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Lo sviluppo dell’industria dei manufatti in materie plastiche compostabili
Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult Rimini, 6 novembre 2014
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Indice
Introduzione 1. Il settore delle materie plastiche 2. Inizio e fine vita delle materie plastiche 3. Sviluppo del settore delle plastiche compostabili
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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Introduzione LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
§ Chi siamo e come lavoriamo
Plastic Consult Le due anime aziendali
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Dal 1979 Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico / materie plastiche e tecnologie industriali • Analisi settoriali a livello nazionale ed
europeo • Studi di struttura • Monitoraggi continuativi dei mercati
nazionali • Statistiche di produzione nazionali • Supporto al riposizionamento strategico
aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni)
• Reperimento di partner industriali e commerciali
Dal 2010 Consulenza in ambito economico- finanziario, intersettoriale, rivolta alle PMI • Controllo di gestione • Contabilità finanziaria e gestione dei
flussi di cassa • Banking facility management • Monitoraggio dell’andamento economico
aziendale e analisi di bilancio in tempo reale
• Revisione e monitoraggio dei centri di costo
• Aggregazione: start-up consortili, associazioni e reti di impresa
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Metodologia di analisi
§ Produttori di materie prime § Distributori, brokers e rivenditori di polimeri § Industria della prima trasformazione di materie plastiche § Industria della seconda trasformazione § Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici § Riciclatori § Produttori di macchine e attrezzature
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori della filiera. Su base annua svolgiamo oltre 2.500 colloqui personali o telefonici con:
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1. Il settore delle materie plastiche LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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L’industria delle materie plastiche struttura della filiera industriale
IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE
ATTORI E FLUSSI DELLA FILIERA ATTIVITÀ
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MATERIE PRIME VERGINI PRODUZIONE DI POLIMERI VERGINI
PRODUZIONE DI
POLIMERI RICICLATI
COMPOUNDER COMPOUNDING FORMULAZIONE
TRASFORMAZIONE
PRODUZIONE DI BENI INCORPORANTI
MATERIE PLASTICHE
CONSUMO DISTRIBUZIONE E MERCATI DOMESTICI
INDUSTRIA UTILIZZATRICE
PRIMA TRASFORMAZIONE
LAVORAZIONI SUCCESSIVE
PETROLIO, GAS
POLIMERIZZAZIONE
POLIMERI
RIFIUTI RACCOLTA SELEZIONE RICICLO POLIMERI
GRANULAZIONE
FORMULAZIONE
PRODUZIONE SEMILAVORATI
PRODUZIONE MANUFATTI
MERCATO
MATERIE PRIME DI RICICLO
MERCATI ESTERI
Fonte: Plastic Consult
L’industria di prima trasformazione Fotografia 2013
IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE
8 Fonte: Consenso Plastic Consult-Unionplast
4.900 aziende
109.000 addetti
14,9 miliardi di Euro
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mercato italiano termoplastiche vergini Andamento storico – kton
IL MERCATO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE
9 Fonte: Plastic Consult
7,15 Mln ton
5,3 Mln ton
5,4 Mln ton
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2. Inizio e fine vita delle materie plastiche LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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Inizio e fine vita delle materie plastiche Chiarezza sui termini
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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• “Bio” è un prefisso vago - Inizio vita: i materiali ottenuti da biomasse e da fonti rinnovabili non sono
necessariamente compostabili. Al contrario, una serie di materiali da materie prime fossili lo sono.
- Fine vita: le condizioni in cui un materiale si biodegrada devono venire
precisate (tempo, temperatura, pressione, ecc.). E’ più corretto usare il termine compostabile, o riciclabile, riferendosi al modo in cui si chiude il ciclo di vita dei manufatti.
“Plastiche bio based” non è un termine equivoco,
“bioplastiche” sì “Compostabile” non è un termine equivoco, “biodegradabile” sì
Inizio e fine vita delle materie plastiche Matrice dei materiali (esempi)
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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Polietilene Bio based
PLA
Polietilene Intermedi sintetici
Materie prime rinnovabili
Materie prime fossili
Compostabili Riciclabili
Inizio e fine vita delle materie plastiche L’importanza di chiudere il cerchio
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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• Riciclo Fine vita per i manufatti plastici da fonti fossili e bio based (es. PE da canna zucchero) • Compostaggio Fine vita per i manufatti plastici da fonti fossili / bio based compostabili
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3. Sviluppo del settore dei polimeri compostabili LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
§ Perimetro settoriale § La filiera dei polimeri compostabili § Lo sviluppo del comparto
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Perimetro settoriale
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
1980 Di cosa parliamo I dati rappresentano l’aggregato della filiera dei polimeri compostabili secondo la norma UNI EN 13432. I manufatti realizzati sono eterogenei e sono ricompresi nelle seguenti principali categorie: • Shopper e sacchetti per asporto merci • Sacchetti per la raccolta dell’umido organico • Altro film: film alimentare, film agricolo, film
igienico, film per imballaggio non alimentare • Articoli monouso: piatti, bicchieri e posate,
contenitori per gastronomia e catering • Altre applicazioni: preforme per bottiglie, articoli
di cancelleria, oggettistica, paper coating, ecc.
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3. Sviluppo del settore dei polimeri compostabili LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
§ Perimetro settoriale § La filiera dei polimeri compostabili § Lo sviluppo del comparto
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77,0 68,8 64,6
14,4
16,8 17,4
3,8 5,4 7,6
2,4 4,0 4,9
2,3 5,0 5,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2011 2012 2013 Shopper Sacchi Umido Altro film Monouso Altre applicazioni
Dati settoriali Evoluzione della produzione nazionale, ripartizione %
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche
2011 Totale: 41.600 ton
2012 Totale: 39.250 ton
2013 Totale: 41.000 ton
Dati settoriali 2013 Segmentazione della produzione di manufatti compostabili
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche
2013 Totale: 41.000 ton
Shopper 64,6%
Sacchi Umido 17,4%
Altro film 7,6%
Monouso 4,9%
Altra iniezione 4,1% Altre
applicazioni 1,3%
La filiera dei polimeri compostabili Gli operatori del settore – dati 2013, var % sul 2012
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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*Polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi chimici. Sono incluse le società commerciali / agenti di produttori esteri ** Valore dei manufatti, prezzi ex fabrica Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche
Materie prime*: 17 operatori ≈250 addetti dedicati
138,6 milioni di Euro (-0,7%)
Prima trasformazione: 75 operatori ≈900 addetti dedicati
192 milioni di Euro** (+2,6%)
Stima indotto seconde lavorazioni** ≈60 operatori
≈250 addetti dedicati ≈45 milioni di Euro (+12,5%)
Totale comparto ≈152 operatori (+4,8%) ≈1.400 addetti dedicati
(+12%) ≈375 milioni di Euro (+1,3%)
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3. Sviluppo del settore dei polimeri compostabili LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
§ Perimetro settoriale § La filiera dei polimeri compostabili § Lo sviluppo del comparto
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Evoluzione del settore Attese nel breve termine
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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• Piena attuazione della normativa potrà più che raddoppiare i volumi del mercato. Tempi lunghi;
• Importatori di manufatti finiti si affacciano sul mercato domestico;
• Il fenomeno della contraffazione rischia di danneggiare l’immagine del comparto, oltre a inquinare la raccolta dell’umido;
Shopper
• La diffusione della raccolta differenziata della frazione organica continua a trainare lo sviluppo dell’applicazione (2012 a +10% in volume, 2013 a +8%) nonostante il riutilizzo degli shopper come sacchetti per l’umido da parte dei consumatori finali;
Sacchetti dell’umido
• Lo sviluppo di tutte le principali applicazioni è trainata prevalentemente dagli end user (i brand);
• Ottimo sviluppo atteso nel paper coating che pur con volumi molto limitati sta crescendo esponenzialmente;
• Le applicazioni in agricoltura evidenziano stabilità;
Altre applicazioni
Evoluzione del settore Conclusioni
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
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• Le potenzialità del settore, a livello nazionale, sono restate ancora una volta inespresse: la principale applicazione, gli shopper compostabili, si è da poco destata dall’ibernazione a seguito della piena attuazione normativa (sanzioni);
• Nonostante la staticità del segmento dei sacchetti, il comparto si è dimostrato dinamico nel 2013, anno in cui le materie plastiche nel complesso hanno registrato un ulteriore calo (-2-3%), mettendo a segno una crescita tanto in volume che in valore;
• Il settore dei polimeri compostabili rappresenta un’importante realtà per il sistema paese; vi sono in Italia eccellenze a tutti i livelli della filiera: chimica di base, formulazione dei granuli e prima trasformazione;
• In ambito europeo l’Italia è il primo paese consumatore di polimeri compostabili, avendo identificato il corretto ambito di impiego dei manufatti, diventando attrattivo per numerosi operatori internazionali;
• L’evoluzione della normativa a livello comunitario potrà aprire importanti sviluppi in tutta Europa e dare nuovo impulso all’industria chimica, con ricadute positive per la produzione, formulazione e trasformazione delle materie plastiche destinate a determinati ambiti applicativi.
Trend a medio termine Termoplastiche vergini - Evoluzione al 2017
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
23 Fonte: Plastic Consult – luglio 2014
Base case: evoluzione attesa in assenza di miglioramenti nell’economia nazionale Best case: evoluzione attesa a seguito del rilancio dei consumi domestici, sia privati che industriali
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Best case Base case
Kton
Trend a medio termine Polimeri compostabili - Evoluzione al 2017
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
24 Fonte: Plastic Consult – ottobre 2014
Base case: evoluzione attesa in assenza di miglioramenti nell’economia nazionale Best case: evoluzione attesa a seguito del rilancio dei consumi domestici, sia privati che industriali
0
30
60
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Best case
Base case
Kton
Trend a medio termine Manufatti compostabili esclusi sacchetti - Evoluzione al 2017
LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DEI MANUFATTI PLASTICI COMPOSTABILI
25 Fonte: Plastic Consult – ottobre 2014
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Manufatti compostabili esclusi sacchetti
Ton
www.materioteca.com [email protected] [email protected]
Tel. +39 02 477 111 69
www.plasticconsult.it