magram mr

Адрес:129164 Москва, Зубарев пер. 15/1Тел.: 733 9616 Факс: 733 9617

E-mail: [email protected] www.magram.ru1

MAGRAM MRMAGRAM MR

Изучение привычек и Изучение привычек и предпочтений потребителей предпочтений потребителей косметических средств и косметических средств и парфюмериипарфюмерии



MAGRAM MRMAGRAM MR регулярно проводит регулярно проводит маркетинговые исследованиямаркетинговые исследования в областив области парфюмерно-косметической продукциипарфюмерно-косметической продукции..Нашими клиентами в этой сфере являются Нашими клиентами в этой сфере являются компаниикомпании

FFaberlicaberlic, , OriflameOriflame, , SchwarzkopfSchwarzkopf , , VichiVichi и и др.др.

В этом годуВ этом году MAGRAM MRMAGRAM MR провела целый рядпровела целый ряд социологических исследований среди населения социологических исследований среди населения регионов России, посвященныхрегионов России, посвященных привычкам и привычкам и предпочтениям использования парфюмерно-предпочтениям использования парфюмерно-косметических средств потребителями.косметических средств потребителями.



Основными группами исследуемых Основными группами исследуемых продуктов стали:продуктов стали:

- средства по уходу за кожей лицасредства по уходу за кожей лица- декоративная косметика- декоративная косметика- шампуни и средства по уходу за волосами- шампуни и средства по уходу за волосами- парфюмерия- парфюмерия

Опросы проводились в апреле 2003 года в 23 Опросы проводились в апреле 2003 года в 23 городах России среди женщин в возрасте отгородах России среди женщин в возрасте от 16 16 додо 55 55 лет, чей уровень дохода средний лет, чей уровень дохода средний или выше среднего.или выше среднего.



Проведенное исследование потребителей Проведенное исследование потребителей различных косметических средств показало, что из различных косметических средств показало, что из четырех изучаемых нами товарных категорий четырех изучаемых нами товарных категорий наибольший охват потребителей имеет шампуни и наибольший охват потребителей имеет шампуни и средства по уходу за волосами. средства по уходу за волосами.

Уровень покрытия таких категорий, как Уровень покрытия таких категорий, как декоративная косметика и средства по уходу за декоративная косметика и средства по уходу за кожей лица, практически одинаков – 97% и 95%, кожей лица, практически одинаков – 97% и 95%, соответственно.соответственно.

Наименьшая доля потребителей отмечена в Наименьшая доля потребителей отмечена в категории парфюмерные средства (духи и туалетная категории парфюмерные средства (духи и туалетная вода) – 93%.вода) – 93%.



Результаты исследований показали, Результаты исследований показали, что чаще всего российские женщины что чаще всего российские женщины пользуются различными средствами пользуются различными средствами декоративной косметикидекоративной косметики: 76% - : 76% - ежедневно;ежедневно; 9% - 4-5 9% - 4-5 раз в неделю.раз в неделю.

Наименьшая частота использования Наименьшая частота использования средств декоративной косметики отмечается средств декоративной косметики отмечается в Сибири, наибольшая – в Северо-Западном в Сибири, наибольшая – в Северо-Западном регионе и Поволжьерегионе и Поволжье (86% (86% и и 84% 84% соответственносоответственно).).

Интересно, что столичные женщины Интересно, что столичные женщины используют декоративную косметику используют декоративную косметику несколько реже, чем в Поволжье и на несколько реже, чем в Поволжье и на Северо-Западе России. Северо-Западе России.

Декоративная косметикаДекоративная косметика



Можно сказать, что макияж не Можно сказать, что макияж не является атрибутом праздника или является атрибутом праздника или торжества. Для большинства женщин он торжества. Для большинства женщин он стал элементом повседневной жизни. стал элементом повседневной жизни.

Практически одинаково высокая Практически одинаково высокая частота использования декоративной частота использования декоративной косметики отмечается в возрастных группах- косметики отмечается в возрастных группах- 1166-25, 26-35 и 36-45 лет. Реже всего эти -25, 26-35 и 36-45 лет. Реже всего эти средства используют женщины 46-55 лет.средства используют женщины 46-55 лет.

Декоративная косметикаДекоративная косметика



Покупка и использование Покупка и использование различных видов декоративной различных видов декоративной косметикикосметики

75%

42%

38%

22%

19%

14%

14%

13%

11%

8%

7%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Губная помада

Тушь для ресниц

Лак для ногтей

Карандаш для губ

Тени для век

Блеск для губ

Пудра

Карандаш для глаз

Тональный крем

Жидкая помада

Румяна

Крем-пудра

Подводка жидкая для глаз

Какие средства Вы купили в последний раз и в каком количестве?Какие средства Вы купили в последний раз и в каком количестве?

Приобретенные категорииПриобретенные категории

1382 интервью1382 интервью



Покупка и использованиеПокупка и использование помады помады Критерии выбора Критерии выбора

86%

53%

42%

40%

35%

32%

32%

25%

20%

18%

13%

10%

9%

8%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Цвет

Качество продукта

Устойчивая

Цена

Собственный опыт

Аромат

Консистенция

Доверие к марке

Вкус

Перламутровая

Страна производства

Пробники

Придающая губам объем

Удобство упаковки

Престижность марки

Привлекательность упаковки

Рекомендации друзей, родственников

Новинка

Мода

Рекомендации продавца, консультанта

Чем Вы руководствуетесь при выборе помады? На что обращаете внимание?Чем Вы руководствуетесь при выборе помады? На что обращаете внимание?

11299299 интервью интервью



Покупка и использованиеПокупка и использование помады помады Типы помады Типы помады

8%

9%

25%

31%

38%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Увлажняющая

Устойчивая

Перламутровая(жемчужная)

Матовая

Гигиеническая

Жидкая

Помаду какого типа Вы обычно используете?Помаду какого типа Вы обычно используете?




Покупка и использованиеПокупка и использование помадыпомады Оттенки помады Оттенки помады

10%

20%

28%

36%

36%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

бежево-коричневые

яркие холодные

натуральные

яркие теплые

светлые холодные

светлые теплые

Помаду какого оттенка Вы обычно используете?Помаду какого оттенка Вы обычно используете?




Покупка и использованиеПокупка и использование тенейтеней Оттенки теней Оттенки теней

2%

19%

19%

26%

28%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

бежево-коричневые

серо-голубые

сиреневые

зеленые

розовые

красные

Тени какого оттенка Вы обычно используете?Тени какого оттенка Вы обычно используете?




Марки декоративной Марки декоративной косметики Намерение косметики Намерение использовать в будущемиспользовать в будущем

18%

18%

16%

11%

11%

9%

9%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Oriflame (Орифлейм)

Avon (Эйвон)

MaxFactor (Макс Фактор)

L`Oreal (Л`Ореаль)

Ruby Rose (Руби Роз)

Bourjois (Буржуа)

Maybelline (Мэйбелин)

Faberlic (Фаберлик)

Lancome (Ланком)

Nivea Beaute (Нивея Буте)

Christian Dior (Кристиан Диор)

Yves Rocher (Ив Роше)

Mary Kay (Мэри Кэй)

Revlon (Ревлон)

Какими из этих марок Вы стали бы пользоваться в будущем?Какими из этих марок Вы стали бы пользоваться в будущем?




Средства по уходу за кожей лица совсем Средства по уходу за кожей лица совсем немного уступают декоративной косметике по немного уступают декоративной косметике по частоте потребления: частоте потребления: 73% - 73% - ежедневноежедневно, 7% - , 7% - несколько раз в неделю.несколько раз в неделю. Причем наиболее Причем наиболее редкие пользователи этих средств отмечены в редкие пользователи этих средств отмечены в Сибири и на Дальнем Востоке.Сибири и на Дальнем Востоке.

Представительницы возрастных групп 26-Представительницы возрастных групп 26-35 и 36-45 превышают остальных в частоте 35 и 36-45 превышают остальных в частоте использования средств по уходу за кожей лица. использования средств по уходу за кожей лица. Ежедневное использование этих средств Ежедневное использование этих средств наиболее характерно для женщин 26-35 лет наиболее характерно для женщин 26-35 лет (78%) и для потребительниц с высоким уровнем (78%) и для потребительниц с высоким уровнем дохода (79%).дохода (79%).

Косметические Косметические средства для ухода за средства для ухода за кожей лицакожей лица



Покупка и использование Покупка и использование Средний объем покупки Средний объем покупки

71%

38%

24%

23%

20%

17%

15%

14%

9%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

Крем для лица дневной

Крем для лица ночной

Пилинг, скраб

Лосьон / тоник

Молочко / сливки

Крем для глаз

Гель / пенка

Маски

Средства для снятия макияжа с глаз

Другое

Какие средства Вы купили в последний раз и в каком количестве?Какие средства Вы купили в последний раз и в каком количестве?

Приобретенные категорииПриобретенные категории




Места покупкиМеста покупки Средства по уходу за кожей Средства по уходу за кожей лицалица

52%

35%

27%

17%

9%

8%

7%

6%

5%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

В специализированных магазинах

У распространителей

В неспециализированных магазинах

В универсамах/супермаркетах

На мелкооптовых рынках

В аптеках

В сетевых магазинах

В мини-маркетах

В гипер-маркетах

В метро, в переходах, на улицах

В магазинах беспошлинной торговли в аэропорту

Где Вы обычно покупаете средства по уходу за кожей лица?




Покупка и использование Покупка и использование Критерии выбора Критерии выбора

62%58%

53%51%

42%40%

35%32%

22%17%17%

16%13%13%

10%10%10%

9%8%

7%6%

5%4%4%4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Для какого типа кожи предназначенКачество продукта

Тип крема Назначение/ действие крема

ЦенаПрисутствие натуральных компонентов в составе крема

Собственный опытДоверие к марке

АроматСтрана производства

ГипоаллергенностьКонсистенция

Рекомендации друзей, родственников, знакомыхИнформативность надписей на упаковке

Возможность купить сразу несколько средств одной маркиПрестижность /уровень марки

Объем упаковкиПривлекательность внешнего вида упаковки

Рекомендации продавца, консультантаПрисутствие химических добавок

Возможность попробовать до покупкиТип упаковки

НовинкаРеклама

Рекламные акции Материал упаковки

Чем Вы руководствуетесь при выборе крема для лица? На что обращаете внимание?




35%

35%

32%

27%

27%

17%

10%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

16%

15%

12%

10%

9%

6%

2%

2%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

10%

8%

13%

8%

8%

2%

3%

1%

2%

4%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nivea (Нивея)

Avon (Эйвон)

Черный жемчуг


Чистая Линия


Lumene (Люменэ)

Garnier (Гарнье)

L`Oreal Plenitude (Л~Ореаль Пленитюд)

Невская косметика

Свобода

Ворожея

Green Mama (Грин Мама)

Florena (Флорена )


Линда

Cliven (Кливен)

Vichy (Виши)

Eveline (Эвелин)

Использовал за 6мес Использовал чаще всего Предыдущая марка

Использование кремовИспользование кремовразличных марокразличных марок

Косметические средства каких марок Вы Косметические средства каких марок Вы использовали за 6 месяцев?...чаще всего?..какуюиспользовали за 6 месяцев?...чаще всего?..какую маркуи использовали чаще всего прежде? маркуи использовали чаще всего прежде?




Намерение использовать Намерение использовать кремы различных мароккремы различных марок

16%

16%

13%

12%

11%

9%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

17%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

Nivea (Нивея)

Avon (Эйвон)

Черный жемчуг



Чистая Линия

Затрудняюсь ответить

Vichy (Виши)

L`Oreal Plenitude (Л~Ореаль Пленитюд)


Lumene (Люменэ)

Mary Kay (Мэри Кей)

Garnier (Гарнье)

Lancome (Ланком)

Свобода

Green Mama (Грин Мама)

Невская косметика

Ozon (Озон)

Мирра Люкс

Jonson~s PH 5.5 (Джонсон Пи-аш 5 и 5)


Какими из этих марок Вы стали бы пользоваться в будущем?Какими из этих марок Вы стали бы пользоваться в будущем?



Шампуни и средства по уходу за Шампуни и средства по уходу за волосами – это продукт скорее двух-волосами – это продукт скорее двух-трехкратного использования в течение трехкратного использования в течение неделинедели(62%). (62%). Четверть респонденток Четверть респонденток прибегают к этим средствам 4 раза в прибегают к этим средствам 4 раза в неделю и чаще. Наибольшая частота неделю и чаще. Наибольшая частота использования этих средств отмечается в в использования этих средств отмечается в в Поволжье, Сибире и на Урале. Поволжье, Сибире и на Урале.

Шампуни и средства Шампуни и средства для ухода за волосамидля ухода за волосами



Наиболее частыми пользователям Наиболее частыми пользователям данной категории средств являются данной категории средств являются женщины 16-35 лет.женщины 16-35 лет.

Наиболее редкими пользователями Наиболее редкими пользователями являются женщины из старшей возрастной являются женщины из старшей возрастной группы 46-55 лет (каждая пятая среди них группы 46-55 лет (каждая пятая среди них прибегает к этим средствам раз в неделю и прибегает к этим средствам раз в неделю и реже) и потребительницы со средним реже) и потребительницы со средним уровнем дохода – 13% используют раз в уровнем дохода – 13% используют раз в неделю.неделю.

Шампуни и средства Шампуни и средства для ухода за волосамидля ухода за волосами




67%

54%

49%

46%

38%

35%

33%

26%

23%

18%

12%

11%

10%

10%

9%

7%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Для какого типа волос предназначен

Качество продукта

Назначение/ действие шампуня (лечение, питание и т.п.)

Присутствие в составе натуральных компонентов

Цена


Аромат


Совмещение свойств шампуня и кондиционера (2 в 1 и 3 в 1 )

Универсальность для всех членов семьи

Объем упаковки

Страна производстваВозможность купить сразу несколько средств для ухода за

волосамиИнформативность надписей на упаковке

Рекомендации друзей, родственников и знакомых

Привлекательность внешнего вида упаковки

Удобство крышки

Престижность /уровень марки

Когда Вы покупаете шампуни, на что Вы обращаете внимание в первую очередь? Когда Вы покупаете шампуни, на что Вы обращаете внимание в первую очередь?




61%

57%

32%

22%

16%

11%

8%

7%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

растения /травы /экстракты растений

витамины (А,Е, провитамин В5)

фрукты (фруктовые кислоты, вытяжки их фруктов)

протеины

минералы

водоросли

кислород

молоко/сыворотка

мед

Без добавок

Использование шампуняИспользование шампуня Шампуни с какими добавками Шампуни с какими добавками предпочитаютпредпочитают

Шампуни с какими добавками Вы предпочитаете использовать?Шампуни с какими добавками Вы предпочитаете использовать?




Духи и туалетная вода входят в Духи и туалетная вода входят в ежедневный набор косметических средств ежедневный набор косметических средств более половины россиянок более половины россиянок (57%). (57%). Еще Еще четверть использует их отчетверть использует их от 2 2 додо 5 5 раз в неделю.раз в неделю. Наиболее низкая частота использования духов Наиболее низкая частота использования духов и туалетной воды наблюдается в Сибири и и туалетной воды наблюдается в Сибири и Северо-Западном регионе.Северо-Западном регионе.

Парфюмерию активнее всего Парфюмерию активнее всего используют девушки 16-25 лет -- 67% из них используют девушки 16-25 лет -- 67% из них ежедневно используют духи или туалетную ежедневно используют духи или туалетную воду, - и потребительницы с доходом выше воду, - и потребительницы с доходом выше среднего.среднего.

ПарфюмерияПарфюмерия



Как правило, женщины самостоятельно Как правило, женщины самостоятельно приобретают для себя косметические приобретают для себя косметические средства (93% - 94%). средства (93% - 94%).

Парфюмерия чаще остальных Парфюмерия чаще остальных категорий выступает предметом подарка – категорий выступает предметом подарка – только 77% потребительниц приобретают только 77% потребительниц приобретают духи и туалетную воду самостоятельно. духи и туалетную воду самостоятельно.

Парфюмерию чаще покупают для себя Парфюмерию чаще покупают для себя женщины младше 36 лет и потребительницы женщины младше 36 лет и потребительницы с высоким уровнем дохода. с высоким уровнем дохода.

ПарфюмерияПарфюмерия




67%

64%

42%

29%

24%

24%

23%

21%

18%

14%

13%

12%

12%

12%

11%

11%

11%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Стойкость аромата

Привлекательность аромата

Цена

Соответствие аромата индивидуальным особенностям


Уровень концентрации (духи, туалетная вода)


Универсальность аромата

Модный аромат

Страна производства

Объем флакона

Новый для меня аромат, отличается от предыдущего

Ситуации использования (повседневное / торжественное)

Сезон использования (зима/лето)

Удобно носить в дамской сумочке

Привлекательность внешнего вида флакона

Престижность /уровень марки

Тип флакона (флакон с дозатором/спрей или без дозатора)

На что Вы обращаете внимание при покупке духов или туалетной воды?

11083 083 интервьюинтервью



42%

33%

25%

16%

14%

13%

12%

12%

11%

9%

7%

7%

6%

6%

49%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

свежие

нежные

легкие

сладкие

морские

терпкие

цитрусовые

цветочные

восточные

фруктовые

зеленые

травяные

горькие

древесные

пряные

Покупка и использование Покупка и использование Предпочитаемые Предпочитаемые парфюмерные ароматыпарфюмерные ароматы

Какие парфюмерные ароматы вы предпочитаете?Какие парфюмерные ароматы вы предпочитаете?

11083 083 интервьюинтервью



46%

18%

15%

14%

12%

9%

6%

4%

3%

2%

33%

18%

31%

11%

9%

5%

4%

4%

2%

2%

17%

30%

6%

16%

9%

12%

9%

14%

7%

4%

8%

53%

2%

9%

10%

6%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Россия

Франция

Германия

Польша

Россия - Франция

Швеция

Великобритания

США

Финляндия

Италия

Крем Шампунь Тушь и губная помада Духи

Покупка косметических средств Покупка косметических средств различных стран производстваразличных стран производства

Косметические средства, произведенные в каких странах, Вы обычно покупаете?Косметические средства, произведенные в каких странах, Вы обычно покупаете?


magram mr

Documents