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글로벌 M&A유망분야 타겟리서치 “잠재 타겟기업 발굴(1단계)”-소형모터기 및 모터제어기-

(요약본)

24th December, 2015

Those who lead many to righteousness, like the stars ever and ever

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Executive Summary

M&A 타겟대상 선정

M&A 대상모터선정을위한고려요소

• “Servo motor”: 산업의 내·외부 요인, 시장현황 및 트렌드 분석 결과 가장적합한 대상으로 파악됨

- 외부 요인: 생산비용의 감소 압박, 에너지 협약 기준 강화, 산업 간 융합트렌드

- 내부 요인: 에너지 절감, 시스템 간소화, 통합 운용 및강화된 신뢰성 및안전성의 요구

- 국내 시장 현황: 중국제품 대비 가격경쟁력 약화, 성장 가능성이 높은 고부가가치 모터의

경우 선진국 모터 대비 성능 격차로 인한 경쟁력 강화의 필요성

Target 국가선정을위한요소

• Phase 1 – Potential 타겟 국가 선정

- Market Attractiveness(국가별 시장 크기 및인수합병 매력도) 및 Technological

Advancement(국가별 미래 기술력 및 모터 기술력)를 고려하여 국가를 선정

• Phase 2 – 최종 M&A 타겟 국가 선정

- Hidden Champion의 수, 중소기업 효율성 수치, 서보모터의 기술력 측정

• 상기 분석 결과 “독일, 미국, 일본” 3개국이 1st priority로 선정됨

Longlist 도출을위한 Screening

• 타겟 기업 선정 방법론(필요 기술 여부 – 기업 현황 분석 – 법적규제(재무적 관점))을 통한

Screening 실시

• Filtering 된 기업 리스트 및 Profile 제시

M&A 타겟국가 선정

유관 기업도출

1

2

3

- 3 -© 2015 Hebronstar Strategy Consultants

1. 연구의배경및목적

프로젝트의배경

본 프로젝트의 배경 및 목적은 다음과 같음

• 전방산업에서의 기술혁신으로 다양한

수요가 발생

• 전통적 모터기술에 대한 수요가 점차

감소하며, 새로운 수요에 부합하는 모터

및 제어기술의 수요가 증가할 것으로

예상됨 (High-end시장의 매력도 증가)

• 국내 하이테크 산업의 높은 모터수요를

충족하기 위해 국내업체에서도 해외

업체의 기술력에 비견되는 업체를 육성할

필요성 증대

• 기업의 규모, 거시경제, 모터 및

제어 기술 등을 고려하여 적합한

M&A대상 발굴

• 모터사업을 장기적으로 육성 할

의지와 능력이 있는 업체의 M&A

정보 Assist

목적

I. 프로젝트추진개요


2. 연구의범위

본 연구는 1단계로서 모터산업에대한전반적인분석을통해타겟기술및유관기업을선정하여 Long list를제공하고,

향후 2단계연구에서맞춤형타겟조사를통해타겟기업을확정및접촉할예정임

소형모터및모터

제어기의 1단계

타겟기업발굴

산업개요및특성

기술및제품선정

국가별동향및타겟국가선정

• 모터산업의정의및특성

• 모터의사전적분류및활용

• 서보모터의개념

• 서보모터의구조및특성

맞춤형타겟조사

• 타겟기업분석및확정(Short list 작성, Target

Profile 작성)

• 타겟접촉및 Tapping(접근방법수립, 타겟의

매각관심도타진)

유관기업선정


1단계

2단계

• 국내모터시장의내·외부요인및현황분석

• 서보모터의 Value Chain

• 서보모터의전방산업분석

• 시장및기술적측면에대한 분석

• 히든챔피언, Top player에대한분석

• 유관기업 List및기업별 Profile


3. 프로젝트추진 Framework

본프로젝트는 1단계인글로벌 M&A 리서치, 2단계인맞춤형타겟조사로구성됨


[Phase Ⅰ]

글로벌 M&A 리서치

[Phase Ⅱ]

맞춤형타겟조사

모터산업의개괄적현황 파악

산업의 정의와 특성 산업 분류 체계 파악 산업의 기술 구조 파악

기술및 제품선정

기술의 외적 환경 요인 분석 모터산업의 내재적 요인 분석 국내 모터 시장 현황 선정된 제품의 Value Chin분석 전방산업 분석

이해관계자인터뷰

핵심 이해관계자 선정(ex: keti, oci, 동아기전 등)

추진방향 및 핵심 이슈사항 정의

1타겟국가 선정

Potential 국가 선정(1차)

최종 M&A 타겟 국가 선정(2차)

유관기업 발굴

유관기업 현황 조사 각 국가별 List-Up

유관기업 프로파일 취합

국가별동향분석

기술 동향 파악 경제 동향 및 매력도 분석 환율 분석 기타 주의사항 파악

4M&A 전략수립

- 인수후보 기업별 M&A전략 수립- 세부 Criteria 선정

타겟기업접촉및 Tapping

- 접근전략 수립- 적합성 평가- 타겟기업에 매각관심도 타진

타겟기업 분석및확정

핵심 이해관계자 선정(ex: keti, oci, 동아기전 등)

추진방향 및 핵심 이슈사항 정의

7

2 5 8

3 6 9


4. Key Questions

성공적 M&A의 수행을위해서는다음과같은 4개의핵심질문에대한답변을모색해야함

어떠한모터를 M&A 선정대상으로삼아야하는가?

서보모터산업에영향을주는요인은무엇인가?

어떠한국가를 M&A 대상으로선정하여야하는가?

1

2

3

어떤회사를 Long list에포함시켜야하는가?4

- 글로벌 경제상황, 에너지 절감 및 산업 간 융합 트렌드를 고려하여 대상 기술을 선정해야 함- 현재 국내 기술력이 상대적으로 부족하며, 성장 가능성이 높은 서보모터를 M&A 대상으로 선정

- 서보모터 및 컨트롤러의 제조기술을 보유하여야 함- 기업의 현황(영업, 재무상태)이 중소기업 규모이며 건실한 상태이어야 함- 자본유지 규제, 채무 대 자기자본 비율 등 규제 및 법적 요건에 저촉되지 않아야 함

- 거시적 관점(GDP per Capita, M&A 거래량 등)에서 시장 매력도를 가진 국가여야 함- R&D, Top players 등의 요소를 고려하여 기술력에서 우위를 가진 국가를 선정

- 서보모터의 Value Chain을 분석 후 전방산업(Industrial User)을 확인- 전방산업인 자동화 시장(FA)의 국내외적 시장흐름을 분석



1. 타겟기술및제품선정을위한 Framework

모터산업 M&A의 타겟기술선정을위해외부요인, 모터산업의내재요인, 국내시장요인을고려하여타겟기술선정

Text

글로벌 산업전반을아우르는 경제, 규제, 산업의외부요인을 고려 모터산업의 내재적요인인에너지 절감, 플랫폼의효율적사용, 비용-효과 대비 Safety, Reliability 트렌드를고려 국내 시장의가격및품질경쟁력, 기술수준을고려 타겟기술 선정

외부요인

1. 글로벌경제– 수요정체, 인건비상승

2. 글로벌협약– 에너지효율협약

3. 글로벌산업 - 융합

모터산업의내재요인

타겟기술 선정

서보모터

1. 에너지절감2. 시스템간소화3. 통합적운용4. 비용 - 효과대비

Safety, Reliability

국내모터시장현황

1. 고부가가치모터수입의존2. 중국과의가격경쟁3. 서보모터기술격차

III. 기술및제품선정


3. 모터산업의내재적요인 – 모터산업의트렌드 4가지 (모터컨트롤)

모터산업의트렌드는컨트롤러를통한전력소비감소, 시스템간소화 , 컨트롤러를이용한통합적운용, 비용-효과적안전성, 신뢰성, 보안성의 4가지트렌드를보이고있음

Source: Freescale Technology Forum

모터 컨트롤러를 통해 30%이상의 효율성 향상스마트 시스템으로 환경을 감지하고 리얼타임으로 반응

On-chip을 통해 더욱 많이 본체에 연결함으로써 컴포턴트 수의 감소

플랫폼의 통합으로 여러 타입의 모터를 서포트함으로써 운용상의효율성 향상

IP 복제와 데이터 해킹 방지를 위한 On-chip Protection

안전 표준 적용의 용이

전력소비 감소

시스템 간소화

통합적 운용

비용-효과적 안전성,

신뢰성, 보안성

Market Trend Customer Requirement

1

2

3

4



모터시장매출및현황

비록모터시장은매년꾸준한성장세를보이지만세계적으로크고작은모터제조업체들이다수존재하기때문에시장의 fragmentation 및경쟁이심한상태임

• Top 5 Player들의 모터 시장 점유율은 다 합하면 전체의 15%

정도로, 파편화된 시장임

15%

Siemens

NidecABB

Bosch

Denso

• 2014년도의 세계 모터 시장 규모는 99.85 USD Billion이였으며2022년까지 연평균 4.5%로 성장하여 140 USD Billion의 시장규모가 예상됨

• Global Top Players들은 모터 산업의 포화상태를 인지하고 기존모터 사업을 유지하되 R&D 투자를 통해 서보 시스템 개발 및All-in-one solution 제품들을 선보이고 있음

모터 Top 5 Player

서보 시스템 추진 시기

Source : ABB, Bosch, Siemens, Nidec, Denso, Global Industry Analysts

모터시장매출 모터시장현황

2002 2004 2010

Bosch

Rexroth AGExtended

Automation

System

Simotics S Nidec Motor

Corporation

‘02에서 ‘10까지 Top 5중 4개 업체에서 Servo 시장으로 진출



국산 제품에 우선시 되는 개선 사항

국산 제품을 사용하는 이유

성능

2%가격경쟁력

3%

납품

85%

맞춤시스

템

10%

성능

95%

가격경쟁

력

5%

50%

40%

5% 5%

70%이하 75% 80% 85%이상

외산 대비 국내 기술수준국산 제품을 사용하는

이유의 85%가 납품이라는 지리적 요소였음

국산제품에대한개선필요사항, 사용이유및기술수준등의설문결과를볼때, 국산 Servo 제품의성능이외산에비해부족함을알수있음

* x축 : 기술수준* y축 : 사람 수

1

응답자의 95%이 국산 제품의최우선 개선 필요사항을

성능이라고 응답하여외산 제품에 비해 성능이낮다는 것을 알 수 있음

2

외산 대비 국내 제품의 성능이75%이하라고 답한 응답자가

90%로 국산제품이외산에 비해 품질이 떨어짐을

알 수 있음

3

4. 국내시장현황 - 국산및외산 Servo 제품에대한인식

Source : Motion Control Special Report ’서보분야 파악을 위한 설문조사’

Unit: %,(180명)

Unit: %,(180명)

Unit: %,(180명)

1

2

3

국산과 외산제품의만족도를 비교한 결과 외산은만족한다가 대부분인 것에비해 국산은 보통이다라는

답이 많아 품질개선의 필요성 확인

4

국산과 외산 제품의 만족도

13

158

90

9

171

보통이하 보통이다 만족한다

국산

외산

Unit: 명,(180명)

4



5. 서보모터의 Value Chain

서보모터산업은 FA 산업과밀접한관련을맺고있으며 FA 산업은모든분야의산업에영향을받음

Electric Components

(circuitboards,

diodes, relays)

Metal Castings

Alcoa, General Motors,

Legatt & Platt,

TyssenKrupp

Copper Wire

Superior Essex,

Elektrisola, Phelps

Dodge Magnet Wire

Rea Magnet Wire

Motor Manufacturers

ABB, Baldor Electirc,

Regal Beloit,

Siemens, Emerson

Electric, AO Smith,

Cummins,

General Electric,

Valeo,

Mitsubishi Electric,

Rockwell Automation,

WEG(Brazil)

Robotics

Yaskawa, KuKa,

FANUC, Kwasaki,

Epson, Comau

Value Chain

• 서보모터산업은Value Chain

FA산업의 영향을받음

• FA의 전방산업은모든 종류의 산업에영향을 받음

• End User의FA수요에따라 변화 서보모터산업은 영향을 받음

Companies

Adidas, Samsung,

Apple, Hyundai,

IKEA, Heineken,

BMW, Volkswagen,

Airbus, Henkel,

Oral-B, Philips

Machine Tool

Trumpf,SMTCL,

Amada, DMTG

Komatsu

Machine Vision

Cognex, Sony,

Keyence,Matrox,

Pt Grey,

Teledyne DALSA

Others

Array, Meca Solar,

Ray Tracker

FA

Servo Motor Industrial User End UserMaterials

요약



5. 서보모터의 Value Chain - Example

KUKA Systems의 KR Agilus Series는 Kollmorgen사의서보모터를사용하며, Value Chain은하기와같음

Industrial UserV

C

SE

RV

O M

OT

OR

Kuka Robotics (독일)

Source: Kuka, Kollmorgen, Hebronstar Analysis

Servo Motor End User

Kollmorgen(미국)

Kuka kr Agilus SeriesKollmorgen AKM Series Servo Motor 적용범위

적용범위KUKA KR Agilus Series Joint parts

1

Source: Kuka

2 적용제품Kollmorgen AKM Series Servo Motor



산업자동화에서머신비전은솔루션으로사용되며제품의검사, 측정, 판별등의작업을빠르고정확하게수행할수있게도움

Source: Omron

6. 전방산업 – 산업자동화(FA) 머신비전

1. 영상촬영/처리

2. 영상전송4.분석 결과 전달

3 영상분석

• 제품의 불량검사, 위치확인, 측정 등의 목적으로대상영상을 촬영 하여 PC로 전송하고 이를 분석한결과를 실행장치로 전달함

• 머신비전 솔루션은 다양한 산업현장에서 사용되고있으며 특히 자동화 장비 산업에서 비전가이드를 통해검사 솔루션 개발함

• 머신비전은 서보시스템의 인코더 부분에 속하고영상분석을 통해 컨트롤러에게 꾸준한 피드백을제공하며 error를 최소화함

• 머신비전 기술 중 비전 시스템은 캡처된 영상을분석하고 positioning 및 speed 설정 값을 기준으로피드백을 제공하기 때문에 정밀한 작업이 요구되는자동화 산업에 꼭 필요한 기술임


머신비전개요 머신비전 & 서보모터


Mechanism

+

Environment

Sensing

Model

System model

Regulator

Actuation

model

Planning

Sensing

Actuating

Cause Effect Robotics

Robotics 의 개요 Robotics & 서보모터

Controller

• 로봇 공학은 그 움직임에 의해 모델링 되는 것임• 계획, 감지, 작동 및 제어, 모션 행동 "프로그램"에

의해 영향을 받고 그 자체로 이동할 수 인간이 만든기계 장치를 나타냄

• 비 체계적인 환경과 안전의 상호 작용에 이동에성공하는 경우 자율적으로 자신의 특정 작업을달성하면서 ‘지능형’ 장치를 의미함

• Controller를 통해 수집한 정보를 기계장치에 전달하고정밀한 제어를 실행하는 cause + effect 가 합쳐서 자동으로움직이는 것을 Robotics라 함

• 서보 시스템을 통해 정밀한 제어 및 동작을 가능하게 하는것이 서보모터이며, 서보모터의 최대 적용 분야가Robotics라 구분 하고 있음

6. 전방산업 – 산업자동화(FA) Robotics

Robotics는 FA산업에서 중요한역할을담당하고있으며, 서보모터가가장많이사용되는 FA분야임

Source: Electronic Teacher



6. 전방산업 – 산업자동화(FA) 제조업혁신 3.0

‘제조업혁신 3.0’ 추진의핵심사항인 ‘스마트공장’ 활성화방안발표

한국의 ‘제조업혁신 3.0’

3대전략 6대과제 후속대책

융합형 신제조업창출

1. IT SW 기반공정혁신

2. 융합 성장 동력창출

- 13대 산업 엔진 별세부추진계획

- 에너지 기후변화 대응 신산업 창출

- 스마트공장 보급 확산

주력산업핵심역량

강화

3. 소재 부품 주도권확보4. 제조업의소프트파워 강화

- 제조업 소프트파워 강화종합대책

제조혁신기반

고도화

5. 수요맞춤형 인력,

입지 공급6. 동북아 R&D 허브도약

- SC 강화 등 산업인력양성체계 개편

- 동북아 R&D 허브 도약전략

‘제조업혁신 3.0’ 핵심인 “스마트공장 ”

Source : 산업통상자원부, 전자신문

목표 제조업의 창조경제 구현

기본 방향생산현장, 제품, 지역생태계의 스마트 혁신 촉진성공사례를 조기 창출하여 제조업 전반으로 확산

실행대책1 스마트 생산방식 확산

실행대책2 창조경제 대표 신 산업 창출

실행대책3 지역 제조업의 스마트 혁신

실행대책4 사업재편 촉진 및 혁신기반 조성

인구고령화, 생산비용과 시간 단축의필요성, 인건비상승의요인으로독일은 Industry 4.0을발표하였고, 우리나라역시 Industry 4.0 과비슷한개념인 ‘제조업혁신 3.0’을발표, 추진중에있으며 핵심사항은 ‘스마트 공장의확산’ 임



M&A 타겟국가선정을위해 Market Attractiveness 및 Technological Advancement를 통해서 1차적으로 Potential

타겟국가들을선정하고 2차적으로 Potential 타겟국가들을대상으로 Hidden Champion 기업수, 중소기업효율성수치및서보모터 Top Players를 고려하여최종 M&A 타겟국가를선정

1. M&A 타겟국가선정 Framework

Phase 1 – Potential 타겟 국가 선정

1

Phase 2 – 최종 M&A 타겟 국가 선정

2

1 Market Attractiveness

① GDP per capita를 통한 국가별 시장크기 측정

① M&A 총 거래량을 고려하여 국가별 인수합병매력도 측정

2 Technological Advancement

① GDP 대비 R&D 투자액을 통한 국가별 미래기술력 측정

② Global Motor Top 20 Player들의 국가별분포도를 통한 모터 기술력 측정

1 Hidden Champions 기업수

2 중소기업효율성수치

3 서보모터 Top Players

① Global 서보모터 Top Players들의 국가별분포도를 통한 서보모터 기술력 측정

① Hidden Champions 기업수를 고려하여국가별 중소기업의 잠재성 및 기술력 측정

① 중소기업 효율성 수치를 통한 국가별중소기업 가치 및 시장성 측정

IV. 타겟국가선정


1차적으로시장성과기술력이기반된 Potential 타겟국가들을대상으로 Hidden Champion 기업수, 중소기업효율성수치및 Top 서보모터기업수를반영하여최종 M&A 타겟국가선정

3. 최종 M&A 타겟국가선정(2차)

최종 M&A 타겟 국가: 독일, 미국, 일본

Source : World Bank, IMD, IBK

US

Japan

Sweden

Swiss

Germany

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

CountriesMarket Attractiveness +

Technological Advancement Score

Mid-CapCompany Potentials

Score

Germany 4.7 7

US 6.3 4.5

Japan 4.9 3.3

Swiss 5.1 2.8

Sweden 4.9 2.1Market Attractiveness + Technological Advancement

Mid

-Cap

Co

mp

an

y P

ote

nti

als

IV. 타겟국가선정

Target Countries Leading Servo Motor & Driver firms by Country


1. 타겟기업선정 Framework

국가별 Long list 발굴을위해, 우선필요한기술을가지고있는회사를최대한리스트에포함하는것을주안점으로하되, 기업의기본적현황및국가별법적규제를반영하여 list를도출하였음

Source: Global Economic Outlook 2016 - The conference board

•우리에게필요한기술이

존재하는가?

국가별기업Pool set

Long list

확보를 위한Criteria

Key Question

•서보시스템 전체

•서보 Controller

세부내용

엄선된 Long list

•기업의현황은어떠한가?

• Legal /Regulation

•그 외고려가필요한요소

•매출액, 자산 규모, 부채현황, 주사업분야

•자본유지규제, 채무대 자기자본비율등

•기타필요한 요소

VI. 유관기업선정


2. 독일기업 List

독일의서보모터생산기업중중소기업을중심으로찾은 M&A 대상후보군은다음과같음

No CompaniesSales

(USD,mil)Asset

(USD,mil)Net income

(USD)# of employees

History(years)

Others

1 NOVOTRON Industrie-Automation GmbH* 2.48 0.86 195,775 7 37 -

2 MOVTEC Wacht GmbH (2013) 0.45 0.20 29,676 3 10 -

3 Hopt GmbH* 0.49 0.29 4,358 - 37 Motor만 생산

4 KANIA & EDINGER GmbH* - 0.72 - 4 -

5 Kayser Electric GmbH* 0.22 0.64 28,735 7 10 Motor만 생산

6 InnovaTec Elektronik GmbH (2012) - 0.08 35,023 - 19 -

7 ADDI-DATA (2013) 4.65 2.07 0 - 32 Drive만 생산

8 Georgii kobold (2013) 7.66 4.19 - - 89 -

9 Jenaer Antriebstechnik GmbH (2013) - 22.40 3,931,314 - 26 Drive만 생산

10 Isimotion GMBH* 0.28 0.36 15,446 5 - Drive만 생산

11 ESR pollmeier 4.10 4.10 15,447 37 37 -

12 AHS Antriebstechnik 1.00 1.26 - 4 -주요멤버

Danaher엔지니어출신

13 LTI Motion GmbH 81.04 0.73 271,988 322 45 -

14 IGAS 1.07 0.76 - 9 30 -

15 A-Drive(2013) - 1.47 - - 16 -

16ASD Automation und

Sondermaschinenbau GmbH(2013) - 0.49 - - 38 -

17 EURA Drives Europe GmbH(2013) 0.72 1.88 - 4 -

18 Kern Antriebstechnik GmbH 8.05 1.72 - 45 75 -

19 MACCON GmbH (2013) - 0.25 (79,238) - 35 -

*2014년 재무제표 기준 ()숫자는 재무제표 기준년도Source : 각 회사, Hebronstar Analysis



2. 독일기업 List

독일의서보모터생산기업중중소기업을중심으로찾은 M&A 대상후보군은다음과같음

No CompaniesSales

(USD,mil)Asset

(USD,mil)Net income

(USD)# of employees

History(years)

Others

20 FM - Maschinen 0.61 1.03 - 2 - -

21 Antriebstechnik Radike GmbH - 0.98 70,197 - 80 -

22 KOCO MOTION GmbH(2013) 5.75 2.99 (205,981) 12 15 -

23Laipple und Brinkmann GmbH

(2013) 4.56 2.92 752,975 5 43 -

24Heytec Antriebstechnik und

Service GmbH (2013)3.17 0.84 72,566 11 22

Mitsubishi Drive

파트너 Drive만 생산

25 Infranor GmbH 3.32 1.32 - 15 48 -

26 Servo-Dyn Technik GmbH 1.38 0.55 - 3 20 -

27 Anton Uhlenbrock GmbH 7.98 5.46 0 38 62Kollmorgen 파트너Servo motor만 생산

28S.I.C. Schwegeler

Antriebstechnik GmbH 1.55 0.10 - 5 33 -

29 Pees Components GmbH 1.67 0.11 - 5 26Servo Amplifer만 생

산

30 CEDS Duradrive GmbH 17.27 14.31 - 124 46 Servo motor만 생산

31Phytron-Elektronik GmbH

(WeidegrundImmobilienGmbH)

(2012)

14.34 7.49 (1,331,080) - 70 -

32Nanotec Electronic GmbH&Co., KG

(2013)24.30 12.94 2,681,443 70 25 -

33 miControl GmbH 9.84 2.67 N/A 40 17 -

34 isel Germany AG(2013) 30.29 9.60 N/A 200 45 -

35 Heidrive GmbH&Co(2013) 29.43 10.89 (199,992) 150 65 -

36 Harmonic Drive Ag(2013) 83.28 0.07 7,618 280 62 -

37 Baumüller Direct Motion GmbH 10.66 4.03 1,285,417 52 87 -

*2014년 재무제표 기준 ()숫자는 재무제표 기준년도Source : 각 회사, Hebronstar Analysis



3. 미국기업 & 일본기업 List

미국의서보모터생산기업중중소기업을중심으로찾은 M&A 대상후보군은다음과같음

Source : Hebronstar Analysis

No CompaniesSales

(USD,mil)# of employees

History(years)

Others

1 US Motion 0.21 - 19 -

2 Keling Technology 0.12 2 - -

3 Elwood High Performance Motor - - 58 모터만 생산

4 MKS Servos - - 16 -

5 Glentek 9.3 80 41 -

6 Advanced Motion Control +50 +100 30 Drive만 생산

7 Teknic - - 22 -

8 Quicksilver Controls 0.58 7 21 -


No Companies SalesAsset

(mil.JPY)Net income

(USD)# of employees

History(years)

Others

1 WACOGIKEN - 98 - 53 41 -

2 Y-Drive - 4 - 8 4 Digital Servo

3 Servotechno - 11 - - 21 Driver만 생산

4 COMS - 10 - - 17 -

5 Unitec - 48 - - 62 Motor만 생산

미국기업 List

일본기업 List

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