malakhov vladimir. presentation for rosatom customers conference 24.04.2014

МАЛАХОВ Владимир Иванович К.Э.Н. DBA Советник Директора по капитальным вложениям ГК «РОСАТОМ»

24.04.2014

Государственная Корпорация по Атомной Энергии РОСАТОМ Отраслевой Центр Капитального Строительства

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА. Отраслевая Конференция «Технический Заказчик атомной отрасли».

Малахов В.И. Управление стоимостью: практический аспект. Конференция «Технический Заказчик Росатома» 24-25.04.2014г. Страница 2

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЮ СТОИМОСТЬЮ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Повышение управляемости инвестиционно-строительного процесса благодаря применению методологии стоимостного инжиниринга на всех этапах ИСП

Оптимизация затрат за счет повышения достоверности, прозрачности и сопоставимости стоимостной информации на всех этапах реализации проекта

Обеспечение контроля за стоимостными показателями и поддержка принятия управленческих решений по отклонениям от проекта

Снижение операционных издержек за счет автоматизации процессов сбора, анализа и контроля стоимостной информации на единой технологической платформе

Снижение факторов коррупционных злоупотреблений и халатности путем сквозного контроля стоимости всеми ответственными лицами

Международная ассоциация комплексного управления стоимостью

1

2

Знаете ли вы что такое

стоимостной инжиниринг?


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ (INVESTMENT PLANNING)

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (FINANCING)

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ(BUSINESS-PLANNING)

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА (PROCESS MANAGEMENT)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН(ENGINEERING)

КОМПЛЕКТАЦИЯ (PROCURIMENT)

СТРОИТЕЛЬСТВО(CONSTRUCTION)

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ(OBJECT COMISSIONING)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ / РЕАЛИЗАЦИЯ(OPERATION / TRANSFER)

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ(DECOMISSIONING)

I

F

BP

PM

E

P

C

OC

O/T

DC

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ (CONCEPT OF DEVELOPMENT & CONCEPTUAL ENGINEERING )

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ(FINANCIAL ENGINEERING)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ(TECHNICAL & ECONOMIC ENGINEERING)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (MANAGERIAL & SYSTEM ENGINEERING)

БАЗОВОЕ И РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (BASIC & DETAILED ENGINEERING & DESIGN)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ (LOGISTICS ENGINEERING)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ(CONSTRUCTION ENGINEERING)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И ПУСКОВОЙ ИНЖИНИРИНГ (COMISSIONING ENGINEERING & DESIGN)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (OPERATION / CLOSEOUT PROCESSING)

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (DECOMISSIONING DESIGN)

Базовый инвестиционно-строительный Процесс (ИСП)

Инжиниринг на каждом этапе ИСП

Вариант кругового ИСП

Инвестиционно-Cтроительный Проект - любое, ограниченное временными рамками, инвестиционное

предприятие, направленное на создание нового уникального объекта недвижимости, без которого невозможно достижение целей

инвестирования.

Инвестиционно-Cтроительный Процесс (ИСП) – последовательная совокупность этапов стадии реализации

инвестиционно-строительного проекта, направленная на достижение целей инвестирования путем создания или изменения объектов

недвижимости.

Инжиниринг – это наука и искусство создания на основе передовых

научных достижений интеллектуальных продуктов, необходимых для немедленного практического применения при создании новых зданий,

сооружений, предприятий, заводов, машин и механизмов.

Инвестиционно-строительный инжиниринг - профессиональная

предпринимательская деятельность по предоставлению Заказчикам

комплексных инженерных услуг, включающих моделирование технологических процессов,

проектирование зданий и сооружений, подготовку,

обеспечение и техническое сопровождение процесса строительства, надзор за

возведением, монтажом, пуско-наладкой и эксплуатацией

промышленных и хозяйственных объектов.


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ИСП

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ (CONCEPT OF DEVELOPMENT & CONCEPTUAL ENGINEERING )

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ(FINANCIAL ENGINEERING)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ(TECHNICAL & ECONOMIC ENGINEERING)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (MANAGERIAL & SYSTEM ENGINEERING)

БАЗОВОЕ И РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (BASIC & DETAILED ENGINEERING & DESIGN)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ (LOGISTICS ENGINEERING)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ(CONSTRUCTION ENGINEERING)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ И ПУСКОВОЙ ИНЖИНИРИНГ (COMISSIONING ENGINEERING & DESIGN)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (OPERATION / CLOSEOUT PROCESSING)

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ (DECOMISSIONING DESIGN)

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (COST APPRAISAL)

СТОИМОСТНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ (COST ESCALATION)

КАСТОМИЗАЦИЯ (COST CUSTOMISATION)

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ (PROJECT COST BASELINE)

СТОИМОСТНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ (BUDGET & DEFINITIVE ESTIMATES)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (UNIT PRICE CONTROLLING)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (RESOURCE PRICE CONTROLLING)

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ (SYSTEMS PRICE CONTROLLING)

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ (COST CAPITALISATION)

СТОИМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ(COST DECOMISSIONING)

Стоимостной Инжиниринг – это последовательная совокупность методов

и средств формирования (создания, конструирования) обоснованной стоимости проекта на основе расчетов, позволяющих обеспечить

эффективное управление стоимостью на каждом этапе инвестиционно-строительного процесса.

Непрерывное управление стоимостью (Total Cost

Management – TCM) – это

комплексная методология удержания, оптимизации и актуализации стоимости на

протяжении всего жизненного цикла инвестиционно-строительного

проекта, направленная на безусловное достижение целей

инвестирования в пределах релевантного диапазона

отклонений.

Инжиниринговая компетенция – это способность профессионально

создавать новый интеллектуальный продукт в рамках установленных норм безопасности и законодательных ограничений, пригодный для

коммерческого использования в инвестиционно-строительных проектах.

Неп

рер

ывн

ое

Уп

рав

лен

ие

Сто

им

ост

ью (

Tota

l Co

st M

anag

emen

t –

TCM

) Управление – это целесообразная совокупность действий, направленная

на приведение целевого объекта из фактического состояния в желаемое.

Стоимость – это денежное выражение суммарной величины затрат на

приобретение прав владения и использования объекта инвестиций.

Процесс управления стоимостью на каждом этапе ИСП

МЕТОДОЛОГИЯ – это

классифицированная совокупность методов, способов

и средств выполнения целесообразных операций,

связанных системой распознования и выбора подходящих вариантов,

базирующейся на подтвержденной

результативности их использования.


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МАТРИЦА МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ОЦЕНКИ

Метод поэлементного калькулирования:

Каждый объект, титул, вид

работ или монтажный комплекс считается по

наиболее легкодоступной информации.

Ресурсно-экспертный метод:

Ресурсы на которые сть

текущие цены – по факту, на которые нет текущих

цен – экспертно-аналитическим или

техническим способом.

Метод приведения рыночной стоимости аналога к единице:

Рыночная капитализация

аналога приводится к условной единице

(продукции, площади, объема, персонала и т.п.).

Базисно-индексный метод:

За базу берутся прошлые

затраты аналога или сборника базисных цен

(квазианалог) и переводятся в текущие цены через индексы.

Ан

ало

гов

Затратный Комбинированный

Способы оценки

Мет

од

ы о

це

нки

Метод укрупненных нормативов по базе объектов-аналогов:

При наличии аналога в

базе – метод укрупненных нормативов, при отсутсвии

– метод приведенной рыночной стоимости.

Доходный

Ресурсно-индексный метод:

Ресурсы на которые есть

текущая цена – ресурсным методом, на которых нет

цены – базисно-индексным.

Ресурсно-доходный метод:

По своим объектам –

методом обратного CAPEX, по неизвестным – методом

приведения рыночной стоимости к условной

единице.

Метод укрупненной ресурсной стоимости:

По зданиям, сооружениям,

установкам, узлам, системам на которые есть

цена, по остальным – методом обратного CAPEX.

Метод приведения обратного CAPEX к

сроку службы:

OPEX считается ресурсным методом в текущих ценах,

прибыль по факту при полной

производительности.

Ко

мб

ин

ир

ова

нн

ый

Р

есу

рсн

ый

Главная классификация методов и способов Стоимостной Оценки

План Управления Стоимостью (Cost

Management Plan) – документ, задающий

формат и определяющий операции и критерии для

планирования, структурирования и

управления стоимостью проекта. План управления

стоимостью может быть формальным или

неформальным. План управления стоимостью

содержится или является структурным разделом в

плане управления проектом.

Параметры Плана Управления Стоимостью:

1. Единицы измерения; 2. Степень точности (тыс. или млн. рублей); 3. Правила измерения; 4. Объекты и процедуры управления стоимостью; 5. Контрольные пороги, точки, границы, лимиты; 6. Правила эскалации принятия решений по отклонениям; 7. Отчетность;


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

1 - Методология поэтапной оценки стоимости объекта

капитального строительства

СТОИМОСТЬ-1: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА

с учетом эскалации и кастомизации

РЕЗУЛЬТАТ: Решение о входе в

проект (вывод на ОБИН)

Состав основного оборудования и

титульных объектов

Базовый проект, изыскания, ТУ

Бухгалтерская сводка затрат

Специфика Заказчика

СТОИМОСТЬ-4: БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ: Индексация факторов отклонений,

корректирующие мероприятия

СТОИМОСТЬ-2: БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ: Установление

ценовых коридоров и параметров стоимостного

контроля

СТОИМОСТЬ-3: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (ССР после экспертизы)

РЕЗУЛЬТАТ: Прогноз и предупреждение

отклонений, отчет по несоответствиям

Разрешительные требования и ограничения

Анализ План-Факт

Мастер-план и предварительное

ТЭО

Референтный аналог

Ключевые стоимостные ЦЕЛИ для отражения в Стандарте Управления Стоимостью ГК Росатом

Система

Управления №2

Система


Система


Система



УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МАТРИЦА СПОСОБОВ И ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

Создание системы комплексного

хеджирования рисков по всем источникам

рисков.

Отслеживание маршрута

неконтролируемых факторов: ценовые,

экономические – расчет эскалации и

контроль её выполнения.

Определение

ключевых факторов риска внешней среды,

формирование политики управления

рисками и событийный мониторинг

Определение оптимальной

стоимости и контроль отклонений в пределах допустимого коридора

рисков.

Оп

тим

иза

ци

я

По отклонению Комбинированный

Способы УПРАВЛЕНИЯ

Зад

ачи

УП

РА

ВЛ

ЕНИ

Я

Формирование комплексного резерва

отклонений и по факторам внешней и

внутренней среды, нескольких сценарных планов в зависимости

от суммарной девиации

По возмущению

Удержание изменений около утвержденного параметра методом контр-мероприятия, увеличение затрат в

одном месте сокращение в другом.

Создание резерва объектов, работ и

ресурсов, от которых можно отказать в

порядке приоритета при возникновении внешних вводных.

Комплексный подход к формированию

реестра неуправляемых

рисков, их оценки, сопровождения и

системы предупреждения

Формирование методов

макроэкономического анализа,

стратегического маркетинга и

правового мониторинга перспектив

Ста

би

ли

зац

ия

Со

пр

ово

жд

ен

ие

Главная классификация способов и задач Управления

Система - совокупность

взаимосвязанных и взаимодействующих

элементов, способная генерировать новое

качество, свойство или эффект, не присущий каждому элементу в

отдельности.

Система Управления - совокупность Объекта

управления, управляющей системы, системы

передачи управляющего воздействия и системы

обратной связи, позволяющая обсепечить

выполнение задачи управления.

Задача Управления - совокупность Цели

управления (желаемого состояния) или Набора

целей, исходных данных и ограничений, связанные

выбранным способом достижения цели

управления.

Способ Управления –

установленный порядок создания управляющего

воздействия в зависимости от типа, объема и источника

информации о текущем состоянии Объекта

управления.


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ЭТАПЫ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

2 - Методология Управления

стоимостью объекта капитального строительства

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ-1:

ЗАДАЧА: Постоянное улучшение качества и

точности стоимостной оценки

Управление рисками, неуправляемые

риски и их нивелирование

Горячий, теплый и холодный резерв

отклонений

Анализ сигналов и факторов

отклонений

Лимиты приведенных затрат


ЗАДАЧА: Бухгалтерская стоимость и

сводка отклонений от плана


ЗАДАЧА: Реестр предельных показателей

проекта, перечень отсекающих факторов


ЗАДАЧА: Коридор сценариев, резервные лимиты, учет сроков, мотивация

Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарии, риски

Актуализация вероятности рисков и

их перерасчет

Вероятность форс-мажорных

обстоятельств

Целевая доходность и OPEX

Ключевые стоимостные ЦЕЛИ для отражения в Стандарте Упраления Стоимостью ГК Росатом

Стоимость

№2

Стоимость

№3

Стоимость

№4

Стоимость

№1


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ И ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Этапы и Функции Управления Стоимостью

Система управления-1




ПЛАНИРОВАНИЕ

Определение точных параметров

цели

Анализ рисков и факторов внешнего

воздействия

Определение диапазона

отклонений и рисков

Определение источников и видов

сигналов

ОРГАНИЗАЦИЯ

Опеределение вариантов

достижения цели и рисков

Страхование, резервирование, диверсификация

Наблюдение, прогноз эскалации,

корректировка

Инструкция координатора по реагированию на

сигналы

МОТИВАЦИЯ

Достижение цели досрочно и экономно

Упреждение рисков, уменьшение

ущерба

Частота и амплитуда колебаний

Скорсть реакции на сигнал и

минимизация ущерба

КОНТРОЛЬ

По контрольным точкам дорожной

карты

Мониторинг внешней среды и

прогноз

По отчетным периодам, частоте и

амплитуде

Адекватность сигналов и

дисциплина

Матрица взаимодействия видов и функций управления

Комплесное управление – это комбинация всех способов и задач управления в определенной пропорции. Реально нет однозначной задачи или способа управления – есть превалирование в комбинации!


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 1 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И ПОДГОТОВКА СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ

Влияние на факторы, вызывающие изменения санкционированного плана по стоимости

Обеспечение своевременной обработки всех запросов на изменение

Управление фактическими изменениями по мере их возникновения

Обеспечение расходования средств в рамках утвержденного бюджета в течение определенного периода или на протяжении всего проекта

Мониторинг выполнения стоимости и работ с целью обнаружения и анализа отклонений от одобренного базового плана по стоимости

Предотвращение включения неодобренных изменений в отчеты по стоимости или использованным ресурсам, информирование, сокращение расходов через переговоры

Плановая Выручка за весь срок эксплуатации с учетом эскалации тарифов на ЭлектроЭнергию

CAPEX OPEX PROFIT

Определение параметров стоимости наиболее пессимистичного исхода

Определение параметров стоимости наиболее

пессимистичного исхода

Определение сохранения инвестиционной привлекательности на

жизненном цикле проекта

LCOE

1-й этап управления стоимостью – Подготовка стоимостной оценки

Добавьте еще свои

инструменты управления стоимостью


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) ГЛУБИНА СТОИМОСТНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ

3-6 месяцев

Экспресс-оценка

Ресурсная декомпозиция элементов структуры (по видам работ, нормативам трудо-затрат, материалов, техники и

т.п.)

Целевой метод стоимостной оценки по Политике ГК – МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ Комплексная методология оценки на основе Автоматизированной Базы Знаний (АБЗ) об объектах капитальных вложений.

LCOE – Levelized Cost of Energy

Глуб

ин

а д

еко

мп

ози

и о

бъ

ект

а о

це

нки

Структурная декомпозиция (по видам оборудования, узлов, систем, комплексов

ресурсов и работ)

Титульная(объектная) декомпозиция

Технологическая (процессная)

декомпозиция

1-3 месяца

2-4 недели

1-2 недели

2-3 дня

По объектам и видам работ, объемы которых понятны и соответствуют аналогам берутся или существующие нормативные

расценки, или аналоги смет из исполнительной документации

Со

став де

ком

по

зии

об

ъекта о

це

нки

Оборудование, системы и комплексы, которые соответствуют полностью аналогам, стоимость

берется из контрактов и индексируется

Комплексные титульные объекты принимаются по стоимости капитализации в бухучете и

индексируются

Аналоговые стоимости технологических

установок по мощности ипроизводительности

Удельные показатели рынка

Мет

од

оц

енки

сто

им

ост

и «

СВ

ЕРХ

У-В

НИ

З»

(To

p-d

ow

n e

stim

ate

)

Ме

тод

оц

енки

сто

им

ост

и «

СН

ИЗУ

-ВВ

ЕРХ

»

(Do

wn

-to

p e

stim

ate

)

LCOE

Классификация методов оценки по глубине расчета в засимости от срока


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ

2-блочная АЭС, 2х1

ГВт

Котлован

Политика ГК устанавливает метод СВЕРХУ-ВНИЗ при оценке объектов по ПРОГРАММЕ капитальных вложений. Политика ГК устанавливает метод СНИЗУ-ВВЕРХ при оценке внеплановых объектов.

Например, модель Русатом Оверсиз – Динамическая модель стоимости!

Глуб

ин

а д

еко

мп

ози

и о

бъ

ект

а о

це

нки

Реактор

Реакторный блок

Ядерный остров

По объектам и видам работ, объемы которых понятны и соответствуют аналогам берутся или существующие нормативные

сметные расценки, или аналоги смет из исполнительной документации, по неизвестным – переход вверх

Со

став де

ком

по

зии

об

ъекта о

це

нки

Стоимость известного оборудования и систем по справочникам поставщиков и контрактным оффертам, стоимость неизвестного - по приведенным аналогам с учетом НИОКР, монтажа, логистики и

пуска в эксплуатацию

Стоимость комплексов, зданий и сооружений по базам данных о введенных объектах, по привлеченному оборудованию иностранных поставщиков – по каталогам и индексным

корректировкам

Стоимость 1 КВт ядерного острова референтного аналога с индексом для страны, типа и блочности + Стоимость 1 КВт генерации выбранного Поставщика + Стоимость АНАЛОГА

неожиданного процесса

Средняя стоимость 1 КВт в мире – Уточнение места – Средняя стоимость 1 КВт в Азии – Уточнение типа – средняя стоимость 1 КВт

в Азии такого типа – корректирвка на многоблочность – корректировка на эскалацию – корректировка на кастомизацию –

СТОИМОСТЬ-1

Комплекс Генерации

Тепловой контур

Блок генерации

Выдача мощности

Новый процесс

Новый Титул

1-й контур

СВ

ЕРХ

У-В

НИ

З –

Оц

ен

ка б

ез

зад

ан

но

го с

ро

ка

СН

ИЗУ

-ВВ

ЕРХ

– О

це

нка

к н

азн

аче

нн

ом

у ср

оку

2-й контур Турбинный зал

Резервная мощность

Новый Блок

Фундамент

Монолит Ограждения

Монтаж Инженерные сети

Новые Работы

Пример проведения стоимостной оценки АЭС в засимости от заданного срока


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) УЧЕТ ЭСКАЛАЦИИ И КАСТОМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ сравнимый конструктив референтного аналога

для проведения стоимостной оценки

Индивидуальные фундаменты,

земляные работы, свайные работы и

подготовка участка

Дополнительные объекты,

оборудование, системы и узлы, не

входящие в стандартный набор

Индивидуальные инженерные сети, инфраструктура, благоустройство

Индивидуальная отделка, дизайн,

внутреннее оснащение, меблировка, системы

безопасности и комфорта

Кастомизация

80/20


50/50

Принципиальная суть кастомизации стоимостной оценки

100%

Направление уменьшения стоимости для Заказчика и мотивации в управлении стоимостью

65%

70%

80%

+75%

-50%

+25%

-25%

+15%

-10%

+5%

-5%


20/80


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА (СТОИМОСТЬ-1) ПРИМЕР ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ МЕТОДОМ

Экспресс оценка стоимости строительства АЭС на основе доклада для Еврокомиссии (ДКВ)


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 2 СОСАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ И КОРИДОРОВ РЕШЕНИЙ

Плановая Выручка за весь срок эксплуатации с учетом эскалации тарифов на продукцию

CAPEX-МАХ – Обратным счетом OPEX – ресурсно-оптимальный PROFIT – на уровне требований нормативов

воспроизводства и развития отрасли

Определение параметров стоимости наиболее оптимистичного исхода

Определение параметров стоимости наиболее

пессимистичного исхода

Определение сохранения инвестиционной привлекательности на

жизненном цикле проекта

CAPEX-МIN – Прямым счетом

Горячий Резерв

Тёплый Резерв

Холодный Резерв Стоимость наиболее

оптимистичного исхода

Базовый план управления стоимостью Влияние сроков на диапазон отклонений

2-й этап управления стоимостью – Определение коридоров стоимости и бюджетной цены


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 2 ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ С ЭТАПА ОБИН

Организация управления стоимостью в НИАЭП (НИАЭП)

1

2

Нужна ли единая система

управления стоимостью в ГК

Росатом?


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: БЮДЖЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (СТОИМОСТЬ-2) ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ (ОБИН)

Принципиальный подход к формированию бюджетной стоимости на этапе бизнес-планирования (Русатом Оверсиз).


СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: БЮДЖЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (СТОИМОСТЬ-2) УЧЕТ В БЮДЖЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КАСТОМИЗАЦИИ

Учет логистической кастомизации на этапе формирования бюджетной стоимости


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОИMОСТЬЮ В ГК РОСАТОМ

Результаты управления стоимостью ГК Росатома по объектам КВ за 2013 год (ДКВ - выборочно)


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 3 УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ЧЕРЕЗ КОНТРАКТНУЮ МОДЕЛЬ

Нал

оги

Инвестор – Выручка от продаж

Пр

иб

ыл

ь

Технический Заказчик (ЕРСМ at Risk) – Выручка от услуг

Усл

уги

ин

жен

ера П

ро

це

нты

п

о к

ред

ита

м

Пр

иб

ыл

ь Нал

оги

Пр

очи

е

затраты

Сво

и

нак

лад

ны

е

(ЕРС) Генподрядчик – Выручка от услуг

Выручка Генпроектировщика

Пр

иб

ыл

ь

Сво

и

нак

лад

ны

е

Пр

очи

е

пр

ое

ктир

овщ

и

ки

Нал

оги

Сво

и

нак

лад

ны

е

Пр

иб

ыл

ь ТМ

Ц, Э

ММ

, р

есур

сы

Нал

оги

(МиниЕРС) Субподрядчик – Выручка от услуг

Сво

и

нак

лад

ны

е

Пр

иб

ыл

ь

ТМЦ

, ЭМ

М

Нал

оги

Выручка бригад и арендодателей

Пр

иб

ыл

ь

ФО

Т Н

ало

ги

ГСМ

, ИП

, ВЗИ

С,

СИ

З

Услуги Технического Заказчика

Услуги Генподрядчика и Генпроектировщика

Услуги (МиниЕРС) и прочих субгенподрядчиков

Услуги бригад и аренда техники

2

Надо ли снижать число

транзитных исполнителей?

Распределение прибыли и её вес в цене подрядных работ.

1


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОИMОСТЬЮ В ГК РОСАТОМ

Отличие в проектных подходах, влияющих на стоимость и последующее управление (Мак-Кинзи).


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 3 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОИMОСТЬЮ ЧЕРЕЗ СМЕНУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Сметная стоимость услуг генерального подрядчика

% Маржи генподрядчика (Прибыль+Накладные)

Сметная стоимость услуг субподрядчиков

Прямой ФОТ

ЭММ Материалы, оборудование Сметная Прибыль Накладные

Сметная экспертированная цена контракта по ССР

Выручка генерального подрядчика

% Маржи ЕРС-подрядчика

Прямой ФОТ

ЭММ Материалы, оборудование Сметная Прибыль Накладные % Маржи генподрядчика (Прибыль+Накладные)

Прямой ФОТ

ЭММ Материалы, оборудование Сметная Прибыль Накладные % Маржи генподрядчика (Прибыль+Накладные)

% Маржи ЕРС-подрядчика

% Техзаказчика

Выручка ЕРС/ЕРСМ - подрядчика

Сметная Прибыль Материалы, оборудование Прямой ФОТ Накладные ЭММ

Накладные Прибыль Сметная стоимость услуг генерального подрядчика

Выручка ЕРС/ЕРСМ - подрядчика

Прямой ФОТ ЭММ Накладные Сметная Прибыль

Накладные Прибыль Сметная стоимость услуг субподрядчиков

Выручка генерального подрядчика

Прямой ФОТ

ЭММ Материалы, оборудование Сметная Прибыль Накладные

Сметная экспертированная цена контракта по ССР

Материалы, оборудование

Переход от ценообразования «сверху вниз» с методу «снизу-вверх».

См

етн

ая с

тои

мо

сть

«С

ВЕР

ХУ

-ВН

ИЗ»

1

2

См

етн

ая с

тои

мо

сть

«С

НИ

ЗУ-В

ВЕР

Х»

Какой вариант ценообразования

понятнее для управления

стоимостью?


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ - 3 УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ПРЕДЕЛАХ СМЕТНОГО РАСЧЕТА

Максимальная Бюджетная стоимость утвержденная (ОБИН) для финансирования

Проектирование, Строительство, Монтаж, Ввод в эксплуатацию Резерв ПОСТАВКИ

Контрактование ГРР, ПИР, СМР, ПНР

Мотивация для команды управления

проектом

Сметный лимит на поставки и логистику

Мотив для ОУП

Мотив для МТС

Контрактование поставок

Предельная сметная стоимость с учетом непредвиденных работ, резервов на дополнительные работы и изменения, возникшие

объективно в течение ЖЦ проекта

Мотив для СДО

Снижение стоимости работ по сравнению с ССР на основании

эффективной организации Где учитывается стоимость затрат

на команду управления проектом?

3-й этап управления стоимостью – Определение сметной стоимости и коридоров управления


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ОАО «РУСГИДРО» - ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014г.

№ Стадия инвестиционного проекта

Инструмент расчета

Инструмент контроля

Подразделения Элемент информационной

системы управления стоимостью

Нормативы Индексы Ответственные

исполнители Ответственные

подразделения инвестора

1. Инвестиционное планирование (Формирование долгосрочных и краткосрочных инвестиционных программ)

НЦС Дефляторы Минэкономики Удельные показатели

Заказчик (ДЗО) Подразделения, ответственные за ценообразование

БД ОА

Архив ПСРД

БД СНБ

ПССР

2. Технико-экономическое обоснование

НЦС + НЦКР

Дефляторы Минэкономики + отраслевые индексы по

видам объектов и основным конструкциям

Главгосэкспертиза Независимая экспертиза (проверка достоверности

сметной стоимости стадии «проектная

документация»)

Заказчик (ДЗО) Подразделения, ответственные за ценообразование

БД ОА

Архив ПСРД

БД СНБ

ПС СР

3. Проектирование (стадия «проектная документация»)

НЦКР+ФЕР Отраслевые индексы по

видам объектов

Генеральный проектировщик

Подразделения, ответственные за проектирование

Архив ПСРД

БД СНБ

ПС СР

4. Проведение торгов (определение цены и дифференцированного предмета контракта)

НЦКР / ЕР / Структура работ

и затрат

Отраслевые индексы по видам конструкций или

видам работ

Внутренние регламенты процедуры проведения

торгов

Заказчик (ДЗО) Подразделения, ответственные за

проведение торгов

Архив ПСРД

БД СНБ

ПС СР

ПС Интеграция

ПС ФЭУ

5. Рабочее проектирование (выпуск рабочей документации)

НЦКР / ЕР Отраслевые индексы по видам конструкций или

видам работ

Строительная экспертиза

Генеральный подрядчик

Подразделения, ответственные за

организацию строительства

Архив ПСРД

ПС МСС

БД СНБ

ПС СР

ЕХСС


ПС ФЭУ

6. Строительство (приемка выполненных работ)

НЦКР / ЕР / Структура работ

и затрат

Отраслевые индексы по видам конструкций или

видам работ / база текущих цен

Генеральный подрядчик,

Субподрядчики

Подразделения, ответственные за

организацию строительства

Архив ПСРД

ПС МСС

БД СНБ

ПС СР

ЕХСС


ПС ФЭУ

Общая модель управления стоимостью в ОАО «Русгидро»


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ: ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ОАО «РУСГИДРО» - ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014г.

Состав комплексной системы

Блок сметных расчетов — предназначен для унификации работы сметных подразделений компании;

Хранилище проектно-сметной и сопутствующей документации (ПССД) — позволяет осуществить централизацию информации об инвестиционно-строительной деятельности;

Блок финансово-экономического учета — предназначен для повышения эффективности работы финансово-экономического департамента предприятия;

Блок анализа и контроля — служит для регулярного мониторинга и контроля стоимости строительства. Схема взаимодействия подсистем управления стоимостью и степень автоматизации

ББааннкк ддаанннныыхх

ппоо ооббъъееккттаамм--

ааннааллооггаамм ии

ооббъъееккттаамм

ппооввттооррннооггоо ппррииммееннеенниияя

ББллоокк ииннффооррммааццииии оо ррееааллииззоовваанннныыхх ииннввеессттииццииоонннноо--ссттррооииттееллььнныыхх ппррооееккттаахх

ЗЗааккааззччиикк

ссттррооииттееллььссттвваа

((ккаассттооммииззаацциияя))

ППооддссииссттееммаа

ссммееттнныыхх

рраассччееттоовв ии

ссммееттннооггоо ккооннттрроолляя

ММооннииттооррииннгг

ссттооииммооссттии

ссттррооииттееллььссттвваа

ЕЕддииннооее

ккооррппооррааттииввннооее

ххррааннииллиищщее

ссттооииммооссттнныыхх

ддаанннныыхх

ССтт оо

рроо

нннн

ееее пп

рроо

гг рраа мм

ммнн

ооее

ообб

ее сс ппее чч ее нн

ииее

ППоо

ддсс ии

сс тт ее ммаа ии

ннтт ее гг рр

аа цции

ии ББааннкк ддаанннныыхх

ООССННББ,, ииннддееккссоовв ии

ссттооииммооссттии

ссттррооииттееллььнныыхх

рреессууррссоовв


УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Проекты 2-го типа: Классика

Заказчик: Концерн «Росэнергоатом»

Исполнители: компании ГК «Росатом»

Специфика стоимостного инжиниринга

Оптимизация управления стоимостью

Проекты 3-го типа: За рубежом

Заказчик: ГК «Росатом» Исполнители: компании

ГК и внешние соисполнители


Заказчик: Внешний Исполнители: компании

ГК и внешние соимполнители





Проекты 1-го типа: Россия

Заказчик: Сторонний энергогенератор




МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ПРОЕКТА С

НАБОРОМ АНАЛОГОВ

Проекты 2-го типа: Классика

Заказчик: Прочие Застройщики ГК





Заказчик: ГК «Росатом» Исполнители: компании



Заказчик: Внешний Исполнители: компании






Проекты 1-го типа: Россия

Заказчик: Сторонний Заказчик ТЭЦ Исполнители:

компании ГК «Росатом»



1

2

Объекты и проекты с

большой базой

аналогов?

Объекты и проекты в отсутствие аналогов и

опыта?

16 столов - 8 вариантов обсуждения стратегии управления стоимостью + 2 направления: соучастие ГК и без участия ГК


ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ В ГК РОСАТОМ СТАНДАРТИЗАЦИЯ и РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Благодарю за внимание!

Контакты: [email protected] моб. +7 (903) 799-08-98

Методология формирования

стоимости

Стратегия ГК Росатом

Политика ГК в области капитальных вложений

Отраслевой стандарт об управлении стоимостью

Отраслевой стандарт об управлении знаниями

Отраслевой стандарт об управлении проектами

Регламент ценообразования

Методология оптимизации и

актуализации стоимости

Методология обоснования инвестиций

Методология Оценки результатов инвестиций

Методология определения НМЦ

Методология конкурсной

деятельности

Методология стоимостного контроля

и отчетности

Методология комплексного

управления стоимостью

Методология календарного планирования

Методология удаленного контроля

сроков

Методология управления договорами

и документами

Методология управления рисками

проекта

Инструкция по созданию проектного

офиса

Положение о взаимодействии

участников проекта

Положение о всеобщей безопасности и охране

труда

Положение о всеобщей системе контроля

качества

Регламент контроля стоимости

Регламент управления проектами

Положение об проектном офисе

Методология создания и управления базой

данных

Положение об инжиниринговых

компетенциях

Положение о доступе и использовании баз

данных

Положение о подготовке

пользователей

Регламент информационной

поддержки баз данных

Положения по автоматизации

проектирования


управления проектами


управления стоимостью

Регламент управления базой данных

Политика использования баз данных

mailto:[email protected]

malakhov vladimir. presentation for rosatom customers conference 24.04.2014

Presentations & Public Speaking