los 12 dolores de hoy forecast 2016 - master card -octubre de 2016

LOS DOLORES DE HOY

1@ ONSUMIENDO

LOS DOLORES DE HOY

2@ ONSUMIENDO

DEL MERCADO

Anual

IPC; 7,3%

ene.

-05

may

.-0

5

sep

.-0

5

ene.

-06

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.-0

6

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.-0

6

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-07

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7

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7

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8

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9

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0

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0

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1

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2

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3

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3

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4

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5

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-16

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6

sep

.-1

6

3@ ONSUMIENDO

DOLOR#1-INFLACION

44@ ONSUMIENDO

OCUPADOS; 1,4%

ene.

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5

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5

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may

.-1

6

sep

.-1

6

DOLOR#2-EMPLEO

OCUPADOS; 1,4%

IPC; 7,3%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

ene.

-05

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05

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06

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jul.-

07

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08

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09

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jul.-

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ene.

-11

jul.-

11

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jul.-

12

ene.

-13

jul.-

13

ene.

-14

jul.-

14

ene.

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jul.-

15

ene.

-16

jul.-

16

-0,05

-0,03

-0,01

0,01

0,03

0,05

0,07

ene.

-05

jun

.-0

5

no

v.-0

5

abr.

-06

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.-0

6

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07

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7

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8

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.-0

9

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-10

jun

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0

no

v.-1

0

abr.

-11

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.-1

1

feb

.-1

2

jul.-

12

dic

.-1

2

may

.-1

3

oct

.-1

3

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.-1

4

ago

.-1

4

ene.

-15

jun

.-1

5

no

v.-1

5

abr.

-16

sep

.-1

6

DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES

Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL

5@ ONSUMIENDO

DOLOR#3-FRENO DEL GASTO

6@ ONSUMIENDO

DOLOR#3-FRENO DEL GASTOsep-16

GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA

ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 7,01% 5,20% -1,69% 181

ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 24,13% 20,61% -2,84% 285

ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -0,97% -8,54% -7,65% 298

ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 16,18% 14,15% -1,75% 192

ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 15,40% 15,44% 0,04% 54

ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,61% 8,15% -3,11% 289

ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 11,41% 8,81% -2,33% 269

ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,80% 10,21% -2,29% 268

ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 9,18% 7,00% -2,00% 240

VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 2,30% -1,86% 210

VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,53% 8,79% -1,58% 164

VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,43% 4,59% -0,80% 113

VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,89% 10,28% 0,36% 42

VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,13% 7,06% -0,06% 58

VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,83% 4,73% -0,09% 61

VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,47% 6,46% -1,85% 209

VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,65% 5,39% 0,70% 30

VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,74% 1,94% -0,78% 112

VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,92% 5,38% -0,51% 91

SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,22% 4,10% -1,99% 239

SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 10,07% 8,48% -1,45% 150

SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,00% 4,99% -1,87% 215

EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,48% 4,49% -1,87% 214

EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,56% 5,61% -0,90% 119

ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,95% 5,07% 0,12% 50

ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 1,08% 2,65% 1,55% 20

ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,52% 9,19% 4,47% 4

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,75% 2,72% -1,94% 226

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,80% 3,33% -1,40% 148

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 5,27% -0,89% -5,85% 295

GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,33% 3,69% -1,55% 161

GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,60% 7,50% -1,92% 225

GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,78% 12,79% 3,69% 9

GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,11% 3,22% -3,63% 292

ANUAL

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

7@ ONSUMIENDO

Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.

31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

8@ ONSUMIENDO

9@ ONSUMIENDO

10@ ONSUMIENDO

LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS

11@ ONSUMIENDO

LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS

12@ ONSUMIENDO

LEYDELCONSUMIDORTENGOCOSASPEROUSOLASQUEMESATISFACEN

13@ ONSUMIENDO

LOS DOLORES DE HOY

14@ ONSUMIENDO

DEL MERCADEO

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS

B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA

¿QUÉ ES UN DESCUENTO?

15@ ONSUMIENDO

DOLOR#4-DESCUENTOS

16@ ONSUMIENDO

DOLOR#5-COMODITIZACIÓN

DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS

17@ ONSUMIENDO

43,5%

61,8% 60,5%

36,5%

55,5%63,2%

56,6% 59,0%53,2%

16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS

2010 2016

23,8%

29,2%32,3%

27,4%22,4%

31,9%

22,1%

31,5%28,3%

2,7% 1,3%6,2%

3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS

2010 2016

DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS

18@ ONSUMIENDO

21,97%

18,42% 18,53%

21,22%

21,81%

23,02%

26,43%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Peso de la Marca Sin Memoria en las Menciones de Marca

24,8%

32,3%

27,5%

13,1% 13,1% 13,5%

2,6%

COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI

ROI de Comprador en Marcas de Leche

2015 2016

19@ ONSUMIENDO

“Una cosa es ser

distinto,

y otra muy diferente,

ser distintivo…”

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR

20@ ONSUMIENDO


HAGA GANAR ALCOMPRADOR

21@ ONSUMIENDO


VENDA ALPRECIO QUE ES

22@ ONSUMIENDO

LOS DOLORES DE HOY

23@ ONSUMIENDO

DEL COMPRADOR

24

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%0,2%0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-0,4%-0,5%

-0,9%-0,9%

-1,1%

-1,5%

-1,8%

-1,0%

-0,3%

0,0%

0,5%

0,9%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%

7,5%7,6%

8,0% 7,9%8,2%

8,6%

9,0%

8,1%

7,3%7,0%

6,5%

6,0%

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10, 0%

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,0 05

0,0 1

0,0 15

SALARIO REAL IPC

DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA

25

DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA

-0,3%

5,1%

4,6%4,3%

-0,6%

2,2%

3,4%3,6%

-0,3%

4,8%

3,7%

3,2%

-0,1%

4,9%

5,3% 5,4%

-0,1%

6,3%

5,2%4,9%

-0,98%

-1,35%

0,87%

1,85%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOSANTERIORES -NACIONAL-

PROMEDIO-TOTAL (T )

DINAMICA DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16

5,09%

2,18%

4,86%

6,29%

-1,35%

4,28% 3,55%

3,24%

5,36%4,94%

1,85%

-2,00%

8,00%

feb

.-1

1m

ar.-

11

abr.

-11

may

.-1

1ju

n.-

11

jul.-

11

ago

.-1

1se

p.-

11

oct

.-1

1n

ov.

-11

dic

.-1

1en

e.-

12

feb

.-1

2m

ar.-

12

abr.

-12

may

.-1

2ju

n.-

12

jul.-

12

ago

.-1

2se

p.-

12

oct

.-1

2n

ov.

-12

dic

.-1

2en

e.-

13

feb

.-1

3m

ar.-

13

abr.

-13

may

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3ju

n.-

13

jul.-

13

ago

.-1

3se

p.-

13

oct

.-1

3n

ov.

-13

dic

.-1

3en

e.-

14

feb

.-1

4m

ar.-

14

abr.

-14

may

.-1

4ju

n.-

14

jul.-

14

ago

.-1

4se

p.-

14

oct

.-1

4n

ov.

-14

dic

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4en

e.-

15

feb

.-1

5m

ar.-

15

abr.

-15

may

.-1

5ju

n.-

15

jul.-

15

ago

.-1

5se

p.-

15

oct

.-1

5n

ov.

-15

dic

.-1

5en

e.-

16

feb

.-1

6m

ar.-

16

abr.

-16

may

.-1

6ju

n.-

16

jul.-

16

ago

.-1

6se

p.-

16

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...

AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

26

DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA23,1%

12,7%

8,1% 8,5%

13,4%14,7%

8,7%

5,7%6,8%

7,8%

11,3%

5,8%

7,5%

5,1%

6,7%7,8%

11,1%

5,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

ene

.-1

1fe

b.-

11

mar

.-1

1ab

r.-1

1m

ay.-

11

jun

.-1

1ju

l.-1

1ag

o.-

11

sep

.-1

1o

ct.-

11

no

v.-1

1d

ic.-

11

ene

.-1

2fe

b.-

12

mar

.-1

2ab

r.-1

2m

ay.-

12

jun

.-1

2ju

l.-1

2ag

o.-

12

sep

.-1

2o

ct.-

12

no

v.-1

2d

ic.-

12

ene

.-1

3fe

b.-

13

mar

.-1

3ab

r.-1

3m

ay.-

13

jun

.-1

3ju

l.-1

3ag

o.-

13

sep

.-1

3o

ct.-

13

no

v.-1

3d

ic.-

13

ene

.-1

4fe

b.-

14

mar

.-1

4ab

r.-1

4m

ay.-

14

jun

.-1

4ju

l.-1

4ag

o.-

14

sep

.-1

4o

ct.-

14

no

v.-1

4d

ic.-

14

ene

.-1

5fe

b.-

15

mar

.-1

5ab

r.-1

5m

ay.-

15

jun

.-1

5ju

l.-1

5ag

o.-

15

sep

.-1

5o

ct.-

15

no

v.-1

5d

ic.-

15

ene

.-1

6fe

b.-

16

mar

.-1

6ab

r.-1

6m

ay.-

16

jun

.-1

6ju

l.-1

6ag

o.-

16

sep

.-1

6

DINAMICA DE MEDIOS DE PAGO EN PESOS CORRIENTES

TARJETA DE CRÉDITO GASTOMETRIA EFECTIVO

11,7%

18,1%

39,1%

-7,2%

53,7%

-7,0%

18,9%

23,7% 23,2%

15,0%

3,7%0,7%

23,1%

12,7%

8,1% 8,5%

13,4% 14,7%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

ene

.-1

1fe

b.-

11

mar

.-1

1ab

r.-1

1m

ay.-

11

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1ju

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11

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.-1

1o

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ic.-

11

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12

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.-1

2ju

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12

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v.-1

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3m

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3ju

l.-1

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.-1

4ju

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14

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.-1

4o

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14

no

v.-1

4d

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.-1

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15

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5ab

r.-1

5m

ay.-

15

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.-1

5ju

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15

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5o

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15

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16

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.-1

6ab

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6m

ay.-

16

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.-1

6ju

l.-1

6ag

o.-

16

sep

.-1

6

COLOCACION DE CRÉDITO

CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CRÉDITO

27

DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA24,6%

18,3%19,1%

21,1%

16,6%

11,3%

24,8%

19,1%

15,6%16,0%

14,6%

11,7%

25,0%

19,8%

12,9%11,9%

12,8%12,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

ene

.-1

1fe

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11

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11

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16

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6ag

o.-

16

sep

.-1

6

DINAMICA DE CARTERA

CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO

27,1%30,0%

32,7%35,2%

36,8% 37,5%

10,95%12,57% 13,24% 13,84% 13,84% 14,70%

7,0%

17,0%

27,0%

37,0%

47,0%

ene

.-1

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.-1

1ab

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6ag

o.-

16

sep

.-1

6

PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA

PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

22,32%20,47%

19,31% 18,62%19,76% 20,20%

10,00%

20,00%

30,00%

ene

.-1

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11

mar

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1ab

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3ab

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13

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.-1

3ju

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13

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.-1

3o

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13

no

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13

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4ab

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14

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4ju

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6ju

l.-1

6ag

o.-

16

sep

.-1

6

INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES

DOLOR#8-CAMBIO DE CANALES

28@ ONSUMIENDO

31,25%36,45%

46,15%

35,68%

48,42%

58,81%54,37%

2,24%

1,73%

1,72%

0,97%

2,54%

0,99%

0,79%

21,37%

21,40%

30,94%

20,31%

19,07%

12,91% 19,69%

5,57%

7,03%

3,11%

2,91%

2,14%3,46%

3,44%

1,60%

4,44%

0,80%

3,37%

2,30%

2,49% 0,94%

1,70%

3,11%

2,48%

1,27%

1,79%

1,63% 2,38%

0,00%

0,01%

0,12%

0,48%

0,09%

0,26% 0,30%

28,08%

19,91%

11,49%

27,32%

18,11%14,27%

14,92%2,05% 0,40%

0,72%

0,33%1,19% 0,77%

0,03%6,13% 5,53%2,47%

7,37%4,35% 4,42% 3,13%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA

10. Algun Otro lugar ?

09. Punto autorizado /Banco/ CADe

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0,00% 0,01%

0,12%

0,48%

0,09%

0,26% 0,30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

07. Internet

29@ ONSUMIENDO

DOLOR#9-DESCONFIANZA

30@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

Los colombianos cada vez más

compran porque les

toca y no porque

quieren.

31@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

32

@ ONSUMIENDO

Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

33

@ ONSUMIENDO


24

6

24

5

24

5

24

6

24

6

24

4

24

5

24

4

24

3

24

3

24

2

24

3

24

3

24

2

24

3

24

2

24

3

24

4

24

6

24

3

24

6

24

6

24

5

24

6

24

6

ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

34

Fuente: RADDAREFECTOCALENDARIO

En el segundo semestre

vienen más días hábiles,

lo que dinamizará la producción y la demanda.

35@ ONSUMIENDO

REFORMATRIBUTARIA

La reforma tributaria puede tener un efecto inesperado:ANTICIPACIÓN DE COMPRAS

Cuando los hogares sepan que en 2017 las cosas serán más caras por el IVA, puede que se anticipen a hacer compras de activos.

36@ ONSUMIENDO

GASTOMUNICIPAL

El primer semestre de 2016 fue muy malo para la ejecución presupuestal de los municipios y departamentos, porque los gobiernos entrantes estaban en ajustes y definición de planes de desarrollo; esto causó la no renovación de contratos y una mejor ejecución; condiciones que deben cambiar en el segundo semestre.

37@ ONSUMIENDO

COMENZAMOSMUYBIEN

LOS DOLORES DE HOY

38@ ONSUMIENDO

DEL CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

EL

DOLOR#10-PERVERSION

39@ ONSUMIENDO

¿PARAQUÉCARAJO

FUÉQUÉCOMPRÉESTO?40

@ ONSUMIENDO

DOLOR#11-INSATISFACCIÓN

¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN? 41

@ ONSUMIENDO

DOLOR#12-INCERTIDUMBRE

42@ ONSUMIENDO

LASPR3GUNTAS

¿PORQUÉNOSGUSTAMAS

LOQUENOTENEMOS?

43@ ONSUMIENDO

PORQUEBUSCAMOS

ABUNDACIAANTES

QUEESCASES44

@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉCREEMOSENLAS

MALASNOTICIAS?

45@ ONSUMIENDO

PORQUESABERDE

LOMALONOSPROTEGE46

@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉYANOSOMOS

FELICES?

47@ ONSUMIENDO

PORQUECONFUNDIMOS

FELICIDADCONDIVERSIÓN48

@ ONSUMIENDO

¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN? 49

@ ONSUMIENDO

SI,PEROESCOBAVIEJA

SABEDONDEESTAELPOLVO50

@ ONSUMIENDO

Análisis | Entorno

51

2016 2017 2018 2019 2020

POLÍTICA -FIRMA DE ACUERDO

DE LA HABANA

-PLEBISCITO

-COMIENZO CAMPAÑA

PRESIDENCIAL

-EJECUCIÓN DE LOS

ACUERDOS DE LA

HABANA

-ELECCIONES DE

CONGRESO Y

PRESIDENCIALES

-ELECCIONES DE

ALCALDES Y

GOBERNADORES

AÑO NO ELECTORAL

ECONOMÍA -REFORMA

TRIBUTARIA

-REDEFINICIÓN 4G

-ENTRADA EN

VIGENCIA REFORMA

TRIBUTARIA

-¿ENTRADA A LA

OCDE?

-EXPANSIÓN DEL

GASTO PÚBLICO

-CONGELAMIENTO DE

PRESUPUESTOS

-PLAN DE

DESARROLLO

-PLANES DE

DESARROLLO

MUNICIPALES.

DEPORTES -COPA AMERICA

-CLASIFICACIÓN A

RUSIA

-OLÍMPICOS

-CLASIFICACIÓN A

RUSIA

-RUSIA 2018 -CLASIFICACION A

OLIMPICOS

-OLIMPICOS TOKIO

2020

Análisis | Entorno

52

ECON

OMIA

FRE

NADA

ECON

OMIA

DIN

AMIZ

ADA

POLÍTICA MEJORANDO

POLÍTICA EMPEORANDO

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020

Análisis | Entorno

53

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 La política se fragmenta ↘

La gran consecuencia de los Acuerdos de La Habana, es la

fragmentación del país.

Esto tiene consecuencias políticas, económicas y sociales, que

redefinirán el futuro del país:

- Los partidos políticos se definirán como “Uribistas” y “Pacistas”.

- Las elecciones presidenciales, llevarán el tema a las urnas en

2018, comenzando en 2017, poniendo palos y piedras a los

acuerdos, buscando renegociarlos.

- Las calificadoras de riesgo no verán esto con buenos ojos,

porque muchos proyectos del gobierno tendrán problemas en el

Congreso.

- Los jóvenes y lo viejos estarán enfrentados.

- Seguirán los paros camioneros y agrícolas.

Análisis | Entorno

54

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 El gobierno buscará plata (deuda-postconflicto) ↘

El gobierno de Colombia desde 2.000 apalancó muchos de sus

gastos corrientes y de inversión en los recursos del petróleo. Por

esto debe redefinir sus fuentes de ingreso:

- Reestructuración de los ingresos de la salud: IVA, Aportes,

Edades pensionales, aumento de la base gravable, licores.

- Aumentar impuestos a clase media: el gran dilema es “el

subsidio tributario” a los que pueden pagar, como el IVA a la

papa, y la declaración de renta a personas de ingresos medios.

- Se requieren recursos para financiar las vías 4G, a las cuales su

viabilidad financiera les cambio radicalmente con el tipo de

cambio.

- Debe ser muy cuidadoso con la regla fiscal o de lo contrario lo

calificarán mal.

Análisis | Entorno

55

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Violencia cambia ↘

Ante la entrada en vigencia o renegociación de los Acuerdos de La

Habana, es claro que el conflicto en Colombia cambia, pasando de

ser político a económico claramente; lo que esta negociando es el

fin de las FARC y el ELN como guerrillas, no el fin de sus fuentes de

financiamiento, porque esta existían antes que ellas.

- Sigue el narcotráfico.

- Aumenta la extorsión.

- Puede haber secuestro express.

- Se fortalecen las BACRIM

- Nacen nuevos carteles de droga ( De Medellín, a Cali, a Norte del

Valle, a Usuga…)

- Puede haber terrorismo en las ciudades, pero no político ni

religioso, netamente extorsivo.

Análisis | Entorno

56

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Economía se estabiliza →

Toda crisis tiene un ajustes y un mundo de oportunidades.

En el periodo 2014-2016, la economía ajustó la caída del precio del

petróleo con una devaluación, inflación y contracción del gasto

público, y esto comienza a cambiar en 2017, debido a que:

- La inflación se ajustará, pero no bajaran los precios.

- Es posible una devaluación continuada del 5% anual.

- Seguirá la balanza comercial en negativo hasta 2020.

- El gasto del gobierno no se estabilizará, porque tendrá más

gastos en el futuro y deberá volver a hacer una reforma

tributaria en el próximo gobierno o antes.

- Seguiremos indexados: servicios y salario, lo que asegura

que el ingreso per cápita en ingresos pueda crecer cerca

de 2,5% cada año.

Análisis | Entorno

57

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Impuestos verdes →

Siguiendo con la tendencia mundial, Colombia regulara el

consumo. Más allá de lo bueno o malo de esto, la presión mundial e

interna, lo llevará a poner impuestos a gaseosas, bebidas, regular

servicios bancarios y demás controles, más aún, después de los

carteles industriales y del comercio.

Esto no significa que la informalidad y el contrabando se vayan a

reducir, sino por el contrario, pueden aumentar de manera

importante, debido al estimulo de los precios de los productos

importados por los impuesto y el crecimiento del negocio del

narcotráfico, como ocurrió en lo ochentas.

Análisis | Entorno

58

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Se reduce pobreza ↗

En los últimos 15 años, la pobreza se redujó del 40% al 28%,

sacando a más de 2 millones de personas de la pobreza; esto

redefine el mercado de manera importante, pero toca tener cuidado

con sus impactos:

- “Que la gente tenga más plata, no significa que quiera pagar

impuesto o que quiera entregar sus subsidios”.

- Los canales tradicionales continuarán, como un mecanismo de

mercado cultural, donde el efectivo, la informalidad y la piratería

continuarán.

- El reto estará en saber migrar a la población que fue pobre,

a ser clase media, con los comportamientos de este

segmento y no con los del segmento anterior; en este punto,

es posible que se requiera un cambio de generaciones.

Análisis | Entorno

59

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Los hogares se globalizan ↗

La conectividad y la capacidad de viaje de los colombianos,

transformaran el mercado de manera profunda:

- Liberación de Visa en Europa

- Market place como Ali express

- Uber con efectivo

- Datafonos móviles

- Refinación del comercio

- Mas tiendas de conveniencia

- Mas momentos de consumo

- Cambio continuo del consumidor

Análisis | Entorno

60

ECON

OMIA

FRE

NADA

ECON

OMIA

DIN

AMIZ

ADA

POLÍTICA MEJORANDO

POLÍTICA EMPEORANDO

Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020

¿QUÉ VA A PASAR?

La política se fragmenta ↘El gobierno buscará plata (deuda-postconflicto) ↘Violencia cambia ↘Economía se estabiliza →Impuestos verdes →Se reduce pobreza ↗Los hogares se globalizan ↗

10%

15% 35%

20%

61@ ONSUMIENDO

3,1%

6,8%

-5,9%

-3,2%

2,2%

6,0%

-12,1%

-9,7%

2,7%

3,7%

1,2%

2,2%

3,8%

3,0%2,6%

5,7%

4,3%

3,1%2,7%

6,1%

4,3%

3,0%

4,8%

7,8%

4,0%

3,0%

5,7%

7,0%

Gross domestic product,constant prices

Inflation, end of periodconsumer prices

Volume of imports of goodsand services

Volume of exports of goodsand services

COLOMBIA SEGÚN EL FMI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI

BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO

62@ ONSUMIENDO

-0,5%

1,6%

9,0%

5,9%

4,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-1

5

may

.-1

5

jul.-

15

sep

.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

mar

.-1

6

may

.-1

6

jul.-

16

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.-1

6

no

v.-1

6

ene.

-17

mar

.-1

7

may

.-1

7

jul.-

17

sep

.-1

7

no

v.-1

7

ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA

SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES

SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

-0,5%

0,5%

9,0%

5,9%

5,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

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7

ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA

SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES

SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

63

@ ONSUMIENDO


CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

@ ONSUMIENDO

64Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-

CESA

65

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

66@ ONSUMIENDO

12,41% 13,43%

28,23%

13,28% 11,11%5,37%

84,07%77,91%

69,40%

84,82%84,77%

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2,37% 1,90% 4,12%8,05%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

67@ ONSUMIENDO

Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+

SI EL MARKETERO CUMPLE

SALESING

68@ ONSUMIENDO

MARKETING

69@ ONSUMIENDO

70@ ONSUMIENDO

LOS DOLORES DE HOY

71@ ONSUMIENDO

DOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE

VALORPRODUCIR

LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS

SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN

MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN

CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN

SORPRENDERGENERAR CONFIANZA

72@ ONSUMIENDO

VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO;

DEBEMOS HACERLO SIMPLE

@ ONSUMIENDO

Escriba un correo a

[email protected] inmediatamente le llegará.

Muchas gracias por dejarme compartirles

lo que el consumidor me ha enseñado…

¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?

@ ONSUMIENDO

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6

GASTOMETRIA

4 Meses consecutivos de decrecimiento del gasto de hogares, con tendencia a entrar en terreno

positivo en noviembre

los 12 dolores de hoy forecast 2016 - master card -octubre de 2016

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