mahle - apimec 2006
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Apresentação Apimec 2006TRANSCRIPT
Reunião Mahle Metal Leve S.A. / APIMEC-SP 2006
São Paulo, 27 de Novembro de 2006
Agenda1. Grupo Mahle Mundial 2. Grupo Mahle no Brasil3. Mercado4. Resultados 3º Trimestre de 20065. Mercado de Capitais6. Governança Corporativa7. Sustentabilidade
a. Colaboradoresb. Atuação Ambientalc. Atuação Social d. Atuação Cultural
8. Reconhecimentos e Certificações9. Perspectivas
Fundação em 1920
Irmãos Ernst e Hermann Mahle
Em 2006 completou 86 anos de existência
Maior fabricante de pistões no mundo
Uma das 30 companhias líderes daindústria de suprimentos automotivos nomundo.
Aprox. 38.000 empregados
Matriz Stuttgart, Alemanha
Grupo Mahle Mundial
Grupo Mahle Mundial Evolução das Vendas
2.0792.391
2.8213.070
3.246
3.7584.100
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EUR Milhões
Pistões/ComponentesFiltrosTrem de Válvulas
Grupo Mahle Mundial Localidades
Presença Global81 Plantas no Mundo – 9 no Brasil
Grupo Mahle Mundial Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
Nº total de colaboradores em P&D: ~2.000
Stuttgart
Detroit (Farmington Hills)
Detroit (Novi)
Tokio (Okegawa)
Tokio (Kawagoe)
Northampton
1998
2004
2007
2004
2006
2002
2001
Shanghai
São Paulo
1996
Jundiai
Grupo Mahle Mundial Centros de Pesquisa e Desenvolvimento
Nº total de colaboradores em P&D: ~2.000
Stuttgart
Detroit (Farmington Hills)
Detroit (Novi)
Tokio (Okegawa)
Tokio (Kawagoe)
Northampton
1998
2004
2007
2004
2006
2002
2001
Shanghai
São Paulo
1996
Jundiai
Integração em P&D
Módulo Pistão-CilindroPistão
Anel Trava
Pino de Pistão
Camisa de Cilindro
Bronzina de Biela
2º Anel de Compressão
3º Anel de Óleo
Biela
Parafuso da Biela
1º Anel de Compressão
Sistema do Trem de Válvula
Guia de Válvula
Válvula
Assento de Válvula
Tucho Hidráulico
Balancim Roletado
CabeçoteEixo Comando de Válvulas Montado
Capa de Mola
Mola de Válvula
Assento de Mola
Sistemas de Filtração
Reservatório de Fluido Hidráulico
Moldura de Montagem e Reforço
Válvula de Controle de Pré-aquecimento de Combustível
Filtro de Combustível
Abafador do Duto de Turbulência
Canal de Enchimento
Recirculação de Gases de Escape com Arrefecimento Integrado
Atuador Elétrico dos Abafadores
Duto Plástico de Admisão
Acoplamento
Região de Mistura dos Gases Recirculados de
Escape (EGR)
Grupo Mahle Brasil
99,95
Mahle Componentes deMotores do Brasil Ltda
MAHLE IndustriebeteiligungenGmbH
Mahle Metal LeveInternational NV
Mahle Ind. e Com. Ltda
Mahle Metal Leve SA
Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda
Mahle Metal LeveGmbH / AT
100%
100%70%
76%
100%
100%
Grupo Mahle Brasil
Mahle Metal LeveInternational NV
Mahle Metal Leve SA
Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda
Mahle Metal LeveGmbH / AT
100%
100%70%
100%
Mahle Componentes deMotores do Brasil Ltda
Mahle IndustriebeteiligungenGmbH
Mahle Ind. e Com. Ltda
76% 100%
1998/1999Inauguração do Centro de Distribuição para o mercado de reposição da América Latina em Limeira, SP.
1950
1950Dr. Ernst Mahle se estabelece no Brasil onde torna-se sócio fundador (juntamente com as Famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin) da Metal Leve – primeiro fabricante nacional de pistões.
2005
1978É adquirido o controle acionário da CIMA Componentes Automotivos, de Santo André (SP), dando origem a CIMA MAHLE.
1996A MAHLE adquire o controle acionário da Metal Leve S.A.
1998A MAHLE realiza uma “joint venture”para produtos sinterizados, com a empresa Miba da Áustria.
2003A MAHLE MMG Ltda. é incorporada pela MAHLE Metal Leve.
2002A MAHLE Sistemas de Filtração Ltda. é incorporada pela MAHLE Metal Leve S.A.
2001Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP
2005Inauguração da nova unidade em Itajubápara a fabricação de buchas.
História da Mahle Metal Leve no Brasil
1998/1999Inauguração do Centro de Distribuição para o mercado de reposição da América Latina em Limeira, SP.
1950
1950Dr. Ernst Mahle se estabelece no Brasil onde torna-se sócio fundador (juntamente com as Famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin) da Metal Leve – primeiro fabricante nacional de pistões.
2005
1978É adquirido o controle acionário da CIMA Componentes Automotivos, de Santo André (SP), dando origem a CIMA MAHLE.
1996A MAHLE adquire o controle acionário da Metal Leve S.A.
1998A MAHLE realiza uma “joint venture”para produtos sinterizados, com a empresa Miba da Áustria.
2003A MAHLE MMG Ltda. é incorporada pela MAHLE Metal Leve.
2002A MAHLE Sistemas de Filtração Ltda. é incorporada pela MAHLE Metal Leve S.A.
2001Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP
2005Inauguração da nova unidade em Itajubápara a fabricação de buchas.
História da Mahle Metal Leve no Brasil
Mais de meio século de história no Brasil
Pistões/ComponentesFiltrosTrem de Válvulas
Mahle Metal Leve S.A. Localidades Mogi Guaçu – 3 Plantas
São Paulo São Bernardo do CampoItajubáIndaiatubaLimeira
8 Plantas no Brasil
MAHLE Metal Leve S/AMogi Guaçu, SP
Pistões e BielasFiltrosSistemas de Trem de VálvulasPorta-anéisPinos de Pistão
Plantas no Brasil
MAHLE Metal Leve Miba SinterizadosIndaiatuba, SP
Produtos SinterizadosComponentes para MotoresComponentes para TransmissãoComponentes para Compressores Herméticos
Plantas no Brasil
MAHLE Metal Leve S/ALimeira, SP
Centro de Distribuiçãoe Vendas Aftermarket
Plantas no Brasil
MAHLE Metal Leve S/ASão Paulo, SP
Pistões ForjadosUsinagem de Pistões
Plantas no Brasil
MAHLE Metal Leve S/ACentro de Pesquisa e Desenvolvimento
Futuras instalações em Jundiaí, SPa partir de 2007
Plantas no Brasil Mahle Metal Leve S/A – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento • Futuras instalações em Jundiaí, SP• Localização privilegiada próximo às grandes montadoras e demais unidades daMahle Metal Leve
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Atualmente localizado em Santo Amaro, São Paulo Fundado em 1978Área construída: ~ 6.500 m²143 colaboradores (pesquisadores, engenheiros e técnicos)100 públicações técnicas43 patentes
Teste de MotoresTeste de Motores
Laboratório de Metrologia
Laboratório Químico Testes Estruturais
Modelamento e Simulações NuméricasAnálise Microestrutural
Desenvolver inovações tecnológicas como um diferencial de fator de competitividade
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Capacitar a organização para antecipar as necessidadestecnológicas e prover as soluções desejadas
Definir um processo de inovação focalizado para as necessidades imediatas e futuras do mercado, bem como, pelas responsabilidades sociais tais como:
Ar limpo - redução de emissõesConservação de energia - economia de combustívelControle de Ruídos
Reciclar e capacitar em reciclagem - necessidades fim de vida útil -eliminação de potenciais ameaças ao ambiente com substâncias no descarte
Custo da propriedade - durabilidade e confiança - vida do produto -considerações de fadiga de materiais.
MercadoProdução Brasileira de Veículos
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves
Milhares de Unidades
1.817 1.791 1.828
2.3172.528
1.905 1.971
Fonte: ANFAVEA
MercadoProdução Brasileira de Veículos
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06
Gasolina Álcool Flex Diesel
1.817 1.791 1.828
2.3172.528
1.905 1.971
Milhares de Unidades
Fonte: ANFAVEA
MercadoDistribuição por Mercado
80 76 72 67 64 68
20 24 28 33 36 32
2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)
Doméstico Exportação(*) – Janeiro a SetembroFonte: ANFAVEA
Em Unidades – %
MercadoProdução Brasileira de Motores
2.0572.175
2.6672.894
3.019
0
1.000
2.000
3.000
2002 2003 2004 2005 2006(*)
(*) – EstimativaFonte: SINDIPEÇAS
Milhares de Unidades
ResultadosDemonstração do Resultado
R$ Milhões
Jan a Set Jan a Set2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006
Receita líquida de vendas 622 738 1.108 1.430 1.385 1.062 1.065
Custo dos produtos vendidos (399) (459) (719) (956) (1.063) (802) (803)
Lucro bruto 223 279 389 474 322 260 262 Margem bruta 36% 38% 35% 33% 23% 24% 25%
Despesa com P&D (9) (7) (20) (28) (29) (22) (25)
Outras desp. operacionais (91) (101) (189) (248) (219) (127) (132)
Lucro operacional 123 171 180 198 74 111 105 EBITDA 154 213 321 351 245 202 182 Margem bruta 25% 29% 29% 25% 18% 19% 17%
Lucro líquido do exercício 90 150 176 180 101 68 73 Margem bruta 14% 20% 16% 13% 7% 6% 7%
ResultadosFaturamento por Segmento
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06OE (Original Equipment) Outros AM (Aftermarket)
622738
1.108
1.430 1.385
1.062 1.065
R$ Milhões
43%
56%
40%
58%
30%
68%
29%
69%
28%
71% 28%
71%
28%
71%
ResultadosFaturamento – Distribuição por Mercado
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06Doméstico Outros Exportação
Em %
52505144424747
47484855575152
12111
21
ResultadosExportações
138 130
205
269 275
227206
0
50
100
150
200
250
300
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06
US$ Milhões
-5,9%
57,7%
31,4% 2,2%
10,2%
ResultadosUS$ Médio x IGPM
1,621,81
2,08 2,14 2,2 2,27
2,752,91
3,193,36 3,42 3,4 3,48
1,89 1,84
2,37
2,67
2,37
3,62
2,883,13
2,72
2,412,29
2,17
1,51
1,21
2,71
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Dez
/98
Mar
/99
Dez
/99
Jun/
01
Set
/01
Dez
/01
Jun/
02
Dez
/02
Jun/
03
Jun/
04
Dez
/04
Jun/
05
Dez
/05
Set
/06
IGPM R$ / US$
Desvalorização do Real
Crise RussaCrise Argentina11 de Setembro
Eleições 2002
Elevada Taxa de JurosControle da InflaçãoSuperávit Comercial
- 37,6%
ResultadosReceita Líquida e Lucro Líquido
622738
1.108
1.430 1.385
1.0651.062
90
150
176 180
101
7368
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/060
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Receita Líquida Lucro Líquido
R$ Milhões
ResultadosEBITDA
154
213
321351
245
182202
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 Set/05 Set/06
R$ Milhões
ResultadosVariação de Preços – Materiais Metálicos
-300
306090
120150180210240270300330360390
Med
04
Jan/
05
Fev/
05
Mar
/05
Abr
/05
Mai
/05
Jun/
05
Jul/0
5
Ago
/05
Set
/05
Out
/05
Nov
/05
Dez
/05
Jan/
06
Fev/
06
Mar
/06
Abr
/06
Mai
/06
Jun/
06
Jul/0
6
Ago
/06
Set
/06
Alumínio Níquel Cobre Magnésio Silício Aço
Fontes: Metal Bulletin Research e LME
Em US$ - %
44
327
118
-15
3833
ResultadosEstoques e Giro dos Estoques
55
72
101
170
119
14240
3736
36
38
35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005 Set/0632
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Estoques Giro dos Estoques (dias)
R$ Milhões
ResultadosInvestimentos e Depreciação
45,4
65,960,6
86,5 89,7
107,2
66,8
26,733,2
51,3 55,9 60,167,4
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006(*)
Investimentos Incorporação da MAHLE MMG Depreciação
R$ Milhões
(*) - Previsto
ResultadosEndividamento
17,322,9
79,6
8,36,9
231,1
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 Set/06
R$ MilhõesIncorporação
da MAHLE MMG
Financiamento de Exportações
ResultadosRetorno sobre o Patrimônio Líquido (*)
255307
436
562 571
39335%
49%
18%
32%
40%
25%
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 Set/06(**)0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Patrimônio Líquido ROE
R$ Milhões
(*) – Lucro líquido apurado no exercício / Patrimônio líquido do exercício anterior (**) - Anualizado
Mercado de CapitaisFloat
17%
83%
29%
71%
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais
24%
76%
Total (ON + PN)
Free Float
Grupo Controlador
Mercado de CapitaisVolume Médio Diário
252
182
458
311 327
410
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2001 2002 2003 2004 2005 Set/06
R$ Mil
Mercado de CapitaisDividendos e JCP
2038 40 50
171
279
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005
R$ Milhões
Mercado de CapitaisValorização das Ações Preferenciais
0
500
1000
1500
2000
jun-
96se
t-96
dez-
96m
ar-9
7ju
n-97
set-9
7de
z-97
mar
-98
jun-
98se
t-98
dez-
98m
ar-9
9ju
n-99
set-9
9de
z-99
mar
-00
jun-
00se
t-00
dez-
00m
ar-0
1ju
n-01
set-0
1de
z-01
mar
-02
jun-
02se
t-02
dez-
02m
ar-0
3ju
n-03
set-0
3de
z-03
mar
-04
jun-
04se
t-04
dez-
04m
ar-0
5ju
n-05
set-0
5de
z-05
mar
-06
jun-
06se
t-06
Ibovespa LEVE4
R$
100
CAGR = 28,2 %CAGR = 20,4%
1.282
673
Governança Corporativa
Instituição do Conselho Fiscal
Conselheiro Independente – 20% do Conselho de Administração
Administração totalmente profissional
Criação do Comitê de Comunicação
Reestruturação da área de RI
Governança presente na origem do grupo
Compromisso com a sustentabilidade da companhia
Nível Local
Nível Global
Ser parceiro empresarial, valorizar e mobilizar as pessoas na busca do
crescimento e vitalidade da companhia.
Colaboradores
Missão de Recursos Humanos
ColaboradoresProgramas de Treinamento
Bolsa Educação 429
Ensino Fundamental e Médio 405
Bolsa de Idiomas 372
Escola Profissional Mahle 3.254
Parceria com o SENAI 482
~5.000 Colaboradores
Atendidos
Adequação de todas as plantas aos mais exigentes padrões de gestão ambiental – todas unidades certificadas (ISO 14.001)
Atuação Ambiental
Utilização consciente dos recursos e energia
Sistema de Gestão Ambiental e Gestão de Riscos Ambientais
Capilarização através de parceiros e terceirizados
Avaliação ambiental de fornecedores
Existência de metas internas além das certificações
51 auditorias ambientais em fornecedores foram realizadas visando minimizar eventuais riscos de co-responsabilidade ambiental ou mesmo riscos legais envolvidos
67%
33%
Aprovados Reprovados
Atuação AmbientalAvaliação Ambiental de Fornecedores
11% dos “Casos de Sucesso” com Produção mais Limpa disponíveis no site da CETESBwww.cetesb.sp.gov.br consideram exemplos da Mahle Metal Leve S/A
Atuação AmbientalProdução mais Limpa - CETESB
38 projetos desenvolvidos
Atuação Ambiental
Destaques(*)
Investimentos da ordem de R$ 7,3 milhões
Resultados em economia:Reciclagem de alumínio – 40 t/anoReuso de óleo integral – 24.000 l/anoGás natural – 3 t/anoReuso de água industrial e racionalização do consumo – 264.400 m³/anoRedução de lodo galvânico – 3 t/ano
Economia - R$ 2,2 milhões / ano(*)
(*) – Considera total de projetos em curso até 2006
Mais de 20 programas em curso
Atuação Social
Foco na educação e difusão do voluntariado entre os colaboradores
Ações junto às comunidades onde a Mahle Metal Leve estáinstalada
Integração = Empresa + Colaboradores + Comunidade
Estes jovens fazem parte da Escola Escola MAHLE MAHLE FormareFormare, onde são ministradas aulas por colaboradores que são educadores voluntários.
Estes ainda realizam estágio supervisionado nas diversas áreas da Mahle
Curso: Assistente de ProduAssistente de Produçção e ão e Montagem Mecânica.Montagem Mecânica.
Educação para Comunidade de Jovens
Responsabilidade Social
5 escolas localizadas em Mogi Guaçu, Indaiatuba, SBC, São Paulo e Itajubá;
Jovens de 15 à 17 anos de idade de famílias de baixa renda;
Recebem bolsa de um salário mínimo;
Não se aplica aos familiares dos colaboradores;
100 estudantes matriculados por ano;
Educadores: 170 voluntários.
Responsabilidade Social
Educação para Comunidade de Jovens
Escola de Música Ernst Mahle
Incentivo para a formação de futuros músicos, que além de suas aulas individuais,
desenvolvem o conhecimento da teoria musical, participam de corais e tocam flauta doce em
orquestras.
Instituto Cultural Ivoti
Incentivo para a formação e aperfeiçoamento de professores de educação musical, que ministram aulas de coral infantil, infanto-juvenil e juvenil à
comunidade de “Ivoti” (Rio Grande do Sul).
Escola de Música Ernst MahleEscola de Música Ernst Mahle
Responsabilidade Social
Projeto Dança e Cidadania
Desenvolvido pela coreógrafa Lúcia Teixeira, atende atualmente 450 jovenscarentes de Campinas e Mogi Guaçu, distribuídas em 25 escolas. O objetivo é tirar as crianças das ruas, desenvolver o gosto pela arte e pela musicalidade, através de aulas de balé clássico.O projeto conta também com a participação dos pais dos alunos na criação de figurinos, montagem de cenários e iluminação e com isso envolvendo e integrando toda a família
Responsabilidade Social
Associação Viva e Deixe Viver
Promove o entretenimento e proporciona informação educacional. Os voluntários procuram fazer os dias de internação de crianças e adolescentes hospitalizados
mais agradáveis e felizes através da leitura de histórias. Atualmente a Mahle conta com
45 voluntários contadores de histórias.
Doutores da AlegriaTrazem alegria, conforto e amor para crianças hospitalizadas
repercutindo positivamente em sua recuperação.
Em parceria com a Mahle, os “Doutores da Alegria” estáatuando no Hospital Mario Gatti - Campinas-SP
São 45.000 crianças
desde 2002!
Responsabilidade Social
Programa Tempo de Leitura
A Mahle, em parceria com a Fundação Educar DPaschoal e o apoio do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), com o objetivo de estimular à leitura e facilitar o acesso a temas de fundamental
importância para a educação, lançou uma coleção de livros que é distribuída aos colaboradores e para
a comunidade.
É o compromisso com a educação, incentivando nossas crianças ao hábito de ler e sensibilizando a
comunidade para o exercício da cidadania.
Projeto Meu Guri
Colaboradores da Unidade Pistões de São Paulo adotaram duas jovens da ONG Meu Guri, que atende crianças e adolescentes, com doação individual mensal, complementada pela empresa.
ÚLTIMOS TÍTULOS
• Diogo e Olívia
• Amigos (Diversidade)
• Adivinha o que é Folclore?
• No parque, nosso verde
• O sapo e o jardim florido
• Zeca, o dono dos direitos
LIVROS DISTRIBUÍDOS3,3 milhões
Responsabilidade Social
A Mahle é certificada pela Fundação ABRINQ como uma Empresa Amiga da Criança, sendo
reconhecido o seu engajamento para com a infância brasileira, abrangendo os seguintes
temas:
trabalho infantil,
educação,
saúde,
direitos civis
investimento social na criança.
Fundação ABRINQ
• 2004 – Em parceria com a “Associação Viva e Deixe Viver”, recebeu o prêmio Hall da Fama –7.º Top of Mind de RH.
• 2005 – Prêmio Top Gestão de Pessoas –AAPSA com o Case “Programa Mahle de Responsabilidade Social”.
• 2006 – A Mahle Unidade Limeira – foi eleita como "Empresa Socialmente Responsável“, no evento Dia da Empresa Limeirense, realizadoanualmente pela ACIL (Associação Comercial e Industrial de Limeira).
Responsabilidade Social e Recursos Humanos
Premiações
Revista EXAME “Melhor Empresa do Ano “ em 2002 “Melhor na Categoria Auto Peças”em 2002
Prêmio Valor 1000Jornal Valor Econômico
Destaque Setor “Veículos e Peças”2001, 2002 e 2003
Prêmio Excelência Empresarial Fundação Getúlio Vargas 2001, 2002, 2003 e 2005
Concedido a 12 empresas entre 500
Perspectivas
Aumento da produção de veículos
Panorama cambial indefinido
Pressão das montadoras para manutenção / redução de preços
Recuperação do aftermarket em decorrência da agricultura
Importação de autopeças pelas condições cambiais favoráveis
Continuidade na consolidação do setor de auto peças
Reunião Mahle Metal Leve S.A. / APIMEC-SP 2006
São Paulo, 27 de Novembro de 2006