maersk drilling - ajour erhvervskonference...mexicanske golf 3 ultra deepwater floaters egypten...
TRANSCRIPT
MAERSK DRILLINGFREMTIDENS UDFORDRINGER I OFFSHORE MARKEDETAjour 2015 – Maskinmestrenes Erhvervskonference
1. Maersk Drilling
2. Oliemarkedet 2014/2015
3. Tilpasning i 2015
4. Det nye oliemarked efter 2015?
AGENDA
1982: Udvidet maskinmester
1991: Driller trainee hos Maersk Drilling
1994-2007: Udstationeret
Fra 2007: Hovedkontor
Claus BachmannVice President, Floating units
232500
4100
8 1200 15000
2000
4000
6000
Antal enheder Årlig indtægt Antal ansatte
Nøgletal 2015
MD DMW
En moderne og sofistikeret flåde som tilbyderkonkurrencedygtighed på et usikkert marked
Source: Maersk Drilling
JACK-UPSFLOATERS FINANSIELINVESTERING
Gennemsnitsalder 3 år
Maersk XL Enhanced 4(2016)Maersk Integrator (2015)Maersk Interceptor (2014)Maersk Intrepid (2014)Maersk Reacher (2009)Maersk Resolve (2009)Maersk Resilient (2008)Maersk Resolute (2008)
Egyptian Drilling Company (EDC)(50/50 Joint Venture)
Onshore rigs: 62Offshore rigs: 4
Maersk Voyager (2015)Maersk Valiant (2014)Maersk Venturer (2014)Maersk Viking (2014)Mærsk Deliverer (2010)Maersk Discoverer (2009)Mærsk Developer (2008)Heydar Aliyev (2003)
Maersk Convincer (2008)Maersk Completer (2007)Mærsk Inspirer (2004)Mærsk Innovator (2002)Mærsk Gallant (1993)Mærsk Giant (1986)Maersk Guardian (1986)
Gennemsnitsalder 7 år
Maersk Drillingopererer i de vigtigste olie- og gasmarkeder
Sydøst Asien2 premium jack-up rigs
1 ultra deepwater floater
Angola1 ultra deepwater floater
Mexicanske Golf3 ultra deepwater floaters
Egypten1ultra deepwater floaterEgyptian Drilling Company50/50 Joint Venture
Det Kaspiske Hav1 midwater floater
Nybygning1 ultra harsh jack-up rig
Ledige rigge1 premium jack-up rig
Nordvest Europa9 ultra harsh jack-up rigs
2 premium jack-up rigs
Ghana1 ultra deepwater floater
Den daglige operationelle omkostningsfordeling
MAERSK DRILLING OPERATØR
Repair &maintenanc
e-11% Supply &
Catering-8%
Crew-52%
Projects-14%
Locationcost
-10%
Other-7%
DrillingContractor
50%
Service20%
Interne udgifter30%
MD investering MD investering
Rate 60-120k/dag
8,5 mia. USD<1 mia. USD
Rate 150-650k/dag
Oliepris udviklingen
Den kortsigtede prisstigning er svagStor spredning på udbud/efterspørgsel, Omkostninger tæt på oilepris
Global demand/supply balances
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
84
86
88
90
92
94
96
98
Q1-2007 Q1-2008 Q1-2009 Q1-2010 Q1-2011 Q1-2012 Q1-2013 Q1-2014 Q1-2015
mb/d
Implied stock change (right)
mb/d
Global oil demand (left) Global oil supply (left)
Oliemarked 2014/2015Noget måtte ske…
#1. US SHALE CHOK #2. SVAG STRUKTUELEFTERSPØRGSEL
#3. OPEC TABER
MARKEDS ANDELE
5060708090
100110120130140150160
Oliepris 2014-15
Source: Reuters
2013 20152014
BP Marathon StatoilChevron Noble Energy Murphy Oil
Olie prisregulering: OPEC KatalysatorBegyndelsen på justeringer i industrien
Illustration
Tilpasning – 2015….. Ændring i strategi
Maersk Drilling -Vækst plan
Maersk Drilling’s prioriteter -For at navigere i det nye marked
1 Mia. USD i profit Minimum 27 enheder Projekt “Nul Ulykker”
Operational excellence Kundetilfredshed Kontraktsdækning “Team Zero” Profit
optimeringsprogram ERP implementering
Tilpasning 2015… samarbejder tættere med vores kunder
PREPHASE PHASE 1ALIGNINGSERVICEDELIVERY
PHASE 4JOINTMOBILIZATIONANDINTEGRATION
PHASE 5OPERATIONS
PHASE 6AFTER ACTIONREVIEW
PHASE 3PERFORMANCEPLANNING
PHASE 2WELL PLANOPTIMISATION
SERVICE DELIVERY MODEL
Forberede dokumenter:SJA, PCL, køreledningen, PIN, TIN
Sikkerhed meldinger:Sikkerhed Alerts, Synergi sager
Business Intelligence bedømmelse:Forstå forudgående tidperioder og etablerebasislinjer
Planlagt vedligehold:Forstå og planlægge PM krav og sikre udstyrer klart til brug
Procedure Opdateringer:Opdatering Maersk Drilling, BP DOP& SERVICE Partner procedurer
Business Intelligence bedømmelse:Analysere bæredygtighed og / ellermuligheder for forbedringer
Dokument præstation:Dokumentere operationelle performance og distribueretil alle på holdet
Toolbox Talks:Fordeling af arbejdsopgaver, ansvar og styring afkendte farer Observationsstudier:
Bruges til at identificere forbedre reducering af spild Egen vurdering:
Kontrollere at arbejdet foregår i overensstemmelsemed vores systemer/procedurer
After Action gennemgang:Maersk Drilling, kunde og servicepartnere i fællesskab
Document Lessons Learned:Synergi / Erfaringerdatabase
Tilpasning 2015...... Og optimerer vores systemer
Maersk Discoverer (Egyptisk farvand) fuldførte kompleks boring betydelig før planlagt:
62 dage før planlagt (234 dages boringsprogram) Besparelse på 34 mio. USD i rig rate Ingen potentielle hændelser Dybeste brønd boret i Egypten – samt længste brønd boret i området Well NPT 7.7% below target
Attraktive initiativer viser sig succesfulde
Tilpasning 2015…og vil spare ca. 300 mio. USD i 2015/2016
Top linjeoptimering
1
Crew
optimering
(HR)
2
Bemandings
optimering
(OPS)
3
Vedligeholdsoptimering
4
Indkøbrutiner ogvarelager
Optimering
5
Leverandører
optimering
6
Operationsprojekt
gennemgang
7
• Kontrakts gennemgang
• Extra indtjening
• Incentive schemes/bonus
• Varehus reduktion• Global transport licitering• Global leverandør strategi
• Genforhandle kontrakter
• Globalt catering initiativ
• Hoved ovrhaling• Bore rør• Risers• Other
• Rejse politik• Kompensation modeler• Bemanding ude kontorer• Trænningstilbud
• “Lean” bemanding• Indførsel af Ipad teknologi
• Udfordre leverandører
• Genforhandle kontrakter
• Reducere vedligeholdsarbejde
• Anvende reservedelskatalog
POP3
00(P
rofit
Opt
imis
atio
nP
rogr
amm
e)
Det ny oliemarked efter 2015?Langsigtede oliepris prognoser
Wood Mack
EIAIHS
40
60
80
100
120
140
2005 2010 2015 2020 2025 2030
IEA
World bank
Det nye olie marked 2015?
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Demand, supply
and cost resetSTRUCTURALRESET
Det nye oliemarked 2015?Kontraktdækning
Kontraktsdækning år for år, Q3 2015, USD Mia.
~0,6
~1,9
~1,4
~1,0~0,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
RoY 2015 2016 2017 2018 2019+
36%
14%10%
10%
8%
7%
7%4%3%
BP
Statoil
ENI Ghana
Det norske
ExxonMobil
Total
ConocoPhillips
Others
USD5.8 Mia.
Kundeoversigt, Q3 2015
Chevron
Løftekapacitet: 1250 short tonBOP vægt: 6 ram / 440 ton
15k boreskib
Det nye oliemarked 2015?Vi fortsætter få, men ambitiøse projekter
Løftekapacitet: 1500 short tonBOP vægt: 7 ram / 660 ton
20k boreskib
Det nye oliemarked 2015?Vi fortsætter få, men ambitiøse projekter
Ny kontrakt model Dybere vand
Max 12k ftMax 15k ft
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN