liferay symposium retour d'expérience de la mise en place du portail liferay chez apicil
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Plateforme COSY 2.0 APICIL COURTAGE & SYSTEMES
Jérôme Thévenon et Zahia IkhteahArchitecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL
Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale
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SLIDE TOPIC
Sommaire
• Présentation de la société
• Présentation du projet et objectifs
• Pourquoi Liferay?
• Solution et moyens mis en œuvre
• Bénéfices obtenus
• Points clés du succès
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SLIDE TOPIC
Présentation de la société
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Présentation du Group
• Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale
français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions
performantes et complémentaires dans deux domaines :
• la retraite complémentaire: une expertise historique
• l’assurance de personnes: l’accompagnement au
quotidien (santé, prévoyance, épargne).
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Présentation de Courtage & systèmes
• Courtage & Systèmes est une société de Courtage
Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions
d’assurance-vie en ligne.
• Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes :• Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en
relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime
(+ de 900 conseillers)
• Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites
afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance
(intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de
gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon).
• Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes
anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine («
CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL
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SLIDE TOPIC
Présentation du projet et objectifs
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Présentation des enjeux et du contexte
• Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016,
APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle
en terme de développement.
• Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en
2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses :
• Une conception graphique et ergonomique dépassée
• Une inadéquation aux besoins du développement
• Une forte difficulté à faire évoluer l’outil
• Des difficultés d’exploitations croissantes
• Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce
site est au cœur du métier : il assure des fonctions de
distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation
et de reporting;
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Présentation des enjeux et du contexte
Impact COSY 2.0
50 nouveaux
59 améliorés
23 existants
2 en cours
4 abandonnés
Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site
L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à
réaliser
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Le démarrage du projet
En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la
refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de
pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du
métier….
… et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur
l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante
d’APICIL par rapport au marché.
Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage
& systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.
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Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une meilleure qualité de service
• Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique
(Web 2.0)
• Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et
de leurs usages :• Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la
décision d’arbitrage
• Mobile : Consultation flash / gestion des alertes
• Paramétrage de l’autonomie du client• Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs,
…)
• Workflow en fonction du mandat du conseiller
• Une plateforme encore plus réactive• Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …)
• Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1
• Propositions d’arbitrages de masse
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Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une plateforme plus pédagogique
• Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie
• Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0)
• Assistance à la gestion du risque• Aide à la définition ‘profil de risque client’
• Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des
outils de rating du marché
• Alerte sur la déformation du portefeuille
• Mise en valeur des fonds• Sélection graphique, mise en panier
• Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds
mis en valeur
• Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP
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Les objectifs de la nouvelle plateforme
Personnalisation à la main de nos partenaires
• Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau,
conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …)
• Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages)
• Publication dynamique d’article
• Reporting personnalisable
• Une intégration souple avec l’écosystème informatique
• Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils
agrégateurs du marché
• Pour les réseaux partenaires disposant d’un SI :• Connecteurs de présentation :
Fonctions de ‘single sign-on’
Fonctions d’incrustations natives
• Connecteurs de distribution :
Pour la récupération / mise à jour des informations ‘connaissance client’
Pour le suivi des affaires (devis, commissions, …)
• Connecteurs de gestion :
Passage et confirmation d’ordre
Transmission de pièces numérisées
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Pourquoi Liferay?
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Pourquoi Liferay
• La commande de la DSI APICIL
• Une solution simple
• Une solution standard
• Une solution industrielle
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Pourquoi Liferay
• Leader open source des portail d’entreprise + une
communauté très active
• Socle fonctionnel de base très riche: catalogue de plus de
200 portlets
• Compatibilité avec les standards de développement
JSR168-286
• Compatible avec la plupart des serveurs d’applications et
des plateformes de base de données
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SLIDE TOPIC
Solution et moyens mis en œuvre
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Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation de la hiérarchie commerciale
• C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de
référencés actuellement).
• Partenaires qui travaillent seuls ou avec quelques commerciaux
ou mandataires
• Organisation importantes, telles Primonial ou Humanis
• Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à
l’ensemble des données métiers (contrats, produits
financiers) en fonction de leur position hiérarchique
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Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation de la hiérarchie commerciale
• Utilisation des Sites, Organisations et rôles
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Solution et moyens mis en œuvre
Gestion des habilitations
• Plusieurs rôles spécifiques ont été créés
• Utilisation du systèmes de gestion de permissions Liferay
pour accéder ressources Liferay: pages, portlets, contenus
• Développement spécifique d’un service de security qui se
base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux
données métier: souscriptions, contrats…
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Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites
• Deux types de sites: client et professionnel
• Génération des sites depuis un template
• Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique
• Thème graphique par site (Color Schema)
• Paramétrage du logo
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Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenairesAccueil pro anonyme
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Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
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Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme
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Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil client connecté
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Solution et moyens mis en œuvre
Gestion de contenus
• Le site gère des contenus web et des documents
• Les structures, tempates et contenus nécessaires à la
génération du site, sont stockés dans le scope global
• Le site est généré avec une structure de base:
arborescence de page, contenus…
• L’administrateur du site peut personnaliser le site en
fonction de son besoin.
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Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation des besoins métiers
• Développement d’un catalogue de portlets spécifiques
• Les portlets sont génériques pour pouvoir les utiliser dans
les différents sites sans dupliquer le code
• Utilisation des portlets paramétrables
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Solution et moyens mis en œuvre
Architecture applicative
Spring batch
• Liferay faces bridge
• Spring
• Hibernate
Transaction distribuées
JTA
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Solution et moyens mis en œuvre
Présentation de Liferay Faces Bridge
• Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces
• Une librairie permettant de développer des portlets en
utilisant JSF
Utilisation de primeFaces
• Mise en place du socle technique en se basant sur le
portlet démo disponible sur le site portlet démo
• Des problèmes de dépendances ont été constatés en
utilisant le plugins IDE Liferay pour eclipse
• Intégration spécifique des css pour les composants
primeFaces.
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SLIDE TOPIC
Bénéfices obtenus
• Meilleure ergonomie
• Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus
• Intégration des fonctionnalités de contribution
• Gestion fine des permissions
• Application modulaire et stable
• Processus de déploiement unifié