m. edouard-pierre valentin - fanaf fanaf... · 2019. 2. 21. · 2.6 - evolution du ratio combiné...

SCG-Ré

SIEGE SOCIAL :2455, Boulevard HASSAN II ( Face Aéroport International Léon Mba )B.P. : 6757 / Libreville Gabon / Tél. : (241) 01 44 28 44 - 01 44 47 27 - 01 44 47 28 / Fax : ( 241 ) 01 44 28 46Email : [email protected]

CREATIONLa Société Commerciale Gabonaise de Réassurance ( SCG-Ré ), fondée par M. Edouard-Pierre VALENTIN, est une initiative de l’Etat Gabonais et des sociétés d’assurance du Gabon. Elle est une filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques ( FGIS ).Réassureur national du Gabon, elle a pour principale mission de gérer au nom et pour le compte de l’Etat, la réassurance de cession légale ( primes, facultatives et traités ). Elle souscrit également de la réassurance commerciale : facultatives et traités au Gabon et en Afrique.

La SCG-Ré est le conseil de l’Etat Gabonais en Réassurance et l’accompagne dans la création d’institutions d’assurances et de réassurances. Elle met à la disposition des compagnies d’assurances son assistance technique et commerciale.

CAPACITÉS OFFERTESLa SCG-Ré offre aux compagnies d’assurances africaines d’importantes capacités de souscriptions en réassurance Non Vie et Vie ( facultatives et traités ), pour toutes les branches d’assurances :

• ASSURANCE NON VIE :RC Générale, RC des Mandataires Sociaux et Professions Libérales, RC Automobile, Individuelle Accidents, Incendie et Risques Divers, Transports, Corps Marine et Non-Marine, Aviation, Risques Pétroliers et Gaziers, Risques Techniques, Caution et Assurances Agricoles.

• ASSURANCE VIE :Grande Branche, Prévoyance et Groupe Emprunteur.

LA SCG-RÉ 5 ANS PLUS TARD ? Cinq ( 05 ) ans après sa création, nous pouvons dire que les objectifs poursuivis ont été atteints en termes de rétention de primes d’assurances au Gabon, de sécurisation des investissements via les couvertures de réassurances aux cédantes, de rentabilité et de création d’emplois. Avec une notation AM Best et un agrément CIMA, elle a su s’imposer comme un réassureur de proximité tant par sa solidité financière, l’étendue de son réseau commercial, son professionnalisme et particulièrement le respect de ses engagements.

La SCG-Ré à la Présidence de la FEGASA ambitionne sur le plan international, avec le précieux concours de l’Etat d’organiser en 2020, la 44ème Assemblée Générale de la FANAF. Au Comité Exécutif de l’Organisation des Assurances Africaines ( OAA ), elle représente l’ensemble des marchés de l’Afrique Centrale pour défendre les intérêts des assureurs et réassureurs de la Zone CEMAC en particulier, et ceux du continent en général.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS• M. Edouard-Pierre VALENTIN : Président du Conseil d’Administration• M. Serge-Thierry MICKOTO CHAVAGNE : Vice-Président du Conseil d’Administration• Dr Andrew GWODOG : Administrateur-Directeur Général• M. Judicaël MAWI : Directeur Général Adjoint

Une Ambition Africaine

www.scg-re.ga

Le marché de l’assurance en Afrique

Données 2013 à 2017

Cette étude a été réalisée par la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF)

Pour tout renseignement complémentaire :

s’adresser à la FANAF : M. Alioune SAGNE

([email protected] ou 00 221 33 889 68 38)

- 1 -

AVANT PROPOS

Cette étude a pour objet de dégager les principales tendances du marché de l’assurance dans la zone FANAF pour la période 2013 - 2017.

La première partie de cette étude compare le marché africain de l’assurance avec les marchés de l’assurance des quatre autres continents à partir des rapports Sigma publiés par la Swiss Ré. En termes de parts de marché, les 16 pays pris en compte en 2017 représentent un peu moins de 5% du marché total africain. L’Afrique du Sud représente plus de 80% du marché de l’assurance en Afrique, le Maroc 5% et le Kenya 2%. Ces deux pays ne sont pas inclus dans cette étude mais ils sont traités dans la troisième partie : « données par pays ».

Bénin (BEN), Burkina Faso (BFA), Burundi (BDI), Cameroun (CMR), Centrafricaine (CAF), Congo Brazzaville (COG), Côte d’Ivoire (CIV), Gabon (GAB),

Guinée Conakry (GIN), Mali (MLI), Madagascar (MGA), Niger (NER), Rwanda (RWA) Sénégal (SEN), Tchad (TCD), Togo (TGO).

En annexe, figurent en résumé les données socioéconomiques pour chacun de ces pays.

Méthodologie

Les données collectées sont toutes exprimées en francs CFA, sauf celles concernant la Guinée Conakry, la Madagascar, le Rwanda qui sont exprimées respectivement en franc guinéen, Ariary et rwandais. Les taux de change utilisés sont les suivants : 1 franc guinéen = 0,0934 franc CFA ; 1 Ariary = 0,2489 franc CFA, 1 franc rwandais = 0,7894 franc CFA (au 31 décembre 2016). Toutes les données (sauf celles de la première partie : en milliards USD) ont été converties en millions de francs CFA pour une meilleure lisibilité (1 franc CFA = 0,0015 €). Les évolutions sont calculées à champ constant et les évolutions du total des primes, charges de sinistres et provisions ont été calculées, corrigées de l’inflation (sur la base de l’indice des prix en 2000). Les taux d’inflation, les données du PIB (en francs courants), ainsi que celles de la population ont pour source la Banque Cen-trale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque Centrale des États de l'Afrique Centrale (BEAC), la Banque Mondiale, et le FMI. Les données utilisées dans la première partie de cette étude proviennent du rapport Sigma n° 3 / 2018 de la Swiss Ré.

2

Le marché de l’assurance en Afrique (Données 2013 à 2017) FANAF / Février 2019

SOMMAIRE

Pages

Avant propos

1

1 - L’assurance africaine dans le monde 6

1.1 – Primes émises et évolution 2013 à 2017 7 1.2 – Primes en pourcentage du PIB 11 1.3 – Primes moyennes par habitant 12

2 - Le marché de la zone FANAF 15

2.1 – Primes émises nettes d’annulations (affaires directes) 16

2. 1.1 Primes émises nettes d’annulations vie et non vie 16 - Evolution de 2013 à 2017 16 - Structure vie et non vie 18 - Part des primes émises vie et non vie dans le PIB 19 - Primes émises vie et non vie par habitant 20

2. 1.2 Primes émises directes vie 21

- Evolution de 2013 à 2017 21 - Part des primes émises vie dans le PIB 23 - Primes émises vie par habitant 24 - Evolution par branche 25

2. 1.3 Primes émises nettes d’annulations non vie 27

- Evolution de 2013 à 2017 27 - Part des primes émises non vie dans le PIB 29 - Primes émises non vie par habitant 30

- Evolution par branche 31 2.2 – Prestations échues vie (affaires directes) 39

2. 2. 1 Prestations échues vie - Evolution de 2013 à 2017 39 - Prestations FANAF par branche vie de 2013 à 2017 41

3


Pages 2.3 – Charges de sinistres non vie (affaires directes) 42

- Evolution de 2013 à 2017 42 - Ratios charges de sinistres / primes acquises 44 - Evolution des prestations et frais accessoires payés par branche non vie 45

2.4 - Provisions techniques au 31 décembre (affaires directes)

51

2. 4.1 Provisions vie et non vie 51

- Evolution de 2013 à 2017 51 2.4. 2 Provisions vie 53

- Evolution de 2013 à 2017 53

2.4. 3 Provisions non vie 55

- Evolution de 2013 à 2017 55

2.5 – Frais de gestion au 31 décembre (affaires directes) 58

2. 5.1 Frais de gestion vie 58 - Evolution des commissions de 2013 à 2017 58 - Taux de commissions / primes émises 59 - Evolution des frais généraux de 2013 à 2017 60 - Taux frais généraux / primes émises 61

- Evolution des commissions FANAF par branche vie de 2013 à 2017 62 - Evolution des frais généraux FANAF par branche vie de 2013 à 2017 62 2. 5.2 Frais de gestion non vie 63

- Evolution des commissions de 2013 à 2017 63 - Taux de commissions / primes émises 64 - Evolution des frais généraux de 2013 à 2017 65 - Taux frais généraux / primes émises 66

- Evolution des commissions & frais généraux par branche non vie 67

2.6 - Evolution du ratio combiné brut de réassurance 72

4


Pages

2.7 – Réassurance 74 2. 7.1 Réassurance vie 74

- Evolution des primes cédées 74 - Taux de cession 75

2. 7.2 Réassurance non vie 76 - Evolution des primes cédées 76

- Taux de cession 77 2.8 – Placements au 31 décembre

79

2. 8.1 Les placements vie et non vie 79 2. 8.2 Les placements vie 82

2. 8.3 Les placements non vie 82

2.9 – Produits financiers nets au 31 décembre 88

2. 9.1 Les produits financiers vie 88 2. 9.2 Les produits financiers non vie 89 3 – Données par pays : 90

3.1 Résumés des données clefs en 2017 90

3.2 Données : Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Tunisie 113 4 – Données socio-économiques par pays 122

- 5 -


- 6 -


1 - L’ASSURANCE AFRICAINE DANS LE MONDE

- 7 -


1 - L’ASSURANCE AFRICAINE DANS LE MONDE

1.1 – PRIMES EMISES ET EVOLUTION Le marché mondial de l'assurance atteint 4 891,7 milliards de dollars US en 2017 (source : Sigma). L’Afrique en repré-sente 1,4% (marchés vie et non vie), la plus grande part étant représentée par l’Amérique avec 34,0%, devançant l’Asie (32,5%) et l’Europe (30,2%). Sur la période allant de 2013 à 2017, la répartition vie / non vie a tendance à stagner sur les cinq continents. C’est en Océanie que la part du marché vie est la plus faible, 38% en 2017. La part de l’assurance vie dans le total des primes en 2017 est plus importante en Afrique et en Asie (67% et 66%) que la moyenne mondiale (54%).

2013 2014 2015 2016

TOTAL dont % vie TOTALdont % vie TOTAL

dont % vie TOTAL

dont % vie TOTAL

dont % vie

Amérique 1 561,5 42% 1 576,1 42% 1 593,8 42% 1 616,1 42% 1 664,5 41%

Europe 1 620,1 58% 1 695,1 59% 1 491,4 59% 1 448,8 59% 1 479,2 58%

Asie 1 252,0 68% 1 313,9 67% 1 351,6 67% 1 486,6 66% 1 590,7 66%

Afrique 70,3 67% 70,1 68% 63,9 67% 59,4 66% 66,7 67%

Océanie 89,8 53% 99,6 58% 97,0 47% 92,0 43% 90,6 38%

Total Monde 4 593,6 55% 4 754,7 56% 4 597,7 55% 4 702,8 55% 4 891,7 54%

2017PRIMES

(en milliards de $ US)

Amérique34,0%

Europe30,2%

Asie32,5%

Afrique1,4%

Océanie1,9%

Primes totales en pourcentage du marché mondial (année 2017)

4 891,7 mrds de $ US

Vie54%

Non vie46%

Parts vie et non vie dans l'assurance mondiale en 2017

Vie67%

Non vie33%

Parts vie et non vie dans l'assurance africaine en 2017

8


Le volume des primes émises en vie et non vie connait une légère baisse pour l’Afrique (1,3%) sur la période 2013 à 2017 (70,3 milliards de dollars US en 2013 ; 66,7 milliards de dollars US en 2017) : sans doute due au fait que beau-coup de données n’étaient pas disponibles pour certains marchés au moment de compiler les chiffres en 2017. La ten-dance mondiale quant à elle, connait une hausse de 1,6% pour la même période : 4 593,6 milliards de dollars US en 2013 à 4 891,7 milliards de dollars US en 2017. La part relative de l'assurance africaine dans le monde baisse de 0,3 point ; passant de 1,5% en 2013 à 1,4% en 2017.

70,3 70,163,9

59,466,7

47,4 47,643,0

39,544,9

22,9 22,5 21,0 19,9 21,8

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des primes vie et non vie en Afrique de 2013 à 2017 (en milliards de $ US)

Total

Vie

Non vie

4 593,6 4 754,7 4 597,7 4 702,84 891,7

2 545,0 2 655,6 2 546,9 2 582,0 2 657,3

2 048,6 2 099,1 2 050,7 2 120,9 2 234,4

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des primes vie et non vie dans le monde de 2013 à 2017 (en milliards de $ US)

Total

Vie

Non vie

9


Les primes totales (vie et non vie) suivent une progression (corrigée de l’inflation) irrégulière selon les continents. Après une forte hausse en 2015 (4,3%), l’Afrique renoue avec une baisse de régime prononcée en 2016 (-1,0%). En 2017, la morosité ambiante en Afrique du Sud, qui est de loin le marché le plus vaste d'Afrique (85 % de part de marché), est la principale cause de la stagnation relative.

Variationdes primes totales

2014 2015 2016 2017Moyenne annuelle

2013 - 2017Amérique 0,7% 3,7% 1,0% 0,0% 1,3%Europe 3,4% 2,7% -0,5% -0,3% -2,9%Asie 6,1% 8,0% 7,2% 5,7% 6,7%Afrique 3,9% 1,7% -1,0% 0,5% 1,3%Océanie 15,1% -4,8% -5,4% -6,2% -1,1%Total Monde 3,5% 4,3% 2,2% 1,5% 2,9%

En 2017, les primes vie en Afrique ont augmenté de 0,3%, après une baisse de 1,0% en 2016. L’Afrique du Sud étant le principal marché de la région, avec plus de 80% du volume de primes vie de la région ; a vu ses primes chuter de 0,3%.

Variationdes primes vie


2013 - 2017Amérique -0,5% 4,6% 0,2% -3,1% 0,3%Europe 5,7% 2,5% -1,0% -1,6% 1,4%Asie 5,1% 7,5% 5,5% 5,6% 5,9%Afrique 5,1% 1,0% -1,0% 0,3% 1,3%Océanie 27,5% -7,7% -13,3% -17,9% -4,3%Total Monde 4,3% 4,4% 1,4% 0,5% 2,6%

La croissance des affaires non vie en Afrique a évolué en dents de scies entre 2014 et 2017, de +1,2% à +1,0%. La croissance en Afrique du Sud (44% du marché africain non vie) a été faible, à tout juste 1,3 %, reflétant l’incertitude politique et la lenteur de la croissance économique. La moyenne mondiale de 2013 à 2017 s’établit à 3,2%.

Variationdes primes non vie


2013 - 2017Amérique 1,6% 3,1% 1,5% 2,2% 2,1%Europe 0,3% 3,1% 0,8% 1,1% 1,3%Asie 8,3% 9,0% 10,6% 5,8% 8,4%Afrique 1,2% 3,3% -1,1% 1,0% 1,1%Océanie 1,1% 1,5% 1,6% 2,6% 1,7%Total Monde 2,4% 4,2% 3,3% 2,8% 3,2%

10


-0,3%

5,2%

-6,1%

-1,6%

3,3%0,9%

4,6% 4,9%

-0,3%

10,9%

1,1%

-12,0%

2,9%

-8,8%

-2,6%

1,4%

-2,9%

10,0%

-7,1%-5,1%

3,0% 2,1%

7,0%

12,3%

-1,5%

Amérique Europe Asie Afrique Océanie

Variations annuelles des primes totalespar continent (en %)

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

1,3%

-2,9%

6,7%

1,3%

-1,1%

0,3%1,4%

5,9%

1,3%

-4,3%

2,1% 1,3%

8,4%

1,1%1,7%


Variation des primes en moyenne annuelle de 2013 à 2017par continent (en %)

TOTAL VIE NON VIE

11


1.2 – PRIMES EN POURCENTAGE DU PIB Les primes totales émises dans le Monde représentent en moyenne 6,1% du PIB en 2017.

Vie Non vieAmérique 6,4% 2,6% 3,8%Europe 6,5% 3,8% 2,7%Asie 5,6% 3,7% 1,9%Afrique 3,0% 2,0% 1,0%Océanie 5,6% 2,1% 3,5%Monde 6,1% 3,3% 2,8%

Total dontPrimes en % du PIB

6,4% 6,5%

5,6%

3,0%

5,6%

2,6%

3,8% 3,7%

2,0% 2,1%

3,8%

2,7%

1,9%

1,0%

3,5%


Primes en pourcentage du PIB par continent en 2017

Total Vie Non vie

On observe une évolution irrégulière du ratio en Afrique de 2013 à 2017 (3,5% en 2013 à 3,0% en 2017).

3,5%

2,8%

2,9%

2,8%

3,0%

2,4%

1,9%

2,0%

1,8%

2,0%

1,1%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

2013

2014

2015

2016

2017

Primes en pourcentage du PIB en Afrique de 2013 à 2017

Non vie

Vie

Total

12


1.3 – PRIMES MOYENNES PAR HABITANT

La prime moyenne vie et non vie par habitant est la plus élevée en Océanie (2 236 $ US). Le niveau en Afrique reste moyen avec 54 $ US.

Vie Non vieAmérique 1 665 677 988Europe 1 651 965 686Asie 359 236 123Afrique 54 36 18Océanie 2 236 841 1 395Monde 650 353 297

Primes moyennes par habitant en $ US Total dont

1 665,2 1 651,0

360,0

54,0

2 236,0

676,9

965,0

236,036,0

841,0988,3

686,0

123,018,0

1 395,0


Primes par habitant par continent en 2017

Total Vie Non vie

On observe une légère baisse en Afrique quant à la variation de la prime moyenne (vie et non vie) par habitant.

66,4

62,0

54,7

50,0

54,0

45,8

41,0

37,3

34,0

36,0

20,6

21,0

17,4

17,0

18,0

2013

2014

2015

2016

2017

Primes moyennes par habitant en Afrique de 2013 à 2017 (en $ US)

Non vie

Vie

Total

13


La variation annuelle la plus importante est observée en Afrique en 2017 (8,0%). La même année, tous les autres conti-nents connaissent une variation positive sauf l’Océanie (-4,6%).

0,7%3,7%

1,2%

-6,6%

7,1%

-1,7%

-14,1%

1,5%

-11,8%

-20,6%

1,6%

-0,9%

10,0%

-8,6%

13,5%

1,8% 1,9%5,0%

8,0%

-4,6%


Variations annuelles des primes totales moyennes par habitant par continent (en %)

13-14 14-15 15-16 16-17

15


2 – LE MARCHE DE LA ZONE FANAF

16


2.1 – PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS (AFFAIRES DIRECTES)

Ce chapitre traite des primes émises directes hors acceptations au titre des contrats d'assurance vie et non vie.

2. 1. 1 PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS VIE ET NON VIE

Evolution de 2013 à 2017

En 2017, les 16 pays pris en compte (Burundi : données 2014, Guinée Conakry : données 2013) ont collecté 1 231,2 milliards de francs CFA de primes (1 877,0 millions d'euros). L’évolution de l'ensemble des primes est de +5,1% par rapport à 2016.

(En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

Var. moy. annuelle(en %)


non corrigée de l'inflation

corrigéede l'inflation

Bénin BEN 42,0 23,0% 40,2 -4,3% 45,5 13,2% 49,3 8,3% 50,2 1,8% 4,6% 3,7%

Burkina Faso BFA 46,4 9,2% 50,2 8,4% 57,0 13,4% 65,6 15,1% 74,4 13,4% 12,5% 11,3%

Burundi BDI 10,4 11,1% 12,6 21,0% 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6 0,0% 4,9% -1,0%

Cameroun CMR 155,9 6,4% 153,8 -1,4% 175,9 14,4% 183,3 4,2% 194,5 6,1% 5,7% 3,4%

Centrafrique CAF 2,6 -36,2% 2,4 -8,7% 3,1 30,2% 4,6 48,3% 4,6 -0,5% 15,1% 8,3%

Congo Brazaville COG 68,5 22,7% 70,2 2,4% 92,5 31,9% 63,8 -31,0% 58,4 -8,5% -3,9% -5,7%

Côte d'Ivoire CIV 235,7 14,1% 247,2 4,9% 278,9 12,8% 304,4 9,1% 324,2 6,5% 8,3% 6,7%

Gabon GAB 113,6 15,5% 118,7 4,4% 116,8 -1,6% 102,6 -12,1% 97,8 -4,7% -3,7% -5,9%

Guinée Conakry GIN 17,6 22,3% 17,6 0,0% 17,6 0,0% 17,6 0,0% 17,6 0,0% 0,0% -7,8%

Madagascar MGA 32,2 7,9% 32,2 0,0% 33,5 3,9% 37,3 11,3% 37,3 0,0% 3,7% -3,0%

Mali MLI 28,7 0,3% 32,0 11,5% 34,8 9,0% 41,2 18,2% 44,5 8,2% 11,6% 10,7%

Niger NER 25,6 16,7% 26,1 2,0% 29,0 11,1% 29,1 0,5% 27,9 -4,0% 2,3% 1,5%

Rwanda RWA 29,0 10,0% 57,4 98,0% 57,4 0,0% 57,4 0,0% 57,4 0,0% 18,6% 14,6%

Sénégal SEN 95,3 4,5% 100,0 5,0% 119,6 19,6% 139,0 16,2% 160,1 15,1% 13,8% 13,5%

Tchad TCD 12,4 22,6% 13,6 9,5% 14,4 6,3% 12,4 -14,1% 12,1 -2,4% -0,6% -3,4%

Togo TGO 40,1 7,2% 44,2 10,0% 47,6 7,7% 51,5 8,3% 57,7 12,1% 9,5% 7,7%

956,1 11,5% 1 018,3 6,5% 1 136,2 11,6% 1 171,7 3,1% 1 231,2 5,1% 6,5% 4,7%

20,8 30,2% 25,4 21,8% 18,8 -25,9% 15,2 -19,2% 12,2 -19,7% -12,5%

976,9 11,9% 1 043,7 6,8% 1 155,0 10,7% 1 186,9 2,8% 1 243,4 4,8%

16 16 16 16 16

Var. annuelle (en %)


ACCEPTATIONS

TOTAL

PRIMES EMISES(en milliards

de francs CFA)2013 2017


2015Var.

annuelle (en %)

2016

6,2%


(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

2014

Les variations annuelles totales sont calculées à champ constant

956,11 018,3

1 136,2 1 171,71 231,2

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des primes directes vie et non vie de 2013 à 2017 (16 pays)( en milliards de francs CFA)

17


La plus forte hausse étant observée au Sénégal (+15,1%).

15,1%13,4%

12,1%

8,2%6,5% 6,1%

5,1%

1,8%

-0,5%-2,4%

-4,0% -4,7%

-8,5%SEN BFA TGO MLI CIV CMR FAN BEN CAF TCD NER GAB COG

Variation des primes vie et non vie par pays en 2017 (en %)

L'évolution moyenne (corrigée de l’inflation) entre 2013 et 2017 dans l'ensemble des 16 pays est de +4,7%. Elle est positive dans tous les pays (avec notamment +14,6% au Rwanda) sauf : en Guinée Conakry (-7,8%), au Gabon (-5,9%), au Congo Brazzaville (-5,7%), au Tchad (-3,4%), au Madagascar (-3,0%) et au Burundi (-1,0%).

14,6%13,5%11,3%10,7%

8,3% 7,7% 6,7%4,7% 3,7% 3,4%

1,5%

-1,0%-3,0% -3,4%

-5,7% -5,9%-7,8%

RWA SEN BFA MLI CAF TGO CIV FAN BEN CMR NER BDI MGA TCD COG GAB GIN

Variation moyenne annuelle des primes vie et non viepar pays de 2013 à 2017 (corrigée de l'inflation, en %)

18


En 2017, la Côte d’Ivoire a engrangé 324,2 milliards de francs CFA, avec 26,3% du marché FANAF, suivie du Came-roun (15,8%), du Sénégal (13,0%) et du Gabon (7,9%). Ces quatre pays représentent 63,0% du marché étudié. Viennent ensuite : le Burkina Faso, le Congo Brazzaville, le Rwanda, le Togo et le Bénin (entre 4% et 6%). Les autres pays (Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad) totalisent 12,7%.

Côte d'Ivoire26,3%

Cameroun15,8%

Sénégal13,0%

Gabon7,9%

Burkina6,0%

Congo Brazza4,7%

Rwanda4,7%

Togo4,7% Bénin

4,1%

Autres (*)12,7%

Répartition des primes vie et non vie par en 2017

(*) Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad

Structure vie et non vie :

L’assurance non vie représente 68% du marché total des primes en 2017. Ce ratio est resté plutôt stable depuis 2000. Bien que la part non vie soit majoritaire dans tous les pays étudiés, de grandes disparités existent selon les pays (de 55% en Côte d’Ivoire à 100% en Centrafrique.

8%7% 10%

22% 17% 20% 18% 20%30% 36% 31% 37% 38%

41% 45%32%

100%92%

93% 90% 78% 83%80%

82% 80% 70% 64% 69% 63% 62% 59%55%

68%

CAF COG TCD RWA GAB GIN NER MLI MGA BDI SEN CMR BEN BFA TGO CIV FAN

Primes vie et non vie 2017 par pays (en %)

Non vie Vie

19


Part des primes émises vie et non vie dans le PIB En 2017, le Togo et le Sénégal affichent les ratios les plus élevés avec respectivement : 2,03% et 1,68% suivis de la Côte d’Ivoire (1,44%). Ce ratio est très faible au Tchad (0,18%), largement en dessous du ratio médian qui s’établit à 0,90%.

2013 2014 2015 2016 2017

Bénin BEN 1,02% 0,85% 0,91% 0,92% 0,88%

Burkina BFA 0,77% 0,82% 0,88% 0,94% 0,98%

Burundi BDI 0,80% 0,80% 0,72% 0,72% 0,75%

Cameroun CMR 1,07% 0,99% 1,04% 1,02% 1,02%

Centrafrique CAF 0,34% 0,28% 0,33% 0,43% 0,38%

Congo Braz. COG 1,03% 1,01% 1,76% 1,29% 1,05%

Côte d'Ivoire CIV 1,75% 1,48% 1,51% 1,49% 1,44%

Gabon GAB 1,34% 1,32% 1,38% 1,23% 1,07%

Guinée GIN 0,59% 0,49% 0,45% 0,47% 0,41%

Madagascar MGA 0,64% 0,56% 0,57% 0,62% 0,66%

Mali MLI 0,52% 0,45% 0,45% 0,49% 0,50%

Niger NER 0,69% 0,64% 0,69% 0,64% 0,57%

Rwanda RWA 0,81% 1,34% 1,15% 1,08% 1,12%

Sénégal SEN 1,30% 1,32% 1,48% 1,59% 1,68%

Tchad TCD 0,19% 0,20% 0,22% 0,21% 0,18%

Togo TGO 1,87% 1,94% 1,93% 1,94% 2,03%

Médiane FAN 0,81% 0,83% 0,89% 0,93% 0,93%

PRIMES EMISES(en % du PIB)

TOTAL

2,03%

1,68%

1,44%

1,12% 1,07% 1,05% 1,02% 0,98% 0,93% 0,88%0,75% 0,66% 0,57% 0,50% 0,41% 0,38%

0,18%

TGO SEN CIV RWA GAB COG CMR BFA FAN BEN BDI MGA NER MLI GIN CAF TCD

Ratio primes émises totales / PIB en 2017 (en %)

20


Primes émises vie et non vie par habitant

La prime médiane par habitant passe de 2 487 francs CFA en 2013 à 3 996 francs CFA en 2017, soit une évolution moyenne de 12,6%.

En 2017, le Gabon est largement en tête avec une prime moyenne de 57 547 francs CFA (cette forte moyenne est due aux émissions non vie pour lesquelles la prime moyenne est supérieure à 50 000 francs CFA). Le Congo Brazzaville arrive en deuxième position avec une prime moyenne par habitant de 14 315 francs CFA.

2013 2014 2015 2016 2017

Bénin BEN 4 072 3 797 4 193 4 432 4 408

Burkina BFA 2 737 2 883 3 181 3 560 3 927

Burundi BDI 1 157 1 367 1 335 1 304 1 273

Cameroun CMR 7 089 6 822 7 611 7 739 8 010

Centrafrique CAF 566 507 648 942 920

Congo Braz. COG 16 387 16 419 21 183 14 315 12 833

Côte d'Ivoire CIV 10 647 10 697 11 764 12 513 12 987

Gabon GAB 72 688 64 875 62 942 54 547 51 233

Guinée GIN 1 585 1 464 1 429 1 394 1 360

Madagascar MGA 1 405 1 367 1 381 1 496 1 455

Mali MLI 1 873 2 024 2 138 2 448 2 566

Niger NER 1 539 1 523 1 641 1 599 1 490

Rwanda RWA 2 683 5 171 5 077 4 950 4 826

Sénégal SEN 6 748 6 880 7 993 9 023 10 093

Tchad TCD 1 127 1 204 1 249 1 047 994

Togo TGO 5 889 6 204 6 506 6 857 7 479

Médiane FAN 2 710 3 340 3 687 3 996 4 167

PRIMES EMISES par habitant(en F. CFA)

TOTAL

12 987 12 833

10 093

8 010 7 479

4 826 4 408 4 167 3 9272 566

1 490 1 455 1 360 1 273 994 920

GAB CIV COG SEN CMR TGO RWA BEN FAN BFA MLI NER MGA GIN BDI TCD CAF

Primes émises totales par habitant en 2017 (en francs CFA)

51 233

21


2. 1. 2 PRIMES EMISES DIRECTES VIE Evolution de 2013 à 2017

En 2017, les 16 pays étudiés (Burundi : données 2014, Guinée Conakry : données 2013) ont collecté en affaires di-rectes 394,5 milliards de francs CFA de primes (601,7 millions d'euros), soit une hausse de +11,7% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 10,9 6,01% 12,0 10,5% 13,8 14,7% 17,2 25,4% 18,3 6,3% 14,0% 13,0%

Burkina Faso BFA 15,3 8,8% 17,7 15,6% 19,1 7,9% 22,1 15,6% 28,0 26,9% 16,3% 15,1%

Burundi BDI 2,9 19,9% 3,8 31,2% 3,8 0,0% 3,8 0,0% 3,8 0,0% 7,0% 1,0%

Cameroun CMR 40,7 2,7% 43,7 7,4% 50,7 16,2% 55,0 8,4% 60,0 9,0% 10,2% 7,8%

Centrafrique CAF 0,0 -34,5% 0,1 103,5% 0,0 -97,2% 0,2 9059,7% 0,0 -100,0%

Congo Brazaville COG 4,4 5,8% 4,9 11,8% 5,6 12,2% 5,7 2,6% 4,6 -19,7% 0,8% -1,1%

Côte d'Ivoire CIV 103,9 11,9% 110,5 6,4% 119,2 7,9% 132,5 11,2% 146,6 10,7% 9,0% 7,5%

Gabon GAB 17,5 15,2% 17,7 0,9% 17,0 -3,7% 17,7 3,9% 21,3 20,5% 5,0% 2,6%


Madagascar MGA 7,7 12,5% 7,7 0,0% 7,1 -8,5% 7,6 7,9% 7,6 0,0% -0,3% -6,8%

Mali MLI 4,8 -8,0% 7,7 61,1% 6,8 -11,7% 8,9 30,7% 8,1 -9,1% 14,0% 13,0%

Niger NER 4,0 14,7% 4,9 22,6% 5,0 1,2% 5,3 7,0% 5,5 3,1% 8,2% 7,3%

Rwanda RWA 3,9 -33,0% 5,5 40,3% 5,5 0,0% 5,5 0,0% 5,5 0,0% 8,8% 5,2%

Sénégal SEN 24,3 15,1% 26,3 8,5% 33,9 28,9% 45,5 34,2% 57,4 26,1% 24,0% 23,6%

Tchad TCD 0,8 26,8% 0,9 5,8% 1,2 36,3% 0,9 -27,3% 0,9 2,5% 1,8% -1,0%

Togo TGO 16,4 6,8% 19,7 19,5% 19,7 0,3% 22,3 13,0% 23,9 7,1% 9,8% 8,0%

260,6 8,9% 286,2 9,8% 311,4 8,8% 353,3 13,5% 394,5 11,7% 10,9% 9,7%

2,3 -3,6% 3,4 48,5% 3,3 -0,5% 3,2 -4,6% 3,8 19,1% 13,8%

262,9 8,8% 289,5 10,1% 314,8 8,7% 356,5 13,3% 398,3 11,7%

16 16 16 16 15

2013 2016 2017Var.

annuelle (en %)




2014 2015

10,9%TOTAL


de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

(nb pays)

ACCEPTATIONS


Les variations annuelles totales sont calculées à champ constant.

260,6286,2

311,4353,3

394,5276581

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des primes directes vie de 2013 à 2017 (16 pays) (en milliards de francs CFA)

22


En 2017, l’évolution la plus forte est observée au Burkina (+26,9%), suivi du Sénégal (+26,1%) et du Gabon (+20,5%). L’évolution moyenne est de +11,7%.

26,9% 26,1%

20,5%

11,7% 10,7% 9,0% 7,1% 6,3%3,1% 2,5%

-9,1%

-19,7%

BFA SEN GAB FAN CIV CMR TGO BEN NER TCD MLI COG

Variation des primes vie par pays en 2017 (en %)

En moyenne annuelle de 2013 à 2017 (corrigée de l’inflation), les 16 pays pris en compte affichent une progression de 9,7% de leurs primes.

23,6%

15,1%13,0%13,0%

9,7%8,0% 7,8% 7,5% 7,3%

5,2%2,6%

1,0%

-1,0% -1,1%

-6,8% -7,8%

SEN BFA BEN MLI FAN TGO CMR CIV NER RWA GAB BDI TCD COG MGA GIN

Variation moyenne annuelle des primes vie par pays de 2013 à 2017 (corrigée de l'inflation, en %)

23


En 2017, la Côte d’Ivoire est en tête du classement avec 146,6 milliards de francs CFA, soit 37,2% du marché FANAF. Elle est suivie du Cameroun (15,2%) et du Sénégal (14,5%).

Côte d'Ivoire37,2%

Cameroun15,2%

Sénégal14,5%

Togo6,0%

Burkina7,1%

Gabon5,4% Bénin

4,6%

Autres (*)9,9%

Répartition des primes vie par pays en 2017

(*) Burundi, Centrafrique, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Tchad

Part des primes émises vie dans le PIB La part des primes vie dans le PIB est quasi-stable de 2013 à 2017 avec une médiane FANAF comprise entre 0,15% et 0,25%. En 2017, le Togo a eu le ratio le plus élevé avec 0,84% suivi de la Côte d’Ivoire (0,65%), sur une valeur médiane de 0,23%.

2013 2014 2015 2016 2017Bénin BEN 0,26% 0,25% 0,27% 0,32% 0,32%

Burkina BFA 0,25% 0,29% 0,29% 0,31% 0,37%

Burundi BDI 0,22% 0,24% 0,22% 0,22% 0,23%

Cameroun CMR 0,28% 0,28% 0,30% 0,31% 0,31%

Centrafrique CAF 0,01% 0,01% 0,00% 0,02%

Congo Braz. COG 0,07% 0,07% 0,11% 0,12% 0,08%

Côte d'Ivoire CIV 0,77% 0,66% 0,65% 0,65% 0,65%

Gabon GAB 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,23%

Guinée GIN 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07%

Madagascar MGA 0,15% 0,13% 0,12% 0,13% 0,14%

Mali MLI 0,09% 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

Niger NER 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11%

Rwanda RWA 0,11% 0,13% 0,11% 0,10% 0,11%

Sénégal SEN 0,33% 0,35% 0,42% 0,52% 0,60%

Tchad TCD 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

Togo TGO 0,77% 0,86% 0,80% 0,84% 0,84%

Médiane FAN 0,18% 0,17% 0,16% 0,17% 0,23%


VIE

24


0,84%

0,65%0,60%

0,37%0,32% 0,31%

0,23% 0,23% 0,23%

0,14% 0,11% 0,11% 0,09% 0,08% 0,07%0,01%

TGO CIV SEN BFA BEN CMR GAB FAN BDI MGA NER RWA MLI COG GIN TCD

Ratio primes émises vie / PIB en 2017 (en %)

Primes émises vie par habitant En 2017, le Gabon a la prime moyenne par habitant la plus élevée, 11 162 francs CFA, devant la Côte d’Ivoire (5 875 francs CFA) et le Sénégal (3 617 francs CFA). Il faut noter qu’il existe de grandes disparités selon les pays (de 0 à 11 162 francs CFA).

2013 2014 2015 2016 2017

Bénin BEN 1 052 1 132 1 267 1 550 1 609

Burkina BFA 904 1 015 1 066 1 198 1 479

Burundi BDI 324 415 406 396 387

Cameroun CMR 1 849 1 938 2 196 2 323 2 470


Congo Braz. COG 1 058 1 158 1 271 1 277 1 004

Côte d'Ivoire CIV 4 691 4 782 5 027 5 447 5 875

Gabon GAB 11 200 9 661 9 169 9 397 11 162

Guinée GIN 276 255 249 243 237

Madagascar MGA 337 328 292 306 298

Mali MLI 314 490 419 531 467

Niger NER 240 286 281 291 291

Rwanda RWA 363 496 487 475 463

Sénégal SEN 1 717 1 809 2 266 2 953 3 617

Tchad TCD 75 78 103 73 73

Togo TGO 2 411 2 761 2 696 2 964 3 091

Médiane FAN 633 756 776 864 1 004


VIE

25


11 162

5 875

3 617 3 091 2 4701 609 1 479 1 004 1 004 467 463 387 298 291 237 73

GAB CIV SEN TGO CMR BEN BFA COG FAN MLI RWA BDI MGA NER GIN TCD

Primes émises vie par habitant en 2017 (en francs CFA)

Evolution par branche Les primes vie sont ventilées en trois grandes branches : Assurances individuelles : en cas de vie ; en cas de dé-cès, mixtes, épargne, capitalisation et complémentaire – Assurances collectives : en cas de vie ; en cas de décès, mixtes, épargne, capitalisation et complémentaire – Acceptations. Les primes « Assurances individuelles » représentent 44% des primes collectées en 2017 et les « Assurances collec-tives » 54%.

Assurances individuelles

44%

Assurances collectives

54%

Acceptations 2%

Répartition par branche du marché vie en 2017(en pourcentage, 14 pays)

26


Les ventilations selon les pays diffèrent fortement comme le montre le graphique ci-dessous.

52% 46%

45%44% 44% 43% 43% 42% 41% 35% 28% 28% 27% 15%

47% 54% 55% 54% 55% 51% 56% 58% 59% 59% 71% 72% 73%85%

6% 6%

CIV BFA CMR BEN FAN GAB TGO GIN MLI NER COG SEN TCD RWA

Primes émises des branches vie par pays en 2017 (en %)

Assurances individuelles Assurances collectives Acceptations

Le tableau ci-après retrace l'évolution et la structure dans les principales branches vie pour l’ensemble des 14 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry (données 2013), Mali, Niger, Rwanda (données 2014), Sénégal, Tchad et Togo de 2013 à 2017.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

123,8 130,5 139,5 156,2 168,8 74,6 81,9 87,3 97,2 96,8 8,8 10,8 11,2 11,0 11,6 30,4 32,4 35,3 35,4 39,0

en cas de vie 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

en cas de décès 10,0 11,6 16,1 13,5 15,5 2,3 3,0 2,8 4,6 3,7 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 2,9 4,2 5,7 3,8 3,0

Mixtes 49,9 57,3 54,7 61,6 66,0 27,5 33,1 28,8 32,8 36,8 5,1 6,2 6,3 6,0 5,7 14,4 16,2 13,9 15,1 19,0

Epargne 59,6 56,8 62,3 67,9 81,9 42,5 43,6 52,7 55,9 55,5 2,1 2,3 2,9 3,1 3,9 12,3 11,2 13,9 15,3 16,4

Capitalisation 3,2 4,1 5,4 12,8 4,9 1,6 2,3 2,8 3,8 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,7 1,3 1,0 0,5

Complémentaire 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,2 0,1

123,1 141,1 158,0 182,6 211,2 52,9 58,9 80,9 92,3 117,7 7,0 7,7 9,9 12,4 12,6 21,5 31,6 36,2 31,3 34,2

en cas de vie 1,3 1,1 6,0 0,3 0,6 0,2 0,2 0,7 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 1,1 0,0 0,1

en cas de décès 54,2 63,0 62,4 73,8 78,6 12,3 12,7 16,4 18,6 28,2 5,4 6,0 7,7 9,8 10,1 10,5 11,7 13,8 15,7 17,1

Mixtes 2,0 2,5 4,6 1,8 1,9 2,1 2,5 2,2 1,7 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 7,0 6,4 0,6 0,5

Epargne 58,6 67,9 77,9 97,7 122,0 34,5 37,9 55,9 67,1 81,9 1,1 1,2 1,6 2,0 1,8 9,5 12,3 14,7 13,8 15,0

Capitalisation 6,6 6,0 6,6 8,4 7,5 3,8 5,5 5,4 4,4 5,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 0,1 1,1 1,3

Complémentaire 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Acceptations 2,3 3,3 3,5 3,2 3,8 1,5 2,6 2,8 3,0 2,4 0,8 0,7 1,4 1,0 1,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

249,2 274,8 301,0 342,0 383,8 129,0 143,4 171,0 192,5 217,0 16,6 19,2 22,4 24,4 25,4 52,0 64,1 71,8 66,8 73,2

(14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

Frais générauxCommissionsPrestations échuesPrimes émises

(nb pays)

Branches Vie (chiffres en milliards de francs CFA)

Assurances individuelles :

Assurances collectives :

TOTAL

27


2. 1. 3 PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS NON VIE


En 2017, les 16 pays pris en compte (Burundi : données 2014, Guinée Conakry : données 2013) ont collecté en af-faires directes 836,7 milliards de francs CFA de primes (1 275,5 millions d’euros). L’évolution de l'ensemble des primes non vie est de +2,2% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 31,2 30,3% 28,2 -9,4% 31,8 12,6% 32,1 0,9% 31,9 -0,6% 0,6% -0,3%

Burkina Faso BFA 31,0 9,3% 32,6 4,8% 37,9 16,4% 43,5 14,8% 46,4 6,6% 10,5% 9,4%

Burundi BDI 7,5 8,0% 8,8 17,0% 8,8 0,0% 8,8 0,0% 8,8 0,0% 4,0% -1,8%

Cameroun CMR 115,2 7,8% 110,1 -4,5% 125,1 13,6% 128,3 2,5% 134,5 4,8% 3,9% 1,6%

Centrafrique CAF 2,6 -36,2% 2,3 -10,6% 3,1 35,3% 4,4 40,8% 4,6 4,8% 15,6% 8,8%

Congo Brazaville COG 64,1 24,0% 65,2 1,7% 87,0 33,3% 58,1 -33,1% 53,9 -7,4% -4,3% -6,0%

Côte d'Ivoire CIV 131,9 15,8% 136,7 3,7% 159,7 16,8% 171,9 7,6% 177,5 3,3% 7,7% 6,2%

Gabon GAB 96,1 15,6% 101,0 5,1% 99,7 -1,2% 84,9 -14,9% 76,5 -10,0% -5,6% -7,8%


Madagascar MGA 24,5 6,6% 24,5 0,0% 26,4 7,8% 29,6 12,2% 29,6 0,0% 4,9% -1,90%

Mali MLI 23,9 2,2% 24,2 1,5% 28,0 15,6% 32,2 15,1% 36,4 13,0% 11,1% 10,2%

Niger NER 21,6 17,1% 21,2 -1,8% 24,0 13,5% 23,8 -0,9% 22,5 -5,6% 1,0% 0,3%

Rwanda RWA 25,1 22,2% 51,9 107,0% 51,9 0,0% 51,9 0,0% 51,9 0,0% 19,9% 15,9%

Sénégal SEN 71,1 1,3% 73,7 3,8% 85,7 16,2% 93,5 9,1% 102,7 9,8% 9,6% 9,3%

Tchad TCD 11,6 22,3% 12,7 9,8% 13,2 4,2% 11,5 -12,9% 11,2 -2,8% -0,8% -3,5%

Togo TGO 23,7 7,4% 24,5 3,4% 27,9 13,7% 29,3 5,0% 33,9 15,8% 9,3% 7,6%

695,5 12,5% 732,1 5,3% 824,8 12,7% 818,4 -0,8% 836,7 2,2% 4,7% 2,7%

18,6 36,0% 22,0 18,6% 15,4 -29,8% 12,0 -22,4% 8,4 -30,1% -18,0%

714,0 13,0% 754,1 5,6% 840,2 11,4% 830,4 -1,2% 845,1 1,8%

16 16 16 16 16

2016Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)


de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

(nb pays)4,3%

ACCEPTATIONS

TOTAL

2014Var.

annuelle (en %)

2017Var.

annuelle (en %)


695,5 732,1824,8 818,4 836,7

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des primes directes non vie de 2013 à 2017 (16 pays) (en milliards de francs CFA)

28


La progression du montant des primes non vie en 2017, est de +2,2% en moyenne. Cette évolution varie de +15,8% au Togo à -10,0% au Gabon.

15,8%13,0%

9,8%

6,6%4,8% 4,8%

3,3% 2,2%

-0,6%-2,8%

-5,6%-7,4%

-10,0%

TGO MLI SEN BFA CAF CMR CIV FAN BEN TCD NER COG GAB

Variation des primes non vie par pays en 2017 (en %)

La croissance moyenne annuelle du marché des 16 pays est de +2,7% entre 2013 et 2017 (en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie de -7,8% en Guinée Conakry à +15,9% au Rwanda.

15,9%

10,2% 9,4% 9,3% 8,8%7,6%

6,2%

2,7% 1,6%0,3%

-0,3%-1,8% -1,9%

-3,5%-6,0%

-7,8% -7,8%

RWA MLI BFA SEN CAF TGO CIV FAN CMR NER BEN BDI MGA TCD COG GAB GIN

Variation moyenne annuelle des primes non vie par pays entre 2013 et 2017 (corrigée de l'inflation, en %)

29


Pour 2017, le principal pays en assurance non vie, est la Côte d’Ivoire avec 21,2% du marché FANAF suivi du Came-roun (16,1%), du Sénégal (12,3%), du Gabon (9,1%), du Congo Brazzaville (6,4%). Ces cinq pays représentent 65,1% du marché de l’assurance non vie. Viennent ensuite : le Rwanda (6,2%), le Burkina Faso (5,5%), le Togo (4,0%) et le Bénin (3,8%). Les autres pays (Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagas-car, Mali, Niger, Tchad) représentent 15,3%.

Côte d'Ivoire21,2%

Cameroun16,1%

Sénégal12,3%

Gabon9,1%

Congo Brazza6,4%

Rwanda6,2%

Burkina5,5%

Togo4,0%

Bénin3,8% Autres (*)

15,3%

Répartition des primes non vie par pays en 2017

(*) Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad

Part des primes émises non vie dans le PIB En 2017, le Togo (1,19%) vient en tête, suivi du Sénégal (1,08%), le Rwanda (1,01%) et le Congo Brazzaville (0,97%). La médiane de ces 16 pays se situe à 0,58% en 2017.

2013 2014 2015 2016 2017Bénin BEN 0,76% 0,60% 0,63% 0,60% 0,56%

Burkina BFA 0,52% 0,53% 0,58% 0,62% 0,61%

Burundi BDI 0,58% 0,56% 0,50% 0,50% 0,52%

Cameroun CMR 0,79% 0,71% 0,74% 0,72% 0,70%

Centrafrique CAF 0,34% 0,27% 0,33% 0,41% 0,38%

Congo Braz. COG 0,96% 0,94% 1,66% 1,18% 0,97%

Côte d'Ivoire CIV 0,98% 0,82% 0,87% 0,84% 0,79%

Gabon GAB 1,14% 1,12% 1,18% 1,02% 0,84%

Guinée GIN 0,49% 0,40% 0,37% 0,39% 0,33%

Madagascar MGA 0,48% 0,43% 0,45% 0,50% 0,52%

Mali MLI 0,44% 0,34% 0,36% 0,38% 0,41%

Niger NER 0,58% 0,52% 0,57% 0,53% 0,46%

Rwanda RWA 0,70% 1,21% 1,04% 0,97% 1,01%

Sénégal SEN 0,97% 0,97% 1,06% 1,07% 1,08%

Tchad TCD 0,18% 0,18% 0,21% 0,19% 0,17%

Togo TGO 1,10% 1,08% 1,13% 1,10% 1,19%

Médiane FAN 0,64% 0,58% 0,61% 0,61% 0,58%


NON VIE

30


1,19%1,08%

1,01% 0,97%

0,84%0,79%

0,70%0,61% 0,58% 0,56% 0,52% 0,52%

0,46%0,41% 0,38% 0,33%

0,17%

TGO SEN RWA COG GAB CIV CMR BFA FAN BEN MGA BDI NER MLI CAF GIN TCD

Ratio primes émises non vie / PIB en 2017 (en %)

Primes émises non vie par habitant La prime médiane par habitant est de 2 623 francs CFA en 2017 pour les 16 pays étudiés. Cette prime est tirée vers le haut par le Gabon où la prime moyenne est supérieure à 40 000 francs CFA.

2013 2014 2015 2016 2017

Bénin BEN 3 020 2 665 2 926 2 882 2 799

Burkina BFA 1 833 1 868 2 115 2 362 2 448

Burundi BDI 833 952 929 908 886

Cameroun CMR 5 240 4 884 5 415 5 417 5 540


Congo Braz. COG 15 330 15 261 19 912 13 038 11 829

Côte d'Ivoire CIV 5 956 5 916 6 737 7 066 7 112

Gabon GAB 61 489 55 214 53 773 45 150 40 071

Guinée GIN 1 309 1 209 1 180 1 151 1 123

Madagascar MGA 1 068 1 039 1 089 1 189 1 157

Mali MLI 1 560 1 534 1 719 1 917 2 099

Niger NER 1 299 1 237 1 361 1 308 1 198

Rwanda RWA 2 320 4 675 4 590 4 475 4 364

Sénégal SEN 5 031 5 071 5 727 6 070 6 477

Tchad TCD 1 052 1 127 1 146 974 921

Togo TGO 3 477 3 443 3 810 3 893 4 388

Médiane FAN 2 077 2 266 2 520 2 622 2 623


NON VIE

31


7 1126 477

5 540

4 388 4 364

2 799 2 623 2 448 2 0991 198 1 157 1 123 921 920 886

GAB COG CIV SEN CMR TGO RWA BEN FAN BFA MLI NER MGA GIN TCD CAF BDI

Primes émises non vie par habitant en 2017 (en francs CFA)40 071

11 829

Evolution par branche Les primes non vie sont ventilées dans la plupart des pays en six branches : « Automobile », « Accidents & Maladie », « Transports : Transports Aériens, Transports Maritimes et Autres Transports », « Incendie », « RC Générale » et « Autres Risques ». La part de l’assurance automobile dans le total des primes non vie en 2017 est de loin la plus importante avec 35% de l’ensemble des primes. Viennent ensuite l’assurance Accidents & Maladie (27%) puis l’assurance Incendie (19%) et l'assurance Transports (10%). (Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo)

Automobile 35%

Accidents & Maladie

27%

Incendie 19%

Transports 10% Autres Risques 5%

RC Générale 3%

Acceptations 1%

Répartition par branche du secteur non vie en 2017(en pourcentage, 15 pays)

32


Ces parts relatives diffèrent sensiblement selon les pays.

27% 22% 24% 25%34%

16%27% 27% 29% 26%

42%26%

19% 26%12%

69%9% 8%

14%

10% 12% 10% 10%22%

12%

6%

9%

11% 12% 11% 20%12%

17%19% 15% 19% 19%

14% 15%

32% 35%47%

5% 6%

7% 12%5% 7%

5% 7% 5% 8%

54%53% 46% 42% 41% 41% 35% 34% 34% 31% 31% 30%

28% 28% 26% 22%

NER CAF BFA RWA BEN MLI FAN CMR CIV SEN TGO GAB GIN TCD COG BDI

Primes émises des branches non vie par pays en 2017 (en %)

AUTOMOBILE ACCEPTATIONS AUTRES RISQUES RC GENERALE INCENDIE TRANSPORTS ACCIDENTS MALADIE

Les tableaux ci-après présentent l'évolution et la structure de l'assurance non vie selon les principales branches (les chiffres sont en milliards de francs CFA).

Accidents corporels & Maladie

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 8,42 9,20 10,90 10,35 10,96 8,56 8,94 10,74 10,70 10,34 6,83 7,68 6,79 7,75 9,10BFA 6,41 8,24 9,03 11,07 11,44 7,17 8,43 9,05 10,06 10,82 5,20 6,08 6,25 6,49 7,10BDI 0,00 0,00 9,03 9,03 9,03CMR 29,37 27,57 30,27 31,36 36,36 27,55 29,80 29,86 30,91 33,68 19,38 19,95 20,45 21,92 21,72CAF 0,55 0,57 0,64 1,02 1,04 0,56 0,57 0,67 1,00 1,02 0,28 0,29 0,38 0,85 0,10COG 6,54 6,71 6,23 5,55 6,77 6,72 6,83 6,66 5,57 6,79 2,34 3,52 2,18 4,65 4,16CIV 37,42 38,71 45,05 47,42 51,31 36,56 39,17 45,05 47,22 51,04 28,46 29,30 32,56 32,42 37,75GAB 21,87 22,92 22,04 20,41 20,15 21,39 24,11 22,95 19,46 20,34 13,76 15,30 16,65 14,10 13,90GIN 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45MGAMLI 2,83 3,60 4,22 5,19 5,77 2,83 3,45 4,16 4,98 5,50 1,91 2,55 2,43 3,12 3,64NER 3,67 4,50 5,04 5,47 6,00 3,32 4,57 5,03 5,53 5,93 2,26 3,06 2,57 4,23 4,36RWA 6,15 12,73 12,73 12,73 12,73 6,38 4,48 4,48 4,48 4,48SEN 17,32 18,16 19,87 23,74 27,13 17,20 19,25 20,32 22,87 26,58 11,77 12,26 13,78 16,18 18,00TCD 2,68 2,70 2,51 2,14 2,88 2,56 2,45 2,54 2,34 2,80 2,60 1,49 1,67 2,12 2,43TGO 8,13 8,04 9,89 10,92 14,37 7,96 8,18 9,69 10,85 13,04 4,87 6,30 6,15 7,25 9,79

PaysPrimes émises Primes acquises Charges de sinistres

33


Automobile : responsabilité civile

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 9,88 10,17 10,67 10,53 10,41 9,77 10,37 10,82 10,13 10,71 4,23 5,43 7,56 5,13 4,57BFA 9,54 10,08 12,36 13,28 14,99 9,93 11,19 12,27 13,28 14,51 4,22 5,51 4,15 3,78 5,28BDI 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86CMR 24,61 25,41 26,79 27,84 31,37 24,27 26,58 27,36 27,95 31,17 4,50 13,93 10,37 15,28 11,51CAF 0,89 0,76 1,39 1,69 1,63 1,07 1,05 1,37 1,58 1,53 0,57 0,45 0,76 0,25 1,41COG 15,50 15,68 10,20 10,18 9,42 16,62 14,35 11,64 10,11 7,49 3,40 13,46 9,34 10,25 6,69CIV 23,69 21,31 26,49 30,14 30,51 24,42 24,54 27,54 29,53 29,70 8,81 18,03 13,86 10,41 7,15GAB 18,61 17,74 18,50 15,95 14,63 18,50 16,55 18,77 16,35 14,64 6,95 9,18 6,95 9,18 8,10GIN 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 0,93 0,93 9,18 9,18 9,18MGAMLI 6,99 7,33 8,89 10,90 11,70 6,78 7,00 8,71 10,33 11,79 2,48 1,66 2,81 2,82 2,44NER 9,87 10,47 10,62 10,42 9,71 9,43 10,54 10,89 10,48 9,59 1,36 7,66 5,57 4,33 3,38RWA 6,72 13,91 13,91 13,91 13,91 4,92 4,52 4,52 4,52 4,52SEN 14,43 15,53 18,56 16,66 17,16 14,33 16,14 16,62 16,57 17,09 5,42 8,72 7,95 9,66 8,69TCD 3,29 3,53 3,46 3,28 3,09 3,37 3,56 3,36 3,32 3,10 1,70 2,81 1,72 2,56 2,17TGO 3,71 4,44 5,43 5,64 5,61 3,83 4,01 5,52 5,85 5,54 3,19 3,40 4,03 1,46 4,80

Primes acquises Charges de sinistresPays

Primes émises

Automobile : autres risques

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 2,24 2,84 3,26 3,14 2,89 2,61 2,87 3,09 3,21 3,00 -0,14 0,58 -0,45 0,11 0,91BFA 3,47 3,80 4,86 5,71 6,29 3,59 4,08 4,88 5,48 6,09 2,09 2,53 3,21 2,94 1,83BDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CMR 15,89 13,96 16,48 20,31 15,75 14,93 15,04 16,29 19,63 15,93 7,69 3,63 9,38 6,85 0,30CAF 0,33 0,32 0,33 0,69 0,82 0,37 0,09 0,43 0,67 0,81 0,04 -0,10 -0,08 0,10 -0,06COG 2,42 5,27 5,89 4,89 5,06 2,05 4,55 6,06 5,29 5,03 0,86 0,08 1,05 1,00 0,42CIV 21,75 23,26 27,60 31,18 30,00 21,28 24,31 27,96 30,75 30,11 4,71 14,13 1,05 12,15 12,24GAB 11,02 12,52 9,26 9,49 8,08 11,55 13,72 9,73 9,51 8,37 4,34 0,48 3,83 -2,19 1,97GIN 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30MGAMLI 2,04 2,45 2,70 2,93 3,42 2,08 2,33 2,76 2,92 3,17 0,66 0,86 0,71 0,89 1,59NER 1,56 1,92 2,34 2,33 2,56 1,54 1,80 2,41 2,50 2,74 2,79 -3,11 0,22 0,43 0,50RWA 3,62 7,49 7,49 7,49 7,49 2,65 0,80 0,80 0,80 0,80SEN 10,32 11,00 12,84 13,63 15,23 10,54 11,99 12,85 13,43 15,13 3,26 0,71 2,94 1,31 3,93TCD 0,29 0,39 0,39 0,00 0,02 0,32 0,40 0,40 0,00 0,05 0,27 0,38 0,19 0,00 0,00TGO 3,66 3,81 3,73 4,32 5,07 4,03 3,98 3,71 4,30 5,04 0,79 2,24 1,13 1,64 0,92


34


Incendie & Autres dommages aux biens

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 4,21 2,62 3,32 4,06 3,88 4,02 2,50 3,44 3,40 4,23 0,54 2,05 0,79 2,04 0,66BFA 3,29 3,67 4,22 4,55 5,29 3,26 3,81 4,05 4,18 4,90 1,37 1,75 6,77 1,98 0,42BDICMR 13,64 16,42 20,09 16,90 19,88 13,16 16,74 19,41 17,34 18,29 3,72 6,07 7,61 4,32 6,99CAF 0,43 0,34 0,39 0,42 0,55 0,38 0,36 0,42 0,40 0,57 0,08 0,16 0,12 0,54 0,12COG 6,54 4,71 5,90 5,64 25,89 5,79 5,65 5,71 5,91 25,70 5,01 8,27 1,97 8,24 5,58CIV 24,19 24,73 30,43 31,39 34,07 23,99 24,87 30,19 30,01 33,86 34,65 37,12 -0,70 7,94 21,96GAB 15,19 18,68 16,57 14,80 11,36 14,37 18,38 15,59 14,97 12,73 5,43 3,17 3,79 9,04 14,92GIN 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99MGAMLI 6,21 5,63 6,49 5,69 6,39 6,00 6,15 6,26 6,10 6,32 0,87 5,52 0,43 2,49 2,55NER 2,47 2,72 3,39 3,31 2,39 1,85 2,69 3,60 3,15 2,72 3,04 -0,34 0,60 0,02 0,29RWA 4,88 10,10 10,10 10,10 10,10 3,86 2,71 2,71 2,71 2,71SEN 11,87 12,65 15,64 17,62 19,97 12,15 13,02 15,57 17,59 18,58 4,33 5,21 2,28 7,01 6,76TCD 3,24 3,83 4,12 3,31 3,91 3,10 3,36 3,89 3,81 3,91 0,95 0,00 0,45 0,54 -0,13TGO 4,68 3,96 5,34 4,89 4,67 4,67 4,01 5,43 4,82 4,66 0,43 0,58 1,61 1,43 3,77


Responsabilité civile générale

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 1,86 1,16 1,02 1,12 1,07 1,56 1,27 1,14 0,99 1,10 0,47 -0,13 0,31 0,13 -0,20BFA 0,74 0,75 0,87 1,30 1,44 0,74 0,80 0,92 1,10 1,30 0,11 0,21 0,30 0,02 -0,01BDICMR 3,49 3,44 4,11 4,11 5,21 3,87 3,86 4,19 3,94 4,57 1,40 -0,85 1,89 1,24 0,63CAF 0,09 0,08 0,09 0,07 0,08 0,10 0,09 0,09 0,06 0,08 -0,02 -0,04 0,11 0,01 0,00COG 2,74 1,80 2,53 22,32 1,77 2,65 0,63 2,93 22,32 2,06 0,20 0,09 0,90 -0,15 -0,08CIV 4,05 4,59 5,17 6,24 5,96 3,91 4,66 5,09 6,06 6,05 1,41 3,71 -1,96 0,17 0,77GAB 5,30 5,72 6,16 4,73 3,37 5,01 6,15 6,09 4,61 3,66 0,36 1,57 0,98 -0,44 0,67GIN 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08MGAMLI 1,15 0,87 1,12 0,92 1,48 1,09 0,94 1,11 0,89 1,41 0,42 0,30 0,19 0,31 0,71NER 0,67 0,46 0,60 0,54 0,44 0,83 0,19 0,74 0,55 0,47 0,00 0,09 0,23 0,10 -0,13RWA 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 49,14 34,49 34,49 34,49 34,49SEN 2,86 2,96 3,83 4,14 4,55 3,06 3,14 3,84 4,07 4,44 0,59 0,62 1,28 0,44 1,98TCD 0,94 1,09 1,08 1,28 0,45 0,86 0,94 1,16 1,15 0,59 0,05 0,12 0,03 0,15 -0,15TGO 0,62 0,99 0,99 0,76 1,64 0,65 0,92 0,96 0,86 1,22 -0,13 0,33 -0,05 0,20 0,25


35


Transports aériens

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,02 0,15 0,29 0,36 0,03 0,02 0,16 0,33 0,36 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00BFA 0,77 0,67 0,51 0,59 0,44 0,68 0,72 0,56 0,53 0,38 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00BDICMR 2,86 2,37 2,02 3,45 2,19 2,85 2,39 1,98 3,12 2,29 0,13 0,06 0,22 -0,47 0,20CAF 0,03 0,08 0,08 0,10 0,08 0,03 0,09 0,09 0,09 0,08 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00COG 0,25 1,39 1,44 0,40 0,82 0,23 1,31 1,07 0,32 0,64 0,01 0,06 -0,01 0,02 0,01CIV 2,15 2,38 2,48 2,90 2,83 2,14 2,27 2,53 2,85 2,78 0,16 -0,31 -0,15 0,54 -0,07GAB 4,82 5,38 4,79 4,58 3,38 4,83 5,61 4,95 4,60 3,38 -0,07 0,00 -0,17 0,03 -0,06GIN 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90MGAMLI 0,45 0,28 0,23 0,19 0,40 0,43 0,26 0,16 0,27 0,40 -0,04 0,00 0,01 -0,02 0,43NER 0,71 0,04 0,03 0,19 0,19 0,76 0,03 -0,01 0,22 0,20 0,00 0,03 -0,03 0,00 0,04RWASEN 1,26 1,05 0,85 0,77 0,77 1,25 1,09 0,87 0,76 0,73 0,07 -0,04 0,37 0,01 0,16TCD 0,07 0,36 0,42 0,42 0,20 0,07 0,17 0,39 0,46 0,29 0,63 0,03 0,00 -0,32 -0,01TGO 0,83 0,47 0,57 0,07 0,36 0,87 0,43 0,58 0,07 0,36 0,03 0,00 0,01 0,00 -0,03


Primes émises

Transports maritimes

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,43 0,64 0,50 0,64 0,64 0,48 0,65 0,46 0,66 0,63 0,32 -0,01 0,32 0,16 0,02BFA 0,62 0,64 0,39 0,68 0,65 0,71 0,65 0,44 0,64 0,64 0,15 0,18 0,05 0,20 0,21BDICMR 18,66 15,14 17,37 13,02 13,02 18,55 15,52 17,30 12,93 12,83 1,03 1,93 1,72 2,06 1,06CAF 0,12 0,03 0,05 0,22 0,30 0,16 -0,01 0,02 0,22 0,31 0,01 -0,09 -0,12 0,16 0,10COG 1,76 2,16 1,52 1,12 1,40 1,69 2,43 1,14 1,23 1,40 0,02 0,32 0,11 -0,05 0,49CIV 6,16 6,78 8,60 7,46 6,72 5,78 6,95 8,68 7,52 6,60 1,79 3,14 3,13 2,08 0,27GAB 6,52 6,72 8,21 4,81 7,35 6,27 7,35 8,16 5,68 7,20 1,48 0,95 1,77 0,67 -0,03GIN 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11MGAMLI 1,52 1,10 1,54 2,51 2,71 1,51 1,16 1,58 2,35 2,80 0,20 3,18 0,45 0,18 0,38NER 0,66 0,71 0,72 0,77 0,40 0,65 0,71 0,74 0,79 0,42 0,32 -0,01 0,40 0,34 0,56RWASEN 7,59 6,71 8,60 7,16 9,03 7,77 7,20 8,63 7,24 8,84 3,71 4,38 5,29 3,82 1,04TCD 0,11 0,17 0,31 0,18 0,14 0,13 0,15 0,33 0,19 0,13 -0,01 0,03 0,00 0,00 0,00TGO 0,62 1,05 0,64 0,64 0,52 0,68 0,98 0,72 0,65 0,51 0,53 0,22 0,03 0,02 0,09


36


Autres transports Pays

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,13 0,28 0,31 0,28 0,39 0,18 0,33 0,14 0,34 0,38 0,06 0,07 0,02 -0,08 0,06BFA 1,59 1,59 2,09 2,19 2,55 1,55 1,78 2,01 1,98 2,55 0,38 0,38 0,57 0,19 0,86BDICMR 2,90 2,11 2,94 2,24 1,76 2,58 2,46 2,95 2,27 1,68 1,54 0,82 1,02 0,67 0,45CAF 0,08 0,06 0,08 0,11 0,04 0,05 0,08 0,09 0,11 0,04 0,10 0,03 0,05 0,05 -0,15COG 1,45 0,51 1,78 1,79 1,36 1,35 0,52 1,72 1,86 1,33 0,10 0,11 0,35 0,04 0,01CIV 5,96 6,97 7,16 7,00 7,73 5,96 7,25 7,29 6,91 7,76 0,16 0,65 0,31 0,76 1,05GAB 9,92 9,14 10,42 7,98 6,48 9,90 9,22 9,70 7,96 6,50 -0,04 -0,01 0,05 0,34 -0,14GIN 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10MGAMLI 0,92 1,09 1,35 1,57 1,88 0,94 1,13 1,28 1,56 1,89 0,05 0,70 -0,72 0,33 0,61NER 0,29 0,42 0,69 0,31 0,34 0,29 0,46 0,67 0,33 0,35 0,07 0,08 -0,01 0,00 0,09RWASEN 0,33 0,44 0,75 0,60 0,45 0,38 0,44 0,72 0,61 0,43 -1,45 0,12 0,01 0,11 -0,22TCD 0,14 0,26 0,30 0,12 0,08 0,52 0,98 0,36 0,11 0,08 0,05 0,03 0,14 0,08 -0,09TGO 0,23 0,44 0,66 1,13 0,63 0,22 0,43 0,54 1,24 0,60 0,10 0,04 0,03 0,23 0,06

Primes émises Primes acquises Charges de sinistres

Autres risques non vie

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 3,98 1,47 1,52 1,58 1,61 3,65 1,69 1,52 1,62 1,53 0,02 0,47 0,14 0,48 -0,07BFA 3,62 3,10 3,57 4,14 3,26 3,54 3,50 3,21 3,72 3,67 1,02 0,19 1,21 0,62 1,19BDICMR 3,82 3,68 5,06 9,07 8,95 3,19 4,77 3,80 8,34 8,78 0,60 0,68 2,28 2,35 0,48CAF 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 -0,04 0,03COG 26,90 27,00 51,48 6,26 1,38 26,04 27,16 37,85 22,12 2,56 -0,69 0,41 0,09 0,33 -0,09CIV 6,49 7,99 6,74 8,16 8,39 6,65 8,17 7,22 7,88 8,46 1,62 -0,11 -0,26 2,27 0,05GAB 2,86 2,17 3,78 2,20 1,66 2,69 2,34 3,17 1,92 2,43 0,63 1,21 -0,09 0,78 0,19GIN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MGAMLI 1,77 1,86 1,45 2,34 2,68 1,65 1,66 1,91 2,22 2,59 0,32 0,95 1,04 0,99 0,41NER 1,65 -0,07 0,59 0,46 0,46 0,85 0,51 0,72 0,61 0,39 0,08 0,55 -0,13 0,16 0,10RWASEN 5,08 5,24 6,75 9,19 8,41 5,24 5,87 6,44 8,80 8,13 1,77 0,82 1,62 3,26 3,10TCD 0,82 0,38 0,66 0,82 0,46 0,94 0,55 0,41 0,87 0,31 -0,19 -0,27 0,09 0,23 0,02TGO 0,12 1,31 0,61 0,89 1,00 1,23 1,32 0,66 0,86 0,99 0,07 0,93 -0,34 0,49 0,67


37


Acceptations non vie

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BEN 1,02 0,87 0,66 0,53 0,43 1,01 0,79 0,60 0,64 0,56 1,08 0,35 0,29 -0,02 0,18BFA 0,71 0,47 0,73 0,25 0,40 0,69 0,53 0,81 0,25 0,42 0,60 0,29 0,69 0,25 0,19BDICMR 5,12 6,98 5,52 3,33 2,46 4,70 6,77 5,22 4,08 2,26 3,04 2,32 2,18 1,92 1,01CAF 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 0,07 0,05 0,06 0,12 0,09 0,08 0,17 0,14COG 4,34 3,62 2,61 1,95 1,53 4,17 3,66 2,64 2,06 1,70 0,43 1,00 0,91 1,24 0,48CIV 2,51 3,03 2,15 1,65 0,29 2,72 3,82 2,06 1,66 0,64 0,93 1,60 1,52 -1,36 0,31GAB 0,95 2,36 1,53 1,09 0,23 0,95 2,24 1,39 1,22 0,45 0,23 0,96 0,99 -0,23 0,08GIN 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08MGAMLI 0,53 0,93 0,29 0,18 0,51 0,51 0,84 0,43 0,18 0,46 0,61 0,60 0,33 0,63 0,15NER 0,13 0,18 0,09 0,09 0,12 0,12 0,18 0,11 0,10 0,12 -0,11 0,06 0,04 0,07 0,09RWASEN 0,81 0,77 0,66 1,03 0,77 0,76 0,74 0,67 1,03 0,88 -0,05 0,55 0,89 -0,49 -0,05TCD 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03TGO 1,18 1,54 0,62 0,45 0,21 1,06 1,55 0,75 0,52 0,26 0,63 0,83 0,65 -0,63 -0,14


Primes émises

39


2. 2 PRESTATIONS ECHUES VIE (AFFAIRES DIRECTES)

2.2. 1 PRESTATIONS ECHUES VIE


En 2017, les 16 pays pris en compte (Burundi et Rwanda : données 2014 ; Madagascar : données 2007, Guinée Co-nakry : données 2013) ont versé 219,4 milliards de francs CFA (334,5 millions d'euros) au titre des prestations vie, en hausse de 14,0% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 4,6 -10,7% 4,4 -4,6% 7,2 63,1% 8,2 15,1% 6,9 -15,8% 10,8% 9,9%

Burkina Faso BFA 7,9 7,8% 7,7 -3,2% 9,3 21,5% 11,2 19,4% 13,2 18,5% 13,6% 12,4%

Burundi BDI 0,6 20,7% 1,2 117,0% 1,2 0,0% 1,2 0,0% 1,2 0,0% 21,4% 14,6%

Cameroun CMR 20,4 24,1% 20,2 -1,0% 22,2 10,2% 26,6 19,7% 33,8 26,8% 13,5% 11,0%

Centrafrique CAF 0,1 -46,5% 0,1 -15,8% 0,0 -100,0% 0,1 0,0 -100,0%

Congo Brazaville COG 0,8 79,8% 0,9 10,6% 1,4 55,8% 2,3 62,1% 1,6 -32,2% 17,3% 15,1%

Côte d'Ivoire CIV 65,6 10,1% 72,9 11,2% 79,4 8,9% 92,9 17,0% 96,0 3,3% 10,0% 8,4%

Gabon GAB 7,2 38,4% 7,4 2,0% 10,8 46,9% 12,5 15,4% 13,0 4,3% 15,9% 13,2%


Madagascar MGA 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 0,0% -6,5%

Mali MLI 1,4 -27,4% 2,6 92,0% 2,5 -4,9% 3,0 22,0% 11,3 273,0% 69,8% 68,3%

Niger NER 1,6 8,3% 2,0 27,0% 2,6 25,2% 2,8 11,2% 3,1 7,5% 17,4% 16,5%

Rwanda RWA 1,6 -28,6% 1,8 7,0% 1,8 0,0% 1,8 0,0% 1,8 0,0% 1,7% -1,7%

Sénégal SEN 11,6 8,6% 13,9 19,3% 21,9 57,8% 17,6 -19,8% 25,1 42,7% 21,1% 20,7%

Tchad TCD 0,1 -53,8% 0,2 84,0% 0,2 10,9% 0,4 139,5% 0,3 -31,1% 35,5% 31,7%

Togo TGO 4,6 35,9% 6,9 51,4% 8,6 24,9% 9,9 14,8% 10,3 4,2% 22,7% 20,7%

130,0 11,5% 144,0 10,8% 171,1 18,8% 192,5 12,5% 219,4 14,0% 14,0% 12,7%

1,5 -18,1% 2,7 82,2% 2,8 2,7% 3,0 7,0% 2,4 -17,7% 13,3%

131,4 11,1% 146,7 11,6% 173,8 18,5% 195,5 12,4% 221,9 13,5%

16 16 16 16 15(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES



PRESTATIONS ECHUES (en milliards

de francs CFA)

14,0%


2014Var.

annuelle (en %)

2016

TOTAL

ACCEPTATIONS

2017Var.

annuelle (en %)

2013 2015


130,0144,0

171,1192,5

219,4

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des prestations échues vie de 2013 à 2017 (16 pays)(en milliards de francs CFA)

40


En 2017, l'évolution moyenne de la charge des prestations vie est de 14,0%.

273%

42,7%

26,8%18,5%

14,0%7,5% 4,3% 4,2% 3,3%

-15,8%

-31,1% -32,2%

MLI SEN CMR BFA FAN NER GAB TGO CIV BEN TCD COG

Variation des prestations échues vie par pays en 2017 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2013 à 2017 est positive (+12,7% en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie entre -7,8% (en Guinée Conakry) à +68,3% (au Mali).

68,3%

31,7%

20,7% 20,7%16,5% 15,1% 14,6% 13,2% 12,7% 12,4% 11,0% 9,9% 8,4%

-1,7%-6,5% -7,8%

MLI TCD SEN TGO NER COG BDI GAB FAN BFA CMR BEN CIV RWA MGA GIN

Variation moyenne annuelle des prestations échues vie par pays entre 2013 et 2017 (corrigée de l'inflation en%)

41


Prestations FANAF par branche vie de 2013 à 2017 FANAF (pour 14 pays) Millions de francs CFA 2013 2014 2015 2016 2017Assurances individuelles 74 554,2 81 939,0 87 254,9 97 201,3 96 835,1

en cas de vie 426,8 0,0 21,9 0,0 0,0en cas de décès 2 334,1 2 960,1 2 820,9 4 596,3 3 721,1Mixtes 27 501,5 33 097,8 28 795,5 32 782,9 36 814,6Epargne 42 471,4 43 565,7 52 652,5 55 851,4 55 512,6Capitalisation 1 644,8 2 276,5 2 766,6 3 764,0 580,9Complémentaire 175,7 39,0 197,4 206,7 205,9

Assurances collectives 52 948,2 58 890,4 80 868,3 92 344,5 117 720,4en cas de vie 162,1 199,9 674,6 289,1 154,6en cas de décès 12 261,2 12 653,1 16 445,3 18 605,9 28 166,8Mixtes 2 123,5 2 521,7 2 234,6 1 699,8 1 821,6Epargne 34 492,9 37 885,7 55 858,4 67 102,5 81 895,4Capitalisation 3 787,4 5 467,5 5 431,9 4 421,3 5 028,3Complémentaire 121,0 162,5 223,4 226,0 653,7

Acceptations 1 481,9 2 576,6 2 845,4 2 969,0 2 443,4TOTAL 128 984,2 143 405,9 170 968,7 192 514,9 216 998,9

42


2. 3 CHARGES DE SINISTRES (AFFAIRES DIRECTES)


En 2017, pour les 16 pays pris en compte (Burundi et Rwanda : données 2014 ; Madagascar : données 2012, Guinée Conakry : données 2013), les charges de sinistres s’élèvent à 336,8 milliards de francs CFA (513,5 millions d'euros) ; en hausse de 2,0% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 12,3 13,4% 16,2 31,1% 15,5 -3,9% 15,7 1,3% 15,1 -4,2% 5,1% 4,2%

Burkina Faso BFA 14,5 14,2% 16,9 16,0% 22,5 33,5% 16,2 -27,9% 17,6 8,3% 4,8% 3,7%

Burundi BDI 3,0 -22,8% 3,7 25,2% 3,7 0,0% 3,7 0,0% 3,7 0,0% 5,8% -0,1%

Cameroun CMR 40,0 11,4% 46,2 15,5% 54,9 18,9% 54,1 -1,6% 43,4 -19,8% 2,0% -0,2%

Centrafrique CAF 1,1 -38,8% 0,7 -31,6% 1,4 93,4% 1,9 37,0% 1,6 -19,1% 10,0% 3,5%

Congo Brazaville COG 11,3 -14,1% 26,3 133,9% 13,3 -49,5% 26,4 98,5% 17,2 -34,9% 11,2% 9,1%

Côte d'Ivoire CIV 81,8 83,6% 73,6 -10,0% 81,1 10,1% 68,7 -15,2% 81,2 18,1% -0,2% -1,6%

Gabon GAB 33,0 25,3% 31,9 -3,6% 33,8 6,0% 31,1 -8,0% 39,5 27,3% 4,6% 2,1%


Madagascar MGA 6,4 0,0% 6,4 0,0% 6,4 0,0% 6,4 0,0% 6,4 0,0% 0,0% -6,5%

Mali MLI 6,9 -18,4% 15,7 128,8% 7,4 -53,2% 11,1 51,0% 12,8 14,9% 16,8% 15,8%

Niger NER 9,9 36,5% 8,0 -19,3% 9,4 17,8% 9,6 1,8% 9,2 -4,0% -1,8% -2,6%

Rwanda RWA 13,7 27,5% 14,7 7,0% 14,7 0,0% 14,7 0,0% 14,7 0,0% 1,7% -1,7%

Sénégal SEN 29,5 0,4% 32,8 11,3% 36,5 11,4% 41,8 14,5% 39,4 -5,6% 7,6% 7,2%

Tchad TCD 6,1 131,4% 4,3 -29,5% 4,3 0,4% 5,4 25,5% 4,2 -21,3% -8,6% -11,1%

Togo TGO 9,9 13,3% 14,0 41,9% 12,6 -10,2% 12,7 1,0% 20,3 59,7% 19,7% 17,8%

289,9 28,7% 322,0 11,1% 328,1 1,9% 330,2 0,6% 336,8 2,0% 3,8% 2,3%

7,6 30,6% 8,8 14,9% 7,4 -15,3% 2,5 -66,3% 2,6 2,1% -23,9%

297,5 28,7% 330,7 11,2% 335,5 1,5% 332,7 -0,9% 339,4 2,0%

16 16 16 16 16

2016Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

3,3%

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

CHARGES DE SINISTRES(en millirds

de francs CFA)2014


2017Var.

annuelle (en %)


289,9

322,0328,1 330,2

336,8

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la charge de sinistres non vie de 2013 à 2017 (16 pays) (en milliards de francs CFA)

43


En 2017, l'évolution moyenne de la charge de sinistres non vie est de +2,0%. Ce chiffre cache des disparités : de -34,9% au Congo Brazzaville à +59,7% au Togo.

59,7%

27,3%

18,1% 14,9%8,3%

2,0%

-4,0% -4,2% -5,6%

-19,1% -19,8% -21,3%

-34,9%

TGO GAB CIV MLI BFA FAN NER BEN SEN CAF CMR TCD COG

Variation de la charge de sinistres non vie par pays en 2017 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2013 à 2017 est positive (+2,3% en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie entre -11,1% (Tchad) et +17,8% (Togo).

17,8%15,8%

9,1%7,2%

4,2% 3,7% 3,5% 2,3% 2,1%

-0,1% -0,2% -1,6% -1,7% -2,6%-6,5% -7,8%

-11,1%

TGO MLI COG SEN BEN BFA CAF FAN GAB BDI CMR CIV RWA NER MGA GIN TCD

Variation moyenne annuelle de la charge de sinistres non vie par pays entre 2013 et 2017 (corrigée de l'inflation, en %)

44


Ratios charges de sinistres / primes acquises

Le ratio médian se situe à 0,39 en 2017 : un ratio quasi constant depuis 2013. Ce ratio varie entre 0,74 (Guinée Cona-kry) et 0,26 (Madagascar).

2013 2014 2015 2016 2017

Bénin BEN 0,40 0,56 0,49 0,50 0,47

Burkina Faso BFA 0,47 0,48 0,60 0,40 0,39

Burundi BDI 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42

Cameroun CMR 0,36 0,39 0,45 0,43 0,34

Centrafrique CAF 0,38 0,30 0,43 0,46 0,35

Congo Brazaville COG 0,18 0,41 0,18 0,35 0,32

Côte d'Ivoire CIV 0,63 0,52 0,50 0,41 0,46

Gabon GAB 0,35 0,31 0,34 0,37 0,50

Guinée Conakry GIN 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Madagascar MGA 0,32 0,32 0,30 0,26 0,26

Mali MLI 0,29 0,65 0,26 0,35 0,36

Niger NER 0,51 0,37 0,41 0,40 0,40

Rwanda RWA 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30

Sénégal SEN 0,41 0,42 0,43 0,45 0,39

Tchad TCD 0,51 0,34 0,33 0,44 0,38

Togo TGO 0,41 0,58 0,60 0,43 0,64

Médiane FAN 0,40 0,42 0,42 0,41 0,39

Ratiocharges de sinistres / Primes

acquises

0,74

0,64

0,50 0,47 0,460,42 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,32 0,30 0,26

GIN TGO GAB BEN CIV BDI NER SEN FAN BFA TCD MLI CAF CMR COG RWA MGA

Ratios sinistres / primes acquises non vie par pays en 2017

Nb : Le taux (%) = Ratio x 100

45


Evolution des prestations et frais accessoires payés par branche (marché non vie) : Les tableaux ci-après présentent l'évolution des prestations et frais accessoires payés en assurance non vie selon les principales branches (les chiffres sont en milliards de francs CFA).

Accidents corporels & Maladie

2013 2014 2015 2016 2017BEN 6,76 7,55 7,03 7,66 8,92BFA 5,02 5,76 6,17 6,52 7,10BDICMR 18,96 19,91 19,74 20,92 22,12CAF 0,27 0,30 0,38 0,42 0,41COG 2,52 3,54 2,08 3,94 3,97CIV 28,11 28,95 33,80 31,62 36,00GAB 13,30 15,28 15,97 13,68 14,50GIN 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48MGAMLI 1,89 2,57 2,37 3,28 3,76NER 2,13 2,60 3,13 4,27 4,39RWASEN 13,33 12,48 12,62 15,82 18,45TCD 2,24 1,77 1,75 2,11 2,42TGO 4,72 6,05 6,47 7,48 8,40

PaysPrestations et frais accessoires payés

Automobile : Responsabilité civile

2013 2014 2015 2016 2017BEN 3,11 3,56 3,96 4,99 4,85 BFA 2,82 3,24 3,78 3,46 4,28 BDI

CMR 6,67 8,59 8,31 10,25 10,71 CAF 0,49 0,33 0,39 0,45 0,50 COG 8,25 7,49 9,65 9,14 6,33 CIV 5,61 6,93 20,60 7,23 7,96 GAB 6,61 7,38 7,85 6,38 8,13 GIN 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81MGAMLI 2,36 1,76 2,03 2,65 2,86 NER 3,34 2,87 2,97 3,43 3,21 RWASEN 6,55 6,50 6,96 7,44 7,12 TCD 2,20 1,92 2,24 2,25 2,16 TGO 2,12 2,66 2,84 2,94 3,26


46


Automobile : Autres risques

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,30 0,38 0,38 0,39 0,57 BFA 1,92 2,22 2,32 3,00 3,13 BDICMR 5,61 5,25 6,15 6,33 5,42 CAF 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 COG 0,74 0,61 0,65 1,02 0,66 CIV 7,74 7,70 11,66 12,30 13,74 GAB 2,43 2,35 3,02 1,53 1,72 GIN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25MGAMLI 0,77 0,78 0,59 0,78 0,94 NER 0,15 0,17 0,28 0,37 0,60 RWASEN 1,95 1,99 2,65 2,68 3,16 TCD 0,22 0,21 0,25 0,00 0,00TGO 0,88 0,77 1,19 1,35 1,07


Incendie

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,32 1,45 1,74 0,59 2,37BFA 1,15 1,70 1,29 2,83 1,87BDI

CMR 4,25 5,11 6,62 3,90 5,62CAF 0,08 0,17 0,15 0,29 0,29COG 5,10 1,88 4,48 3,47 12,52CIV 7,83 21,45 12,82 10,04 8,68GAB 6,24 3,94 4,90 7,11 7,89GIN 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41MGAMLI 0,64 1,82 3,01 1,21 2,66NER 1,80 0,90 0,67 0,27 0,19RWASEN 5,44 4,48 3,94 2,22 7,24TCD 0,72 0,80 0,17 0,33 0,03TGO 0,90 0,54 0,92 0,59 3,68


47


Responsabilité civile générale



Transports aériens

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00BFA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00BDI

CMR 0,09 0,08 0,08 0,08 0,06CAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COG 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00CIV 0,11 -0,06 0,01 0,05 0,53GAB 0,00 0,00 0,00 0,01 0,27GIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MGAMLI 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00NER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RWASEN 0,02 0,03 0,26 0,01 0,14TCD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25TGO 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00


48


Transports maritimes

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,11 0,11 0,16 0,08 0,18BFA 0,21 0,13 0,09 0,23 0,09BDICMR 1,69 1,74 1,32 1,85 1,53CAF 0,04 0,02 0,02 0,07 0,04COG 0,11 0,07 0,19 0,05 0,38CIV 1,57 2,33 3,96 2,93 0,89GAB 1,07 0,96 1,47 0,96 0,47GIN 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02MGAMLI 0,18 0,07 0,25 1,35 0,29NER 0,24 0,15 0,14 0,98 0,55RWASEN 5,10 3,17 4,30 3,70 -0,59TCD 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00TGO 0,07 0,10 0,04 0,08 0,11


Autres transports

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01BFA 0,50 0,48 0,55 0,41 0,64BDI

CMR 0,82 0,75 1,34 1,11 0,94CAF 0,04 0,03 0,04 0,05 0,00COG 0,07 0,09 0,07 0,10 0,07CIV 0,35 0,46 0,92 1,39 0,58GAB -0,02 0,00 0,00 0,01 0,02GIN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10MGAMLI 0,38 0,22 0,21 0,36 0,27NER 0,01 0,04 0,10 0,02 0,06RWASEN -0,01 0,05 0,02 0,03 0,04TCD 0,01 0,12 0,05 0,06 0,00TGO 0,14 0,14 0,06 0,10 0,05


49


Autres risques dommages



Acceptations

2013 2014 2015 2016 2017BEN 0,88 0,57 0,39 0,11 0,22BFA 0,62 0,22 0,53 0,33 0,35BDI

CMR 2,06 2,89 3,54 2,41 1,30CAF 0,12 0,09 0,08 0,17 0,14COG 0,18 0,81 0,91 1,04 0,56CIV 0,76 2,36 1,85 0,70 0,17GAB 0,17 0,57 0,27 0,11 0,00GIN 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06MGAMLI 0,37 0,63 0,41 0,60 0,82NER 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05RWASEN 0,21 0,56 0,25 0,18 0,07TCD 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03TGO 0,61 0,56 0,41 0,24 0,04


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51


2.4 PROVISIONS TECHNIQUES AU 31 DECEMBRE (AFFAIRES DIRECTES)

Ce chapitre traite des provisions techniques directes hors acceptations au titre des contrats vie et non vie.

2.4.1 PROVISIONS VIE ET NON VIE

Evolution de 2013 à 2017 :

Au 31 décembre 2017, les provisions techniques vie et non vie dans les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2009, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) s’élèvent à 1 910,5 milliards de francs CFA (2 912,5 millions d'euros) en hausse de 7,0% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 75,3 7,7% 82,8 9,9% 86,2 4,2% 97,2 12,7% 103,2 6,2% 8,2% 7,3%

Burkina Faso BFA 72,7 13,3% 74,2 2,1% 83,7 12,8% 101,9 21,7% 113,3 11,2% 11,7% 10,6%

Burundi BDI

Cameroun CMR 236,4 8,3% 252,6 6,9% 275,8 9,2% 305,0 10,6% 316,8 3,9% 7,6% 5,2%

Centrafrique CAF 5,1 -2,1% 4,8 -5,2% 4,9 1,5% 5,9 19,9% 5,4 -8,6% 1,3% -4,7%

Congo Brazaville COG 38,8 -2,8% 56,0 44,4% 62,4 11,5% 59,5 -4,6% 52,7 -11,4% 8,0% 6,0%

Côte d'Ivoire CIV 471,1 11,3% 543,4 15,3% 550,3 1,3% 566,7 3,0% 620,6 9,5% 7,1% 5,6%

Gabon GAB 115,7 7,2% 124,6 7,7% 126,2 1,3% 128,7 1,9% 134,8 4,7% 3,9% 1,5%


Madagascar MGA 114,2 0,0% 114,2 0,0% 114,2 0,0% 114,2 0,0% 114,2 0,0% 0,0% -6,5%

Mali MLI 33,1 7,5% 46,8 41,4% 39,5 -15,5% 44,6 12,8% 47,3 6,0% 9,3% 8,4%

Niger NER 32,5 13,8% 35,5 9,0% 36,5 3,0% 36,7 0,6% 37,6 2,4% 3,7% 2,9%

Rwanda RWA 31,8 38,2% 34,0 7,0% 34,0 0,0% 34,0 0,0% 34,0 0,0% 1,7% -1,7%

Sénégal SEN 150,4 2,2% 154,6 2,7% 140,9 -8,9% 180,5 28,1% 208,4 15,5% 8,5% 8,1%

Tchad TCD 8,9 29,9% 9,6 7,2% 10,2 6,9% 10,2 -0,7% 9,4 -7,8% 1,2% -1,6%

Togo TGO 70,3 26,5% 65,5 -6,9% 74,3 13,5% 87,3 17,5% 99,2 13,7% 9,0% 7,2%

1 469,9 9,7% 1 611,9 9,7% 1 652,7 2,5% 1 785,9 8,1% 1 910,5 7,0% 6,8% 5,4%

19,4 107,3% 18,2 -6,5% 29,6 63,0% 13,3 -55,1% 12,1 -8,9% -11,2%

1 489,4 10,4% 1 630,1 9,4% 1 682,3 3,2% 1 799,2 6,9% 1 922,6 6,9%

15 15 15 15 15

PROVISIONS(en millirds

de francs CFA)2013


2015Var.

annuelle (en %)


6,6%


2016Var.

annuelle (en %)

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

20172014


1 469,9 1 611,91 652,7 1 785,9

1 910,5

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des provisions techniques vie et non vie de 2013 à 2017 (15 pays)(en milliards de francs CFA)

52


Le Sénégal connaît la plus forte hausse en 2017, soit +15,5% qui représente plus du double de la moyenne s’établit à : +7,0%.

15,5%13,7%

11,2%9,5%

7,0% 6,2% 6,0% 4,7% 3,9%2,4%

-7,8% -8,6%-11,4%

SEN TGO BFA CIV FAN BEN MLI GAB CMR NER TCD CAF COG

Variation des provisions techniques vie et non vie par pays en 2017 (en %)

La croissance moyenne annuelle du marché de ces 15 pays est de +5,4% entre 2013 et 2017 (en moyenne corrigée de l’inflation). Cette moyenne annuelle varie entre -7,8% (Guinée Conakry) et +10,6% (Burkina Faso).

10,6%8,4% 8,1% 7,3% 7,2%

6,0% 5,6% 5,4% 5,2%

2,9%1,5%

-1,6% -1,7%

-4,7%-6,5%

-7,8%

BFA MLI SEN BEN TGO COG CIV FAN CMR NER GAB TCD RWA CAF MGA GIN

Variation moyenne annuelle des provisions techniques vie et non vie par pays de 2013 à 2017 (corrigée de l'inflation, en %)

53


2. 4. 2 PROVISIONS VIE

Ce chapitre traite des provisions techniques directes hors acceptations au titre des contrats vie.


Au 31 décembre 2017, les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2010, Guinée Cona-kry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont constitué des provisions techniques de 1 186,9 milliards de francs CFA (1 809,4 millions d'euros) au titre de l’assurance vie, en hausse de 9,7% par rapport à 2016. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 34,0 9,5% 38,1 12,1% 39,9 4,6% 48,7 22,0% 56,3 15,7% 13,4% 12,5%

Burkina Faso BFA 39,3 17,5% 46,0 17,2% 52,8 14,6% 59,7 13,1% 69,4 16,2% 15,3% 14,1%

Burundi BDI

Cameroun CMR 133,6 11,2% 156,3 16,9% 169,8 8,6% 185,2 9,1% 196,6 6,1% 10,1% 7,7%

Centrafrique CAF 0,6 1,7% 0,6 6,1% 0,6 -3,3% 0,7 27,3% 0,0 -100,0%

Congo Brazaville COG 7,9 38,9% 9,4 19,8% 11,8 25,0% 12,6 6,9% 11,0 -13,0% 8,6% 6,6%

Côte d'Ivoire CIV 340,3 6,6% 404,5 18,9% 407,3 0,7% 438,5 7,7% 482,4 10,0% 9,1% 7,6%

Gabon GAB 56,6 18,3% 60,9 7,5% 62,9 3,4% 64,5 2,5% 68,9 6,7% 5,0% 2,6%


Madagascar MGA 74,5 0,0% 74,5 0,0% 74,5 0,0% 74,5 0,0% 74,5 0,0% 0,0% -6,5%

Mali MLI 8,9 12,2% 12,0 34,2% 11,7 -2,3% 15,3 31,2% 15,5 1,3% 14,9% 13,9%

Niger NER 9,7 13,4% 10,5 8,0% 11,1 6,0% 11,6 4,6% 12,6 7,9% 6,6% 5,8%

Rwanda RWA 10,7 -2,1% 11,5 7,0% 11,5 0,0% 11,5 0,0% 11,5 0,0% 1,7% -1,7%

Sénégal SEN 77,2 9,8% 77,7 0,7% 78,4 0,9% 98,5 25,7% 120,1 22,0% 11,7% 11,3%

Tchad TCD 0,6 -28,2% 0,8 32,0% 1,5 86,2% 1,5 0,2% 1,6 0,6% 25,5% 21,9%

Togo TGO 47,3 38,2% 38,6 -18,4% 46,1 19,5% 57,8 25,3% 65,3 12,9% 8,4% 6,6%

842,7 10,0% 942,8 11,9% 981,2 4,1% 1 082,0 10,3% 1 186,9 9,7% 8,9% 7,6%

1,8 43,7% 3,8 114,1% 4,2 10,8% 4,7 11,0% 5,7 21,6% 33,8%

844,5 10,0% 946,6 12,1% 985,4 4,1% 1 086,7 10,3% 1 192,6 9,7%

15 15 15 15 14

AFFAIRES DIRECTES

9,0%

2013

(nb pays)

ACCEPTATIONS

2016Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

TOTAL

PROVISIONS(en milliards

de francs CFA)2017




842,7942,8 981,2

1 082,01 186,9

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des provisions techniques vie de 2013 à 2017 (15 pays) (en milliards de francs CFA)

54


Le Sénégal connaît la hausse la plus élevée de ses provisions techniques en vie (+22,0%). La moyenne s’établit à : +9,7%.

22,0%

16,2% 15,7%12,9%

10,0% 9,7%7,9% 6,7% 6,1%

1,3% 0,6%

-13,0%

SEN BFA BEN TGO CIV FAN NER GAB CMR MLI TCD COG

Variations des provisions techniques vie par pays en 2017 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2013 à 2017 est de +7,6% (corrigée de l’inflation). Elle varie entre +21,9% (Tchad) et -7,8% (Guinée Conakry).

21,9%

14,1% 13,9%12,5% 11,3%

7,7% 7,6% 7,6% 6,6% 6,6% 5,8%

2,6%

-1,7%

-6,5%-7,8%

TCD BFA MLI BEN SEN CMR FAN CIV TGO COG NER GAB RWA MGA GIN

Variation des provisions techniques vie par pays entre 2013 et 2017moyenne annuelle corrigée de l'inflation (en %)

55


2. 4. 3 PROVISIONS NON VIE

Ce chapitre traite des provisions techniques directes hors acceptations au titre des contrats non vie.


Les 15 pays pris en compte (Burundi : données non reçues ; Madagascar : données 2012, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont constitué des provisions techniques de 723,6 milliards de francs CFA (1 103,1 millions d'euros) au titre des assurances non vie au 31 décembre 2017. Ce chiffre est en hausse de +2,8% par rapport à 2016. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 41,3 6,3% 44,7 8,1% 46,3 3,8% 48,5 4,7% 46,9 -3,3% 3,2% 2,3%

Burkina Faso BFA 33,4 8,7% 28,2 -15,6% 31,0 9,8% 42,2 36,4% 44,0 4,0% 7,1% 6,0%

Burundi BDI

Cameroun CMR 102,7 4,8% 96,3 -6,3% 106,0 10,1% 119,8 13,0% 120,3 0,3% 4,0% 1,7%

Centrafrique CAF 4,5 -2,6% 4,2 -6,6% 4,3 2,1% 5,1 19,0% 5,4 4,3% 4,3% -1,9%

Congo Brazaville COG 30,9 -9,7% 46,5 50,7% 50,6 8,8% 46,9 -7,3% 41,7 -11,0% 7,8% 5,8%

Côte d'Ivoire CIV 130,8 25,8% 138,9 6,2% 143,0 2,94% 128,3 -10,30% 138,2 7,8% 1,4% -0,1%

Gabon GAB 59,1 -1,7% 63,7 7,8% 63,3 -0,6% 64,2 1,3% 65,9 2,7% 2,8% 0,4%


Madagascar MGA 39,7 0,0% 39,7 0,0% 39,7 0,0% 39,7 0,0% 39,7 0,0% 0,0% -6,5%

Mali MLI 24,2 5,8% 34,8 44,0% 27,9 -20,0% 29,3 5,1% 31,8 8,4% 7,0% 6,1%

Niger NER 22,8 14,0% 25,0 9,4% 25,4 1,7% 25,1 -1,1% 25,1 -0,2% 2,4%

m. edouard-pierre valentin - fanaf fanaf... · 2019. 2. 21. · 2.6 - evolution du ratio combiné...

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