ÁllattenyÉsztÉsi Ágazatok ÖkonÓmiÁja...forrás: gira, 2009. a globális húsfogyasztás...

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztéseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

Előadás áttekintése

Források: Popp J.; Udovecz G.; Papp G.; FAO; EUROSTAT; FVM; AKII,

• A világ hústermelése• A világ húsiparának kilátásai• A világ és az EU sertéshús-termelésének kilátásai• A világ és az EU baromfihús-termelésének kilátásai• A világ és az EU marhahús-termelésének kilátásai• A világ és az EU tej-termelésének kilátásai

Baromfi hús 85 Mt 31%

Marha- és borjúhús

68 Mt 25%

Sertéshús 103 Mt

38%

Kecske- és juhhús 13 Mt

5%

Egyéb 3 Mt 1%

A világ hústermelésének megoszlása 2007-benA világ összes termelése: 271 millió tonna

Forrás: FAO, 2008

Sertéshús51%

Marha- és borjúhús

19%

Baromfihús25%

Egyéb2%

Kecske- és juhhús

3%

Az EU (25) hústermelésének megoszlása 2006-banAz EU (25) összes termelése: 42,4 millió tonna

Forrás: FAO, 2008

Az összes húsfogyasztás megoszlása 2005-ben

A húsfogyasztást befolyásolja:- Népesség növekedése- Gazdasági növekedés- Urbanizáció

Kína:összes húsfogyasztás 25%-át adjaa fogyasztás legnagyobb növekedése itt várható

2005/2015 között 21%-kal nő a húsfogyasztás (260-ról 315 millió tonnára)!Forrás: Gira, 2009

Kína24%

NAFTA15%

EU 13%

Japán7%

India 7%

Dél-Amerika 7%

CIS 4%

Oceánia 3%

Közép-Kelet és É-Afrika

3%

Afrika 3%

Távol-Kelet2%

Egyéb 12%

A globális húsfogyasztás alig emelkedik 2009-ben

De Kína nélkül a globális húsfogyasztás csökken!!!

Forrás: Gira, 2009

A globális húsfogyasztás alakulása (2004-2009)

52 657 52 674 53 597 53 209

9 154 9 653 10 151 10 396 10 664 10 841

88 112 90 065 91 845 89 665

62 230 65 546 66 997

51 996-0,8%

52 400-1,5%

92 784+0,6%

92 189+2,8%

76 126+1,8%

74 750+4,.5%71 563

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1000

tonn

a BaromfihúsSertéshúsJuhhúsMarhahús

Összesen: 230 002

+2.3%

Összesen: 231 747

+0.8%

EU: a húsfogyasztás rövidtávon csökken

Húsfogyasztás alakulása az EU-ban

Hústermelés és húsimport is csökken!

Forrás: Gira, 2009

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 00019

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1000

tonn

a

JuhBaromfiSertésMarha

EU 15 EU 25 EU 27

A globális húskereskedelem mennyisége csökken 2009-ben

2008: +1,6 millió t carcass súly (+7%); 2009: -1.4 millió t carcass súly (-6%)

2008:komoly növekedés volt a globális húskereskedelemben!

Forrás: Gira, 2009

Globális húskereskedelem (2004-2009)

6 881 7 715 8 009 8 133

1 0921 144 1 138 1 135

4 7625 278 5 473 5 493

6 797

8 072 7 9328 766

7 628-3%

7 871-3%

968 -15%1 141+0,5%

5 793-11%

6 492+18%

9 446-3%

9 737+11%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1000

tonn

a BaromfiSertésJuhMarha

Összesen: 25 241 +7

%

Összesen: 23 834

-6%

A legnagyobb húsimportőr országok eltérő trendeket mutatnak

A nemzetközi húskereskedele

m bizonytalansága befolyásolja

aglobális húsipart

?

Forrás: Gira, 2009

USA: húsimport alakulása ( 2000-2015)

0500

10001500200025003000350040004500

2000 2005 2010f 2015f

1000

tonn

a JuhMarhaSertésBaromfi

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2005 2010f 2015f

1000

tonn


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2005 2010f 2015f

1000

tonn


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2005 2010f 2015f

1000

tonn


Oroszország: húsimport alakulása (2000-2015)

Közép-Kelet és É-Afrika: húsimport alakulása ( 2000-2015)

Kína: húsimport alakulása (2000-2015)

Kína: a húsimport a termeléshez viszonyítva elhanyagolható, de mennyiségét tekintve nem elhanyagolható

Megjegyzés: az adatok nem tartalmazzák a különböző húsfélékből készült termékeket

Forrás: Gira, 2009

0100200300400500600700800900

1 0001 1001 200

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(e)

2009

(f)

BaromfihúsSertéshúsMarhahúsJuhhús

1000 tonna Kína húsimportjának alakulása

Brazília húsexportja versenyképes

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1995 2000 2005 2010(f) 2015(f)

Marha Baromfi Sertés

A brazil húsexport alakulása

8,5 millió t húsexport 2015-re!A gyors exportnövekedés megtörtént, most a

felértékelődő nemzeti valuta hatása érezhetőA piacra jutás adott, Brazília nagy kapacitása a

hústermelés további növekedését teszi lehetővé

1000 t

Forrás: Gira, 2009

A húsipar koncentrációja 2008-ban

Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús ÖsszesTop 10 25 10 17 16Második top 10 3 5 1 3

(Franciaország)(Brazília

)(Brazília)

(Hollandia)

(Dánia)

Forrás: Gira, 2009

Vezető globális húsipari vállalatok (2008. október)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Tyson FoodsJBS

Cargill Meat SolutionsPilgrims Pride

Smithfield FoodsVion

Danish CrownSadia

PerdigaoDoux

Next 10

MarhaSertésBaromfi

Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)

(Franciaország)(Brazília)

(Brazília)

(Dánia)(Hollandia)

A húsipar koncentrációja 2009-ben folytatódott felvásárlásokkal és összeolvadásokkal: nagy vállalatok még nagyobbak lesznek

Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús ÖsszesTop 10 26 11 17 17Második top 10 2 4 4 3

(Kína)

(Brazília)

(Brazília)

(Bertin:BR)

Forrás: Gira, 2009

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Tyson Foods

JBS/Bertin/Pilgrims

Cargill Meat Solutions

Brasil Foods

Smithfield Foods

Vion

Danish Crown

Marfrig incl. Seara

National Beef Packers

Shineway Group

Next 10

Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)

Marha

Sertés

Baromfi

Vezető globális húsipari vállalatok (2009. november)

(Kína)

(Brazília)

(Brazília)

(Bertin:BR)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

France Germany Italy UnitedKingdom

Spain

Net

pro

duct

ion

('000

t cw

e)

Other producersN°5 producerN°4 producerN°3 producerN°2 producerLeader

Source: Gira estimates

Vezető húsipari vállalat piaci részesedése az 5 legnagyobb hústermelő országban (1000 t)

• Fregmentált, nemzetorientált húsipar, igazi multinacionális szereplők nélkül … a JBS kivételével az Inalca-ban

• A VION Németországban katalizátor szerepet játszik a koncentrációs folyamatban … az Egyesült Királyságban a GCFG követi a példát

• Franciaországban a marha- és borjuhús szektorra koncentrál az ABCS új vezető uniós húsipari vállalattal

• Hosszú út előtt áll Spanyolország és Olaszország• Csökkenő marhaállomány, csökkenő kereslet a fő

téma

VION

Others Westfleisch

GausepohlMüller Fleisch Färber

AIBP

OthersGrampian

Foyle

DawnWoodhead

Bros.

ABCS

Others

SocopaSVA

Kerméné

Terrena

Norteños-Gypisa

Others

SAT FribinEl Encinar

de Humienta

Viñals Soler

Merca-Carne

InalcaOthers

Unipeg

Colomberotto

BuginF.lli Schellino

EU: húsipari koncentráció … de még hosszú utat kell bejárni

2005/2006

Forrás: Gira, 2009

Egyéb termelők

Top 5Top 4Top 3Top 2Top 1

Húsipar: felvásárlás, összeolvadás hajtóereje

Opportunizmus: Romló mérlegeredmény Kreatív bankárok Erősebb brazil kezdeményezés

Ambíció: Brazília Mérethatékonyság:

Növekvő piaci erő, kereskedelem földrajzi kiterjesztése Racionalizálási előnyök Marketing lehetőségek

Multinacionális származás: Flexibilitás és kockázat csökkentése Országkockázat újraértékelése

Multinacionális specializáció: mérethatékonyság és kockázat csökkentése Stratégia támogatása: kormányok

Bizonytalan gazdasági környezet: fő stratégiai kérdések A globális húskereslet növekedésének kiterjedtsége, helye és ideje?

– Hol érdemes beruházni … vagy „elsüllyedni”? Piacszabályozási kérdések …: beruházók bizalmának ellenőrzése

– Megengedi a politika a globális lehetőségek kiaknázását a globális szereplőknek… vagy a hazai marad a vonzó? Milyen húsellátási láncot akarnak a fogyasztók?

– Hogyan reagáljunk a környezetvédelmi kihívásokra? Kockázat és a menedzsment kockázata

– Hogyan lehet minimalizálni és kezelni a hús termékpálya kockázatát?– A vertikális integráció a válasz? Vagy csak a tőke lekötése számít?

Profitosztoszkodás az ellátási lánc szereplői között, kapcsolat a kiskereskedelemmel– A befektetőknek engedélyezik az elfogadható megtérülési rátát? Mi az optimális

tulajdon? Túlméretezett kapacitások és a húsipar fregmentációja

– Mit lehet tenni a húsipar versenyképességének javítása érdekében? Például az EU-ban?

Mit fog Kína importálni? … A brazil agribusiness-nek választ kell adni:

– versenyképesség és kapacitás kérdéseire, ha lehetőséget kap ennek kihasználására Milyen jövő vár a családi gazdaságokra az EU-ban? Hogyan marad versenyképes a

húsipar az EU-ban?

Bizonytalanságok a globális húsiparban

Fogyasztás= termelés+Import-

Export

EUO

rosz

orsz

ágK

özép

-Kel

etN

AFT

AK

ína

Indi

aJa

pán

+K

orea

A

uszt

ráli

+Ú

j-Z.

Dél

-Am

erik

a

Kor

láto

zott

gl

obál

is

kere

slet

MakrogazdaságHitelpiac - recesszió -

valutaárfolyam – tőkeköltség

Árak, Költségek és ProfittermelésHús – mezőgazdasági input - bioetanol

Ellátási láncKonszolidáció: kiskereskedelem -

vágóhidak - deldolgozók

FenntarthatóságÁllatjólét - CO² - Technológia

Egészség + biztonságÁllatbetegség - human egészég

Protekcionizmus + PiacszabályozásVámvédelem

KlímaváltozásSzántó + gyep + hozam

Fő régiók

Témák

Reális bizonytalanságok a globális hússzektorban

Különösen a brazil agribusiness számára fontos … elsősorban növekvő termelési és exportpotenciálja miatt

.

A baromfihús világpiaci kilátásai

Forrás: OECD - FAO

Termelés(2018)

Globális termelés: 90-ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Kína, Brazília és EU részesedése 65%)

Globális kereskedelem 9,3-ról 12,2 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília és USA részesedése exportból:70%)

Export(2018)

Import(2018)

USA19,1 m t(21,4 m t)

EU-2711,5 m t(12,5 m t)

Brazília11 m t(18 m t)

Kína17 m t (23 m t)

USA3,1 m t(3,5 m t)

Brazília3,5 m t(6,1 m

t)

Oroszor.1,3 m t(1,1 m t)

Japán0,4 m t (0,3 m t)

Mexikó0,6 m t (1,0 m t)

EU-270,8 m t(0,9 m t)

EU-270,8 m t(0,7 m t) Kína

1,0 m t (1,9 m t)

Szaúd-A.0,5 m t (0,8 m t)

Oroszor.1,9 m t

(3,6 m t)

Kína0,5 m t (0,5 m t)

Pakisztán0,5 m t (0,8 m

t)

EU-ba fő exportőr Brazília és Thaiföld (hőkezelt termék) USA 10 éve nem exportálhat EU-ba baromfihúst klóros kezelés miatt

A baromfihús-termelés megoszlása a főbb termelő országokban

A világ összes termelése: 85 millió tonna (2007)(2015-re 101 millió tonna)

Forrás: FAO 2008

EU-2713%

Kína16%

USA22%

Egyéb31%

Japán1%

India1%

Mexikó3%

Kanada2% Brazília

11%

A világ jelentős baromfihús-exportőr és importőrországai (brojler + pulyka)

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Brazília USA

EU-27 Kína

Mexikó

Japán

Szaúd-A

rábia

Oroszo

rszág

Mill

ió to

nna

Export 2005-2007 átlag Export 2017 Import 2005-2007 átlag Import 2017

Forrás: FAO 2008

Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010

A csirkehús világpiaci árának alakulása (élősúly)

0

200

400

600

800

1000

1200

140020

08

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EU (EUR/t)

Brazília (USD/t)

USA (USD/t)

Forrás: OECD – FAO (2009); USDA (2009)

USA-ban növekvő csirkeár: takarmányár növekedésével termelés 2010-ig visszaesik; NAFTA keretében szabad kereskedelem Mexikóval, ahol erőteljesen emelkedik a csirkehús importja

100

120

140

160

180

200

220

240

2008.jan.

márc. máj. júl. szept. nov. 2009.jan.

márc.

euro

/100

kg

Németország Magyarország Lengyelország EU Brazília Argentína

Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban, valamint az argentin és brazil egész csirke importára

EU: a fogyasztói preferencia elősegíti a baromfihús-termelés növekedését, de az exportnál nagyobb lesz az import

Termelés, fogyasztás, külkereskedelem (millió t)

Forrás: EU Bizottság (2009)

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Term

elés

, fog

yasz

tás

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Kül

kere

sked

elem

EU-12

EU-15 EU-25 EU-27

Termelés

Fogyasztás

Export

Import

A sertéshús világpiaci kilátásai

Forrás: OECD - FAO

Termelés(2018)

Globális termelés: 102-ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (Kína, EU és USA részesedése 75%)

Globális kereskedelem 5,3-ról 6,3 millió tonnára nő 2018-ig (USA, EU és Kanada részesedése 80%)

Export(2018)

Import(2018)

Kanada2,2 m t(2,2 m t)

USA9,7 m t

(11,0 m t)

EU-2722,4 m t(23,6 m t)

Brazília3,1 m t(4,3 m t)

Kína45 m t (55 m t)


USA1,6 m t(2,3 m t)

EU-271,8 m t(1,0 m t)




Korea0,4 m t (0,6 m t)


USA0,4 m t(0,5 m t


Kína0,2 m t (0,3 m t) Kína

0,3 m t (0,3 m t)

Brazília és az USA versenyképességének javulása szembetűnő

EU nemzetközi versenyképessége csökken

100150200250300350400450500

2008

. jan.

márc.

máj. júl.

szept. nov

.

2009

. jan.

márc.

máj. júl.

Brazília, Minas Gerais USA, 51-52% színhústartalomMagyarország, "E" kategória EU-27, "E" kategória

A sertéshús világpiaci ára (Ft/kg hasított hideg súly)

Forrás: USDA, EU Bizottság, MPB, AKI PÁIR

A sertéshús világpiaci árának alakulása (vágott súly)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

18002

00

6/0

8

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

EU(EUR/t)

Brazília (USD/t)

USA (USD/t)

Forrás: OECD - FAO

USA-ban a takarmányár növekedésével a termelés 2011-ig visszaesik, utána áremelkedés várható; EU-ban is hasonló a helyzet

EU: sertéshús-termelés és fogyasztás nő, de az export csökken

Termelés, fogyasztás, kereskedelem (millió t)


0.0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Term

elés

, fog

yasz

tás

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Kül

kere

sked

elemTermelés

Fogyasztás

Export

Import

EU-12

EU-15 EU-25 EU-27

A marhahús világpiaci kilátásai

Forrás: OECD - FAO

Termelés(2018)

Globális termelés: 65-ről 75 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Brazília, EU és Kína részesedése 55%) Globális kereskedelem 7,1-ról 9,5 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília, Ausztrália és az USA részesedése 60%)Költséghatékonyság miatt magasabb súllyal kerül hizlaldába a húsmarha (USA, Brazília)

Export(2018)

Import(2018)


USA11,5 m t(12,6 m t)

EU-278,2 m t(7,6 m t)

Brazília9,2 m t

(12,4 m t)


USA0,8 m t(1,3 m t)




Korea0,3 m t (0,3 m t)


USA1,2 m t(1,6 m t)

EU-270,3 m t(0,6 m t)

Ausztr.2,3 m t (2,3 m t)

Új-Z.0,6 m t (0,7 m t)

Ausztr.1,5 m t (1,5 m t)

Új-Z.0,5 m t

(0,6 m t)

Arg.3,1 m t(3,2 m t) Arg.

0,5 m t(0,6 m t)

Egyiptom0,3 m t (0,5 m t)


Kína 6 m t (8 m t)

31

A világ marha- és bivalyhús külkereskedelme 2004-ben

530208

244

343

281

46

5681

50-100100-150150-200200-300

300-400

400-500

> 500

Kereskedelem: 1000 t

Piros nyíl: csökkenő kereskedelem (n+1)Fekete nyíl: nincs jelentős változásKék nyíl: növekvő kereskedelem (n+1)

40

55

20164

103

307 91

468

270

48090

118

57

126 131

75

35

28

67

70

121858

24

160

177

107 203

Nettó importőr

Nettó exportőr

A marhahús nemzetközi kereskedelmének alakulása (2008)

2008: globális kereskedelem 6-7 millió t

Forrás: Gira, 2009

33

EU-25 marhahús külkereskedelme 2006-ban (mill. €)

34

A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2005-ben

Egyéb23%

USA19%

Mexico3%

Oroszország4% India

3%

Kina11%

Kanada2%

Brazilia13%

EU-2514% Argentina

5%

Ausztrália3%

Világtermelés 60,2 millió tonna

Forrás: FAO

35

A világ marha- és bivalyhús termelésének megoszlása 2004-ben

36

Az EU marha- és borjúhústermelésénekmegoszlása

2005.

Franciaország19%Hollandia

5%

Írország7%

Németország14%

Norvégia1%

Olaszország15%

Lengyelország4%

Ausztria3%

Szlovákia1%

Szlovénia1%

Belgium4%

Egyéb1%

Svédország2%Spanyolország

9%

Portugália2%

Dánia2%

Finnország1%

Csehország1%

Magyarország1%

Nagy-Britannia9%

Forrás: www.fao.org

EU termelés: 8 053 ezer tonna

EU felhasználás: 8 200 ezer tonna

Marhahús-előállítási rendszerek

Legeltetéses rendszer- Elsősorban a déli féltekén, Írországban és az Egyesült Királyságban főleg bikahizlalás (+ ökörhízlalás)

Kukorica- (+ fű-)szilázs + szemestermény/tak. koncentrátum/szója rendszer

- Istállóban intenzív hizlalás Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságbanés Kínában

Kukorica, szemestermény + széna (szalma) rendszer- Elsősorban az US-ban, Kanadában, Ausztráliában, Spanyolországban (feedlot: intenzív hízlalás)

A marhahús exportárának alakulása: a piaci helyzet tükörképe

2009-ben az átlagos exportár 23%-kal volt magasabb, mint 2006/07-ben (USD/t-ban)… de alacsonyabb lenne, ha a termelés nem csökkent volna

Uruguay: marhahús exportár alakulása 2006-2009 között

Forrás: Gira, 2009

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

50001 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

USD

/tonn

a

2006200720082009

Brazília: növekvő árnál növekvő állatállomány … csökkenő árnál csökkenő termelés rossz exportpiaci kilátások mellett

Forrás: Gira, 2009

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(e)

2009(f)

(1000 tonna)

termelés

fogyasztás

export

Brazília: marhahús-előállítás mérlege

A Greenpeace “közvetlen kapcsolatot lát a marhahús-előállítás és azAmazon pusztítás között … a globális márkákat hibáztatva”

“Brazília növekvő marhahús-termelése a fő felelőse az őserdő pusztításának és Brazília a CO2 kibocsátás fő forrása”

“A globális márkák akaratlanul is felelősek…” … A Greenpeace célja az Amazon pusztításának megállítása

2015-re Forrás: Greenpeace

Kína: marhahús piaca nő, ellátás hazai termelésből minimális import mellett

Még mindig háztáji jellegű (80%) A komoly beruházások modern vágóhídak létesítésére nem volt eredményes

– 30%-os kapacitás kihasználtság– Vágómarhát elsősorban egyéni termelőktől tudnak beszerezni– Fejletlen a hűtött hús disztribúciója

Gyorsan fejlődik a modern disztribúció és kiskereskedelmi hálózat kiépítése Növekvő marhahús fogyasztás

– Növekvő jövedelem– Új termékek (pl. burger)– Jobb minőség!– Belsőségek fogyasztása csökken –

• Fiatal fogyasztók nem fogyasztanak belsőséget• Egészségügyi félelem a belső szervek koncentrált szennyeződésével kapcsolatban

2009-ben is nő a hazai hazai termelés– Magasabb árak korlátozzák a fogyasztást

A marhahús világpiaci árának alakulása (vágott súly)

Forrás: OECD-FAO (2009)

0500

1000

1500200025003000

350040002006/0

8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

USA (USD/t): Nebraska, hízott bika (500-600 kg)

Brazília (USD/t)

EU (EUR/t): fiatal bika „R3”

USA-ban a takarmányár növekedés és a korábbi aszály sújtotta gyepterület hatására a termelés 2012-ig visszaesik, utána áremelkedés várható; EU-ban is hasonló a helyzet

EU: marhahúsból a nettó import tovább nő

Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (millió t)


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Term

elés

, fog

yasz

tás

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Kül

kere

sked

elem

, kés

zlet

EU-12

EU-15 EU-25 EU-27

TermelésFogyasztás

ExportImportZárókészlet

EU – USA megállapodás WTO keretében: USA évi 11,5-ről 45 ezer tonnára növelheti (nem hormonkezelt) uniós piacra irányuló marhahús exportját kedvezményes vámmal; USA 68%-kal csökkenti az EU-ból származó agrártermékekre kirótt büntetővámokat (38 millió $ értékű importra vonatkozik).

EU: marhahús piaci helyzete A marhahús iránti kereslet rövidtávon csökken a világgazdasági válság hatására

– Húsfogyasztás csökken (termelés + import csökken)– A kereslet a darált hús javára változott (a bélszín és karaj kárára)– Csökkenő éttermi étkezés (otthoni étkezés aránya nő)

A marhahús-előállítás valószínűleg tovább csökken– Tejpiaci válság: tehénállomány csökken– Versenyképesség csökken: a marhahús-előállításban hiányzik a hosszú távú

bizalom szintű Meglepetésnek számít Dél-Amerika kínálati problémája

– A mai piaci helyzetben nem okoz problémát– A kereskedők más importlehetőségek után néznek

EU/USA megállapodás a hormonkezelt marhahús vitájában– EU vámcsökkentése az USA-ból származó növekvő „hormonmentes” marhahús

importra – De továbbra is érzékeny téma Észak-Amerika termelési rendszere: állatjólét

hízlalásnál Egyre több vita a környezetvédelemről és az élelmiszer-termelés

fenntarthatóságáról

A világ tejtermelése(671 millió tonna 2007-ben)

A világ tejtermelésének döntő hányadát a tehén tej adjaNőtt a világ juhtejtermelése, de még így is az utolsó előtti helyen áll!

Forrás: FAO,2007

Bivaly tej12,7%

Teve tej0,2%

Tehén tej83,5%

Kecsketej2,2%

Juhtej1,4%

A világ tejtermelésének megoszlása (2006)

Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 05 March 2008

Összesen: 546 millió tonna

Az EU 27 tejtermelése (2006)(ezer tonna)

Összesen: 149 millió tonna


Németország17%

Franciaország16%

Lengyelország11%

Egyesült Királyság

8%

Olaszország7%

Románia6% Hollandia

6%

Írország4%

Spanyolország4%

Dánia2%

Ausztria2%

Belgium2%

Litvánia2%

Csehország2% Svédország

2%Bulgária1% Portugália

1%Finnország

1% Magyarország1%Görögország

1%Szlovákia

1%Lettország

1%

Szlovénia1%Észtország

0%Luxemburg0%

Ciprus0%

Málta0%

AZ EU (27) TEJHASZNÚ TEHÉNÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA

(2006)


Összesen: 25 356 ezer db

Dr. G. Dorfner, AG 4a, März 2007 [50]

Tejtermelés – önellátottság a legtöbb országban 100% alatt

EU-27 150 m t

(152 m t)

Új-Z/AUSZ

25 m t(30 m t)

USA85 m t(95 m t)

INDIA108 m t

(143 m t) bivalytej

is

KÍNA40 m t(56 m

t)

xx = termelés mennyisége: millió t

2008-ban és (2018-ban)

ARG/BRA 37

m t(46 m t)

Világ ~ 680 m t (810 m

t)

Önellátottsági szint (%)

Többlet millió t

Deficit millió t

Többlet/deficit és önellátottsági szint alakulása tejtermékeknél

Globális termelés: 680-ról 810 millió tonnára bővül 2018-ig (EU, India, USA és Kína részesedése 60%)Globális kereskedelem: termelés 8%-a tejegyenértékben kifejezve (Új-Zéland, EU, Ausztrália és az USA részesedése 70%)

Forrás: OECD - FAO

5,3

4,6

1,1

6,9

2,1

9,8

3,1

Tejtermékek világkereskedelme (2007/2008)

Megjegyzés: 2009/10: kínálat és kereslet egyensúlya megbomlott

Forrás: FrieslandCampina,

millió tonna

Tejtermékek globális kereskedelme lassan nő

Forrás: Productschap Zuivel & RFC calculations

Tejtermékek globális kereskedelme (2008-2009)

(kazein kivételével)

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

2008/01 2008/04 2008/07 2008/10 2009/01 2009/04 2009/07

1000

tonn

a

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ft/k

g

Magyarország EU Új-Zéland USA

A nyerstej termelői árának alakulása a világon

Forrás: AKI, PÁIR, USDA, LTO-Netherland

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006

/08 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

USD

/100

kg

FO

B e

xpor

tőr,

Óce

ánia

Sajt (cheddar) Vaj (82% zsír)Sovány tejpor Zsíros tejpor (26% zsír)

A tejtermékek világpiaci árának alakulása

Sajt: termelés évi 20-rő 24 millió t-ra nő (külker.: 8%)

Vaj: termelés évi 9,5-ről 12 millió t-ra nő (külker.: 8%)

Zsíros tejpor: termelés évi 4,5-ről 5,5 millió t-ra nő (külker.: 40%)

Sovány tejpor:termelés évi 3,3-ról 3,7 millió t-ra nő (külker.: 35%)

Forrás: OECD-FAO (2009)

Szerény reálár növekedés várható

EU: a tejtermelés a termelési potenciál alatt marad

Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám

A tejkvóta fékezi a tejtermelést, az egy tehénre jutó tejhozam csökkenti a tejtermelő tehenek számát

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Term

elés

: mill

ió to

nna

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tehé

nlét

szám

EU-15

EU-10 EU-12

EU-12

Tejtermelés

Tehénlétszám Tejfeldolgozás


EU: tejtermék export alakulása

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1000

t

Vaj Sovány tejpor zsíros tejpor Sajt


EU: tejpiac jelenlegi helyzete

A tejtermékek globális és uniós fogyasztása csökkent (gazdasági válság)

EU: 2009 első félév/2008 első félév: tejtermék fogyasztása csökkent (értékben)(folyadéktej -2,5%;sajt: -2,4%; savanyított termék: -1,3%, tejföl: -0,8%)

Globális export: 2009 első félév/2008 első félév: visszaesett (értékben)(vaj: -5,3% sovány tejpor: -5,4%, sajt: -12,3% )

EU tejkvóta kihasználása 2008/2009-ben: -4,2% – Termelés csökken Franciaországban, Írországban, az Egyesült Királyságban,

Svédországban, Finnországban és az új tagországokban– A termelés nő Németországban, Dániában, Olaszországban és

Lengyelországban– A kvótaemelés lényegében nem befolyásolja a piaci helyzetet, már csak

néhány tagországban jelent termelési korlátozást

Tejpiaci válság: sokkal inkább a tejtermékek iránti kereslet visszaesésének, semmint a többlettermelés következménye 57

EU: tejkvóta kihasználásának alakulása (2008/2009)

58Forrás: Európai Bizottság

Kvótakihasználás 2008/2009 (%)

A tejtermékek árainak alakulása az EU-ban

Forrás: Európai Bizottság

Sovány tejpor

Fogyasztói ár (tej, sajt, tojás)

Sajt

Vaj

EU: tejtermelés alakulása A kereslet és kínálat egyensúlya megbomlott: a tejkvóta fokozatos leépítése a termelői

árak 8%-os csökkenését és a termelés 3-4%-os növekedését eredményezi

A tejtermékek iránti kereslet csökkenése alacsony termelői árakhoz és a tejtermelés további visszaeséséhez vezet

Megoldási lehetőség? A tejpiac volatilitása: a kereslet növekedésével megszűnik a tartósan alacsony ár Kvótaemelés korlátozása: rövidtávon nincs hatása, középtávon a kereslet

növekedése nagyobb támogatást jelent a tejtermelő gazdáknak mint az árcsökkenés kompenzálása

A határidős ügyletek nem stabilizálják a tejpiacot, de csökkenti a gazdák árkockázatát: az EU-ban hiányzik a tejtermékek határidős ügyletének a struktúrája

Árvolatilitás és FrieslandCampina: tejvalorizáció több tejtermék és régió vonatkozásában (termelni vagy vásárolni)

60

Előadás összefoglalása• A húsfogyasztásban a sertéshús versenye a baromfi- hússal továbbra

is tartós lesz. A marha- és baromfihús iránti kereslet a nemzetközi piacon emelkedik a BSE fertőzés és a madárinfluenza visszaszorításának köszönhetően. Ugyanakkor a világ húskereskedelmében jelentős relációs átrendeződéseknek is tanúi lehetünk, mert az importőrök keresik az élelmezési szempontból biztonságosnak tekinthető beszerzési forrásokat.

• A világ hústermelésének mintegy 8%-a kerül a nemzetközi piacokra. 2008-ban a marhahús esetében 11%, a baromfihúsnál 10% volt a nemzetközi kereskedelem aránya a termeléshez viszonyítva, míg az előállított sertéshús és juhhús 5%-a került a világpiacra.

• A világ hústermelése a becslések szerint 2008-ben 270 millió tonna volt, ezen belül a sertéshús 38, a baromfihús 33, a marha- és borjúhús 24, a kecske és juhhús 5%-os arányt tett ki.

• A világ húskereskedelmét a BSE és madárinfluenza okozta pánik is befolyásolta, így 2008-ben világ hústermelésének már 9%-a került nemzetközi kereskedelembe. A baromfi- és marhahús esetében ez az arány 10% körül alakult, ezzel szemben a sertéshús, valamint a juh-és kecskehús csupán 5%-a került külpiacra.

• A következő években a piac élénkülésével számolhatunk, ugyanis az OECD-FAO előrejelzése szerint 2018-ra 330 millió tonnára nő a világ hústermelése, ebből a jelenlegi 24 millió tonnáról 30 millió tonnára nő a világkereskedelembe kerülő húsmennyiség.

Előadás ellenőrző kérdései

• Mutassa be a Világ és az Európai Unió hústermelését!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió sertéshús-

termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió marhahús-

termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió baromfihús-

termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió tej-termelésének

és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a főbb állati termékek fogyasztására ható

főbb tényezőket!

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:

Az állattenyésztés és az állati eredetű élelmiszer termékpályák nemzetgazdasági jelentősége

• Előadás anyagát készítették:– Dr. Popp József– Dr. Szűcs István– Dr. Pupos Tibor

ÁllattenyÉsztÉsi Ágazatok ÖkonÓmiÁja...forrás: gira, 2009. a globális húsfogyasztás...

Documents