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Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen EntgeltbestandteilenModul 2
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Inhaltsübersicht
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen Modul 2
Seite
1. Ausgangssituation 6
2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 8
3. Entgelterhöhung 20
4. VWL-Vertrag 23
5. Betriebliche Altersvorsorge 31
6. Dienstwagen 46
7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse 60
8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf 70
9. Hausaufgabe 79
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Inhalte
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen EntgeltbestandteilenModul 2
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
Diplom-KaufmannStephan SchadOrganisationsberater DATEV eGSachgebiet Personalwirtschaft
Ihr Referent
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Modulübersicht
Neuanwenderausbildung online Lohn mit DATEV LODAS
Modul 6: Lohnabrechnung optimieren
Modul 3: Besonderheiten wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung
Modul 1: Grundlagen und erste Abrechnung
Modul 5: Wiederkehrende Tätigkeiten –Buchungsbeleg, Zahlungsverkehr, Archivierung
Modul 2: Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen
Modul 4: Besondere Beschäftigungsverhältnisse
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Voraussetzungen aktuelles Modul
Für dieses Modul „Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen“ (Modul 2) sollten Sie folgende Vorkenntnisse besitzen:
Einfache Neuanlage eines Mandanten Einfache Neuanlage eines Mitarbeiters Einfache Abrechnung eines Festbezugs- und Stundenlohnempfängers Probeabrechnung/Lohnabrechnung (Daten senden) Programmhilfen
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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1. Ausgangssituation
Für unsere Musterfirma steht die nächste Monatsabrechnung an.
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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Sind noch keine Auswertungen vorbelegt, können Sie unterExtras | Auswertungspaket übernehmen aus vordefiniertenPaketen wählen. Damit werden die wichtigsten Auswertungenerstellt.
2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Für die verschiedenen Abrechnungssachverhalte stehen Ihnen in LODAS diverse Auswertungen zur Verfügung. Diese können auch über unterschiedliche Wege an Ihre Mandanten bzw. in Ihr Unternehmen transportiert werden. In diesem Kapitel werden wir die Funktionalitäten der Auswertungssteuerung in den Mandantendaten kennenlernen.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Bei der Mandatsneuanlage steht Ihnen die Funktion Standard-Auswertungspaket zur Auswahl bereit.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Im Ordner Auswertungssteuerung | Standardauswertungen stehen Ihnen dann folgende Auswertungen zur Verfügung (Auszug).
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
In der Kopfzeile gibt es verschiedene Angaben, die für die Erstellung, Übermittlung und Druck maßgeblich sind.
Nr. und Name: Jede Auswertung ist mit einer Nummer versehen.Ausgabefach: Legt fest, wo die Auswertung erstellt werden soll, z. B.
KRZ = Druck im Rechenzentrum KRÜ = Rückübertragung in das Programm Auswertungen LODAS MRZ = Auftragsversand an Mandanten (Druck RZ mit Direktversand) PRZ/KRÜ = Direktversand an Arbeitnehmer; falls unzustellbar,
Rückübertragung usw.Termin: Festlegung, wann die Auswertung erstellt wird, z. B. AB = Abruf bzw.
Abrechnung, SE = Stammdateneingabe oder FA = Fachabruf.T1–T9 kann für individuelle Termine genutzt werden, die im Register Erstellungstermine gepflegt werden müssen.
Original: Jede Auswertung kann nur ein Original haben und dieses muss angelegt sein.Duplikat: Erstellung von bis zu 3 Duplikaten möglichDatenübermittlung: Gewisse Auswertungen, wie z. B. Nr. 20 Lohnsteuerbescheinigung,
Nr. 23 Lohnsteuer-Anmeldung, Nr. 30 Beitragsnachweis, müssen lt. Gesetz per DÜ bei den Behörden/Institutionen abgegeben werden. Diese Einstellung erfolgt automatisch.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Anlage neuer noch nicht vorhandener Auswertungen, z. B. Nr. 91 Kostenträger-Werte.
Löschen von Auswertungen, die nicht benötigt werden.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Für Personalauswertungen kann z. B. die Sortierung nach Name und Abteilung eingestellt werden.
Hier kann über alle Auswertungen z. B. der Erstellungsort abgeändert werden, ohne jede Auswertung einzeln anzufassen.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Die Aufträge für die Zahlungen aus der Lohnabrechnung finden Sie auch in diesem Ordner unter dem Register Zahlungsverkehr.
In der Spalte Datenübermittlung bestehen folgende Möglichkeiten: DTA-Datei = Erzeugung mit der Abrechnung übers Rechenzentrum, um
sie in der Programmkomponente Auswertungen LODAS ausgeben zu lassen
DÜ an Institutionen = Erstellung der Datei direkt an die Bank (über Nacht) und Begleitzettel Sammelauftrag muss unterschrieben zur Aus-führung dort eingereicht werden
Überweisung/Papier = Druck RZ auf Sammel-Überweisungsträger oder Druck vor Ort
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Um zusätzliche Informationen, wie z. B. Ersteintrittsdatum und Kostenstelle, oder auch Hinweistexte für einen oder alle Arbeitnehmer anzudrucken, steht Ihnen die Registerkarte Zusatzeinstellungen zur Verfügung.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Um zusätzliche Informationen, wie z. B. Ersteintrittsdatum und Kostenstelle, oder auch Hinweistexte für einen oder alle Arbeitnehmer anzudrucken, steht Ihnen die Registerkarte Zusatzeinstellungen zur Verfügung.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Sollten Auswertungen nicht zur Verfügung stehen, diese aber vor der nächsten Abrechnung benötigt werden, haben Sie die Möglichkeit, Auswertungen temporär abzurufen.
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2. Auswertungen/Auswertungssteuerung
Übung 1
Ihr Mandant/Unternehmer hätte gerne jeden Monat eine Übersichtüber die Zahlungen an Finanzamt und Krankenkassen und die Gesamtsumme Lohn/Gehalt. Wie gehen Sie vor?
Ich gebe alle Beitragsnachweise, die Lohnsteuer-Anmeldung und die Brutto/Netto-Abrechnung an ihn weiter.
A
Ich prüfe, ob in den Standard-Auswertungen unter Neu eine solche Auswertung vorhanden ist, und lege sie an.
B
Ich tippe alle Werte der Zahlungen monatlich in Excel ein und stelle sie dann zur Verfügung.
C
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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3. Entgelterhöhung
Der Stundenlohn von Steffen-Muster Schraube wird um 0,34 EUR auf 11,59 EUR erhöht.
Beispiel
Über Historische Werte kann nach dem Überschreiben des Stundenlohns immer nachvollzogen werden, ab wann welcher Stundenlohn zum Tragen kommt.
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3. Entgelterhöhung
Übung 2
Wie gehen Sie vor, wenn Steffen-Muster Schraube ab dem nächsten Monat nicht mehr mit Stunden, sondern mit Gehalt abgerechnet wird?An welcher Stelle nehmen Sie die Gehaltserfassung vor?Was wird mit dem Stundenlohn? (Mehrfachantwort möglich)
Ich erfasse keine Stunden mehr und lasse den Stundenlohn unverändert in den Stammdaten.
A
Ich setze den Stundenlohn im aktuellen Bearbeitungsmonat auf Null.B
Ich lösche den Stundenlohn im Eintrittsmonat von Herrn Schraube komplett.C
Die Eingabe des Gehaltes nehme ich unter Schnellerfassung | Entlohnung vor.D
Das Gehalt gebe ich jeden Monat in die Bewegungsdaten ein.E
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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4. VWL-Vertrag
Herr Steffen-Muster Schraube händigt der Musterfirma einen VWL-Vertrag aus. Die Musterfirma zahlt für alle Mitarbeiter einen freiwilligen AG-Anteil VWL in Höhe von 20 EUR.
Beispiel
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4. VWL-Vertrag
Ein VWL-Vertrag kann auch über die Schnellerfassung | VWL angelegt werden. Hier stehen aber nur die Angaben für den 1. Vertrag zur Verfügung.
= Stammdaten | Vermögenswirksame Leistung
Beachten Sie die Einstellung des Bearbeitungsmonats!
Achtung
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4. VWL-Vertrag
1. 2.
3. Mandant | Probeabrechnung holen.
4.
Prüfen Sie Ihre Eingaben anhand der Probeabrechnung! Nach ca. 4 Min. stehen Ihnen die Ergebnisse zur Verfügung.
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4. VWL-Vertrag
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4. VWL-Vertrag
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4. VWL-Vertrag
Übung 3
Ab September 2014 soll Herr Schraube einen AG-Anteil in Höhe von 30 EUR erhalten. Wie gehen Sie vor?
Ich lösche den bestehenden Vertrag und lege ihn mit den neuen Daten an.A
Ich wechsele in den Bearbeitungsmonat September und verändere nur das Feld AG-Anteil im bestehenden VL-Vertrag auf 30 EUR.
B
Ich gebe die Differenz von 10 EUR ab September monatlich über die Bewegungsdaten ein.
C
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4. VWL-Vertrag
Sofern sich ein Wert in einem bestehenden Vertrag ändert, prüfen Sie, ab wann. Dazu legen Sie den entsprechenden Bearbeitungsmonat fest und passen das abzuändernde Feld an.
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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![Page 34: Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, …download.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/... · Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020917/5b9fa29809d3f2857a8b6c2e/html5/thumbnails/34.jpg)
5. Betriebliche Altersvorsorge
Sie informieren sich in der Programmhilfe …
Für Frau Petra-Muster Wanne liegt ein neuer BAV/Pensionskasse-Vertrag vor.
Beispiel
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5. Betriebliche Altersvorsorge
… automatische Verlinkung in LEXinform/Info-Datenbank pro …
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Den Vertrag richten Sie mit Hilfe des Assistenten ein :
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Jetzt wird in den Stammdaten kontrolliert, ob es bereits eine Netto-Abzugsnummer für BAV gibt. Die Tabelle ist leer, somit kann man an dieser Stelle eine neue Nummer mit Text vergeben (1–79).
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Beim Zeitpunkt der Versorgungszusage handelt es sich um das Datum des Vertragsabschlusses.
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5. Betriebliche Altersvorsorge
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Hier sind Eingaben nur dann erforderlich, wenn der AG den Vertrag mit finanziert.
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Im letzten Schritt werden die Spar-Beträge des AN erfasst und aus welcher Lohnart dieseverwendet werden sollen.
39
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Der Assistent schließt sich und alle Daten finden sich in den einzelnen Registern wieder. Sollten sich Änderungen in einem bestehenden Vertrag ergeben, nutzen Sie die Register dafür.
40
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Für die verschiedenen Sachverhalte, u. a. auch BAV, stehen Ihnen Auswertungen zur Verfügung. Diese müssen entsprechend unter Mandantendaten | Auswertungssteuerung | Standardauswertungen anlegt werden (siehe auch Kapitel 2).
41
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Die Auswertung Nr. 87 befasst sich mit den Daten aus den Verträgen zur Betrieblichen Alters-versorgung. Die Auswertung steht nach der Dezember-Abrechnung pro Arbeitnehmer und Durchführungsweg in den Auswertungen LODAS bereit.
42
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Prüfen Sie auch diesen neuen Sachverhalt anhand einer Probeabrechnung.
43
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5. Betriebliche Altersvorsorge
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5. Betriebliche Altersvorsorge
Übung 4
Wie rechnen Sie ab, wenn die BAV-Rate einmal im Jahr gezahlt werden soll?
Gibt es in der Praxis nicht, immer monatlich.A
Ich erfasse in den Vertrags-Stammdaten 1/12 der Jahresrate.B
Ich nutze in den Vertrags-Stammdaten den Bereich Gehaltsumwandlung | Aus Einmalbezügen.
C
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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6. Dienstwagen
Das Unternehmen hat einen neuen Firmenwagen angeschafft. Michael-Muster Brause darf ihn für Privatfahrten und für Fahrten Wohnort/Arbeitsstätte nutzen.
Daten zur Abrechnung: Marke X-Car, Modell M2, Bruttolistenpreis 20.000 EUR Einfache Entfernung Wohnung/Arbeitsstätte 30 km Pauschalierung der Lohnsteuer, soweit der Arbeitnehmer Werbungskosten in Höhe der
Entfernungspauschale geltend machen könnte.
Beispiel
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6. Dienstwagen
Informieren Sie sich in der Programmhilfe .
48
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6. Dienstwagen
49
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6. Dienstwagen
In den Mandantendaten erfassen Sie den Firmenwagen unter Organisationseinheiten | Firmenwagen:
50
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6. Dienstwagen
Vor der Lohnarten-Anlage vergeben Sie bitte einen eigens definierten Nettoabzug für den Firmenwagen:
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6. Dienstwagen
Mandantendaten | Lohnarten:
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6. Dienstwagen
Mandantendaten | Auswertungssteuerung: Nr. 16 Berechnungsschema Firmenwagen
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6. Dienstwagen
Ordnen Sie den Firmenwagen danach in den Personaldaten dem entsprechenden Arbeitnehmer zu:
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6. Dienstwagen
Geben Sie hier die Angaben des Wegs Wohnung/Arbeitsstätte und die Pauschalierungsdaten ein:
55
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6. Dienstwagen
Kontrollieren Sie Ihre Eingaben anhand einer Probeabrechnung .
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6. Dienstwagen
Nach der Lohnabrechnung steht Ihnen in Auswertungen LODASfolgendes Berechnungsschema zur Verfügung:
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6. Dienstwagen
Nach der Lohnabrechnung steht Ihnen in Auswertungen LODASfolgendes Berechnungsschema zur Verfügung:
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6. Dienstwagen
Übung 5
Ist die Pauschalierung der Lohnsteuer für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zwingend anzuwenden?
Ja.A
Nein.B
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Erfassen Sie die noch fehlenden Daten unter Bewegungsdaten | Erfassungstabellen | Standard.
Röhrich, Knut-Muster 160,0 Stunden 11,0 ÜberstundenZange, Susi-Muster 160,0 Stunden 500 EUR Vorschuss bereits erhaltenBrause, Michael-Muster 160,0 Stunden
Die Firma zahlt für die Überstunden 25 % Zuschlag.
Sind alle Lohnarten und der Nettoabzug vorhanden?
Für die Mitarbeiter sind per Stundenaufstellung Bewegungsdaten für den Abrechnungsmonat genannt worden.
Beispiel
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Lohnart Überstunden und Zuschlag 25 %? Mandantendaten | Lohnarten
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Lohnart Überstunden und Zuschlag 25 %? Mandantendaten | Lohnarten
ODER:
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Nutzung nur für feste Vorschuss-Abrechnung möglich, individuellen Nettobe-/-abzug von Nr. 1–79 anlegen.
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Mandantendaten | Netto-Bezüge/Netto-Abzüge
Ergebnis:
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Exkurs: Vorschussabrechnung1. Festlegung Mandantendaten
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Exkurs: Vorschussabrechnung Personaldaten | Entlohnung
67
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Exkurs: Vorschussabrechnung Daten senden
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7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse
Übung 6
Für die Bewegungsdaten gibt es zwei Erfassungsmöglichkeiten, Schnellerfassung und Erfassungstabellen. Kann ich beide Möglichkeiten parallel nutzen, oder gibt es etwas zu beachten?
Nein, ich benutze die Tabelle, die mir am besten gefällt, und kann beliebig variieren.A
Ja, ich muss beachten, dass ich Mitarbeiter nicht in der Schnellerfassung und in der Erfassungstabelle doppelt erfasse, sonst werden auch doppelte Werte abgerechnet.
B
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
Der Prozess der DATEV Lohnabrechnung mit LODAS
71
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
1. Dateneingang
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
2. Datenerfassung
73
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
3. Probeabrechnung und ggf. Korrektur
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
4. Daten senden
75
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
5. Auswertungen holen
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
6. Auswertungen an Mandanten weitergeben
77
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8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf
7. Bei Notwendigkeit bzw. Bedarf Vorbereitung der nächsten Abrechnung
z. B. Neuanlage eines Mitarbeiters wegen Vor-Laufzeit beim ELStAM-Abruf
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Inhalt
Lohn mit DATEV LODAS – Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen (Modul 2)
1. Ausgangssituation2. Auswertungen/Auswertungssteuerung 3. Entgelterhöhung4. VWL-Vertrag5. Betriebliche Altersvorsorge6. Dienstwagen7. Zeitlohnstunden, Überstunden, Vorschüsse8. Der Abrechnungszyklus – Ihr Handlungsablauf9. Hausaufgabe
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9. Hausaufgabe
Im Downloadbereich finden Sie die Aufgabenstellung der Hausaufgabe zum Modul.
Bitte beachten Sie den Hinweis zum Testmandanten, bevor Sie die Hausaufgabe bearbeiten.
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Neuanwenderausbildung online Lohn mit DATEV LODAS
Modulübersicht und weitere Informationen
Modul 6: Lohnabrechnung optimieren
Modul 3: Besonderheiten wie Krankheit, Mutterschutz, Lohnarten, Wiederabrechnung und Nachberechnung
Modul 1: Grundlagen und erste Abrechnung
Modul 5: Wiederkehrende Tätigkeiten –Buchungsbeleg, Zahlungsverkehr, Archivierung
Modul 2: Stammdaten, Auswertungen und Abrechnungsfälle mit verschiedenen Entgeltbestandteilen
Modul 4: Besondere Beschäftigungsverhältnisse
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