livo 2015 - cámara de la construcción del valle del...

Boletín Económico Febrero 2015

DEPARTAMENTO ECONÓMICO - CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL – VALLE Carrera 4 No. 4 – 63 B/San Antonio Tel: 5240916 – Ext 111

[email protected] www.camacolvalle.org.co

CALI-COLOMBIA

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BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA: INDICADORES LÍDERES - LIVO 2015

CONTENIDO

Mercado Laboral del sector constructor………..Pág. 1

Despacho Nacional de cemento Gris…....….....Pág. 4

Indicadores líderes actividad edificadora….......Pág. 6

Oferta de vivienda en Cali y A. de Influencia.....Pág. 7

MERCADO LABORAL DEL SECTOR DE

LA CONSTRUCCIÓN

as expectativas del sector de la construcción en el

año 2015 son positivas. Se espera un panorama de

crecimiento cimentado principalmente por la

ejecución de las nuevas políticas de vivienda del

Gobierno Nacional. Analizando el reciente reporte del

DANE, en el trimestre móvil noviembre/14 – enero/15

a nivel nacional se empleó en el sector de la

construcción un máximo histórico de 1.491.316

personas, es decir el 7% del total de personas

empleadas en las diferentes actividades económicas

del país (21.761.941). Respecto al trimestre móvil

noviembre/13 – enero/14 el número de ocupados a

nivel nacional presentó un crecimiento del 2,4%,

mientras que el sector de la construcción registró una

tasa del 9,1%.

En el caso de Cali, el nivel de ocupación para el

trimestre móvil noviembre/14 – enero/15 se ubicó en

1.179.805 personas, evidenciando un crecimiento del

5,2% comparado con el mismo periodo

inmediatamente anterior. Cabe destacar, que el 5,7%

L

El último reporte

publicado por el DANE

evidenció que en el año

2014 el Producto Interno

Bruto presentó un

crecimiento del 4,6%.

El 2014 en materia

económica el sector

constructor presentó un

año favorable,

rompiendo con todas las

expectativas. Logró

situarse como el sector

que más le aportó a la

economía nacional

registrando un

crecimiento del 9,9%.

El desempeño de los

subsectores obras civiles

y edificaciones mostraron

crecimientos positivos en

el año 2014, cerrando con

tasas de 12% y 7,4%

respectivamente.

“Producto Interno Bruto 2014”

http://www.camacolvalle.org.co/




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de los ocupados lo aporta el sector de la construcción con un total de 66.813

personas, cifra que pone al sector como el de mayor crecimiento en el trimestre

móvil con un 12,2% comparado con el mismo trimestre anterior.

Gráfica No. 1: Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades 2011-2015

Gráfica No. 2: Tasa de Informalidad Principales Ciudades 2010-2014

Elaborado por Depto. Económico CAMACOL Valle

Fuente: GEIH –DANE

Respecto a la tasa de ocupación de Cali, al mes de enero de 2015 se situó en 59,5%

sobre el total de población en edad de trabajar. Por su parte, la tasa de informalidad

en la ciudad disminuyó en el último año, ubicando a Cali como la tercera ciudad con

menor tasa de informalidad (46%) entre las 13 principales ciudades.

13 Ciudades 61,6

Bogotá 66,0

Medellín 58,7

Barranquilla 60,3

Bucaramanga 64,4

Cali 59,5

45

50

55

60

65

70

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

13 Ciudades 48,2%

Bogotá 43,8%Medellín 43,9%

Barranquilla 54,4%

Bucaramanga 56,7%

Cali 46,0%

40%

45%

50%

55%

60%

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15





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En materia de desempleo, según el DANE en el reporte de enero, el país registró una

tasa del 9,1%, lo cual refleja una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al

mismo periodo del año 2014. Para la ciudad de Cali, se obtuvo una tasa de

desempleo del 12,4% frente a una tasa del 13,5% en enero del 2014. Analizando los

últimos doce meses (Feb14 – Ene15), el país presenta en promedio una tasa de

desempleo alrededor del 9,9%, mientras que la ciudad registra un 13%.

Gráfica No. 3: Tasa de desempleo Nacional Vs Tasa desempleo Cali (%)

Elaborado por Depto. Económico CAMACOL Valle Fuente: GEIH - DANE

14,8 14,813,5

12,4

10,5 10,39,3 9,1

0

3

6

9

12

15

18

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

Cali Total Nacional

12,4% es la tasa de

desempleo en la ciudad de Cali para enero 2015.

14,5

13,6

13,3

12,4

11,3

11,0

11,0

9,9

9,6

9,4

8,7

7,9

6,9

6,9

0 3 6 9 12 15

Cúcuta

Pereira

Ibagué

Cali

Medellín

Pasto

Villavicencio

Total 13…

Manizales

Bucaramanga

Bogotá

Cartagena

Barranquilla

Montería

Tasa de desempleo principales ciudades y áreas metropolitanas - Enero 2015 (%)





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DESPACHO NACIONAL DE CEMENTO GRIS

Según el DANE la cifras de despachos de cemento gris

a granel o empacado para el total nacional registraron

una dinámica de crecimiento en los últimos doce meses

a enero de 2015, con un total de 12.083.324 toneladas,

es decir, un 11,1% más que las toneladas despachadas

en el periodo inmediatamente anterior (Feb/13-

Ene/14).

En lo que respecta a los despachos de cemento gris por

departamento, el Valle del Cauca registró un

crecimiento del 5% al pasar de 885.909 toneladas entre febrero/13 y enero/14 a

930.181 toneladas en los últimos doce meses a enero de 2015. Lo anterior, sitúan al

departamento en el cuarto puesto en despachos a nivel nacional con una

participación del 7,7% sobre el total, en primer lugar se encuentra Antioquia con una

participación del 14,5%, seguido de Bogotá con una participación del 13.2%.

Gráfica No. 4: Despachos de Cemento Gris Nacional vs Valle del Cauca

2012 - 2015


Fuente: ECG –DANE

61

.14

9

61

.17

5

65

.12

0

75

.64

37

4.8

22

82

3.2

84

79

7.1

42

80

6.2

16 9

84

.14

09

27

.84

8

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

Valle del Cauca Nacional

11,1% fue el

crecimiento en el despacho de cemento gris a nivel nacional en los últimos 12 meses a

enero de 2015





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Según canales de distribución, en el Valle del Cauca en los últimos doce meses a

enero 2015, la comercialización se convirtió en el canal con mayor participación,

despachando un total de 616.572 toneladas de cemento gris lo cual representó un

crecimiento del 14,6% comparado con el mismo periodo inmediatamente anterior.

Despachos de Cemento Gris en el Valle del Cauca según Canal de Distribución

Canales de distribución Feb13 - Ene14 Feb14 - Ene15 Var. %

Concreteras 153.679 126.150 -17,9%

Comercialización 534.368 612.572 14,6%

Constructores y Contratistas 156.564 149.997 -4,2%

Otros 41.298 41.462 0,4%

Elaborado por Depto. Económico CAMACOL Valle Fuente: ECG –DANE

Por tipo de presentación, los despachos de cemento en el Valle del Cauca en los

últimos doce meses se han realizado en su mayoría de forma empacado,

representado en el 79% sobre el total de despachos. Para enero 2015, los despachos

de cemento empacado se situaron en 59.415 toneladas, registrando una un

incremento del 26,7% respecto a enero de 2014. Por su parte, el cemento a granel

registró 15.407 toneladas despachadas, evidenciando un decrecimiento del 15,4%.

Gráfica No. 5: Despachos de Cemento Gris en el Valle del Cauca según

tipo de presentación 2012 - 2015


Fuente: ECG - DANE

45

.07

8

45

.08

8

46

.88

7

61

.58

05

9.4

15

16

.07

2

16

.08

6

18

.23

2 14

.06

21

5.4

07

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

ene.

-12

feb

.-1

2m

ar.-

12

abr.

-12

may

.-1

2ju

n.-

12

jul.-

12

ago

.-1

2se

p.-

12

oct

.-1

2n

ov.

-12

dic

.-1

2en

e.-1

3fe

b.-

13

mar

.-1

3ab

r.-1

3m

ay.-

13

jun

.-1

3ju

l.-1

3ag

o.-

13

sep

.-1

3o

ct.-

13

no

v.-1

3d

ic.-

13

ene.

-14

feb

.-1

4m

ar.-

14

abr.

-14

may

.-1

4ju

n.-

14

jul.-

14

ago

.-1

4se

p.-

14

oct

.-1

4n

ov.

-14

dic

.-1

4en

e.-1

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Empacado Granel Cemento Granel - Part. %: 21% Cemento Empacado - Part. %: 79%





CALI-COLOMBIA

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INDICADORES LIDERES ACTIVIDAD EDIFICADORA

A continuación se analizan los indicadores líderes del sector de la construcción para

Cali y los municipios del Área de influencia (Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria)

a enero 2015, tomando como base la información del Sistema de Información

Georreferenciado Coordenada Urbana.

Gráfica No. 5: Indicadores Líderes Actividad Edificadora Cali y Área de

Influencia - Enero 2015


Fuente: Sistema de información georreferenciada - Coordenada Urbana

Lanzamientos. Entre febrero/14 y enero/15 en Cali se lanzaron alrededor de 6.009

unidades. Por su parte, el área de influencia aportó 9.910 unidades, lo que registra

un total de 15.919 unidades. Lo anterior representa un crecimiento del 47% si se

compara con las unidades lanzadas en el mismo periodo anterior. El 46% de las

unidades lanzadas corresponde a Vivienda diferente de Interés Social frente al 54%

de vivienda tipo VIS. Al inicio del año, se lanzaron 777 unidades de vivienda en los

municipios de estudio.

Iniciaciones. En los últimos doce meses a enero 2015 en Cali y su Área de Influencia

se iniciaron 13.684 soluciones de vivienda, registrando un crecimiento del 3%

comparado con el periodo febrero/13 – enero/14. Cali aportó el 44% del total de

iniciaciones entre el periodo analizado, es decir 5.964 unidades y el Área de

influencia aportó el 56% con 7.720 unidades. Es importante resaltar que el 64% de

las iniciaciones en Cali y su área de influencia se presentaron en vivienda de Interés

social jalonado principalmente por la ejecución del programa VIPA, mientras que en

VIS

: 1

01

VIS

: 2

37

VIS

: 3

25

VIS

: 3

.41

0

NO

VIS

: 6

76

NO

VIS

: 3

32

NO

VIS

: 7

98 N

O V

IS:

4.0

31

Tota

l: 7

77

Tota

l: 5

69

Tota

l: 1

.12

3

Tota

l: 7

.44

1

Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta





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vivienda diferente a interés social se presentó una participación del 36%. Para el mes

de enero 2015, las iniciaciones se situaron en 569 viviendas, con mayor participación

en el segmento NO VIS (58,3%) aportando 332 unidades. Por su parte, el segmento

VIS registró 237 unidades iniciadas obteniendo una participación del 41% en Cali y

área de influencia.

Ventas. En total, en los últimos 12 meses (feb/14 – ene/15) en Cali y su Área de

Influencia se han vendido alrededor de 16.701 unidades (Cali: 6.279; Área de

influencia: 10.422 unidades), lo que representa un incremento del 21% frente a las

unidades vendidas en el periodo febrero/13 – enero/14. En el mes de enero 2015 las

ventas en Cali y Área de influencia se ubicaron en 1.123 unidades. Cabe resaltar que

el 71% de las ventas fueron de proyectos No VIS y el 29% de proyectos VIS con un

total de 325 viviendas vendidas.

OFERTA DE VIVIENDA EN CALI Y ÁREA DE INFLUENCIA

En enero de 2015 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una

variación anual del 27%, al pasar de 5.857 unidades en enero de 2014 a 7.441

unidades en enero de 2015. Frente a diciembre de 2014 la oferta disponible presentó

una leve disminución del 5%. Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS a enero

de 2015, la Vivienda diferente de Interés Social concentró el 54%, mientras que la

Vivienda de Interés Social el 46%.

Cali. la oferta disponible alcanzó las 3.231 unidades, lo que representó un

crecimiento del 9% respecto a enero de 2014. Respecto a la oferta disponible de VIS

y No VIS, el 89% de la oferta disponible en la ciudad es vivienda diferente de interés

social (No VIS), frente al 11% de VIS. Respecto a enero de 2014 la Vivienda de Interés

Social presentó un decrecimiento del 4%; mientras que la oferta de No VIS creció un

11% para el mismo periodo de análisis.

Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, a enero de 2015 el

estrato 4 (25%) y 5 (41%) concentraron el 66% de la oferta disponible, seguido del

estrato 6 con el 20%. Frente al mismo periodo del año anterior la oferta en estrato 2

y 5 presentaron los mayores crecimientos con un 97% y 49% respectivamente, al

pasar de 93 a 183 unidades en estrato 2 y de 888 a 1.321 unidades en estrato 5.

Analizando por zonas, el sur de la ciudad concentra el 61% de la oferta de vivienda.





CALI-COLOMBIA

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Gráfica No. 6: Unidades en oferta Cali y Área de influencia VIS/ No VIS

2010 – 2014


Fuente: Coordenada Urbana

Área de Influencia. La oferta disponible en el Área de Influencia presentó un

crecimiento del 46% entre enero de 2014 y enero de 2015. Al inicio del año 2015 se

encontraban a la venta 4.210 unidades. El 72% de la oferta disponible en el Área de

Influencia es de Vivienda de Interés Social, frente al 28% de No VIS. Adicionalmente,

la oferta de Vivienda de Interés Social presentó un crecimiento del 53%, mientras

que las de tipo No VIS lo hicieron en un 30%.

Entre los municipios del área de influencia a

resaltar, encontramos a Palmira y Jamundí, los

cuales aportan el 89% del total de unidades en

oferta. En el caso de Palmira se registró un

crecimiento del 93% en su oferta, al pasar de 1.097

unidades en enero de 2014 a 2.122 viviendas

disponibles para la venta. Por su parte, el

municipio de Jamundí para el mismo periodo de

análisis experimentó un incremento del 43%,

situándose en 1.641 unidades disponibles para la

venta.

3.838 3.1173.997

2.377

3.437

3.410

3.382 3.7443.444

3.480

4.388

4.031

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

ene.

-11

feb

.-1

1m

ar.-

11

abr.

-11

may

.-1

1ju

n.-

11

jul.-

11

ago

.-1

1se

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11

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1n

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2fe

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2ju

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2ag

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.-1

2o

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12

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12

ene.

-13

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.-1

3m

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13

abr.

-13

may

.-1

3ju

n.-

13

jul.-

13

ago

.-1

3se

p.-

13

oct

.-1

3n

ov.

-13

dic

.-1

3en

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4fe

b.-

14

mar

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4ab

r.-1

4m

ay.-

14

jun

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4ju

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4ag

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14

sep

.-1

4o

ct.-

14

no

v.-1

4d

ic.-

14

ene.

-15

VIS NO VIS

50% de la oferta

disponible de vivienda en el área de influencia de Cali a enero 2015, se encuentra ubicada en el municipio de Palmira.





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Mapa No.1: Oferta disponible en Cali y Área de influencia – Enero 2015

Elaborado por Depto. Económico CAMACOL Valle Fuente: Coordenada Urbana

Yumbo

Palmira

Candelaria

Cali

Jamundí

65 unidades disponibles

3.232 unidades disponibles

291 unidades disponibles

1.641 unidades

2.123 unidades





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