los mercados del sector alimentos - ocex chile · la balanza comercial de chile en dicho mercado y...

Oficina Comercial del perú en Chile – Elaborado por O’Bois Marketing

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LOS MERCADOS DEL SECTOR

ALIMENTOS

ESTUDIO ELABORADO PARA

PROMPERU -

OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN CHILE


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INDICE Presentación 2 Resumen ejecutivo 5 Capítulo I.- Los mercados de los alimentos 10 1.1.- Mercado de las carnes 11 1.2.- Mercado de los productos del mar 23 1.3.- El mercado de los lácteos 42 1.4.- Mercado de las hortalizas, raíces y tubérculos comestibles 50 1.5.- Mercado de las frutas 79 1.6.- Mercado del café, té, yerba mate y condimentos 112 1.7.- Mercado de los cereales 121 1.8.- Mercado de los productos de molinería 131 1.9.- Frutos oleaginosos 142 1.10.- Mercado de los aceites y grasas 147 1.11.- Mercado de las carnes y pescados preparados, embutidos 161 1.12.- Mercado del azúcar y artículos de confitería 169 1.13.- Mercado del cacao 175 1.14.- Mercado de las preparación a base de cereales 181 1.15.- Mercado de las hortalizas y frutas preparadas 188 1.16.- Mercado de preparaciones diversas 203 1.17.- Mercado de los líquidos, alcoholes 218 Capítulo II.- El sector de alimentos 235 2.1.- Los canales de distribución 236 2.2.- Los canales de comercialización 239 2.3.- El transporte 242 2.4.- Legislación 243 2.5.- Etiquetado 247 2.6.- Márgenes 248 2.7- Tendencia del mercado de los alimentos 250 2.8.- Barreras de entradas 252 2.9.- Inversiones 253 Capítulo III.- La demanda 255 3.1.- Forma de adquisición de los productos alimenticios 256 3.2.- Perfil del consumidor y nuevas tendencias 256 3.3.- Productos con potencial en el mercado chileno y propuestas para ingreso 258 Capítulo IV.- Datos de interés 271 Conclusiones y recomendaciones 275 Anexo: Las empresas que más importan desde Perú


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PRESENTACION

A solicitud de Promperú, se ha realizado un análisis del mercado de los alimentos en Chile, tanto sus importaciones como sus exportaciones y a partir de dicho análisis, de entrevistas con actores del mercado y nuestro conocimiento de éste, hemos seleccionado los mercados más interesantes para los empresarios peruanos.

Estos mercados son de tres tipos: los industriales, en donde los volúmenes de compra son muy importantes, como por ejemplo el mercado de la harina de pescado para la industria salmonera chilena; el mercado del retail, por ejemplo las conservas de pescados y los mercados de nicho, relacionados con la gastronomía peruana, dirigido a restaurantes, boutiques de especialidades y góndolas de “productos exóticos” de los supermercados.

Para realizar este estudio se utilizó el Código armonizado, las partida arancelarias para Perú, se analizaron las regulaciones y normas de ingreso.

Todos estos mercados se analizarán en los capítulos siguientes:

El primer capítulo presenta Oferta en Chile. Se ha dividido el sector alimentos en 16 mercados, siguiendo las normas del Arancel

Aduanero. • Cada mercado se ha dividido a su vez en familias homogéneas, con sus respectivos códigos

arancelarios.

• Al inicio de la descripción de cada mercado se presentan dos cuadros: el primero muestra

la Balanza Comercial de Chile en dicho mercado y las familias que lo componen, lo que

entrega de inmediato una valiosa información sobre el estado actual de cada uno de ellos.

El segundo cuadro indica la Balanza Comercial que existe por mercado y los intercambios

entre Chile y Perú.

• A continuación se describe cada familia, con los siguientes cuadros.

o Las importaciones que realiza Chile por producto, en dólares Cif

o Los países de donde provienen los productos

o Las empresas importadoras

o Las exportaciones que realiza Chile por producto, en dólares Fob

o Los países de destino de las exportaciones


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o Las empresas exportadoras

o El comercio entre Perú y Chile: con los siguientes cuadros:

Los productos importados desde Perú en dólares Cif

Las empresas importadoras

Los productos que exporta Chile hacia Perú

• Al final de cada familia de mercado están “nuestros comentarios”, los que son ampliados

para aquellos mercados interesantes en el segundo capítulo de este estudio.

El segundo capítulo analiza el Sector de los alimentos en Chile; el tercero, la Demanda

y el cuarto, entrega Informaciones de interés.


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RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de los alimentos en Chile es altamente competitivo, por dos razones fundamentales. El país ha instaurado junto con los empresarios la política de transformar a Chile en una potencia agroalimentaria para la exportación, lo que ya lo ha logrado en varios mercados, y lo hace autosuficiente en un alto número de productos, especialmente frutas, hortalizas, mariscos y pescados, carnes de pollo, de cerdo, y vino, entre otros. Paralelamente, Chile es un país abierto a las importaciones, puesto que los aranceles aduaneros casi no existen y más de 90 países exportan alimentos al país.

Con respecto a la comercialización de los productos alimenticios, hay una gran concentración en los canales de distribución, ya que sobre el 60% se comercializa en supermercados, que pertenecen en su mayoría a cuatro cadenas: Cencosud, Walmart, SMU y Tottus.

Lo anterior hace que el precio es un factor crucial, por lo que las empresas que deseen exportar sus productos deben ajustar sus márgenes al máximo para resultar competitivos o lograr que sus productos se perciban como diferentes, para poder justificar un mayor precio.

No obstante lo anterior, la clase media chilena está adquiriendo un mayor poder adquisitivo y comienza a valorar, combinados con el precio, la calidad y la marca de los alimentos.

Este estudio analizó a fondo 17 mercados diferentes, en donde las importaciones de 2012 alcanzaron 5.033.994.580 US$ Cif, de los cuales 169.171.308 US$ Cif se exportaron desde Perú, es decir un 3,4%.

Hasta hace unos 10 años los productos peruanos, salvo excepciones, eran desconocidos en Chile a pesar de la cercanía geográfica, pero la influencia de la emigración de peruanos se ha hecho sentir en los hábitos alimenticios del país. En efecto, según cifras del INE, hay 103.624 peruanos viviendo en Chile. Por otra parte, según Promperú, hay 105 restaurantes de comida peruana en el país, y el 80% de está en la capital y cada dos o tres meses se inaugura uno nuevo.

Estimamos que la apertura de Chile a todos los países importadores de alimentos, el conocimiento y aceptación de los productos peruanos por el consumidor nacional, hace que no debiese haber problemas para aumentar participación de mercado en general y en particular en 24 productos específicos que se analizan al final de este estudio.

Para aumentar las participaciones es indispensable comercializar en las cadenas de supermercados y no sólo ser un exportador de lo que los chilenos llaman comida étnica ya que se trata de mercados de nicho, por lo que hay que comercializar directamente con los supermercados o con empresas importantes de importación productos de consumo más masivo. LOS MERCADOS ALIMENTICIOS Y PARTICIPACION DE PERU


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Mercados Importaciones

Totales US$ CIF

Importaciones desde Perú

US$ CIF

Participación productos peruanos

I.- Mercado de las carnes 999.080.959 0 0,0%

II.- Mercado de los productos del mar 61.446.146 3413667 5,6%

III.- El mercado de los lácteos 161.009.828 2905385 1,8%

IV.- Mercado de las hortalizas, raíces y tubérculos comestibles 78.097.184 10715280 13,7%

V.- Mercado de las frutas 132.264.897 9068305 6,8%

VI.- Mercado del café, té, yerba mate y condimentos 108.575.684 6436928 5,9%

VII.- Mercado de los cereales 784.407.350 243252 0,0%

VIII.- Mercado de los productos de molinería 146.226.843 593103 0,4%

IX.- Frutos oleaginosos 39.436.520 3313195 8,4%

X.- Mercado de los aceites y grasas 622.598.541 74889991 12,0%

XI.- Mercado de las carnes y pescados preparados, embutidos 166.766.897 16886982 10,1%

XII.- Mercado del azúcar y artículos de confitería 417.809.704 811379 0,2%

XIII.- Mercado del cacao 114.860.866 1568333 1,4%

XIV.- Mercado de las preparación a base de cereales 133.805.000 18060514 13,5%

XV.- Mercado de las hortalizas y frutas preparadas 171.849.301 8194651 4,8%

XVI.- Mercado de preparaciones diversas 183.343.675 1769889 0,9%

XVII.- Mercado de los líquidos, alcoholes 294.605.481 9489075 3,2%

Total 5.033.994.580 169.171.308 3,4%


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LOS MERCADOS ALIMENTICIOS POR FAMILIA

Mercados Importaciones

Totales US$ CIF

Importaciones desde Perú

US$ CIF

Participación

productos peruanos

I.- Mercado de las carnes Carnes de vacuno y cerdo 865.388.865 0 0,00% Achuras 2.807.256 0 0,00% Aves 125.450.431 0 0,00% Jamones, tocino y otros 5.434.406 Total 999.080.959 0 0,00% II.- Mercado de los productos del mar Crustáceos 37.106.495 10.965 0,00% Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 16.577.487 1.136.674 6,90%

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de la familia anterior 2.783.708 1.067 0,00%

Pescados secos y salados 970.762 639.969 65,90% Moluscos e invertebrados 4.007.694 1.624.992 40,50% Total 61.446.146 3.413.667 5,60% III.- El mercado de los lácteos Leche 63.991.749 2.488.722 3,90% Derivados de la leche y otros 97.018.079 416.663 0,40% Total 161.009.828 2.905.385 1,80% IV.- Mercado de las hortalizas, raíces y tubérculos comestibles Ajos, cebollas 4.436.755 490.739 11,10% Legumbres en su vaina, zanahorias 1.100.887 594.269 54,00% Espárragos, zapallos 2.411.177 2.359.542 97,90% Hortalizas congeladas 24.560.242 1.242.313 5,10% Productos en salmuera, aceitunas 6.683.166 5.206.278 77,90% Hortalizas deshidratadas 9.908.569 417.728 4,20% Legumbres 28.624.936 67.765 0,20% Camotes y yucas 371.452 336.646 90,60% Total 78.097.184 10.715.280 13,70% V.- Mercado de las frutas Frutos secos 5.802.942 39.476 0,70% Avellanas, pistachos, nueces 17.158.782 0 0,00% Naranjas, limones 6.482.615 2.023.724 31,20% Plátanos, paltas, mangos 79.744.242 2.868.934 3,60% Uvas, pasas 4.906.903 707 0,00% Sandías, melones 917.059 917.059 46,60% Manzanas, peras 2.655.650 0 0,00% Duraznos, nectarines, granadas 216.745 0 0,00% Fruta congelada o en conserva 10.137.606 3.218.206 31,70% Frutas deshidratadas 4.242.353 199 0.0% Total 132.264.897 9.068.305 6,80%


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VI.- Mercado del café, té, yerba mate y condimentos Café, té, yerba mate 99.637.098 4.918.417 4,90% Condimentos 8.938.586 1.518.511 17,00% Total 108.575.684 6.436.928 5,90% VII.- Mercado de los cereales Trigo 277.830.702 815 0,00% Quínoa, sorgo, mijo 176.906.126 191.728 0,10% Arroz, maíz 329.670.522 101.418 0,00% Total 784.407.350 243.252 0,00% VIII.- Mercado de los productos de molinería Harina de trigo, maíz, quínoa, maca, arroz y avena 1.714.558 103.661 6,00% Maíz partido, harina de papas, arvejas, sémola, sorgo 76.429.579 26.161 0,00% Almidón, malta e inulina 68.082.706 463.281 0,70% Total 146.226.843 593.103 0,40% IX.- Frutos oleaginosos y otros 39.436.520 3.313.195 8,40% Total 39.436.520 3.313.195 8,40% X.- Mercado de los aceites y grasas Aceites animales 115.256.908 71.703.472 62,20% Aceites vegetales 481.725.206 3.073.320 0,60% Margarina, manteca 25.616.427 113.199 0,40% Total 622.598.541 74.889.991 12,00% XI.- Mercado de las carnes y pescados preparados, embutidos Carnes procesadas, embutidos, conservas 40.027.213 1.183 0,00% Productos del mar procesados 126.739.684 16.885.799 13,30% Total 166.766.897 16.886.982 10,10% XII.- Mercado del azúcar y artículos de confitería Azúcar y golosinas 417.809.704 811.379 0,20% Total 417.809.704 811.379 0,20% XIII.- Mercado del cacao Cacao, bombones, barras 114.860.866 1.568.333 1,40% Total 114.860.866 1.568.333 1,40% XIV.- Mercado de las preparación a base de cereales Fideos, pastas, bollerías 133.805.366 18.060.515 13,50% Total 133.805.000 18.060.514 13,50% XV.- Mercado de las hortalizas y frutas preparadas Hortalizas en vinagre 2.101.252 146.065 7,00% Papas prefritas y similares 49.974.430 50.723 0,10% Frutas en conservas 88.320.804 1.842.788 2,10% Chips, salsa de tomate, champiñones 31.452.815 6.155.075 19,60% Total 171.849.301 8.194.651 4,80%


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XVI.- Mercado de las hortalizas y frutas preparadas Café soluble, té 27.308.836 1.351 0,00% Levaduras 19.081.348 1.094 0,00% Mayonesa, salsas 44.877.876 1.527.111 3,40% Preparaciones alimenticias, proteínas 92.075.614 240.333 0,30% Total 183.343.675 1.769.889 0,90% XVII.- Mercado de los líquidos, alcoholes Agua 818.911 1.487 0,20% Bebidas 43.636.039 1.084.535 2,50% Cervezas 95.093.111 2.409.403 2,50% Vinos 6.826.152 745 0,00% Alcoholes 148.231.268 5.992.905 4,00% Total 294.605.481 9.489.075 3,20%


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CAPITULO I:

LOS MERCADOS DE LOS ALIMENTOS


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1.1.- EL MERCADO DE LA CARNE (Código 02)

Generalidades

Se trata de un mercado donde la balanza comercial es negativa para Chile, debido a las importantes importaciones de carne de vacuno desde Argentina, Brasil, Australia y próximamente de Paraguay; sin embargo, es positiva en lo referente a la producción y exportación de aves, cerdos y cecinas ya que Chile es un gran productor de estos productos, lo que le permite exportar a Estados, Unidos, México y China. A pesar de lo anterior, los grandes supermercados importan especialmente pollos y carne de cerdo desde Argentina.

La producción total de carnes en 2012 fue la siguiente: carne de bovino 198.000 toneladas; carne de cerdo, 583.800 toneladas y carne de ave, 675.000 toneladas. Con respecto al consumo aparente éste fue de 86,9 kg/hab., de los cuales 22,4 kg. de carne de bovino; 0,3 kg. de ovino; 27 kg. de cerdo; 36,7 Kg. de aves y 0,5 kg. de otras carnes.

En lo referente a las carnes de aves, la carne de pollo, representa un 84% del total de los productos avícolas y el resto es carne de pavo.

Por su parte, la producción de carne de cerdo representó el 40% de la producción total de carnes chilenas y aumentó 10,6% en relación al año anterior y la misma tendencia de crecimiento se observó en el comercio exterior, ya que el 2012 terminó con un total de 538.000 millones de dólares exportados, lo que significó un aumento de 19% en el valor exportado con respecto a 2011.

En los últimos 10 años, Chile se ha mantenido como el sexto mayor exportador de carne de cerdo del mundo y el segundo en Latinoamérica, después de Brasil. Los principales destinos de las exportaciones de carne de cerdo fueron Japón, Corea del Sur, Rusia y China. Paralelamente, hay que destacar la tendencia al crecimiento que registran las importaciones de carne de cerdo, las que hoy significan que el 9% del consumo nacional es cubierto por carne importada. En el año 2012 las importaciones crecieron un 31,7% respecto al año anterior.

Con respecto a las cecinas, la producción anual es de 254 mil toneladas, con una expansión de este mercado cercana al 9%.

La elaboración de salchichas - que incluye vienesas y gordas - representa un 33% de participación; en segundo lugar se sitúan las mortadelas y salchichones, con el 17% del mercado y en tercer lugar, las longanizas, chorizos y choricillos, con 10% del mercado.

Aunque la expansión, tanto en el consumo de jamón, queso de cabeza, perniles, carnes saladas y/o ahumadas y los jamones se mantiene, las cecinas en base a pavo y pollo han experimentado un crecimiento anual cercano al 20%.


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El mercado de las cecinas es liderado por Cial Alimentos, con las marcas San Jorge, La Preferida y JK, mientras que el resto se reparte entre Productos Fernández (PF), Agrosuper, Llanquihue y otras marcas.

Familias de productos Aranceles Carnes de vacuno y cerdo 0201; 0202; 0203 Achuras 0206 Aves 0207 Jamones, tocino y otros 0208, 0209, 0210; 1601; 1602; 1603

La balanza comercial de Chile

Familias de productos Importaciones (US$ Cif)

Exportaciones (US$ Fob)

Carnes de vacuno y cerdo 865.388.866 494.456.676 Achuras 2.807.256 72.614.458 Aves 125.450.431 251.786.916 Jamones, tocino y otros 5.434.406 74.626.778 Total general 999.080.959 893.484.828

Balanza comercial de Chile con Perú

Como se muestra en el siguiente cuadro

Familias de productos Importaciones desde Perú (US$ Cif)

Exportaciones hacia Perú (US$ Fob)

Carnes de vacuno y cerdo 0 8.190.204 Achuras 0 554.628 Aves 0 8.915.309 Jamones, tocino y otros 0 1.489.481 Total general 0 19.149.622

Familia 1.- Las carnes de vacuno y cerdo 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada; 0202: Carne de animales de la especie bovina, congelada; 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.


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Productos importados

Productos Volumen (US$) Porcentaje Carne de vacuno 809.005.227 93,5% Carne de cerdo 56.383.639 6,5% Total general 865.388.866 100,0%

Países de donde provienen los productos

País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 393.699.359 45,5% Argentina 173.654.332 20,1% Australia 102.859.732 11,9% Uruguay 95.312.596 11,0% U.S.A. 92.587.679 10,7% Canadá 6.736.696 0,8% Paraguay 538.471 0,1% Total general 865.388.866 100,0%

Principales empresas importadoras

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comercial D&S S.A. 124.077.898 14,3% Paris S.A. 112.875.020 13,0% Marfrig Chile S.A. 96.199.419 11,1% Rendic Hnos. S.A. 85.804.229 9,9% Soc. Comercializad. del Sur Ltda. 69.855.368 8,1% Comercial Cerrillos S.A. 57.004.393 6,6% Comercializadora Interandina S.A. 47.763.651 5,5% Global Products S.A. 31.117.735 3,6% Comercial Diser S.A. 28.942.479 3,3% Comercializadora El Mirador S.A. 26.761.742 3,1% Supermercados San Fco. Buin S.A. 26.318.735 3,0% Cial Alimentos S.A. 20.749.909 2,4% Ganadera Abaroa S.A. 17.757.631 2,1% Distribuidora Karmac Ltda. 16.896.698 2,0% Otras 103.263.959 11,9% Total general 865.388.866 100,0%


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Productos exportados

Productos Volumen (US$) Porcentaje Carne de cerdo 477.104.334 96,5% Carne de vacuno 14.715.890 3,0% Otros 2.636.452 0,5% Total general 494.456.676 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 187.352.656 37,9% Corea del Sur 118.638.016 24,0% Rusia 53.555.108 10,8% Alemania 22.456.372 4,5% Colombia 19.644.249 4,0% China 12.642.200 2,6% Canadá 10.430.872 2,1% Argentina 9.469.416 1,9% Perú 8.190.204 1,7% México 7.534.142 1,5% U.S.A. 7.113.858 1,4% Italia 6.376.297 1,3% Inglaterra 5.735.595 1,2% Otros 25.317692 5,1% Total general 494.456.676 100,0%

Empresas exportadoras

Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agrocomercial As Ltda. 172.323.161 34,9% Nippon Meat Packers Inc. Chile 136.290.182 27,6% Friosa 46.981.484 9,5% Agrosuper Com. de Alimentos Ltda. 40.362.940 8,2% Comercial Maxagro Ltda. 23.950.667 4,8% Coexca S.A. 23.795.234 4,8% Pesquera Los Fiordos Ltda. 19.799.198 4,0% Comercial Alianza Ltda. 9.919.631 2,0% Frigorífico Temuco S.A. 5.007.901 1,0% Agrícola Mollendo S.A. 2.375.204 0,5% Comercializadora El Mirador S.A. 2.150.118 0,4% Otras 11.500.958 2,3%


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Total general 494.456.676 100,0%

El comercio de Perú y Chile

En el mercado de la carne no hay importaciones de carnes desde Perú hacia Chile, en cambio se exportan a Perú sobre los 8 millones de dólares al año. Lo que se exporta corresponde casi en su totalidad a carne de cerdo y la principal empresa exportadora es Agrosuper.

Nuestros comentarios: en el mercado de la carne bovina y porcina Perú no está presente, ya que es un negocio que está entre las manos de los grandes productores de Brasil, Argentina, Uruguay

y Australia. Los importadores de carnes bovina y porcina son las grandes cadenas de retail: Walmart, Cencosud y SMU.

Familia 2.- Achuras 0206: Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Hígado 955.391 34,0% Despojos de vacuno 532.214 19,0% Corazón 323.878 11,5% Mondongo 226.187 8,1% Lenguas 165.111 5,9% Cola 151.753 5,4% Menudencias 140.084 5,0% Molleja 131.566 4,7% Lomo de tocino 120.792 4,3% Despojos de vacuno 34.668 1,2% Entrañas 25.613 0,9% Total general 2.807.257 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 2.264.897 80,7% Australia 385.635 13,7% Canadá 120.792 4,3%


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Nueva Zelandia 35.731 1,3% Italia 202 0,0% Total general 2.807.257 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Soc. Comercializadora del Sur Ltda. 443.370 15,8% Comercial D&S S.A. 415.510 14,8% Comercial Cerrillos S.A. 398.156 14,2% Global Products S.A. 349.909 12,5% Comercial Overo S.P.A. 200.341 7,1% Comercializadora Interandina S.A. 189.147 6,7% Global Trade Company S.A. 188.761 6,7% Soto Vera Rosa Regina y Otro 113.139 4,0% Distribuidora Las Carnes Ltda. 108.173 3,9% Comercial La Pradera S.A. 88.832 3,2% Otras 311.919 11,1% Total general 2.807.257 100,0%


Productos Volumen (US$) Porcentaje Achuras de cerdo 35.755.786 49,2% Achuras de cordero 24.228.663 33,4% Otros 12.630.010 17,4% Total general 72.614.458 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje China 14.502.665 20,0% Corea del Sur 8.548.274 11,8% Holanda 6.503.103 9,0% Japón 5.242.716 7,2% Hong Kong 4.767.206 6,6% Dinamarca 4.387.155 6,0% Colombia 4.349.726 6,0% España 3.547.969 4,9% México 3.096.462 4,3% Ecuador 3.015.629 4,2%


17

Israel 2.687.437 3,7% Suecia 2.366.748 3,3% Brasil 1.837.293 2,5% Rusia 1.287.045 1,8% Otros 6.475.028 8,9% Total general 72.614.458 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agrocomercial As Ltda. 20.577.755 28,3% Industria Frigorífica Simunovic 11.177.766 15,4% Agrosuper Com. de Alimentos Ltda. 5.773.592 8,0% Comercial Mac Lean y Cia. Ltda. 4.638.116 6,4% Soc. Com. José Marín A. y Cía. Ltda. 3.842.434 5,3% Friosa 3.700.463 5,1% Marfrig Chile S.A. 3.550.566 4,9% Comercial Maxagro Ltda. 3.486.711 4,8% Unipesca Spa 2.430.768 3,3% Soc. Comercializad. del Sur Ltda. 1.778.182 2,4% Nippon Meat Packers Inc. 1.624.949 2,2% Coexca S.A. 1.460.918 2,0% Pesquera Los Fiordos Ltda. 1.390.190 1,9% Comercial Alianza Ltda. 1.274.452 1,8% Otras 5.907.596 8,1% Total general 72.614.458 100,0%


En el caso de las achuras, el 65% del total exportado por Chile a Perú, es sobre 360.000 dólares, que corresponden a cuero de cerdo y es exportado por Agrosuper.

Nuestros comentarios: al igual que en la familia anterior, Perú no está presente en este mercado.


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Familia 3.- Aves 0207: Carne y despojos comestibles de aves frescos, refrigerados o congelados.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Cortes de pollos 84.517.775 67,4% Pollos enteros 29.646.682 23,6% Cortes de pavos 10.891.501 8,7% Otras 394.473 0,3% Total general 125.450.431 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 61.746.852 49,2% U.S.A. 33.190.801 26,5% Brasil 30.115.984 24,0% Otros 396.794 0,3% Total general 125.450.431 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Global Products S.A. 20.415.370 16,3% Comercial D&S S.A. 15.800.215 12,6% Comercial Cerrillos S.A. 9.970.754 7,9% Sadia Chile S.A. 8.930.782 7,1% Machicura Foods S.A. 7.957.758 6,3% Cial Alimentos S.A. 6.745.605 5,4% Distribuidora Karmac Ltda. 6.110.992 4,9% Marfrig Chile S.A. 4.563.469 3,6% Soc. Comercializad. del Sur Ltda. 4.541.251 3,6% Comercializadora El Mirador S.A. 4.064.540 3,2% Soto Vera Rosa Regina y Otro 4.052.169 3,2% Paris S.A. 3.574.363 2,8% Comercializadora Andina S.A. 3.060.980 2,4% Ganadera Abaroa S.A. 2.431.860 1,9% Otras 23.230.321 18,8% Total general 125.450.431 100,0%


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Productos que se exportan

Productos Volumen (US$) Porcentaje Pollo trozado 197.880.970 78,6% Pavo trozado 48.524.797 19,3% Otros 5.381.150 2,1% Total general 251.786.916 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 54.972.317 21,8% U.S.A. 43.785.763 17,4% Inglaterra 36.489.076 14,5% China 31.959.176 12,7% Puerto Rico 19.464.763 7,7% Japón 10.282.325 4,1% Perú 8.915.309 3,5% Hong Kong 8.277.329 3,3% Alemania 7.807.885 3,1% Canadá 6.898.576 2,7% Italia 6.021.209 2,4% Holanda 3.516.669 1,4% México 54.972.317 21,8% Otros 13.396.518 5,3% Total general 251.786.916 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agrosuper Com. de Alimentos Ltda. 76.881.750 30,5% Agrocomercial As Ltda. 69.826.638 27,7% Agrícola Ariztía Ltda. 54.002.875 21,4% Pesquera Los Fiordos Ltda. 45.724.660 18,2% Otras 5.350.993 2,1% Total general 251.786.916 100,0%


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En el mercado de las aves, Chile no importa este tipo de carnes desde Perú; sin embargo, exporta a Perú casi 9 millones de dólares, de los cuales 3 millones en gallinas enteras, un millón en interiores, es decir corazones, panas, mollejas y el resto en carne trozadas de pollos y pavos. Las principales empresas exportadoras son Ariztía y Agrosuper.

Nuestros comentarios: como en los casos anteriores, estimamos que no se trata de un mercado en que Perú pueda competir dado los volúmenes y precios propuestos por Argentina.

Familia 4.- Jamones, tocino y otros 0208: Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados; 0209: Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados; 0210: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos; 1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos; 1602: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre; 1603: Extractos y jugos de carne.

Importaciones

Productos Volumen (US$) Porcentaje Jamones 3.092.232 56,9% Tocino 1.322.063 24,3% Paleta de cerdo 578.283 10,6% Carne deshidratada 143.314 2,6% Grasa 138.660 2,6% Embutidos 60.567 1,1% Otros 99.287 1,8% Total general 5.434.407 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje España 3.226.400 59,4% U.S.A. 1.025.890 18,9% Canadá 649.861 12,0% Italia 476.470 8,8% Otros 55.786 1,0% Total general 5.434.407 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comercial Cerrillos S.A. 1.053.842 19,4% Salamanca Foods S.A. 1.052.118 19,4% Paris S.A. 649.684 12,0% Importadora Café do Brasil SA 564.636 10,4% Dis. de Alimentos Globe Italia 316.676 5,8% Imp. y D. de Alim. Gran Gourmet Ltda. 237.462 4,4% Iberian Focus Latam S.A. 230.430 4,2% PJ Chile S.A. 167.804 3,1% Fast Food Chile S.A. 146.618 2,7% Nestlé Chile S.A. 140.549 2,6% Kentucky Food Chile Ltda. 127.195 2,3% Cial Alimentos S.A. 126.749 2,3% Cia. Andina de J. Serrano Ltda. 115.361 2,1% Otras 505.284 9,3% Total general 5.434.407 100,0%


Productos Volumen (US$) Porcentaje Carne de pollo 42.965.784 57,6% Grasa de cerdo 15.291.111 20,5% Carne de pavo 8.699.481 11,7% Otros 7.670.401 10,3% Total general 74.626.778 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Inglaterra 16.932.865 22,7% Alemania 14.148.751 19,0% Holanda 10.250.933 13,7% Japón 6.307.864 8,5% México 4.759.354 6,4% Ecuador 4.335.104 5,8% Colombia 4.137.894 5,5% Uruguay 2.767.426 3,7% Rusia 2.732.058 3,7% Italia 2.038.191 2,7% Perú 1.489.481 2,0%


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Otros 4.726.857 6,3% Total general 74.626.778 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agrocomercial As Ltda. 28.107.223 37,7% Agrosuper Com. de Alimentos Ltda. 15.214.865 20,4% Agrícola Ariztía Ltda. 14.935.394 20,0% Pesquera Los Fiordos Ltda. 7.884.441 10,6% Otras 8.484.855 11,4% Total general 74.626.778 100,0%


No se importan jamones, tocino o embutidos desde Perú; pero Chile exporta a dicho país 1,4 millones de dólares, especialmente en grasa de cerdo por Agrosuper y carne deshidratada, por la empresa Productos Alimenticios Corbac.


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1.2.- EL MERCADO DE PESCADOS Y CRUSTACEOS (Código 03)

Generalidades

Chile es un gran productor de pescados, crustáceos y otros productos del mar; sin embargo, el consumo de pescado en Chile alcanza sólo a 6,9 kilos per cápita al año, lejos de los 84,7 kilos de carne por habitante que anualmente consumen los chilenos. Los expertos explican dos razones principales: poca disponibilidad y altos precios.

La poca oferta depende de los desembarques, cosechas e importaciones. En el caso de los cultivos de pescado éstos están orientados fundamentalmente a abastecer el mercado externo, dado lo competitivo de los precios de dichos mercados, y los desembarques de pescados tienden a la baja, por la reducción de las cuotas de captura a raíz del agotamiento del recurso, más aún, una parte de éste es usado en procesos industriales, como la producción de harina de pescado.

En efecto, en Chile las capturas anuales de pescados alcanzan los 2,6 millones de toneladas, de las cuales 2 millones van a la producción de harina de pescado y el resto al consumo humano; por otra parte se capturan 320.000 toneladas de moluscos, de las cuales la mitad va al consumo humano y la otra mitad a harina. Por otra parte, 20.000 toneladas de crustáceos van también a la producción de harina.

En cuanto a la acuicultura, los centros de cultivo se encuentran principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén. En la región de Los Lagos se obtuvo una producción de casi 294 mil toneladas, de las cuales 165 mil toneladas de trucha arcoíris y 91 mil toneladas de salmón plateado; la Región de Aysén, por su parte, orientó su producción al salmón del Atlántico con 77 mil toneladas, trucha arcoíris con 50 mil toneladas, y en menor proporción a salmón plateado, con 32 mil toneladas, para un total de 159 mil toneladas cosechadas.

Los moluscos, por su parte, son cultivados mayoritariamente en la Región de Los Lagos, siendo la principal especie el chorito con 222 mil toneladas y mucho más atrás las cholgas, el choro, el abalón rojo y la ostra chilena del Pacífico, con menos de 1.000 toneladas cada una de estas especies. En el norte del país se cultiva el ostión del norte y el abalón rojo.

Familias de Productos Aranceles Crustáceos 0306; 1605 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de la familia anterior 0302; 0303 Pescados secos y salados 0305 Moluscos e invertebrados 030607


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Balanza comercial de Chile

La balanza comercial es ampliamente favorable a Chile, gracias al extraordinario desarrollo que ha tenido la industria del salmón y la trucha, transformando al país en uno de los mayores productores del mundo.

Tipos de Productos Importaciones (US$ Cif)


Crustáceos 37.106.495 53.043.000 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 16.577.000 1.547.472.000 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de la familia anterior 2.783.000 288.165.000 Pescados secos y salados 970.000 105.881.000 Moluscos e invertebrados 4.007.000 121.972.000 Total general 61.443.000 2.116.533.000




Crustáceos 10.965 25.144 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 1.136.674 696.867 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de la familia anterior 1.067 3.913.190 Pescados secos y salados 639.969 423.055 Moluscos e invertebrados 1.624.992 37.400 Total general 3.413.667 5.095.656

Familia 1.- Crustáceos

0306: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana; 1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

Es un importante mercado de más de 37 millones de dólares Cif de importación, dominado por Ecuador y China, ya que entre ambos países sus importaciones - casi exclusivamente de camarones - suman 35 millones de dólares, es decir el 94% del total.

Estimamos que es un mercado totalmente controlado por ambos países y difícil de penetrar.


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Camarones 35.062.273 94,5% Camarones procesados 1.088.226 2,9% Otros crustáceos 421.688 1,1% Langostinos 221.665 0,6% Jaibas 181.445 0,5% Calamares procesados 93.061 0,3% Calamares 38.137 0,1% Total general 37.106.495 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Ecuador 20.586.558 55,5% China 14.182.752 38,2% Guatemala 442.410 1,2% Vietnam 283.869 0,8% U.S.A. 253.310 0,7% Thailandia 232.439 0,6% Noruega 224.812 0,6% México 216.766 0,6% Argentina 145.858 0,4% España 117.670 0,3% Bangladesh 104.952 0,3% Otros 315.098 0,8% Total general 37.106.495 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos y Servicios S.A. 5.722.728 15,4% El Golfo Comercial S.A. 3.481.905 9,4% Comercial Océano Ltda. 3.098.168 8,3% Empagran Chile S.A. 2.986.055 8,0% Comer Kamaron Bay Ltda. 2.565.433 6,9% Paris S.A. 1.582.333 4,3%


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Ecuadorian Food S.A. 1.545.510 4,2% Don Camarón S.A. 1.426.628 3,8% Mar Verde S.A. 1.364.893 3,7% Com. Global Products Ltda. 1.316.954 3,5% Comercial Alca Ltda. 1.305.794 3,5% Imp. y Alim. ICB Food Service 1.221.696 3,3% De Mar y Tierra Spa 1.078.008 2,9% Comercial Oriental Ltda. 778.199 2,1% Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 772.545 2,1% Soc. Com. Great Taste Chile Ltda. 747.718 2,0% Inversiones Packets Ltda. 727.205 2,0% Pesquera Chaihuín S.A. 677.455 1,8% Otras 4.707.269 12,7% Total general 37.106.495 100,0%

Las exportaciones de Chile


Producto Volumen (US$) Porcentaje Centolla 38.665.480 72,9% Langostinos 8.714.254 16,4% Langostas 5.275.450 9,9% Jaiba 386.610 0,7% Camarones 1.382 0,0% Total general 53.043.176 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 14.398.753 27,1% China 13.867.640 26,1% Taiwán 10.905.963 20,6% Vietnam 5.854.323 11,0% Hong Kong 2.631.043 5,0% Australia 1.589.058 3,0% Bélgica 1.314.540 2,5% Francia 614.657 1,2% Otros 1.867.199 3,5% Total general 53.043.176 100,0%


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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Torres del Paine 11.482.487 21,6% Cisandina Chile S.A. 8.159.130 15,4% Imp. y Exp. Common Wealth Ltda. 5.448.156 10,3% Comercial Nahuelbuta Ltda. 5.434.723 10,2% Frigorífico Fiordosur S.A. 3.831.064 7,2% Daniel André Pierre Touret 3.631.204 6,8% Soc. Vásquez y Sánchez Ltda. 2.468.762 4,7% Seafarm Products Spa 2.154.231 4,1% Chile Seafoods Comercial Spa 1.643.650 3,1% Proyecta Corp S.A. 1.467.112 2,8% Pesquera Itata S.A. 1.280.361 2,4% Camanchaca Pesca Sur S.A. 1.040.206 2,0% Otras 5.002.089 9,4% Total general 53.043.176 100,0%

El comercio de Perú con Chile

Productos importados desde Perú

Producto Volumen (US$) Porcentaje Otros 10.964 100,0% Total general 10.964 100, 0%

Empresas importadoras de productos peruanos

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 10.580 96,5% Otras 384 0,5% Total general 10.964 100,0%

Chile exporta a Perú del orden de 25.000 dólares de centollas, por la empresa Danilo Jordán S.A.


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Nuestros comentarios: estimamos que este es un mercado muy difícil de acceder para las empresas peruanas.

Familia 2.- Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304: Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

Es un mercado en que exporta más de 1.500 millones de US$ de salmones y truchas e importa sólo 16 millones de US$.

En el caso de las importaciones que realiza Chile, Vietnam es un gran protagonista, gracias al “pangasius congelado”, pescado del río Mekong. Desde la China, Chile importa tilapia por 1,9 millones de US$, más calamares y ostiones congelados. Por su parte, Ecuador, envía más de 2 millones de dólares en atún y Perú envió en 2012 especialmente “mahi mahi”, por 1,2 millones de dólares.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Pangasius 7.867.488 47,5% Atún 2.446.857 14,8% Tilapia 2.229.021 13,4% Mahi Mahi 1.129.374 6,8% Otros 849.094 5,1% Blanquillo 775.982 4,7% Merluza 707.150 4,3% Bacalao 383.511 2,3% Escolar 188.087 1,1% Trucha 922 0,0% Total general 16.577.487 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Vietnam 9.040.504 54,5% China 3.294.973 19,9% Ecuador 2.591.323 15,6%


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Perú 1.136.674 6,9% Singapur 141.349 0,9% Argentina 92.082 0,6% Otros 81.810 0,5% U.S.A. 72.573 0,4% Taiwán 69.147 0,4% Islandia 33.014 0,2% España 19.288 0,1% Costa Rica 4.750 0,0% Total general 16.577.487 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 3.041.388 18,3% De Mar y Tierra Spa 2.114.340 12,8% Com. Global Products Ltda. 1.659.636 10,0% Alimentos y Servicios S.A. 1.462.086 8,8% Exp. y Comercializ. San Diego Ltda. 1.063.286 6,4% El Golfo Comercial S.A. 901.349 5,4% Com. y Pesquera South Wind S.A. 485.186 2,9% Inversiones Packets Ltda. 447.533 2,7% Comercial Kamaron Bay Ltda. 432.624 2,6% Pesca Fresca Ltda. 393.452 2,4% Comercial Alca Ltda. 391.705 2,4% Otras 4.184.902 25,2% Total general 16.577.487 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Filete/porciones de salmón 982.865.207 63,5% Filetes/trozos de trucha 438.595.946 28,3% Filetes/mejillas de merluza 44.107.844 2,9% Filetes/trozos de bacalao 37.130.495 2,4% Filetes/porciones de albacora 15.798.670 1,0% Pasta de pescado 14.514.424 0,9% Filete de hoki 7.445.889 0,5%


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Filetes otros pescados 4.378.121 0,3% Filete de reineta 1.494.877 0,1% Filetes/mejillas de congrio 988.193 0,1% Filete de mero 117.680 0,0% Filetes de turbot 35.649 0,0% Total general 1.547.472.995 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 797.257.358 51,5% Japón 420.495.438 27,2% Brasil 58.019.782 3,7% Francia 52.103.336 3,4% México 46.047.839 3,0% Alemania 36.305.127 2,3% Canadá 19.556.716 1,3% España 18.106.415 1,2% Polonia 15.485.382 1,0% Colombia 14.176.392 0,9% Italia 11.257.634 0,7% Bélgica 8.952.541 0,6% Argentina 6.748.702 0,4% Singapur 3.628.607 0,2% Dinamarca 3.420.206 0,2% Thailandia 3.386.392 0,2% Holanda 3.128.068 0,2% Otros 29.397.060 1,9% Total general 1.547.472.995 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Salmones Multiexport S.A 118.844.436 7,7% Salmones Camanchaca S.A. 111.856.942 7,2% Marine Harvest Chile S.A. 100.492.687 6,5% Salmones Itata S.A. 100.321.252 6,5% Pesquera Los Fiordos Ltda. 89.013.001 5,8% Trusal S.A. 88.671.016 5,7%


31

Salmones Antártica S.A. 73.508.884 4,8% Cultivos Marinos Chiloé S.A. 65.627.794 4,2% Invertec Pesq. Mar de Chiloé S.A. 61.780.744 4,0% Aguas Claras S.A 49.640.433 3,2% Australis Mar S.A. 44.380.627 2,9% Mainstream Chile S.A. 43.854.954 2,8% Empresas Aquachile S.A. 43.637.525 2,8% Productos del Mar Ventisqueros 40.084.574 2,6% Otros 515.758.128 33,3% Total general 1.547.472.995 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Mahi Mahi 1.063.286 93,5% Merluza 58.221 5,1% Otros 15.167 1,3% Total general 1.136.674 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Exp. y Comercializ. San Diego Ltda. 1.063.286 93,5% Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 42.570 3,7% Frigorífico Mancilla y Cia. Ltda. 15.650 1,4% Seafood Export Ltda. 12.517 1,1% Otras 2.650 0,2% Total general 1.136.674 100,0%

A Perú se envían 696.000 dólares de filetes de salmón, y la empresa que los exporta es Marina Harvest.

Nuestros comentarios: es un mercado liderado por las importaciones de “pangasius” que se traen desde Vietnam. La entrada de este producto al mercado chileno, que se encuentra en la

mayoría de los supermercados, se debe a su bajo precio. En efecto, en 2012 el valor promedio Cif


32

fue de 2,8 US$ el kilo. Es interesante de notar, que en estas últimas semanas, apareció un artículo en la prensa nacional en donde se cuestionaba a este pescado, ya que está criado en

aguas contaminadas del río Mekong. Estimamos que Perú debiese aumentar sus importaciones de mahi mahi y otros pescados de alta calidad.

Familia 3.- Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de la familia anterior

0302: Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y de más carne de pescado de la partida 03.04; 0303: Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04

Este es un mercado de 2,8 millones de dólares, dominado por las importaciones de atún desde Ecuador.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Bacalao 1.315.358 47,3% Atún 528.109 19,0% Sardinas 330.482 11,9% Truchas 178.659 6,4% Huevos de pescado 136.169 4,9% Melva 123.933 4,5% Otros 67.689 2,4% Salmón 64.390 2,3% Atún 22.621 0,8% Otros 16.297 0,6% Total general 2.783.708 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Nueva Zelandia 719.123 25,8% Ecuador 660.981 23,7% Sudáfrica 503.585 18,1% España 391.259 14,1% U.S.A. 220.932 7,9% China 199.367 7,2% Corea del Sur 27.967 1,0%


33

Islandia 26.249 0,9% Otros 34.244 1,2% Total general 2.783.708 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Exp. y Comercializ. San Diego Ltda. 1.220.463 43,8% Comercial Kamaron Bay Ltda. 340.496 12,2% Pesca Chile S.A. 330.482 11,9% Salmones de Chile S.A. 178.659 6,4% Rivera Mar Inversiones Ltda. 123.933 4,5% IB Productos del Mar Ltda. 91.577 3,3% Arrecife del Pacifico Comercial 71.494 2,6% Cultivos Marinos Chiloé S.A. 64.390 2,3% Otros 362.213 13,0% Total general 2.783.708 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Salmón 256.754.634 89,1% Merluza 19.635.748 6,8% Albacora 4.470.073 1,6% Reineta 2.359.861 0,8% Truchas 1.774.475 0,6% Turbot 1.402.056 0,5% Jurel 609.438 0,2% Mero 482.865 0,2% Bacalao 268.906 0,1% Congrio dorado 148.311 0,1% Otros 258.861 0,1% Total general 288.165.228 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje


34

Brasil 227.603.705 79,0% España 20.612.202 7,2% Argentina 18.464.429 6,4% U.S.A. 14.540.306 5,0% Perú 3.913.190 1,4% México 1.164.198 0,4% Colombia 581.495 0,2% Alemania 462.649 0,2% Paraguay 216.404 0,1% China 145.796 0,1% Otros 460.853 0,2% Total general 288.165.228 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Marine Harvest Chile S.A. 60.867.643 21,1% Salmones Multiexport S.A. 34.714.257 12,0% Pesquera Los Fiordos Ltda. 23.429.746 8,1% Mainstream Chile S.A. 22.219.803 7,7% Australis Mar S.A. 18.740.106 6,5% Salmones Itata S.A. 17.003.321 5,9% Salmones Friosur S.A. 15.837.891 5,5% Salmones Camanchaca S.A. 13.899.828 4,8% Cultivos Marinos Chiloé S.A. 8.327.081 2,9% Pesquera Friosur S.A. 8.063.058 2,8% Empresas Aquachile S.A. 6.879.624 2,4% Invertec Pesq. Mar de Chiloé S. 6.865.670 2,4% Productos del Mar Ventisqueros 6.317.975 2,2% Otros 44.999.408 15,6% Total general 288.165.228 100,0%


Chile casi no importa pescado congelado desde Perú, pero exporta 2.182.000 dólares de jurel, 799.000 de salmón y 608.000 de reineta.


35

Nuestros comentarios: como se explicó en el caso de la familia anterior, es posible entrar al país con pescados congelados de calidad. Ecuador por ejemplo, exporta a Chile atún a valores

superiores a los 15 US$ dólares el kilo/Cif.

Familia 4.- Pescados secos y salados 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana.

Es un mercado donde Chile se distingue por sus exportaciones de salmón y trucha ahumada a los grandes mercados mundiales. Desde Perú se importa del orden de 600 mil dólares en anchoas y anchovetas.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Anchoas 472.616 48,7% Anchoveta 165.306 17,0% Anguila ahumada 110.229 11,4% Cartílago de tiburón 22.323 2,3% Huevas de pescado 165.577 17,1% Otros 34.711 3,6% Total general 970.762 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 639.969 65,9% Islandia 164.374 16,9% China 68.383 7,0% U.S.A. 65.443 6,7% Corea del Sur 14.145 1,5% España 11.208 1,2% Argentina 7.000 0,7% Taiwán 239 0,0% Total general 970.762 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje K y C Seafoods Ltda. 393.483 40,5% Agropesca S.A. 165.306 17,0% Com. y Pesquera South Wind S.A. 164.374 16,9% Kyong Ock Jo Kim 56.556 5,8% Arica Seafoods Producer S.A. 54.046 5,6% Soc. Comercializadora Macan Ltda. 51.284 5,3% Otros 85.712 8,8% Total general 970.762 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Trucha ahumada 57.443.806 54,3% Salmón ahumado 45.530.446 43,0% Aletas deshidratada 1.308.875 1,2% Otros ahumados 1.094.189 1,0% Filetes de anchoas 504.523 0,5% Total general 105.881.840 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 59.392.384 56,1% U.S.A. 34.163.466 32,3% México 3.173.290 3,0% Brasil 1.659.826 1,6% Colombia 1.349.246 1,3% Hong Kong 857.103 0,8% Argentina 666.227 0,6% Cuba 600.098 0,6% Costa Rica 493.760 0,5% China 466.285 0,4% Perú 423.055 0,4% Otros 2.637.099 2,5% Total general 105.881.840 100,0%


37


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Salmones Multiexport S.A. 44.761.676 42,3% Cultivos Marinos Chiloé S.A. 15.479.264 14,6% Delifish Ltda. 15.107.626 14,3% Productos del Mar Ventisqueros 14.819.454 14,0% Congelados Pacífico S.A. 2.694.059 2,5% Com. y Pesquera South Wind S.A. 1.829.782 1,7% Puerto de Humos S.A. 1.617.501 1,5% St. Andrews Smoky Delicacies S.A. 1.346.819 1,3% Salmones Pacific Star S.A. 1.229.553 1,2% Exportadora Macao Dos Ltda. 1.125.040 1,1% Otros 5.871.066 5,5% Total general 105.881.840 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Anchoas 465.876 72,8% Anchoveta 165.306 25,8% Cartílago de tiburón 8.787 1,4% Total general 639.969 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje K y C Seafoods Ltda. 393.483 61,5% Agropesca S.A. 165.306 25,8% Arica Seafoods Producer S.A. 54.046 8,4% Seafood Export Ltda. 18.347 2,9% Otras 8.787 1,4% Total general 639.969 100,0%

Chile exporta hacia Perú, 401.000 dólares de salmón ahumado.


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Nuestros comentarios: es un mercado donde Perú es el líder en las importaciones y debiese continuar liderándolo, dado el gran potencial que tiene en los desembarcos de anchoas y

anchovetas.

Familia 5.- Moluscos e invertebrados

0306: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana; 0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de moluscos, aptos para la alimentación humana.

Se trata de un mercado en donde Chile tiene una balanza comercial positiva. Las exportaciones han aumentado progresivamente en la línea de congelados, principalmente de jibia.

Con respecto a las importaciones de estos productos, Perú encabeza el ranking de países que proveen el mercado nacional con carne de navajuela, ostiones, calamares y pulpo.


Producto Volumen (US$) Porcentaje Calamar 1.630.383 40,7% Ostiones 1.416.152 35,3% Carne navajuela 746.204 18,6% Pulpo 167.946 4,2% Otros 42.589 1,1% Camarón 4.420 0,1% Total general 4.007.694 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 1.624.992 40,5% China 1.475.787 36,8% Japón 336.696 8,4% España 229.100 5,7% Argentina 76.018 1,9% Corea del sur 66.242 1,7%


39

U.S.A. 49.172 1,2% Otros 149.686 3,7% Total general 4.007.694 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inv. y Comercios Deep Sea Ltda. 907.243 22,6% Cons. y Cong. de Puerto Montt S.A. 746.204 18,6% De Mar y Tierra Spa 367.258 9,2% Com. Global Products Ltda. 336.696 8,4% Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 257.819 6,4% Ases. e Inv. Sta. Magdalena Ltda. 245.254 6,1% Soc. Vásquez y Sánchez Ltda. 234.361 5,8% Comercial Alca Ltda. 168.165 4,2% Comercial Océano Ltda. 153.332 3,8% Com. e Inv. Sta. Gabriela Ltda. 152.554 3,8% Otros 438.807 10,9% Total general 4.007.694 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Jibia 73.273.003 60,1% Abalones/locos 15.477.234 12,7% Ostiones 10.783.484 8,8% Pulpo 7.884.899 6,5% Almejas 5.647.681 4,6% Lapas 3.078.656 2,5% Calamar 2.877.786 2,4% Navajuelas 997.838 0,8% Mejillones 712.413 0,6% Otros 583.911 0,5% Caracoles 496.039 0,4% Culengues 159.877 0,1% Total general 121.972.822 100,0%


40

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje España 21.244.427 17,4% Corea del Sur 17.225.903 14,1% Japón 14.282.635 11,7% China 6.863.582 5,6% Taiwán 6.862.313 5,6% Francia 5.827.958 4,8% Hong Kong 5.723.053 4,7% Vietnam 5.020.560 4,1% Venezuela 4.916.917 4,0% U.S.A. 4.663.439 3,8% Filipinas 4.157.438 3,4% Thailandia 3.705.848 3,0% Rusia 3.373.414 2,8% Argentina 2.614.832 2,1% Portugal 2.592.152 2,1% Italia 2.481.226 2,0% Brasil 1.838.755 1,5% Otros 8.578.371 7,0% Total general 121.972.822 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Southpacific Korp S.A. 11.141.407 9,1% Pesquera Villa Alegre 9.636.010 7,9% Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 8.298.159 6,8% Congelados Pacífico S.A. 5.971.781 4,9% Imp. y Exp. Eurofish Ltda. 5.494.967 4,5% Pesquera Friosur S.A. 4.015.908 3,3% Conservas Y Congelados y Cia. Ltda. 3.321.949 2,7% Proyecta Corp S.A. 3.064.067 2,5% Nippon Meat Packers Inc. 2.955.970 2,4% Exportadora y Comercializadora 2.565.098 2,1% Global Imex Spa 2.232.160 1,8% Alimex S.A. 2.142.584 1,8% Cultiv. Marin. San Cristóbal S.A 2.083.520 1,7% Ases. e Inv. Sta. Magdalena Ltda. 2.048.002 1,7%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Carne navajuela 746.204 45,9% Ostiones 536.426 33,0% Calamar 190.138 11,7% Pulpo 140.753 8,7% Otros 11.471 0,7% Total general 1.624.992 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Cons. y Cong. de Puerto Montt S.A. 746.204 45,9% Inv. y Comercios Deep Sea Ltda. 320.297 19,7% Desarrollo Oceánico Chile Ltda. 257.819 15,9% Com. E Inv. Sta. Gabriela Ltda. 152.554 9,4% Comercializadora Kbk Eirl 58.738 3,6% Ases. E Inv. Sta. Magdalena Ltda. 46.685 2,9% Frigorífico Mancilla y Cia. Ltda. 42.696 2,6% Total general 1.624.992 100,0%

A Perú se exportan 37.400 US$ de pulpos.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante para los empresarios peruanos - ya que si bien Chile es un productor de ostiones - las grandes cadenas de supermercados pueden introducir estos productos en sus líneas de ventas. Sugerimos que la relación se haga directamente con

dichas cadenas, sin pasar por intermediarios.


42

1.3.- EL MERCADO DE LA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS (Código 04)

Generalidades

No obstante su baja participación porcentual en la producción mundial del rubro, en los últimos años Chile ha logrado desarrollar una estrategia exportadora de lácteos con la consiguiente presencia en mercados relevantes. Ello ha sido consecuencia de a lo menos, tres factores: la innovación de la industria, los incrementos en la productividad y la negociación conducente a la apertura arancelaria y sanitaria de nuevos mercados.

En efecto, en 2012 Chile alcanzó un récord de producción de leche con 2.119 millones de

litros. De la misma manera, las industrias lecheras mostraron una expansión en las compras, siendo lideradas por Colún, seguida de Soprole y Nestlé.

La elaboración de leches en polvo en sus distintos tipos alcanzó 93.200 toneladas,

mostrando importantes aumentos las leches en polvo parcialmente descremadas de 12% y 18% M.G. Por su parte, la leche condensada fue el producto lácteo con mayor alza en su elaboración (15,2%), asociada a las condiciones de demanda del mercado externo, llegando a más de 39.800 toneladas en 2012.

De gran significación fueron también los incrementos en la producción de crema y

mantequilla, gracias a una fuerte alza de precios del producto en el mercado doméstico. La producción de yogur se aproximó a 230 millones de litros, y las leches fluidas UHT alcanzaron una producción de 389 millones de litros, la más alta de la historia.

Los quesos subieron su producción en 2,1%, llegando a 82.300 toneladas; en cambio, la de quesillo bajó levemente (-0,9%), alcanzando un total de 9.000 toneladas. La producción de suero seco presentó también una pequeña variación negativa (-0,3%) respecto del año anterior.

A pesar de las buenas cifras de producción, Chile es un importante importador de leche y

productos lácteos. En efecto, durante el primer semestre de 2013, se observó una mantención en las importaciones, principalmente de leche en polvo entera, queso gouda y leche en polvo descremada, productos importados desde Argentina, Nueva Zelanda y Estados Unidos, llegando al 81,9% de las importaciones totales.

Con respecto a las empresas importadoras, se observa que las principales fueron Soprole y

Nestlé.


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Familias de productos Aranceles Leche 0401; 0402; 0403 Derivados de la leche y otros 0405; 0406; 0407; 0408; 0409


Familias de productos Importaciones (US$ CIF)


Leche 63.991.749 74.626.778 Derivados de la leche y otros 97.018.079 86.834.745 Total general 161.009.828 161.461.523




Leche 2.488.722 7.053.029 Derivados de la leche y otros 416.663 603.443 Total general 2.905.385 7.656.472

Familia 1.- Leche (0401; 0402; 0403)

0401: Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante; 0402: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante; 0403: Suero de mantequilla (de manteca)*, leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.

A pesar de ser un importante productor de leche, Chile es un gran importador de leche en polvo, especialmente desde Estados Unidos y desde Argentina.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Leche en polvo 58.616.677 91,6% Leche líquida 3.486.684 5,4% Otros 1.888.388 3,0% Total general 63.991.749 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 29.414.932 46,0%


44

Argentina 23.201.667 36,3% Uruguay 3.528.305 5,5% Colombia 3.339.144 5,2% Perú 2.488.722 3,9% Nueva Zelandia 1.088.480 1,7% Otros 930.501 1,5% Total general 63.991.749 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 13.698.977 21,4% Com. Indust. Sudamericana Ltda. 10.140.937 15,8% Macro Food S.A. 8.946.146 14,0% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 8.855.987 13,8% Procesadora de Alimentos S.A. 5.005.439 7,8% Soc. Procesadora de Leche del Sur 4.585.347 7,2% Innova Ltda. 2.346.537 3,7% Empresas Carozzi S.A. 2.224.696 3,5% Com. e Ind. Fino Mornasco Ltda. 1.663.764 2,6% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 759.609 1,2% Danone Chile S.A. 635.775 1,0% José Manuel Langer Giordano 609.766 1,0% Otras 4.518.769 7,1% Total general 63.991.749 100,0%


Productos Volumen (US$) Porcentaje Leche 63.983.162 49,3% Leche condensada 51.569.210 39,7% Leche en polvo 13.472.243 10,4%

Crema

812.821 0,6% Otros 34.637 0,0% Total general 129.872.074 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Colombia 31.441.535 24,2%


45

Brasil 22.330.530 17,2% México 19.036.752 14,7% Venezuela 18.589.742 14,3% U.S.A. 7.948.772 6,1% Perú 7.053.029 5,4% Costa Rica 6.646.387 5,1% Emiratos Arabes 4.682.846 3,6% China 4.200.024 3,2% Ecuador 2.665.628 2,1% Argentina 2.365.162 1,8% Otros 2.911.667 2,2% Total general 129.872.074 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 73.356.481 56,5% Soc. Procesadora de Leche del Sur 23.255.302 17,9% Coop. Agr. y Lech. de La Unión Ltda. 14.907.029 11,5% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 12.692.494 9,8% Surlat Industrial S.A. 3.296.707 2,5% Alimentos Puerto Varas S.A. 1.836.232 1,4% Otros 527.829 0,4% Total general 129.872.074 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Leche líquida 1.946.469 78,2% Leche evaporada 539.370 21,7% Otros 2.883 0,1% Total general 2.488.722 100,0%

Principales empresas importadoras desde Perú

Importadores Principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 1.876.667 75,4% Comercial Chacao S.A. 239.739 9,6% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 168.851 6,8% Paris S.A. 102.706 4,1%


46

Otras 100.759 4,0% Total general 2.488.722 100,0%

A Perú se exportan 6.745.000 US$ de leche condensada, 33.000 US$ de leche en polvo y 23.000 de crema.

Nuestros comentarios: la leche líquida que se importa desde Perú se hace por intermedio de Nestlé con la marca Ideal; y en lo referente a la lecha evaporada, ésta proviene de la empresa

Gloria. Estimamos que el grupo Gloria es importante para introducir sus productos directamente con las grandes empresas de retail.

Familia 2.- Derivados de la leche y otros

0405: Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar; 0406: Quesos y requesón; 0407: Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos; 0408: Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; 0409: Miel natural.

Chile importa y exporta quesos. En sus exportaciones está México como el más importante destino con quesos en blocs de las variedades gouda y tipo manchego. Por otra parte, Argentina es el gran proveedor de quesos, ya que Chile aún no produce en cantidades suficientes como para cubrir las necesidades nacionales, especialmente provolone, mozzarella, bleu, brie, entre otros. De la misma manera se importa desde Francia y España quesos de variedades más sofisticadas para un público más conocedor.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Quesos 81.328.383 83,8% Suero de leche 7.044.576 7,3% Mantequilla 3.566.936 3,7% Proteína láctea 2.758.854 2,8% Otros 2.319.330 2,4% Total general 97.018.079 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje


47

Argentina 42.270.739 43,6% Nueva Zelandia 22.258.749 22,9% U.S.A. 20.562.664 21,2% Brasil 4.069.688 4,2% Otros 7.856.240 8,1% Total general 97.018.079 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Soc. Procesadora de Leche del Sur 20.231.390 20,9% Sta. Rosa Chile Alimentos Ltda. 8.645.668 8,9% Agrocomercial Codigua Ltda. 7.376.878 7,6% Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda. 5.736.307 5,9% Comercial Cerrillos S.A. 5.054.468 5,2% Promerco S.A. 4.056.243 4,2% Soprole S.A. 3.677.689 3,8% Kraft Foods Chile S.A. 3.397.544 3,5% Cecinas Winter S.A. 3.177.553 3,3% Aresta S.A. 3.007.639 3,1% Cia. Agr. y Lechera Quillayes Peter 2.558.932 2,6% Axis Logística de Chile Ltda. 2.159.822 2,2% Nestlé Chile S.A. 1.985.519 2,0% Otras 25.952.429 26,8% Total general 97.018.079 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Quesos 39.074.904 60,8% Miel 25.128.521 39,1% Huevos 36.520 0,1% Total general 64.239.946 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 28.710.100 44,7% Alemania 10.167.999 15,8%


48

Venezuela 5.989.922 9,3% U.S.A. 4.539.202 7,1% Luxemburgo 3.495.340 5,4% Corea del Sur 3.329.492 5,2% Francia 2.304.942 3,6% Italia 1.721.441 2,7% España 907.115 1,4% Bélgica 680.538 1,1% Perú 603.443 0,9% Otros 1.790.412 2,8% Total general 64.239.946 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Coop. Agr. y Lech. de La Unión Ltda. 9.879.611 15,4% Inver. e Indus. Valle Verde S.A. 8.976.665 14,0% Soc. Procesadora de Leche del Sur 8.504.158 13,2% Jpm Exportaciones Ltda. 8.279.586 12,9% Soc. de Invers. Carmencita Ltda. 6.382.808 9,9% Surlat Industrial S.A. 5.470.072 8,5% Agroindustrial Bligueder Ltda. 3.656.707 5,7% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 3.269.845 5,1% Coop. Campesina Apícola Valdivia 2.664.593 4,1% Industrializadora del Agro Ltda. 1.864.928 2,9% Licán Ray Export S.A. 1.293.797 2,0% Otros 3.997.175 6,2% Total general 64.239.946 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Quesos 203.040 48,7% Huevo procesado 199.758 47,9% Yema de huevo 13.866 3,3% Total general 416.663 100,0%

Principales empresas importadoras desde Perú

Importadores Principales Volumen (US$) Porcentaje


49

Ovosur Chile S.A. 213.624 51,3% Importadora y Com. VIC S.A. 94.313 22,6% Paris S.A. 62.911 15,1% Austral Gourmet Ltda. 45.815 11,0% Total general 416.663 100,0%

A Perú se exportan 537.000 dólares de queso y 66.300 de miel.

Nuestros comentarios: en Chile cada día irá adquiriendo más importancia la utilización de huevos industriales, ya que cada vez existen más restricciones sanitarias a los hoteles,

restaurantes e industrias alimenticias a la utilización de huevos frescos en la fabricación de mayonesas y similares.

Estimamos que la empresa peruana Ovosur del Rímac y su filial en Chile, tienen todas las competencias para liderar y crecer en este mercado.


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1.4.- EL MERCADO DE LAS HORTALIZAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS (Código 07)

Generalidades

La superficie total cultivada en hortalizas en el país es de 78.700 has., cuyas especies más importantes son los choclos con 10.500 ha, las lechugas con 6.800 ha, los tomates con 6.300 ha, las cebollas con 6.000 ha y más atrás los zapallos, porotos y alcachofas. Es importante indicar que hace cuatro años la superficie era de 100 mil hectáreas, pero los cultivos han disminuidos debido a la sequía y la escasez de mano de obra.

La balanza comercial de Chile es positiva, excepto en legumbres. También se importan sumas importantes de hortalizas congeladas, espárragos y aceitunas, mercados donde Perú está presente.

La perecibilidad, las distancia a los mercados, y la relación precio/volumen, deciden la conveniencia o no de exportar hortalizas frescas. La localización geográfica de Chile dificulta dicha competitividad. Sólo en las hortalizas que son menos perecibles, y cuyo valor por tonelada hace más económico su transporte, se compite, como es el caso de los ajos y las cebollas.

En Chile, actualmente el 20% de las verduras se comercializan en los supermercados, y se distribuyen en el retail, particularmente en Walmart; un 70% se comercializan en las ferias libres. Estas últimas para mantener su clientela se han modernizado, incluyendo la introducción del pago electrónico, pero sobre todo asumen las nuevas demandas del mercado: precios y calidad convenientes, prepicados, envasados al vacío, sistemas de frío, inocuidad y seguridad nutricional.

El 70% del abastecimiento de las hortalizas viene de productores que venden directamente, el otro 30% proviene de comercializadores, a los que se les exige trazabilidad.

Es importante indicar lo expresado por los ejecutivos de Walmart sobre las exigencias del mercado del retail para la comercialización de hortalizas frescas y semiprocesadas, ya que esta importante cadena va a exigir seguridad desde el origen, frescura en los vegetales, trazabilidad, estandarización, control en cada etapa del proceso, registros de campo, cumplimiento de normas como GlobalGAP o British Retail Consortium.

Familias de Productos Aranceles Ajos, cebollas 070102030405 Legumbres en su vaina, zanahorias 07060708 Espárragos, zapallos 0709 Hortalizas congeladas 0710 Productos en salmuera, aceitunas 0711 Hortalizas deshidratadas 0712 Legumbres 0713


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Camotes y yucas 0714




Ajos, cebollas 4.436.755 43.291.862 Legumbres en su vaina, zanahorias 1.100.887 160.830 Espárragos, zapallos 2.411.177 1.531.978 Hortalizas congeladas 24.560.242 52.452.717 Productos en salmuera, aceitunas 6.683.166 7.706.435 Hortalizas deshidratadas 9.908.569 13.713.123 Legumbres 28.624.936 5.200.369 Camotes y yucas 371.452 589 Total general 78.097.184 124.057.903


Tipos de Productos Importaciones (US$Cif)


Ajos, cebollas 490.739 0 Legumbres en su vaina, zanahorias 595.269 0 Espárragos, zapallos 2.359.542 0 Hortalizas congeladas 1.242.312 190.281 Productos en salmuera, aceitunas 5.206.278 0 Hortalizas deshidratadas 417.728 0 Legumbres 67.765 26.200 Camotes y yucas 336.646 0 Total general 10.716.279 216.481

Familia 1.- Ajos, cebollas y otros

0701: Papas (patatas) frescas o refrigeradas; 0702: Tomates frescos o refrigerados; 0703: Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados; 0704: Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados; 0705: Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas.

El principal productor de ajos del mundo es China, país donde la superficie sembrada supera las 700.000 ha, lo que significa una producción de 6,7 millones de toneladas al año. Con respecto a las superficies plantadas en América Latina, Argentina presenta la mayor superficie alcanzando 15.600 ha, la sigue Brasil con 10.200 ha, Perú con 8.000 ha, y Chile con sólo 1.000 ha. En volumen,


52

Argentina produce 140 mil toneladas; Brasil, 92 mil toneladas; Perú, 81 mil toneladas y Chile, 7 mil toneladas.

En el rubro cebollas, desde hace 10 años crece el valor de las exportaciones, y en 2012 alcanzaron el valor máximo. Los principales destinos de la cebolla chilena son el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Ajos 3.497.551 78,8% Cebollas 570.397 12,9% Papas frescas 181.986 4,1% Tomates 58.079 1,3% Endibias 44.656 1,0% Puerros 44.211 1,0% Radichios 25.448 0,6% Otros 14.426 0,3% Total general 4.436.755 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje China 3.472.389 78,3% Perú 490.739 11,1% Argentina 369.596 8,3% Bélgica 65.634 1,5% Otros 38.396 0,9% Total general 4.436.755 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nelson del Villar Medina 1.187.767 26,8% Comercializadora Paine Ltda. 491.026 11,1% Agrícola González Pacheco S.A. 469.232 10,6% Manuel Díaz Prieto y Cia Ltda 244.871 5,5%


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Agrícola e Inv. Río Duero S.A. 201.310 4,5% Agrocomercial y Servicios Loma 196.754 4,4% Roberto Valenzuela Herrera 195.840 4,4% José Eduardo Parra 180.425 4,1% The Fresh Link Chile Spa 74.750 1,7% Marco Antonio Lefimil Muñoz 66.515 1,5% Juan Carlos Lara Pereira 65.727 1,5% Agro Ora et Labora Ltda. 58.079 1,3% Otros 1.004.461 22,6% Total general 4.436.755 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Ajos 22.662.625 52,3% Cebollas 19.218.815 44,4% Papas 694.746 1,6% Radicchios 671.974 1,6% Otros 43.702 0,1% Total general 43.291.862 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 16.642.083 38,4% U.S.A. 7.602.678 17,6% España 5.813.692 13,4% Brasil 3.891.666 9,0% Inglaterra 3.222.219 7,4% Holanda 2.260.127 5,2% Colombia 891.309 2,1% Alemania 822.519 1,9% Irlanda 507.961 1,2% Otros 1.637.608 3,8% Total general 43.291.862 100,0%


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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Compañía Exportadora Tres Ríos 10.293.579 23,8% Exportadora Propal S.A. 5.431.726 12,5% Haac Chile S.A. 4.673.171 10,8% Exportadora Sem Ltda. 3.350.876 7,7% Fuencampo Chile S.A. 2.539.203 5,9% New York Exportaciones y Cia. 2.450.783 5,7% Latin Telecom Services S.A. 1.255.227 2,9% Alimentos Chile S.A. 1.237.413 2,9% Onizzo Exportaciones Ltda. 865.618 2,0% Pacific Rose Farms Ltda. 861.548 2,0% Otros 10.332.718 23,9% Total general 43.291.862 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Cebollas 431.222 87,9% Tomates 58.079 11,8% Ajos 892 0,2% Papas secas 355 0,1% Jengibre 190 0,0% Total general 490.739 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Marco Antonio Lefimil Muñoz 66.515 13,6% Agro Ora et Labora Ltda. 58.079 11,8% Nora Margarita Mamani Tupa 48.178 9,8% Arredondo Palma 44.734 9,1% Import. y Export Manatial Ltda. 43.616 8,9% Luis Alberto Yucra García 35.366 7,2% Gerónimo Hermanos Ltda. 29.767 6,1% Julio César Matos Egues 27.281 5,6% Elena Rita Coria Terán 18.019 3,7%


55

Ponce Amaro 17.013 3,5% Dalia del Carmen Torres Moyano 14.695 3,0% Vitelio Gerónimo Escobar 11.408 2,3% Otros 76.069 15,5% Total general 490.739 100,0%

Chile no exporta estos productos hacia Perú.

Nuestros comentarios: Chile es un gran productor de ajos y cebollas, que exporta a México, Estados Unidos, y en lo que corre del año 2013 las exportaciones a España han aumentado

considerablemente.

A pesar de lo anterior es interesante analizar el caso de los ajos en proveniencia de China y que entran al país por intermedio de la empresa Nelson del Villar.

Familia 2.- Legumbres en su vaina, zanahorias

0706: Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados; 0707: Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados; 0708: Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

Las superficies sembradas son las siguientes: porotos verdes 3.000 ha, zanahorias 4.000 ha, porotos 3.000 ha y arvejas 2.000 ha.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Porotos verdes 387.715 35,2% Zanahorias 351.358 31,9% Porotos 168.670 15,3% Arvejas 148.368 13,5% Pepinillos 14.494 1,3% Otros 30.282 2,8% Total general 1.100.887 100,0%


56


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 595.269 54,1% U.S.A. 338.103 30,7% Canadá 148.171 13,5% Otros 19.345 1,8% Total general 1.100.887 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Dole Chile S.A. 338.103 30,7% Miguel Miranda Herrera 153.307 13,9% Empresas Tucapel S.A. 148.171 13,5% Enrique Chang Roa 68.480 6,2% Soc. Agrocomercial M & Y Ltda. 64.264 5,8% Irma Muñoz Cortés 63.482 5,8% Maribel Gómez Franco 48.568 4,4% Nora Margarita Mamani Tupa 36.217 3,3% Otros 180.295 16,4% Total general 1.100.887 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Zanahorias 148.758 92,5% Beterragas 7.279 4,5% Pepinos 4.201 2,6% Otros 592 0,4% Total general 160.830 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 91.995 57,2% Uruguay 36.000 22,4% Inglaterra 12.499 7,8%


57

Brasil 9.000 5,6% Otros 11.336 7,0% Total general 160.830 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agr. Com. Semillas Sunny Ltda. 91.995 57,2% Polcura Exportaciones S.A. 45.000 28,0% Griffiths Smalley 19.511 12,1% Otros 4.324 2,7% Total general 160.830 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Porotos verdes 386.939 65,0% Porotos 168.670 28,3% Pepinillos 14.494 2,4% Otros 25.167 4,2% Total general 595.269 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Miguel Miranda Herrera 153.307 25,8% Enrique Chang Roa 68.164 11,5% Soc. Agrocomercial M & Y Ltda. 64.264 10,8% Irma Muñoz Cortés 63.022 10,6% Maribel Gómez Franco 48.568 8,2% Nora Margarita Mamani Tupa 36.217 6,1% Luis Alberto Yucra García 33.337 5,6% Otros 128.390 21,6% Total general 595.269 100,0%

Chile no exporta a Perú productos de esta familia.


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Nuestros comentarios: hay pequeñas empresas peruanas que están presentes en este mercado, pero no acceden a las grandes cadenas del retail y es difícil que lo hagan, dado los importantes

volúmenes solicitados y las exigencias sanitarias y de empaque.

Familia 3.- Espárragos, zapallos y otras

0709: Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.

Hace 20 años en Chile existían unas 10.000 hectáreas de espárragos, cuya producción se exportaba sobre todo como producto fresco a los EE.UU. Sin embargo, estas exportaciones no resistieron el ingreso del Perú al mismo mercado - hoy segundo productor mundial después de China - ni la competencia mexicana, de manera que la superficie se fue reduciendo hasta 2.300 ha y quienes subsistieron se reorientaron al consumo interno y al envío de producto congelado (IQF) a Europa y Japón.

No obstante, en 2010 la cifra de siembras ya comenzó a mostrar un repunte, la que llegó a cerca de 2.800 ha, concentradas en las regiones del Maule y del Biobío.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Espárragos 1.971.000 81,7% Zapallos 379.510 15,7% Otros 60.667 2,5% Total general 2.411.177 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 2.359.542 97,9% Italia 26.737 1,1% Francia 14.334 0,6% Otros 10.563 0,4% Total general 2.411.177 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 795.192 33,0% Comercial D&S S.A. 446.201 18,5% Rendic Hnos. S.A. 269.780 11,2% Agrocomercial San Agustín Ltda. 268.713 11,1% Hortifrut Comercial S.A. 253.683 10,5% Alimentos Y Frutos S.A. 184.391 7,6% Nora Margarita Mamani Tupa 77.031 3,2% Otros 116.184 4,8% Total general 2.411.177 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Ají 1.083.232 70,7% Zapallos 393.072 25,7% Champiñones frescos 39.667 2,6% Pimentones 9.697 0,6% Otros 6.311 0,4% Total general 1.531.978 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 1.080.208 70,5% U.S.A. 364.434 23,8% Francia 41.592 2,7% Otros 45.745 3,0% Total general 1.531.978 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Compañía Exportadora Tres Ríos 1.080.208 70,5% Export. Agrícolas Angeles Ltda. 154.617 10,1% Surfrut Fresh S.A. 133.056 8,7%


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Com. A. Eyzaguirre y Cia. Ltda. 50.544 3,3% Otros 113.554 7,4% Total general 1.531.978 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Espárragos 1.971.000 83,5% Zapallos 379.510 16,1% Otros 9.032 0,4% Total general 2.359.542 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 795.192 33,7% Comercial D&S S.A. 446.201 18,9% Rendic Hnos. S.A. 269.780 11,4% Agrocomercial San Agustín Ltda. 268.713 11,4% Hortifrut Comercial S.A. 253.683 10,8% Alimentos y Frutos S.A. 184.391 7,8% Nora Margarita Mamani Tupa 77.031 3,3% Comercializadora El Parque Ltda. 21.752 0,9% Otras 42.798 1,8% Total general 2.359.542 100,0%

Chile no exporta estos productos a Perú.

Nuestros comentarios: es uno de los mercados interesantes para los productores peruanos y cuyos volúmenes de venta pueden seguir aumentando, más aún al tener como clientes a las tres

grandes cadenas de retail.


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Familia 4.- Hortalizas congeladas

0710: Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.

Desde el año 2000 las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas vienen creciendo en Chile. La alta disponibilidad de materia prima, muchas veces subproductos de la exportación en fresco, así como las preferencias arancelarias obtenidas para algunos productos, han facilitado el impulso de los inversionistas de esta industria. Las plantas del país procesan una gran diversidad de especies hortícolas. En el año 2012, se identificaron 246 plantas industriales, de las cuales 45 procesan hortalizas.

El tomate es la principal especie procesada, destinada a conservas y deshidratado. Le siguen la arveja, para congelados y conservas, y el espárrago, para congelados.

El principal destino de la producción de hortalizas procesadas es el comercio exterior. Más de 80% de las empresas procesadoras exportan parte de su producción y en algunos casos, como los espárragos congelados, más de 90% de ésta, estimada entre 6.000 y 7.000 toneladas. Otras empresas muestran una mayor orientación hacia el mercado interno, como el maíz congelado, del cual, el 80% del volumen producido, estimado en 25.000 toneladas, es comercializado en el país.

Por las características del sector hortícola, la producción se enfoca fundamentalmente al mercado interno en fresco, cuya producción está en manos de numerosos agricultores, la mayor parte de ellos pequeños y con poco desarrollo tecnológico. La agroindustria no cuenta con grandes volúmenes de materia prima y el desarrollo de proveedores es un proceso más lento y difícil que en el caso de la fruta, por ejemplo.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Maíz 11.215.044 45,7% Arvejas 4.139.746 16,9% Porotos verdes 3.264.162 13,3% Habas 1.506.281 6,1% Zanahorias 1.145.031 4,7% Espárragos 694.188 2,8% Espinacas 404.700 1,6% Pimentones 378.533 1,5% Alcachofas 350.193 1,4% Mezclas de hortalizas 313.986 1,3% Champiñones 299.843 1,2%


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Cebollas 224.639 0,9% Acelgas 99.670 0,4% Ajíes 92.492 0,4% Otros 431.733 1,8% Total general 24.560.242 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 8.131.981,85 33,1% Bélgica 5.091.485,35 20,7% China 4.005.090,42 16,3% Perú 1.242.312,92 5,1% Suecia 864.233,47 3,5% Francia 858.460,06 3,5% Holanda 733.469,66 3,0% Polonia 632.320,73 2,6% Australia 562.780,39 2,3% Canadá 525.322,59 2,1% España 491.297,35 2,0% Hungría 292.091,24 1,2% Argentina 240.637,54 1,0% Dinamarca 228.125,40 0,9% Inglaterra 200.657,44 0,8% Alemania 154.190,34 0,6% Egipto 140.027,96 0,6% Otros 165.756,81 0,7% Total general 24.560.241,52 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos y Frutos S.A. 10.169.792 41,4% Agrícola Frutos del Maipo Ltda. 7.333.628 29,9% Interagro S.A. 2.295.984 9,3% Sadia Chile S.A. 857.762 3,5% South Fruit Ltda. 836.294 3,4% Agrícola Nova Ltda. 680.074 2,8% Com. Global Products Ltda. 494.425 2,0%


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Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 483.114 2,0% Frutícola Olmué S.A. 444.746 1,8% Comercial Frutícola S.A. 170.608 0,7% Jean Mourra Ltda. 165.990 0,7% Otros 627.818 2,6% Total general 24.560.241 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Espárragos 27.673.710 52,8% Maíz 5.307.869 10,1% Mezcla de hortalizas congelada 4.543.003 8,7% Hongos congelados 3.778.936 7,2% Pimentón congelado 2.253.177 4,3% Arvejas 2.057.587 3,9% Tomate 1.802.633 3,4% Habas 1.336.895 2,5% Guisantes 1.137.610 2,2% Otros 2.567.296 4,9% Total general 52.452.717 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 9.285.156 17,7% Italia 8.488.579 16,2% Francia 7.516.882 14,3% U.S.A. 6.644.686 12,7% Colombia 6.123.764 11,7% Venezuela 3.072.068 5,9% España 1.839.248 3,5% Bélgica 1.702.133 3,2% Otros 7.780.200 14,8% Total general 52.452.717 100,0%


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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Alimentos y Frutos S.A. 11.122.388 21,2% Frutícola Olmué S.A. 9.835.889 18,8% Agrícola Frutos del Maipo Ltda. 6.472.709 12,3% Invertec Foods S.A. 3.855.486 7,4% Agrícola Nova Ltda. 3.342.645 6,4% Aconcagua Foods S.A. 2.555.731 4,9% Exportadora Copramar Ltda. 2.026.484 3,9% Agroindustrial Niquen S.A. 1.668.232 3,2% Dolinny Spa 1.355.434 2,6% Otras 10.217.720 19,5% Total general 52.452.717 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Espárragos 511.869 41,2% Choclo 323.732 26,1% Maíz dulce 187.161 15,1% Ajíes 92.492 7,4% Pimentones 63.464 5,1% Papas 28.430 2,3% Habas 27.504 2,2% Huacatay 5.556 0,4% Otros 2.106 0,2% Total general 1.242.313 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 483.115 38,9% Frutícola Olmué S.A. 262.428 21,1% Agrícola Nova Ltda. 176.063 14,2% Alimentos y Frutos S.A. 112.690 9,1% Com. y Proc. Opposite Season Ltda. 88.348 7,1% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 29.369 2,4%


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South Fruit Ltda. 27.462 2,2% Comercializadora Agromix Ltda. 22.984 1,9% Agroimp. y Exp. Mi Perú Int. Ltda. 12.873 1,0% Otros 26.980 2,2% Total general 1.242.313 100,0%

A Perú se exportan 190.000 dólares, principalmente arvejas y brócolis.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante para los empresarios peruanos, dado que Perú es una de las potencias productoras de espárragos.

Familia 5.- Productos en salmuera, aceitunas

0711: Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: congas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

La producción de aceitunas de mesa en Chile constituye un rubro consolidado en lo que se

refiere a su procesamiento agroindustrial para el abastecimiento del mercado interno.

Las empresas elaboradoras de aceitunas de mesa en Chile se concentran en Arica, Copiapó, en la Región Metropolitana y también en una menor proporción en las ciudades de Valparaíso, Concepción, Talca y Temuco. En Arica, en el Valle de Azapa, donde existen no menos de 10 empresas elaboradoras de aceitunas.

La distribución de las aceitunas tiene la siguiente estructura: supermercados 40%, empresas de alimentos preparados, hoteles, restaurantes y rotiserías 20%, vendedores de ferias libres 15% y a la exportación, 25%. Productos importados

Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceitunas 5.739.652 85,9% Champiñones 461.653 6,9% Pepinillos 248.654 3,7% Alcaparras 116.648 1,7% Cebollas 61.330 0,9% Otras 55.229 0,8% Total general 6.683.166 100,0%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 5.206.278 77,9% Argentina 514.740 7,7% China 463.573 6,9% India 253.488 3,8% Turquía 57.976 0,9% Holanda 56.496 0,8% España 44.243 0,7% U.S.A. 42.727 0,6% Italia 26.582 0,4% Otros 16.973 0,3% Total general 6.683.166 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Hernán Aguilar Miranda 1.147.897 17,2% Juan Bas Alimentos S.A. 618.269 9,3% Tierra y Mar del Norte Spa. 591.413 8,8% Soc. Comercial La Raima Ltda. 478.538 7,2% Hgs Alimentos S.A. 446.688 6,7% Valle del Norte Ltda. 413.229 6,2% Francisco Lillo Contreras 306.852 4,6% Importadora de Alimentos S.A. 284.157 4,3% Rodrigo Truffa S.A. 232.091 3,5% Com. Raul Chacón E.I.R.L. 225.576 3,4% Com. Prod. Osorio y Escobar Ltda. 197.574 3,0% Andrés Bu Antun Karky 189.901 2,8% Morelia M. Céspedes Yáñez 170.296 2,5% Agromar S.A. 167.186 2,5% Orfelina Céspedes Yáñez 111.662 1,7% Luzgarda Marca Ale 103.993 1,6% Otras 997.845 14,9% Total general 6.683.166 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Hongos 7.045.448 91,4% Aceitunas 638.739 8,3% Tomates 22.248 0,3% Total general 7.706.435 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Brasil 5.641.489 73,2% España 708.960 9,2% Francia 504.605 6,5% Otros 851.381 11,0% Total general 7.706.435 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Comercial Agrometa Ltda. 5.507.618 71,5% Andifungui Exportadora S.A. 542.913 7,0% Alimentos Conosur S.A. 295.606 3,8% Conservas Los Angeles Ltda. 250.480 3,3% Otros 1.110.118 14,4% Total general 7.706.435 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Aceitunas 5.205.675 100,0% Otras 603 0,0% Total general 5.206.278 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Hernán Aguilar Miranda 1.147.897 22,0% Tierra y Mar del Norte Spa. 591.413 11,4% Soc. Comercial La Raima Ltda. 478.538 9,2% Valle del Norte Ltda. 402.657 7,7% Francisco Lillo Contreras 306.852 5,9% Importadora de Alimentos S.A. 284.157 5,5% Rodrigo Truffa S.A. 232.091 4,5% Com. Raúl Chacón E.I.R.L. 225.576 4,3% Com. Prod. Osorio y Escobar Ltda. 197.574 3,8% Andrés Bu Antun Karky 189.901 3,6% Morelia M. Céspedes Yáñez 170.296 3,3% Agromar S.A. 145.706 2,8% Orfelina Céspedes Yánez 111.662 2,1% Luzgarda Marca Ale 103.993 2,0% Aldo Geraldo Flores Ara 77.268 1,5% Otras 540.698 10,4% Total general 5.206.278 100,0%

Chile no exporta a Perú productos en salmuera.

Nuestros comentarios: con sus 15.500 ha. de olivos plantados de los cuales 12.000 en Tacna e Ilo, y una producción anual que alcanza las 40.000 toneladas, Perú se ha transformado en un

importante productor de aceitunas de mesa en América Latina. Chile le compra sobre los 5 millones de dólares al año. Estimamos que es un mercado que puede ser interesante, a condición

de acceder a las grandes cadenas de supermercados, donde se comercializa el 40% de las aceitunas de mesa.

Familia 6.- Hortalizas deshidratadas

0712: Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

Las hortalizas deshidratadas en Chile representan el 20% del comercio internacional de

hortalizas procesadas, con US$ 13,7 millones en el año 2012. Los champiñones y el pimiento son


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las principales especies en este grupo. Por otra parte, Chile importa por casi 10 millones de dólares, especialmente desde Estados Unidos y China.


Productos Volumen (US$) Porcentaje

Papas 3.683.096 37,2% Tomates 1.327.946 13,4% Cebollas 1.246.182 12,6% Ajos 833.961 8,4% Pimentones 757.611 7,6% Espárragos 386.528 3,9% Espinacas 264.866 2,7% Perejil 253.205 2,6% Champiñones 252.089 2,5% Maíz 220.205 2,2% Puerros 163.862 1,7% Zapallos 156.246 1,6% Zanahorias 49.300 0,5% Albahaca 45.319 0,5% Cebollín 29.477 0,3% Betarragas 29.126 0,3% Brócolis 24.269 0,2% Estragón 19.766 0,2% Otros 165.516 1,7% Total general 9.908.569 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 4.207.500 42,5% China 3.361.924 33,9% India 516.067 5,2% Perú 417.728 4,2% Egipto 278.833 2,8% Holanda 263.527 2,7% Alemania 154.094 1,6% Uzbekistán 88.394 0,9% Israel 78.400 0,8% Bosnia 77.873 0,8%


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Hungría 72.143 0,7% Italia 71.746 0,7% Bélgica 60.750 0,6% Turquía 58.596 0,6% Otros 200.996 2,0% Total general 9.908.569 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alfa Chilena S.A. 2.862.825 28,9% Farm Direct Food Latin America 1.926.207 19,4% Nestlé Chile S.A. 759.806 7,7% Inv. Mob. e Inmob. Playa Amarilla 657.415 6,6% Dimerco Comercial Ltda. 553.232 5,6% Alimentos Carolina y Cia. Ltda. 445.272 4,5% Unified Foods International S.A. 379.534 3,8% Winkler Limitada 243.092 2,5% Asbo Deshidratados Chile Ltda. 231.464 2,3% Good Food S.A. 225.244 2,3% Gutland S.A. 191.094 1,9% Luis Giagnoni G. e Hijo 151.920 1,5% Alimentos Y Frutos S.A. 121.342 1,2% Imp. Comercial Starfood Ltda. 108.568 1,1% Importadora Café do Brasil S.A. 80.330 0,8% Especiera del Sur Ltda. 79.988 0,8% Otras 891.237 9,0% Total general 9.908.569 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Hongos deshidratados 7.993.717 58,3% Pimentón 2.030.602 14,8% Tomates 1.515.290 11,0% Cebollas 508.175 3,7% Otros 1.665.339 12,1% Total general 13.713.123 100,0%


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Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 2.277.203 16,6% Francia 2.107.980 15,4% Alemania 2.051.093 15,0% Brasil 1.657.386 12,1% Argentina 1.560.795 11,4% U.S.A. 1.294.652 9,4% Otros 2.764.015 20,2% Total general 13.713.123 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Invertec Foods S.A. 2.314.848 16,9% Farm Direct Food Latin America 1.520.952 11,1% Unified Foods International S.A. 1.236.885 9,0% Soc. Exportadora Colón Ltda. 1.235.274 9,0% Comerc. e Industr. Aguamar Ltda. 939.377 6,9% Otros 6.465.786 47,2% Total general 13.713.123 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Pimentones 161.542 38,7% Espárragos 142.039 34,0% Perejil 90.597 21,7% Maíz 13.499 3,2% Zapallos 2.969 0,7% Papas 2.655 0,6% Ajinomoto 1.322 0,3% Rocoto 1.284 0,3% Ajíes 1.067 0,3% Ajos 581 0,1% Yuyo 173 0,0% Total general 417.728 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Farm Direct Food Latin América 394.166 94,4% Gerónimo Hermanos Ltda. 10.004 2,4% Otras 13.558 3,2% Total general 417.728 100,0%

Chile no exporta productos deshidratados a Perú.

Nuestros comentarios: Perú exporta a Chile pimentones, espárragos y perejil, por intermedio de Farm Direct Foods Latin América S.A., empresa que forma parte de Food Alliance, líder mundial

en la producción y comercialización de vegetales, frutas, especias y carnes liofilizadas y deshidratada; por lo tanto estimamos que los empresarios peruanos comercializan hacia Chile

sus productos con la empresa más adecuada.

Familia 7.- Legumbres

0713: Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

Las legumbres canadienses - porotos, lentejas, frijoles y garbanzos - son cada vez más apreciadas en los mercados extranjeros. Canadá es uno de los mayores productores de leguminosas y líder mundial en ventas de lentejas, porotos y garbanzos a 150 países.

En Canadá, las zonas cultivadas han aumentado de manera notable desde 1985. Actualmente alcanzan una producción anual de cerca de 5 millones de toneladas. La demanda internacional es el principal factor que impulsa este crecimiento. Por ejemplo, la producción canadiense de lentejas se ha expandido como consecuencia de los estímulos económicos del mercado, contribuyendo a la diversificación de la producción en las provincias de las Praderas, especialmente en Saskatchewan, donde esta expansión ha probado ser beneficiosa para la rotación de cultivos, contribuyendo al control de malezas, enfermedades y plagas y a una mejora de la textura del suelo y su fertilidad.

Canadá ha llegado a cubrir cerca del 80% del volumen exportado en lentejas por los seis mayores exportadores: Estados Unidos, Australia, Turquía, India y Siria. A su vez, el conjunto de estos seis mayores exportadores representa más de 90% del total de las exportaciones mundiales. En consecuencia, se puede afirmar que Canadá ha pasado a ejercer un predominio sobre el comercio internacional de lentejas, siendo en gran parte responsable del crecimiento de estas transacciones,


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las que aumentaron cerca de 50% durante la campaña 2009/10, llegando a 1,8 millones de toneladas.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Lentejas 13.867.814 48,4% Garbanzos 4.434.170 15,5% Frejoles 3.509.966 12,3% Porotos 3.468.328 12,1% Arvejas 3.320.837 11,6% Habas 23.822 0,1% Total general 28.624.936 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Canadá 17.296.972 60,4% Argentina 6.035.068 21,1% China 4.550.374 15,9% U.S.A. 239.511 0,8% México 223.316 0,8% Nueva Zelandia 72.266 0,3% Perú 67.765 0,2% Bolivia 44.824 0,2% Otros 94.841 0,3% Total general 28.624.936 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nama Internacional S.A. 5.900.814 20,6% Empresas Tucapel S.A. 3.992.795 13,9% Comercial Chacao S.A. 3.550.161 12,4% Agro-Prodex Internacional S.A. 2.837.854 9,9% Agrocommerce S.A. 1.622.793 5,7% Soc. Dist. de Prod. Cabagán Ltda. 1.473.861 5,1% Frutos Mundos Natural Ltda. 1.392.627 4,9% Martini y Cia. Ltda. 818.294 2,9% Comercializadora Andina S.A. 739.470 2,6%


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Dist. Quiroz Hnos. y Cia. Ltda. 411.594 1,4% Agroindustrial y Com. San Basilio 396.132 1,4% Agrofoods Cent. Valley Chile S.A. 378.626 1,3% Abastecedora del Comercio Ltda. 374.425 1,3% Industrias Campo Lindo S.A. 374.406 1,3% Lican Ray Export S.A. 354.042 1,2% Importadora Caprile S.A. 316.230 1,1% Serv. Alimenticios Hendaya S.A. 290.821 1,0% Dist. de Alimentos S.A. 283.465 1,0% Soprodi S.A. 264.014 0,9% Conservera Pentzke S.A. 250.343 0,9% Jorge E. Gallardo F.S.A.C. 243.026 0,8% Soc. Agrícola Carabra Ltda. 232.980 0,8% Manuel Barra Jhonson 220.814 0,8% Adriano Díaz Fuenzalida 212.885 0,7% Más Vida S.A. 199.413 0,7% Otros 1.493.053 5,2% Total general 28.624.936 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Porotos 5.026.132 96,6% Arvejas 136.625 2,6% Otros 37.612 0,7% Total general 5.200.369 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Angola 1.221.904 23,5% Holanda 856.983 16,5% U.S.A. 825.572 15,9% Hungría 817.992 15,7% Otros 1.477.918 28,4% Total general 5.200.369 100,0%


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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Monsanto Chile S.A. 1.419.850 27,3% Nama Internacional S.A. 1.308.864 25,2% Curimapu Producción y Exp. Ltda. 1.288.175 24,8% Otras 1.183.480 22,8% Total general 5.200.369 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Frejoles 38.248 56,4% Porotos 27.663 40,8% Lentejas 1.097 1,6% Habas 713 1,1% Arvejas 43 0,1% Total general 67.765 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nama Internacional S.A. 32.480 47,9% Julio César Matos Egues 11.098 16,4% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 10.533 15,5% Gerónimo Hermanos Ltda. 5.359 7,9% Otros 8.295 12,2% Total general 67.765 100,0%

Chile exporta a Perú 26.200 dólares en porotos.


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Nuestros comentarios: Canadá exportó a Chile en 2012, 3.066 ton. de arvejas a 0,68 US$/KN Cif, 12.758 ton. de lentejas a 1,44 US$/Kn Cif y 1.080 ton. de porotos a 1.32 US$/KN Cif., por

intermedio de las principales empresas importadoras de alimentos, entre las cuales está Nama Internacional, que también exportó pequeñas cantidades de porotos pallares desde Perú.

Estimamos que este es un mercado de grandes volúmenes, en el cual es difícil de competir contra Canadá, salvo en el mercado de las comidas étnicas, con los porotos pallares.

Familia 8.- Camote y yuca

0714: Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (boniatos, batatas) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos,


Productos Volumen (US$) Porcentaje Camotes 197.432 53,2% Yuca 147.611 39,7% Olluco 12.850 3,5% Otras 13.558 3,6% Total general 371.452 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 336.646 90,6% Paraguay 23.241 6,3% Otros 11.565 3,1% Total general 371.452 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 151.867 40,9% Julio César Matos Egues 60.699 16,3% Com y Elaboradora Ze Farms Spa 32.447 8,7% Juan Pablo Nina Chambilla 26.577 7,2% Imp. y Com. Sabor Peruano Ltda. 23.241 6,3% Quiroz y Quiroz Ltda. 22.137 6,0% Gerónimo Hermanos Ltda. 19.152 5,2%


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Otras 35.333 9,5% Total general 371.452 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Camotes frescos 589 100,0% Total general 589 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Inglaterra 589 100,0% Total general 589 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Griffiths Smalley 589 100% Total general 589 100%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Camotes 197.176 58,6% Yuca 124.371 36,9% Olluco 12.850 3,8% Papa 2.248 0,7% Total general 336.646 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob .Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 151.867 45,1% Julio César Matos Egues 60.699 18,0% Juan Pablo Nina Chambilla 26.577 7,9%


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Quiroz y Quiroz Ltda. 22.137 6,6% Com. y Elaboradora Ze Farms Spa 21.277 6,3% Gerónimo Hermanos Ltda. 19.152 5,7% Vitelio Gerónimo Escobar 12.192 3,6% Otras 22.746 6,8% Total general 336.646 100,0%

Chile no exporta estos productos hacia Perú.

Nuestros comentarios: se trata de un pequeño mercado controlado por los productos peruanos y que debiese aumentar, gracias al interés cada vez mayor del consumidor chileno por la comida

peruana.


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1.5.- EL MERCADO DE LA FRUTA (Código 08)

La producción y exportación de frutas frescas tiene ya varias décadas, y por tanto se trata de una industria madura, plenamente establecida en la estructura productiva de la agricultura chilena. Se trata además de una actividad altamente intensiva en mano de obra, que da cuenta por aproximadamente dos tercios del total de fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, siendo además en varias regiones del país la principal actividad económica regional.

La superficie total plantada con frutales alcanza a 324.000 ha, de las cuales 267.500 están registradas como huertos comerciales. Las principales especies cultivadas son uva de mesa, con poco más de 52.000 ha; manzanos con 35.000 ha; paltos con 34.000 ha. Son igualmente importantes en términos de superficie las plantaciones de nogales con 15.000 ha, así como olivos, cerezos y kiwis todas ellas con superficies que superan las 10.000 ha.

Cultivos como los arándanos han conocido una muy fuerte expansión, pasando de 1.220 ha en 2002 a más de 7.800 ha. en 2010 y resalta igualmente la expansión de la superficie plantada con cerezos, la que se duplica en similar periodo, creciendo de 6.500 ha a poco más de 13.000 ha, como así mismo las de naranjas y clementinas, que igualmente suman poco más de 13.000 ha.

En contraste, la superficie plantada con manzanos, uva de mesa, peras y kiwis, que han sido tradicionalmente los principales rubros exportados, se ha mantenido estable, y en algunos casos ha disminuido levemente.

Ahora bien, un fenómeno importante en el mercado de la fruta es el aumento de las importaciones, las que se han casi duplicado en los últimos tres años, pasando de los US$ 72,3 millones que se internaban en 2009 a US$ 132,2 millones en el ejercicio pasado.

Estas compras están lideradas por los plátanos - la segunda fruta más consumida en el país, después de la manzana - que representaron el 47% del total de las importaciones, seguido de las piñas, con el 10,4%.

Pese a que el listado es conformado en su mayoría por frutas que no son producidas en Chile, hay otras - como el limón - que ocupó en 2012 el cuarto lugar entre las importaciones, lo que significa un salto relevante, ya que hace tres años, estaba en el lugar 11 de los embarques extranjeros. En dicho período, las compras pasaron de US$ 600 mil a los actuales US$ 4,5 millones.

El crecimiento de las importaciones se debe, en general, a un mayor consumo gracias al aumento del poder adquisitivo de los chilenos. En el caso puntual de los limones, la mayor compra en el exterior se explica porque la producción interna no ha aumentado al ritmo de la demanda, por factores climáticos. Por otra parte, los supermercados tienen que asegurar una cierta oferta, que muchas veces el mercado local no les asegura o lo hace a un precio demasiado alto, por ello estas cadenas impulsan las importaciones para asegurar una oferta y también regular el precio.


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Familias de Productos Aranceles Frutos secos 0801 Avellanas, pistachos, nueces 0802 Naranjas, limones 0805 Plátanos, paltas, mangos 080304 Uvas, pasas 0806 Sandías, melones 0807 Manzanas, peras 0808 Duraznos, nectarines, granadas 080910 Fruta congelada o en conserva 081112 Fruta deshidratada 0813

Balanza comercial



Frutos secos 5.802.942 477.917 Almendras, avellanas, pistachos, nueces 17.158.782 273.306.767 Naranjas, limones 6.482.615 140.446.902 Plátanos, paltas, mangos 79.744.242 117.670.404 Uvas, pasas 4.906.903 1.210.077.405 Sandías, melones 917.059 4.125 Manzanas, peras 2.655.650 697.311.403 Duraznos, nectarines, granadas 216.745 473.109.225 Fruta congelada o en conserva 10.137.606 302.138.026 Frutas deshidratadas 4.242.353 187.466.141 Total general 132.264.897 3.402.008.315

Balanza comercial entre Chile y Perú



Frutos secos 39.476 102.361 Avellanas, pistachos, nueces 0 2.320.353 Naranjas, limones 2.023.724 184.269 Plátanos, paltas, mangos 2.868.934 9.984 Uvas, pasas 707 15.529.934 Sandías, melones 917.059 0 Manzanas, peras 0 36.570.725 Duraznos, nectarines 0 3.676.531 Fruta congelada o en conserva 3.218.206 44.112 Frutas deshidratadas 199 2.482.674 Total general 11.550.780 58.438.468


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Familia 1.- Frutos secos, cocos

0801: Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. .

Los principales productores de cocos son Indonesia que representa el 33% de las exportaciones mundiales, seguida de Filipinas con un 25%, India con un 17% y Brasil con un 5%. En Brasil su cultivo se destina básicamente como materia prima de las agroindustrias para la producción de coco rallado y leche de coco o para el consumo de agua de coco en la forma “en fresco” o procesado.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Coco procesado 3.447.598 59,4% Castañas de caju 1.742.517 30,0% Cocos frescos 612.827 10,6% Total general 5.802.942 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 2.274.047 39,2% Filipinas 2.098.885 36,2% Vietnam 574.906 9,9% Indonesia 446.777 7,7% Sri Lanka 270.538 4,7% Thailandia 79.549 1,4% Perú 39.476 0,7% Otros 18.764 0,3% Total general 5.802.942 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 1.288.708 22,2% Omni Nuts & Fruits S.A. 965.873 16,6% Dimerco Comercial Ltda. 636.798 11,0% Importadora Café do Brasil S.A. 576.927 9,9%


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Innova Ltda. 364.186 6,3% Comercial Millantú Ltda. 360.748 6,2% Roberto Cornejo y Cia. Ltda. 265.120 4,6% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 221.694 3,8% Velarde Hermanos S.A. 218.618 3,8% Agroindustrial Las Tres Erre Ltda. 162.181 2,8% Importadora Caprile S.A. 113.837 2,0% Otras 628.251 10,8% Total general 5.802.942 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Cocos 134.331 28,1% Castañas de caju 33.251 7,0% Otros 310.335 64,9% Total general 477.917 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Turquía 310.335 64,9% Perú 102.361 21,4% Otros 65.221 13,6% Total general 477.917 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Comercializadora Metropolitana 310.335 64,9% Empresas Carozzi S.A. 62.544 13,1% Dimerco Comercial Ltda. 39.817 8,3% Otros 65.221 13,6% Total general 477.917 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Cocos frescos 39.476 100,0% Total general 39.476 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Marco Antonio Lefimil Muñoz 18.029 45,7% Negocios Latinoamericanos Ltda. 15.529 39,3% Nora Margarita Mamani Tupa 3.160 8,0% María A. Huanca Maldonado 1.854 4,7% Maribel Gómez Franco 905 2,3% Total general 39.476 100,0%

Chile exporta a Perú 102.000 dólares en cocos, por intermedio de las empresas Carozzi y Dimerco.

Nuestros comentarios: nos parece difícil que Perú pueda competir con países como Brasil y Filipinas en el mercado del coco rallado; sólo nos parece posible importar a Chile cocos frescos.

Familia 2.- Almendras, avellanas, pistachos

0802: Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.

El mercado mundial total de frutos secos ha tenido un desarrollo muy dinámico durante los últimos años, fenómeno que se reproduce en Chile, en donde las superficies han aumentado considerablemente llegando a 16.000 ha. de nogales, 8.000 ha de almendros y 3.600 ha de avellanos.

Es un mercado en que la balanza comercial es netamente favorable a Chile y se ha transformado en uno de los principales exportadores mundiales de estos productos.


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Almendras enteras 13.094.147 76,3% Nueces 2.181.548 12,7% Pistachos 1.369.052 8,0% Almendras procesadas 304.712 1,8% Avellanas 113.072 0,7% Piñones 96.251 0,6% Total general 17.158.782 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 16.618.793 96,9% Suiza 457.833 2,7% Italia 51.254 0,3% España 25.422 0,1% Otros 5.479 0,0% Total general 17.158.782 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Parmex S.A. 4.970.335 29,0% Empresas Carozzi S.A. 3.698.520 21,6% Comercial C y P S.A. 2.266.014 13,2% Omni Nuts & Fruits S.A. 1.838.289 10,7% Fa. y Enva. de Pry. Ag. Juan Torres 1.056.381 6,2% Procesad. de Frutas Secas S.A. 874.514 5,1% Agroindustrial Las Tres Erre Ltda. 384.734 2,2% Proc. de Frut. Secos y Serv. Ltda. 344.630 2,0% Comercializadora Metropolitana 339.061 2,0% Exportaciones y Asesorías Alnu 311.360 1,8% Importadora Café do Brasil S.A. 217.742 1,3% Otras 857.200 5,0% Total general 17.158.782 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Nueces 196.200.795 71,8% Almendras 53.209.795 19,5% Avellanas 22.707.453 8,3% Castañas frescas 1.157.745 0,4% Otros 30.979 0,0% Total general 273.306.767 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Brasil 60.147.036 22,0% Italia 39.225.891 14,4% Venezuela 22.989.700 8,4% Turquía 21.777.282 8,0% Alemania 21.159.886 7,7% Corea Del Sur 16.283.750 6,0% España 13.254.787 4,8% Argentina 11.483.860 4,2% Hong Kong 9.064.752 3,3% Emiratos. Arabes Unidos 7.290.736 2,7% Holanda 5.766.038 2,1% Otros 44.863.050 16,4% Total general 273.306.767 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Exportadora Anakena Ltda. 35.410.302 13,0% Exportadora Huertos del Valle 23.301.698 8,5% Valbifrut S.A. 22.320.611 8,2% Pacific Nut Company Chile S.A. 19.787.639 7,2% Frutícola Agrichile S.A. 19.308.207 7,1% Frutas de Exportación S.A. 12.640.696 4,6% Fine Berries Ltda. 10.977.413 4,0% Hojas Export Ltda. 8.671.144 3,2%


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Agrícola Ballerina Chile Ltda. 7.568.918 2,8% Comercializadora Metropolitana 6.918.580 2,5% Parmex S.A. 6.490.017 2,4% Bellafrut S.A. 5.366.723 2,0% Otros 94.544.820 34,6% Total general 273.306.767 100,0%


Chile no importa estos productos desde Perú; en cambio exporta 2.320.000 de dólares, de los cuales 960.000 son almendras y 1.360.000 de nueces.

Nuestros comentarios: no es un mercado interesante para Perú.

Familia 3.- Naranjas, limones

0805: Agrios (cítricos) frescos o secos.

La superficie cubierta de cítricos en Chile es la siguiente: 7.500 ha de limones, 7.900 ha de naranjas, 3.600 de mandarinas y 300 ha de pomelos, lo que hace un total de 19.300 ha.

Chile es un importante exportador de estas frutas, ya que en 2012 se superaron los 140 millones de dólares, siendo los Estados Unidos el primer comprador.

Las importaciones alcanzan los 6 millones de dólares, siendo Perú el segundo importador, con 2 millones de dólares.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Limones frescos 4.426.901 68,3% Naranjas frescas 1.592.019 24,6% Lima ácida o limón sutil 257.545 4,0% Tangelos frescos 123.794 1,9% Mandarinas 38.820 0,6% Pomelos 36.872 0,6% Pomelos procesados 6.060 0,1% Naranjas procesadas 604 0,0% Total general 6.482.615 100,0%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 4.274.524 65,9% Perú 2.023.724 31,2% Colombia 177.722 2,7% Otros 6.645 0,1% Total general 6.482.615 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 1.719.089 26,5% Txiki Ltda. 607.868 9,4% Edgardo Arnold Bodevin Solís 598.481 9,2% Comer. de Frutas Bagno S.A. 557.092 8,6% Sofruco Alimentos Ltda. 381.402 5,9% Ag. y Com. Tambogrande Ltda. 370.394 5,7% Com. de Pro. Machu Picchu Ltda. 356.903 5,5% Marco Antonio Lefimil Muñoz 295.977 4,6% Exp.Imp. y Com. Unicornio Ltda. 267.426 4,1% Calavo Chile S.A. 258.866 4,0% Agrinamarc E.I.R.L. 235.871 3,6% Comercial D&S S.A. 202.429 3,1% The Fresh Link Chile Spa 163.639 2,5% Soc. Comercial Cricadima Ltda. 112.001 1,7% Otros 355.177 5,5% Total general 6.482.615 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Naranjas 57.960.577 41,3% Clementinas - mandarinas 52.060.857 37,1% Limones 29.323.147 20,9% Otros 1.102.322 0,8% Total general 140.446.902 100,0%


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Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 101.036.670 71,9% Japón 12.870.061 9,2% España 5.431.354 3,9% Canadá 4.565.104 3,3% Corea del Sur 4.240.962 3,0% Holanda 4.040.329 2,9% Noruega 1.229.861 0,9% Otros 7.032.563 5,0% Total general 140.446.902 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Exportadora Propal S.A. 25.446.246 18,1% Exportadora Río Blanco Ltda. 15.728.523 11,2% Agricom Ltda. 14.291.674 10,2% Exportadora Santa Cruz S.A. 12.973.574 9,2% Exportadora Subsole S.A. 9.522.547 6,8% Soc. San Fco. Lo Garcés Ltda. 4.424.905 3,2% Soc. Agrícola Sicor S.A. 4.358.833 3,1% Export. y Servic. El Parque Ltda. 4.239.210 3,0% Gestión Exp. Frutícolas S.A. 3.974.794 2,8% Exp. Unifrutti Traders Ltda. 2.794.684 2,0% Otros 42.691.912 30,4% Total general 140.446.902 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Limones frescos 1.885.061 93,1% Lima ácida o limón sutil 138.663 6,9% Total general 2.023.724 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Edgardo Arnold Bodevin Solís 598.481 29,6% Com. de Pro. Machu Picchu Ltda. 356.903 17,6% Ag. y Com. Tambogrande Ltda. 340.348 16,8% Exp. Imp. y Com. Unicornio Ltda. 267.426 13,2% Marco Antonio Lefimil Muñoz 267.084 13,2% Gerónimo Riveros Hermanos Ltda. 95.072 4,7% Marcelo G. Morales Imp. Eirl. 33.962 1,7% Nelson del Villar Medina 22.376 1,1% Otros 42.072 2,1% Total general 2.023.724 100,0%

Chile exporta 184.269 dólares a Perú de naranjas, vía terrestre.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante para Perú, especialmente en limón sutil, ya que es un elemento importante del dinamismo gastronómico peruano en Chile, especialmente

en la elaboración de pisco sour en restaurantes.

Familia 4.- Plátanos, paltas, mangos

0803: Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos; 0804: Dátiles, higos, piñas (ananás), paltas (aguacates), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

En este capítulo se analizarán las frutas más importantes de esta familia: la importación de plátanos y piñas, y las exportaciones de paltas.

En el caso de los plátanos y piñas, Chile es un país netamente importador con más de 76

millones de dólares en 2012. Estas frutas se importaron casi exclusivamente de Ecuador. Con respecto a las paltas, la superficie cultivada con paltos alcanza las 34.000 ha, lo que en

2012 significó una producción de 190.000 toneladas, de las cuales 104.000 se exportaron y 96.000 fueron destinadas al consumo interno.


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Plátanos verde 52.874.901 66,3% Piñas frescas 13.843.345 17,4% Bananas 8.581.767 10,8% Mangos frescos 3.151.720 4,0% Paltas 1.068.379 1,3% Otros 224.130 0,3% Total general 79.744.242 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Ecuador 73.809.589 92,6% Perú 2.868.934 3,6% Brasil 1.106.133 1,4% Costa Rica 734.623 0,9% Bolivia 699.818 0,9% Otros 525.146 0,7% Total general 79.744.242 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Salgado y Cia. Ltda. 19.787.833 24,8% Comercializadora Bandelsur Ltda. 12.564.552 15,8% Comer. de Frutas Bagno S.A. 6.511.891 8,2% Fruit Export Import Chile S.A. 4.199.724 5,3% Comercial D&S S.A. 4.083.991 5,1% Sociedad Agrocomercial R Y R L 3.459.996 4,3% Paris S.A. 3.086.364 3,9% Jorge Antonio Pérez Olguín 2.211.599 2,8% Dole -Thomsen S.A. 2.109.481 2,6% Maxban Ltda. 2.038.288 2,6% Manuel Díaz Prieto y Cia. Ltda. 1.974.540 2,5% Germán Salazar Aranda 1.762.254 2,2% Julio Brdo. Inostroza Lara 1.475.827 1,9% Imp. y Exp. Frutos del Pacífico 1.311.101 1,6% Soc. Comercial Jeldres e Hijo 1.044.345 1,3%


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The Fresh Link Chile Spa 696.792 0,9% Exportadora Transfrut Ltda. 691.102 0,9% Imp. Exp. Com. Costa del Pacífico 676.891 0,8% Rendic Hnos. S.A. 644.592 0,8% Miguel Antonio Reyes Donoso 612.353 0,8% Imp. Exp. y Com. Paymasur Ltda. 609.979 0,8% Otros 8.190.746 10,3% Total general 79.744.242 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Paltas 115.432.762 98,1% Higos 1.345.817 1,1% Plátanos 519.337 0,4% Otros 372.488 0,3% Total general 117.670.404 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 44.326.641 37,7% Holanda 38.055.504 32,3% Argentina 12.272.188 10,4% Inglaterra 9.415.057 8,0% España 7.103.953 6,0% Francia 2.660.046 2,3% Bélgica 1.344.756 1,1% Otros 2.492.260 2,1% Total general 117.670.404 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Exportadora Propal S.A. 41.326.913 35,1% Exportadora Subsole S.A. 14.532.081 12,3% Agricom Ltda. 12.238.443 10,4%


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Export. y Servic. El Parque Ltda. 11.975.743 10,2% Exportadora Santa Cruz S.A. 9.674.613 8,2% Agríc. y Comerc. Cabilfrut S.A. 5.273.252 4,5% Calavo Chile S.A. 3.756.410 3,2% Desarrollo Agrario S.A. 2.550.609 2,2% Fruchac Export S.A. 2.460.883 2,1% Santa Luisa Exports Ltda. 1.373.109 1,2% Otros 12.508.346 10,6% Total general 117.670.404 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Mangos frescos 1.832.244 63,9% Paltas 1.009.331 35,2% Bananas 27.359 1,0% Total general 2.868.934 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comercial D&S S.A. 603.408 21,0% María A. Huanca Maldonado 481.651 16,8% Subsole Comercial S.A. 258.720 9,0% Rendic Hnos. S.A. 220.800 7,7% The Fresh Link Chile Spa 195.877 6,8% Comercial Fresia Montealegre E. 145.428 5,1% Soc. Agrocomercial M & Y Ltda. 143.411 5,0% Víctor Villarreal Imp. Exp. 139.722 4,9% Import. y Export. Felisa Mamani 104.632 3,6% Otros 575.285 20,1% Total general 2.868.934 100,0%


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Chile exporta algo más de 9.000 dólares en paltas a Perú.

Nuestros comentarios: es un mercado importante para Perú, especialmente en mangos frescos y paltas. Según el análisis de las importaciones es un mercado abierto a importar, especialmente las grandes cadenas de supermercados. Si bien es cierto en estos momentos existe una cierta disputa por las importaciones de paltas hacia Chile y de manzanas hacia Perú, estimamos que

como todos los problemas comerciales entre ambos países se llegará a un acuerdo.

Familia 5.- Uvas, pasas

0806: Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.

La superficie mundial plantada con parronales es de 7,58 millones de ha en el año 2011 Por otra parte, la producción mundial de uva, alcanzó 69,2 millones de toneladas en dicho año.

El volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa ha continuado a aumentar en

los últimos años, llegando a 3,95 millones de toneladas, a pesar de la crisis financiera sufrida por los mayores mercados consumidores.

Los principales países importadores de uva de mesa a nivel mundial son Estados Unidos seguido por la Federación Rusa, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido y Canadá, países que no han mostrado crecimientos en su consumo, mientras que los países asiáticos, en particular Hong Kong, China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, han duplicado el valor de sus importaciones de uva de mesa en el período.

Los países exportadores a nivel mundial mantienen su participación en el volumen

exportado. Estos países están liderados por Chile, con 18,7% de participación, seguido por Italia, con 13%; Estados Unidos, que alcanzó una participación de 10,8%; Sudáfrica, con 6,4%, y Turquía, con 6,2%. Perú continúa incrementando su participación en las exportaciones mundiales, alcanzando un 5,2%.

En Chile, la superficie plantada con parronales de uva de mesa muestran un área estancada e incluso con una leve disminución, desde 53.926 ha en la anterior medición a 53.616 h. en 2012.

Con respecto a las pasas, sub producto de la uva de mesa principal fruta fresca de exportación, Chile exporta 175 millones de dólares, pero importa 3,5 millones desde Argentina, ya que el precio promedio de exportación de pasas de Chile resulta más alto que el de importación, por lo que es más conveniente para los productores exportar el producto nacional y suplir el mercado interno con importaciones.


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Pasas 3.928.422 80,1% Uvas frescas 978.480 19,9% Total general 4.906.903 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 3.510.852 71,5% U.S.A. 1.031.987 21,0% Sudáfrica 240.494 4,9% Holanda 80.165 1,6% Otros 43.406 0,9% Total general 4.906.903 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje G V F Alimentos Ltda. 1.414.711 28,8% Agrícola Productos Silvestres 955.452 19,5% Frutas de Exportación S.A. 635.215 12,9% Paris S.A. 400.132 8,2% Soc. de Invers. San Lorenzo S.A. 392.216 8,0% Omni Nuts & Fruits S.A. 320.658 6,5% Comercial D&S S.A. 257.010 5,2% Zurgroup S.A. 171.559 3,5% Txiki Ltda 67.418 1,4% New York Exportaciones y Cia. 59.080 1,2% Otros 233.451 4,8% Total general 4.906.903 100,0%




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Producto Volumen (US$) Porcentaje Uvas 1.033.468.566 85,4% Pasas 175.845.186 14,5% Manzanas 407.841 0,0% Arándanos frescos 158.246 0,0% Otros 197.566 0,0% Total general 1.210.077.405 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 417.742.750 34,5% Holanda 106.527.434 8,8% Inglaterra 84.151.175 7,0% Corea del Sur 82.584.875 6,8% China 72.067.241 6,0% Rusia 57.007.027 4,7% México 45.636.293 3,8% Brasil 40.458.166 3,3% Otros 303.902.444 25,1% Total general 1.210.077.405 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Exportadora Río Blanco Ltda. 87.256.618 7,2% Exportadora Subsole S.A. 82.403.286 6,8% Dole Chile S.A. 60.195.311 5,0% Exser Ltda. 44.024.427 3,6% Del Monte Fresh Produce Chile 41.749.051 3,5% Gestión Exp. Frutícolas S.A. 37.679.551 3,1% Exp. Unifrutti Traders Ltda. 37.432.293 3,1% David Del Curto S.A. 31.850.815 2,6% Soc. Exportadora Verfrut S.A. 25.260.643 2,1% Frutícola y Exportadora Atacama 24.457.442 2,0% Frutas de Exportación S.A. 22.744.676 1,9% Silvestres S.A. 22.107.610 1,8% Frutexport S.A 20.132.743 1,7% Bellafrut S.A. 18.862.748 1,6%


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Ruiz Tagle Humeres 16.695.186 1,4% Sociedad Exportadora Santis 15.293.027 1,3% Otras 621.931.977 51,4% Total general 1.210.077.405 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Pasas 707 100,0% Total general 707 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Rabié S.A. 707 100,0% Total general 707 100,0%

Chile exporta hacia Perú 15.5 millones de dólares en uvas y pasas.


Familia 6.- Sandías, melones

0807: Melones, sandías y papayas, frescos.

En este mercado Chile se autoabastece y tanto las exportaciones como las importaciones son pequeñas.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Sandías frescas 532.789 58,1% Melones frescos 377.506 41,2% Papayas procesadas 6.764 0,7% Total general 917.059 100,0%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 426.909 46,6% U.S.A. 393.678 42,9% Honduras 80.439 8,8% Thailandia 16.033 1,7% Total general 917.059 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje The Fresh Link Chile Spa 397.401 43,3% Nora Margarita Mamani Tupa 124.475 13,6% Txiki Ltda. 76.716 8,4% Maribel Gómez Franco 76.620 8,4% José Lorenzo Ardiles Santos 57.336 6,3% Otros 184.510 20,1% Total general 917.059 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Sandías 2.172 52,7% Melones 1.953 47,3% Total general 4.125 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Inglaterra 3.140 76,1% Terr. Británicos en América 985 23,9% Total general 4.125 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Griffiths Smalley 3.818 92,5%


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Sociedad Comercial e Inversión 308 7,5% Total general 4.125 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Sandías frescas 426.909 100,0% Total general 426.909 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nora Margarita Mamani Tupa 124.475 29,2% Maribel Gómez Franco 76.620 17,9% José Lorenzo Ardiles Santos 57.336 13,4% Ermin Eduardo Castillo Fernando 37.065 8,7% Otros 131.413 30,8% Total general 426.909 100,0%

Chile no exporta ni melones ni sandías hacia Perú.

Nuestros comentarios: se trata de un pequeño mercado en que la relación peso/volumen hacen difícil el transporte de largas distancias. Estimamos que es un mercado entre ciudades vecinas en el norte de Chile. El mercado es diferente si se trata de sandías o melones prepicados y en

preparaciones industriales, tal como hoy lo está haciendo Brasil.

Familia 7.- Manzanas, peras

0808: Manzanas, peras y membrillos, frescos.


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La industria chilena de la manzana es una industria madura que ha logrado posicionarse como un gran generador de recursos externos para el país, satisfaciendo las necesidades cada día más exigentes de los consumidores de los principales mercados mundiales. El dinámico desarrollo de esta industria ha logrado ubicar a Chile entre los cinco principales exportadores mundiales de manzanas.

El mayor desafío que enfrenta la industria es mantener y acrecentar esta posición de

liderazgo en un mundo cada día más competitivo, para lo cual se requiere un esfuerzo a nivel de todas las etapas de la cadena, que permita mejorar la competitividad del sector.

Son nuevas las condiciones que enfrenta la actividad frutícola debido al cambio climático y

los nuevos requisitos de mercado, como huella de carbono, huella de agua, comercio justo, productos orgánicos, responsabilidad social de la empresa y otros, requieren de programas de desarrollo científico-tecnológicos específicos en todas las fases de la cadena de valor, desde la producción al consumo, con alta demanda de innovación, para competir con los más eficientes pro-ductores a nivel mundial.

También es un gran desafío para la industria ser suficientemente competitiva para captar la

cada vez más escasa mano de obra agrícola. La capacitación para mejorar la productividad de la mano de obra aparece como una de las claves para seguir avanzando en mejorar la competitividad de la industria, dada la alta participación del factor trabajo en su estructura de costos. Los recientes acuerdos de mayor flexibilidad laboral también contribuyen en ese sentido.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Manzanas 1.825.720 68,7% Peras 829.930 31,3% Total general 2.655.650 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 2.655.650 100,0% Total general 2.655.650 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 1.323.662 49,8%


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Comercial D&S S.A. 702.348 26,4% Dole-Thomsen S.A. 318.326 12,0% The Fresh Link Chile Spa 212.629 8,0% Zurgroup S.A. 68.452 2,6% Comercializadora El Parque Ltda. 30.233 1,1% Total general 2.655.650 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Manzanas 602.385.847 86,4% Peras 94.140.734 13,5% Membrillos 721.611 0,1% Otros 63.210 0,0% Total general 697.311.403 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Colombia 89.523.805 12,8% U.S.A. 89.334.217 12,8% Taiwán 53.562.467 7,7% Venezuela 51.554.584 7,4% Ecuador 46.562.768 6,7% Arabia Saudita 41.433.536 5,9% Holanda 37.459.399 5,4% Perú 36.570.725 5,2% Rusia 29.701.251 4,3% Emir. Arabes Unidos 20.768.710 3,0% Inglaterra 19.166.612 2,7% Brasil 18.925.150 2,7% Canadá 17.158.542 2,5% India 15.840.696 2,3% España 14.935.991 2,1% China 11.809.313 1,7% Italia 10.950.377 1,6% Otros 92.053.259 13,2% Total general 697.311.403 100,0%


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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Dole Chile S.A. 86.839.084 12,5% Exp. Unifrutti Traders Ltda. 67.772.981 9,7% Frutera San Fernando S.A. 47.976.535 6,9% David Del Curto S.A. 42.325.295 6,1% Copefrut S.A 37.222.865 5,3% Exportadora San Clemente S.A. 30.978.450 4,4% Exportadora Frutam Ltda. 29.834.439 4,3% Comercial Greenvic S.A. 21.703.496 3,1% Otros 332.658.257 47,7% Total general 697.311.403 100,0%


Chile no importa ni peras ni manzanas desde Perú; pero exporta 36,5 millones de dólares en estas frutas.

Nuestros comentarios: no es un mercado para Perú, al contrario es un mercado interesante para Chile, dados los volúmenes que exporta cada año hacia el vecino país.

Familia 8.- Duraznos, nectarines, cerezas

0809: Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos; 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Nectarines 83.876 38,7% Duraznos 69.602 32,1% Kiwis 41.855 19,3% Ciruelas 13.809 6,4% Otros 7.602 3,5% Total general 216.745 100,0%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 209.350 96,6% Vietnam 7.395 3,4% Total general 216.745 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Zurgroup S.A. 81.583 37,6% Txiki Ltda. 51.725 23,9% The Fresh Link Chile Spa 41.855 19,3% Sofruco Alimentos Ltda. 41.375 19,1% Roma S Ribs Restaurantes Limitada 207 0,1% Total general 216.745 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Cerezas 250.879.350 53,0% Ciruelas 106.169.622 22,4% Nectarines 62.360.130 13,2% Duraznos 33.477.143 7,1% Granadas 11.457.355 2,4% Otras frutas 3.720.625 0,8% Damascos 1.807.743 0,4% Frutos rojos 1.593.867 0,3% Zarzaparrilla 1.529.892 0,3% Nísperos 113.498 0,0% Total general 473.109.225 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje China 120.236.601 25,4%


103

U.S.A. 99.815.880 21,1% Hong Kong 59.873.986 12,7% Brasil 45.791.902 9,7% Holanda 25.282.230 5,3% Taiwán 24.844.967 5,3% Inglaterra 20.882.940 4,4% México 15.644.624 3,3% Colombia 7.601.693 1,6% España 6.745.257 1,4% Rusia 6.338.055 1,3% Ecuador 4.894.412 1,0% Perú 3.676.531 0,8% Italia 3.361.430 0,7% Venezuela 3.155.228 0,7% Arabia Saudita 2.654.729 0,6% Francia 2.400.651 0,5% Alemania 2.215.748 0,5% Canadá 2.193.906 0,5% Otros 15.498.456 3,3% Total general 473.109.225 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Copefrut S.A. 40.736.435 8,6% Frutera San Fernando S.A. 32.143.348 6,8% Soc. San Fco. Lo Garcés Ltda. 29.670.813 6,3% David Del Curto S.A. 26.733.683 5,7% Exp. Unifrutti Traders Ltda. 19.152.686 4,0% Comercial Greenvic S.A. 17.183.517 3,6% Dole Chile S.A. 16.581.581 3,5% Exportadora Río Blanco Ltda. 16.534.972 3,5% Del Monte Fresh Produce Chile 15.670.471 3,3% Exportadora Geofrut Ltda. 14.719.933 3,1% Gestión Exp. Frutícolas S.A. 13.593.030 2,9% Exportadora San Clemente S.A. 9.396.952 2,0% Cyd Internacional S.A. 9.333.248 2,0% Exportaciones Meyer Ltda. 9.091.496 1,9% Tuniche Fruits S.A. 9.059.033 1,9%


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Exportadora Rancagua S.A. 8.670.585 1,8% Otras 184.837.442 39,1% Total general 473.109.225 100,0%


Chile no importa productos de esta familia; sin embargo, exporta 3,6 millones de dólares, repartidos en ciruelas, cerezas, duraznos y nectarines.

Nuestros comentarios: al igual que en el caso de las manzanas, no es un mercado interesante para Perú, pero lo es para Chile, dada la importancia de sus exportaciones a dicho país.

Familia 9.- Fruta congelada o en conserva

0811: Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; 0812: Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato.

Chile es un importante exportador de los llamados “frutos rojos” congelados, siendo la frambuesa el más importante, y que tiene la característica de incluir un importante número de pequeños agricultores en la cadena. Le siguen la frutilla, y el arándano; este último ha crecido sustantivamente en los últimos años. Por su parte, los duraznos, son los principales productos en conserva exportados que se destinan a los mercados latinoamericanos.

Sin embargo, Chile es un importante importador de “frutas tropicales”, en donde las piñas en conserva son uno de los productos más comprados y pulpas del tipo maracuyá, lúcumas, mangos, mercados donde Perú es un importante actor.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Frutillas 2.211.245 21,8% Piñas 1.943.351 19,2% Otras frutas 1.096.664 10,8% Pulpa de palta 1.054.715 10,4% Cerezas 727.816 7,2% Mangos 704.315 6,9% Pulpa de mango 557.724 5,5%


105

Duraznos 387.151 3,8% Pulpa de chirimoya 381.111 3,8% Bananas 349.991 3,5% Pulpa de lúcuma 313.749 3,1% Pulpa de maracuyá 238.232 2,3% Plátanos 98.826 1,0% Pulpa otras frutas 72.716 0,7% Total general 10.137.606 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 3.218.206 31,7% México 1.633.583 16,1% Costa Rica 1.565.531 15,4% China 733.445 7,2% Ecuador 626.808 6,2% Argentina 577.677 5,7% Polonia 489.374 4,8% Tailandia 293.792 2,9% Bulgaria 266.221 2,6% U.S.A. 254.204 2,5% Uruguay 161.931 1,6% Otros 316.835 3,1% Total general 10.137.606 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comercial Frutícola S.A. 2.148.016 21,2% Alimentos y Frutos S.A. 2.125.071 21,0% Comercializadora Novaverde Ltda. 1.283.686 12,7% Comercializadora Tradecos Chile 559.023 5,5% Inmob. de Invers. Eurohansa Ltda. 489.353 4,8% South-Am Freeze Dry S.A. 420.085 4,1% Mermeladas Mel Ltda. 418.507 4,1% South Fruit Ltda. 357.858 3,5% Agrofoods Cent.Valley Chile S.A. 266.221 2,6% Muñoz López 219.354 2,2%


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Vital Berry Marketing S.A. 205.631 2,0% Frutícola Olmué S.A. 184.714 1,8% Hortifrut Chile S.A. 161.931 1,6% Otros 1.298.156 12,8% Total general 10.137.606 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Frambuesas congeladas 84.936.064 28,1% Arándanos congelados 78.827.503 26,1% Moras congeladas 42.334.112 14,0% Frutillas congeladas 31.928.611 10,6% Mix frutas congeladas 26.191.714 8,7% Cerezas congeladas 21.317.273 7,1% Kiwis congelados 4.570.259 1,5% Uvas congeladas 3.592.719 1,2% Boysenberries congelados 2.354.402 0,8% Manzanas congeladas 1.095.956 0,4% Otros 4.989.413 1,7% Total general 302.138.026 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 112.938.459 37,4% Canadá 40.129.581 13,3% Australia 21.415.951 7,1% China 21.122.607 7,0% Francia 14.895.185 4,9% Holanda 13.745.106 4,5% Corea del sur 13.706.756 4,5% Japón 11.697.493 3,9% Inglaterra 8.746.329 2,9% Alemania 7.698.392 2,5% Bélgica 5.433.487 1,8% Otros 30.608.681 10,1% Total general 302.138.026 100,0%


107


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Comercial Frutícola S.A. 47.034.685 15,6% Frutícola Olmué S.A. 29.425.365 9,7% Alimentos y Frutos S.A. 28.728.980 9,5% Agroindustria Pinochet Fuenzalida 14.219.171 4,7% Soc. Agríc. y Frutícola León Ltda. 12.801.060 4,2% Vital Berry Marketing S.A. 12.772.681 4,2% Soc. Agroindustrial Valle Frío 12.274.073 4,1% Santiago Comercio Ext. Exp. S.A. 10.083.581 3,3% Exportadora Copramar Ltda. 8.933.297 3,0% Exportadora Frucol Ltda. 8.383.984 2,8% Agroindustrial Niquén S.A. 7.664.597 2,5% Altamira Chile S.A. 6.766.383 2,2% Hortifrut Chile S.A. 6.507.718 2,2% Otros 96.542.450 32,0% Total General 302.138.026 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Pulpa de palta 1.054.715 32,8% Pulpa de mango 557.724 17,3% Mangos 540.367 16,8% Pulpa de chirimoya 372.499 11,6% Pulpa de lúcuma 313.749 9,7% Pulpa de maracuyá 241.314 7,5% Maracuyá 45.365 1,4% Frutillas 42.523 1,3% Otras frutas 13.852 0,4% Papayas 12.793 0,4% Pulpa otras frutas 11.062 0,3% Pulpa de frutilla 5.954 0,2% Pulpa de guayaba 5.228 0,2% Piñas 1.059 0,0% Total general 3.218.206 100,0%


108


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos y Frutos S.A. 1.273.231 39,6% Comercializadora Novaverde Ltda. 858.115 26,7% Mermeladas Mel Ltda. 356.070 11,1% South Fruit Ltda. 239.245 7,4% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 121.248 3,8% Comercial Frutícola S.A. 89.857 2,8% South-Am Freeze Dry S.A. 53.973 1,7% Alimentos Rapifresh Ltda. 45.536 1,4% Comercializadora Tradecos Chile 42.282 1,3% Nauta Chile Spa 41.308 1,3% Interagro S.A. 34.412 1,1% Otros 62.924 2,0% Total general 3.218.206 100,0%

Chile exporta a Perú por 44 mil dólares, principalmente huesillos.

Nuestros comentarios: estamos en presencia de un importante mercado para los empresarios peruanos, especialmente en lo referente a las pulpas de frutos tropicales y de palta. Es

importante indicar que el consumidor chileno está cada día más abierto a consumir frutas peruanas, gracias a la gran influencia que tiene la cocina peruana en el país. De hecho, todos los

tipos de pulpas se comercializan en las grandes cadenas de supermercados y han pasado a ser un producto de consumo corriente.

Familia 10.- Fruta deshidratada

0813: Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.

En los deshidratados, las ciruelas encabezan la lista de las frutas deshidratadas.




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Mezcla de Frutas 1.506.572 35,5% Duraznos 930.841 21,9% Otras 421.691 9,9% Frutos rojos 384.130 9,1% Manzana 369.440 8,7% Damascos 352.886 8,3% Ciruelas 276.794 6,5% Total general 4.242.353 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 1.403.288 33,1% Argentina 1.332.406 31,4% Tailandia 343.249 8,1% Turquía 269.279 6,3% China 251.460 5,9% Otros 642.671 15,1% Total general 4.242.353 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 1.423.007 33,5% Comercial Igwt Ltda. 620.158 14,6% Omni Nuts & Fruits S.A. 346.607 8,2% Agroindustrial Las Tres Erre Ltda. 338.402 8,0% Comercial Frutexsa Ltda. 306.864 7,2% Com. y Serv. Austral Export Ltda. 228.752 5,4% Chaucer Food 137.835 3,2% Otros 840.728 19,8% Total general 4.242.353 100,0%




110

Producto Volumen (US$) Porcentaje Ciruelas deshidratadas 141.790.700 75,6% Manzanas deshidratadas 38.974.073 20,8% Arándanos deshidratados 1.030.706 0,5% Rosa mosqueta deshidratada 1.011.678 0,5% Otros 4.658.983 2,5% Total general 187.466.141 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Rusia 34.203.878 18,2% U.S.A. 19.667.244 10,5% Alemania 14.992.394 8,0% México 14.902.309 7,9% Polonia 11.653.929 6,2% Inglaterra 9.832.347 5,2% Italia 8.156.865 4,4% Brasil 6.797.298 3,6% Venezuela 5.596.764 3,0% Otros 5.147.014 2,7% Holanda 4.793.850 2,6% Otros 51.722.249 27,6% Total general 187.466.141 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Prunesco S.A. 39.142.386 20,9% Frutas de Exportación S.A. 19.897.173 10,6% Surfrut Ltda. 14.994.532 8,0% Agr.y Com.Superfruit Ltda. 13.588.003 7,2% Invertec Foods S.A. 12.632.715 6,7% Cepia Internacional S.A. 9.233.648 4,9% Pacific Nut Company Chile S.A. 8.203.489 4,4% Sofruco Alimentos Ltda. 5.246.775 2,8% Mf S.A. 4.903.351 2,6% Fruandex Ltda. 3.812.962 2,0% Onizzo Exportaciones Ltda. 3.578.845 1,9%


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Agro-Prodex Internacional S.A. 3.527.645 1,9% Agrícola Siemel Ltda. 3.502.154 1,9% Otros 45.202.463 24,1% Total general 187.466.141 100,0%


Chile no importa fruta deshidratada desde Perú, pero exporta a dicho país 2.482.000 dólares en ciruelas y huesillos, por intermedio de las empresas Carvajal Flores, Frutas de Exportación y Agroindustria Fundo Pontigo.

Nuestros comentarios: no es un mercado interesante para el Perú, ya que Chile es autosuficiente.

1.6.- EL MERCADO DEL TE, CAFÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS (Código 09)


112

La balanza comercial de Chile es negativa en este rubro, ya que el país no es productor de ninguno de los productos definidos en este mercado. Sin embargo, y curiosamente Chile es uno de los mayores consumidores de té en el mundo y si bien en café está lejos de los consumos per cápita de otros países es uno de los más importantes consumidores de café instantáneo, tal como se analizará más adelante.

Cabe destacar que, tradicionalmente, el chileno ha sido un gran consumidor de té, una bebida fuertemente arraigada, especialmente en las comidas de la mañana y la tarde. Así, durante 2012 el consumo per cápita promedio del chileno fue de 352 tazas, superando ampliamente a países como Argentina y Brasil, quienes apenas alcanzan las 105 y 9 tazas per capita anual, respectivamente.

En el caso del café, esta bebida está poco a poco tomando más fuerza y si bien no tiene la tradición ni la cultura del té, existe una tendencia creciente a beber más y mejor. En cinco años, el consumo total de tazas de café creció 15,1%, llegando en 2012 a las 202 tazas per capita.

Por otra parte, la llegada anual de turistas argentinos a las costas chilenas en los meses de verano con el hábito de “tomar mate”, ha comenzado a influir en el consumidor chileno y esta costumbre que hasta hace pocos años estaba confinada a las familias campesinas del sur del país se ha extendido a gran parte del país y a otros segmentos de la población.

Familias de Productos Aranceles Café, té y yerba mate 09010203 Condimentos 0904050607080910




Café, té y yerba mate 99.637.098 3.633.540 Condimentos 8.938.586 8.737.213 Total general 108.575.684 12.370.753




Café, té y yerba mate 4.918.417 146.071 Condimentos 1.518.511 108 Total general 6.436.928 146.179


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Familia 1.- Café, té y yerba mate

0901: Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción; 0902: Té, incluso aromatizado; 0903: Yerba mate.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Té 39.451.647 39,6% Café de grano 35.261.367 35,4% Yerba mate 15.492.274 15,5% Café molido 6.700.274 6,7% Té verde 2.141.646 2,1% Otros te 589.892 0,6% Total general 99.637.098 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 28.037.390 28,1% Argentina 23.369.614 23,5% Sri Lanka 20.312.422 20,4% Vietnam 5.489.741 5,5% Perú 4.918.417 4,9% Italia 3.609.540 3,6% Kenia 2.714.382 2,7% China 2.372.676 2,4% Colombia 1.772.180 1,8% U.S.A. 1.642.071 1,6% Indonesia 1.595.580 1,6% Inglaterra 1.116.665 1,1% Honduras 454.187 0,5% Suiza 329.492 0,3% Polonia 255.804 0,3% Ecuador 254.383 0,3% Costa Rica 250.328 0,3% Otros 1.142.225 1,1% Total general 99.637.098 100,0%



114

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Cambiaso Hermanos 33.200.889 33,3% Nestlé Chile S.A. 23.316.734 23,4% Corpora Tresmontes S.A. 14.895.758 15,0% Abastecedora del Comercio Ltda. 4.713.536 4,7% Café Haití Ahumada Ltda. 1.652.437 1,7% Anahi S.A.C 1.563.179 1,6% Pibamour Ltda. 1.389.450 1,4% Starbucks Coffee Chile S.A. 1.386.756 1,4% Importadora Café do Brasil S.A. 1.048.306 1,1% Asesorías e Inv. Sta. Victoria 1.044.829 1,0% Promotora Chilena de Café Colombiano 969.160 1,0% Comercial F.H. Engel S.A. 904.295 0,9% Bioway S.A. 886.070 0,9% Comercial Chacao S.A. 750.977 0,8% Rabié S.A. 739.335 0,7% Importadora Somagel Ltda. 701.552 0,7% Comercial Caribe Ltda. 695.104 0,7% Distrib. y Comercial Dimak Ltda. 603.940 0,6% Cabrales Chile S.A. 599.803 0,6% Velarde Hermanos S.A. 566.812 0,6% Café Britt Chile Ltda. 558.194 0,6% Otros 7.449.981 7,5% Total general 99.637.098 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Té negro 3.023.026 83,2% Té verde 474.829 13,1% Otros té 63.311 1,7% Café 40.849 1,1% Infusiones 15.029 0,4% Café instantáneo 13.354 0,4% Yerba mate 3.142 0,1% Total general 3.633.540 100,0%

Países de destino


115

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Guatemala 675.183 18,6% Jamaica 330.916 9,1% Colombia 313.725 8,6% Panamá 256.481 7,1% Costa Rica 254.888 7,0% Trinidad y Tobago 247.948 6,8% Uruguay 244.598 6,7% Venezuela 206.174 5,7% Argentina 201.426 5,5% Perú 146.071 4,0% Otros 756.129 20,8% Total general 3.633.540 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Cambiaso Hermanos 3.502.124 96,4% Nestlé Chile S.A. 40.045 1,1% Tjp Internacional S.A. 22.912 0,6% Demaría S.A. 18.938 0,5% Otros 49.522 1,4% Total general 3.633.540 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Café de grano 4.208.187 85,6% Café molido 498.726 10,1% Café 191.226 3,9% Café molido descafeinado 6.370 0,1% Café de grano descafeinado 6.179 0,1% Té verde 4.516 0,1% Té 2.514 0,1% Té sabores 699 0,0% Total general 4.918.417 100,0%



116

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 3.196.364 65,0% Café Haití Ahumada Ltda. 526.561 10,7% Córpora Tres Montes S.A. 507.123 10,3% Café Britt Chile Ltda. 330.225 6,7% Bioway S.A. 264.810 5,4% Comerc. Rodrigo Falcón E.I.R.L. 34.895 0,7% Terra Andina Spa 14.051 0,3% Soc. Comercial Mundo Novo Ltda. 10.425 0,2% Otros 33.963 0,7% Total general 4.918.417 100,0%

Chile exporta hacia Perú 146 mil dólares, la totalidad en té negro y verde, vendido por Cambiaso Hermanos.

Nuestros comentarios: es Perú el segundo país exportador de café de grano hacia Chile, tras Brasil y lo hace por intermedio de Nestlé, Café Haití, Corpora Tresmontes y Café Britt. Estimamos que es un mercado interesante para Perú, si la comercialización se hace a empresas como Café

Haití o Café Britt, ya que la multinacional Nestlé se basta a si misma para esta comercialización.

Familia 2.- Condimentos

0904: Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados; 0905: Vainilla; 0906: Canela y flores de canelero; 0907: Clavos (frutos enteros, clavillos y pedúnculos); 0908: Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos; 0909: Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro; 0910: Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias.

El mercado para los condimentos y sazonadores compuestos ha ido en aumento según estadísticas de importación. Por otro lado, el rápido crecimiento económico que ha experimentado el país le ha dado espacio a conformar sectores sociales con un mayor poder adquisitivo.

Las personas consumen este producto en sus casas de manera regular principalmente para aliñar todo tipo de carnes, preparar salsas, condimentar caldos y arroz, entre otros; también los restaurantes usan para sus preparaciones estos tipos de condimentos y sazonadores, lo que abre posibilidades en diversificar no sólo los condimentos, sino que también los formatos para su venta.




117

Pimienta 3.401.920 38,1% Canela 1.697.346 19,0% Comino 1.313.413 14,7% Otros 646.910 7,2% Pimentón 532.381 6,0% Nuez moscada 384.046 4,3% Cilantro 262.335 2,9% Ají 259.420 2,9% Cúrcuma 170.654 1,9% Jengibre 150.789 1,7% Anís 86.987 1,0% Vainilla 32.384 0,4% Total general 8.938.586 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje India 1.699.404 19,0% Sri Lanka 1.681.315 18,8% Perú 1.518.511 17,0% Brasil 1.090.022 12,2% Indonesia 797.717 8,9% China 534.765 6,0% España 288.847 3,2% Turquía 240.666 2,7% Vietnam 217.659 2,4% U.S.A. 196.890 2,2% Alemania 162.490 1,8% Singapur 125.678 1,4% Argentina 112.065 1,3% Otros 272.555 3,0% Total general 8.938.586 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Importadora Caprile S.A. 1.169.518 13,1% Luis Giagnoni G. e Hijo Rep. Ltda. 1.152.359 12,9% Especiera del Sur Ltda. 1.021.474 11,4%


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Good Food S.A. 808.402 9,0% Velarde Hermanos S.A. 728.069 8,1% Importadora Café do Brasil S.A. 681.163 7,6% Imp. Comercial Starfood Ltda. 432.256 4,8% Gutland S.A. 407.739 4,6% Faenadora Rosario Ltda. 376.003 4,2% Agro-Prodex Internacional S.A. 345.542 3,9% Paris S.A. 163.822 1,8% Comercio Internac. Tagler S.A 154.529 1,7% Winkler Ltda. 128.065 1,4% Otros 1.369.647 15,3% Total general 8.938.586 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Ají 4.540.102 52,0% Pimentón 4.127.824 47,2% Otros condimentos 58.095 0,7% Pimienta 7.950 0,1% Merquén 3.241 0,0% Total general 8.737.213 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 2.324.229 26,6% México 2.170.560 24,8% Japón 2.123.090 24,3% Argentina 825.293 9,4% Holanda 337.416 3,9% Canadá 295.128 3,4% Otros 661.497 7,6% Total general 8.737.213 100,0%



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Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Invertec Foods S.A. 3.614.117 41,4% Especiera del Sur Ltda. 2.842.776 32,5% Agroindustrial San Clemente S.A. 481.514 5,5% Asbo Deshidratados Chile Ltda. 459.633 5,3% Agrícola Trébol S.A. 408.575 4,7% Agrícola Productos Silvestres 254.933 2,9% Otros 675.665 7,7% Total general 8.737.213 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Pimienta 1.028.122 67,7% Ají 221.086 14,6% Cúrcuma 139.088 9,2% Pimentón 74.709 4,9% Jengibre 46.269 3,0% Tomillo 6.456 0,4% Comino 2.633 0,2% Vainilla 148 0,0% Total general 1.518.511 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Luis Giagnoni G. e Hijo Rep. Ltda. 1.076.126 70,9% Importadora Caprile S.A. 126.796 8,4% Velarde Hermanos S.A. 118.616 7,8% Import. y Export Manatial Ltda. 34.560 2,3% Carlos Cramer Prod. Arom. S.A.C 29.532 1,9% Good Food S.A. 29.527 1,9% Quiroz Y Quiroz Ltda. 27.877 1,8% Sergio Hernán Onell Lucero 24.679 1,6% Julio César Matos Egues 12.937 0,9% Otros 37.862 2,5% Total general 1.518.511 100,0%


120

Chile exporta hacia Perú 108 dólares de pimienta.

Nuestros comentarios: Perú es un gran productor de condimentos y Chile es un gran consumidor, por lo tanto es un mercado en donde los empresarios peruanos ya están instalados y es a ellos a

aumentar sus partes de mercado. En efecto, la empresa Luis Giagnoni es la principal sociedad importadora de pimienta en Chile y su gran proveedor es el Perú.


121

1.7.- EL MERCADO DE LOS CEREALES (Código 10)

Generalidades

Los cultivos anuales alcanzaron en 2011/12 una superficie sembrada de 686.670 hectáreas, dentro de la cual los cereales significan el 80%, con 545.824 hectáreas. De esta última cifra, el trigo ocupa el 44,9% de la superficie de siembra; el maíz, el 25,5%; la avena, el 18,5%, y el arroz, el 4,4%.

El trigo, además de ser el cereal más sembrado en Chile, tiene una gran importancia socioeconómica. Es cultivado mayoritariamente por pequeños productores y se utiliza en la elaboración del pan, principal alimento de consumo masivo. En Chile existen aproximadamente 45 mil explotaciones con cultivo de trigo. De ellas, el 87% tiene menos de 50 hectáreas de superficie, maneja el 32% de la superficie de siembra y produce el 22% del trigo nacional.

La demanda aparente promedio de trigo en el país durante la última década ha sido de

2.148.000 toneladas. De ella se ha producido el 72% en promedio internamente y el saldo se ha cubierto con importaciones provenientes fundamentalmente de: Argentina, Estados Unidos y Canadá. En total hubo 26 empresas importadoras, algunas de las cuales pertenecen a un mismo grupo empresarial.

Entre los años 2009 y 2011, las importaciones desde Argentina perdieron protagonismo, con una reducción originada en las restricciones a la exportación del país trasandino. Sin embargo, en el año 2012 las importaciones retomaron la tendencia histórica y Argentina ha vuelto a ser el principal proveedor de trigo para Chile.

Familias de productos Aranceles Trigo 1001 Quínoa, sorgo, mijo 1002, 1003; 1004; 1007; 1008 Arroz, maíz 1005; 1006




Trigo 277.830.702 15.410 Quínoa, sorgo, mijo 176.906.126 19.89.099 Arroz, maíz 329.670.522 220.216.030 Total general 784.407.350 222.220.539


122

La balanza comercial de Chile con Perú



Trigo 0 0 Quínoa, sorgo, mijo 191.728 6.320.072 Arroz, maíz 50.709 1.349.890 Total general 242.437 7.669.962

Familia 1.- Trigo

1001: Trigo y morcajo (tranquillón).


Productos Volumen (US$) Porcentaje Trigo blando 275.695.699 99,2% Trigo duro 2.135.003 0,8% Total general 277.830.702 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 177.604.212 63,9% U.S.A. 57.959.814 20,9% Canadá 35.712.656 12,9% Otros 6.554.020 2,4% Total general 277.830.702 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Cia. Molinera San Cristóbal S.A 68.368.058 24,6% Graneles de Chile S.A. 64.337.434 23,2% Alimentos Agrosuper Ltda. 23.152.112 8,3% Cia. Molinera del Pacífico Ltda. 16.196.445 5,8% Cia. Molinera El Puente S.A. 12.965.844 4,7% Molino Cunaco S.A. 11.029.596 4,0% Cia. Molinera El Cisne S.A. 10.690.738 3,8% Molinera del Norte S.A. 9.139.366 3,3% Molino La Estampa S.A. 8.819.812 3,2%


123

Molino Koke S.A.C.I. 7.045.026 2,5% Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 6.464.018 2,3% Otros 39.622.255 14,3% Total general 277.830.702 100,0%

Exportaciones de


Productos Volumen (US$) Porcentaje Trigo 15.410 100,0% Total general 15.410 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Canadá 7.971 51,7% Suecia 7.438 48,3% Total general 15.410 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Mansur Agríc. Service Ltda. 7.971 51,7% Soc. de Comercio Ext. Memo Ltda. 6.153 39,9% Jorge E. Gallardo F.S.A.C. 1.286 8,4% Total general 15.410 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Trigo blando 444 54,5% Trigo duro 371 45,5% Total general 815 100,0%


124


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Com. Imp. Estrella de David Ltda. 815 100,0% Total general 815 100,0%

Chile no exporta trigo a Perú.

Familia 2.- Quínoa, sorgo, mijo, avena

1002: Centeno; 1003: Cebada; 1004: Avena; 1007: Sorgo de grano (granífero); 1008: Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales.

La quínoa, planta andina nativa cultivada desde hace milenios, sigue cultivándose entre zonas de Chile a pesar de no ser una planta de consumo masivo a nivel nacional.

Su conservación se debe a su rica biodiversidad, con variedades que se adaptan a medios muy diferentes, incluso extremos. La conservación de estas variedades ha permitido la adaptación de este cultivo a los sistemas de producción locales.

En la actualidad en Bolivia y Perú existen importantes superficies destinadas a la quínoa. En Bolivia alcanza el máximo con 47.500 ha, en cambio en Chile la superficie total es de 1.474 ha.

La progresiva desaparición de los cultivos de quínoa en Chile comenzó con la conquista hispánica que introdujo otros cultivos como el trigo o la cebada y se vio acentuada por los cambios en el uso de los suelos hacia una vocación forestal en el último siglo

En estos últimos años, gracias al interés que han mostrado los consumidores nacionales por la gastronomía peruana y la conciencia de la obesidad galopante en los adolescentes que conoce el país, este alimento así como otros alimentos saludables, son cada vez más solicitados por el mercado. Productos importados

Productos Volumen (US$) Porcentaje Granos de sorgo 145.549.796 82,3% Cebada 28.468.446 16,1% Alpiste 1.624.224 0,9% Cereal de quínoa 704.671 0,4% Otros 558.990 0,3% Total general 176.906.126 100,0%


125


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 169.889.027 96,0% Uruguay 2.586.889 1,5% Bolivia 2.526.765 1,4% Canadá 1.686.128 1,0% Perú 191.728 0,1% Otros 25.590 0,0% Total general 176.906.126 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos Agrosuper Ltda. 96.127.190 54,3% Soprodi S.A. 14.241.634 8,1% Cervecera CCU Chile Ltda. 12.772.702 7,2% Graneles de Chile S.A. 10.932.971 6,2% Malterías Unidas S.A. 10.377.463 5,9% Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 9.332.783 5,3% ADM Chile Comercial S.A. 5.639.266 3,2% Agro Inversiones S.A. 5.317.769 3,0% Agrícola Tarapaca Ltda. 4.925.036 2,8% Agrícola Chorombo S.A. 1.757.064 1,0% Champion S.A. 531.923 0,3% Granja Agríc. Avícola Arizona Ltda. 478.625 0,3% Agroindustrial Ovo Trading Ltda. 413.591 0,2% Nama Internacional S.A. 367.153 0,2% Agrícola Aasa S.A. 349.413 0,2% Importadora Caprile S.A. 347.974 0,2% Comercial Chacao S.A. 338.608 0,2% Agro-Prodex Internacional S.A. 327.160 0,2% Imp. Comercial Starfood Ltda. 252.124 0,1% Avícola El Monte S.A. 231.413 0,1% Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda. 211.948 0,1% Otros 1.632.316 0,9% Total general 176.906.126 100,0%


126



Productos Volumen (US$) Porcentaje Avena 17.703.582 89,0% Cebada cruda 1.585.275 8,0% Otros 600.241 3,0% Total general 19.889.099 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 8.575.945 43,1% Perú 6.320.072 31,8% Colombia 1.550.338 7,8% Ecuador 1.531.499 7,7% Otros 1.911.244 9,6% Total general 19.889.099 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Avena de Los Andes S.A. 11.209.586 56,4% Labbé Exportaciones Limitada 5.264.059 26,5% Malterías Unidas S.A. 1.383.308 7,0% Otros 2.032.146 10,2% Total general 19.889.099 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Cereal de quínoa 191.217 99,7% Cebada 511 0,3% Total general 191.728 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Asitec S.A. 57.760 30,1% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 51.298 26,8% Importadora Caprile S.A. 49.192 25,7% Nama Internacional S.A. 16.380 8,5% Otros 17.098 8,9% Total general 191.728 100,0%

Chile exporta a Perú 6,3 millones de dólares en avena y cebada, por las empresas Malterías Unidas y Avena de Los Andes.

Nuestros comentarios: la quínoa es un mercado en plena expansión, gracias al interés del consumidor chileno por la cocina peruana y sobre todo a un cierto cambio en los hábitos

alimenticios, es decir el consumidor nacional busca alimentos más sanos y la quínoa cumple con ambos requisitos.

Familia 3.- Arroz, maíz en grano

1005: Maíz; 1006: Arroz.

La producción de arroz en Chile durante la temporada 2012-2013 fue cercana a las 150 mil toneladas, similar al volumen del período anterior. Sin embargo, la superficie plantada cayó 10,2% totalizando 21.544 hectáreas, lo que es prueba de un mayor rendimiento en las plantaciones, que pasó de 62,4 quintales por hectárea promedio, un 20% más, por el mayor grado de tecnificación agrícola.

El consumo interno es de 187.000 toneladas y el 57% es importado.

Con respecto al maíz, la superficie sembrada es de 132.800 ha con una producción anual de 1.594.000 toneladas. Argentina es el mayor proveedor de maíz y desde hace algunos años, se importa maíz partido, para el alimento de aves y cerdos.


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Maíz en grano 259.381.076 78,7% Arroz 69.643.281 21,1% Maíz popcorn 623.372 0,2% Maíz mote 22.793 0,0% Total general 329.670.522 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 162.873.373 49,4% Paraguay 139.887.785 42,4% Uruguay 14.259.084 4,3% Bolivia 5.051.920 1,5% Vietnam 4.548.554 1,4% Brasil 1.386.000 0,4% U.S.A. 840.155 0,3% Pakistán 285.513 0,1% Italia 154.471 0,0% India 132.319 0,0% Perú 101.418 0,0% Otros 149.930 0,0% Total general 329.670.522 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos Agrosuper Ltda. 230.770.357 70,0% Empresas Tucapel S.A. 21.001.825 6,4% ADM Chile Comercial S.A. 12.355.033 3,7% Cervecera CCU Chile Ltda. 11.596.912 3,5% Empresas Carozzi S.A. 7.334.717 2,2% Agrocommerce S.A. 5.280.632 1,6% Agrícola Chorombo S.A. 4.683.526 1,4% Agrícola Tarapacá Ltda. 4.417.703 1,3% Soprodi S.A. 3.587.180 1,1% Comercial Chacao S.A. 2.565.314 0,8% Soc. Dist. de Prod. Cabagán Ltda. 2.263.071 0,7%


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Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 2.187.450 0,7% CV Trading S.A. 1.745.347 0,5% Alimentos Arica Limitada 1.554.102 0,5% Procesadora de Alimentos S.A. 1.408.335 0,4% Grupo Quintana Ltda. 1.364.428 0,4% Agro-Prodex Internacional S.A. 1.335.660 0,4% Austral Trading S.A. 1.246.526 0,4% Interfoods Chile E.I.R.L. 1.052.157 0,3% Procam 2 S.A. 1.005.444 0,3% Otros 10.914.803 3,3% Total general 329.670.522 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Semillas de maíz 220.035.486 99,9% Maíz en grano 180.544 0,1% Total general 220.216.030 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 186.070.036 84,5% Francia 14.873.994 6,8% Alemania 5.272.367 2,4% Argentina 4.679.201 2,1% Pakistán 1.904.106 0,9% Ucrania 1.551.013 0,7% Perú 1.349.890 0,6% Otros 4.515.424 2,1% Total general 220.216.030 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Monsanto Chile S.A. 80.485.039 36,5% Semillas Pioneer Chile Ltda. 41.361.251 18,8%


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Semillas Tuniche Ltda. 39.069.989 17,7% Soc. Agric. Winter Seed Ltda. 11.831.118 5,4% Semameris Ltda. 9.554.782 4,3% Semillas Limagrain de Chile Ltda. 8.096.686 3,7% Agrícola Green Seed Ltda. 7.365.439 3,3% Pinto Y Gajardo S.A. 6.073.728 2,8% Curimapu Producción y Exp. Ltda 5.454.444 2,5% Otros 10.923.554 5,0% Total general 220.216.030 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Granos de maíz 44.068 86,9% Maíz mote 6.641 13,1% Total general 50.709 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Julio César Matos Egues 17.012 33,5% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 12.821 25,3% Quiroz y Quiroz Ltda. 8.154 16,1% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 4.945 9,8% Otras 7.777 15,3% Total general 50.709 100,0%

Chile exporta a Perú 1,3 millones de dólares en semillas de maíz, por la empresa SEM Chile.



131

1.8.- EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE MOLINERIA (Código 11)

Generalidades: en este mercado se han agrupado todos los productos que provienen del trabajo de la molinería. Se trata de productos secundarios elaborados a partir de materias primas, en especial de cereales.

Chile es el segundo país que consume más pan en el mundo, con cifras que superan los 90 kilos por habitante cada año, y que en suma representan un 2% de la canasta familiar del IPC. Por otra parte la elaboración de pan es la novena actividad manufacturera más importante del país y es la número uno entre las Pymes. Sin embargo, no son Pymes las que satisfacen la eterna demanda por pan en el sector Horeca, sino las grandes empresas de panaderías industriales.

Si bien la oferta chilena de pan es buena, tiene bastante espacio para crecer, y para eso es necesario mejorar la calidad de la harina, ya que actualmente los rangos de gluten son muy “amplios”. Además de su amplio rango, la oferta harinera es escasa en variedad.

Los productos de molinería se han dividido en tres familias, correspondiente a los siguientes códigos arancelarios:

Familias de productos Códigos arancelarios Harina de trigo, maíz, quínoa, maca, arroz y avena 11010203

Maíz partido, harina de papas, arvejas, sémola, sorgo 11040506

Almidón y malta 11070809




Harina de trigo, maíz, quínoa, maca, arroz y avena 1.714.558 2.163.038

Maíz partido, harina de papas, arvejas, sémola, sorgo 76.429.579 6.583.900

Almidón, malta e inulina 68.082.706 78.527.260 Total general 146.226.843 87.274.198

Es un mercado en el cual Chile tiene una balanza comercial negativa especialmente en harina de calidad, maíz partido, malta y almidón.


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Por su parte, Chile es un importante exportador de inulina, que se produce en la Planta Orafti en el pueblo de Pemuco, en el centro sur del país. Estas exportaciones son del orden de 46 millones de dólares al año.


Tipos de productos Importaciones (US$ Cif)


Harina de trigo, maíz, quínoa, maca, arroz y avena 103.661 13.236

Maíz partido, harina de papas, arvejas, sémola, sorgo 26.161 826.633

Almidón, malta e inulina 463.281 27.832.206 Total general 593.103 28.672.075

Familia 1.- Harina de trigo, de maíz, quínoa, maca, arroz y avena

1101: Harina de trigo o de morcajo (tranquillón); 1102: Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo; 1103: Grañones, sémola y «pellets», de cereales.


El valor total de las harinas importadas en Chile es superior a 1,7 millones de dólares, especialmente harina de trigo de calidad para la elaboración de pan, pizzas y otros productos de repostería. Más atrás se sitúan otros tipos de harinas como la de avena, quínoa, maca.

Productos Volumen (US$) Porcentaje Harina de trigo 847.201 49,4% Otras harinas 366.255 21,4% Harina de maíz 358.351 20,9% Harina de arroz 64.269 3,7% Harina de maca 57.329 3,3% Harina de quínoa 9.819 0,6% Harina de avena 3.288 0,2% Total general 1.714.558 100,0%


Argentina es de lejos el primer abastecedor de harinas para Chile, y desde los países europeos y de Estados Unidos se importa harinas de alta calidad. Perú está bien posicionado entre los países que exportan hacia Chile, con tipos de harinas como de maca y quínoa.


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 712.381 41,5% Colombia 278.373 16,2% Perú 103.661 6,1% Holanda 81.266 4,7% Italia 79.737 4,6% Francia 71.209 4,1% USA 27.009 1,6% Otros 360.922 21,0% Total general 1.714.558 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Procam 2 S.A. 387.716 22,6% Molinera del Norte S.A. 300.222 17,5% Proboka S.A. 189.883 11,1% Prom. y Dist. Sabores Ltda. 176.784 10,3% Nestlé Chile S.A. 99.343 5,8% Dis. de Alimentos Globe Italia 89.306 5,2% Córpora Tres Montes S.A. 67.373 3,9% Soc. Imp. y Exp. Santa Elena 61.591 3,6% Indust. Prod. Alimenticios S.A. 56.788 3,3% Corcorán y Cia. Ltda. 50.194 2,9% Otros 235.358 13,8% Total 1.714.558 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Harina de avena 2.088.107 96,5% Harina de trigo 32.569 1,5% Harina de cebada 25.537 1,2% Otros 16.825 0,8% Total 2.163.038 100,0%


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Países de destino

Países de destino Volumen (US$) Porcentaje Colombia 1.213.152 56,1% Venezuela 375.696 17,4% Panamá 261.785 12,1% Argentina 95.458 4,4% Rep. Dominicana 86.701 4,0% Costa Rica 42.132 1,9% Otros 88.115 4,1% Total 2.163.038 100,0%


Principales exportadores Volumen (US$) Porcentaje Procesadora de Granos Austral S.A. 858.491 39,7% Monteverde S.A. 608.238 28,1% Avena de Los Andes S.A. 323.745 15,0% Sudamericana de Com. Ext. Ltda. 206.035 9,5% Otros 165.529 7,7% Total 2.163.038 100,0%



Es un pequeño mercado, de maca y otras harinas, importadas por pequeñas empresas o personas.

Productos Volumen (US$) Porcentaje Maca 57.329 55,3% Otras harinas 31.270 30,2% Harina de quínoa 9.819 9,5% Harina de trigo 2.085 2,0% Harina de maíz 1.040 1,0% Soya 974 0,9% Noni 937 0,9% Quínoa 207 0,2% Total 103.661 100,0%


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Importadores desde Perú Volumen (US$) Porcentaje Imp. Exp. Fitomundo Ltda. 31.187 30,1% Juan Esteban Mercado Mercado 27.745 26,8% Luis Alberto Zavaleta Salinas 12.654 12,2% Marcelo E. Tejeda Contador 8.853 8,5% Comercial Durán Pérez y Cia. Ltda. 5.485 5,3% Nora Elvira Rivas Flores 4.336 4,2% María Angeles González B. 2.535 2,4% María E. Valdebenito Aravena 2.461 2,4% Manuel Gajardo Calderón 1.980 1,9% Cons. de Cereales Funcionales 1.700 1,6% Otros 4.724 4,6% Total 103.661 100,0%

Chile exporta a Perú 13.000 dólares de harina de centeno, por intermedio de la empresa Puratos.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante para Perú, gracias a la harina de maca y de quínoa.

Familia 2.- Maíz partido, papas, arvejas, sémola, sorgo y trigo

1104: Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido; 1105: Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata); 1106: Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8.


El principal producto importado es el maíz partido, para la alimentación de aves y cerdos y la totalidad de este producto proviene de Argentina.

Productos Volumen (US$) Porcentaje Maíz partido 58.026.418 75,9% Papa deshidratada 6.751.180 8,8% Trigo partido 4.476.616 5,9% Gránulos de papas 2.060.435 2,7% Sorgo 1.691.987 2,2% Puré de papas 1.144.054 1,5%


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Sémola 864.561 1,1% Harina de arvejas verdes 733.206 1,0% Otras harinas 576.832 0,8% Harina de papas 104.291 0,1% Total general 76.429.579 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 66.157.434 86,6% Holanda 3.060.442 4,0% USA 2.472.123 3,2% Alemania 2.247.524 2,9% Bélgica 1.303.416 1,7% Polonia 697.647 0,9% Ecuador 151.664 0,2% Otros países 339.331 0,4% Total general 76.429.579 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Graneles de Chile S.A. 8.920.080 11,7% Prom. y Dist. Sabores Ltda. 6.371.035 8,3% Trading y Nutrición Animal S.A. 5.697.181 7,5% Agrícola Santa Lucía Ltda. 5.141.904 6,7% Agrícola Las Callanas Ltda. 4.216.619 5,5% Soprodi S.A. 4.098.365 5,4% Agrícola Chorombo S.A. 3.886.370 5,1% Agrícola Tarapacá Ltda. 3.855.790 5,0% Agric. y Com. Grano Fish Ltda. 3.673.135 4,8% Kurt A. Becher Sudamérica S.A. 3.563.740 4,7% Nestlé Chile S.A. 3.246.485 4,2% Córpora Tres Montes S.A. 2.242.585 2,9% Coexca S.A. 2.167.964 2,8% Agrícola Aasa S.A. 1.537.662 2,0% Macro Food S.A. 1.482.158 1,9% Agrícola Genético Porcina Ltda. 1.379.354 1,8% Granotrade S.A. 1.103.871 1,4% Indust. Prod. Alimenticios S.A. 1.014.257 1,3% Otras 12.831.024 16,8% Total general 76.429.579 100,0%


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Frutas en polvo 3.521.443 53,5% Avena 1.607.152 24,4% Papas procesadas 1.056.225 16,0% Otros 399.080 6,1% Total 6.583.900 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 1.849.360 28,1% México 1.093.525 16,6% Perú 826.633 12,6% Venezuela 643.257 9,8% Otros 2.171.126 33,0% Total 6.583.900 100,0%


Principales exportadores Volumen (US$) Porcentaje Surfrut Ltda. 1.905.174 28,9% Empresas Carozzi S.A. 1.421.923 21,6% Cepia Internacional S.A 951.204 14,4% South-Am Freeze Dry S.A. 610.407 9,3% Unisur Alimentos Ltda. 488.564 7,4% Otros 1.206.629 18,3% Total 6.583.900 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Otras harinas 18.536 71% Maíz partido 7.625 29% Total general 26.161 100%


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Importadores desde Perú Volumen (US$) Porcentaje Good Food S.A. 14.342 54,8% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 8.290 31,7% Goerlich Pharma Chile Ltda. 2.361 9,0% Comerc. de Prod. Naturales y Ser 554 2,1% Flor Eugenia Aguilar Ruiz 383 1,5% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 168 0,6% Indust. de Alimentos Trendy S.A. 64 0,2% Total general 26.161 100,0%

A Perú se exportan 826.000 dólares, principalmente avena (85%) y papas procesadas.

Nuestros comentarios: es un mercado de nicho para las empresas peruanas.

Familia 3.- Almidón, Malta

1107: Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada; 1108: Almidón y fécula; inulina; 1109: Gluten de trigo, incluso seco.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Malta sin tostar 24.856.750 36,5% Almidón de maíz 19.001.143 27,9% Gluten de trigo 14.671.724 21,5% Inulina 4.221.316 6,2% Almidón de mandioca 2.853.222 4,2% Almidón de trigo 2.063.991 3,0% Malta tostada 337.014 0,5% Almidón de arroz 77.545 0,1% Total general 68.082.706 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 38.722.662 56,9% China 10.925.225 16,0%


139

Holanda 4.042.849 5,9% Paraguay 3.593.201 5,3% Bélgica 3.343.526 4,9% U.S.A. 1.957.630 2,9% Francia 1.218.457 1,8% México 1.028.778 1,5% Alemania 704.049 1,0% Otros 2.546.329 3,7% Total general 68.082.706 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Cervecera CCU Chile Ltda. 18.572.742 27,3% Ewos Chile Alimentos Ltda. 9.547.692 14,0% Idal S.A. 8.674.718 12,7% Cervecería Chile S.A. 6.135.434 9,0% Corn Products Chile Inducorn S.A. 5.560.108 8,2% Centro Veterinario y Agrícola Ltda. 3.158.966 4,6% Ideal S.A. 1.706.514 2,5% Granotec Chile S.A. 1.611.418 2,4% Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 1.137.400 1,7% Quimera Spa 994.573 1,5% Química Italquim Ltda. 798.467 1,2% Agro Cial. Terramar Chile Ltda. 765.456 1,1% Orafti Chile S.A. 731.179 1,1% Otras 8.688.039 12,8% Total general 68.082.706 100%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Inulina 46.573.783 59,3% Malta 23.177.072 29,5% Cebada 8.566.564 10,9% Otros 209.841 0,3% Total 78.527.260 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Perú 27.832.206 35,4%


140

U.S.A 22.170.052 28,2% México 12.127.388 15,4% Canadá 2.436.910 3,1% Brasil 2.431.383 3,1% China 2.300.406 2,9% Argentina 2.150.025 2,7% Rep. Dominicana 1.631.015 2,1% Ecuador 1.262.204 1,6% Colombia 1.057.975 1,3% Otros 3.127.697 4,0% Total 78.527.260 100,0%

Chile exporta a Perú 27 millones de dólares, de los cuales el 79% corresponde a malta. Lo sigue en menor cantidad la cebada.


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Orafti Chile S.A. 46.626.765 59,4% Maltearías Unidas S.A. 21.020.332 26,8% Agro Inversiones S.A. 9.956.350 12,7% Otros 923.914 1,2% Total 78.527.260 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Almidón de maíz 463.239 99,99% Malta tostada 42 0,01% Total general 463.281 100,00%


Importadores desde Perú Volumen (US$) Porcentaje Corn Products Chile Inducorn S.A. 463.239 99,9% Gerónimo Hermanos Ltda. 42 0,01% Total general 463.281 100,00%


141

Nuestros comentarios: es un mercado controlado por las exportaciones de almidón de maíz en proveniencia de Argentina.


142

1.9.- EL MERCADO DE LOS FRUTOS OLEAGINOSOS, ALGAS Y OTROS (12)

Generalidades

En Chile el cultivo del maní es inexistente, por lo que todo el consumo nacional proviene del exterior.

Con respecto a la producción de algas en Chile se bordean las 90 mil toneladas anuales y solo existen incipientes proyectos que buscan aumentar la diversidad en el cultivo de estas plantas hidrobiológicas. No obstante, en los últimos años la diversificación en sus usos, que van desde los alimentos, la biomedicina, la cosmética y hasta los biocombustibles, han llevado al desarrollo de nuevas técnicas para la producción de biomasa y al aumento de las exportaciones de nuestro país.

Los principales mercados de destino fueron China, Japón, Noruega y Francia, alcanzando un precio promedio que se mantuvo en los US$ 2,5/kg.

Familias de productos Aranceles Las frutos oleaginosos, algas y otros 1202;1207;1210; 1211; 1212


Familias de productos Importaciones (US$ CIF)


Las frutos oleaginosos, algas y otros 39.436.520 145.811.898 Total 39.436.520 145.811.898

La balanza comercial de Chile y Perú



Las frutos oleaginosos, algas y otros 3.313.195 285.486 Total 3.313.195 285.486

Familia 1.- Frutos oleaginosos, algas y otros

1202: Maníes (cacahuates, cacahuetes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados; 1207: Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados; 1210: Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en «pellets»; lupulino; 1211: Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina; 1212: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales.


143


Productos Volumen (US$) Porcentaje Maní 21.054.065 53,4% Algas 8.429.801 21,4% Orégano 3.586.702 9,1% Granos de chía 3.044.391 7,7% Hierbas/flores/hojas secas 2.071.990 5,3% Otros 550.008 1,4% Sésamo 320.705 0,8% Infusiones herbales y frutales 181.285 0,5% Lúpulo 142.089 0,4% Semillas varias 55.482 0,1% Total general 39.436.520 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 21.671.600 55,0% Indonesia 6.626.023 16,8% Perú 3.313.195 8,4% México 1.951.522 4,9% China 1.365.549 3,5% Bolivia 742.286 1,9% España 450.784 1,1% Canadá 429.340 1,1% Marruecos 342.227 0,9% Turquía 317.174 0,8% U.S.A. 302.702 0,8% Otros 1.924.117 4,9% Total general 39.436.520 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Evercrisp Snack Prod. Chile S.A. 6.893.735 17,5% Velarde Hermanos S.A. 4.059.803 10,3% Importadora Café do Brasil S.A. 3.594.940 9,1% Midesa S.A. 3.078.373 7,8% Ext. Naturales Gelymar S.A. 2.812.981 7,1%


144

Fab. y Enva. Juan Torres 2.479.552 6,3% Soprodi S.A. 1.982.219 5,0% Importadora Caprile S.A. 1.958.945 5,0% Soc. Importadora de Maní Ltda. 1.640.782 4,2% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 1.026.822 2,6% Danisco Chile S.A. 994.204 2,5% Otros 8.914.164 22,6% Total general 39.436.520 100,0%

Exportaciones de Chile


Productos Volumen (US$) Porcentaje Algas 95.764.478 65,7% Rosa mosqueta 23.252.881 15,9% Lupino 8.816.987 6,0% Hierbas/flores medicinales 6.786.789 4,7% Orégano 5.180.879 3,6% Boldo 3.706.949 2,5% Alfalfa 1.862.801 1,3% Otros 290.036 0,2% Té de hierbas 150.097 0,1% Total general 145.811.898 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje China 52.824.882 36,2% Alemania 20.181.463 13,8% Japón 11.685.199 8,0% Francia 9.918.867 6,8% U.S.A. 6.562.399 4,5% España 4.957.231 3,4% Noruega 4.584.710 3,1% Canadá 4.302.778 3,0% Dinamarca 3.328.356 2,3% Argentina 3.239.530 2,2% Portugal 3.175.797 2,2% Brasil 2.712.961 1,9%


145

Suecia 2.661.246 1,8% Otros 15.676.480 10,8% Total general 145.811.898 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Alimex S.A. 22.385.815 15,4% Productora de Algas Marinas Ltda. 14.012.281 9,6% Exportaciones M2 S.A. 10.368.332 7,1% Soc. Agríc. y Forestal Casino Ltda. 8.871.075 6,1% Import. y Export. Guangjin Ltda. 8.615.211 5,9% Productos Químicos Algina S.A. 6.424.303 4,4% Industria Pesquera Costa Azul 5.037.685 3,5% Puelche S.A. 4.998.537 3,4% Hojas Export Ltda. 4.987.444 3,4% Seaweed Export Company S.A. 4.058.566 2,8% Exportaciones Pampamar S.A. 3.404.072 2,3% Conservas Los Angeles Ltda. 3.347.587 2,3% Soc. Ag. For. Sta. Margarita Ltda. 3.299.014 2,3% Sociedad Agrocomercial Alicante 3.028.049 2,1% Nama Internacional S.A. 2.789.357 1,9% Otros 40.184.571 27,6% Total general 145.811.898 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Orégano 3.218.703 97,1% Hierbas/flores/hojas secas 79.291 2,4% Otros 7.796 0,2% Algas 5.744 0,2% Infusiones herbales y frutales 1.217 0,0% Semillas varias 337 0,0% Granos de chía 106 0,0% Total general 3.313.195 100,0%


146


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Fabricación y Enva. Juan Torres 2.172.848 65,6% Sergio Hernán Onell Lucero 596.058 18,0% Importadora Caprile S.A. 153.923 4,6% Especiera del Sur Ltda. 122.490 3,7% Velarde Hermanos S.A. 106.155 3,2% Otros 161.721 4,9% Total general 3.313.195 100,0%

Chile exporta 285 mil dólares hacia Perú de alfalfa .

Nuestros comentarios: es un mercado muy interesante para Perú, ya que el orégano es un condimento esencial de la cocina chilena.


147

1.10.- EL MERCADO DE LAS GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES (Código 15)

Generalidades

La industria de aceites comestibles en Chile creció 37% en los últimos cinco años, sumando ventas por US$260 millones en 2012. Respecto al consumo per cápita anual, nuestro país se sitúa en 8,6 kilos al año, inferior a los 9,7 kilos de Argentina, pero superior a los 5,7 kilos de Estados Unidos y los 4,7 kilos de Italia.

Otra tendencia que se ha detectado en el mercado es el fuerte aumento en los que se denominan “aceites especiales”, que están asociados a una mayor sofisticación en el consumo y a una dieta más saludable, entre éstos, resalta el crecimiento de los aceites con canola y del aceite de oliva, que ha registrado un incremento del orden de 25% a 30% Según el informe anual de la asociación Chile Oliva, desde el año 2004 se ha pasado de un consumo per cápita de 150 gramos al año a 568 gramos por persona en 2010.

En lo pertinente al uso industrial, la materia grasa como aceites, margarinas, mantequilla, manteca de cerdo constituye una de las sustancias de mayor empleo, particularmente en pastelería, horneo y panadería, dadas sus cualidades como mejorador de las características de la masa, como conservante, sobre todo, dada su alta flexibilidad.

Familias de productos Aranceles Aceites animales 1501; 1502; 1504 Aceites vegetales 1507; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1516 Margarina, manteca 1517; 1518; 1521




Aceites animales 115.256.908 110.547.713 Aceites vegetales 481.725.206 55.079.293 Margarina, manteca 25.616.427 12.108.428 Total general 622.598.541 177.735.434


148




Aceites animales 71.703.472 2.723.050 Aceites vegetales 3.073.320 274.068 Margarina, manteca 113.199 1.738.238 Total general 74.889.991 4.735.356

Familia 1.- Aceites animales

1501: Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave; 1502: Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina; 1504: Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

Actualmente la demanda de aceite de pescado supera la oferta, con lo cual este ha alcanzado precios muy altos en el mercado internacional.

En Chile, la demanda creciente de aceite de pescado para la industria acuicultora en Chile generará un déficit importante de este recurso. Ahora bien, debido a la epidemia del virus ISA en la industria salmonera (2008-2009) y que prácticamente desbastó la acuicultura nacional del salmón durante ese período hubo una fuerte reducción de la demanda de aceite de pescado.

Se espera que en 2013 se producirá un importante déficit del insumo. Por este motivo, la industria acuicultora está recurriendo cada vez en mayor volumen al uso de aceites vegetales con contenido relativamente alto del ácido graso omega-3 alfa linolénico - aceite de canola y soya, entre otros - con la finalidad de remplazar, en forma cada vez más creciente, el aporte de ácidos grasos omega-3 del aceite de pescado requerido para la preparación de las raciones.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de pescado 103.501.802 89,8% Grasa bovina 4.834.205 4,2% Grasa de ave 5.415.784 4,7% Grasa de cerdo 653.293 0,6% Sebo bovino 800.999 0,7% Otros aceites animales 50.827 0,0% Total general 115.256.908 100,0%


149


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Perú 71.703.472 62,2% México 19.648.021 17,0% Ecuador 7.812.378 6,8% U.S.A. 6.611.160 5,7% Argentina 5.273.447 4,6% Francia 2.535.650 2,2% Brasil 548.081 0,5% Uruguay 383.564 0,3% India 381.134 0,3% Otros 360.002 0,3% Total general 115.256.908 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 41.579.402 36,1% Nutreco Chile S.A. 15.405.357 13,4% Ewos Chile Alimentos Ltda. 13.514.037 11,7% Salmofood S.A. 12.014.961 10,4% Pesquera Los Fiordos Ltda. 9.074.926 7,9% Agro Cial. Terramar Chile Ltda. 5.413.575 4,7% Andes Connections S.A. 2.805.298 2,4% Soc Agricola Sta Carolina Ltda. 2.226.475 1,9% Biomar Chile S.A. 1.927.775 1,7% Levaduras Collico S.A 1.365.807 1,2% Comercializ. San Luis Ltda. 1.241.953 1,1% Animalfeeds Trading Ltda. 987.151 0,9% Pesquera Fiordo Austral S.A. 919.119 0,8% Camilo Ferron Chile S.A. 881.796 0,8% M. Maritano Ind. de Jabones S.A. 747.131 0,6% Kurt A. Becher Sudamérica S.A. 703.940 0,6% Otros 4.448.204 3,9% Total general 115.256.908 100,0%


150



Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de pescado 109.073.173 98,7% Grasa de lana 895.785 0,8% Grasa animal 257.004 0,2% Otros 131.445 0,1% Manteca 115.423 0,1% Aceite animal 74.883 0,1% Total general 110.547.713 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 14.938.892 13,5% Bélgica 9.563.600 8,7% China 9.397.007 8,5% Vietnam 8.771.932 7,9% Indonesia 7.557.821 6,8% Taiwán 7.049.584 6,4% Tailandia 6.827.269 6,2% Turquía 6.645.837 6,0% Australia 5.700.000 5,2% Dinamarca 5.700.000 5,2% U.S.A. 3.754.470 3,4% Brasil 3.492.897 3,2% Noruega 3.488.324 3,2% Perú 2.723.050 2,5% Otros 14.937.031 13,5% Total general 110.547.713 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Pesquera Pacific Star S.A. 60.028.130 54,3% Corpesca S.A. 19.898.440 18,0% Pesquera La Portada S.A. 10.221.293 9,2% Serv. y Ref. del Norte S.A. 4.567.595 4,1%


151

Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 4.217.460 3,8% Granero S.A. 3.605.242 3,3% Salmonoil S.A. 2.442.617 2,2% Kurt A. Becher Sudamérica S.A. 1.034.977 0,9% Standard Wool Chile S.A. 895.785 0,8% Soc Agrícola Sta. Carolina Ltda. 845.926 0,8% Otros 2.790.249 2,5% Total general 110.547.713 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de pescado 71.419.364 100,0% Total general 71.419.364 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 30.582.437 42,8% Ewos Chile Alimentos Ltda. 12.619.962 17,7% Nutreco Chile S.A. 9.403.180 13,2% Pesquera Los Fiordos Ltda. 9.074.926 12,7% Salmofood S.A. 5.311.289 7,4% Biomar Chile S.A. 1.236.952 1,7% Pesquera Fiordo Austral S.A. 919.119 1,3% Salmones Antártica S.A. 640.000 0,9% Trío S.A. 501.278 0,7% Química Industrial Spes S.A. 432.029 0,6% Golden Omega S.A. 63 0,0% Otras 698.128 1,0% Total general 71.419.364 100,0%

Chile exporta a Perú 2.7 millones de dólares de aceite de pescado.


152

Nuestros comentarios: es de lejos el principal mercado peruano en Chile, debido a la utilización del aceite de pescado en la industria salmonera. Este mercado funciona entre las grandes

compañías: las productoras peruanas y las consumidoras chilenas. Las ventas peruanas están íntimamente ligadas a las fluctuaciones del mercado del salmón y de la trucha, mercados que

comienzan a recuperarse tras los problemas que se tuvo debido al virus ISA.

Familia 2.- Aceites vegetales

1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; 1510: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09; 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente; 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente: 1513: Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente; 1514: Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

La producción de aceite de oliva en Chile presenta un dinamismo tal que lo ha hecho crecer significativamente en los últimos diez años y destacar a nivel mundial sobre la base de características de calidad que lo diferencien de los aceites de oliva de países tradicionalmente productores. Al mismo tiempo, el consumo a nivel nacional ha aumentado aceleradamente.

En Chile los olivos se explotan desde la Región de Arica y Parinacota hasta la del Bío Bío. La superficie plantada ha tenido una fuerte expansión desde el año 2003, en su mayoría con variedades para la producción de aceite. Los huertos con riego tecnificado han presentado rendimientos muy superiores a los de países europeos: 12 a 13 toneladas por hectárea en contraste con las 6,5 toneladas obtenidas en Europa.

De acuerdo a información de ChileOliva, la superficie plantada con olivos en Chile alcanzó a 26.000 hectáreas en el año 2012 (0,3% de la superficie mundial), previéndose, de acuerdo al potencial de plantación del país, una superficie de 29.000 hectáreas para el año 2015 y de 33.000 hectáreas para el año 2020. Se estima que el 20% del total de la superficie se destina a la elaboración de aceitunas de mesa. Con esta superficie, la producción de aceite de oliva en Chile alcanzó 12.000 toneladas en el año 2010 (0,3% de la producción mundial).


Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite mezcla 338.297.195 70,2% Aceite de canola 59.515.191 12,4%


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Aceite de girasol 40.056.119 8,3% Aceite de soja 24.881.483 5,2% Aceite de lino 4.430.621 0,9% Aceite de palma 4.323.844 0,9% Aceite de pepa de uva 3.169.846 0,7% Aceite de oliva 2.831.728 0,6% Aceite de maíz 1.440.670 0,3% Otros 932.860 0,2% Oleína 809.336 0,2% Aceite de coco 531.514 0,1% Otros aceites 504.799 0,1% Total general 481.725.206 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 402.503.440 83,6% Canadá 50.832.628 10,6% Bolivia 9.622.568 2,0% U.S.A. 4.844.948 1,0% Ecuador 4.053.037 0,8% Perú 3.073.320 0,6% España 1.936.086 0,4% Colombia 1.265.862 0,3% Italia 721.099 0,1% Suiza 405.161 0,1% Malasia 383.686 0,1% China 264.848 0,1% Bélgica 227.508 0,0% Brasil 198.676 0,0% otros 1.392.337 0,3% Total general 481.725.206 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Procesadora de Alimentos S.A. 81.130.543 16,8% Camilo Ferron Chile S.A. 53.295.792 11,1% Soc Agrícola Sta. Carolina Ltda. 41.209.323 8,6%


154

Agrocommerce S.A. 40.736.971 8,5% Luchetti Chile S.A. 31.613.763 6,6% Rabo Servicios y Asesorías Ltda. 29.677.428 6,2% Cv Trading S.A. 18.898.039 3,9% Ewos Chile Alimentos Ltda. 17.818.729 3,7% Patagonia S.A. 13.805.541 2,9% Importadora Café do Brasil S.A. 12.143.248 2,5% Nutreco Chile S.A. 12.024.085 2,5% Soprodi S.A. 10.895.467 2,3% Adm Chile Comercial S.A. 10.440.770 2,2% Austral Trading S.A. 9.033.280 1,9% Salmofood S.A. 8.815.862 1,8% Biomar Chile S.A. 7.124.862 1,5% Agric. y Com. Grano Fish Ltda. 6.793.522 1,4% Pesquera Los Fiordos Ltda. 6.609.496 1,4% Trading y Nutrición Animal S.A 6.065.895 1,3% Soprole S.A. 5.774.556 1,2% Alitec Pargua S.A. 5.539.692 1,1% Alimentos Arica Ltda. 4.863.231 1,0% Inversiones Socoal Ltda. 4.581.640 1,0% Evercrisp Snack Prod.Chile S.A. 4.493.405 0,9% Otros 38.340.066 7,9% Total general 481.725.206 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de oliva 36.193.028 65,7% Aceite de canola 8.676.585 15,8% Aceite de rosa mosqueta 3.985.036 7,2% Otros aceites vegetales 2.326.941 4,2% Aceite de pepita de uva 2.119.612 3,8% Aceite de jojoba 483.926 0,9% Aceite de chía 468.225 0,9% Aceite de palta 283.812 0,5% Aceite de onagra 200.760 0,4% Grasa vegetal 134.893 0,2% Aceite hoso 118.668 0,2%


155

Otros 87.806 0,2% Total general 55.079.293 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 17.964.821 32,6% Colombia 8.674.677 15,7% Brasil 4.640.408 8,4% Venezuela 4.194.276 7,6% España 3.658.084 6,6% Italia 3.252.170 5,9% Canadá 1.786.782 3,2% Japón 1.741.751 3,2% Inglaterra 1.309.687 2,4% Argentina 1.178.545 2,1% Otros 6.678.092 12,1% Total general 55.079.293 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Oleotop S.A. 7.584.442 13,8% Agroindustrial Siracusa S.A. 4.258.265 7,7% Natural Oils Chile S.A. 4.195.507 7,6% Olivos del Sur S.A. 4.141.635 7,5% Comerc. Agropecuaria del Sur Ltda. 3.896.893 7,1% Inversiones Monte Los Olivos S.A. 2.262.360 4,1% Almazara del Pacífico Exp. Spa 2.227.239 4,0% Valle Grande S.A. 2.171.798 3,9% Borges Chile S.A. 2.086.113 3,8% Nova Oliva Spa 1.984.569 3,6% Comer. y Export. Las Doscientas 1.808.610 3,3% Soc. Exp. Olivares de Quepu Ltda. 1.745.624 3,2% Aceites Granasur S.A. 1.677.470 3,0% Empresas Carozzi S.A. 1.560.592 2,8% Olivamarchigue S.A. 1.423.472 2,6% Camilo Ferrón Chile S.A. 1.248.133 2,3% Hornillas S.A. 1.150.114 2,1%


156

Bioils Spa 1.101.921 2,0% Otros 8.554.539 15,5% Total general 55.079.293 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de palma 1.690.822 55,0% Aceite mezcla 1.339.320 43,6% Aceite de oliva 34.406 1,1% Aceite de sésamo 7.521 0,2% Otros 1.252 0,0% Total general 3.073.320 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Camilo Ferrón Chile S.A. 1.690.639 55,0% Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda. 934.274 30,4% Alimentos Arica Ltda. 223.166 7,3% Importadora Café do Brasil S.A. 151.542 4,9% Bioils Spa 30.339 1,0% Otros 43.361 1,4% Total general 3.073.320 100,0%

Chile exporta a Perú 274.000 dólares en aceite de oliva.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante, pero de nicho.

Familia 3.- Margarina, manteca 1517: Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte o modificados químicamente; 1521: Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos.


157


Productos Volumen (US$) Porcentaje Margarina 8.616.153 33,6% Grasa vegetal 8.168.194 31,9% Manteca vegetal 7.177.119 28,0% Ceras 1.210.327 4,7% Otros aceites 444.634 1,7% Total general 25.616.427 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Uruguay 6.946.859 27,1% Brasil 5.348.433 20,9% Malasia 4.237.621 16,5% Argentina 2.541.573 9,9% Colombia 1.789.875 7,0% Dinamarca 1.036.250 4,0% U.S.A. 715.952 2,8% Indonesia 661.908 2,6% Holanda 599.161 2,3% Italia 550.820 2,2% Suecia 418.082 1,6% Canadá 240.713 0,9% Ecuador 187.401 0,7% Perú 113.199 0,4% Otros 228.580 0,9% Total general 25.616.427 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Empresas Carozzi S.A. 6.082.440 23,7% Sadia Chile S.A. 4.370.921 17,1% Nestlé Chile S.A. 2.589.163 10,1% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 1.522.948 5,9% Levaduras Collico S.A. 1.477.160 5,8% Team Food Chile S.A. 1.452.073 5,7% Master Martini Chile Spa 916.039 3,6%


158

Bakels Chile S.A. 844.261 3,3% Bkn Chile S.A. 676.244 2,6% Foods Cia. de Alimentos CCU S.A. 656.839 2,6% Puratos de Chile S.A. 457.206 1,8% Molino Koke S.A.C.I. 441.532 1,7% Cia. Manufacturera de Aconcagua 393.976 1,5% Comercial Cerrillos S.A. 368.404 1,4% Unilever 358.211 1,4% Química Italquim Ltda. 343.208 1,3% Industrial Neuchatel Ltda. 289.150 1,1% Camilo Ferron Chile S.A. 288.747 1,1% Comercializadora Jarsa S.A. 254.107 1,0% Paris S.A. 249.751 1,0% Otros 1.584.044 6,2% Total general 25.616.427 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Preparación alimenticia 4.600.415 38,0% Concentrado de aceite de pescado 4.191.753 34,6% Margarina 2.427.571 20,0% Compuestos de repostería 729.363 6,0% Otros 159.327 1,3% Total general 12.108.428 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 2.574.447 21,3% Perú 1.738.238 14,4% Australia 1.449.663 12,0% España 1.196.865 9,9% Venezuela 729.363 6,0% Indonesia 553.208 4,6% Vietnam 522.271 4,3% Nueva Zelandia 480.738 4,0% Uruguay 462.652 3,8%


159

Brasil 461.146 3,8% Otros 1.939.838 16,0% Total general 12.108.428 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Química Industrial Spes 4.835.443 39,9% Golden Omega S.A. 3.906.246 32,3% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 2.488.405 20,6% Unilever 663.982 5,5% Química Italquim Ltda. 78.464 0,6% Homeopatía Alemana Knop Ltda. 61.471 0,5% Empresas Carozzi S.A. 52.210 0,4% Evelyn Valderrama Montalbán 7.832 0,1% Valle Grande S.A. 5.003 0,0% Soc. Comercial Flores y Vivar 4.547 0,0% Great Foods S.A. 3.350 0,0% Sociedad Comercial Inal y Cia. 1.476 0,0% Total general 12.108.428 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Aceite de palmerola 110.978 98,0% Otros 2.222 2,0% Total general 113.199 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comon S.A. 110.978 98,0% Otros 2.222 2,0% Total general 113.199 100,0%

Chile exporta a Perú, 1,7 millones de dólares de margarina, por la empresa Soc. Agrícola Sta. Carolina.


160

Nuestros comentarios: es un pequeño mercado de nicho.


161

1.11.- EL MERCADO DE LAS PREPARACIONES DE CARNES, PESCADOS Y CRUSTACEOS (Código 16)

La industria de las conservas de Chile es una de las pocas actividades que produce una amplia gama de productos, tanto para la industria de otros países como ingredientes o productos a media elaboración, para los sectores institucionales, casinos, restaurantes y hoteles y para el retail, empresas con marcas propias y supermercados.

La industria chilena de conservas está en condiciones de abastecer a compradores internacionales de todos los segmentos, sin tener que incurrir en grandes modificaciones de su aparato productivo, lo que facilita continuar con la expansión de las exportaciones con alto valor agregado. En efecto, en 2011 la producción de conservas fue 3.184 millones de dólares y se espera para 2020 duplicar esta producción.

Familias de Productos Aranceles Carnes procesadas, conservas 16010203 Productos del mar procesados 1604


Tipos de productos Importaciones (US CIF$)


Carnes procesadas, conservas 40.027.213 58.223.684 Productos del mar procesados 126.739.684 50.783.754 Total general 166.766.897 109.007.438


Tipos de productos Importaciones (US$ Cif)


Carnes procesadas, conservas 1.183 775.001 Productos del mar procesados 16.855.799 120.967 Total general 16.856.982 895.968

Familia 1.- Carnes procesadas y conservas

1601: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos; 1602: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre; 1603: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Es un mercado que ha doblado su producción y exportación en seis años. En 2006 los retornos en este tipo de productos fueron de US$ 20 millones y hoy alcanzan los 54 millones.


162

Si bien es cierto, la producción de carnes preparadas ha sido una actividad tradicionalmente orientada al mercado interno; a medida que se han ampliado las fronteras comerciales para cerdos, aves y bovinos, han surgido oportunidades de desarrollo para esta industria.

El rubro de preparaciones en base a pavo y pollo, es el principal producto exportado, así como los embutidos.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Carne de ave procesada 15.012.906 37,5% Carne bovina procesada 14.529.491 36,3% Nuggets de pollo 4.608.696 11,5% Hamburguesas 2.056.405 5,1% Carne de cerdo procesada 1.546.421 3,9% Jamón 607.005 1,5% Embutidos 592.362 1,5% Salame 500.415 1,3% Pates de hígado 329.121 0,8% Chorizo 165.722 0,4% Tocino 78.671 0,2% Total general 40.027.213 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 30.221.335 75,5% Argentina 3.601.185 9,0% U.S.A. 2.731.998 6,8% Uruguay 1.899.266 4,7% Francia 611.510 1,5% España 574.679 1,4% Italia 253.589 0,6% Otros 133.652 0,3% Total general 40.027.213 100,0%



163

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Global Products S.A. 15.348.282 38,3% Sadia Chile S.A. 9.863.913 24,6% Marfrig Chile S.A. 6.648.463 16,6% Importadora Café do Brasil S.A. 1.955.511 4,9% Comercializadora Andina S.A. 1.091.006 2,7% Aresta S.A. 740.123 1,8% PJ Chile S.A. 559.847 1,4% Paris S.A. 430.818 1,1% Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda. 401.774 1,0% Axis Logística de Chile Ltda. 401.333 1,0% Distribuidora Ann Arbor S.A. 346.909 0,9% Dis. de Alimentos Globe Italia 241.849 0,6% Iberian Focus Latam S.A. 240.738 0,6% Comercial D&S S.A. 162.863 0,4% Otros 1.593.786 4,0% Total general 40.027.213 100,00%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Pollo/pavo preparados 20.708.311 35,6% Cerdo preparado 12.419.023 21,3% Hamburguesas 8.750.184 15,0% Pasta de pollo 6.947.254 11,9% Embutidos 6.174.474 10,6% Tripería 2.252.916 3,9% Nugget de pollo 870.248 1,5% Otros 101.275 0,2% Total general 58.223.684 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 16.000.257 27,5% Colombia 12.167.804 20,9% Inglaterra 7.115.093 12,2% Italia 6.186.701 10,6%


164

Alemania 5.550.287 9,5% Ecuador 3.202.876 5,5% Cuba 3.159.403 5,4% Hong Kong 2.044.035 3,5% Perú 775.001 1,3% Otros 2.022.228 3,5% Total general 58.223.684 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Agrosuper Com. de Alimentos Ltda. 26.054.489 44,7% Nippon Meat Packers Inc. 12.394.202 21,3% Frima S.A. 5.486.013 9,4% Agrocomercial As Ltda. 4.982.745 8,6% Imp. Exp. y Comerc. Mtg Ltda. 3.159.403 5,4% Agrícola Ariztía Ltda. 2.453.409 4,2% Frigorífico de Osorno S.A. 1.954.537 3,4% Otros 1.738.886 3,0% Total general 58.223.684 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Carne de pato 1.183 100,0% Total general 1.183 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 1.183 100,0%

Chile exporta hacia Perú 775 mil dólares en embutidos y pasta de pollo.

Nuestros comentarios: no es un mercado para Perú.


165

Familia 2.- Productos del mar procesados

1604: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.

Es uno de los mercados importantes de Chile, ya que importa por 126 millones de dólares y exporta por 51 millones, especialmente a Estados Unidos y a Singapur.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Atún 82.895.156 65,4% Jurel 38.638.775 30,5% Sardina 2.130.294 1,7% Merluza 1.144.679 0,9% Platos preparados 579.859 0,5% Kanikama 455.432 0,4% Caballa 408.946 0,3% Anchoas 198.490 0,2% Arenque 159.465 0,1% Otros 126.973 0,1% Total general 126.739.684 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Ecuador 51.727.892 40,8% Tailandia 27.243.498 21,5% China 22.714.317 17,9% Perú 16.885.799 13,3% Colombia 3.210.243 2,5% Malasia 1.634.705 1,3% Argentina 1.151.952 0,9% España 755.879 0,6% Indonesia 349.882 0,3% Brasil 287.576 0,2% Canadá 232.184 0,2% Alemania 159.578 0,1% Otros 386.179 0,3% Total general 126.739.684 100,0%


166


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Southpacific Korp S.A. 31.328.437 24,7% Importadora Café do Brasil S.A. 21.635.918 17,1% Comercial D&S S.A. 19.508.035 15,4% Chilefood S.A. 8.245.042 6,5% General Trade S.A. 6.920.051 5,5% Pesquera Trans Antartic Ltda. 5.195.136 4,1% Paris S.A. 5.018.512 4,0% Global Products S.A. 2.798.376 2,2% Cannex Chile S.A. 2.611.812 2,1% Agrocommerce S.A. 2.460.283 1,9% Cv Trading S.A. 2.451.114 1,9% Comercial F.H. Engel S.A. 2.221.982 1,8% Abastecedora del Comercio Ltda. 2.159.216 1,7% Demaria S.A. 1.598.728 1,3% Impoex E.I.R.L. 1.510.219 1,2% Otras 11.076.824 8,7% Total general 126.739.684 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Jurel en conserva 26.505.585 52,2% Salmon en conserva 14.962.695 29,5% Filetes de anchoas 4.313.970 8,5% Conservas de jurel 2.689.841 5,3% Filetes de merluza 856.575 1,7% Atún en conserva 570.281 1,1% Filete de merluza 505.654 1,0% Otras 189.868 0,4% Caviar de lumpus o salmón 189.286 0,4% Total general 50.783.754 100,0%

Países de destino


167

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 15.131.620 29,8% Singapur 12.308.743 24,2% Cuba 3.777.017 7,4% Canadá 3.207.450 6,3% Argentina 3.016.517 5,9% Sri Lanka 2.783.907 5,5% Jamaica 2.265.515 4,5% Australia 1.305.061 2,6% Brasil 1.101.583 2,2% Bolivia 969.130 1,9% Otros 4.917.212 9,7% Total general 50.783.754 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Camanchaca Pesca Sur S.A. 14.180.334 27,9% Alimentos Mar Profundo S.A 8.308.354 16,4% Mainstream Chile S.A. 7.175.584 14,1% Com. e Ind. Tres Lirios S.A. 3.777.017 7,4% Chilefood S.A. 3.611.581 7,1% Mar Vivo S.A. 3.116.963 6,1% K Y C Seafoods Ltda. 2.418.316 4,8% Agropesca S.A. 1.931.369 3,8% Pesquera Itata S.A. 1.362.228 2,7% Southpacific Korp S.A. 1.162.395 2,3% Otros 3.739.612 7,4% Total general 50.783.754 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Jurel 16.411.514 97,2% Sardina 275.448 1,6% Atún 144.512 0,9% Anchoveta 53.769 0,3% Pescado 558 0,0%


168

Total general 16.885.799 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Southpacific Korp S.A. 12.358.745 73,2% Abastecedora del Comercio Ltda. 1.393.128 8,3% Comercial Embosur S.A. 1.053.312 6,2% General Trade S.A. 604.709 3,6% Comercial Chacao S.A. 456.232 2,7% Industrias Campo Lindo S.A. 212.320 1,3% Jal International Spa 144.599 0,9% Otras 662.755 3,9% Total general 16.885.799 100,0%

Chile exporta hacia Perú caviar de lumpus por 120 mil dólares.

Nuestros comentarios: este es un importante mercado para los empresarios peruanos y con todas las posibilidades de crecer, dada la rarefacción en Chile del jurel y la sardina.


169

1.12.- EL MERCADO DEL AZUCAR Y PRODUCTOS DE CONFITERIA (Código 17)

Generalidades

Toda la remolacha producida en el país es utilizada para la producción de azúcar, aun así, se debe importar alrededor de 50% del azúcar para satisfacer la demanda nacional.

Con respecto al consumo per cápita de azúcar en Chile, éste se ha mantenido relativamente estable, en alrededor de 40 kilos por habitante al año.

En Chile la superficie de siembra de remolacha para la temporada 2012/13 es de 17.765 hectáreas, inferior en 16,4% respecto a las 21.252 hectáreas sembradas en la temporada anterior. Esta disminución se debe principalmente a la competencia con otros cultivos, como maíz, trigo, avena, raps y semilleros, y a la escasez hídrica. Se estima que en esta temporada se podría alcanzar un rendimiento récord alrededor de 100 toneladas por hectárea de remolacha entera limpia base 16% de polarización.

Por otra parte, la industria de las golosinas en Chile ha sido desarrollada por empresas nacionales y transnacionales. Las primeras fábricas de golosinas comienzan a fines del siglo XIX eran McKay, Costa, Calaf; sin embargo, el desarrollo de una industria alimentaria de golosinas propiamente tal parte en la década de los 40, con empresas como Coca Cola y Ambrosoli. La modernización en la producción, la diversificación de los productos y la masificación del consumo comienzan a desarrollarse a partir de los 80, alcanzando su mayor fuerza en estas últimas décadas.

Actualmente, muchas empresas nacionales han sido absorbidas por empresas mayores nacionales o multinacionales. Por ejemplo: Hucke y Mckay por Nestlé, Costa y Caricia por Carozzi, Dos en Uno por Arcor; Evercrisp, Barcel y Frito Crac por Frito Lay. En el mercado de las golosinas es muy significativa la presencia de transnacionales como Coca Cola (EE.UU.), Nestlé (Suiza), Bresler (EE.UU.), Arcor (Argentina), Unilever (EE.UU.) y Bimbo (México) cuyos productos lideran el mercado en Chile.

Chile destaca a nivel mundial por el alto consumo de helados, similar al de países europeos con 6 litros per cápita anual y a nivel latinoamericano en el consumo de bebidas gaseosas con 90 litros per cápita anual. De acuerdo a estudios de mercado, los productos con aumento probable de su consumo en los próximos años son los postres lácteos y las galletas.

Familias de Productos Aranceles Azúcar, golosinas, productos de confitería 701020304


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Azúcar, golosinas, productos de confitería 417.809.704 43.380.765 Total general 417.809.704 43.380.765




Azúcar, golosinas, productos de confitería 811.379 673.387 Total general 811.379 673.387

Familia 1.- Azúcar, golosinas, productos de confitería

1701: Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; 1702: Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados; 1703: Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar; 1704: Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).


Productos Volumen (US$) Porcentaje Azúcar de caña 322.587.373 77,2% Caramelos

27.678.813 6,6%

Jarabe 23.173.419 5,5% Maltodextrina 7.722.623 1,8% Lactosa 7.327.531 1,8% Gomas 6.580.593 1,6% Dextrosa 4.184.838 1,0% Fructosa 2.882.779 0,7% Maltosa 2.815.430 0,7% Masticables 1.879.769 0,4% Chocolate blanco 1.678.408 0,4% Bombones 1.549.391 0,4% Malvaviscos 1.478.052 0,4% Glucosa 1.347.258 0,3% Turrón 1.206.976 0,3% Colorante caramelo 1.056.503 0,3%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje Colombia 141.888.770 34,0% Argentina 93.798.977 22,5% Guatemala 71.090.029 17,0% El Salvador 33.384.498 8,0% Brasil 30.560.907 7,3% U.S.A. 13.589.727 3,3% China 10.511.133 2,5% Francia 4.496.389 1,1% Nicaragua 4.005.905 1,0% México 2.628.587 0,6% Bélgica 1.732.921 0,4% Alemania 1.686.675 0,4% Bahamas 1.448.502 0,3% Nueva Zelandia 1.439.574 0,3% Otros 5.547.110 1,3% Total general 417.809.704 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Iansagro S.A. 157.673.762 37,7% Sucden Chile S.A. 38.771.915 9,3% Agrocommerce S.A. 34.800.426 8,3% Cox y Cia S.A. 30.177.318 7,2% Com. de Productos Panor Ltda. 22.197.549 5,3% Corn Products Chile Inducorn S 15.206.347 3,6% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 14.172.139 3,4% Idal S.A. 11.804.468 2,8% Comerc. y Distrib. Epsa Ltda. 7.617.576 1,8% Nestlé Chile S.A. 6.976.592 1,7% Colombina de Chile Ltda. 6.237.119 1,5% Ldc Comercial Chile Ltda. 4.494.735 1,1% Embotelladoras Coca Cola Polar 4.234.642 1,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Oligofructosa 27.324.801 63,0% Goma de mascar 7.514.203 17,3% Caramelos/pastillas/confites 6.815.012 15,7% Gomitas 1.310.484 3,0% Turrón 191.677 0,4% Preparación confitería 87.127 0,2% Azúcar 86.244 0,2% Chancaca/melaza 42.540 0,1% Otros 8.679 0,0% Total general 43.380.765 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 7.269.862 16,8% Bolivia 6.127.752 14,1% China 4.857.920 11,2% Venezuela 4.046.955 9,3% U.S.A. 3.371.832 7,8% Indonesia 2.745.500 6,3% Brasil 2.362.614 5,4% Argentina 2.334.690 5,4% Australia 2.027.707 4,7% Ecuador 1.342.585 3,1% Colombia 1.170.413 2,7% Cuba 802.305 1,8% Perú 673.387 1,6% Otros 4.247.242 9,8% Total general 43.380.765 100,0%


173


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Orafti Chile S.A. 27.259.441 62,8% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 8.317.863 19,2% Empresas Carozzi S.A. 5.292.004 12,2% Transp. y Export. Ostalmar S.A. 789.499 1,8% Nestlé Chile S.A. 762.904 1,8% Alimentos y Prod. Confitres Ltda. 192.797 0,4% Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda. 186.700 0,4% Otros 579.558 1,3% Total general 43.380.765 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Caramelos 639.923 78,9% Jarabe 142.080 17,5% Glucosa 19.221 2,4% Chocolate blanco 6.745 0,8% Azúcar otras 1.822 0,2% Gomas 780 0,1% Repostería 555 0,1% Bombones 249 0,0% Total general 811.379 100,0%


Importadores Principales Volumen (US$) Porcentaje Empresas Carozzi S.A. 637.701 78,6% Corn Products Chile Inducorn S.A. 141.816 17,5% B. Braun Medical S.A. 19.221 2,4% Café Britt Chile Ltda. 6.745 0,8% Imp. Y Comercial.Biopunto Ltda. 1.823 0,2% Inmob. Inv.y As.Kori Wasi Ltda. 1.271 0,2% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 598 0,1% Domingo G. Castro Bonifacio 556 0,1% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 556 0,1%


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Otros 1.093 0,1% Total general 811.379 100,0%

Chile exporta a Perú sobre 600 mil dólares de azúcar en sachet, caramelos y gomitas, por intermedio de las empresas Lan, Comercial Flores y Comercial Beni.

Nuestros comentarios: es un mercado que está controlado por empresas Carozzi.


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1.13.- EL MERCADO DEL CACAO Y PREPARACIONES (Código 18)

En el mundo, el consumo mundial de chocolate se eleva a cerca de tres millones de toneladas anuales, lo que representa 4.000 a 5.000 millones de dólares negocios anuales.

Seis multinacionales - Hershey, Mars, Philip Morris, Nestlé, Cadbury y Ferrero - representan un 85% del mercado del cacao y del chocolate según las cifras.

El 2011, los chilenos comieron cerca de 48 mil toneladas de chocolate, tres mil de las cuales correspondieron a la celebración de la Pascua de Resurrección, lo que representa aproximadamente un 7% del volumen total del mercado de chocolates. Sin embargo, esta cifra es mayor si nos referimos a la facturación, ya que estos son productos de mayor valor agregado.

Chile es el segundo mayor consumidor de chocolate en Latinoamérica con 2,8 kilos per cápita, superado solamente por Argentina, que llega a los 3 kilos per cápita. En comparación, el mayor consumidor del mundo el año pasado fue el Reino Unido, que alcanzó 11,1 kilos por persona.

Familias de Productos Aranceles Cacao, bombones, barras 18010203040506




Cacao, bombones, barras 114.860.866 1.095.536 Total general 114.860.866 1.095.536




Cacao, bombones, barras 1.568.333 550.758 Total general 1.568.333 550.758


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Familia 1.- Cacao, bombones, barras

1801: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado; 1802: Cáscara, películas y demás residuos de cacao; 1803: Pasta de cacao, incluso desgrasada; 1804: Manteca, grasa y aceite de cacao; 1805: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante; 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Cacao 57.264.568 49,9% Barras/Bombones de chocolate 54.707.505 47,6% Preparación alimenticia 681.666 0,6% Cereales chocolatados 652.685 0,6% Otros 1.554.443 1,4% Total general 114.860.866 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 29.162.679 25,4% Argentina 14.639.800 12,7% Ecuador 13.888.884 12,1% España 11.771.787 10,2% U.S.A. 10.265.483 8,9% Alemania 5.178.960 4,5% China 4.174.693 3,6% Bélgica 3.621.233 3,2% México 3.488.248 3,0% Suiza 3.399.881 3,0% Holanda 3.087.515 2,7% Italia 2.309.397 2,0% Malasia 1.755.473 1,5% Perú 1.568.333 1,4% Inglaterra 1.556.176 1,4% Francia 1.084.537 0,9% Uruguay 1.033.253 0,9% Otros 2.874.533 2,5% Total general 114.860.866 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 25.115.711 21,9% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 14.674.310 12,8% Empresas Carozzi S.A. 13.302.017 11,6% Importadora Café do Brasil S.A. 7.877.206 6,9% Masterfoods Chile Aliment. Ltda. 6.830.483 5,9% Pibamour Ltda. 4.184.856 3,6% Paris S.A. 3.440.456 3,0% Servicios Remarc Ltda. 2.373.922 2,1% Cadbury Stani Adams Chile Prod. 2.310.620 2,0% Puratos de Chile S.A. 2.247.230 2,0% Kraft Foods Chile S.A. 2.127.832 1,9% Promerco S.A. 1.945.434 1,7% Soprole S.A. 1.839.426 1,6% Velarde Hermanos S.A. 1.625.153 1,4% Evercrisp Snack Prod. Chile S.A. 1.487.214 1,3% Inco Alimentos S.A. 1.085.762 0,9% Ideal S.A. 1.084.150 0,9% Alimentos Fruna Ltda. 1.076.728 0,9% Innova Ltda. 999.604 0,9% Inv. y Serv. Ilan Ltda. 943.315 0,8% Comercial D&S S.A. 941.824 0,8% Otros 15.446.667 13,4% Total general 114.860.866 100,0%

Países importadores de cacao

País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 19.999.370 34,9% Ecuador 13.783.363 24,1% España 10.025.715 17,5% China 3.403.524 5,9% Holanda 2.903.272 5,1% Malasia 1.755.473 3,1% Argentina 1.369.436 2,4% Perú 1.271.802 2,2% Otros 2.752.613 4,8% Total general 57.264.568 100,0%


178

Países importadores de barras/bombones de chocolate

País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 12.540.882 22,9% Brasil 9.159.143 16,7% U.S.A. 8.976.229 16,4% Alemania 4.790.009 8,8% Bélgica 3.559.786 6,5% México 3.488.248 6,4% Suiza 3.399.881 6,2% Italia 2.081.937 3,8% España 1.467.206 2,7% Inglaterra 876.340 1,6% China 771.169 1,4% Uruguay 662.863 1,2% Colombia 535.857 1,0% Francia 529.903 1,0% Perú 280.694 0,5% Otros 1.587.358 2,9% Total general 54.707.505 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Cobertura de chocolate 585.145 53,4% Productos repostería 362.449 33,1% Chocolates 119.471 10,9% Otros 28.472 2,6% Total general 1.095.536 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Perú 550.758 50,3% Argentina 446.094 40,7% China 58.181 5,3% Venezuela 17.317 1,6% Otros 23.186 2,1%


179

Total general 1.095.536 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Puratos de Chile S.A. 512.421 46,8% Nestlé Chile S.A. 446.094 40,7% Symrise S.A. 58.181 5,3% Empresas Carozzi S.A. 54.198 4,9% Otros 24.642 2,2% Total general 1.095.536 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Cacao 1.271.802 81,1% Barras/Bombones chocolate 280.694 17,9% Cereales chocolatados 15.501 1,0% Otros dulces 292 0,0% Preparación alimenticia 44 0,0% Total general 1.568.333 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 578.524 36,9% Puratos de Chile S.A. 438.962 28,0% Inco Alimentos S.A. 323.270 20,6% Café Britt Chile Ltda. 86.195 5,5% Inmob Inv. y As.Kori Wasi Ltda. 43.538 2,8% Nestlé Chile S.A. 33.076 2,1% Otros 64.768 4,1% Total general 1.568.333 100,0%

Chile exporta a Perú productos de repostería y coberturas de chocolate por 512.000 dólares, por intermedio de la empresa Puratos.


180

Nuestros comentarios: es interesante para Perú, pero en este mercado están instaladas dos grandes multinacionales, Dos en Uno y Puratos.


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1.14.- EL MERCADO DE PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, PASTELERIA (Código 19)

Generalidades

La industria de los cereales para el desayuno ha crecido constantemente en el país y los chilenos son quienes lideran el consumo según volumen en la región, con 1,6 kilos per cápita. En países como Perú, el consumo per cápita es de 0,8 kilos, en Colombia de 0,3 kilos anuales por persona y en Argentina, en tanto consumieron 0,4 kilos por persona durante el ejercicio previo.

No obstante los anterior, el consumo de cereales en Chile es aún bajo en relación a países desarrollados. En EE.UU., por ejemplo, el consumo per cápita alcanza los cuatro kilos, y en Inglaterra unos seis kilos.

En Chile, esta industria está controlada en un 46,6% por Cereal Partners Worldwide - una empresa conjunta entre General Mills y Nestlé - que aúna marcas como Chocapic, Fitness, Trix, Milo, entre otras. Le sigue con un 12% PepsiCo, con su amplia gama de productos Quaker, y en tercer lugar, con un 10,8%, se sitúa Kellogg's, con sus marcas Zucaritas, Choco Krispis, Froot Loops, entre otras.

Con respecto a las pastas es un mercado al que la crisis no le impacta en Chile. A nivel nacional, mueve anualmente US$216 millones, mientras que el consumo per cápita es de 9,4 kilos, superando a países como Argentina (8,3 kilos) y más que duplicando a Estados Unidos (4,2 kilos), pero muy lejos de Italia (24 kilos).

El mercado actualmente se encuentra liderado por empresas Carozzi - controlada por la familia Bofill, con una participación de 48%, seguida por Tresmontes - Lucchetti) con 34%, Suazo concentra cerca del 10%, mientras que Watt’s también es un actor relevante con su marca Chef e Il Gastronómico. En tanto, el resto está compuesto por las marcas privadas de supermercados y firmas más pequeñas.

Dentro de las pastas secas el mayor consumo se lo llevan las pastas largas: spaghetti, tallarines y en segundo lugar las cortas, como las corbatitas y los espirales, explicó la ejecutiva de Watt’s. En tanto, en pastas frescas “el mayor consumo se concentra en los ravioles”.

Es importante tener presente la construcción de una nueva planta de elaboración de masas, pizzas, bizcochos y tortas en Renca. La iniciativa consiste en una planta de masas, cuya inversión ascenderá a US$ 63 millones y que tendrá una capacidad para producir 2.912 toneladas de masa al mes; 374,4 toneladas de pizzas, y 505,4 toneladas de bizcocho y tortas. Nuestra empresa realizó el estudio del mercado para este proyecto.


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Familias de Productos Aranceles Pastas, bollerías, cereales 1901020304

Balanza comercial

Familias de Productos Importaciones (US$ Cif)


Pastas, bollerías, cereales 133.805.366 197.026.216 Total general 133.805.366 197.026.216

Balanza comercial entre Perú y Chile

Familias de Productos Importaciones (US$ Cif)


Pastas, bollerías, cereales 18.246.811 27.431.487 Total general 18.246.811 27.431.487

Familia 1.- Pastas, bollerías, cereales

1901: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso; 1902: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado; 1903: Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares; 1904: Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte; 1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.


Producto Volumen (US$) Porcentaje Galletas 38.806.877 29,0% Pastas 32.845.302 24,5% Cereales 18.246.811 13,6% Bollerías dulces 13.400.757 10,0% Productos de repostería 11.668.634 8,7% Masas 4.936.406 3,7% Manjar 4.221.970 3,2% Pan 1.570.007 1,2% Bollerías saladas 1.552.502 1,2% Pizzas 1.507.438 1,1%


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País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 44.275.587 33,1% Perú 18.060.515 13,5% U.S.A. 12.639.949 9,4% México 8.434.129 6,3% Brasil 7.759.674 5,8% Italia 7.268.920 5,4% Alemania 7.225.286 5,4% Colombia 6.187.612 4,6% Francia 2.253.738 1,7% Singapur 2.243.301 1,7% España 2.203.730 1,6% China 2.022.635 1,5% Holanda 1.981.226 1,5% Dinamarca 1.967.625 1,5% Uruguay 1.819.339 1,4% Costa Rica 1.679.122 1,3% Otros 5.782.979 4,3% Total general 133.805.366 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Importadora Café do Brasil S.A. 16.873.419 12,6% Evercrisp Snack Prod. Chile S.A 15.362.675 11,5% Bagley Chile S.A. 12.380.260 9,3% Paris S.A. 8.418.781 6,3% Empresas Carozzi S.A. 8.222.129 6,1% Kraft Foods Chile S.A. 6.318.496 4,7% Procesadora de Alimentos S.A. 5.462.411 4,1% Nevares Chile S.A. 4.171.811 3,1% Nestlé Chile S.A. 4.144.397 3,1% Imp .y Alim. ICB Food Service Ltda. 2.909.489 2,2% Pibamour Ltda. 2.546.362 1,9%


184

Com. e Inv. Chacabuco Ltda. 2.502.684 1,9% Comercial D&S S.A. 2.059.110 1,5% Laboratorios Wyeth Inc. 1.863.388 1,4% Frankonia Corporat. Imp. y Exp. Ltda. 1.698.887 1,3% Sadia Chile S.A. 1.622.245 1,2% Promerco S.A. 1.427.244 1,1% General Trade S.A. 1.336.777 1,0% Aguas Danone de Chile S.A. 1.310.070 1,0% Austral Trading S.A. 1.293.599 1,0% Colombina de Chile Ltda. 1.185.215 0,9% Elbelman Corp. S.A. 1.165.174 0,9% Bakels Chile S.A. 1.145.497 0,9% Soprole S.A. 884.475 0,7% Crandon S.A. 881.791 0,7% Rabie S.A. 736.808 0,6% Traverso S.A. 670.824 0,5% Otras 25.211.346 18,8% Total general 133.805.366 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Cereales 147.803.172 75,0% Leche en polvo 15.273.427 7,8% Pastas 12.040.070 6,1% Extracto de malta 8.862.807 4,5% Manjar 7.198.701 3,7% Bollerías dulces 2.378.125 1,2% Alimento Infantil 1.534.081 0,8% Saborizante para la leche 1.152.563 0,6% Preparación alimenticia 237.590 0,1% Otros 199.188 0,1% Mezclas preparadas 181.013 0,1% Salsa 165.478 0,1% Total general 197.026.216 100,0%


185

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Colombia 36.355.970 18,5% Perú 27.431.487 13,9% Venezuela 18.859.623 9,6% Ecuador 17.990.564 9,1% Guatemala 12.867.877 6,5% México 11.632.910 5,9% Nicaragua 9.050.084 4,6% Argentina 8.149.334 4,1% Rep. Dominicana 7.343.934 3,7% Honduras 6.631.562 3,4% Bolivia 5.883.316 3,0% Otros 34.829.555 17,7% Total general 197.026.216 100,0%

Principales empresas exportadoras

Exportadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 82.170.868 41,7% Avenatop S.A: 17.577.629 8,9% Empresas Carozzi S.A. 17.252.619 8,8% Avena de Los Andes S.A. 13.950.764 7,1% Proces. de Granos Austral S.A. 11.388.251 5,8% Cia. Molinera El Globo S.A. 11.319.477 5,7% Malterías Unidas S.A. 8.879.940 4,5% Luchetti Chile S.A. 6.115.541 3,1% Monteverde S.A. 5.948.643 3,0% Inmobiliaria Bretaña Ltda. 4.002.559 2,0% Comerc. Agropecuaria del Sur Ltda. 2.990.288 1,5% Ind. Commodities I. Chile S.A. 2.492.975 1,3% Agroindustrial Pedregal S.A. 2.175.966 1,1% Labbé Exportaciones Ltda. 1.866.022 0,9% Sociedad Comer. Los Andes S.A. 1.608.838 0,8% Corpora Tresmontes S.A. 1.531.609 0,8% Sudamericana de Com. Ext. Ltda. 1.054.047 0,5% Otros 4.700.179 2,4% Total general 197.026.216 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Pastas 16.184.469 89,6% Galletas 1.376.364 7,6% Pan 344.494 1,9% Cereales 71.147 0,4% Panes especiales 41.337 0,2% Manjar 38.741 0,2% Masas 2.129 0,0% Productos de repostería 1.605 0,0% Premezclas de harina 142 0,0% Bollerías dulces 87 0,0% Total general 18.060.515 100,0%

Empresas importadoras desde Perú

Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Importadora Café do Brasil S.A. 8.834.857 48,9% Procesadora de Alimentos S.A. 3.839.834 21,3% Austral Trading S.A. 1.293.599 7,2% Empresas Carozzi S.A. 836.440 4,6% Rabie S.A. 687.605 3,8% Comercial Chacao S.A. 613.136 3,4% Kraft Foods Chile S.A. 538.881 3,0% General Trade S.A. 345.485 1,9% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 285.215 1,6% Industrias Campo Lindo S.A. 158.712 0,9% Soprodi S.A. 125.293 0,7% Ajinomoto del Perú S.A. 105.852 0,6% Otras 395.604 2,2% Total general 18.060.515 100,0%

Chile exporta a Perú sobre los 27 millones de dólares, de los cuales 19,7 en cereales; 2,7 en leche en polvo; 2,2 en pastas; 1,8 en manjar y 0.5 en extracto de malta.


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Nuestros comentarios: es otro de los mercados importantes para Perú, ya que sobrepasa los 18 millones de dólares, especialmente en pastas.


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1.15.- EL MERCADO DE LAS PREPARACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS (Código 20)

Generalidades

Es uno de los mercados importantes de Chile. En 2012 se produjeron 417.000 toneladas de conservas de frutas y hortalizas por un valor de 510 millones de dólares; 230.000 toneladas de deshidratados por 799 millones de dólares y 98.000 toneladas de jugos por 230 millones de dólares.

En lo referente a las pulpas de frutas Chile es el sexto país exportador, tras Francia, Turquía, Alemania, Bélgica e Italia; en pasta de tomates es el séptimo, tras Italia, china, España, Estados Unidos, Portugal y Turquía y en duraznos en conserva el tercero, tras Grecia y China.

Familias de Productos Aranceles Hortalizas en vinagre 2001 Papas prefritas y similares 2004 Frutas en conservas 20070809 Chips, salsa de tomate, champiñones 20020305




Hortalizas en vinagre 2.101.252 6.568.713 Papas prefritas y similares 49.974.430 312.236 Frutas en conservas 88.320.804 592.385.437 Chips, salsa de tomate, champiñones 31.452.815 220.168.130 Total general 171.849.301 819.849.301




Hortalizas en vinagre 146.065 0 Papas prefritas y similares 50.723 0 Frutas en conservas 1.842.788 31.931.816 Chips, salsa de tomate, champiñones 6.155.075 2.724.615 Total general 8.194.561 34.656.431


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Familia 1.- Hortalizas en vinagre

2001: Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Pepinillos 529.707 25,2% Pepino 429.675 20,4% Cebollitas 422.428 20,1% Jengibre 193.866 9,2% Ajíes 118.157 5,6% Pickles 96.714 4,6% Otros 89.554 4,3% Alcaparras 84.514 4,0% Alcachofas 51.726 2,5% Espárragos 44.285 2,1% Chucrut 25.772 1,2% Aceitunas 14.852 0,7% Total general 2.101.252 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Alemania 809.128 38,5% Holanda 361.168 17,2% India 196.387 9,3% U.S.A. 166.240 7,9% España 150.021 7,1% Perú 146.065 7,0% China 125.307 6,0% Otros 146.937 7,0% Total general 2.101.252 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 895.804 42,6% Agrocomercial Luis Salvo Aguirre 237.631 11,3%


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Juan Bas Alimentos S.A. 186.720 8,9% Elbelman Corp. S.A. 99.545 4,7% Traverso S.A. 84.899 4,0% Kyong Ock Jo Kim 70.483 3,4% Soc. Comercializadora Macan Li 63.212 3,0% Dis. de Alimentos Globe Italia 48.848 2,3% Comercial F.H. Engel S.A. 39.079 1,9% Otras 375.032 17,8% Total general 2.101.252 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Alcachofas 3.322.196 50,6% Champinones 2.679.428 40,8% Concentrado de fruta y verduras 474.469 7,2% Otros 92.619 1,4% Total general 6.568.713 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 3.068.950 46,7% Venezuela 2.765.248 42,1% Canadá 288.176 4,4% Japón 246.840 3,8% Otros 199.499 3,0% Total general 6.568.713 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Invers. Bosques del Mauco S.A. 2.679.235 40,8% Conservera Pentzke S.A. 2.208.000 33,6% Futuro Verde S.A. 1.113.232 16,9% Otros 568.246 8,7% Total general 6.568.713 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Pimentones en conserva 53.172 36,4% Alcachofas en conserva 43.008 29,4% Espárragos en conservas 40.950 28,0% Mezclas 4.837 3,3% Berenjenas en conservas 3.961 2,7% Tapenade de espárragos 138 0,1% Total general 146.065 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 71.722 49,1% Dis. de Alimentos Globe Italia 48.672 33,3% Supermercados San Fco. Buin S.A. 23.307 16,0% Otras 2.364 1,6% Total general 146.065 100,0%

Chile no exporta a Perú este tipo de productos.

Nuestros comentarios: es un pequeño mercado, pero con todas las posibilidades de crecer ya que son hortalizas que se producen en abundancia en Perú y al estar importadas por cadenas como

D&S, la comercialización en Chile puede aumentar si las condiciones de precio y calidad convienen a esta importante compañía.

Familia 2.- Papas prefritas y similares

2004: Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto losproductos de la partida 20.06.

Chile es importador neto de papas pre-fritas congeladas, ya que no existe producción nacional.


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Durante 2012 las importaciones ascendieron a US$ 36,7 millones. En Argentina la empresa McCain posee una planta productora, la cual es una de las principales proveedoras del mercado nacional.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Papas prefritas 36.414.870 72,9% Papas preparadas o en conserva 6.738.746 13,5% Papas duquesas 4.862.942 9,7% Otros congelados 958.176 1,9% Papas 814.208 1,6% Anillos de cebollas 185.489 0,4% Total general 49.974.430 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Bélgica 23.630.951 47,3% Argentina 11.783.772 23,6% Holanda 9.708.564 19,4% Alemania 2.529.312 5,1% Francia 1.883.459 3,8% U.S.A. 327.675 0,7% Perú 50.723 0,1% Otros 59.975 0,1% Total general 49.974.430 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alimentos y Frutos S.A. 17.454.324 34,9% Agrícola Frutos del Maipo Ltda. 6.164.417 12,3% Axis Logística De Chile Ltda. 4.012.175 8,0% Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda. 2.494.071 5,0% Comercializad. Polo Norte Spa 2.148.017 4,3% Importadora Café do Brasil S.A. 1.883.184 3,8% Soc. Comerc. y Dist. Oviedo Ltda. 1.818.621 3,6% Fast Food Chile S.A. 1.297.439 2,6% Global Products S.A. 1.260.147 2,5%


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Erin Pacífico Spa. 1.198.741 2,4% Kentucky Food Chile Ltda. 1.155.515 2,3% Otros 9.087.779 18,2% Total general 49.974.430 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Concentrado de fruta y verduras 246.840 79,1% Papas pre-fritas 64.840 20,8% Papas duquesas 285 0,1% Salsas 271 0,1% Total general 312.236 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Japón 246.840 79,1% Venezuela 63.577 20,4% Terr. Británicos en América 1.534 0,5% Costa Rica 285 0,1% Total general 312.236 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Chile Andes Foods S.A. 246.840 79,1% Alimentos Y Frutos S.A. 63.862 20,5% Sociedad Comercial Inal y Cia. 1.263 0,4% Corcorán y Cia Ltda. 271 0,1% Total general 312.236 100,0%


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Producto Volumen (US$) Porcentaje Papas precocidas 32.409 63,9% Camote procesado 8.887 17,5% Papas enteras 7.634 15,1% Zapallitos en conservas 1.793 3,5% Total general 50.723 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 48.930 96,5% Paris S.A. 1.793 3,5% Total general 50.723 100,0%

Chile no exporta a Perú este tipo de productos.

Nuestros comentarios: no es un mercado interesante para Perú, dominado por países que son grandes productores como Bélgica y Argentina.

Familia 3.- Frutas en conservas

2007: Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; 2008: Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante; 2009: Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Palmitos 17.619.328 19,9% Jugo de naranjas 14.682.175 16,6% Jugos de frutas 8.795.050 10,0% Piñas en conserva 8.290.490 9,4% Pulpa/puré de frutas 6.179.485 7,0%


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Jugo de piña 4.577.521 5,2% Maní 3.621.082 4,1% Almendras 2.806.632 3,2% Mosto de uva 2.699.424 3,1% Duraznos en conserva 2.234.044 2,5% Preparados de frutas 2.070.953 2,3% Pistachos 1.810.696 2,1% Frutas confitadas 1.641.269 1,9% Cremas/pastas/jaleas de frutas 1.579.754 1,8% Mezclas de frutas 1.529.435 1,7% Concentrado de frutas 1.515.966 1,7% Frutas en conservas 1.106.692 1,3% Colados de frutas 1.083.530 1,2% Otras 4.477.322 5,1% Total general 88.320.804 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 18.117.026 20,5% Argentina 15.814.330 17,9% Ecuador 13.879.234 15,7% Thailandia 8.736.136 9,9% U.S.A. 8.177.761 9,3% Bolivia 4.414.040 5,0% Sudáfrica 4.363.580 4,9% China 3.803.371 4,3% Perú 1.842.788 2,1% Indonesia 1.516.794 1,7% Alemania 1.064.717 1,2% México 1.051.576 1,2% España 934.128 1,1% Filipinas 593.537 0,7% Francia 496.706 0,6% Grecia 466.763 0,5% Costa Rica 403.557 0,5% Otros 2.644.806 3,0% Total general 88.320.804 100,0%


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Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Comercializadora Tradecos Chile 8.538.931 9,7% Soc Agrícola Sta. Carolina Ltda. 8.341.376 9,4% Emb. Chilenas Unidas S.A. 8.065.553 9,1% Paris S.A. 5.581.897 6,3% Vital S.A. 4.835.918 5,5% Comercial D&S S.A. 4.400.532 5,0% Importadora Café do Brasil S.A. 3.977.064 4,5% Innova Foods S.A. 2.557.722 2,9% Soprole S.A. 1.866.801 2,1% Exser Agroindustrial Ltda. 1.812.950 2,1% Demaría S.A. 1.603.991 1,8% Comercial Frutexsa Ltda. 1.546.269 1,8% Velarde Hermanos S.A. 1.444.463 1,6% Comercializadora Novaverde Ltda. 1.361.868 1,5% Córpora Tres Montes S.A. 1.279.462 1,4% Aconcagua Foods S.A. 1.165.900 1,3% Distribuidora Manar Ltda. 1.117.079 1,3% Dole Chile S.A. 1.080.374 1,2% Fruit Solution Spa 1.035.641 1,2% Otras 26.707.059 30,2% Total general 88.320.804 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Concentrado de frutas 436.482.235 73,7% Durazno en conserva 86.648.095 14,6% Cóctel de frutas 17.725.991 3,0% Cerezas en conserva 17.523.451 3,0% Pasas 11.873.613 2,0% Almendras 8.408.568 1,4% Manzanas en conserva 3.882.843 0,7% Arándanos deshidratados 2.073.261 0,3% Peras en conserva 1.389.132 0,2% Pistachos 1.121.261 0,2%


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Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 116.580.414 19,7% México 73.703.221 12,4% Japón 43.889.845 7,4% Venezuela 36.145.142 6,1% Rusia 34.892.656 5,9% Perú 31.931.816 5,4% Brasil 28.233.371 4,8% Corea del Sur 25.332.285 4,3% Alemania 21.276.440 3,6% Canadá 18.472.859 3,1% Ecuador 17.072.057 2,9% Colombia 16.945.529 2,9% Inglaterra 16.830.105 2,8% España 14.249.521 2,4% Holanda 13.940.909 2,4% Otros 82.889.267 14,0% Total general 592.385.437 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Empresas Carozzi S.A. 128.616.429 21,7% Aconcagua Foods S.A. 89.918.991 15,2% Patagoniafresh S.A. 72.911.002 12,3% Conservera Pentzke S.A. 42.805.105 7,2% Agrícola Cran Chile Ltda 28.835.938 4,9% Invertec Natural Juice S.A. 28.691.263 4,8% Agrofoods Cent.Valley Chile S.A. 27.933.834 4,7% Agroindustrial San Clemente S.A. 19.489.732 3,3% Coop. Agrícola Pisquera Elqui 18.804.533 3,2% Santa Teresa S.A. 15.204.145 2,6% Bayas del Sur S.A. 10.304.726 1,7% Frutas de Curicó Ltda. 9.445.665 1,6%


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Mostos del Pacifico S.A. 9.274.904 1,6% Exp. de Mostos y Vinos Jucosol 8.241.037 1,4% Diana Naturals Chile S.A. 8.088.383 1,4% Otros 73.819.749 12,5% Total general 592.385.437 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Jugos naturales 342.400 18,6% Otras 337.838 18,3% Pulpa de mango 303.639 16,5% Otras pulpas 289.229 15,7% Pulpa de lúcuma 257.838 14,0% Pulpa de palta 199.427 10,8% Pulpa de maracuya 63.492 3,4% Pulpa de chirimoya 47.397 2,6% Pulpa de guanaba 1.528 0,1% Total general 1.842.788 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Paris S.A. 71.722 49,1% Comercializadora Novaverde Ltda. 862.224 46,8% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 343.681 18,7% Alimentos y Frutos S.A. 187.104 10,2% Comercializadora Tradecos Chile 180.280 9,8% Paris S.A. 155.784 8,5% Fruit Solution Spa 86.266 4,7% Otros 27.449 1,5% Total general 1.842.788 100,0%


199

Chile exporta a Perú más de 31 millones de dólares, de los cuales 20 millones de duraznos en conserva; 7,6 millones de concentrado de frutas; 2,1 millón de cóctel de frutas; 1,2 de cerezas en conserva entre los principales productos de esta familia. Las principales empresas exportadoras son Aconcagua Foods, Agrofoods, Empresas Carozzi y Conservera Pentzke.

Familia 4.- Chips, salsa de tomate, champiñones

2002: Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético); 2003: Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético); 2005: Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

La pasta de tomates es el principal producto en el grupo de las hortalizas procesadas en Chile. Según los resultados del catastro, en la temporada 2010/2011 se produjeron 125.000 toneladas, de las cuales alrededor de 75% fueron destinadas a la exportación.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Papas chips 13.249.277 42,1% Aceitunas 5.130.191 16,3% Champignones/hongos 3.675.976 11,7% Pasta de tomates 2.728.626 8,7% Espárragos 2.065.272 6,6% Pimientos 1.614.504 5,1% Choclitos/maíz 665.413 2,1% Alcachofas 472.185 1,5% Tomates 457.879 1,5% Otras 1.393.494 4,4% Total general 31.452.815 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje México 7.898.439 25,1% Perú 6.155.075 19,6% U.S.A. 5.932.924 18,9% China 3.922.562 12,5% Argentina 2.259.378 7,2%


200

España 1.920.218 6,1% Canadá 1.242.578 4,0% Tailandia 624.779 2,0% Italia 579.965 1,8% Holanda 444.147 1,4% Marruecos 125.224 0,4% Otros 347.527 1,1% Total general 31.452.815 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Evercrisp Snack Prod. Chile S.A. 7.745.814 24,6% Importadora Café do Brasil S.A. 5.443.064 17,3% Comercial D&S S.A. 2.054.991 6,5% Aconcagua Foods S.A. 2.007.211 6,4% Demaría S.A. 1.394.432 4,4% Paris S.A. 1.116.757 3,6% Empresas Carozzi S.A. 1.045.395 3,3% Cia. Manufacturera de Aconcagua 844.934 2,7% Soc. Agrícola Sta. Carolina Ltda. 612.060 1,9% Aceitunera Del Guadiana Chile 565.277 1,8% Valle del Norte Ltda. 488.106 1,6% Unitrading S.A. 441.791 1,4% Pibamour Ltda. 441.610 1,4% Velarde Hermanos S.A. 361.262 1,1% Otras 6.890.109 21,9% Total general 31.452.815 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Salsa de tomates 199.829.185 90,8% Fondos de alcachofas en conservas 8.925.623 4,1% Aceitunas 6.266.625 2,8% Champiñones en conservas 2.679.428 1,2% Otros 2.467.269 1,1% Total general 220.168.130 100,0%


201

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Venezuela 53.251.889 24,2% Argentina 34.306.676 15,6% Japón 33.943.299 15,4% Colombia 18.296.191 8,3% Brasil 15.893.718 7,2% U.S.A. 9.744.465 4,4% Uruguay 6.859.026 3,1% Ecuador 6.322.535 2,9% Rusia 6.265.974 2,8% México 5.979.334 2,7% Arabia Saudita 4.442.047 2,0% Costa Rica 3.479.515 1,6% Australia 3.455.564 1,6% Perú 2.724.615 1,2% Corea del sur 2.602.148 1,2% Otros 12.601.135 5,7% Total general 220.168.130 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Aconcagua Foods S.A. 117.683.494 53,5% Empresas Carozzi S.A. 74.204.542 33,7% Sugal Chile Ltda. 9.022.866 4,1% Agro Sevilla Chile Ltda. 6.033.556 2,7% Conservera Pentzke S.A. 4.771.530 2,2% Agrícola La Lonza Ltda. 3.125.742 1,4% Invers. Bosques del Mauco S.A. 2.679.235 1,2% Otros 2.647.165 1,2% Total general 220.168.130 100,0%



Producto Volumen (US$) Porcentaje Espárragos 2.063.793 33,5% Pimientos 1.582.878 25,7%


202

Aceitunas 1.227.051 19,9% Papas chips 574.098 9,3% Alcachofas 453.364 7,4% Camote 84.412 1,4% Otras hortalizas 82.129 1,3% Yuca 51.302 0,8% Choclitos/maíz 30.059 0,5% Tomates 4.004 0,1% Otras legumbres 1.785 0,0% Cebollas 200 0,0% Total general 6.155.075 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Demaría S.A. 1.060.974 17,2% Importadora Café do Brasil S.A. 659.164 10,7% Comercial D&S S.A. 611.816 9,9% Cia. Manufacturera de Aconcagua 423.717 6,9% Aconcagua Foods S.A. 401.058 6,5% Comercializadora Novaverde Ltda. 340.900 5,5% Paris S.A. 308.189 5,0% Valle del Norte Ltda. 263.326 4,3% Otros 2.085.932 33,9% Total general 6.155.075 100,0%

Chile exporta a Perú 6,1 millón de dólares, casi exclusivamente en salsa de tomates enviadas por Empresas Carozzi.

Nuestros comentarios: al igual que en el mercado de las hortalizas frescas, Perú tiene en Chile un mercado importante, especialmente en espárragos, pimientos y aceitunas, con la ventaja que estas importaciones las están realizando grandes empresas de retail y grandes distribuidoras.


203

1.16.- EL MERCADO DE OTROS ALIMENTOS (Código 21)

Generalidades

El análisis de esos mercados se realizará por familias de productos.

Familias de productos Aranceles Café soluble, té 2101 Levaduras 2002 Mayonesa, salsas 200304 Preparaciones alimenticias, otros 200506




Café soluble, té 27.308.836 47.641.445 Levaduras 19.081.348 7.009.721 Mayonesa, salsas 44.877.876 14.455.693 Preparaciones alimenticias, otros 92.075.615 302.363.653 Total 183.343.675 371.470.512




Café soluble, té 1.351 6.940.209 Levaduras 1.094 1.096.866 Mayonesa, salsas 1.527.876 2.381.301 Preparaciones alimenticias, otros 240.333 63.269.909 Total 1.770.654 73.688.285

Familia 1.- Café soluble, té

2101: Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.

La cultura cafetera se está introduciendo cada vez más en Chile, tanto así que en los últimos cinco años este mercado creció un 78% en valor, alcanzando en 2012 ventas sobre los US$200 millones.


204

No obstante, está lejos de alcanzar los niveles de países primer mundistas como Suecia y Noruega, en los cuales la industria del café sumó US$646 millones y US$400 millones, respectivamente. Menos aún con el de países productores de café como Brasil y Colombia, los que con US$4.976 millones y US$675 millones, respectivamente, lideran en tamaño según cifras del año pasado.

Los niveles de gasto por habitante en Chile también están por debajo del resto de los países. Mientras los chilenos desembolsaron US$9,7 per cápita en café, los brasileños pagaron US$25 por habitante y los colombianos US$14 per cápita.

Pero el mercado chileno posee particularidades que lo distinguen de los demás países a nivel mundial. Una de ellas es la alta penetración del café soluble que supera el 93% del total de tazas que toman los chilenos, dejando el resto del porcentaje al café tostado y molido.

El consumo de cafés especiales, categoría que incluye a los que se comercializan en formato de cargas para cafeteras de diseños especiales de uso doméstico que entraron fuerte al mercado en 2010, ha aumentado un 41% en volumen y un 43% en valor durante los últimos 12 meses.

Cabe destacar que en Chile el 45% del volumen total de café se comercializa en supermercados grandes; 43% en los pequeños, y un 11% en canales tradicionales.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Café soluble 23.523.274 86,1% Concentrado de té 2.553.256 9,3% Concentrado de yerba mate 567.487 2,1% Té en bolsitas 430.936 1,6% Yerba mate bolsitas 233.883 0,9% Total general 27.308.836 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Brasil 8.155.695 29,9% Inglaterra 4.146.122 15,2% Colombia 3.991.497 14,6% México 3.544.900 13,0% U.S.A. 2.497.277 9,1% Alemania 1.307.800 4,8%


205

Argentina 1.191.226 4,4% Italia 500.373 1,8% Francia 410.961 1,5% Suiza 299.512 1,1% Irlanda 265.394 1,0% España 204.798 0,7% China 182.691 0,7% Malasia 167.783 0,6% Otros 442.808 1,6% Total general 27.308.836 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Nestlé Chile S.A. 12.613.748 46,2% Procesadora de Alimentos S.A. 3.704.134 13,6% Comercial D&S S.A. 3.375.602 12,4% Imp. y Dist. Herbalife Intl. 1.425.619 5,2% Promotora Chilena de Café Colombiano 981.172 3,6% Abastecedora del Comercio Ltda. 797.759 2,9% Comercial F.H. Engel S.A. 624.480 2,3% Paris S.A. 408.789 1,5% Caso y Cia. S.A.C. 340.840 1,2% Starbucks Coffee Chile S.A. 300.502 1,1% Inversiones P.F.I. Chile Ltda. 265.394 1,0% Nueva Frontera Invers. Ltda. 237.405 0,9% Alimentos Andinos S.A. 215.576 0,8% Coca Cola de Chile S. A. 215.457 0,8% Otros 1.802.361 6,6% Total general 27.308.836 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Té 25.117.395 52,7% Café soluble 15.148.574 31,8% Cebada tostada 6.348.853 13,3% Otros 1.026.623 2,2%


206

Total general 47.641.445 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje México 14.039.629 29,5% U.S.A. 7.573.822 15,9% Perú 6.940.209 14,6% Colombia 4.533.384 9,5% Irlanda 3.100.260 6,5% Venezuela 1.333.568 2,8% Bolivia 1.300.791 2,7% Otros 8.819.784 18,5% Total general 47.641.445 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Córpora Tresmontes S.A. 26.445.231 55,5% Nestlé Chile S.A. 20.408.922 42,8% Importaciones Lonquimay Ltda. 369.911 0,8% Macro Food S.A. 186.084 0,4% Otros 231.298 0,5% Total general 47.641.445 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Té en bolsitas 1.351 100,0% Total general 1.351 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Agroimp. y Exp. Mi Perú Int. Ltda. 835 61,8% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 339 25,1% Otros 178 13,2%


207

Total general 1.351 100,0%

Chile exporta a Perú 6,3 millones de dólares en café soluble, cebada tostada, y té en bolsitas.


Familia 2.- Levaduras

2102: Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para esponjar masas.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Levaduras muertas 12.511.769 65,6% Levaduras vivas 5.846.800 30,6% Polvos de hornear 722.779 3,8% Total general 19.081.348 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Suiza 3.690.815 19,3% Brasil 2.514.294 13,2% Francia 2.153.492 11,3% China 1.989.726 10,4% U.S.A. 1.904.718 10,0% Turquía 1.617.222 8,5% Italia 741.644 3,9% Estonia 738.872 3,9% Argentina 647.304 3,4% Alemania 611.477 3,2% Dinamarca 590.209 3,1% Otras 1.881.575 9,9% Total general 19.081.348 100,0%


208


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Ewos Chile Alimentos Ltda. 4.591.948 24,1% Empresas Aquachile S.A. 1.788.845 9,4% Dsm Nutritional Products Chile 1.584.092 8,3% Molino Koke S.A.C.I. 1.093.387 5,7% Cia. Molinera San Cristóbal S.A 1.005.921 5,3% Nutreco Chile S.A. 915.959 4,8% Corr. y Serv. de Nutric. Animal S.A. 725.991 3,8% Dimerco Comercial Ltda. 688.012 3,6% Gist Brocades Chile S.A. 593.777 3,1% Lallemand Chile y Cia. Ltda. 542.734 2,8% Kraft Foods Chile S.A. 495.227 2,6% Puratos de Chile S.A. 473.907 2,5% Idal S.A. 442.352 2,3% Aresta S.A. 290.539 1,5% Sima S.A. 241.950 1,3% Otras 3.606.707 18,9% Total general 19.081.348 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Levadura 6.987.568 99,7% Polvos de hornear 22.152 0,3% Total general 7.009.721 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Colombia 2.220.403 31,7% Perú 1.096.866 15,6% Venezuela 1.071.574 15,3% Brasil 790.054 11,3% Cuba 420.000 6,0% Otros 1.410.823 20,1% Total general 7.009.721 100,0%


209


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Gist Brocades Chile S.A. 3.315.139 47,3% Levaduras Collico S.A 3.073.331 43,8% Transp. y Export. Ostalmar S.A 330.400 4,7% Otros 290.851 4,1% Total general 7.009.721 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Extracto de levadura 1.094 100,0% Total general 1.094 100,0%

Chile exporta algo más de 1 millón de dólares en levaduras.

Nuestros comentarios: no es un mercado interesante para los empresarios peruanos.

Familia 3.- Mayonesa, salsas

2103: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada; 2104: Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

Durante los últimos años la mayonesa envasada se ha transformado en un producto altamente masivo, presente en la mayoría de los hogares chilenos. En efecto, la mayonesa entró a Chile en la década de los ochenta y el despegue de su consumo se dio con la apertura de los locales de comida rápida y con el uso de la mayonesa trabajada en plantas industriales, debido a que en estos lugares se empezó a elaborar con componentes que permiten una mayor durabilidad.

Chile es el principal consumidor de mayonesa envasada en Latinoamérica con un consumo por persona de 1,7 kilos al año. Además tiene un alto número de participantes ya que debido a su gran desarrollo cuenta con la participación de marcas de compañías locales, multinacionales junto con marcas propias de varias cadenas de supermercados”.


210

Todos los canales de distribución tienen relevancia en la venta de este producto. El mayor porcentaje se lo llevan los supermercados, donde se comercializa cerca del 80% de la mayonesa, el porcentaje restante es para el canal tradicional y, si bien es una cifra menor, es fundamental para este mercado. En los almacenes se venden principalmente los formatos pequeños siendo el ícono de este tipo de negocios el sachet de 100 gramos. En supermercados la gente compra los formatos de un kilo o más.

Respecto a la participación que tiene cada una de las empresas en esta categoría, Unilever, con sus seis marcas, concentra el 71,9% del volumen, luego está Nestlé -con su marca Maggi- que tiene el 14,1% y más abajo le siguen las marcas propias con el 11,4%. El restante 2,6% se divide en otras “pequeñas marcas”.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Mayonesa 21.184.159 47,2% Salsas preparadas 5.311.864 11,8% Sopas preparadas 5.049.389 11,3% Salsa de soja 2.729.254 6,1% Salsa de tomate 2.320.142 5,2% Ketchup 2.093.134 4,7% Sazonador 2.053.514 4,6% Condimentos 1.836.196 4,1% Mostaza 965.619 2,2% Preparaciones alimenticias 593.354 1,3% Saborizante 397.214 0,9% Pastas preparadas 273.046 0,6% Ají en pasta/ajinomoto 70.989 0,2% Total general 44.877.876 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 22.625.552 50,4% Argentina 11.909.899 26,5% China 2.456.305 5,5% Brasil 1.775.549 4,0% Perú 1.527.111 3,4% Alemania 1.066.200 2,4%


211

Italia 715.854 1,6% México 527.049 1,2% Panamá 411.200 0,9% Francia 374.407 0,8% España 306.319 0,7% Corea del sur 207.851 0,5% Tailandia 195.745 0,4% Taiwán 157.330 0,4% Colombia 93.895 0,2% Otros 527.609 1,2% Total general 44.877.876 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Procesadora de Alimentos S.A. 7.933.589 17,7% Kraft Foods Chile S.A. 6.594.742 14,7% Unilever 5.168.156 11,5% Inversiones Sms Ltda. 3.305.708 7,4% Paris S.A. 3.164.646 7,1% Comercial D&S S.A. 1.808.827 4,0% Velarde Hermanos S.A. 1.732.045 3,9% Evercrisp Snack Prod. Chile S.A. 1.620.356 3,6% Promerco S.A. 1.074.889 2,4% Ajinomoto del Perú S.A. 1.054.377 2,3% Nestlé Chile S.A. 748.381 1,7% Cv Trading S.A. 737.016 1,6% Axis Logística de Chile Ltda. 625.785 1,4% Global Products S.A. 575.508 1,3% PJ Chile S.A. 553.100 1,2% Anson Trading S.A. 447.273 1,0% Aresta S.A. 416.131 0,9% Traverso S.A. 413.601 0,9% Otros 6.903.745 15,4% Total general 44.877.876 100,0%


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Condimentos y sazonadores 5.877.068 40,7% Aderezos 4.567.511 31,6% Salsas 1.950.185 13,5% Cremas instantáneas 1.212.090 8,4% Sopas en polvo 629.729 4,4% Saborizantes 120.239 0,8% Otros 98.872 0,7% Total general 14.455.693 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Argentina 3.554.122 24,6% Brasil 2.772.946 19,2% Perú 2.381.301 16,5% Colombia 1.503.266 10,4% Guatemala 612.388 4,2% Uruguay 577.889 4,0% Ecuador 577.871 4,0% México 539.871 3,7% Otros 1.936.039 13,4% Total general 14.455.693 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Empresas Carozzi S.A. 6.033.075 41,7% Nestlé Chile S.A. 5.321.840 36,8% Unilever Chile 921.735 6,4% Gutland S.A. 699.268 4,8% Carlos Cramer Prod. Arom. S.A.C 476.914 3,3% Good Food S.A. 285.280 2,0% Macro Food S.A. 122.362 0,8% Soc. Exp. Olivares de Quepu Ltda. 108.710 0,8% Corpora Tresmontes S.A. 80.863 0,6%


213

Otros 405.647 2,8% Total general 14.455.693 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Sopas preparadas 570.530 37,4% Salsa de soya 271.207 17,8% Sazonador 258.551 16,9% Base para sopas/salsas 133.381 8,7% Ají en pasta 104.187 6,8% Salsas 52.776 3,5% Mayonesa 52.708 3,5% Condimentos 50.252 3,3% Otros 12.318 0,8% Pastas preparadas 12.058 0,8% Aderezos 6.164 0,4% Ajinomoto 2.977 0,2% Total general 1.527.111 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Ajinomoto del Perú S.A. 1.049.605 68,7% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 271.690 17,8% Dis. de Alimentos Globe Italia 64.502 4,2% Comercial C.W. Chile Ltda. 29.620 1,9% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 22.132 1,4% Importadora Café do Brasil S.A. 22.052 1,4% Gerónimo Hermanos Ltda. 12.642 0,8% Otros 54.866 3,6% Total general 1.527.111 100,0%

Chile exporta a Perú salsas, aderezos y sazonadores por 2,3 millones de dólares.

Nuestros comentarios: es un mercado de más de un millón de dólares, controlado por la empresa peruana Ajinomoto.


214

Familia 4.- Preparaciones alimenticias, proteínas y otros

2105: Helados, incluso con cacao; 2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Concentrado de proteínas 21.566.396 23,4% Preparaciones alimenticias 14.959.575 16,2% Bebidas/jarabes 10.540.752 11,4% Preparaciones y agentes cocina 10.320.116 11,2% Cremas 7.615.466 8,3% Helados 5.589.421 6,1% Complementos alimenticios 5.484.901 6,0% Goma de mascar 4.775.293 5,2% Saborizantes 2.580.628 2,8% Alimentos/postres preparados 1.656.473 1,8% Concentrados para bebidas 1.591.299 1,7% Otros 5.395.293 5,9% Total general 92.075.615 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 33.696.411 36,6% Argentina 17.593.972 19,1% Brasil 5.907.429 6,4% Bélgica 5.572.804 6,1% México 4.874.500 5,3% Holanda 4.270.115 4,6% Uruguay 3.184.611 3,5% Italia 3.157.019 3,4% España 3.011.779 3,3% Colombia 2.243.172 2,4% Alemania 1.626.310 1,8% Suiza 1.332.443 1,4% Otros 5.605.049 6,1% Total general 92.075.615 100,0%


215


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Alfa Chilena S.A. 12.300.539 13,4% Unilever Chile 10.829.686 11,8% Comercial Cerrillos S.A. 7.766.757 8,4% Puratos de Chile S.A. 6.151.045 6,7% Nestlé Chile S.A. 5.208.024 5,7% Imp. y Dist. Herbalife Intl. 4.835.629 5,3% Cadbury Stani Adams Chile Prod. 3.206.575 3,5% Inversiones P.F.I. Chile Ltda. 3.055.870 3,3% Telepizza Chile S.A. 2.637.446 2,9% Bakels Chile S.A. 2.311.237 2,5% Master Martini Chile Spa 1.861.290 2,0% Wrigley Chile Spa 1.758.474 1,9% Levaduras Collico S.A 1.672.078 1,8% Otros 28.480.963 30,9% Total general 92.075.615 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Bebidas instantáneas 200.863.652 66,4% Jugos en polvo 75.416.393 24,9% Goma de mascar 9.363.268 3,1% Preparaciones alimenticias 8.671.541 2,9% Aditivo alimenticio 3.131.714 1,0% Suplementos alimenticios 826.010 0,3% Otros 4.091.075 1,4% Total general 302.363.653 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Perú 63.269.909 20,9% Ecuador 56.574.592 18,7% México 46.807.198 15,5% Bolivia 44.741.680 14,8%


216

Paraguay 21.507.403 7,1% Uruguay 18.613.274 6,2% Venezuela 8.547.106 2,8% Argentina 8.013.075 2,7% U.S.A. 6.656.272 2,2% Honduras 5.073.173 1,7% Costa rica 3.844.915 1,3% Panama 3.383.748 1,1% Francia 3.245.539 1,1% India 1.766.946 0,6% Guatemala 1.392.462 0,5% Otros 8.926.361 3,0% Total general 302.363.653 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Coca Cola de Chile S. A. 181.081.852 59,9% Corpora Tresmontes S.A. 74.599.100 24,7% Empresas Carozzi S.A. 15.270.995 5,1% Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 9.084.305 3,0% Diana Naturals Chile S.A. 6.548.459 2,2% Novafoods S.A. 3.342.761 1,1% Otros 12.436.182 4,1% Total general 302.363.653 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Edulcorantes 545.491 72,3% Cremas 68.062 28,3% Preparaciones y agentes cocina 62.134 25,9% Complemento alimenticio 31.574 13,1% Bebidas/jarabes 27.943 11,6% Alimentos/postres preparados 16.168 6,7% Bases repostería/helados 9.076 3,8% Otros 25.377 10,6% Total general 240.333 100,0%


217


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Bakels Chile S.A. 68.054 28,3% Fernando Arenillas Cotroneo 37.706 15,7% P & S Natural Ltda. 31.152 13,0% Ovosur Chile S.A 26.282 10,9% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 23.518 9,8% Anson Trading S.A. 14.803 6,2% Otros 38.819 16,2% Total general 240.333 100,0%

Chile exporta a Perú 6,3 millones de dólares, de los cuales 5,9 millones en bebidas instantáneas y 1,4 en aditivos alimentarios.


218

1.17.- EL MERCADO DE LOS LIQUIDOS (Código 22)

Generalidades

Se trata de un mercado que conoce un crecimiento sobre el 20% anual, en todas sus formas: agua mineral, gaseosas, jugos y néctares, bebidas para deportistas y té frío.

Familias de productos Aranceles Agua 2201 Bebidas 2202 Cervezas 2203 Vinos 2204 Alcoholes 2205060708




Agua 818.911 99.920 Bebidas 43.636.039 6.954.831 Cervezas 95.093.111 572.476 Vinos 6.826.152 1.797.926.256 Alcoholes 148.231.268 29.040.386 Total 294.605.481 1.834.593.869




Agua 1.487 0 Bebidas 1.084.535 375.090 Cervezas 2.409.403 6.945 Vinos 745 8.818.726 Alcoholes 5.992.905 2.041.470 Total 9.489.075 11.242.231

Familia 1.- Agua

2201: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

En el país el aumento del consumo de agua embotellada conoce crecimientos superiores a cualquier otra bebida. En efecto, en 2012 se vendieron 342 millones de litros, lo que significa un 22,4% más que en 2011.


219

Siguiendo la tendencia mundial, la apuesta de los productores nacionales es cautivar a consumidores cada vez más exigentes, ofreciendo nuevos envases y más atributos.

Cachantún lidera el mercado de las aguas embotelladas con 54% de participación, mientras que entre las aguas minerales alcanzó el 70,5% a nivel nacional. Coca-Cola es otro de los principales actores en el mercado de las aguas, donde ya compite con el agua mineral Vital y el agua purificada Dasani.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Agua mineral 766.626 93,6% Agua sin gas 49.027 6,0% Agua destilada 3.258 0,4% Total general 818.911 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Francia 502.393 61,3% Italia 113.659 13,9% Paraguay 72.537 8,9% Alemania 27.348 3,3% U.S.A. 26.622 3,3% Corea del Sur 23.733 2,9% Otros 52.619 6,4% Total general 818.911 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Velarde Hermanos S.A. 442.573 54,0% Viña Concha y Toro S.A. 100.482 12,3% Dist. y Com. Norte Sur Ltda. 63.546 7,8% Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. 59.735 7,3% Paris S.A. 27.348 3,3% Aquavitae Chile Spa 13.741 1,7% Serv. Maritimos El Faro Ltda. 11.517 1,4% Supermercados E Mart Ltda. 10.883 1,3%


220

Otros 89.087 10,9% Total general 818.911 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Agua mineral sin gas 97.653 97,7% Agua mineral con gas 1.760 1,8% Hielo 508 0,5% Total general 99.920 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Panamá 30.499 30,5% China 20.176 20,2% U.S.A. 18.777 18,8% Alemania 11.431 11,4% Otros 19.037 19,1% Total general 99.920 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Patagonia Mineral S.A. 24.837 24,9% Velarde Hermanos S.A. 23.437 23,5% Aguas Glaciar S.A. 16.800 16,8% Embot. Agua Min. Puyehue S.A. 11.431 11,4% Embotelladoras Coca Cola Polar 7.466 7,5% Yantzi S.A. 6.982 7,0% Otros 8.967 9,0% Total general 99.920 100,0%


221



Productos Volumen (US$) Porcentaje Agua 1.487 100,0% Total general 1.487 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Servicios Puritama S.A. 980 65,9% Coca Cola de Chile S. A. 477 32,0% Ecolab S.A. 31 2,1% Total general 1.487 100,0%

Chile no exporta agua a Perú.

Nuestros comentarios: no existe este mercado para ambos países.

Familia 2.- Bebidas

2202: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09.

En este mercado el consumo de bebidas gaseosas fue de 2.044 millones de litros en 2012, lo que significó un crecimiento de 5,9%; por su parte los jugos y néctares vendieron 268 millones de litros con un aumento del 17,6%; sin embargo el crecimiento explosivo se concentró en las bebidas energéticas que crecieron un 46% con 22 millones de litros. Finalmente, las bebidas a base de té alcanzaron los 5 millones de litros con un crecimiento del 7,7%.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Bebidas energéticas 36.755.190 84,2% Bebidas de fantasía 4.561.603 10,5%


222

Bebidas a base de jugos de fruta 784.495 1,8% Cerveza sin alcohol 624.631 1,4% Té bebida 618.934 1,4% Vino sin alcohol 165.988 0,4% Limonada 71.586 0,2% Otras 53.614 0,1% Total general 43.636.039 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Austria 29.669.184 68,0% U.S.A. 4.111.280 9,4% Colombia 2.266.861 5,2% Italia 1.519.480 3,5% Alemania 1.199.082 2,7% Perú 1.084.535 2,5% Finlandia 929.166 2,1% Argentina 582.347 1,3% España 555.795 1,3% Tailandia 402.622 0,9% Polonia 213.024 0,5% Otros 1.102.662 2,5% Total general 43.636.039 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Distribuidora Errázuriz S.A. 28.178.881 64,6% Inversiones P.F.I. Chile Ltda. 2.145.141 4,9% Emb. Chilenas Unidas S.A. 1.736.150 4,0% Dist. y Logística People Ltda. 1.185.465 2,7% Energy Group S.A. 929.166 2,1% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 703.205 1,6% Oddone y Zarhi Ltda. 670.295 1,5% Paris S.A. 631.880 1,4% Big Chile Ltda. 575.090 1,3% Envases Central S.A. 464.293 1,1% Hansen Beverage Com. Chile Ltda. 445.145 1,0%


223

Distribuidora Virgo Ltda. 412.987 0,9% Starbucks Coffee Chile S.A. 368.623 0,8% Imp. y Exp. Terranova Ltda. 333.890 0,8% Comercial F.H. Engel S.A. 327.590 0,8% Soc.Com. e Import. Enko Ltda. 321.043 0,7% Import. y Distrib. Santiago S.A. 306.791 0,7% Cervecería Chile S.A. 289.432 0,7% Otros 3.610.971 8,3% Total general 43.636.039 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Bebidas de fantasía 5.257.699 75,6% Néctares de frutas 1.351.648 19,4% Bebida energética 184.229 2,6% Otras 161.255 2,3% Total general 6.954.831 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Argentina 4.435.142 63,8% Perú 375.090 5,4% Ecuador 366.699 5,3% Bolivia 343.943 4,9% Venezuela 305.181 4,4% Otros 1.128.775 16,2% Total general 6.954.831 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Embotelladoras Coca Cola Polar 3.332.211 47,9% Embotelladora Andina S.A. 1.131.920 16,3% Envases Central S.A. 658.233 9,5% Córpora Tres Montes S.A. 650.938 9,4%


224




Productos Volumen (US$) Porcentaje Bebidas de fantasía 1.011.918 93,3% Bebidas a base de jugos de fruta 70.530 6,5% Otras 2.087 0,2% Total general 1.084.535 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 703.205 64,8% Com. Imp. Estrella de David Ltda. 112.974 10,4% Empresas Carozzi S.A. 70.033 6,5% Agroimp. y Exp. Mi Perú Int. Ltda. 62.500 5,8% Gerónimo Hermanos Ltda. 36.285 3,3% Vitelio Gerónimo Escobar 30.981 2,9% Soc. Com. Imp y Exp Pacific Ltda. 30.118 2,8% Inv. y C. de Llam. Renacer Ltda. 21.823 2,0% Otras 16.615 1,5% Total general 1.084.535 100,0%

Chile exporta a Perú 375.000 dólares en néctares Watts y Coca Cola.

Nuestros comentarios: es un mercado interesante para los residentes y restaurantes peruanos en Chile, ya que son los que consumen la conocida bebida Inka Kola.

Familia 3.- Cervezas

2203: Cerveza de malta.

El consumo de cerveza en el país fue de 680 millones de litros, con un alza de 5% en 2012.


225

Durante el ejercicio, los chilenos adquirieron 10 litros más de los comprados en 2011, alcanzando los 233 litros per cápita, cifra que ubicó a Chile como el tercer mercado de la región con mayor consumo por habitante, detrás de Argentina con 295 litros y Uruguay con 257,8 por persona.

Las principales empresas productoras son CCU, Cervecerías Chile y Concha y Toro.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Cerveza 95.093.111 100% Total general 95.093.111 100%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 37.697.947 39,6% México 35.777.820 37,6% Argentina 9.416.345 9,9% Bolivia 3.613.590 3,8% Perú 2.409.403 2,5% Alemania 2.205.641 2,3% España 934.002 1,0% Holanda 651.288 0,7% Bélgica 587.493 0,6% Rusia 484.904 0,5% Turquía 223.361 0,2% Rep. Dominicana 193.606 0,2% Inglaterra 149.606 0,2% Singapur 136.831 0,1% Otros 611.276 0,6% Total general 95.093.111 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Cervecería Chile S.A. 40.667.135 42,8% Distribuidora Errázuriz S.A. 34.059.284 35,8% Cervecera CCU Chile Ltda. 7.045.324 7,4% Viña Concha y Toro S.A. 5.732.756 6,0% Comercial Chacao S.A. 1.893.142 2,0%


226

Paris S.A. 921.938 1,0% La Vinoteca S.A. 735.197 0,8% Import. y Distrib. Santiago S.A. 516.057 0,5% Coca Cola Embonor S.A. 498.625 0,5% Viña Francisco de Aguirre S.A. 418.903 0,4% Inversiones Collins y Collins 405.139 0,4% Comercial Escocia Ltda. 320.924 0,3% Industrias Campo Lindo S.A. 318.676 0,3% Exp. e Imp. de Líquidos RCR Ltda. 221.263 0,2% Dist. Pisquera Portugal Ltda. 192.589 0,2% Comercial F.H. Engel S.A. 141.353 0,1% Otros 1.004.805 1,1% Total general 95.093.111 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Cerveza 572.476 100,0% Total general 572.476 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Argentina 330.709 57,8% U.S.A. 106.728 18,6% Colombia 44.700 7,8% España 21.187 3,7% Otros 69.151 12,1% Total general 572.476 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Compañía Cervecera Kunstmann S.A. 376.132 65,7% Alto Card S.A. 101.664 17,8% Cervecería Austral S.A. 38.304 6,7% Sociedad Comercial Inal y Cia 16.457 2,9%


227

Lan Airlines S.A. 9.164 1,6% Otros 30.754 5,4% Total general 572.476 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Cerveza 2.409.403 100,0% Total general 2.409.403 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Viña Concha y Toro S.A. 1.897.842 78,8% Coca Cola Embonor S.A. 498.625 20,7% Otros 12.936 0,5% Total general 2.409.403 100,0%

Chile exporta a Perú del orden de 7.000 dólares de Cerveza Cristal y lo hace la Compañía LAN, para sus aviones.

Nuestros comentarios: como se indicó al inicio de este capítulo el consumo de cerveza ha crecido notablemente en Chile, y las cervezas peruanas como la Cusqueña y la Arequipeña, hacen parte

de las cervezas consumidas frecuentemente por los chilenos.

Familia 4.- Vinos

2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.

A pesar de ser uno de los mayores productores de vino del mundo, el consumo en Chile continúa cayendo. De hecho, la ingesta pasó de 13 litros per cápita en 2011 a 12 litros en 2012. Incluso, si se considera la última década, el consumo promedio del producto se ha reducido 3,4%.


228

El panorama señalado ha hecho que países como Argentina y Uruguay prácticamente dupliquen el consumo per cápita local, con 23 litros por persona cada uno. En España, la ingesta asciende a 19 litros por habitante, mientras que en Australia llega a los 23 litros promedio.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Vino espumoso/Champagne 5.037.187 73,8% Vino tinto 1.677.748 24,6% Vino blanco 67.960 1,0% Vino oporto 29.736 0,4% Vino rosado 9.950 0,1% Otros 3.571 0,1% Total general 6.826.152 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Argentina 3.406.862 49,9% Francia 1.502.032 22,0% España 1.126.603 16,5% Italia 373.285 5,5% Chile 153.274 2,2% Inglaterra 72.440 1,1% Holanda 63.270 0,9% U.S.A. 39.978 0,6% Portugal 33.667 0,5% Otros 54.740 0,8% Total general 6.826.152 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Premium Brands Chile Spa 1.664.039 24,4% La Vinoteca S.A. 1.148.704 16,8% Pernod Ricard Chile S.A. 594.062 8,7% Soc.Vinícola Miguel Torres S.A. 349.718 5,1% Cavas Reunidas S.A. 336.412 4,9%


229

Viña Concha y Toro S.A. 251.185 3,7% Distribuidora Errázuriz S.A. 235.498 3,4% Import. y Distrib. Santiago S.A. 225.394 3,3% Synergy Transworld Inc 195.218 2,9% Viña Carmen S.A. 141.922 2,1% Falabella Retail S.A. 123.979 1,8% Otros 1.560.022 22,9% Total general 6.826.152 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Vino tinto 1.279.199.243 71,1% Vino blanco 506.270.327 28,2% Espumoso 12.456.685 0,7% Total general 1.797.926.256 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje U.S.A. 298.727.607 16,6% Inglaterra 228.023.562 12,7% China 144.303.530 8,0% Japón 126.727.816 7,0% Holanda 95.325.216 5,3% Brasil 95.308.328 5,3% Canadá 92.502.504 5,1% Alemania 63.256.487 3,5% Dinamarca 52.887.568 2,9% Irlanda 43.766.590 2,4% Rusia 40.281.322 2,2% Suecia 34.389.242 1,9% México 33.935.408 1,9% Finlandia 33.686.828 1,9% Bélgica 33.252.295 1,8% Venezuela 30.473.284 1,7% Otros 351.078.670 19,5% Total general 1.797.926.256 100,0%


230


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Viña Concha Y Toro S.A. 309.828.424 17,2% Viña Cono Sur S.A. 105.391.290 5,9% Viña San Pedro Tarapacá S.A. 98.737.782 5,5% Rr Wine Ltda. 72.112.672 4,0% Soc. Anónima Viña Santa Rita 54.295.836 3,0% Vina Luis Felipe Edwards Ltda. 49.864.473 2,8% Soc. Exp. y Com. Viña Maipo Ltda. 47.290.701 2,6% Viña Santa Carolina S.A. 47.253.328 2,6% Montes S.A. 37.300.466 2,1% Viña Santa Helena S.A 35.996.963 2,0% Viña Errázuriz S.A. 31.061.019 1,7% Empresas Lourdes S.A. 30.313.615 1,7% Viña Ventisquero Ltda. 28.356.540 1,6% Viña Carta Vieja S.A. 27.808.129 1,5% Viña Undurraga S.A. 27.359.469 1,5% Otros 794.955.549 44,2% Total general 1.797.926.256 100,0%



Productos Volumen (US$) Porcentaje Vino 745 100,0% Total general 745 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Premium Brands Chile 745 100,0% Total general 745 100,0%

Chile exporta a Perú 8,8 millones de dólares, 70% es vino tinto. Las principales viñas que exportan a Perú son Concha y Toro, San Pedro, Cousiño Macul, Montes, Undurraga y LAN, para sus pasajeros.


231

Familia 5.- Alcoholes

2205: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas; 2206: Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte; 2207: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación; 2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

Si bien el mercado de los licores y destilados se vio afectado durante la primera mitad de 2012 por el efecto de la Ley Tolerancia Cero - que redujo la cantidad de alcohol permitida para conducir - su consumo per cápita se mantuvo inalterable. En el año, los chilenos adquirieron en promedio cuatro litros per cápita, al igual que en 2011. Aún más, la cifra representa un alza de 2,2% frente a lo que se tomaba en 2002. Del total comprado, dos litros fueron de pisco, 1,1 de ron y el resto de otros productos.


Productos Volumen (US$) Porcentaje Ron 45.249.275 30,5% Whiskey 42.567.358 28,7% Alcohol etílico 33.498.683 22,6% Vodka 12.000.022 8,1% Licores 5.683.472 3,8% Tequila 2.736.738 1,8% Pisco/agua ardiente 1.621.083 1,1% Destilados 1.379.816 0,9% Vinagre 1.214.620 0,8% Gin 688.888 0,5% Etanol 685.161 0,5% Sidra 545.539 0,4% Brandy/cognac 355.920 0,2% Otros 4.692 0,0% Total general 148.231.268 100,0%


País de origen Volumen (US$) Porcentaje Inglaterra 37.692.747 25,4% Rep. Dominicana 14.714.397 9,9%


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U.S.A. 14.271.106 9,6% Bolivia 13.719.364 9,3% Venezuela 9.601.841 6,5% Panamá 7.323.821 4,9% México 6.140.550 4,1% Cuba 6.101.574 4,1% Perú 5.992.905 4,0% Brasil 5.578.297 3,8% Argentina 4.816.519 3,2% Nicaragua 4.481.955 3,0% Suecia 3.926.411 2,6% Rusia 3.279.070 2,2% Otros 10.590.711 7,1% Total general 148.231.268 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Diageo Chile Ltda. 35.803.003 24,2% Pernod Ricard Chile S.A. 20.675.539 13,9% Distribuidora Errázuriz S.A. 16.136.125 10,9% Dist. Pisquera Portugal Ltda. 12.384.958 8,4% Exportadora Pacífico Sur S.A. 7.915.077 5,3% Licores Mitjans S.A. 5.510.275 3,7% Bacardi-Martini Chile S.A. 5.319.164 3,6% Brenntag Chile Com. e Ind. Ltda. 3.560.835 2,4% Alpamsa S.A. 3.065.645 2,1% Import. y Distrib. Santiago S.A. 2.647.869 1,8% Industrias Químicas Reno S.A. 2.565.741 1,7% Cia. Pisquera de Chile S.A. 2.225.703 1,5% Soc. Viña Santa Rita 1.858.414 1,3% Reno Comercial S.A. 1.806.124 1,2% Licores Bou S.A. 1.530.005 1,0% Alcion S.A. 1.297.965 0,9% Otros 23.928.826 16,1% Total general 148.231.268 100,0%


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Ron 7.811.257 26,9% Vino con sabor a frutas 7.621.349 26,2% Aguardiente 4.015.775 13,8% Licores 2.297.399 7,9% Pisco 2.162.335 7,4% Vinagre 1.984.058 6,8% Vodka 1.256.547 4,3% Otros 1.891.667 6,5% Total general 29.040.386 100,0%

Países de destino

País de destino Volumen (US$) Porcentaje Holanda 7.008.847 24,1% U.S.A. 3.076.601 10,6% Finlandia 2.554.436 8,8% Francia 2.321.789 8,0% España 2.197.750 7,6% Perú 2.041.470 7,0% Otros 9.839.494 33,9% Total general 29.040.386 100,0%


Principales empresas exportadoras Volumen (US$) Porcentaje Viña Casal de Gorchs S.A. 6.570.190 22,6% Coop. Agrícola Pisquera Elqui 5.118.758 17,6% Exportadora Top Brands Ltda. 2.194.997 7,6% Importadora Arbat Ltda. 1.770.748 6,1% R. Jelinek L.A. S.A. 1.770.641 6,1% Jaime E. León Servanti 1.429.282 4,9% Barrera Baeza 1.425.930 4,9% Comercial Burgos Ltda. 1.134.773 3,9% Otros 7.625.067 26,3% Total general 29.040.386 100,0%


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Productos Volumen (US$) Porcentaje Alcohol etílico 3.492.360 58,3% Pisco/agua ardiente 1.724.598 28,8% Ron 480.872 8,0% Destilados 149.878 2,5% Vodka 85.184 1,4% Licores 45.655 0,8% Otros 14.358 0,2% Total general 5.992.905 100,0%


Importadores principales Volumen (US$) Porcentaje Exportadora Pacífico Sur S.A. 1.793.726 29,9% Brenntag Chile Com. e Ind. Ltda. 1.698.634 28,3% La Vinoteca S.A. 757.609 12,6% Licores Cartavio Chile Ltda. 423.593 7,1% Distribuidora Errázuriz S.A. 299.756 5,0% Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 274.241 4,6% Comercial F.H. Engel S.A. 238.472 4,0% Distribución y Excelencia Ltda. 191.010 3,2% Imp. y Com. Sabor Peruano Ltda. 153.410 2,6% Otros 162.456 2,7% Total general 5.992.905 100,0%

Chile exporta a Perú 8 millones de dólares, en su casi totalidad de diferentes licores.

Nuestros comentarios: a pesar de ser ambos países productores de pisco, gracias a los restaurantes peruanos instalados en Chile el “pisco sour” al estilo peruano ha ido ganando

terreno, por lo que estimamos que es un mercado en crecimiento.


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CAPITULO II:

EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS


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2.1.- Los canales de distribución

El sector de la distribución de alimentos se encuentra cada vez más concentrado, y buena prueba de ello, es que las dos principales cadenas de retail de Chile tienen más del 60% de la cuota de mercado. Durante 2012 las ventas nominales de la industria se expandieron 9,9% totalizando US$15.271 millones, según cifras del INE, lo que significa que en términos reales se elevaron 7,4%.

En 2012, la norteamericana Walmart - operadora en Chile de Lider, Ekono y ACuenta - lidera, con más del 40% del mercado de las grandes cadenas. La sigue Cencosud - la cadena de Horst Paulmann que cuenta con las marcas Jumbo y Santa Isabel - con un 29%; más atrás SMU, la cadena de Alvaro Saieh que opera Unimarc, Bigger y Mayorista 10, con 24% y por último, Tottus, del grupo Falabella con un 6%.

Es importante indicar que el mercado chileno del retail se encuentra en su etapa de madurez, cada vez está más concentrado y con un mayor nivel de competencia.

El segundo gran canal de distribución son los almacenes o minimarkets. Se dedican a la venta de alimentación en locales de pequeño tamaño y se encuentran repartidos en todos los núcleos urbanos, así como en las poblaciones rurales. La gran mayoría venden productos procesados y que no necesitan refrigeración, si bien es verdad que algunos venden productos frescos como verduras, frutas y embutidos. Su principal clientela son familias con un menor nivel de ingresos, o clientes que lo utilizan como tiendas de conveniencia, al encontrarse cercanos a sus viviendas. Estos establecimientos poseen pocos alimentos importados.

También tiene importancia entre los canales de venta las ferias independientes. Son pequeños puestos de frutas, verduras y productos frescos en general, que se reparten por las ciudades. Suelen tener productos de buena calidad y a precios más bajos que en los supermercados.

Finalmente el canal Horeca, cuyo sector alimentación institucional es el más importante, seguido de los restaurantes y hoteles.

Los principales actores de la alimentación institucional son Sodexo Chile, S.A.; Central de Restaurantes y Compass Catering S.A., que suman un 64% del total de la cuota de mercado. Estas empresas no importan directamente, aunque están en permanente contacto con distribuidores.

Los diferentes canales de distribución son los siguientes:

Número total de establecimientos de comercio tradicional en Chile: 125.359


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Región Supermercados

Minimarkets

Almacenes

Pequeños Botillerías Pescaderias

I Región de Tarapacá 136 1.171 206 46

II Región de Antofagasta 146 2.281 289 94

III Region de Atacama 96 1.625 172 76

IV Region de Coquimbo 177 3.566 471 177

V Región de Valparaíso 738 7.942 1.098 219

VI Región Gen. B. O'Higgins 374 4.410 639 58

VII Región del Maule 642 5.950 534 96

VIII Región del Bío Bío 1.345 7.876 1.453 250

IX Región de la Araucanía 480 4.126 437 56

X Región de Los Lagos 1.401 2.631 201 201

XI Región Aysén 116 359 26 8

XI Región de Magallanes 68 557 42 57

XIII Región Metropolitana 1.464 25.277 4.974 400

XIV Región de Los Ríos 186 1.053 215 22

XV Region de Arica y Parinacota 55 911 218 43

Total 7.424 69.735 10.975 1.803

Región Panaderías Carnicerías Verdulerías Kioskos

I Región de Tarapacá 34 52 305 486

II Región de Antofagasta 53 92 476 918

III Region de Atacama 18 26 288 533

IV Region de Coquimbo 86 111 811 969


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V Región de Valparaiso 234 391 1.802 1.967

VI Región Gen. B. O'Higgins 149 167 776 1.052

VII Región del Maule 100 267 1.018 885

VIII Región del Bío Bío 102 468 881 2.046

IX Región de da Araucanía 56 226 370 1.116

X Región de Los Lagos 92 237 279 928



XIII Región Metropolitana 659 1.319 3.558 6.458

XIV Región de Los Ríos 35 113 159 627


Total 1.701 3.597 11.286 18.838

Número total de Hoteles, Casinos, Restaurantes y Banqueteras en Chile: 28.896

Región Hoteles Alimentación

institucional Restaurante Banquetería

I Región de Tarapacá 85 84 451 34

II Región de Antofagasta 124 109 791 69

III Region de Atacama 58 71 431 40

IV Region de Coquimbo 210 107 1.079 52

V Región de Valparaiso 381 189 2.493 139

VI Región Gen. B. O'Higgins 118 61 1.276 60

VII Región del Maule 110 154 1.652 81

VIII Región del Bío Bío 205 246 2.658 128


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IX Región de la Araucanía 266 94 1.350 86

X Región de Los Lagos 325 155 1.436 77



XIII Región Metropolitana 604 1.121 6.840 702

XIV Región de Los Ríos 102 53 601 37


Total 2.792 2.545 22.015 1.544

2.2.- Canales de comercialización

Son variados según quienes venden el producto final y según los tipos de productos.

En el caso de quiénes venden los productos finales, los canales de distribución son diferentes para los supermercados, el comercio tradicional y el canal Horeca.

En efecto, en los supermercados existen tres vías para introducir los productos: a través de grandes distribuidores, por intermedio de las centrales de compras y utilizando la importación directa.

En efecto, las grandes cadenas de supermercados cuentan con la capacidad y medios suficientes para realizar importaciones directas. No obstante lo anterior, los supermercados prefieren adquirir los productos a través de empresas de compra y distribución para así ahorrarse los trámites de importación. Estas empresas además fraccionan los productos y también son las proveedoras de las marcas propias. Entre ellas se pueden señalar a Procesadora de Alimentos S.A., Importadora Café do Brasil S.A., Austral Trading S.A. Finalmente están las grandes empresas productoras que venden directamente a los supermercados como por ejemplo, Carozzi, CCU, Unilever, Dos en Uno.

Supermercados


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Comercio tradicional

En el caso del comercio tradicional su forma de abastecerse es a través de las centrales de compra especializadas en el comercio tradicional tales como Adelco, Alvi, La Caserita y en lo referente a bebidas y cervezas, reciben las mercaderías directamente de las empresas productoras como Coca Cola Polar, CCU. La fruta y hortalizas las compran en La Vega Central o en otros mercados de abastos. Cuando existen promociones en los supermercados, compran en ellos para revender en sus locales.

Finalmente el canal Horeca, especialmente las empresas de alimentación colectiva y las grandes cadenas de restaurantes y hoteles, se abastecen directamente por las centrales de compra.

Supermercados

Importación directa

Empresas de compra y distribución

Empresas productoras

Almacenes

Empresas de compra y distribución especializadas en comercio tradicional

Empresas productoras


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Canal Horeca

Según el tipo de productos se presenta el caso de los productos hortofrutícolas y de la pesca artesanal.

Canales de la producción hortofrutícola

La cadena comercial hortofrutícola nacional sigue girando en torno a dos ejes: el “canal tradicional” y los supermercados. El primero de ellos se encuentra integrado por las ferias libres y locales tradicionales de venta al detalle, predominantes en este mercado. En el caso de los supermercados, éstos cuentan con dos tipos de proveedores de productos hortícolas frescos: los productores agrícolas y las empresas comercializadoras.

Un esquema simplificado se presenta a continuación:

Horeca

Empresas de compra y distribución


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Canales de la pesca artesanal

2.3.- El transporte

En Chile, dado el sistema económico que se ha dotado el país, es decir de la apertura de fronteras y de la libre competencia, la totalidad del transporte de alimentos es privado. Más aún, todas las grandes empresas productoras de alimentos, así como los supermercados tercerizan su transporte a empresas especializadas del rubro. Todos los camiones de transporte que se ven en las calles con los logos de Coca Cola, o de Lider por ejemplo, tienen contratos con dichas empresas, pero no pertenecen a ellas.

En el caso de los supermercados, que es un canal importante en la venta de alimentos, existen dos formas de recibir los productos:

La vía directa: es decir son las grandes empresas productoras que transportan directamente a los supermercados los productos. Es el caso de los líquidos como Coca Cola o Cervecería Unidas o de empresas como Nestlé, Unilever, Accor, entre otras.

La centralizada: son los productores que deben transportar sus productos a los grandes centros de compra de las grandes cadenas de supermercados y se les cobra un “fee” logístico. Desde los centros de compra son distribuidos por empresas de transporte a los diferentes establecimientos.


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En el caso de Cencosud, el centro de distribución Santa Isabel ubicado en el sector de El Noviciado, en la Ruta 68 - tiene 45 mil mt² - y abastecen a todos los locales de supermercados Santa Isabel del país y a algunas áreas de los hipermercados Jumbo.

El centro de Unimarc está emplazado en el sector de Lo Aguirre en la comuna de Pudahuel, con 70 mil mt² construidos en una superficie total de 40 hectáreas. Está operativo desde octubre de 2010; el recinto se ha convertido en uno de los más modernos y de mayor operación en América Latina.

Walmart por su parte tiene tres centros de distribución: el primero en Quilicura de 6.400 mt² para comestibles, un segundo de 65.000 mt² en el Puerto de Santiago en Pudahuel y un tercero, para comestibles en Temuco.

Con respecto al transporte desde Perú se puede indicar lo siguiente: son dos las formas de transportar los productos hacia Chile: por vía marítima, es decir desde Callao a San Antonio o por tierra en camiones desde las ciudades más limítrofes hasta Santiago. En ambos casos la mercadería viene en containers, ya sean de 20 o 40 pies.

De acuerdo a lo indicado por una de las empresas que más importan desde Perú los valores son los siguientes:

• Transporte vía marítima por un container full no refrigerado: del orden de 2.000 US$ de transporte, más 1 a 2% de seguros. Este precio incluye el transporte desde San Antonio a Santiago, a condición que el camión esté esperando en el muelle la bajada de éste. En el caso de containers refrigerados, el valor del flete es del orden de 3.000 US$.

• Transporte terrestre: el valor del transporte en camión desde por ejemplo Arequipa a Santiago se sitúa entre 3.500 US$ y 4.000 US$, más el seguro. Este tipo de transporte se utiliza para el envío, en general, de productos frescos y entre los grandes usuarios están los comerciantes de La Vega Central. En general, el transporte de un container por camión cuesta 1.500 US$ que por vía marítima.

2.4.- Legislación

El “Reglamento Sanitario de los Alimentos” (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud) contiene la normativa legal aplicable a la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos, uso de vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos destinados al consumo humano y reglamento de laboratorios bromatológicos que resguarda la calidad de alimentos para exportación.


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Para los exportadores, nos parece importante tomar conocimiento de los siguientes títulos del reglamento.

II.- De los alimentos

VII.- De la congelación de los alimentos

VIII.- De la leche y productos lácteos

IX.- De los helados y mezclas de helados

X.- De las grasas y aceites comestibles

XI.- De los alimentos cárneos

XII.- De los pescados

XIII.- De los mariscos

XIV.- De los huevos

XV.- De los alimentos farináceos

XVI.- De las levaduras de panificación y de los agentes leudantes

XVII.- De los azúcares y de la miel

XVIII.- De los productos de confitería y similares

XIX.- De las confituras y similares

XX.- De las conservas

XXI.- De los encurtidos

XXII.- De los caldos y sopas deshidratadas

XXIII.- De las especias, condimentos y salsas

XXIV.- De los estimulantes o fruitivos

XXV.- De las comidas y platos preparados

XXVI.- Del agua potable, de las aguas minerales y del hielo

XXVII.- De las bebidas analcohólicas y jugos de frutas y hortalizas

Se recomienda a los exportadores de productos alimentarios que sigan los siguientes pasos para evitar problemas posteriores:

1. Verificar si los aditivos de sus productos se encuentran autorizados. En Chile son una lista cerrada.


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2. Comprobar en los artículos 130 y siguientes del Reglamento los requisitos bromatológicos.

3. Comprobar los requisitos microbiológicos requeridos para sus productos que están contenidos en el artículo 173 del Reglamento.

4. Comprobar los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 107 del mismo texto.

De forma general, los pasos que se deben seguir son:

1. Realizar el Certificado de Destinación Aduanera.

2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos.

3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y Disposición a la que habrá que adjuntar una ficha técnica de los productos, un análisis cuali/cuantitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro certificado específico del producto del que se trate.

4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los Seremi de Salud, se finalizará el proceso con la Resolución de Uso y Disposición.

Además del Reglamento Sanitario hay que tomar en consideración el Reglamento del Servicio Agrícola y ganadero - SAG - sobre la entrada al país de productos de origen animal y vegetal.

Productos de origen animal

Lo primero que hay que tener en cuenta para los productos de origen animal y sus derivados, es que los establecimientos de los cuales provengan se encuentren habilitados por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. La habilitación consiste en la verificación y análisis de la información técnica y científica, así como del cumplimiento de las exigencias sanitarias y específicas de Chile respecto de la calidad sanitaria de los animales y las condiciones generales del establecimiento.

Las habilitaciones de los establecimientos se hacen efectivas mediante una resolución de la autoridad competente y tienen una vigencia limitada de dos años, la cual podría ser revocada en el caso de que las condiciones que le entregaron tal calidad cambiasen. Cumplido el plazo, se podrá optar a la rehabilitación teniendo que aportar las autoridades del país de origen los documentos que atesoren que se siguen cumpliendo los mismos requisitos de calidad. Esta prórroga se hará mediante Resolución. Los costes de este proceso serán de cargo de los importadores.

Además de la declaración de habilitación del establecimiento, es necesario un certificado para cada producto que vaya a ser exportado. Este certificado determinará que la mercancía que va a ser exportada cumple los requisitos requeridos. Estos requisitos son específicos para cada tipo de


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producto, habiendo varios: Carne de cerdo enfriada o congelada, Carne de ave, Jamón serrano, Conservas de carnes y sus derivados, Leches y productos lácteos, Miel de abejas.

Una vez se hayan obtenido dichos certificados, las Instituciones Sanitarias deben a enviarlos la Autoridad Chilena. Es totalmente imprescindible que los formularios sean enviados por las Autoridades Sanitarias y no por la propia empresa para el buen fin del proceso de habilitación y exportación.

Una vez el producto se encuentra en el país, la Agencia de Aduanas emite el CDA (Certificado de Destinación Aduanera). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero. Este Servicio, previo los análisis e inspecciones correspondientes, autorizará la comercialización definitiva a través del Informe Inspección Productos Agropecuarios. El CDA, consistirá en una verificación de los datos comerciales y técnicos así como de las condiciones en que ha llegado el producto. Tras análisis aleatorios de la mercancía por parte del SAG, una vez que el CDA es conforme, se cancelan los aranceles de aduana y el producto puede entrar al país.

Productos de origen vegetal

El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la protección agrícola.

Para la importación es necesario cumplir los requisitos establecidos por el SAG, recogidos en sus resoluciones en función del tipo de producto y de su origen. En concreto, para frutas y verduras provenientes de la Unión Europea tan sólo existe una resolución para la importación de bulbos de cebolla.

Las empresas que deseen exportar a Chile productos de origen vegetal deberán rellenar el formulario correspondiente y presentarlo en cualquiera de las oficinas sectoriales o regionales del SAG de tal manera que éste servicio les informe de los pasos a seguir para conseguir la resolución fitosanitaria, si corresponde. En ningún caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SAG excluye aquéllos fijados por la Autoridad Sanitaria correspondiente.

La Autoridad Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, elabora las normas y los requisitos necesarios para la importación de alimentos. En concreto, se encarga de las importaciones de alimentos elaborados y bebidas analcohólicas no regulados por el SAG.

Para la entrada al país de los productos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Solicitud de un Certificado de Destinación Aduanera (CDA) al Servicio de Salud correspondiente al lugar de entrada. Para el caso de la Región Metropolitana, el órgano encargado es el SESMA, Servicio de Salud de Medioambiente.


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2. Autorización de uso y disposición. Este trámite consiste en una resolución emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar donde se encuentra ubicada la bodega que almacena las mercaderías, la cual autoriza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los productos importados.

Para la facilitación de este trámite en el caso de productos alimenticios elaborados y procesados, sería recomendable adjuntar una breve memoria descriptiva y certificado oficial de análisis sobre calidad microbiológica y químico bromatológico o análisis físico químico del producto.

Debe indicarse de forma clara y destacada, la fecha de elaboración en el envase del producto.

En el caso de los productos alimenticios que son controlados por el Servicio Agrícola y Ganadero sugerimos para cada uno de ellos entrar a la página web de dicho organismo en donde están todos los reglamentos por producto y país. Para comprender como funciona esta página utilizaremos el caso de la Quínoa:

En la portada, a lado izquierdo poner el mousse en AGRICOLA y se abre un menú: buscar “IMPORTACIONES Y TRANSITO” y hacer click sobre “Productos agrícolas”. Se abre una nueva página y hacer click sobre “Buscador de requisitos fitosanitarios”. En la nueva página hay un menú y hacer click sobre “Granos” y aparece una página en que pregunta Buscar por nombre científico o común. Hacer click sobre nombre común y se despliega una lista de productos. Buscar y hacer click sobre Quínoa y se despliega otra página que pide indicar país. En este caso Perú. Hacer click y aparece el número de la resolución que rige para este producto.

2.5.- El etiquetado

Los envases o etiquetas de los alimentos destinados al consumo humano, es decir, se excluyen los alimentos para animales, deben indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos, expresados en orden decreciente de proporciones, y su información nutricional.

Además se deberá informar, al menos, los contenidos de energía, azúcares, sodio y grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Los responsables de dar esta información son los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos quienes deben encargarse o velar por que la información esté contenida en los envases.

No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma puedan crear una impresión errónea respecto a la verdadera naturaleza, composición o calidad del


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alimento. Tampoco se podrá adicionar ingredientes o aditivos en concentraciones que causen daños a la salud, según lo establezca el Ministerio de Salud.

La información que se debe entregar en envases o etiquetas será determinada en sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Asimismo, dicha normativa podrá fijar límites de contenido de energía y nutrientes.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus atribuciones, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

En el envase o etiqueta de todo producto alimentario que haya sido comercializado en Chile y que contenga entre sus ingredientes o haya utilizado en su elaboración soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos será obligatorio indicarlo.

Por otra parte, el Ministerio de Salud debe determinar qué alimentos presentan en su composición nutricional contenidos elevados en calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el Reglamento Sanitario de los Alimentos determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra denominación equivalente, según el caso.

2.6.- Los márgenes

Dada la importancia del sector hortofrutícola del Perú y la importancia de la venta de estos productos en el retail chileno, nos parece interesante describir la forma de operar y los márgenes.

En efecto, las grandes cadenas de supermercados del país operan con un sistema relativamente estándar en la distribución de frutas y hortalizas. Éste consiste en el acopio de los productos en una central ubicada en la región metropolitana. A este lugar llega aproximadamente el 70% de los productos hortofrutícolas, los cuales se someten a un control de calidad que determina su recepción o rechazo, luego de esto los productos se reparten a los supermercados de todo Chile. Cerca del 25% de las órdenes de compra, llegan a uno o dos centros regionales que despachan a sus respectivas zonas de cobertura. Un pequeño porcentaje de los productos hortofrutícolas llegan directamente a las salas de venta, abastecidos por un productor o intermediario.

Los proveedores hortofrutícolas, corresponden en su mayoría a productores y en el retail se privilegian los contratos con estos agentes, principalmente por la calidad ofrecida, precios convenientes y mejor seguimiento de los procesos por los que pasa el producto. El resto de los proveedores corresponde a intermediarios, que según la época del año, pueden aumentar en importancia, dado que se debe traer frutas y hortalizas de otras regiones que cuentan con mejores condiciones climáticas.


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En cuanto a la logística exigida para el cuidado y preservación de los alimentos, se destaca:

La cadena de frío: en este aspecto, los proveedores frutícolas muestran actualmente un mayor desarrollo, dado que el negocio principal de muchos de ellos, es la exportación de su producción.

Cuidados relativos al empaque: como por ejemplo la exigencia de un sector de packing ubicado a cierta distancia del área de extracción de los alimentos. A su vez los camiones transportadores deben contar con ramplas y accesos que disten de la zona de empaque.

Logística de traslado en cajas especiales: Rentapack S.A. es una empresa proveedora de cajas por arriendo, diseñadas para el traslado de productos hortofrutícolas. El servicio incluye limpieza de cajas, control de inventario, etiquetado, sanitización, etc.

Con respecto a los márgenes para las cadenas de supermercado estas son:

-Margen bruto: el margen bruto exigido en las principales cadenas de retail, varía entre el 22% a 28%. Estas cifras pueden parecer altas, sin embargo los supermercados asumen elevados costos, como la mantención en frío de los alimentos, merma en la sala, etc.

-Merma: corresponde a aquellos productos que a pesar de ser recibidos en buenas condiciones, no pudieron ser vendidos en la sala. Actualmente ésta oscila entre el 7% a 8%. Como política de las cadenas de supermercados, los productos que no son vendidos en la sala son eliminados como desecho, en ningún caso se devuelven al proveedor.

Las mermas se deben principalmente a mala rotación, la propia manipulación de los clientes, por pedidos mal hechos y en menor medida, por tratamientos previos que reciben los alimentos, que en definitiva pueden afectar su preservación, por ejemplo las distintas tecnologías usadas por proveedores en relación a la cadena de frío.

Por otra parte, las cadenas de supermercado, a su vez, realizan estimaciones de demanda para tratar de ajustar de mejor manera su oferta y evitar pérdidas y como existe en Chile una alta concentración del sector retail, se traduce en un bajo poder de negociación de los proveedores. Éstos últimos, se ven en la obligación de ser más eficientes en sus procesos productivos, y por consiguiente, revisar las técnicas involucradas en la cadena de valor. Para el caso de los productores agrícolas, la etapa de comercialización corresponde al punto más conflictivo en la generación de valor, por lo que obliga a los productores a competir entre ellos con volúmenes para poder obtener mejores precios y aumentar su poder negociador.

En el caso de las centrales de abastecimientos, como es el caso de Lo Valledor, para los agentes comerciales presentes dentro de la central de abastecimiento, el negocio brinda buenas posibilidades desarrollo. El rubro hortícola pareciera ser el que presenta un mayor nivel de riesgo


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en la comercialización, dado esto en gran medida por la mayor perecibilidad de los productos hortícolas y los vaivenes en los precios.

-Margen bruto: el margen bruto para este canal de abastecimiento, se caracteriza por su relatividad de acuerdo al rubro, tipo de fruta y hortaliza, etc. Sumado a esto, existe mayor heterogeneidad entre los tipos de productores y proveedores. Por ejemplo, considerando el rubro hortalizas se tiene que en general el productor margina un 39%. A su vez, los comerciantes en Lo Valledor marginan en promedio un 37%, sin considerar costos operacionales.

-Merma: en la Central de Abastecimiento de Lo Valledor, se eliminan cerca de 2.000 toneladas de basura mensualmente. Por tanto cerca de un 4% a 5% de la producción que arriba a este mercado, corresponde a merma.

2.7.- Tendencias del mercado de los alimentos

De acuerdo a AC Nielsen y a nuestros propios estudios, la tendencia es a la reducción del tamaño de los supermercados, ofreciendo productos más especializados dirigidos a un público objetivo, formado por familias más pequeñas, jóvenes que no “tienen tiempo” y una población de mayor edad que no desea movilizarse grandes distancias para realizar sus compras.

Lo anterior significa que los supermercados se están convirtiendo cada vez más en tiendas de conveniencia, pero con una variedad más amplia de productos que éstas.

Por su parte, las llamadas tiendas de conveniencia están experimentando una transformación y han pasado de ser pequeños locales, a asociarse con grandes cadenas de farmacias o de retail y así conseguir ampliar su público objetivo, como por ejemplo Big John o OK Market.

Paralelamente, los almacenes de barrio no han disminuido su número a pesar de la apertura de supermercados más pequeños tales como Ekono o similares en su entorno cercano, sino que han adecuado su mix de productos a las necesidades de su clientela habitual, vendiendo por ejemplo porciones más pequeñas que los supermercados.

Con respecto a los hábitos alimenticios, Chile se encuentra inmerso en un proceso de cambios socioculturales asociados a la globalización y si bien el país es considerado como un modelo de éxito económico y de modernidad, hay aspectos positivos y negativos en este proceso de inserción.

En lo positivo, se está consumiendo cada vez más alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, sacarosa y sodio, entre otros nutrientes, lo cual lleva necesariamente asociado un aumento en las enfermedades crónicas y a la obesidad. Actualmente la obesidad en los niños se ha transformado en un problema nacional.


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Gran parte de las formas nuevas de alimentación tienen relación con el ambiente y los cambios socioculturales, la apertura al libre comercio, la inmigración y emigración, fenómenos que explican los cambios en las costumbres alimenticias de los chilenos.

Por ejemplo, el aumento de las mujeres trabajando fuera del hogar, junto con un aumento de su independencia económica, significa una mayor dependencia de los alimentos procesados, ya que las mujeres no disponen de suficiente tiempo para dedicarse a la preparación de comidas. En efecto, hay un uso creciente de alimentos comerciales envasados, procesados y de preparación rápida.

Por su parte, la llegada de una fuerte inmigración extranjera, especialmente peruana ha cambiado los hábitos alimenticios, y platos como las causas, los ceviches y el ají de gallina son considerados normales hoy en la dieta nacional.

Según el estudio realizado por la Universidad de Talca recientemente, un 24% de los chilenos no toma desayuno todos los días, porcentaje que alcanza al 31% entre los santiaguinos contra un 18% en regiones; situación que de alguna manera refleja la mayor tranquilidad de la vida en regiones. Sólo el 42% consume leche al desayuno (32% de hombres y 50% de mujeres). El alimento principal a esa hora del día es el pan acompañado de margarina (43%), mermelada (34%), cecinas (23%) o queso (22%). Sólo un 21% consume cereales y un 8% frutas, a excepción del estrato alto en que el consumo de cereales alcanza el 48% y el de frutas 25%.

En cuanto al almuerzo, un 76% dice consumir verduras, un 49% legumbres y un 24% frutas (75% en el estrato alto); sin embargo, el 77% consume sólo una porción al día de verdura y el 42% sólo una porción de frutas (en el estrato alto el 43% consume 2 porciones de fruta al día).

Posteriormente al almuerzo, a las 20 horas aproximadamente, el 70% toma sólo “onces” y el consumo mayoritario es de té o café, acompañado de pan (64%) con margarina, mantequilla, mermelada y/o cecinas.

Finalmente, nos parece interesante mostrar los resultados de una encuesta solicitada por la esposa del Presidente de la República, señora Cecilia Morel de Piñera, que lidera el programa Elige Vivir Sano, y que identificó cinco perfiles de los chilenos frente a la alimentación.

Resignado: prefiere mayoritariamente cantidad v/s calidad, 66% consume comida rápida, 71% se encuentra estresado. Está rendido a su suerte.

Esforzado: más del 80% dedica su tiempo libre a ver TV, hablar por teléfono y a las redes sociales. Prefiere la comida sabrosa a la sana, al 70% le gusta cocinar, comprar a través de Internet y le gusta salir a comer. Son los que más deporte realizan en su tiempo libre (57%).


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Motivado: más del 90% de este perfil prefiere la comida de calidad por sobre la cantidad, el 70% prefiere la comida sana por sobre la sabrosa. Es el perfil que declara mayor nivel de satisfacción con la vida. Están convencidos de la elección de llevar un estilo de vida saludable.

Culposo: si bien el 95% declara que le importa la apariencia física, no se hace cargo de esta motivación pues no tiene hábitos de vida saludable, casi la mitad se considera con sobrepeso. Tiene bajo nivel de estrés, declara ser feliz y presenta un bajo nivel de impulsividad en el comportamiento de compra. Es el perfil menos informado.

Indeciso: corresponde al 19% de la población. Este perfil no destaca por tener un patrón ni un estilo de vida determinado. Presentan un nivel medio de estrés y le otorgan gran importancia a la apariencia física pero al mismo tiempo declaran un bajo interés por su salud.

2.8.- Barreras de entrada

A pesar del nivel de apertura comercial, en virtud de razones internas de orden económico y fitosanitario, mantiene en su estructura de régimen de importación una serie de barreras no arancelarias ya que sus características geográficas le hacen que esté protegido de la entrada de pestes y plagas exóticas.

Chile ha firmado acuerdos comerciales con más de 56 países, por lo que se ha convertido en el país con el mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a un mercado de más de 3.800 millones de potenciales consumidores y beneficiarse de una serie de ventajas como son el tener acceso a una gran variedad de productos y servicios a precios mucho más competitivos.

En la actualidad, el arancel efectivo de las importaciones chilenas durante 2011 se situó en el 1,2%, el más bajo de su historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de acuerdos comerciales con el resto del mundo así como del avance de los calendarios de desgravación.

El mercado chileno, al caracterizarse por una gran apertura comercial, es muy competitivo, ya que 90 países han exportado en 2012 productos alimenticios de todo tipo al país, especialmente desde Argentina, Brasil y Ecuador en América Latina; desde los países asiáticos, mayoritariamente desde China y de Estados Unidos y de la Comunidad Europea.

Ahora bien, estimamos importante explicar que las empresas que decidan introducir sus

productos en Chile han de saber que la consolidación de una relación de confianza es la clave para realizar negocios en el país. Son necesarias, por lo tanto, varias visitas para que el cliente sienta cercanía y pueda contar con su proveedor en cualquier momento. Para conseguir este ambiente de


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confianza mutua, es necesario establecer una comunicación fluida y constante entre la empresa chilena y la peruana.

Con respecto a los gustos culinarios, Chile tiene una gastronomía menos variada que otros

los países de la región y el consumidor es desconfiado, ya que no se muestran muy dispuestos a probar nuevos alimentos y sabores, por lo que es importante a la hora de introducir productos novedosos al mercado realizar una buena campaña de marketing y publicidad.

A pesar de lo anterior, dada la importante inmigración de peruanos, la comida y los productos de ese país han sido adoptados por los consumidores nacionales.

Visto lo anterior, son dos las principales barreras de entrada para los productos alimenticios al país son el precio y las barreras sanitarias.

El precio es un factor crucial, por lo que las empresas que deseen exportar sus productos

han de tener presente que deben ajustar sus márgenes al máximo para resultar competitivas. La otra alternativa es lograr que sus productos se perciban como diferentes, para poder justificar un mayor precio. Si bien es verdad, que la clase media chilena está adquiriendo un mayor poder adquisitivo y comienza a valorar, combinados con el precio, la calidad y la marca de los alimentos.

La otra barrera de entrada, son reglamentos aduaneros y sobre todo los requerimiento del Servicio Agrícola Ganadero, detallados anteriormente en este estudio. 2.9.- Inversiones Chile se ha convertido en uno de los mercados emergentes más atractivos para invertir en retail. Según Global Retail Development Index 2012, Chile se ubica como la segunda nación en desarrollo más atractiva para el retail. El estudio analizó a los 30 países emergentes más llamativos para invertir en comercio, a base de cuatro variables: Atractivos del mercado, Riesgo país, Saturación y la Presión del tiempo. El resultado arrojó que Brasil lideró la evaluación con 73,8 puntos de 100. Chile alcanzó una puntuación de 65,3, aunque obtuvo la primera posición, con 100 puntos, en la variable de Riesgo país. Dentro de las cuatro variables consideradas, el peor desempeño se anotó en el ítem de Saturación de Mercado, donde Chile obtuvo 17,4 puntos, dado lo pequeño del mercado

Para este año, las principales empresas del sector - Cencosud, Falabella, Walmart, SMU, Ripley - proyectan la apertura de unos 240 nuevos locales, es decir, si se le divide por la cantidad de días del año, el resultado es que, cada día y medio, el retail nacional abrirá las cortinas de una nueva sala de ventas, en sus diferentes formatos y en los diferentes países donde están presentes.


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Walmart, controladora de las marcas Lider, Ekono y Súper Bodega Acuenta espera abrir 40 locales. El plan de la cadena contempla una inversión de unos US$ 250 millones en locales nuevos, de los cuales 18 a 20 serían del formato Súper Bodega Acuenta, entre 13 y 15 Express de Lider, cuatro Hiper Lider y dos del formato nuevo "Central Mayorista".

SMU planea 91 aperturas, de los cuales 23 Unimarc, y 68 son entre los otros formatos y países.

Ripley espera abrir 5 tiendas en Perú y tres en Chile: Los Angeles, Plaza Egaña y Copiapó.

Cencosud, con una inversión de US$ 731 millones planea la apertura de 58 tiendas. En Chile

abrirán 17 supermercados, un Easy y un Paris; en Brasil serán 15 supermercados; en Perú abrirán 10 supermercados y cinco Paris; en Argentina serán cinco supermercados y dos Easy; y en Colombia se abrirán un supermercado y un Easy.

Falabella, en cambio, el plan 2013-2017 contempla la apertura de 42 nuevas tiendas para 2013, con una inversión estimada en US$ 887 millones.


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CAPITULO III:

LA DEMANDA

3.1.- Forma de adquisición de los productos alimenticios

En Chile son cuatro los actores que concentran las ventas de la industria de la alimentación. En concreto, el mayor actor en el mercado de los supermercados es Walmart, siguiéndole en importancia Cencosud con los supermercados Jumbo y Santa Isabel. Estos dos grupos de supermercados acaparan algo más del 60% del mercado. El grupo SMU, se sitúa en tercer lugar y el cuarto actor es Falabella, con sus supermercados Tottus.


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Sin embargo, existen importantes diferencias según productos, especialmente en lo referente a las frutas y verduras y el pan, donde los chilenos prefieren las ferias libres para las primeras y las panaderías para las segundas.

En el Gran Santiago hay 307 ferias libres, con un total de 57.700 puestos de ventas. Las ventas de las ferias libres se componen de la siguiente forma: 61% alimentos, 28% artículos de uso personal y 11% de artículos para el hogar. El 70% de los feriantes se abastecen en el mercado mayorista Lo Valledor.

Con respecto a la compra de pan, una encuesta realizada por la empresa Puratos muestra

que en la Región Metropolitana el 45% de los chilenos adquiere el pan en minimarkets, almacenes de barrio y kioscos, mientras que un 36% lo hace en panaderías o amasanderías y sólo un 19% en supermercados.

Hay que tener presente que en Chile hay 69.000 almacenes que representan la forma de distribución más importante tras los supermercados.

Finalmente, debido a la fuerte competitividad que existe en el sector, cada vez se hace más difícil diferenciarse frente a la competencia, y uno de los aspectos claves son los envases. Estos varían en función del público al que van dirigido, y de ello depende, su tamaño, el precio, la facilidad de manipulación. Los cambios demográficos experimentados influyen directamente en los envases de los productos, pues cada vez son más demandados, por ejemplo, los packs individuales para las personas que viven solas.

3.2.- Perfil del consumidor y nuevas demandas

Como preámbulo a definir el consumidor nacional presentamos las división socio económica de los chilenos, de acuerdo a las cifras utilizadas por la Asociación de Investigadores de Mercados, de la cual nuestra empresa es miembro.

Región Ingreso familiar promedio (peso)

N° hogares % de hogares

Gran Santiago

ABC1 $ 4.323.713 167.171 10,00% C2 $ 1.419.731 335.468 20,00% C3 $ 747.375 419.344 25,00%


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D $ 389.475 586.499 35,00% E $ 157.304 167.909 10,00% Resto de

Chile

ABC1 $ 3.506.331 75.680 2,70% C2 $ 1.287.274 362.553 12,00% C3 $ 681.807 675.869 22,50% D $ 359.809 1.370.113 45,50% E $ 154.443 524.884 17,50% Total Chile ABC1 $ 4.068.991 242.851 5,20% C2 $ 1.350.933 698.021 14,90% C3 $ 706.912 1.095.213 23,40% D $ 368.701 1.956.612 41,80% E $ 155.136 692.793 14,70%

Sin embargo, más allá de las clasificaciones socio económicas es importante comprender como vivimos los chilenos y lo que se presenta a continuación es un resumen de un cierto número de características extraídas de estudios de nuestra empresa y de empresas amigas.

Vivir en tránsito: en el Gran Santiago, las personas destinan cerca de 2 horas para actividades de desplazamiento durante los días de la semana, por lo que todos los locales que venden “productos al paso” en las inmediaciones de los Metros y paraderos del Transantiago funcionan muy bien.

Felices, pero estresados: el 65% se considera feliz y el 66% se declara satisfecho de su salud mental; sin embargo, el 72% se declara estresado y el 56% no está satisfecho con su estado de salud. Al 55% le falta tiempo durante la semana, pero el 60% sale una vez al año de vacaciones.

Cada miembro de la familia es un consumidor diferente: los negocios dirigidos o consumidos en el hogar, deben cambiar desde un foco de uso familiar a uno de tipo personalizado, donde cada miembro del hogar es un consumidor diferente.

Primero la familia: el 85% desea tener una familia unida y el 76% está satisfecho de la vida familiar. Sin embargo, el 74% desconfía de las personas y el 83% no visita a los amigos.

El tamaño de los hogares de Santiago se duplicó en veinte años: en 1993, el tamaño promedio de una casa era 53 metros cuadrados, y hoy es de 89 metros, lo que ha traído como resultado un fuerte incremento de las ventas de las tiendas de mejoramiento del hogar. Para el sociólogo Carlos Catalán "el hogar se ha transformado en uno de los principales espacios en el que las personas disfrutan de su tiempo libre".


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Buenos compradores, pero cuidadosos: para el 51% vitrinear es un paseo, al 53% le gustan los productos nuevos, el 60% se premia comprándose algo, el 71% cotiza antes de comprar.

El consumidor es más exigente y empoderado: mientras en el año 2000 se hicieron 46.505 reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en 2008 se registraron 126.011 quejas y en 2012 llegaron a 324.000 los reclamos.

La preocupación por la salud y los hábitos de alimentación saludables: estas son dos tendencias que afectan directamente al sector alimentación, por ello, las empresas han de tener en cuenta.

Un consumidor que utiliza “el plástico” como medio de compra: en 2000 existían 3.177 para llegar a 9.390 en 2012. Ese mismo año habían 2.494.462 tarjetas de crédito y 35.066 de débito y en 2013 hay 5.644.825 de las primeras y 13.205.569 de las segundas. A las tarjetas bancarias hay que agregar 14.678.020 tarjetas de casas comerciales.

Las clases de mayores ingresos compran “ultra lujo”: lo que en años anteriores se compraba en el extranjero hoy se compra en Santiago. Tiendas como Prada, Hermès, Hermenegildo Zegna, Louis Vuitton y Salvatore Ferragamo, entre otras, consolidaron a Alonso de Córdova y a Nueva Costanera como dos de las calles más exclusivas. De la misma manera, la venta de los automóviles Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Mercedes aumentan sobre el 10% cada año.

Adultos mayores, el nuevo nicho: el aumento en los ingresos y en el promedio de vida de los chilenos hizo surgir un nuevo segmento de consumidores: los adultos mayores "activos", quienes trabajan fuera del hogar y gastan más.

Aumento de compradores por internet: en el año 2000, sólo el 18% de los chilenos usaba internet, hoy es el 62% y el 84% de los internautas chilenos realizan compras online.

3.3.- Productos con potencial en el mercado chileno y propuesta para fines de ingreso a dicho mercado

A continuación se detallan los 24 productos que nos parecen más interesantes para los empresarios peruanos.

1.- Mahi mahi congelado

Importaciones pescados congelados: 16.577.000 de US$ Cif.


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Importaciones desde Perú: 1.100.000 de US$ Cif.

Chile importa 16,6 millones de dólares en pescados frescos o congelados, especialmente “pangasius congelado” desde Vietnam, pero también importa “tilapia” desde China, “atún” desde Ecuador y “mahi mahi” desde Perú.

En “pangasius” se importaron 2.814 toneladas por un

total de 7,87 millones de dólares, lo que significa que el kilo de este pescado llegó a las empresas distribuidoras a 2,8 US$ el kilo. En el caso de la tilapia que llega desde China el fenómeno es similar, ya que se importaron 538 toneladas por 2,2 millones de dólares, lo que da un valor promedio de 3,9 dólares el kilo, es decir son pescados que llegan a Chile a muy bajo precio.

Ahora bien, si se analizan las importaciones de “mahi mahi” desde Perú se constata que se

importaron sólo 93 toneladas, por 1,1 millones de dólares, lo que entrega un valor promedio 12,9 dólares el kilo/Cif., lo que significa un valor casi cuatro veces superior a los pescados provenientes de los países asiáticos.

Las empresas importadoras de “pangasius” y “tilapias” son Desarrollo Oceánico

Chile Ltda., De Mar y Tierra Spa Com., Global Products Ltda., y Alimentos y Servicios S.A. con importaciones entre 1,5 a 3 millones de dólares.

En el caso del “mahi mahi”, es importado por la empresa Exportadora y Comercializadora

San Diego Ltda.

No obstante lo anterior, estimamos que es un mercado que debiese ser analizado por los empresarios peruanos, a condición de fijar como objetivo no competir por precio, sino por calidad. Dónde comercializar: cadenas de supermercados y restaurantes peruanos.

2.- Anchoas

Importaciones totales de anchoas y anchovetas: 659.000 US$

Importaciones desde Perú: 639.000 US$


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Es un mercado en donde Perú es el gran proveedor de anchoas y anchovetas. En 2012, Chile importó desde Perú 802 toneladas, por un total de 631.000 US$, lo que indica que el precio promedio del kilo fue de 1,3 US$ Cif. Las empresas importadoras fueron K y C Seafoods Ltda. y Agropesca S.A.

3.- Ostiones, navajuelas

Importaciones totales de ostiones y navajuelas: 3.959. 000 US$ Cif

Importaciones desde Perú: 1.625.000 US$ Cif

Perú es un importante proveedor de moluscos para el mercado nacional, siendo los calamares, los ostiones y la carne de navajuela los productos más importados. Chile importó desde Perú 746.000 US$ de carne de navajuela y 536.000 US$ de ostiones.

El principal competidor de Perú en este mercado es China, que exportó a Chile en 2012, 52 toneladas de ostiones congelados con un valor de 491.000 US$, lo que significa 9,45 US$ el kilo. Perú por su parte exportó 41 toneladas con un valor de 536.000 US$, lo que entrega un valor de 12,8 US$ el kilo.

En lo referente a calamares, Chile compró a China 274 toneladas por 984.000 US$, lo que significa un precio Cif de 3,58 US$ el kilo; en tanto Perú envió 77 toneladas con un valor de 190.000 US$, lo que da un precio de 2,45 US$ el kilo.

Las principales empresas importadores de estos productos son: Conservas y Congelados de Puerto Montt S.A., Inversiones y Comercios Deep Sea Ltda, Desarrollo Oceánico Chile Ltda. y Comercial e Inversiones Sta. Gabriela Ltda.

Dónde comercializar: cadenas de supermercados.

4.- Leche líquida y evaporada

Importaciones totales de leche evaporada: 13.472. 000 US$ Cif

Importaciones desde Perú: 539.000 US$ Cif


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La multinacional Nestlé con la marca Ideal importa 1.200 toneladas de leche, por un monto de 1,9 millones de dólares. Esta leche la distribuye Nestlé por intermedio de las grandes compañías de retail. El comercio con Chile de la leche evaporada fabricada en Perú depende de las necesidades de Nestlé para cubrir el mercado nacional.

Con respecto a la lecha evaporada, en 2012 se importaron 369 toneladas por un valor de 539 mil US$. En su mayor parte esta leche proviene de la empresa Gloria. Estimamos que el grupo Gloria es importante para introducir sus productos directamente con las grandes empresas de retail.

Dónde comercializar: supermercados y almacenes.

5.- Huevos procesados

Total importaciones huevos procesados: 199.000 US$ Cif.

Importaciones desde Perú: 199.000 US$ Cif.

En este mercado la importación de queso desde Perú no nos parece un mercado interesante; sin embargo lo es el mercado de los huevos procesados que la empresa Ovosur del Rímac y su filial chilena comercializan en el país, ya que el mercado Horeca es demandante de estos productos.

Dónde comercializar: hoteles, restaurantes y alimentación institucional.

6.- Ajos

Importaciones totales: 4.436.000 US$ CIF.


Si bien Chile es un gran productor y exportador de ajos, las importaciones son considerables, ya que un importante volumen viene desde China por intermedio de la empresa Nelson del Villar Medina. En efecto, esta empresa importó por vía marítima 1.380 toneladas por 1.187 mil dólares, es decir a 0,86 US$ Cif el kilo.


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Este ajo chino se comercializa en las grandes cadenas del retail y en otros comercios menores, en mallas de tres unidades.

Estimamos que las empresas peruanas, debiesen interesarse a este mercado, dada las importantes superficies productivas con que cuentan.

Dónde comercializar: cadenas de supermercados y verdulerías.

7.- Espárragos frescos (fam. espárragos, zapallos)

Importaciones totales de espárragos frescos: 2.411.000 US$ Cif.

Importaciones desde Perú: 2.359.000 Cif.

La disminución de la superficie sembrada por espárragos en Chile, ha provocado un desequilibrio en la oferta, que ha sido cubierta por importaciones desde Perú. Este desequilibrio ha aumentado, ya que gran parte de la producción nacional se exporta.

En 2012, se importaron desde Perú 582 toneladas de espárragos frescos con un valor total de 1.197 mil dólares, para un valor del kilo de 2,66 US$.

En este mercado los productores peruanos están bien insertados en la comercialización, ya que sus principales compradores son directamente las grandes cadenas de retail como Cencosud y Walmart. En los espárragos importados desde Perú se distinguen las marcas Danper y Camposol.


8.- Espárragos congelados y conservas

Importaciones totales de espárragos: 3.852.000 US$ Cif.

Importaciones desde Perú: 2.756.000 US$ Cif.

Al igual que los espárragos frescos, se trata de un mercado interesante para las empresas peruanas, ya que en 2012 se importaron 115.000 kilos de espárragos congelados con un valor de 512.000 US$ Cif.

Los espárragos en conserva superaron los 2,1 millones de dólares, más de 2.700 toneladas.


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Los principales importadores son De María S.A., Importadora Café do Brasil, Comercial D&S y París.


9.- Aceitunas

Importaciones totales de aceitunas: 6.96.000 US$ Cif.


Es uno de los mercados importantes para Perú. En efecto, en 2012 se importaron 9.209 toneladas de aceitunas en salmuera por 5,2 millones de dólares, lo que da un precio de 0,56 US$/kilo.

Las principales empresas importadoras son Hernán Aguilar Miranda, Tierra y Mar del Norte, Sociedad Comercial La Raima y Valle del Norte Ltda.

Acceder a las grandes cadenas de supermercado, tal como se hace con los espárragos frescos, es un medio de aumentar las ventas, ya que por intermedio de estas cadenas se comercializa el 40% de las aceitunas de mesa.

También se importó 1,2 millones de dólares en aceitunas en conserva, lo que corresponde al 19% del total de aceitunas importadas desde Perú.


10.- Limones frescos

Importaciones totales de limones frescos: 4.426.000 US$ Cif.


A pesar de ser Chile un productor de limones, especialmente de la variedad Eureka para la exportación, no es un gran productor de limón Sutil, limón muy apreciado en la confección de pisco sour.

Paralelamente, Perú es un gran productor de este tipo de limón, y ha enviado a Chile 2.800 toneladas por un valor de 2.023.000 dólares,

logrando un precio de 0,71 US$/kilo.


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Es un mercado que debiese aumentar su participación, especialmente la empresa Limones Piuranos S.A.C., dedicada a la producción y exportación de Limón Sutil y Tahiti.

Dónde comercializar: supermercados, la Vega Central.

11.- Mangos frescos, paltas

Importaciones totales de mangos y palta: 4.219.000 de US$

Importaciones desde Perú: 2.868.000 US$ Cif. mangos.

De Perú se importaron 1.009.000 US$ de paltas y 1.832.000 US$ de mangos.

En lo referente a mangos frescos, Perú es el único país que provee al mercado chileno, por lo que no debiesen existir problemas para aumentar su participación en el mercado nacional, sobre todo que ya

provee a las grandes cadenas de retail.

Con respecto a las paltas, y según las últimas informaciones se ha llegado a un acuerdo entre ambos países, por lo que las exportaciones a Chile debiesen continuar.


12.- Pulpas de frutas

Importaciones totales de pulpas de frutas: 8.786.000 US$ Cif.


Perú está en una muy buena posición para exportar a Chile lo que se llama “frutas tropicales”, especialmente pulpa de maracuyá, lúcumas, mangos, mercados donde Perú es un importante actor.

Los principales importadores son Alimentos y Frutos, Comercial Novaverde, Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda.

Las pulpas de frutas han sido adoptadas por el consumidor nacional para repostería, jugos y postres.


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Las pulpas más interesantes son las de mango, maracuyá y lúcuma, que corresponden al 40% de las pulpas importadas desde Perú. Esta información fue confirmada por el mayor importador de estos productos desde Perú.

Dónde comercializar: supermercados, restaurantes.

13.- Café en grano

Importaciones totales de café en granos: 35.451.000 US$ Cif.


En 2012, desde Perú se importó 1.037 toneladas de café de grano por un valor 4.405.000 US$, lo que da un valor de 4,4 US$/kilo. Ahora bien, si se compara con el café de grano importado desde Argentina de marca Cabrales el valor del kilo fue de 9,5 US$ y con el café en grano marca Vergagno de Italia fue de 11,8 US$/kilo, por lo que el precio del café peruano es altamente competitivo.

Los dos grandes importadores de café desde Perú son Café Britt y Nestlé.

14.- Pimienta, ají, gengibre

Importaciones totales de pimienta, ají y gengibre: 3.810.000 US$ Cif.


Sin dudas es un excelente mercado para las empresas peruanas, ya que los precios de la pimienta, el ají y el jengibre son de lejos los más convenientes del mercado de importación.

En 2012, se importaron desde Perú 272 toneladas de ají en polvo a 1,62 US$ el kilo; 381 toneladas de jengibre fresco a 0,24 US$ el kilo y 1.133 toneladas de pimienta a 1,78 US$ el kilo.

La empresa Luis Giagnoni es la principal sociedad importadora de pimienta en Chile y su gran proveedor es el Perú.

Dónde comercializar: mercados de abastos, supermercados.


266

15.- Quínoa

Importaciones totales de quínoa: 704.000 US$ Cif.


En principal país proveedor de cereal de quínoa a Chile es Bolivia, que en 2012 exportó 513 toneladas por un valor de 164.000 US$. Por su parte, desde Perú se importaron 96 toneladas por un total de 191.000 dólares.

Las cifras anteriores muestran que el kilo de quínoa de Bolivia llegó al país a 3,11 US$, en cambio la de Perú a 1,98 US$.

Dado que es un mercado en expansión, gracias a la gastronomía peruana que se ha favorablemente insertado en el país, y con precios de la quínoa peruana más ventajosos es un mercado que puede ser fácilmente penetrado por los empresarios peruanos.

Dónde comercializar: supermercados zona oriente de Santiago, restaurantes, tiendas especializadas gourmet.

16.- Orégano

Importaciones totales de orégano: 3.586.000 US$ Cif.


Es un producto que no tiene competencia con otros países y dada la importancia que este condimento tiene en la cocina chilena es un mercado interesante e importante para Perú.

La principal empresa importadora es Fabricación y Envases Juan Torres.

Donde comercializar: supermercados en envases pequeños y mercado de abasto en volumen.


267

17.- Aceite de palma y mezclas

Importaciones totales de mezclas y aceite de palma: 34.262.000 Cif.


Se trata de un mercado de nicho, pero dada la importancia que adquiere la alimentación saludable y el interés de los consumidores chilenos por nuevos productos, el aceite de palma es un mercado interesante.

El año pasado se importaron 1.308 toneladas de aceite de palma con un valor de 1,7 millones de dólares y 703 toneladas de mezcla por 1,3 millones

de dólares.

El principal importador de aceite de palma es Camilo Ferrón con la marca Espino y en las mezclas, Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda.

Dónde comercializar: tiendas especializadas gourmet.

18.- Conservas de jurel y sardinas

Importaciones totales de conservas de jurel y sardinas: 40.768.000 Cif.


Es otro de los grandes mercados del Perú, especialmente las conservas de jurel. En efecto. En 2012 se importaron 7.054 toneladas de dicho producto por 16,4 millones de dólares y 159 toneladas de conservas de sardinas. 275 mil dólares.

Los principales importadores son Southpacific Korp, una compañía del Grupo de Empresas Copec, uno de los mayores conglomerados empresariales de América del Sur, quienes producen las conservas de

marca san José y más atrás Abastecedora del Comercio y Comercial Embosur.

Dónde comercializar: supermercados y almacenes.

19.- Pastas

Importaciones totales de pastas: 32.806.000 Cif.



268

Es un importante mercado, ya que se importaron 18.228 toneladas de pastas en 2012 con un valor de 16,2 millones de dólares.

Sin embargo, lo interesante de este mercado es que participan las grandes empresas importadoras de alimentos, cuyos productos se venden a lo largo de Chile en supermercado y almacenes.

Están en este mercado Austral Trading con la marca Don Paolo, Café do Brasil con la marca Don Vitorio, Empresas Carozzi con su propia marca y Procesadora de Alimento con la marca propia Lider.

Dónde comercializar: supermercados, almacenes.

20.- Pimientos y aceitunas en conserva

Importaciones totales de pastas: 6.744.000 Cif.


Al igual que las conservas de espárragos, las conservas de aceitunas y pimientos son un mercado importante para Perú. Se importaron en 2012, 1.445 toneladas de aceitunas en conserva por 1,3 millones de dólares y 922 toneladas de pimientos por 1,6 millones de dólares.

En las conservas de pimientos las principales marcas son Gandules, Deyco y Danper.

Los principales importadores son Demaría S.A., Importadora Café do Brasil S.A. y Comercial D&S S.A.

21.- Sopas y salsas

Importaciones totales de sopas y salsas: 12.680.000 Cif.



269

En este mercado son dos las empresas que importan desde Perú: Ajinomoto del Perú y Kori Wasi Ltda.

22.- Inka Kola y similares

Importaciones totales bebidas gaseosas: 4.561.000 US$ Cif.


Dado el número de peruanos que trabajan en Chile y la importante cantidad de restaurantes de comida peruana, estimamos que la importación de Inka Kola seguirá en aumento, ya que los consumidores nacionales comienzan a conocerla y a apreciarla.

Sin embargo, este crecimiento pasa por comercializar esta bebida en los supermercados, por lo que nos parece necesario trabajar con importadores de mayor tamaño que los actuales.

Dónde comercializar: almacenes, botillerías y pequeños supermercados de la zona centro sur de Santiago.

23.- Cervezas

Importaciones totales de cerveza: 95.093.000 US$ Cif.


Son dos las marcas de cervezas peruanas que se comercializan en el país, la Cusqueña y la Arequipeña.

Lo interesante de este mercado que ambas cervezas son importadas por las mayores productoras y comercializadoras del rubro, como son Concha y Toro para la primera y Coca Cola Embonor para la segunda y el

crecimiento de las importaciones dependerá de dichas compañías.

Dónde comercializar: restaurantes y supermercados y botillerías Premium.


270

24.- Pisco

Importaciones totales: 1.724.000 Cif.


Las principales marcas importadas son Monsierpe, Tabernero, Viñas de Oro y es la Vinoteca el principal importador.

Dónde comercializar: restaurante y botillerías Premium.


271

CAPITULO IV:

DATOS DE INTERES


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4.1.- Ferias

Fipach: es una de las muestras líderes en Latinoamérica en las áreas de Panadería, Pastelería, Chocolatería y otros productos afines. www.indupan.cl

Expofood: Feria del sector HORECA, http://www.expofoodservice.com/

Fruit Trade: Rueda de Negocios de Frutas y Hortalizas Chilenas de Exportación. www.fruittrade.cl

4.2.- Principales Distribuidores

Adelco: Santa Elena 1761, Santiago; Tfno: (56-2) 565 4000; www.adelco.cl

Alvi Supermercados Mayoristas: Avda. Santa Rosa 5780,San Joaquín - Santiago; Tel: (56-2) 2.510. 11.00; www.alvi.cl.

Distribuidora Rabie: Camino Melipilla 15000, Maipú- Santiago; Tel: (56-2) 2.535.60.15; Web: www.rabie.cl

Telemercados Europa S.A.: Coronel Agustín López de Alcázar 546, Santiago; Tel: (56-2) 2.730.90.00; www.telemercados.cl

Central Mayorista: Ramón Núñez 036, Puente Alto.

4.3. Supermercados

Walmart: supermercados Líder, Líder Express, Ekono y Bodega Acuenta; Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301, Quilicura; Tel. (56-2) 2.200.50.0; www.dys.cl

Cencosud: supermercados Jumbo y Santa Isabel; Avenida Presidente Kennedy 9001 Piso 4, Las Condes. Tel. (56-2) 2.336.70.00. www.cencosud.cl

Supermercados Montserrat: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475, Conchalí; Tel: (56-2) 2.413.30.00; www.montserrat.cl

SMU: supermercados Unimarc y Mayorista 10; Rosario Norte 660, piso 22, Las Condes; Tel. (56-2) 2. 818.84.14; www.unimarc.cl

Tottus: Nataniel Cox 620, Santiago; Tel. (56-2) 2.827.02.00; www.tottus.cl

http://www.indupan.cl/

http://www.expofoodservice.com/

http://www.adelco.cl/

http://www.unimarc.cl/


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4.4. Grandes tiendas

Falabella: Rosas 1665, Santiago Tel.: (56-2) 2.380.20.00; www.falabella.cl

Ripley, Comercial ECCSA: Huérfanos 1052, Santiago; Tel. (56-2) 2.694.10.00; www.ripley.cl

Almacenes Paris: Avda. Kennedy 9001, Las Condes; Tel.(56-2)2.336.70.00; www.almacenesparis.cl

2.5. Organismos

Ministerio de Agricultura: Teatinos 40, Santiago; Tel. (56-2) 2.393.50.00; www.minagri.cl

Ministerio de Salud: Mc Yver 541, Santiago; Tel: (56-2) 2.574.01.00; www.minsal.cl

SAG Servicio Agrícola y Ganadero: Avda. Bulnes 140 Piso 3, Santiago; Tel. (56-2) 2.345.12.01; www.sag.cl

Seremi de Salud R.M.: Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago; Tel. (56-2) 2.576.49.89; www.sesma.cl

ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias: Valentín Letelier 1339, Tel. (56-2) 2. (56-2) 2.397. 30.00; www.odepa.cl

2.6.- Organismos gremiales

Chilealimentos Asociación de Empresas de Alimentos de Chile: Avda. Andrés Bello 2777 Piso 1, Las Condes; Tel: (56-2) 2.203.37.70; www.chilealimentos.com

Asociación Chilena de Supermercados: Avda. Vitacura 2771 Piso 3 Of. 303, Las Condes; Tel. (56-2) 2.236.51.50; www.asach.com

Asociación Nacional de Industriales de Cecinas: Agustinas 972 Piso 4 Of. 416, Santiago; Tel.(56-2) 2.673.17.14; www.anic.cl

Federación Gremial Nacional de Productores de Leche: Tenderini 187 Piso 1, Santiago Tel. (56-2) 2.632.94.73; www.fedeleche.cl

Asociación de la Industria del Salmón SalmonChile: El Regidor 66, Of. 141, Las Condes; Tel. (56-2) 2.231.30.40; www.salmonchile.cl

Asociación de Productores Avícolas: Isidora Goyenechea 2939, oficina 701, Las Condes Tel. (56-2) 2.231.39.39; www.apa.cl


274

Asociación de Productores de Cerdo de Chile: Isidora Goyenechea 2939, oficina 701, Las Condes Tel. (56-2) 2.231.39.39; www.apa.cl

Asociación Chilena de la Carne: Av. Bulnes 216 oficina 301, Santiago; Tel. (56-2) 2.698.15.29, www.achic.cl

Asociaciones de Productores de Aceite de Oliva: Av. Los Militares 4328 oficina 31, Las Condes; Tel. (56-2) 2.263.59.10; www.chileoliva.cl

Asociación de Productores de Huevo: Luis Thayer Ojeda 0115 oficina 305, Providencia; Tel. (56-2) 2.233.13.27; www.asohuevo.cl

Asociación de Productores y Exportadores de Alimentos Gourmet: Barcelona 2018 Of. 502; Tel.(56-2) 2.334.56.91; www.asogourmet.cl

Federación Nacional Gremial de Productores de Fruta: San Antonio 220, oficina 301, Santiago;Tel: (56-2)2.58545.00; www.fedefruta.cl

Comité de Paltas de Chile: Sánchez Fontecilla 310, oficina 701 B2; Las Condes; Tel. (56-2) 2.334. 51.89; www.paltahass.cl

http://www.paltahass.cl/


275

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Actualmente las importaciones alimentarias desde Perú alcanzaron a sólo un 3,4% de las importaciones totales de los mercados analizados en este estudio. Estimamos que este porcentaje debiese aumentar, ya que las condiciones que presenta Chile son muy buenas para todo país que desee importar a nuestro país.

La cercanía del país es una ventaja, ya sea por transporte carretero a las regiones del norte de Chile, o por vía marítima a la zona centro, en donde se sitúan las grandes centrales de las cadenas de retail.

Por otra parte, Perú ofrece una serie de productos de los que Chile es deficitario, especialmente lo que llamamos “frutas tropicales”, como los mangos, papayas y las pulpas de frutas, además de conservas de pescados como jurel y sardinas; pescados congelados; productos y condimentos que entran en la cocina peruana, la que ha sido adoptada por los consumidores nacionales y hortalizas, como ajos y cebollas.

Más aún, estimamos importante consolidar y aumentar la participación en mercados importantes, como son el de las pastas, aceitunas, ají, espárragos en todas sus formas y limones sutil.

Finalmente, nos parece interesante acceder al mercado de las sopas y salsas y bien posicionar las cervezas peruanas y el pisco.

Ahora bien, para aumentar las participaciones de mercado nos parece importante acceder a los grandes canales de ventas del país, es decir las cadenas de supermercados, ya sea en forma directa o a través de las grandes empresas importadoras y distribuidoras.

Si bien ya existen importaciones directas desde Perú por esas vías, lo anterior facilita las negociaciones futuras para ampliar la gama de productos, o que otros productores se agreguen a estas importaciones.

Es verdad que para comercializar a través de los supermercados es necesario proponer importantes volúmenes de manera a compensar los bajos márgenes, pero es la condición necesaria para acceder a este tipo de canal.

Más aún, estar en las góndolas de los supermercados es una excelente vitrina para todo el rubro alimentario peruano.

Estimamos que para que los productos destaquen en las góndolas el embalaje es fundamental y pensamos que las empresas peruanas debiesen desarrollar un sello “Producto peruano”.


276

El caso de la quínoa, tal como lo hemos podido apreciar, nos parece interesante de cómo acceder al mercado nacional. Estar en los menús de los grandes restaurantes, recetas para cocinarla, vistoso embalaje.

Así como la quínoa, hay productos que merecen el sello distintivo “peruano”, como por ejemplo los espárragos, mangos, pulpas de fruta, aceitunas, salsas y condimentos

Nos parece importante acrecentar las relaciones comerciales con las grandes empresas importadoras y distribuidoras de alimentos como ICB, Procesadora de Alimentos, Comercializadora Novaverde, Abastecedora del Comercio, Alimentos y Frutos, Adelco, entre otras.

Finalmente, no se puede olvidar un cierto nicho de mercado de productos saludables especialistas en productos naturales, especialmente condimentos y diferentes hierbas y tés.


277

ANEXO: LAS EMPRESAS QUE MAS IMPORTAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESDE PERU

N° Empresa Total (US$) Tipos de Productos Importados desde Perú

1 Southpacific Korp S.A. 12.358.745 Carnes preparadas

2 Importadora Café Do Brasil S.A. 9.668.119 Aceites y grasas, Cacao, Hortalizas y Frutas procesadas, Pastas, Otros

4 Pesquera Los Fiordos Ltda. 9.074.926 Aceites y grasas 5 Nestlé Chile S.A. 5.106.108 Cacao, Café y Hierbas, Lácteos 6 Procesadora de Alimentos S.A. 3.839.834 Pastas

7 Inmob. Inv. y As. Kori Wasi Ltda. 3.021.666

Azúcar, Cacao, Café y Hierbas, Carnes preparadas, Cereales, Frutas, Harinas, Hortalizas y Frutas procesadas, Lácteos, Líquidos, Pastas, Vegetales, Semillas, Otros

8 Comercializadora Novaverde Ltda. 2.061.239 Frutas, Hortalizas y Frutas procesadas 9 Viña Concha y Toro S.A. 1.897.842 Líquidos 10 Exportadora Pacífico Sur S.A. 1.793.726 Líquidos

11 Alimentos y Frutos S.A. 1.757.418 Frutas, Hortalizas y Frutas procesadas, Vegetales

12 Brenntag Chile Com. e Ind. Ltda. 1.698.634 Líquidos 13 Camilo Ferron Chile S.A. 1.690.639 Aceites y grasas

14 Comercial D&S S.A. 1.661.581 Frutas, Hortalizas y Frutas procesadas, Pastas, Vegetales, Otros

15 Abastecedora del Comercio Ltda. 1.599.086 Carnes preparadas

16 Paris S.A. 1.550.493 Cacao, Frutas, Hortalizas y Frutas procesadas, Lácteos, Líquidos, Pastas, Vegetales, Otros

17 Empresas Carozzi S.A. 1.544.447 Azúcar, Cacao, Hortalizas y Frutas procesadas, Líquidos, Pastas

18 Austral Trading S.A. 1.436.325 Carnes preparadas, Pastas 19 Comercial Chacao S.A. 1.312.167 Carnes preparadas, Lácteos, Pastas, Otros 20 Hernán Aguilar Miranda 1.171.347 Hortaliza y Frutas procesadas, Vegetales 21 Ajinomoto del Perú S.A. 1.155.457 Pastas, Otros 22 Luis Giagnoni G. e Hijo Rep. Ltda. 1.095.961 Café y Hierbas, Semillas 23 Exp. y Comercializ. San Diego Ltda. 1.063.286 Productos del Mar 24 Demaría S.A. 1.060.974 Hortalizas y Frutas procesadas 25 Comercial Embosur S.A. 1.053.312 Carnes preparadas 26 General Trade S.A. 950.193 Carnes preparadas, Pastas 27 Imp. y Alim. ICB Food Service Ltda. 934.274 Aceites y Grasas 28 Pesquera Fiordo Austral S.A. 919.119 Aceites y Grasas 29 La Vinoteca S.A. 757.609 Líquidos 30 Cons. y Cong.De Puerto Montt S.A. 746.204 Productos del Mar 31 Tierra y Mar del Norte Spa. 723.669 Hortalizas y Frutas procesadas


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32 Rabié S.A. 688.991 Frutas, Hortalizas y Frutas procesadas, Pastas.

33 Valle del Norte Ltda. 665.983 Hortalizas y Frutas procesadas, Vegetales 34 Sergio Hernán Onell Lucero 627.163 Café y hierbas, Cereales, Semillas 35 Corn Products Chile Inducorn S.A. 605.055 Azúcar, Harinas 36 Edgardo Arnold Bodevin Solís 598.481 Frutas 37 Ind. Alimentos Dos en Uno S.A. 578.582 Azúcar, Cacao 38 Laboratorios Recalcine S.A. 545.491 Otros 39 Kraft Foods Chile S.A. 538.881 Pastas 40 Café Haití Ahumada Ltda. 526.561 Café y hierbas 41 Corpora Tresmontes S.A. 511.315 Cacao, Café y Hierbas, Otros 42 Trío S.A. 501.278 Aceites y grasas 43 Coca Cola Embonor S.A. 498.625 Líquidos 44 Rendic Hnos. S.A. 490.580 Frutas, Verduras

45 Soc.Comercial La Raima Ltda. 485.523 Hortalizas y Frutas procesadas


279

los mercados del sector alimentos - ocex chile · la balanza comercial de chile en dicho mercado y...

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