L’Inde vous donne rendez-vous aujourd’hui… Ne soyez pas en retard !

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L’Inde: un géant qui n’a pas fini de grandir.

Les grands chiffres

Superficie de 3,3 M km² (5 fois la France). 1,28 Mds d’habitants/ Age médian : 27 ans 4e PIB mondial en PPA (4 990 milliards USD). Taux de croissance : + 7,5% en 2015/2016 29 Etats, 7 territoires de l’Union

Les grands défis

700 millions personnes vivant avec moins de 3,1 USD/jour.

Une classe moyenne de plus en plus importante, avec des attentes fortes.

Le défi de l’emploi Une urbanisation galopante : 350 M d’urbains

en 2012, 600 M en 2030 ! Le défi des infrastructures : condition d’une

croissance forte et pérenne L’environnement

Développement de tunnels en Inde – Plan 2016-2026

Secteur Projets de tunnels Achevés (km)

En construction (km)

Proposé (km)

Total (km)

Hydroélectricité 1108 487 570 2165

Métro 68 81 610 759

Ferroviaire 138 418 750

Routier 11 46 120 177

Tunnels pour Irrigation, eau urbaine, et eaux usées

183 167 242 592

Volume d’excavation cumulé estimé (Métro, Routier , Ferroviaire)

5,5 MMT (Million Metric Tons)

12,8 MMT (Million Metric Tons)

18,3 MMT (Million Metric Tons)

Total 1508 975 1830 4313

Le budget alloué à la construction de tunnels s’élève à 73 Mds USD sur les 10 prochaines années car d’autres projets vont émerger.

Source: Tunnels Association of India 3

Marché des tunnels en Inde - Metro

Le coût moyen par km souterrain pour les projets de métro en Inde est compris entre 12 et 22 M USD selon le type de tunnel (TBM, Tranchée couverte). Pour les lignes surélevées, le coût moyen par km varie entre 3 et 4,5 M USD

22

18,7 18,0

15,5

13,0 12,0

4,5 3,1

3,9

Delhi Metro Phase III Jaipur Metro Pune Metro

Estimation des coûts pour les projets de metros ( M USD/km)

TBM

Tranchées Couvertes

Surélevées

Sources: DPRs of Delhi metro phase III, Jaipur metro, Pune metro, KPMG

Coût moyen:

TBM : 19,5 Million USD /km

Tranchées Couvertes : 13,5 Million USD /km

Surélevées : 4 Million USD /km

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Marché des tunnels en Inde – tunnels de Conduite forcée /Arbre de pression pour projets de hydro et électriques

6,0

3,3

4,9

2,7

9,4

12,0

2,4 3,0

5,5

0 M $

2 M $

4 M $

6 M $

8 M $

10 M $

12 M $

14 M $

TapovanVishnugad

(HydropowerUttrakhand)

Teesta-VI(Sikkim)

Teesta V HRT(East Sikkim)

Seva HydroElectric Lot II

(Jammu &Kashmir)

Nathpa Jhakri(HimachalPradesh)

Koyna HydroElectric Project(Maharashtra)

Parabati HeadRace Tunnel(HimachalPradesh)

Rangit IV(Sikkim)

Co

ût

du

km

Coût de Tunnel de Conduite forcée ou arbre de pression par kilometre

• 8 projets ont été analysés pour évaluer le coût moyen de la construction d’un tunnel

• Les différences du prix sont dues à des fortes disparités des caractéristiques géologiques des sites ainsi qu’au type de technologie utilisée pour la construction du tunnel

Le coût moyen est ainsi valué 5,5M USD / km

Source: Awarded tenders, Company reports, Secondary research

KPMG 5

Structuration du secteur des métros

Les Etats puis les Villes

DMRC - Delhi Metro Rail Corporation

Ministre de Chemin de Fer

RDSO (Research Development and standard organisation)

EPC

Constructeurs

Grands Groupes Privés

(IL&FS, L&T, TATA Infra, ABB)

Présence étrangère :

Français : EGIS, Engie, Systra, Thales, Alstom,

Autres : Norvège, Suisse, RU, Corée du Sud…

The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)

6

7

Structuration du secteur Hydro

EPC (Tata Infrastructure, L&T, HCC, Ircon International Ltd., Nagarjuna Construction Company Ltd, Brahmaputra Infrastructure Limited)

Constructeurs de machines et équipements (BHEL, Punj Lloyd,IVRCL,JMC

Projects Ltd. ) Maitre d’ouvrage (Coal India Ltd., NHPC, etc.)

Présence étrangère : Hydrokarst, Engie, Cofely Axima, Hyd&AU

Central Board Of Irrigation of India

Hydro Power Corporation of India HPCIL

Thermal Power Project Corporation

Ministry Of Mines

The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)

8

Border Road Organisation (BRO )

National Highway Authority Of India (NHAI)

EPC (Tata Infrastructure, L&T,HCC, Ircon International Ltd., Nagarjuna Construction company Ltd. Brahmaputra Infrastructure Limited)

Constructeurs de machines et d’équipements (BHEL, SPML infra Ltd. BEML..)

Maitre d’ouvrage (Coal India Ltd., NHPC, etc.) Présence Etrangère : EGIS, Caterpillar, Volvo Construction Equipment, JCB

Ministry of Road Transport and Highway

Structuration du secteur - Routier et Autoroutes

The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)

Exporter vers l’Inde

Réglementation

La réglementation pour la construction de tunnels en Inde stipule que l'entreprise étrangère doit avoir des références de projets de tunnels dont la taille doit être au minimum supérieure la moitié du projet en question.

Des normes et conditions complémentaires sont définies par les porteurs du projet et sont parfois imposées par les bailleurs de fonds internationaux (ex: Banque Mondiale, JICA, etc.)

La création d’une JV avec un partenaire local, ou l’implantation d’une filiales sont fortement conseillées voire obligatoire selon certains appels d’offres.

Les plupart de normes européennes sont reconnues et acceptées par le marché indien

Norme industrielle classique : ISO9001 :2008 valable en Europe et en Inde

Verified Carbon Standard (VCS)

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Projets à venir

METRO PROJECTS Chennai - construction of underground metro and stations in Chennai city with tunnels by TBM method - @ 65kms

Ahemadabad - new metro lines propose tunneling projects

Mumbai - although the civil works for the tunneling projects have been awarded, project work for E&M and Tunnel Air Ventilation Systems are being tendered

DMRC Delhi Metro Phase IV (104 km of lines elevated and underground) is at approval stage by Ministry , likely to be executed in 3 subphases , namely 4A , 4B and 4C .(Detailed Project Report Stage)

HYDRO PROJECTS CVPPL-Pakul Dul 1000MW – HRT is at Tender stage

TVHEP-Vishnugad Pipalkoti 444MW HRT is at mobilization stage by the Contractor

NHPC – Parbathi HRT under exection by contractor(Awarded 2nd time , after closure of initial contract)

NTPC- Tapovan Vishnugad 520MW HRT , under completion by contractor(awarded 2nd time , after closure of initial contract)

ROAD TUNNEL Zozila tunnel is at tendering stage by MORTH

Rotang tunnel is at execution stage by contractor , about 80% works completed

Mumbai coastal road - total 4 packages, package 4 involves tunneling of 3.2 km

18km tunnel along the Line of Control (Loc) from Gurez to rest of the J&K (Detailed Project Report Stage)

3.5km tunnel at Zamindar Gali in Macchil Sector Furkian in Keran Sector (Detailed Project Report Stage)

6.5km tunnel at Sadhna to improve the connectivity with the Tangdhar area in Kupwara district (Detailed Project Report Stage)

Business France en Inde

4 bureaux à Delhi, Bombay, Bangalore et Chennai.

Une équipe multiculturelle composée d’environ 35 français et indiens

Plus de 280 PME et ETI accompagnées en Inde en 2015

Partenaires au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka.

Des équipes spécialisées et réparties par pôle d’activités :

Tech et Services

Agrotech

Art de vivre -Santé

Industrie et Clean Tech

Service Aux Entreprises : Marketing et communication, juridique et légal, programme VIE

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Merci de votre attention

Anuj SAHAY– BUSINESS FRANCE INDE

Email: anuj.sahay@businessfrance.fr

Contact: +91-11-4319-6334

Portable:+91 78 38 420 280

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