit Personnels 24,1 % 25,2 %
Crédits Equipement des Ménages
57,4 % 60,7 %
Crédits Revolving 44,1 % 49,2 %
Evolution des crédits à la consommation par produit 2009/2008
ProduiT ProducTioN eNcours
Crédits Auto -4,5 % +8,4 %
Crédit Personnels -3,3 % +11,3 %
Crédits Equipement des Ménages
+1,5 % -15,6 %
Crédits Revolving -23,0 % -2,2 %
Source : Amica
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Pour le financement de leur parc automobile, le Crédit-Bail reste sans conteste, la solution la plus prisée par les professionnels et les entreprises. Il a l’avantage de proposer un financement total et rapide tout en assurant au contractant une optimisation de ses impôts.
Le Crédit-Bail s’est considérablement développé depuis les années 2000 et a contribué au développement du marché de l’automobile à usage professionnel.
Filiale du Groupe Attijariwafa bank spécialisée dans le Crédit-Bail, Wafabail, forte d’une expérience de plus de 30 ans, occupe la place de leader dans le financement en leasing mobilier. Cela, grâce notamment, à sa parfaite connaissance du secteur automobile et son dynamisme sur les segments des voitures du tourisme et véhicules utilitaires à usage professionnel.
Financement en leasing du matériel roulant par catégorie au 31/12/2009
financements par segments Wafabail marché P.d.m
VoiTure de Tourisme
Montant (en KDH) 457.148 1.433.138 31,9 %
Nombre 1.400 4.574 30,6 %
VéhicuLes uTiLiTAires
Montant (en KDH) 910.925 3.786.156 24,1 %
Nombre 1.514 6.082 24,9 %
Source : APSF
En effet, sur le segment du matériel roulant, Wafabail s’est adjugée en 2009, 26,2% des financements de la profession avec 1,368 Milliards de DH de financements répartis sur quelques 2900 clients, ce qui représente près de 40% de sa production.
Au niveau de l’automobile, ce sont 1400 clients entreprises et professionnels confondus, qui ont bénéficié auprès de Wafabail d’un total financement de 457 Millions de DH, lui permettant ainsi de prétendre à 32% de parts de marché sur ce segment. Notons que la voiture de tourisme, constitue à 13% du total financement de Wafabail.
Ces réalisations sont le fruit de la longue expérience des équipes de Wafabail dont l’expertise permet d’assurer au client un service de qualité et un traitement rapide de sa demande à une tarification bien étudiée.
A l’occasion du Salon Auto Expo 2010, et en partenariat avec sa compagnie d’assurance conseil, Wafabail lance sa formule exclusive au Salon Véhiculease.
Véhiculease est une offre complète, avantageuse et souple, pour financer et garantir le véhicule de tourisme ou utilitaire dans la plus grande sérénité. Elle comporte plusieurs options afin de permettre au client professionnel ou entreprise, de choisir la formule qui convient le plus à ses besoins avec une tarification très concurrentielle.
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Le marché de la LLD au Maroc est estimé actuellement à plus de 20.000 véhicules toutes catégories confondues. C’est un marché à fort potentiel de croissance.
La LLD contribue au rajeunissement du parc automobile au Maroc, puisque la moyenne d’âge du parc des entreprises ayant opté pour la LLD est de 3 à 4 ans alors qu’elle tournait autour de 7 à 9 ans avant le passage à cette formule, soit une réduction de 50%.
Conscient de ces enjeux, le Groupe Attijariwafa bank a crée la société Wafa LLD pour répondre à un marché, qui connaît un développement soutenu et aux attentes des entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de leur parc automobile.
2009200820072006200520042003200220012000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Evolution du parc automobile en LLD au Maroc
Aujourd’hui, la tendance est à l’externalisation de toute activité qui ne fait pas partie du métier de base de l’entreprise. La gestion d’un parc de véhicules est une activité complexe qui nécessite un investissement conséquent. Bien souvent, le poste « véhicule » occupe la seconde place au rang des postes budgétaires de l’entreprise, après les frais du personnel.
Recourir à la Location Longue Durée permet donc à l’entreprise de se décharger d’un certain nombre de tâches comme l’entretien et la réparation des véhicules, la gestion des contrats d’assurance, le remplacement des véhicules en cas d’immobilisation …
La LLD simplifie la vie des entreprises. En confiant la gestion de son parc de véhicules à des professionnels, l’entreprise se décharge d’une activité complexe pour se concentrer sur son métier de base.
En effet, la LLD permet à l’entreprise de :
- Se préserver des soucis liés à la gestion de parc.- Se recentrer sur le métier de base de l’entreprise,- Maîtriser les coûts avec une redevance mensuelle fixe,- Affecter les ressources financières aux outils de production,- Bénéficier d’un parc automobile homogène et renouvelé périodiquement.
Au niveau mondial on compte 4 véhicules sur 10 qui sont en LLD. 47% des véhicules d’entreprises en Europe sont en LLD, contre 80 % aux Etats Unis. Source : ALASCAM ( Association des Loueurs Automobiles Sans Chauffeur Au Maroc)
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L’activité assurance a enregistré au Maroc une croissance de 6% contre 7% en 2008 et 20% en 2007. En volume, le secteur a dépassé le seuil des 20 Milliards DH : le Chiffre d’affaires s’est établi 20,939 Milliards de DH. Ce qui reste une bonne performance pour une année marquée par la crise. Dans l’ensemble, la structure du portefeuille n’a pas connu de changements importants en 2009. Le plus gros du CA est porté essentiellement par la non vie qui concentre un volume d’activité de 14,2 Milliards de DH contre 13 Milliards de DH de primes émises en 2008 et 11,7 Milliards en 2007. A ce niveau, le moteur de l’assurance automobile est toujours en tête avec 6,5 Milliards de DH de CA contre 5,99 Milliards de DH en 2008, soit une croissance de 10%.
Pionnière dans la diversification actuelle des solutions d’assurance, Wafa Assurance a toujours été précurseur en matière d’assurance automobile. Elle a ainsi, été la première compagnie à proposer à ses clients des packs intégrés associant garanties d’assurance et services d’assistance. Wafa Assurance a, également, été la première à développer une assurance auto dédiée exclusivement aux femmes, ainsi que des produits spécifiques à chaque catégorie de clientèle.
Pour mieux satisfaire sa clientèle, Wafa assurance adopte une approche segmentée visant à offrir pour chaque catégorie de clients le produit idoine qui répond le plus aux besoins.
Les prestations de service offertes par Wafa LLD, ont été élaborées suivant les règles appliquées par les principaux intervenants européens, en matière de location longue durée et mises en place par des professionnels ayant une longue expérience du métier en Europe et au Maroc.
Après une phase de diagnostic et d’expertise du parc de l’entreprise, Wafa LLD recherche la solution la plus économique et propose au client un service sur mesure, clé en main, qui présente l’avantage de la parfaite maîtrise du budget puisque le montant des loyers est déterminé à l’avance. Le client n’a plus qu’à mettre le carburant dans le véhicule.
Wafa LLD, est leader sur le marché de la location en longue durée, avec un parc géré de 4.500 véhicules et une part de marché de 21 %. Elle compte parmi ses clients les plus grandes références d’entreprises au Maroc, ainsi que la plus part des administrations publiques qui ont opté pour la LLD.
VéHICULES PARTICULIERS31,37 %
VéHICULES UTILITAIRES68,63 %
Source : ALASCAM ( Association des Loueurs Automobiles Sans Chauffeur Au Maroc )
Janvier 2010
Wafa LLD leader sur le secteur de la location en longue durée
Répartition du parc automobile en LLD au Maroc par type de vélhlicule
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Destiné aux salariés du secteur privé dits sédentaires (de bureaux). Le pack Wafa oTo Salarié couvre entre autre 100% de mobilité. En effet, en cas d’immobilisation du véhicule du salarié, il a la possibilité de disposer d’un véhicule de remplacement dans la limite contractuelle et de bénéficier au delà d’un forfait quotidien lui permettant de faire face à ses frais de déplacement.
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Wafa Drive est aménagé en trois espaces : le premier est dédié à l’expertise des véhicules, le second au conseil et à l’information, tandis que le troisième est affecté à la sensibilisation aux profits des adultes et des enfants
Wafa Assurance dispose aujourd’hui de deux centres Wafa Drive, le premier à Marjane Californie à Casablanca, opérationnel depuis début février 2009 et le second à Marjane Rabat hay Ryad depuis Novembre 2009.
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