Lidostas «Rīga»

Biznesa plāns un Rīcības plāns 2016-2036Apstiprināts 2015.gada 18.decembrī

Iemesli jauna biznesa plāna izstrādei:

• Aviācijas sektora dinamiska attīstība/izmaiņas lidostu un lidsabiedrību biznesa modeļos,

tajā skaitā zemo izmaksu lidsabiedrību ekspansija, kas būtiski ietekmē aviācijas nozari

un lidostas «Rīga» attīstību

• Nacionālās lidsabiedrības airBaltic stratēģija, darbības loma un ietekme uz lidostas

«Rīga» attīstību, saimniecisko darbību un stratēģiju

Biznesa plāna mērķi:

• Pārskatīt nākotnes attīstības stratēģiju

• Noteikt galvenos darbības rezultātu rādītājus

• Izvērtēt būtiskākos pieņēmumus lidostas attīstībai/izaugsmei

• Definēt rīcības plānu 2016. – 2020.gadam, ar pārskatīšanas periodu viens gads

Ievads

Misija: Nodrošināt klientiem uzticamu infrastruktūru un izcilus

aviācijas un ne-aviācijas pakalpojumus, sekmēt ilgtspējīgu maršruta

tīkla piedāvājumu, paplašinot valsts savienojamību ar stratēģiski

svarīgiem galamērķiem un veicinot tautsaimniecības izaugsmi

Vīzija: Lidosta «Rīga» ir pirmās izvēles lidosta Baltijas valstīs

ceļotājiem un uzņēmējiem

Stratēģiskais mērķis: Radīt, uzturēt un pilnveidot pozitīvu klientu

pieredzi, nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus

Pildot misiju un virzoties uz izvēlēto vīziju, lidosta “Rīga” plāno un tiecas sasniegt līdzsvarotus rezultātus, kas saskan ar klientu un ieinteresēto pušu īstermiņa un ilgtermiņa vajadzībām un pat pārsniedz tās. Lidostas “Rīga” izcilības koncepcija balstīta uz kvalitātes pārvaldības pamatprincipiem, kas ir uzņēmuma darbības pamats un būtiskākās apņemšanās, kuru īstenošana apliecina kvalitātes pārvaldību pēc būtības un nodrošina lidostas “Rīga” virzību uz ilgtspējīgu izcilību un pakalpojumu kvalitātes kultūru.

Virzība uz izcilību nepieciešama, lai:• analizētu uzņēmuma sniegumu, noteiktu uzņēmuma darbības jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi vai

izmaiņas;• nodrošinātu vienotu izpratni uzņēmumā par darbības modeli, principiem un uzstādījumiem;• saprastu darbības rezultātu veicinošos/kavējošos faktorus un spētu prognozēt uzņēmumu nākotnes sniegumu

un rezultātus;• apvienotu veicamos uzdevumus vienotā darbības plānā;• nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un pamatotu investīciju programmas īstenošanu;• veicinātu dalīšanos par iekšējo un ārējo labo praksi ar klientiem/ieinteresētajām pusēm.

Izcilības koncepcija

Izcilības modelis*

Vadības izpratne un atbalsts,

līderība

Procesu vadība, produkti un pakalpojumi

Galvenie darbības rezultāti

Darbinieki

Stratēģija

Partnerība un resursi

Ar darbiniekiem saistītie rezultāti

Klientu apmierinātība

Sabiedrības ietekme

Mācīšanās, radošums un inovācijas

RezultātiPieeja

* European foundation for Quality Management Excellence Model; www.efqm.org

Pasažieru pārvadājumi un sagaidāmās izmaiņas

Lidojumu skaits uz vienu iedzīvotāju,

salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu (2014)

Lielie tranzīta

centri

IKP izaugsme ~2% gadāLīdera pozīcija Baltijas tirgūIedzīvotāju pārvietošanās intensitātes pieaugums

Iedzīvotāju skaita samazināšanās Latvijā līdz 1,6m Baltijā līdz 5,1m (2030.g)Nestabilitāte NVS valstu tirgosKonkurentu darbībaTranzīta satiksmes samazināšanās īsos maršrutos

25% 23% 25%

5,2

5,8

6,8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34 FY35 FY36

Transfērs Tiešie Kopā

Pasažieru skaita prognoze

Aviokompāniju tirgus daļas 2015Pēc apkalpotajiem pasažieriem

KompānijaApkalpotie pasažieri

Air Baltic Corporation 2 507 122

Ryanair 950 040

Wizz Air 453 631

Lufthansa 209 422

Aeroflot 197 816

Norwegian Air Shuttle 196 224

SmartLynx Airlines 107 698

Finnair 94 525

Turkish Airlines 82 206

LOT Polish Airlines 50 865

Uzbekistan Airways 43 839

Ukraine International airlines 43 835

Transaero 40 337

Scandinavian Air System 38 927

Brussels Airlines 35 886

Citas 110 302

Air Baltic Corporation;

48,6%

Ryanair; 18,4%

Wizz Air; 8,8%

4,1%

3,8%

3,8%

2,1%

1,8% 1,6%

1,0%

0,8%

0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 2,1%

TOP10 galamērķi pēdējo 5 gadu periodāPēc kopējiem apkalpotajiem pasažieriem, ar norādītu lidojumu skaitu nedēļā 2015.gadā

499 110

371 909

293 477282 034

250 422

206 450185 526

161 283 159 641147 210

32

45

22

29

44

37

3436

2123

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

London Moscow Frankfurt Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Vilnius Brussels Copenhagen

2011 2012 2013 2014 2015 Frekvenču skaits

Baltijas valstu lidostu tirgus daļas un rādītāji 2015

RĪGA TALLINA VIĻŅA KAUŅA

Pasažieri 5 162 149 2 166 663 3 336 084 747 284

Pasažieru pieaugums 15/14 (%)

7,2% 7,4% 13,4% 3,2%

Lidojumi 68 078 41 513 39 289 7 438

Lidojumu pieaugums 15/14 (%)

3,4% 9,8% 5,5% 3,4%

Kravas (t) 18 863 16 156 8 189 4 679

Kravu pieaugums 15/14 (%)

-42,8% -18,7% 2,1% 128,3%

Riga45%

Tallinn19%

Vilnius29%

Kaunas7%

Passenger movements

Riga43%

Tallinn27%

Vilnius25%

Kaunas5%

Aircraft movements

Riga39%

Tallinn34%

Vilnius17%

Kaunas10%

Cargo

Sasniedzamie rezultāti

Rādītājs2015 2020 (prognoze)

Pasažieru skaits 5 162 675 >5 580 000

Transfēra/tranzīta pasažieru īpatsvars 25% >23%

Lidojumu skaits 68 078 >72 700

Galamērķu skaits (vasara/ziema) 89/69 90/70

Tirgus daļa Baltijas valstīs (pasažieru daļa) 45% >47%

Pārkrautās kravas 18 863 >40 000

Pasažieru apmierinātība (ASQ kopējais novērtējums) 3,92 (no 5) 4,25

Lidsabiedrību apkalpošanas punktualitāte:

Virszemes apkalpošanas departaments (VAD)

Lidostas administrācija (85, 86, 87, 89 kodi)

99,55%

99,58%

≥99,73%

Bagāžas piegādes laiks (VAD, pirmā soma uz bagāžas

līnijas)11,5 min. <10 min.

Drošības pārbaude 5,13 < 4 min.

3,61

4,074,21

4,084,18

3,75

4,083,90 3,923,88

4,384,54

4,364,47

3,95

4,284,20

4,18

3,87

4,37 4,34 4,27 4,30

3,94

4,34

4,09 4,134,01

4,38 4,39 4,33 4,42

3,92

4,274,15 4,16

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ACCESS CHECK IN PASSPORT/PERSONAL IDCONTROL

SECURITY FINDING YOUR WAY AIRPORT FACILITIES AIRPORT ENVIRONMENT ARRIVAL SERVICES TOTAL AVERAGE

RIX EU, 2-5m airports (avg. of top decile) EU, 5-15m airports (avg. of top decile) EU airports (avg. of top decile)

Lidostu pakalpojumu kvalitātes rādītāji (ACI aptaujas dati, 2015.gada 3. un 4.ceturksnis)

Nozīmīgākās investīcijas 2010. - 2015.gadā

ES fonda projekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” īstenošana

(Projekta kopējās izmaksas 93 026 375.55 EUR, t.sk. KF finansējums 57 711 137,11 EUR)

D-pretapledošanas apstrādes laukuma i

zbūve

Perona tehnikas mazgāšanas angāra iz

būveAtkritumu savākšanas angāra izbūve

Lidjoslas paplašināšana un

nostiprināšana

Lietus notekūdeņu atvades

sistēma un lidlauka drenāža

Skrejceļa segas virskārtas

renovācijā

CAT II gaismas sistēmas

modernizācija

Perona Nr.1

rekonstrukcija

Perona Nr.2

rekonstrukcija

Perona Nr.3

rekonstrukcijaE un D manevrēšanas ceļu

izbūve

Z-pretapledošanas apstrādes laukuma i

zbūve

G manevrēšanas ceļa

vienkāršota rekonstrukcija

C manevrēšanas ceļa

vienkāršota rekonstrukcija

Ugunsdzēsības depo izbūve

Termināļa paplašināšana, 5.kārtas 1.posms

(Kopējās izmaksas – 15,7 milj. EUR)

Jauna ārpus Šengenas pasažieru izlidošanas/ ielidošanas telpa atvērta 2015. gada septembrī

Pasažieru pakalpojumu uzlabojumi terminālī

Apvienotas drošības kontroles kopš 2015.gada maija

Jauni pašreģistrēšanās kioski kopš 2015.gada vasaras

Reģistrācijas zonas pagarināšana – 7 papildus galdi

2016.gadā

4 pašapkalpošanās bagāžas nodošanas vietas –

2016.gadā

Investīciju plāns 2016.-2036.gadam (416 milj. EUR)

60

9098

107

14 166

126

1 4 2

80

107 108

121

0

20

40

60

80

100

120

140

2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2036

Investīcijas, milj. EUR

Infrastruktūra Drošība IT Kopā

Nozīmīgākās investīcijas 2016. - 2022.gadā

Lidostas infrastruktūras attīstība

Otras ātrās nobrauktuves izbūve

Tehnisko dienestu ēkas rekonstrukcija

Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas

sistēmas rekonstrukcija

Peronu manevrēšanas ceļu aprīkošana ar

ass gaismām

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana

lidostas teritorijas apgaismojuma

infrastruktūrā

Aviācija drošības paaugstināšana (EDS

iekārtas)

Realizācijas laiks: 2016.-2019.gads

Plānotās izmaksas: 13,5 milj.EUR

Termināļa paplašināšana, 5. kārtas 2.posms

Papildus 19 Šengena/ ārpus Šengenas

izlidošanas sektori, jaunas komercplatības, 7

kājām sasniedzamās stāvvietas (walking

stands) un 3 gaisa tilti

Realizācijas laiks: 2016.gada beigas

Plānotās izmaksas: 9,1 milj.EUR

Termināļa paplašināšana, 6.kārta

- Reģistrācijas zāles

paplašināšana

- Bagāžas komplektācijas

jaunas zāles izbūve

- Jaunu autostāvvietu izbūve

- Savienojuma izveide ar «Rail

Baltica» staciju

Termināļa paplašināšana, 6.kārta

Projektēšana: 2016. – 2018.gads

Būvniecība: 2020. - 2022.gads

Plānotās izmaksas: apm. 45 milj. EUR

Paldies!