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Manual de plataforma

www.chat-robot . com

YO22:51:00

Aquí todo lo necesario para manejarse dentro de nuestro software

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Clientes Configuraciones Chat en vivo Usuario Empresa

El panel se divide en 5 secciones:

Vamos a verlo punto por punto.

Aquí todo lo necesario para manejarse dentro de nuestro software


Clientes1

Usuario y Empresa2

Configuraciones3

Chat en vivo

2

5

7

164

Vista Amigable

Vista Excel

Exportar datos

Filtros

Ajustes y Diseño

Robots

Preguntas

Sitios web

Conversiones

Notificaciones

2



1 Clientes

En la imagen podemos ver la “Vista amigable” de los leads, es acá donde va a llegar cada dato del cliente, podemos ver dentro de cada uno todos los datos obtenidos (consulta, teléfono, email, localidad).

Cada ficha es un cliente, si apretamos en el símbolo de conversación celeste se desplegará la conversación que el robot haya tenido con el cliente.

Si bien en la ficha se encuentra el resumen del diálogo, se puede apreciar la conversación real con el cliente para saber si fueron bien obtenidos los datos.

Vista Amigable

1

2

1

2

3



Vista Excel

Si bien contiene la misma información que el panel amigable, está vista fue diseñada para asemejarse a una planilla de excel, separado por columnas, se encuentran todos los datos de los visitantes. Apretando en el botón naranja que dice “A contactar” también se podrá desplegar el menú como arriba mencionamos.

Si apretamos en la sección de arriba de la ficha, donde dice “A contactar” se desplegará un menú en el cual podrán ponerle un estadío al lead en cuestión.

Es una buena opción para saber en qué condición se encuentra el lead.

Si apretamos el segundo ítem de la izquierda podemos pasar a la “Vista excel”, ideal para

clientes que acostumbran usar las famosas planillas de excel.

33

4



Exportar datos

Filtros

El menú desplegable de filtros se encuentra en el medio de la pantalla, apretando se desplegarán los filtros según empresa, chat (configuraciones), tags y valores en campos.

Ambas vistas contienen el menú desplegable de filtros.

Por último en la sección cliente, podemos encontrar al lado del a vista amigable y vista excel, la cantidad de contactos que queremos ver por página.

Y también que tipo de leads queremos ver primero.

Ambas vistas contienen la opción de exportar los datos.

Se puede elegir el periodo en el cual se exporta y apretando el botón violeta nos invita a extraer los datos del sistema para descargarlos en una planilla de excel.

1

1

2

2

5



Ingresando a usuarios vamos a poder ingresar los datos del cliente para que así tenga su panel web.

Ingresando allí y poniendo nuevo usuario pasaremos a completar los datos que nos solicita el software. Cabe aclarar que el correo electrónico que se utilice para dar de alta al usuario, será su email de ingreso para acceder al panel.

2 Usuario y empresa

NUEVO USUARIO+

6



Una vez completado con los datos del cliente, el software pasa directamente a la empresa, para que queden las dos creadas.

Una vez completado usuario y contraseña ya estaría listo para crear el chat.

Para crear el chat se ingresará a configuraciones, que es el siguiente ícono en la pantalla de inicio.

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Nuevo Chat

Entrando le damos “Nuevo chat”

Una vez dentro se hará en 3 pasos. Validación de dominio - Ajustes - Diseño e integraciones.

Ingresando el dominio (que ya hemos ingresado en la sección de empresa) pasará al siguiente cuadro.

3 Configuraciones

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Ajustes

Debemos completarlo con el nombre del chat, quién será la empresa (que hemos creado anteriormente), orientación regional, casi siempre es “Latinoamericano” y por último rubro, que puede ser los predeterminados o se pondrá “Otro”.

Pasamos al último paso. Donde debemos poner la estética del chat, imagen, depende las necesidades del cliente.

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Diseño e integracion

Ya está el chat creado, en configuraciones va a aparecer.

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Como pueden ver, aparte de las cinco pestañas de personalización tenemos también cuatro más de manera vertical, de arriba hacia abajo, significan lo siguiente:

- Copia el código que se deberá instalar para que funcione el chat.- Tags, para poder hacer una búsqueda rápida según la etiqueta que se le asigne- Dominios, mostrará los dominios en los que esté puesto el chat.- Encendido/Apagado rápido del de chat en el sitio.

Empecemos a ver una por una las modificaciones que podemos hacer en cada chat

En ésta sección, al igual que en la creación del chat, podemos cambiar los colores, subir una imagen, elegir entre una plantilla simple, sin imagen de la empresa o la clásica, la cual tiene la foto del robot junto con la de la empresa, elegir en qué posición debe ir el chat (Izquierda, centro o derecha) y también la opción “Abrir chat” que ralentiza hasta 60 segundos la apertura del mismo.

A la derecha, en todas las secciones, se encontrará el código que hace referencia a ese chat, es el que se debe pegar en el sitio para que pueda funcionar el mismo.

Ajustes y diseño

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En esta sección tendremos la posibilidad de elegir los robots ya predeterminados por el sistema o también podemos agregar otro, con nombre, apellido y el cargo que ocupa en la empresa en cuestión.

Robots

Podemos agregar perfil de linkedin, elegir su posición en la empresa, nombre y apellido.

Ingresando a nuevo robotencontraremos lo siguiente:

Nuevo Chat

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En la sección preguntas podemos agregar o quitar las que estén, además de modificarlas.

En la sección aparecerán ciertos códigos, detallo debajo para saber que permite hacer cada uno.

%HELLO_DAYTIME%: Éste código permite, según la hora del servidor, saludar diciendo “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches”.

%GUEST_NAME%: Una vez obtenido el nombre del visitante, responderá una respuesta afirmativa, como por ejemplo “Bárbaro, Federico”.

%SOURCE_NAME%: Nombre del chat.

Cómo se vé en la imagen, también permite configurar las preguntas en inglés, responderá el sistema en inglés si el navegador está configurado en ese idioma.

Al lado de los idiomas tenemos las insistencias. Se permiten poner hasta 4 por pregunta.

Preguntas

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Insistencias

Si el chat le pregunta “¿Tiene alguna consulta?” y el usuario responde “Si”. cómo son menos de 3 palabras, el sistema no lo reconoce como consulta y por lo tanto responderá una insistencia “Estoy para asistirlo”.

Al costado izquierdo de cada pregunta vamos a encontrar la “intención” de cada una, es decir, al elegir la intención en cada pregunta, el sistema sabrá qué esperar de cada una. Por ejemplo, si creamos una pregunta nueva, como la que vemos debajo, si le pedimos el número de DNI, la intención que debemos poner es “Número”

De esta manera ayudamos al software a mejorar la captación de datos.

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En esta sección es donde agregaremos dominios en donde va a funcionar el chat. Si el código está pegado correctamente en el sitio web, se verificará solo y nos pondrá un tilde verde. En caso contrario va a estar en rojo y va a explicar el por qué.

Sitios web

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En esta sección se cargarán los correos electrónicos que darán conocimiento de que hay un lead, o un cliente en línea. También se podrá integrar con Google Analytics, para saber de donde proviene el lead.

Conversiones

Notificación

Si vamos a “Editar” nos pasará al campo de elección de notificación por correo y nos va a consultar en qué momento nos va a enviar ese correo, es decir, cuando consiga el dato que más nos interese.

Se pueden poner la cantidad de correos electrónicos que se demanden. En cuanto a “Enviar cuando salga” Siempre es recomendable poner “Consulta” y algún dato de contacto (Teléfono y/o Email). Ya que de esta manera el usuario puede comunicarse fácilmente con el potencial cliente.

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En la punta inferior derecha vamos a ver el ícono que nos dirá cuanta gente hay en vivo.

Una vez apretemos en esta sección, veremos que se abrirá una barra lateral al estilo facebook y veremos a los clientes conectados online, veremos que tiene un instructivo, vamos a verlo:

Si apretamos en “Nueva conversión” nos dará más opciones de notificación y seguimiento.

Estas alternativas de notificación son:

Google Analytics

Pixel de Facebok

Notificación ADF (Texto plano para cargar en CRM).

4 Chat en vivo

1

Nuevo conversión

13

17



2

4

3

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2

Si apretamos en intervenir charla, veremos como el asistente virtual dejará la conversación e ingresará en su lugar el usuario (Siempre ingresará con el nombre del usuario del panel).

De esta manera el usuario ingresará en la conversación.

Para salir de la sección “Chat en vivo” deberán darle a la “X” en el mismo lugar desde donde se ingresa (punta inferior derecha del panel)

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