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M bil OS시장 T d및경쟁구도분석Mobile OS 시장 Trend 및경쟁구도분석

Jun. 16th, 2008

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목목차차

1.1. MobileMobile OSOS inin RiseRise

22 M bilM bil OSOS M k tM k t개요개요2.2. MobileMobile OSOS MarketMarket개요개요

3.3. 주요주요 MobileMobile OSOS별별현황현황분석분석3.3. 주요주요 MobileMobile OSOS별별현황현황분석분석

4.4. MobileMobile OSOS경쟁구도경쟁구도전망전망

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목목차차






1. Mobile OS in Rise1. Mobile OS in Rise

이동통신 전 Value Tier 단위에서 핵심 경쟁 가치로 확산되고 있는 참여, 공유 및 개방의 Mobile 2.0 트렌드는, 3G

단말 확대와 함께 Mobile OS의 시장 확산에 기폭제 역할을 하고 있음

New Killer Apps New Killer Apps in 3Gin 3G

[ Mobile OS[ Mobile OS를를둘러싼둘러싼환경과환경과 Value Value 선순환선순환 ]][ Mobile OS Drivers by Tiers ][ Mobile OS Drivers by Tiers ]

Handset Vendors CP/Developers

Cellular Operators

ParticipationParticipationin 3G, in 3G,

and Beyond?and Beyond?

Cellular Operators

Developers Operators

개방및참여의개발환경조성

3G환경하의EndEnd--usersusers

Mobile Mobile OSOS

단말성능향상

R&D 및제조코스트효율향상, 단말제작기간단축(고객수요에

3G 환경하의하이엔드용애플리케이션개발

콘텐츠애플리케이션개발코스트효율향상(One-source-

다양한부가서비스제공환경

단말구매단가하락

망개방동기진작

Handset Vendors

Content Providers/Developer

Groups

OSOS단축(고객수요에대한탄력적대응)

향상(One-source-Multi-use)유력포털의경우, 모바일플랫폼거점확보(개방과참여의2.0 철학구현)

망개방동기진작

차세대먹거리(?)

OpennessOpennessSharingSharing

CollaborationCollaborationEndEnd--usersusers


* 본발표자료의 Mobile OS라는용어는, RTOS 또는 Proprietary OS의대칭적개념의 OS를지칭함. 따라서보다정확한표현은 Mobile Open OS라고할수있으나업계관행및편의에따라 Mobile OS로통일함

User Experience 향상모바일데이터서비스이용가치제고

목목차차






2. Mobile OS Market 2. Mobile OS Market 개요개요22--1. 1. 글로벌글로벌시장시장현황현황

글로벌 Mobile OS 시장은 선두 Symbian(65%)에 이어 Microsoft, RIM, Apple, Linux가 뒤따르고 있으며,

지역적으로는 유럽 시장에서는 Symbian의 강세, 일본 및 중국 시장에서는 Symbian과 Linux의 양분, 미국

시장에서는 다수의 OS간 경쟁 구도가 형성되어 있음시장에서는 다수의 OS간 경쟁 구도가 형성되어 있음

[ Mobile OS 지역별시장현황 (’07 3Q) ][ 글로벌Mobile OS 시장현황 (’07) ]

8.3 5.9단위: Million

14 2

13.011%

7% 5%

76.765%

14.212%

Symbian Windows Mobile RIM 11% Apple Linux 5%

[Source: Canalys][Source: Canalys]


2. Mobile OS Market 2. Mobile OS Market 개요개요22--2. OS2. OS간간경쟁경쟁구도구도

2008년 Global Mobile OS 시장은 Symbian OS가 65%대의 M/S로 지속적인 수위를 유지하고 있으며, Apple OS

등장과 RIM 판매 호조에 힘입어 주요 OS들의 점유율은 감소세를 보였음

[ 모바일Mobile OS 시장구도현황 ]

’07 Market Share’06 Market ShareSymbian

Global Smartphone 시장점유율 1위로, 북미및 아시아 지역 시장개척과 Mid-tier 시장확대를통해지속적으로시장을리드하고있음

SymbianOS65%

Palm 5%Symbian

OS67%

Apple 7%

WM 북미 기업 시장에서는 최근 가파른 성장세의RIM에공세에대한대처가중요한관건임

Linux 5%Window

M bil

65%RIM11%

Linux 6%Windows

M bil

67%RIM7%

Linux일본, 중국 시장에서의 출시 비중이 높으나,LiMo Foundation 설립과 Google을 위시한OHA에서 Android를 통해 Linux의 세결집을이뤄냈음

iPh 단일 모델로 출시 1년도 채 되지 않아

[S C l ]

s Mobile 12%

Mobile14%

Apple

iPhone 단일 모델로 출시 1년도 채 되지 않아RIM에이어미국내 2위 OS로자리매김했음.

Apple의 등장은 혁신적 UI로 휴대폰 시장의새로운 패러다임을 몰고 오고 있으며, 향후제품 포트폴리오의 다양성 확보, 고객 및 지역


[Source: Canalys],

커버리지의약점을보완

목목차차






3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석 33--11--1. 1. 글로벌글로벌마켓마켓및및지역별지역별동향동향

33--1. 1. SymbianSymbian

Symbian은 스마트폰의 확산 함께 모바일 OS 시장에서 부동의 1위로 막강한 영향력을 행사하고 있으며, 특히

EMEA, 일본 및 중국 시장에서 안정적 사업을 이어가고 있음

Growth rate 50% y/y

Market Share65%

Shipments77 3 million North

북미지역의시장점유율은 5% 내외수준RIM Wi d M bil A l 의호조와

[ Global Market- 2007 ] [ Regional Market- 2007~2008 ]

누적 1억 9천만대의 Symbian스마트폰출하

’07년 7천 7백만 대의 스마트폰 출시(전년 대비 50%up)

50% y/y 65%77. 3 million North America

EMEA

RIM, Windows Mobile, Apple의호조와더불어퀄컴칩에서 Symbian OS를지원하지않아가장어려움을겪고있는시장

85% 내외의시잠점유율을보이며Symbian이장악하고있음

68개의스마트폰모델출시(누적 188모델)

8,736개의 Symbian applications(전년대비 27% up)

2007. 3, Symbian OS v9.5출시

기술을 사 하여 메 리Japan

Symbian이장악하고있음

NTT DoCoMo및 6개제조사(Fujitsu, Mistubishi, Motorola, Nokia, Sharp, and Sony Ericsson)는총 69종모델, 3000만대이상의 Symbian스마트폰을누적출시

Demand Paging 기술을 사용하여 메모리효율을향상 :평균 20~30%메모리절감효과

메모리 사용량의 절감으로 배터리 소비량절감가능

MS E h S 와 접속하는 ‘A ti China

y2007년 4Q 현재日스마트폰시장의61.6%의시장점유

전체 Symbian시장의 13%이상을차지함60 70%선의압도적시장점유율유지MS Exchange Server와 접속하는 ‘Active

Sync’ 기능 통합으로 데이터 동기를 빈번히실시하는 비즈니스 유저가 주체가 되는 업무용기기시장에서높은경쟁력유지

Network Service 개선 : SIP 스택 개선 및

China

Korea

60~70% 선의압도적시장점유율유지전체 Symbian App.의 12%가중국에서제작

삼성및 LG가유럽시장을겨냥하여 Symbian스마트폰을 출시함


및WiFi/3G접속전환기능제공

GPS/LBS기능개선 :지도 App.용 API제공

Korea SKT/KTF가외산단말도입을검토중이나물량담보및개발환경등이관건

33--11--2. 2. 시장시장확대확대전략전략33--1. 1. SymbianSymbian

3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석

Symbian은 자사 시장영향력 확대를 위해 UX 및 Chipset 지원 강화, Mid-tier 단말 플랫폼 지원 강화를 통해

글로벌 메이저 단말 벤더의 참여를 유도하고 있음

[Symbian OS의시장확대전략 ]

UX 강화: 디스플레이 & 인터넷

ScreenPlay와 Freeway아키텍처를통한디스플레이성능및인터넷접속효율향상• ScreenPlay: 그래픽 아키텍처 기술. 차별화된 스크린 효과 및 콘텐츠 구현 능력을제공함과 동시에 높은 전력 효율 유지를 가능케 함. 고화질 동영상 콘텐츠,애니메이션등을포함한사용자인터페이스가강화

F IP 네트워킹 아키텍처 기술로 S 3G나 LTE 등 무선 고속 인터넷

Symbian OS지원

Symbian OS지원 Chipset확대• Texas Instrument단일 Chipset Vendor제약극복

• Freeway: IP 네트워킹 아키텍처 기술로, Super3G나 LTE 등 무선 고속 인터넷접속을용이케함.고품질음악/동영상스트리밍, VoIP성능강화

지원Chipset다양화

Single chip Platform도입을통한 Mid Tier시장진입확대

• Texas Instrument단일 Chipset Vendor제약극복• ST Microelectronics(멀티미디어프로세서 ), Renesas(3G 모바일 플랫폼 ),

Freescale, Intel(3G 레퍼런스 디자인) 등 Symbian OS 지원 Chipset Solution 확대예정

Mid-Tier시장확대

Single-chip Platform도입을통한 Mid-Tier시장진입확대• Renesas는 G2 single chip에서 Symbian v9.3 지원을 추가 중이며, 2007년 10월이후 G3 One-Chip Solution에서도 Symbian OS지원

• Freescale은 2006년 2월 이후 Nokia와 함께 MXC300-30 One-chip 솔루션과Symbian OS기반스마트폰개발을위해협력해오고있음


Symbian OS기반스마트폰개발을위해협력해오고있음

33--22--1. 1. 글로벌글로벌마켓마켓및및주요주요기업기업동향동향

33--2. Mobile Linux2. Mobile Linux3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석

Mobile Linux는 일본, 중국 등 아시아 지역을 중심으로 2007년 약 590만대의 Smartphone에 탑재되었으며,

Motorola와 NTT Docomo 등 주요 단말 및 통신사업자의 지원에 힘입어 급속한 성장이 기대됨

Global Market (’07)

Growth rate 84 3% y/y

Market Share5%

Shipments5 9 million Motorola, NEC, Mitsubishi 등에

[ 주요기업동향 ]

Mobile Linux는 2006년 대비 출하대수에서 84.3%의 증가세를보였으나, 전체 OS 시장에서의 점유율은 2006년과 동일한5%에머물렀음

84.3% y/y 5%5.9 million , , 등에Kernel 을 비 롯 , Mobile Linux솔루션공급

Global Linux Smartphone OS의90%점유

2007년 1월 출범한 Linux 기반플 랫 폼 추 진 단 체 인 LiMoFoundation에주축으로참여

RAZR2 MOTORIZR Z6 등 주요

Japanese Market (’07 4Q)

Growth rate -24.7% y/y

Market Share37.2%

Shipments3.3 million

RAZR2, MOTORIZR Z6 등 주요전략단말을 Linux기반으로출시

NEC와 Panasonic은 NTT DoCoMo에 *MOAP L단말공급

2007년 4분기 일본에서 Linux 기반 Smartphone의점유율은 전년 동기대비 8% 하락한 37.2%를 기록했음.그러나 Panasonic과 NEC가 제조한 NTT Docomo 신모델출시로다시회복추세에있음

DoCoMo에 MOAP-L 단말공급

NEC, Panasonic 합계 Global Linux-based Smartphone Shipments의약 67% 점유

Chinese Market (’07 3Q)

Growth rate 30% y/y

Market Share25.4%

Shipments1.6 million

Copyright ⓒ 2007 INFIDES. All rights reserved.1010[Source: Canalys, CCID Consulting, ‘07]

*. MOAP-L : Linux-based MOAP Platform중국에서 Linux Smartphone의 점유율은 Motorola의 부진에따라 2006년 30%에서 2007 3Q에는 25%수준으로낮아짐

33--2. Mobile Linux2. Mobile Linux33--22--2. 2. 참여참여진영진영현황현황3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석

크게 3개의 단체에서 Mobile Linux OS 개발을 주도하고 있으며, 이 중 LiMo Foundation은 Release 1 개발을

완료하고 이를 채택한 7개 제조사의 18개 모델을 공개했음

[Mobile Linux 참여진영별구도: LiPS, LiMo로의통합진행]

주요 Chipset Vendor와 Linux

[Mobile Linux 참여진영별동향 ]

ARMARMHuaweiHuawei

VodafoneVodafoneEricssonSoftbank CC

ACCESSACCESS France TelecomFrance TelecomFreescale

제휴관계

LiPS(2005. 11)

주요 Chipset Vendor와 Linux Vendor를주축으로결성된단체로OS 개발환경의개방화공동화목적NTT DoCoMo와 ACCESS가플랫폼개발로제휴한이후사실상ACCESS는 LiMo 진영에흡수

LiMo Foundation

MontavistaMontavistaSoftbank

Verizon WirelessNECNEC

PanasonicPanasonic

NTT NTT DoCoMoDoCoMo

SamsungSamsung Broadcom Aplix

BT, ZTE

Telecom Italia

SKTelecom

LiMoF d ti

2008년 3월, Platform Release 1의개발을완료하고이를채택한 7개제조사의 18개모델을공개했음글로벌유력사업자인 D C M 와

ggMotorolaMotorola LGE

pWind River

China Mobile eBay Qualcomm Intel

Telecom Italia Foundation(2007. 1)

글로벌유력사업자인 DoCoMo와Vodafone의참여로구매물량확보에유리

현재 40개회원사확보

Google을주축으로한 34개글로벌KDDI GoogleGoogle HTC T-Mobile

Android(2007. 11)

Google을주축으로한 34개글로벌파트너로구성된 OHA가개발주도10년에걸친장기투자계획하에OS 플랫폼의개방화를위한촉진제역할기대

2008년하반기중으로최초의Android by OHA


2008년하반기중으로최초의Android 폰출시예정

33--3. Windows Mobile3. Windows Mobile33--33--1. 1. 글로벌글로벌마켓마켓및및개발개발동향동향3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석

Windows Mobile은 2007년 Apple iPhone의 성공적인 출시로 북미 시장에서 시장점유율을 잠식당했으나,

휴대폰의 PC화 경향에 따라 PC와의 폭넓은 호환성을 바탕으로 꾸준히 출하량은 확대될 전망임

Growth rate 106% y/y

Market Share12%

Shipments3,261,040 Mobile Messaging & Collaboration‘07 W

[ Global Market- 2007 4Q ] [휴대폰의 PC 가치강화와 New UI 개발 ]

Windows Mobile은 북미 시장에서 Apple 의 iPhone에밀려 3위로 추락하면서 전체 글로벌 시장의 점유율도14%에서 12%로감소했음

현재 Wi d M bil 탑재 단말은 HTC M t l

y y

Direct Push기능을지원하는 HTML지원e-mail 기능을 통해 RIM社의 블랙베리고객공략

Windows환경의 PC와완벽한 Sync를

Window

s Mo

현재 Windows Mobile 탑재 단말은 HTC, Motorola,Samsung을 중심으로 Qwerty 자판을 탑재한 Messaging중심의 단말이 북미와 서유럽을 중심으로 높은 판매를기록하고있음

북미와 서유럽은 전세계 Windows Mobile 시장의 75%

Windows 환경의 PC와완벽한 Sync를보장함과동시에, Exchange 2007, Office 2007과의높은호환성을기반으로기업시장집중공략가능성높음

obile 6

가량을차지하고있음 New UI: Touch & Gesture‘09 Window

s M

Moto Q SGH-i600 Touch SGH-i620 입력방식 및 UI의 혁신적 탈바꿈: 설계과정에서 iPhone의 UI상당부분참조

가 아닌 동작에 최적화

Mobile 7

Stylus가 아닌 Finger 동작에 최적화 :단말세그먼트에 따라 Button과 TouchScreen의조합

단말 스크린 동작(단말 흔들기, 카메라조도 측정), 단말의 앞뒤 움직임에 따른


조도 측정), 단말의 앞뒤 움직임에 따른이미지 Zoom-in/out, 터치스크롤 등의기능구현

33--33--2. 2. 시장시장확대확대전략전략33--3. Windows Mobile3. Windows Mobile

3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석

기존 비즈니스 시장에서의 영향력과 PC 친화성의 강점의 연장선상에서, 저가폰 라인업, Consumer 시장 및

벤더친화력 확보와 관련된 다양한 전술들이 구사될 전망임

의 에 을 탑재함으로써 저가 라인

[Windows Mobile OS의시장확대전략 ]

저가폰라인업확대

Qualcomm의 Chipset에 Windows Mobile 을 탑재함으로써 저가 Smartphone 라인확대

• Qualcomm의 MSM7XXX 시리즈 칩셋에 별도의 application processor 없이Windows Mobile을 기본 OS옵션으로 탑재함으로써 , 비즈니스맨 위주의Smartphone시장에서일반소비자들이접근가능한중저가시장으로시장확대

Consumer시장T-Mobile의인기제품 ‘Sidekick’의플랫폼업체 Danger인수

•일부에서는 MS가 Danger 인수로 Apple의 iPhone에 대항하는 MS Phone을 만들

Smartphone시장에서일반소비자들이접근가능한중저가시장으로시장확대

Consumer 시장공략강화

일부에서는 MS가 Danger 인수로 Apple의 iPhone에 대항하는 MS Phone을 만들것이라는견해도제기되었으나 MS측은이를공식부인

Windows Mobile 7.0에서는 Stylus입력방식에서터치및모션기반의입력방식으로전환할계획

벤더친화력강화

Sony Ericsson을포함하는 Top 4제조업체로탑재단말확대•기존에 Symbian 기반의 플랫폼을 사용해왔던 Sony Ericsson이 2008년 2월발표한 새로운 Smartphone 라인 EXPERIA의 첫 제품 X1에 Windows Mobile을채택함으로써 Nokia를제외한 Top 4단말제조사전부에 MS Mobile OS지원


채택함으로써 Nokia를제외한 Top 4단말제조사전부에 MS Mobile OS지원

3. 3. 주요주요 Mobile OSMobile OS별별현황현황분석분석33--4. Emerging Dinosaurs4. Emerging Dinosaurs

메이저 3대 OS 이외에, 온라인 광고와 음악 시장 지배적 사업자인 Google과 Apple은 모바일 OS 시장 성장의 또

다른 단초와 변화의 동인을 가져다 줄 것으로 전망됨

혁신적단말 UI소프트웨어플랫폼의무상제공(Symbian대비

[Android by Google] [iPhone OS x by Apple]

Pros

혁신적단말 UI

단기간동안의미국시장매출급증: AT&T 자사포털및 Verizon의개방망중심. 2008년1400만대, 2009년 2400만대출하전망(RBC Capital Markets)

소프트웨어플랫폼의무상제공(Symbian 대비휴대폰단가 10% 가량하락)

통신업계다수의주요참여기업

느슨해지는수직통합적이통산업구조⌫이통사의플랫폼장악력약화

Apple의강력한브랜드력과높은고객충성도

주요실적지표상으로두드러진이통사 Benefit: ARPU 증대, Churn 유발

Google의플랫폼사업에대한장기투자계획: 중요한점은 Cons 요인은시간이갈수록약화된다는사실!

C

플랫폼개방에대한참여기업간원활한합의도출문제(플랫폼개방정도, 사업자/벤더사이드의커스터마이즈수준결정등)

기술적과제(SDK에서드러난보안문제등)

OS 개발참여그룹미성숙(2008년 3월 SDK 공개). 유럽이나기타지역에서는 Apple 유통망취약

단일모델로 3G iPhone을포함후속기종에서Cons기술적과제(SDK에서드러난보안문제등)

양질의매력적인애플리케이션확보문제

Google Effects의견제세력 => 지배적이통사나단말벤더일수록플랫폼에대한신중한접근

단일모델로, 3G iPhone을포함후속기종에서현재의 iPhone 효과를지속할지여부불확실(현재 iPhone류의혁신적 UI는타주요벤더들에의해채택중)

역시이통사견제


목목차차






4. Mobile OS 4. Mobile OS 경쟁구도경쟁구도전망전망

중단기적으로 Symbian은 지배적 OS로서의 입지를 굳힐 것이나 상대적 M/S 위축을 맞는 한편, Apple은 견조한

M/S 성장세와 함께 북미 지역을 중심으로 footprint를 다져갈 전망임

OptimisticPessimistic

PerspectiveCompetitive AnalysisMobile Open OS

[ Competitive Analysis of Mid-short Term Mobile OS Market Share: 2010~2012 ]

Mid-tier 단말확대탑재추이와 Nokia 단말 M/S는 Symbian의중단기경쟁력를규정짓는중요한요인임

Mac OS x와 Linux 진영의세규합에따라 M/S는하락폭은지속적으로커질전망이나중단기적기간내에지배적모바일 OS지위에는변화가없을전망

Symbian

OptimisticPessimistic

기존 Linux 이외 LiMo와 OHA의 Linux 참여는중장기적으로 Mobile Linux 확산에중요한촉매역할을할전망임

LiPS가 LiMo Foundation 진영으로흡수되는양상을나타내며단기적세규합효과를볼전망임. Android의경우, 이통사에대한효과적가치제안과신뢰구축이수반될

Mobile Linux

중단기적기간내에지배적모바일 OS 지위에는변화가없을전망

경우상당한시장파급력이예상됨

Windows Mobile의거점지인북미지역의경우, iPhone으로부터는일반소비자시장, Blackberry로부터는기업시장에대한시장잠식가능성이높아이에대한방어전략수립이필요함

그러나 북미이외의지역에서고른수요를확보하고있다는점은중요한기회로

Windows Mobile

북미시장에서최소 2년간은지금의폭발적성장세를이어갈전망임, 글로벌망개방화추세는 iPhone에게중요한기회요인임Apple

그러나, 북미이외의지역에서고른수요를확보하고있다는점은중요한기회로작용할전망임


북미이외의시장에서이통사제휴및유통망확보는 Apple이풀어나가야할숙제임

감사합니다감사합니다.

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