luís simões
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Apresentação de Luís Simões no Congresso Ganhar o FuturoTRANSCRIPT
OS NOVOS CONSUMIDORESLUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA
Projectar o passado
Soluções futuras
FMCG muito elástico a inflação
3 FACTORES DE CONTEXTO DESFAVORAVEIS
Muito lenta recuperação da economia
2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015
PIB -0,4 -2,1 0,9 -1,7 -1,8 +1,2 +2,5 +2,2
Taxa de desemprego 7,6 9,4 10,8 12,0 13,4 13,6 12,5 11,6
População estabilizada (?) e envelhecida
*Dado ao 3ºTrim’11
2.
3.
1.
Inflação Food INE
%Ev. Vol FMCG
Jan'08 Mai'08 Set'08 Jan'09 Mai'09 Set'09 Jan'10 Mai'10 Set'10 Jan'11 Mai'11 Set'11 Nov'11
-15
0
15
30
-8-6-4-20246
01020304050607080
1960 1970 1981 1991 2001 2011 2018 2028 2038 2048
Fonte: Pordata, US Census Bureau
0 -14 anos
15 – 64 anos
> 65 anos
IMPACTADOS E PREOCUPADOS
Índice de Confiança do Consumidor
Fonte: INE
22%
1%Os Despreocupados
21%
57%
Peso % Buyers Contribuição aoCrescimento FMCG
+3,8%
‐0,2%
‐2,7%
+0,5%‐3,1%
+6,0%
+4,7%
‐1%
2011 2009 2011
Out/09 Out/10 Out/11
-55,8-49,4
-25,4
OS Preocupados
0
5
10
15
20
25
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2011
Fonte: Pordata, INE
Taxa de Poupança
A POUPANÇA COMO TEMA CENTRAL ALEM FMCG
8,0
22,0
9,8
TOTAL FMCG - % Evolução vs Homólogo
-6
-4
-2
0
2
4
6
P01.10
P02.10
P03.10
P04.10
P05.10
P06.10
P07.10
P08.10
P09.10
P10.10
P11.10
P12.10
P13.10
P01.11
P02.11
P03.11
P04.11
P05.11
P06.11
P07.11
P08.11
P09.11
P10.11
P11.11
P12.11
DOWNTRADING, RESPOSTA DO CONSUMIDOR NO FMCG
-6
-4
-2
0
2
4
6
P01.10
P02.10
P03.10
P04.10
P05.10
P06.10
P07.10
P08.10
P09.10
P10.10
P11.10
P12.10
P13.10
P01.11
P02.11
P03.11
P04.11
P05.11
P06.11
P07.11
P08.11
P09.11
P10.11
P11.11
P12.11
Up/Down Trading Inflação (food) Evol Preço médio
DOWNTRADING GENERALIZADO
Fonte: Kantar Worldpanel
Top categorias que caem Top categorias que crescem
Águas c/Gás
Iogurtes Saúde (Bifidus, L.casei...)
Vinhos
Pão Fresco
Carne Fresca
Peixe e Marisco Fresco
Bacalhau Seco
Águas s/Gás
Iogurtes Tradicionais
Ice Tea
Pão Industrial
Carne Congelada
Conservas Atum & Salsichas
Bacalhau Congelado
Fonte: Kantar WorldpanelYtd P12 2011
20,15€
7,25€Gasto Médio X Acto
Preço Médio X Kilo
‐16%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
Bacalhau Seco
8,98€
8,80€Gasto Médio X Acto
Preço Médio X Kilo(+ 21% vs Bacalhau Seco)
+11%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
Bacalhau Congelado
Pão Forma
1,67€
2,32€
Gasto Médio X Acto
Preço Médio X Kilo(+ 66% vs Pão Padeiro)
+4%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
1,88€
1,40€
‐3,4%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
Pão Padeiro
Gasto Médio X Acto
Preço Médio X Kilo
OUT OF POCKET É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO
As observações de uma série cronológica estão associadas aos diferentes valores que alcançam numa escala que varia no tempo. Além disso, os dados no momento actual dependem dos dados passados, de uma forma que podemos estudar.
A nossa intenção é "medir" a relação existente no tempo mediante o ajuste de um modelo matemático.
∑=
−−− ++=++++=p
jijijipipii yyyy 1
0110 ... ll φφφφφ
),...,,,( 210 pφφφφ
∑ ∑+= =
− ÷÷⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−−=
n
pi
p
jjiji yyEC
1
2
10
φφ
Para isso, usamos um algoritmo de busca do modelo ideal que procura o melhor modelo de previsão entre as seguintes famílias de modelos:
Modelos ARIMA Modelos de suavização Modelos lineares com elementos sazonais Modelos multiplicativos e aditivos de Winters
Chegando a comparar mais de 60 modelos diferentes, a fim de obter a previsão melhor possível.
PROJECOES SÉRIES TEMPORAIS MODELO AUTO-REGRESSIVO UTILIZADO AR(P)
O GRANDE CONSUMO RESISTIRA NOS PROXIMOS ANOS
% Evolução Volume . Total FMCG
% Evolução Valor . Total FMCG
+0,3%
+0%
Fonte: Kantar WorldpanelDado ao Ytd P12 de cada ano
7,1
2008
4,0
2009
-0,12010
0,4
2011
3,0
2008
7,4
2009
0,4
2010
-1,02011 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015
EVOLUCAO TOTAL MAQUIAGEM
HIGIENE & BELEZA SERÁO IMPULSIONADORES
2012-2015
0,5%
-0,3%
0,1%
0%
% Evolução média do Volume
Fonte: Kantar Worldpanel
2006-2011
4.8Higiene & Beleza
4.9
7.5Frescos
8.4Total Alimentação
Limpeza / Manutenção Lar
-40
0
40
80
120
Mat P13'10 Mat P01'11 Mat P02'11 Mat P03'11 Mat P04'11 Mat P05'11 Mat P06'11 Mat P07'11 Mat P08'11 Mat P09'11 Mat P10'11 Mat P11'11 Mat P12'11
EM PORTUGAL, A CRISE INCENTIVA AS VISITAS
Total Cestas de Compra na Europa
Total Cestas de Compra em Portugal23,5€ x ticket
12 artigos
50
6070
80
90100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
105109 109
104
99102
105
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
COM CONCENTRAÇÃO AINDA MAIOR NAS GRANDES SUPERFÍCIES
% QM valor
Fonte: Kantar Worldpanel
18,8
17,8
63,4
2006 2007 2008 2009 2010
15,2
16,3
68,4
2011
11,8
16,4
71,8
2015
Hipers/Supers
Discounts
Tradicionais+Outros
MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO
% QM em Valor Marcas Distribuição
Fonte: Kantar Worldpanel
41,2
24,027,0
31,2 32,5 34,136,7
20152006 2007 2008 2009 2010 2011
33,0 Alemanha33,9 Espanha
37,5 França
46,3 UK
S A Ú D E S E G U I R Á S E N D O A P R I N C I P A L P R E O C U P A Ç A O
Estilos de vida do consumidor
Gosto de me mimar
Nunca tenho tempo livre
PRAZER
TEMPO
Alimentação saudável é importante
SAÚDE
% Respostas Top 2 boxes
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2015
NASCEU O SMART SHOPPER
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
Projectar o Passado
Soluções futuras
INVESTIGAÇÃO WORLDPANEL : 36 TENDÊNCIAS EMERGENTES
2 objectivos:Detectar necessidades emergentes dos consumidores, ainda hoje não satisfeitasConstruir um guia para fabricantes e retalhistas
Investigação com 160.000 lares europeus
* Em asssociaçao com Roland Berger
2. ONLINEDIGITAL CENTRAL
% Quota Valor Internet total FMCG
Crescem as compras FCMG por Internet
Crescem as redes sociais orientadas ao Shopping
Font
e: K
anta
r Wor
ldpa
nel /
Eur
opan
el /
Rol
and
Ber
ger
DESAFIOS
> Aceso fácil à informação
> Reduzir custo de entrega
> ROI meios digitais > Falar a linguagem do consumidor
> Segurança na forma de pagamento
1,5
3,95,3
2005 2010 2015
UK
+3,7
Total população
1,9
6,7
10,3
2005 2010 2015
+8,4
Até 45 anos
Fonte: Kantar Wordlpanel FMCG, compra por Internet
2011: 0,6% Share
2015: 2,1% Share
DIGITAL EM PORTUGAL
0.4 % quota mercado valor
Contribui para 77% do crescimento
Metade dos seus clientes vem da Auchan
DR
IVE
129
44
21 18
28. Séniores pedem um processo de compra mais fácil e menos stressante
12,7
13,4
2010 2015
+0,7
% população Europeia
. Cresce a população com mais de 65 anos
27,429,6
2010 2015
+2,2
% valor FMCG no W. Europe
DESAFIOS
> Ter serviços de suporte para mobilidade e visibilidade reduzida
> Acessibilidade dos produtos nos lineares
> Oferta de produtos que se ajustam aos problemas de saúde
> Dar suporte aos produtores locais
20. Ser sustentável tem de ser mais do que um valor que secomunica
DESAFIOS
> Confiar mais nas mensagens de sustentabilidade dos retalhistas
> Confiar mais nos claims dos produtos
18. A preocupação com o meio ambiente leva a compras mais responsáveis
83
2006 2010
Faço reciclagem regularmente
8077
80
2006 2010
Tento comprar produtos mais favoraveis ao meio ambiente
Espa
nha
DESAFIOS
> Parar o desperdício de produtos
> Ser mais amigo do ambiente
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
Os portugueses estão preocupados com o meio ambiente mas não aceitarão pagar mais
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2015
Pagaria mais por produtos amigos do meio ambiente
Utilizo contentores para a reciclagem
Sensibilidade ao meio ambiente% Respostas Top 2 boxes
5 CONCLUSOES• O FMCG DEVERIA RESISTIR EM VOLUME NOS PROXIMOS ANOS
• NASCEU O SMARTSHOPPER E VAI CRESCER
– MULTIPLICA VISITAS PARA APROVEITAR OPORTUNIDADES
– PRIVILEGIA VALOR PERCEBIDO SOBRE PREÇO
– COMPRA MDD E PRATICA DOWNTRADING COMO VARIAVEL DE AJUSTE
• SAÚDE SEGUIRÁ ESSENCIAL, REDUZ ALGO O MOTOR PRAZER – …QUE TAMBEM NAO ENCONTRA EM OUTROS GASTOS AGORA IMPOSSIVEIS
– MUITO ABERTO A EXPERIMENTAR AS INOVAÇOES DE MARCAS CONHECIDAS
• DIGITAL CENTRAL PARA UMA ESTRATÉGIA “OMNI-CANAL” COM ÊXITO
• 36 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
OS NOVOS CONSUMIDORESLUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA