Manual de Usuario

ContenidoClientes GSG3Pantalla de Inicio o Login3Roles3Otras opciones de la pantalla principal4Pantalla Principal o Pantalla de Clientes5Tabla de Clientes-Contactos6Edicin de Datos Cliente7Eliminar Datos Clientes8Tabla Detalles de Contacto9Agregar Nuevo Contacto9Editar Contacto10Eliminar Contacto10Pantalla de Usuarios11Agregar nuevo usuario11Editar Usuario12Eliminar Usuario12Exportar Datos13Exportar Informacin a Excel.14Cuadro de Bsqueda15Como Realizar Bsquedas.15

Manual de Usuario para la aplicacin Clientes GSG

El siguiente manual hace referencia al uso y funciones de la aplicacin de Clientes GSG, misma que ser usada dentro de la empresa. En este documento listaremos las opciones y acciones por parte del usuario, para que pueda manipular adecuadamente la aplicacin. Cualquier duda que surja en la lectura, por favor contacte al administrador del sistema para dar seguimiento y dar pronta respuesta a sus dudas.

Clientes GSGPantalla de Inicio o Login

La pantalla de Inicio o comnmente conocida como pantalla de Login, es la puerta de acceso al sistema, aqu el usuario con acceso, colocar sus credenciales (usuario y password) para entrar al sistema y poder consultarlo y/o manipularlo.Roles

Internamente el sistema maneja 2 roles principales: Administrador Admin. Este tipo de usuario podr acceder al sistema en modo edicin; es decir, podr hacer usos de las herramientas para agregar nuevos clientes, editar clientes agregados, eliminar clientes, Agregar contactos, editar contactos, eliminar contacto, as como tambin podr consultar el catlogo de usuarios del sistema, Ingresar nuevos usuarios, editar usuarios o eliminar usuarios dados de alta en sesiones pasadas, as como cambiar su rol (en caso de ser necesario). Consulta. Este tipo de usuario como su nombre lo indica podr acceder al sistema pero en modo de solo lectura, no tendr permitido ninguna opcin que no sea consulta. No podr agregar, editar y/o Eliminar Clientes ni contactos, tampoco tendr acceso al catlogo de usuarios del sistema. En caso de requerir permisos adicionales para un usuario con rol de Consulta, es necesario contacte al administrador (admin) para que proporcione los permisos adecuados (validando si dicho usuario puede tener o no permisos para administrar dichos contactos).

Permisos

UsuarioClientesContactosUsuarios

AdministradorCRUDCRUDCRUD

ConsultaCCC

C Create.R ReadU UpdateD Delete

Otras opciones de la pantalla principalLa pantalla de Login, despliega mensajes informativos al usuario, en caso de contrasea incorrecta, usuario incorrecto, sesin no iniciada, o bien que el usuario tratar de acceder a contenido sin antes haber colocado sus credenciales.

Pantalla Principal o Pantalla de Clientes

El sistema de Clientes GSG, es un sistema muy intuitivo y modesto en cuando a opciones y capacidades, aunque esto no merma, su utilidad cuando se le requiere, cuenta con dos pantallas principales (en caso de ser Administrador Clientes-Contactos y Usuarios). Una de ellas la Pantalla Principal o pantalla de Clientes-Contacto.Dicha pantalla muestra una barra principal donde se muestra el logo de la empresa, nombre del sistema, nombre del usuario con sesin activa. Tambin cuenta con un botn para mostrar opciones adicionales y el botn de salir.Fecha / UsuarioBotn de opciones AdicionalesBotn de SalirLogo / Aplicacin

El men de opciones adicionales vara segn el usuario activo

AdministradorConsulta

Tabla de Clientes-ContactosEl elemento principal de la pantalla de clientes, es la tabla para manejar informacin de los Clientes-Contactos, a continuacin se muestra una vista general de la tabla.Tabla Clientes

Tabla Clientes - Contactos

La tabla de clientes muestra la informacin principal del cliente; Nombre Cliente, RFC, Direccin Fsica, Direccin Fiscal, as como una columna para manipular los datos (agregar, actualizar y eliminar datos) para cuando el usuario es tipo administrador. Cuenta tambin con botones para acceder a la informacin de contactos (accin disponible para cualquier usuario). Cuadro de BsquedaDatos Clientes

Exportar y Desplegar detallesComandos para Edicin

Agregar Datos ClienteLa modalidad de edicin de Datos est disponible nicamente para los usuario/s administrador/es.Para agregar nuevos clientes es necesario dar clic sobre el icono que se encuentra en la columna de comandos de edicin, esta accin mostrar una ventana emergente donde el usuario podr ingresar los datos necesarios para el clientes.

Se ingresa los datos necesarios para el cliente, Nombre del cliente y RFC son campos requeridos[footnoteRef:1], Direccin Fsica y Direccin Fiscal. Una vez ingresada la informacin requerida, damos clic en guardar . Para cancelar el ingreso de un cliente se da clic en cancelar . [1: Campos Validados.]

Edicin de Datos ClientePara editar datos de Cliente, se le da clic sobre el cono , de la fila a la cual se necesita editar los datos. Se desplegar un cuadro como el siguiente:

Se editan los datos necesarios y a continuacin dar clic , para guardar los cambios necesarios. Para cancelar la edicin de un cliente clic en cancelar .

Eliminar Datos ClientesPara eliminar datos del cliente simplemente se da clic sobre el cono, del registro o fila a eliminar.

Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 1), dar clic sobre aceptar, en caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la eliminacin de datos.

Imagen 1

Tabla Detalles de ContactoImagen 2

La tabla de Contactos se encuentra entre de los registros de los clientes (dentro), para acceder a la informacin de Contacto de los clientes es necesario dar clic sobre el cono , del elemento que se requiera consultar la informacin de detalle. Este cono se encuentra en la parte izquierda de la tabla Clientes (Imagen 2). Est accin desplegar una segunda tabla que contendr informacin relacionada con los contactos del cliente en particular. Cada Tabla de elementos es nica para cada cliente (Imagen 3).

Imagen 3Agregar Nuevo ContactoLa modalidad para agregar Contacto est disponible para usuarios tipo Administrador.Imagen 4

Para agregar un Nuevo contacto, una vez desplegada la tabla de Detalles de contacto dar clic sobre el cono, a continuacin se mostrar un cuadro como el siguiente (Imagen 4). A continuacin se agrega la informacin requerida, para despus guardar al dar clic en el cono, o bien clic, para cancelar el ingreso de un nuevo contacto.

Editar ContactoLa modalidad de Editar contacto est disponible para usuarios tipo Administrador.Para editar la informacin de un contacto, de clic en el cono de edicin , de la fila que requiera modificar, accin siguiente se desplegar un cuadro de dialogo donde se mostrar la informacin a editar (imagen 5), una vez finalizada la edicin de los datos, de clic en el cono de guardar

Imagen 5Eliminar ContactoLa modalidad de Eliminar contacto est disponible para usuarios tipo Administrador.Para eliminar contacto de clic sobre el cono de eliminar contacto , de la fila la cual quiere eliminar (Imagen 6)

Imagen 6Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 7), dar clic sobre aceptar, en caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la accin.

Imagen 7Pantalla de UsuariosLa pantalla de Usuarios est disponible solo para los usuarios tipo AdministradorLa pantalla de usuarios proporciona informacin de las cuentas de usuario que existen para entrar al sistema (Imagen 8), est pantalla solo puede ser accedida por los administradores, lo que permite la Creacin, Edicin, Actualizacin y Eliminacin de la informacin de los usuarios. A continuacin se mostrar la forma adecuada para el ingreso de nuevos usuarios.Datos UsuariosComandos para EdicinCuadro de Bsqueda

Imagen 8

Agregar nuevo usuario Para agregar nuevo usuario damos clic en el cono de agregar nuevo usuario , a continuacin se mostrar en pantalla un cuadro como el de la imagen siguiente (imagen 9). Una vez ingresada la informacin requerida dar clic en el cono de guardar . Los nuevos datos se vern reflejados en la tabla automticamente.

Imagen 9

Editar UsuarioImagen 10

Para editar un usuario previamente agregado es necesario dar clic sobre el cono de editar , de la fila o registro que se requieren modificar datos, a continuacin se desplegar un cuadro con la informacin disponible para editar (Imagen 10). Una vez editada la informacin requerida, damos clic en el cono de guardar , para que los cambios se reflejen. Automticamente los cambios realizados estarn en la tabla de usuarios.

Eliminar UsuarioPara eliminar Usuario clic sobre el cono de eliminar usuario , de la fila la cual quiere eliminar (Imagen 11)

Imagen 11Al dar clic sobre eliminar, aparecer un cuadro de confirmacin para eliminar datos (imagen 7), dar clic sobre aceptar, en caso de que si confirme la eliminacin de la informacin o bien seleccione cancelar para cancelar la accin.

Imagen 12

Exportar Datos

La aplicacin Clientes GSG, cuenta con la opcin de exportar datos a Excel, para que la informacin pueda ser manipulada de una manera ms adecuada y fcil para el usuario. (Es necesario que el usuario ya cuente con la paquetera de Microsoft Office o bien de cualquier otro Manejador de hojas de Clculo). Esta opcin est disponible para cualquier usuario, ya sea tipo Administrador o ConsultaCuenta con 3 modos para exportar: Exportacin General: Esta opcin exportar todos la informacin de los clientes y toda la informacin relacionada de sus contactos.Exportacin Solo Cliente: Esta opcin nicamente exporta los datos para un cliente determinado y los contactos relacionados para este.Exportacin Solo Contacto: Esta opcin exporta los datos para un Contacto determinado.Exportar Modo General

Exportar Modo ContactoExportar Modo Cliente

Exportar Informacin a Excel.Para Exportar Informacin a Excel el usuario solo dar clic sobre el icono de exportar (), el sistema automticamente descargar el archivo relacionado con la opcin que se haya seleccionado previamente (Exportacin General, Exportacin Cliente, Exportacin Contacto), o bien seleccionar la ruta donde se desea guardar el archivo que se va a descargar (est accin est preestablece segn el navegador el cual estemos usando para desplegar la aplicacin de Clientes.

Cuadro de BsquedaLa aplicacin de Clientes cuenta con un apartado para buscar informacin, est bsqueda se realiza de forma intuitiva y es llevada a cabo sobre cada una de las tablas de datos.

Bsqueda para Clientes

Bsqueda para Contactos

Como Realizar Bsquedas.Para realizar bsquedas, el usuario tendr que colocar la informacin a buscar sobre el cuadro de texto del panel Bsqueda el sistema Clientes GSG realizar una bsqueda por carcter (en caso de que no recuerde exactamente el dato a buscar) o bien puede colocar la palabra completa y a continuacin dar clic sobre el botn de bsqueda .

El sistema automticamente realiza el filtro de los datos que correspondan a lo que se requiere buscar.

Para eliminar los datos de bsqueda o bien el usuario requiere los datos originales de tabla, se da clic sobre el cono de eliminar datos () o bien en el botn de vaciar ().16