luís portela inovaÇÃo na indÚstria farmacÊutica caso bial ordem dos economistas 2004.05.18
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Luís Portela
INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
CASO BIAL
ORDEM DOS ECONOMISTAS
2004.05.18
2004.05.18
Inovação na Indústria Farmacêutica
0
50
100
150
200
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
Fonte: Adaptado de Aventur, Jacques, Les Systèmes de Santé des Pays Industrialisés
por Aguiar, A.H., Medicamentos Que Realidade? (2002)
Mortalidade infantil
Número de nados-mortos com menos de um ano por 1000 nados-vivos
Esperança de vida
Va
cin
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Se
rote
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75
35
A influência do MEDICAMENTO nasgrandes etapas do processo sanitário
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Inovação na Indústria Farmacêutica
O MEDICAMENTO proporciona VIDA
Esperança de vida à nascença
60
65
70
75
80
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001
UE Portugal
Fonte: Eurostat – Demographic Statistics
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Inovação na Indústria Farmacêutica
A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA é fortemente inovadora
Fontes: EFPIA, PhRMA Annual Survey 2001 e “Report on the survey of Research & Development” - Japão 2002
Investimento da Indústria Farmacêutica em I&D – Europa, EUA e Japão
0
5.000
10.000
15.000
20.000
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total UE EUA Japão
€ milhões
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Inovação na Indústria Farmacêutica
99 00 01 02 03 99 00 01 02 03
Face à UE (=100)
Telefone fixo
chamadas nacionais
Acesso à Internet
(40horas)
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Electricidade Gás
129 97 100
113 96 129
118
120
149 97 100
102
101
98
128.
6
12
5.2
12
6.5
99 00 01 02 03
Medicamentos
77 83 84
99 00 01 02 03 99 00 01 02 0399 00 01 02 03 99 00 01 02 0399 00 01 02 03
Fonte: Eurostat e AESGP
Custo de bens essenciais em Portugal face à média da União Europeia
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Preço médio ponderado dos medicamentos, 2000
Fonte: Farmindustria, Indicatori Farmaceutici 2000
580,
4
448,
7
156,
1
136,
6
127,
1
124,
6
109,
8
69,5 78 86,5 10
0
0
100
200
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500
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Fran
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)
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Fonte: 1) Consumo Ambulatório - AESGP 2) População - Eurostat Yearbook 2001
Consumo ambulatório de medicamentos “per capita” na UE - 2001
Gré
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Países
Eu
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Inovação na Indústria Farmacêutica
0
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1996 1997 1998 1999 2000 2001
Per
cent
agem
Encargos dos utentes per capita (%)
Valor comparticipado per capita (%)
Fonte: Infarmed
Elevados níveis de comparticipação dos medicamentos
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Medidas políticas restritivas na Europa
Recentes em Portugal:
Significativos abaixamentos de preços (Dec. Lei 305/98) Descomparticipação de medicamentos Redimensionamento Promoção de genéricos Discriminação positiva dos genéricos Preços de Referência Obrigatoriedade de prescrição por DCI Congelamento de preços
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Fonte: IMS Health
Perda de importância do mercado europeu
Total Mercado Farmacêutico em valor 1990: 135.900 milhões de Euros
Total Mercado Farmacêutico em valor 2003: 411.381 milhões de Euros
América do Norte
31,1%
Europa
27,8%
Europa
37,8%
América Latina
5,7%África, Ásia e Austrália
25,4%
África, Ásia e Austrália
19,2%
América Latina
3,7%
América do Norte
49,2%
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Fonte: EFPIA – The Pharmaceutical Industry in Figures, 2003
Origem dos novos medicamentos
Perda de inovação das empresas europeias
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Perda de competitividade das empresas europeias
Fonte: IMS Health, 2001
Europa
Europa
EUA
EUA
0 2 4 6 8 10
2000
1992
Origem dos 10 medicamentos com maiores vendas em todo o mundo
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Fonte: SCRIP Annual Review, 1991-2000.
Nº ProdutosReino Unido 42 Alemanha 37 França 21 Itália 13 Dinamarca 11 Espanha 11 Suécia 8 Holanda 8 Irlanda 3 Finlândia 3 Bélgica 2 Áustria 1 TOTAL UE 160 EUA 151 Japão 116 Suíça 33 Outros 10 TOTAL 470
Novos Princípios activos introduzidos no mercado entre 1990-2000
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Empresas Farmacêuticas - IMS RANKING em Portugal
Vendas mio € (Jan.03-Dez.03)
Quota de Mercado (%)
1. Pfizer 160 7.99
2. Merck Sharp Dohme 132 6.60
3. Novartis 91 4.56
4. GlaxoSmithKline 78 3.92
5. Servier 73 3.64
6. Aventis 67 3.37
7. BIAL 65 3.24
8. Merck 60 3.02
9. AstraZeneca 59 2.95
10. Janssen/Cilag 53 2.65
Fonte: IMS data Dez.03
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Inovação na Indústria Farmacêutica
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Inovação na Indústria Farmacêutica
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Ranking
0,59 1,06 1,10 1,33 1,44 1,61 1,46 1,65 1,82 1,68 2,33 2,29 2,20 2,41 2,46 2,40 2,78 2,94 3,14 3,18 3,38 3,44 3,54 3,53 3,55 3.24
53 30 27 21 22 20 24 20 17 19 9 10 9 7 7 9 4 5 5 6 3 4 4 7 6 7
Fonte: IMS data Dez. 03
Quota de Mercado e Ranking - Portugal%
Mercado Valor
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Ano
Quota deMercado
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Fonte: IMS data Dez.03
Ranking 1º 1º 4º 6º 3º 3º 1º 3º 4º 3º 3º
QUOTA DE MERCADO dos principais produtos BIAL em Portugal
22%34% 29% 8% 9% 20%20%65%15%5%7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CLAVAMOX REUMON PAXETIL CARDIOL TRICEF SEDOXIL FOLIFER BRISOMAX PROFLOX DILAMAX BRISOVENT
Anti-inflamat. Inib.Reductase Corticoides + Agonistas Corticoides Penicilinas Tópicos Antidepressor HMG-COA Cefalosporinas Ansiolíticos Antianémicos Agon. Beta 2 Fluorquinol. Beta 2 Inalados
FOLICIL
QUOTA DE MERCADO dos principais produtos em Portugal
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Inovação na Indústria Farmacêutica
ESTRUTURA ETÁRIA
38%
45%
17%
<35>50
>35 <50
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
17% 4%
29%
50%
Doutorados
Licenciados
Ens. Sec. Incompleto
Ens. Sec. Completo
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
66%
34%Exterior
Portugal
Recursos Humanos do Grupo
502 colaboradores
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Procurar novas soluções terapêuticas
• Doenças cerebrais• Doenças cardiovasculares
A missão em I&D
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Percurso I&D
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Inovação na Indústria Farmacêutica
BIA 2-093
1997
2000 2002
1994
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Fase
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Fase
III
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1996
2003
Anos0 5 10 15
2006
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Inovação na Indústria Farmacêutica
Empresa própriaPromoção própriaExportação
no Mundo
AMÉRICA LATINA EUROPA ÁFRICA ÁSIA
Costa Rica Albânia Hong-Kong
El Salvador Benim Macau
Equador Burkina-Faso
Guatemala Cabo Verde
Haiti Camarões
Honduras Chade
Nicarágua Congo Brazzaville
Panamá Costa do Marfim
República Dominicana Gabão
Bissau
Guiné Conacri
Madagáscar
Mali
Mauritânia
Niger
República Centro Africana
Rep
S. Tom
Senegal
Suazilândia
Togo
AMÉRICA LATINA EUROPA ÁFRICA ÁSIA
Costa Rica
Chipre
Angola Hong-Kong
El SalvadorEspanha
Benim Macau
EquadorMalta
Burkina-Faso
GuatemalaPortugal
Cabo Verde
Haiti Camarões
Honduras Chade
Nicarágua Congo Brazzaville
Panamá Costa do Marfim
República Dominicana Gabão
Guiné Bissau
Guiné Conacri
Madagáscar
Mali
Mauritânia
Moçambique
Niger
República Centro Africana
República Democrática do Congo
S. Tomé e Príncipe
Senegal
Suazilândia
Togo
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CASO BIAL
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