lexpertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au...
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L’Expertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au développement économique régional
Représentation Permanente de la France auprès de l’Union EuropéenneBruxelles, le 25 février 2013
L’expertise OSEO Intervenants Alain Renck Vincent Di Betta Jean-Louis Leloir
11OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
notre mission
nos 3 métiers
2OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
OSEO
L’innovation, l’investissement, l’international sont les trois principaux moteurs de la croissance des entreprises
OSEO, établissement public, filiale de la Banque Publique d’Investissement, a fait du financement des ces trois moteurs, la priorité de ses actions
Notre mission s’exerce à travers trois métiers complémentaires qui ont tous en commun d’inciter les entrepreneurs et leurs partenaires financiers à prendre des risques, et de les partager avec eux
Le financement de l’innovation
La garantie des prêts bancaires et des interventions en fonds propres
Le financement des investissements et du cycle d’exploitation, en partenariat avec les banques
OSEO développe son activité en réseau avec l’ensemble des acteurs publics et privés qui accompagnent le développement des entreprises.
Excellent retour sur investissement
de la ressource publique mobilisée
et bénéfice pour l’économie (emploi, PIB, modernisation)
33OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Banque Publique d’Investissement
BPI
4OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
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La Banque Publique d’Investissement – BPI (1/2)
Mission et objectifsMission et objectifs
Engagement du Président de la République
créer une BPI avec les régions, pour soutenir les filières d’avenir, la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire
Mission
soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie
financer en prêts et fonds propres l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises
Dates clés
21 février 2012 : premier CA de la SA BPI Groupe à Dijon
Premier semestre 2013 : lancement effectif de la BPI
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La Banque Publique d’Investissement – BPI (2/2)
Actionnariat Actionnariat
Actionnariat de BPI Groupe
50% Etat
50% CDC
Deux filiales
BPI Financement (ex OSEO), détenue à 90% par BPI groupe et 10% par des actionnaires privés (banques..)
BPI Investissement (ex FSI, CDC Entreprises, FSI Régions, Innovation Capital), détenue à 100% par BPI Groupe
OSEO
Expertise à l’international
PRESTATIONS DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE FACTURÉES
AUX INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES DÉDIÉES
A LA GARANTIE DES PRÊTS BANCAIRES,
AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET A L’INNOVATION
7OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Volonté des Etats de développer un tissu de Petites et Moyennes Entreprises, facteur de croissance et d’emploi, mais :réelles difficultés pour les PME d’accéder au crédit bancaire faible connaissance de certaines banques commerciales du marché des PME, du risque PME
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Volonté des Etats de favoriser l’innovation, de soutenir les start-up, source future d’emplois
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Contexte international
OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Notre expertise internationale s’appuie sur notre savoir-faire METIER OSEO
Analyser le risque PME et éclairer la prise de décision
Optimiser les process opérationnels
Assurer la solvabilité d’une activité de garantie
Calculer le coût prévisionnel du risque d’un système de garantie
Evaluer l’attractivité d’un projet innovant
Soutenir la création d’entreprise innovante
Financer les entreprises innovantes
99OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
L’OFFRE GARANTIEL’OFFRE GARANTIE 1/3
Modèle économique et organisation des sociétés de garanties des prêts bancaires
Descriptif
Analyser et apporter des conseils sur la structure financière de la société de garantie, sur la nature de ces ressources financières et de leur affection.
Optimiser les processus d’étude et de décision des dossiers de garanties des prêts bancaires
Travailler sur la mise en œuvre d’une politique de risque
Définir ou optimiser d’offre produit
Bénéfices attendus
Clarifier les objectifs de prise de risque
Appréhender et optimiser l’effet de levier
Uniformiser les processus d’instruction et de décision des dossiers
Valoriser l’image et la notoriété de l’établissement vis-à-vis des partenaires bancaires, des actionnaires, des bailleurs de fond
1010OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
L’OFFRE GARANTIE L’OFFRE GARANTIE 2/3
Cotation du risque PME
Descriptif
Développer un outil de cotation du risque adapté aux besoins de la société de garantie, à la typologie des PME du pays concerné, au contexte local.
Coter le niveau de risque d’un dossier de financement ou de garantie de prêt bancaire :
l’entreprise
le projet d’investissement
Bénéfices attendus
Offrir un cadre structuré d’étude du risque
Aider à la décision
Connaître la répartition du portefeuille par niveau de risque
Elaborer une base de données pertinente pour l’analyse statistique du risque
Piloter la politique de risque
Partager un double regard sur le risque PME avec les banques partenaires
Renforcer la confiance des actionnaires et bailleurs de fonds pour accompagner la société de garantie dans sa croissance
1111OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
L’OFFRE GARANTIE L’OFFRE GARANTIE 3/3
Gérer des fonds de garantie
Descriptif
Expliciter et appréhender l’effet de levier de la garantie :
Calculer le niveau de risque par finalité et génération de production
Estimer le niveau du coût du risque
Tirer des estimations de coût du risque pour chaque produit de garantie à partir des probabilités de défaillance de chaque classe de risque
Prévoir l’impact sur les fonds propres de l’activité de garantie
Adapter la politique de risque aux objectifs stratégiques de gestion des fonds
Bénéfices attendus
Maîtriser le risque d’épuisement des fonds de garantie
Optimiser l’effet de levier de la garantie
Rendre compte de la maîtrise des risques et de l’utilisation des dotations
Mesurer l’impact de la société de garantie au soutien public ou privé à l’économie
Acquérir une bonne image auprès des actionnaires, institutions internationales et bailleurs de fonds
1212OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
L’OFFRE INNOVATION L’OFFRE INNOVATION 1/2
Evaluation et cotation des projets innovants
DescriptifLe Technology Rating a été développé dans le cadre d’un projet en coopération européenne (avec la DG Entreprise)
Le Technology Rating est un outil d’analyse multicritères permettant l’évaluation des risques liés à un projet d’innovation
le Technology Rating est composé de plusieurs modules adaptés aux différentes catégories d’entreprises ou typologie de projets.
Bénéfices attendusPermettre l’évaluation de l'attractivité d'un projet innovant pour des investisseurs
Structurer le processus de décision financière (analyse et expertise)
Améliorer la communication entre les institutions financières utilisatrices du Technology Rating et leurs clients porteurs de projets
Proposer aux évaluateurs de projets d’innovation un support de formation pertinent et adapté à leurs besoins
1313OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
L’OFFRE INNOVATION L’OFFRE INNOVATION 2/2
Management de projets innovants et gestion des dispositifs de soutien à ces projets
DescriptifMener ou accompagner un projet innovant nécessite de l’appréhender dans toutes ses dimensions.
cadrage et structuration d’un projet
1. Présenter les différentes étapes d’un projet : formulation, faisabilité, développement et lancement industriel et commercial
2. analyser les étapes successives à suivre et à franchir pour les différents domaines concernés : technique, juridique, marketing, finances
gestion d’un dispositif d’appui
1. Définir le processus de gestion d’un dispositif d’appui aux entreprises (ingénierie, instruction, décision, mise en œuvre...)
Bénéfices attendusRéduction des risques à chacune des étapes d’un projet innovant :
Structurer la démarche projet
Evaluer les facteurs de risques
Identifier les facteurs clés de réussite ou d’échec
Jalonner le processus d’innovation par des étapes décisives
Réduire les délais de développement
Optimisation des coûts
1414OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Nos références
1515
Direction de l’International -- En fonction des projets, appel à des experts d’OSEO
OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Date Pays Bénéficiaire Objet J/H 2012/2013
Tunisie
Banque de Financement des PME (BFPME) et SOTUGAR
Jumelage OSEO avec BFPME & Sotugar.Mission lancée en février 2012 . Performer les process garantie et crédit. Renforcer l’offre produit. Construire l’outil cotation des risques . Former le personnel et renforcer l’aspect RH
1000
2012/2013
Egypte
CGC Credit Guarantee Company
. Développer un outil de cotation des risques. Bâtir le système de calcul du risque de défaut
94
2012/2013
Tunisie
GIZ Entité Allemande, soutien à l’innovation en Tunisie. Décembre 2012 / Mars 2013
. Evaluer un projet innovant. Manager un projet innovant. Définir une méthodologie d’expertise de projets de valorisation de la recherche
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MISSIONS EN COURS
Nos références
1616OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
MISSIONS FINALISEES, notamment
Date Pays Bénéficiaire Objet J/H
2012
Maroc
ANPME Agence Nationale pour la promotion de la PME Mission TAIEX
. Mission d’expertise sur l’appui au lancement des activités et services du réseau EEN (Entreprise Europe) au Maroc
10
2012
Belgique
SOWALFIN, société Wallonne de Garantie
. Développement d’un outil de cotation des risques. Système de calcul du risque de défaut
25
2010
Tunisie
SOTUGAR Société de garantie
. Développement d’un outil de cotation des risques. Mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse du risque par l’AFD
45
2010
Pays membres de l’UEMOA
AFD & BOAD (Bq Ouest Africaine de développement)
. Analyse de l’offre en garantie et des performances des institutions de garantie des pays de l’UEMOA (Union Economique & Monétaire de l’Afrique de l’Ouest)
80
2008
Liban
KAFALAT
. Mise en œuvre des recommandations de l’étude menée par la SFI (Banque Mondiale) pour améliorer le fonctionnement de Kafalat, organisme de garantie libanais
120
2008
Maroc
CCG Caisse Centrale de Garantie
. Définition de la nouvelle structuration des services de la CCG. . Constitution d’un manuel des procédures et de contrôles
41
2008
Algérie
CGCI Caisse de Garantie des Crédits d’Investissements
. Analyse de la demande de garanties en matière de financement des PME. Elaboration d’un plan de développement à 5 ans
40
2007 Maroc CCG Caisse Centrale de Garantie
.Outils de cotation des risques
.Outils de pilotage & de suivi des risques
75
Comment développer une activité « Expertise à l’International » ?
Nouer des partenariats avec les acteurs de ce marché : ADETEF, Banque Mondiale, AFD, Europe…
Répondre aux appels d’offre internationaux : Europe, Banque Mondiale,…
Détecter des opportunités : Salons internationaux, foires, conférences
Prospecter : prospection ciblée sur quelques pays/institutions
1717OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Les pistes 2013, notamment…
18
MarocTermes de références en cours de finalisation pour un projet sur 3 ans avec la Caisse Centrale de GarantieProjet sur 3 ansBanque Mondiale
Russie
OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
FSECA Fund of Small Enterprises Credit Assistance of Moscow - Potentiel de 70 J/H
Offre Outils de cotation des risques Management risques, gestion des fonds Conduite du changement
Consortium en cours de constitution Enhancement of the business environnement in the southern
Mediterranean – Brussels – 2013/S 011-012795 Budget : 3 000 000 euros Description
mise en place politique modernisation de l'économie aide à la création et au développement des entreprises faciliter l'accès au financement pour les SME's
Southern Mediterranean
Croatie« Provision of advisory services to SMEs »
En consortium avec Louis Berger et Aria Consult.
ADETEF
2 700 000 €
Accompagner
les entreprises à l’international
19OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
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Partenariat UBIFRANCE & OSEO
OSEO - Direction de l'International 25 février 2013
Objectif ?
Accompagner & financer les entreprises dans leur développement à l’international
Comment ?
Prêts Export, de 20 000 € à 3 000 000 € (sans garantie)
Garantie des apports à une filiale à l’étranger
Garantie des engagements par signature
Exemples ?
500 PPE (Prêts pour l’Export) avec avis UBIFRANCE
Participations à des salons entreprises à travers le monde avec UBIFRANCE
Missions avec partenaires locaux Entreprise Europe
Mexique/Conacyt - Chili/EuroChile en 2012
Missions entrepreneurs avec l’appui d’UBIFRANCE :
Chine avec Chinovation, mai 2012
Brésil, Forum de l’innovation, novembre 2011
oseo.froseo.fr/internationaloseo.fr/international
oseo.froseo.fr/internationaloseo.fr/international
Merci de votre attention
Alain RenckDirecteur de l’[email protected]
Vincent di BettaResponsable de l’activité Expertise à l’[email protected]
Jean Louis LeloirResponsable de l’activité Expertise à l’[email protected]
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