Đêm khách thuê - tphcm quý 2, 2011 · giai đoạn miễn tiền thuê – bù đắp chi phí...

CB Richard Ellis Đêm Khách Thuê - TPHCM

Quý 2, 2011

Ngày 28 tháng 6 năm 2011

Trình bày bởi ông Chris Currie

CB Richard Ellis |

Những Tiêu Điểm Gần Đây

Giá điện tăng 15%

Tỷ giá đô la duy trì ổn định đến cuối năm

Lạm phát ở Việt Nam chạm mức16% trong 6 tháng đầu năm Tình hình Châu âu bớt căng thẳng do Trung Quốc

hứa cứu trợ tài chính

Tỷ lệ lạm phát, lãi suất điều chỉnh giảm: Ngân hàng trung ương

Tổng sản lượng nội địa của HCM tăng 9.9% trong tháng 6 - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của TP HCM tăng 0.69%

Hy lạp đẩy tương lai các nước Châu âu đến bờ vực

Nợ công của Mỹ đã vượt qua 14 nghìn tỷ Đô la

Đồng Euro giảm giá là dấu hiệu tốt cho các nước Châu Âu

CB Richard Ellis |

Chuộng chất lượng – Các toà nhà hạng A đã đạt 95% tỷ lệ lấp đầy.Nhu cầu từ những công ty mới và từ những công ty cần mở rộng.Yêu cầu thuê (nguồn CBRE) giảm nhẹ: từ 251 (Quý 2, 2010) xuống còn 208 (Quý 2,2011).Diện tích thực thuê 6 tháng đầu năm 2010: 130.315 m2; 6 tháng đầu năm 2011: 67.743 m2.Nhu cầu thuê văn phòng phần lớn hiện nay vẫn là từ các ngành giáo dục, bảo hiểm, ngân hàng (VN), trung tâm chăm sóc khách hàng tậptrung, ngành công nghiệp.Một số các tòa nhà có những chính sách ưu đãi cho các khách thuêCác cao ốc văn phòng đang xây dựng tạo nên nguồn cung năm 2012, nhưng những năm sau đó…Thị trường cao ốc văn phòng phụ cận ngày nay bao gồm cả các khu công nghiệp.Phí quản lý dự kiến gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2011.Nhu cầu về văn phòng trọn gói đang gia tăng .

Tổng Quan Thị Trường Cao Ốc Văn Phòng Quý 2, 2011

CB Richard Ellis |

Giá Thuê Văn Phòng Khu Vực Châu Á Quý 1, 2011

Giá Thuê Giảm Nhanh Giá Thuê Giảm Chậm Giá Thuê Tăng Nhanh Giá Thuê Tăng Chậm

CB Richard Ellis |

Giá Thuê Văn Phòng Theo Hạng

T6 2011

GIÁ CHÀO HIỆN TẠI CỦA CÁC CAO ỐC LỚN TẠI TP HCM

Giá Thuê văn phòng hạng A Giá Thuê văn phòng hạng B

Hạng AHạng BHạng C

GIÁ CHÀO TRUNG BÌNH CỦA CÁC VĂN PHÒNG HẠNG A & B

CB Richard Ellis |

Nguồn cung văn phòng ở TP HCM – Quý 2, 2011

Quý 2, 2011

9 cao ốc hạng A – 304.380 m2

42 cao ốc hạng B – 697.461 m2

219 cao ốc hạng C – 745.887 m2

TỔNG CỘNG – 1.747.728 m2

NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG Ở TP HCM

Nguồn cung hiện có Nguồn cung tương lai

CB Richard Ellis |

Diện Tích Đã Cho Thuê

2007 Tổng cộng 148.542 m22008 Tổng cộng 151.235 m22009 Tổng cộng 154.459 m22010 Tổng cộng 226.971 m26 tháng đầu năm 2011 67.742 m2

DIỆN TÍCH THỰC THUÊ VĂN PHÒNGHạng CHạng BHạng A

CB Richard Ellis |

Yêu cầu thuê hàng tháng của CBRETừ tháng 3 2011, yêu cầu thuê đã có dấu hiệu giảm

Các ngành có nhu cầu thuê caoNgân hàng (Việt nam) Trung tâm chăm sóc khách hàng

tập trung – Dịch vụ thuê ngoài

Bảo hiểm Các ngành công nghiệp / sản xuất

Giáo dục Văn phòng trọn gói

CB Richard Ellis |

Tỷ lệ trống 17,6%TỶ LỆ TRỐNG

TỶ LỆ TRỐNGHạng CHạng BHạng A

Tỷ lệ trống bình quân

CB Richard Ellis |

Nguồn cung hiện nay như thế nào ?

Cao ốc QuậnTỷ lệ lấp đầy (bao gồm cả giai

đoạn cam kết trước)Diện tích trống ước

tính1 Bitexco Financial Tower 1 30% 15.000 m2*2 Kumho 1 96% 1.300 m23 Metropolitan 1 97% 600 m24 Sun Wah Tower 1 98% 504 m25 Diamond Plaza 1 100% 0 m26 Saigon Centre 1 95% 750 m27 Saigon Tower 1 94% 250 m28 Me Linh Point Tower 1 100% 0 m29 A&B Tower 1 98% 1.626 m2

10 Green Power 1 51% 6.478 m211 Vincom 1 51% 34.790 m212 CENTEC 3 95% 326 m213 Saigon Trade Center 1 88% 5.000 m214 Maritime Bank Tower 1 40% 14.199 m215 CentrePoint PN 98% 682 m216 e town TB 98% 800 m217 REE Tower 4 8% 15.900 m218 Flemington 11 75% 5.800 m2

* Căn cứ vào diện tích đang cho thuê 104.005 m2

CB Richard Ellis |

Chính Sách Ưu Đãi – linh hoạt khi chào giá

Giai đoạn miễn tiền thuê – bù đắp chi phí trang trí nội thất văn phòngGiá thuê tăng dần qua các nămThời gian trang trí nội thất văn phòng dài hơnMiễn hoặc giảm phí đậu xeMiễn hoặc giảm phí treo bảng hiệuĐiều khoản chấm dứt hợp đồngĐiều khoản được phép mở rộng văn phòng – quyền ưu tiên từ chốiĐiều khoản được phép thu hẹp văn phòngĐiều khoản thanh toánĐiều khoản đặt cọcĐiều khoản xem xét lại giá thuê theo từng giai đoạn

CB Richard Ellis |

(m2)/tháng trong suốt giai đoạn trang trí nội thất văn phòng9. Ngày bắt đầu thuê 1 tháng 12 năm 201110. Ngày hết hạn hợp đồng 30 tháng 11 năm 201611.Thời hạn thuê 5 năm

12. Quyền tái ký hợp đồng

Khách thuê có quyền tái ký hợp đồng thêm 3 năm tiếp theo

13. Tiền thuê/m2/tháng Năm thứ 1 - $35Năm thứ 2 - $45Năm thứ 3 - $45

14. Chấm dứt hợp đồng

Khách thuê có quyền kết thúc hợp đồng theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm thứ 3, và phải thông báo bằng văn bản trước 6 tháng và chấp nhận mất tiền đặt cọc

15.Thời gian tính tiền thuê 1 tháng 4 năm 2012

16. Phương thức thanh toánTiền thuê và phí quản lý sẽ được thanh toán hàng quý

Sự linh động/ chính sách ưu đãi - ví dụ điển hình

Chính sách tiền thuê tăng dần qua các năm

4 tháng miễn tiền thuê

Theo cách này chủ đầu tư bù đắp 68,4% chi phí trang trí nội thất từ năm thuê thứ 1

CB Richard Ellis |

Chính sách ưu đãi giúp bù đắp chi phí đầu tư như thế nào– ví dụ điển hình

Diện tích 180 m2 1.000 m2

Tiền thuê US$ 40 m2/ tháng US$ 37 m2 /tháng

Năm thứ 1 US$ 35 m2/ tháng US$ 30m2/ tháng

Tiền thuê hàng tháng US$ 7.200/ tháng US$ 37.000/ tháng

Chi phí trang trí nội thất US$ 380 m2 US$ 380 m2Tổng chi phí trang trí nội thất ước tính US$ 68.400 US$ 380.000

Giai đoạn miễn tiền thuê 2 tháng 4 tháng

Tổng tiền thuê được miễn US$ 14.400 US$ 148.000Tiền thuê tiết kiệm được qua chính sách tiền thuê tăng dần qua các năm US$ 9.000 US$ 56.000

Tổng số tiền tiết kiệm được US$ 23.400 US$ 204.000Tỷ lệ % bù đắp cho chi phí trang trí nội thất 34,21% 53,68%

CB Richard Ellis |

Tặng và Nhận

Sức mạnh của thương hiệu khách thuê

Phương thức thanh toán

Đặt cọc

Thời hạn thuê dài hơn

Điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm được miễn tiền phạt

Diện tích yêu cầu

Tiền thuê được miễn

Tiền thuê tăng dần qua các năm

Miễn hoặc giảm phí đậu xe

Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời hấp dẫn

Tặng Nhận

&

CB Richard Ellis |

Nhu cầu khách thuêBảng hiệu quảng cáo ngoài trời – quan trọng đối với ngành tài chính và ngân hàngDiện tích – hiệu quả tận dụng mặt sàn và thiết kế tốtĐo đạc lại diện tích mặt sàn – khách thuê muốn biết diện tích thực thuê là bao nhiêu mét vuôngĐiều khoản hợp đồng linh động – mở rộng, quyền ưu tiên từ chối, quyền chấm dứt hợp đồngThời hạn thuê dài hơn – 5 năm +Quản lý tòa nhàAn ninhPhòng cháy chữa cháyĐậu xe – được thương thảo trước khi thuêIT/ viễn thông – được quyền chọn nhà cung cấpMáy lạnh – thời đại ngày nay không làm việc từ 9-5Máy phát điện – kinh doanh hiện đại phải được hoạt động liên tục

CB Richard Ellis |

Khu vực phụ cận

Nguồn cung hạn chế ở khu vực phía Bắc TP HCMKhách thuê còn ngần ngại đối với các cao ốc tại quận 7 và PMHDịch chuyển về phía Tây – cao ốc Flemington hiện nay đã được lắp đầy 75%Thuê ở các khu công nghiệp• Tân Thuận – E –Office ParkCác khu vực mới• Quận 4 – REE Tower và COPAC Square• Quận 2 – The Vista

CB Richard Ellis |

Nguồn cung – Dự báoNguồn cung văn phòng ở TP.HCM theo dự báo của Quý 2, 2010

TẤT CẢ 2011 2012 2013Hạng A 0 77.048 338.097Hạng B 188.414 221.459 202.655

Tổng cộng 188.414 298.507 540.752NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI VĂN PHÒNG CÁC HẠNG

Hạng BHạng A600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0Dự báo

2011Dự báo

2013Dự báo

2012

CB Richard Ellis |

Nguồn cung – Thực tế là…Times Square8.866m2 diện tích văn phòng thực thuêQuý 1, 2012 – hoàn thiệnĐã hoàn tất xây dựng tầng cao nhất – 22/6/2011

CB Richard Ellis |

M&C TowerĐã xây đến tầng 34Xây đến tầng cao nhất – T8 2011Hoàn thiện – Quý 2, 2012Khoảng 50.000m2 diện tích văn phòng gộp

Nguồn cung – Thực tế là…

CB Richard Ellis |

Nguồn cung sau 2012..?

Vietcombank TowerĐang xây dựng tầng hầmKhoảng 42.000 m2

CB Richard Ellis |


BIDV Tower – Nguyễn HuệChưa khởi công

CB Richard Ellis |

SJC TowerChưa khởi công


CB Richard Ellis |


Saigon Centre giai đoạn IIKhoảng 40,000m2 diện tích gộp Dự kiến hoàn thiện vào cuối 2014/2015Đang thử cọc

CB Richard Ellis |

Tóm lược

Nhu cầu cao về chất lượng – các cao ốc văn phòng hạng A có tỷ lệ lấp đầy trên 95%Chủ đầu tư các cao ốc mới rất linh hoạt trong chính sách ưu đãiNguồn cung năm 2012 cận kề nhưng....Khu phụ cận bao gồm thêm những khu vực mớiPhí quản lý tăngLinh hoạt là CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

CB Richard Ellis |

hơn 300 văn phòng trên 50 quốc gia

49

33

www.cbrevietnam.com

Chúng tôi đã thu thập những thông tin trên từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã khôngkiểm chứng tính chính xác của các thông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Các thông tin này đãđược đưa ra với giả thuyết là có khả năng có sai sót, bỏ sót, thay đổi giá bán, giá thuê và các điều kiện khác trước khi được bán, chothuê hay tài trợ vốn, hoặc bị thu hồi mà không có thông báo. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán, quan điểm, giả định hay đánh giá của

mình để làm ví dụ dẫn chứng và các thông tin này có thể sẽ không thể hiện được các hoạt động hiện thời và tương lai của tài sản. Quývị cũng như các chuyên viên tư vấn về thuế và pháp lý của quý vị cần tự mình tiến hành điều tra khảo sát về tài sản và giao dịch.

Cảm ơn

Đêm khách thuê - tphcm quý 2, 2011 · giai đoạn miễn tiền thuê – bù đắp chi phí...

Documents