manual de usuario sre distriubidores 100609[1]

FORMATO CDIGO FOR.EP.PRO-007 VERSIN 2

Manual de Usuario FECHA 26/11/07

USO INTERNO Pg. 1 de 50

INFORMACIN PROPIEDAD DE TELEFNICA MXICO Todos los derechos reservados

Sistema de Recarga Electrnica

(versin Distribuidor)

VERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FECHA 20/05/09

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES

VERSIN 1.0, FECHA 20/05 /2009. PUNTO CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIN ANTERIOR

1.0 Versin Original





NDICE

1 OBJETIVO................................................................................................................................................................................5 2 MBITO DE APLICACIN .......................................................................................................................................................5 3 GLOSARIO DE TRMINOS Y ACRNIMOS.............................................................................................................................5 4 DESARROLLO ..........................................................................................................................................................................6

4.1 Conceptos generales .............................................................................................................................................................6

4.2 Ingresar a la aplicacin..........................................................................................................................................................6

4.3 rbol de Navegacin .............................................................................................................................................................8

4.4 Ingresar al SRE........................................................................................................................................................................9

4.5 Visualizar Men del Mdulo Pblico .................................................................................................................................10

4.5.1 Salir del Men del Mdulo Pblic ..................................................................................................................................................10

4.6 Cambiar Contrasea............................................................................................................................................................11

4.6.1 Usuario y/o Contrasea son Incorrectos.....................................................................................................................................12

4.6.2 No Cambia Nueva Contrasea .......................................................................................................................................................12

4.7 Visualizar Usuario................................................................................................................................................................13

4.7.1 Buscador de Usuarios.........................................................................................................................................................................13

4.7.2 Listado de Usuarios............................................................................................................................................................................14

4.7.3 Usuarios Bloqueados..........................................................................................................................................................................14

4.8 Crear Usuario Punto de Venta............................................................................................................................................15

4.8.1 Captura de Datos Para Nuevo Punto de Venta.........................................................................................................................15

4.9 Crear Usuario Operacin.....................................................................................................................................................16

4.9.1 Captura de Datos Para Usuario Operacin................................................................................................................................16

4.10 Editar Usuario Punto de Venta ...........................................................................................................................................17

4.10.1 Icono de Edicin Usuario Punto de Venta...................................................................................................................................18

4.11 Editar Usuario Operacin....................................................................................................................................................19

4.11.1 Icono de Edicion Usuario Operacion.............................................................................................................................................20

4.12 Reiniciar Usuario..................................................................................................................................................................20

4.12.1 Icono Reiniciar Usuario......................................................................................................................................................................21

4.13 Inactivar Usuario..................................................................................................................................................................22





4.13.1 Icono Para Inactivar Usuario............................................................................................................................................................23

4.13.2 Icono dar de Baja a un Usuario ......................................................................................................................................................24

4.14 Asignar Paginas ...................................................................................................................................................................26

4.14.1 Icono Para Asignar Paginas..............................................................................................................................................................27

4.14.2 Agregar Opcion de Men..................................................................................................................................................................27

4.14.3 Editar listado de Paginas (Mdulo Pblico)................................................................................................................................29

4.14.4 Borrar Listado de Paginas .................................................................................................................................................................30

4.15 Traspasar Saldos ..................................................................................................................................................................30

4.15.1 Listado de Puntos de Venta Hijos...................................................................................................................................................31

4.15.2 Elementos de filtrado.........................................................................................................................................................................32

4.16 Traspaso de Saldo USSD......................................................................................................................................................32

4.16.1 Interfaz USSD (Ejecutada por una terminal)..............................................................................................................................32

4.17 Traspasar Saldo (Decremento) ...........................................................................................................................................33

4.17.1 Listado de Puntos de Venta Hijos...................................................................................................................................................33

4.17.2 Elementos de filtrado.........................................................................................................................................................................34

4.18 Recarga electrnica .............................................................................................................................................................35

4.18.1 Pantalla de Recarga ............................................................................................................................................................................35

4.18.2 Respuesta del sistema .......................................................................................................................................................................35

4.19 Reporte de transacciones....................................................................................................................................................36

4.19.1 Pantalla de generacion de reporte usuario PPVV o DI............................................................................................................36

4.19.2 Reporte de transacciones en excel ................................................................................................................................................37

4.20 Reporte de transacciones multinivel .................................................................................................................................37

4.20.1 Pantalla de generacion de Reporte PPVV o DI.........................................................................................................................38

4.20.2 Reporte de transacciones multinivel en excel...........................................................................................................................38

4.21 Reporte de transacciones por DN.......................................................................................................................................39

4.21.1 Pantalla de generacion de reporte ................................................................................................................................................39

4.21.2 Reporte de transacciones por DN..................................................................................................................................................40

4.22 Reporte de monedero .........................................................................................................................................................40

4.22.1 Pantalla generacion del reporte.....................................................................................................................................................40

4.22.2 Reporte de monedero ........................................................................................................................................................................42

4.23 Reporte de monedero Multinivel.......................................................................................................................................42

4.23.1 Pantalla generacion del reporte.....................................................................................................................................................42

4.23.2 Reporte de monedero Multinivel...................................................................................................................................................43

4.24 Reporte Estado de Cuenta ..................................................................................................................................................44

4.24.1 Pantalla generacion de reporte ......................................................................................................................................................44





4.24.2 Reporte Estado de Cuenta................................................................................................................................................................45

4.25 Recarga Electrnica IVR.......................................................................................................................................................46

4.25.1 Recarga Electronica mediante IVR.................................................................................................................................................46

4.26 Recarga Electrnica USSD ...................................................................................................................................................47

4.26.1 Recarga Electronica mediante USSD ...........................................................................................................................................47

4.27 Recarga Electrnica Web Service. ..................................................................................................................................47

4.27.1 Ejecucion de Recarga mediante Web Service........................................................................................................................47

4.28 Consulta de Saldo IVR .........................................................................................................................................................48

4.28.1 Consulta mediante Terminal movil ..............................................................................................................................................48

4.29 Consulta ultima transaccinIVR.........................................................................................................................................48


4.30 Balance del da IVR ..............................................................................................................................................................48


4.31 Ejecutar traspaso mediante IVR .........................................................................................................................................49

4.31.1 Consulta mediante Terminal movil ..............................................................................................................................................49 5 PREGUNTAS MS FRECUENTES...........................................................................................................................................49 6 ANEXOS ................................................................................................................................................................................50

6.1 Anexo A ................................................................................................................................................................................50

6.2 Anexo B ................................................................................................................................................................................50





1 OBJETIVO

Este manual permite comprender y llevar a cabo la ejecucin de las actividades normales del Sistema de Recarga Electrnica. En este manual se explican los detalles de cmo realizar la operacin tanto de recarga, abono y las complementarias como son generacin de reportes.

2 MBITO DE APLICACIN

Este manual es de uso genrico, por tanto documenta funciones que no sern utilizadas salvo por personas del rea de sistemas o por el administrador de la aplicacin.

3 GLOSARIO DE TRMINOS Y ACRNIMOS

DI.- Distribuidor

DN.- Nmero nico asignado a un telfono (Dial Number).

DN.- Nmero nico con el cual un punto de venta puede realizar recarga.

DN.- Nmero telefnico del Cliente que desea recibir una recarga.

PPVV.- Nmero nico asignado a un punto de venta, para efectos de este sistema un PPVV es exactamente un DN el cual debe de existir en SCL.

SCL.- Sistema Comercial para Latinoamrica. Este es el sistema por el cual se realizan todas las operaciones de venta de equipos, facturacin, administracin de distribuidores y gestin de puntos de venta en general toda la operacin relacionada con la prestacin de servicios de telefona por parte de Movistar.

PIN.- Cdigo de autorizacin del usuario de 4 dgitos para poder realizar recargas va USSD. .

Esquema.- Es el tipo de saldo que puede tener un distribuidor o un punto de venta, puede ser prepago o lnea de crdito.

SIR.- Sistema de Control de riesgo a Distribuidores.

Control M.- Aplicacin estndar que se utiliza e Telefnica para realizar una ejecucin de procesos en Unix de forma programada.

DDBB.- Base de Datos.





JSP.- Interface grafica para internet desarrollada en java.

TeMM.- Telefnica Mviles Mxico.

Saldo Disponible para Distribuidores.- Es la suma de los abonos realizados menos los traspasos de saldo a los puntos de venta de nivel 2.

Saldo Disponible para Puntos de Venta.- Es el saldo transferido de los distribuidores o puntos de venta de nivel superior. Es el saldo disponible para realizar transferencias de saldo a nivele inferiores y para realizar recargas electrnicas.

Saldo Consumido Distribuidores.- Es el saldo consumido todos sus puntos de venta hijos de niveles inferiores. Este campo no incluye el traspaso de saldos entre niveles.

Saldo Consumido Puntos de Venta.- Es el saldo consumido solo por el punto de venta no incluye el traspaso de saldo a niveles inferiores. Es solo el saldo utilizado para realizar recargas electrnicas.

Saldo Disponible Multinivel.- Es el saldo inicial del Distribuidor o Punto de Venta ms el saldo inicial de todos sus hijos de niveles inferiores.

Saldo Consumido Multinivel.- Es el saldo consumido del Distribuidor o Punto de Venta ms el saldo consumido de sus hijos de nivel inferiores

4 DESARROLLO

4.1 Conceptos generales

A continuacin se muestran de manera grafica los casos de uso definidos en base a las funcionalidades del Sistema de Recarga Electrnica (SRE).

Este sistema tiene como objetivo administrar el monedero de los Distribuidores y a su vez permitir que el mismo sea delegado a puntos de venta dependientes del Distribuidor. Este sistema considera el bloqueo de Distribuidores y familias por cuestiones referentes a limite de crdito consumido, bloqueo programado de monedero, adems de un modulo de abonos que incluye tanto abonos manuales, como automticos.

4.2 Ingresar a la aplicacin

Esta aplicacin es mayormente WEB, por tanto la forma de acceso es: Abrir un explorador de internet Introducir en el campo Pgina (o direccin segn el caso), la direccin: http://www.sre.movistar.com.mx/SRE/ Capturar un usuario y contrasea validos y activos, en los campos para este objetivo definidos.





El sistema verifica la validez del usuario y en caso de cumplir con las condiciones de acceso permite el ingreso. Un ejemplo del modulo pblico para el usuario distribuidor es el siguiente:





4.3 rbol de Navegacin

A continuacin se muestra el rbol de navegacin completo, recordar que no todos los usuarios pueden acceder al todas las ramas del mismo.

rbol de Navegacin





4.4 Ingresar al SRE.

Identificar al usuario para poder ingresar al Sistema de Recarga Electrnica.

Los pasos a seguir son:

El usuario ingresa la direccin Web del sistema en su navegador http://www.sre.movistar.com.mx/SRE/.

El sistema verifica que el usuario y la contrasea sean correctos. En caso contrario el sistema muestra un mensaje: usuario y/o contrasea es incorrecto o su cuenta est bloqueada

En caso de introducir 3 veces errneas el usuario y/o contrasea, muestra el mensaje: Su cuenta ha sido bloqueada, se reactivara nuevamente en 15 minutos.





4.5 Visualizar Men del Mdulo Pblico

El usuario Distribuidor captura su DI en el campo usuario y el usuario Punto de Venta captura su DN en el campo usuario.

Si el campo usuario y contrasea son correctos, se le mostrara el mdulo Pblico:

MODULO PBLICO

- Usuarios o Lista de usuarios o Traspaso de saldo

- Recarga electrnica o Recarga electrnica

- Reportes o Reporte de transacciones o Reporte de transacciones multinivel o Reporte de transacciones por DN o Reporte de monedero o Reporte de monedero multinivel o Estado de cuenta del distribuidor

4.5.1 Salir del Men del Mdulo Pblic

El sistema muestra la fecha actual, el nombre o razn social del usuario, una liga Salir

El usuario da clic en la liga Salir muestra una ventana con un mensaje de confirmacin indicando si desea cerrar la ventana del explorador Web del usuario.





Si el usuario da clic en el botn No se cierra la ventana de confirmacin.

El sistema muestra una pantalla con una liga para mostrar la pagina principal para ingresar al sistema.

4.6 Cambiar Contrasea

El usuario SRE cambia su contrasea ya sea porque es la primera vez que ingresa al sistema o porque ya ha pasado el tiempo en que debe cambiar su contrasea.

Para cambiar la contrasea los pasos a seguir son: El usuario ingresa la direccin Web del sistema en su Navegador web. Dar clic en la liga Deseas cambiar tu Contrasea?

El usuario captura todos los campos solicitados y da clic en Cambiar Contrasea. Dar clic en continuar e ingresa nombre de usuario y contrasea nueva en los campos correspondientes. El usuario tendr acceso al respectivo Men de Mdulos, con la nueva contrasea.





4.6.1 Usuario y/o Contrasea son Incorrectos

El sistema verifica que el usuario exista y que su contrasea sea correcta, en caso contrario el sistema muestra el mensaje de error: El usuario y/o contrasea son incorrectos, o su cuenta est bloqueada

En caso de introducir usuario y/o contrasea 3 veces errneos, el sistema muestra el mensaje: Su cuenta ha sido bloqueada, se reactivara nuevamente en 15 minutos

4.6.2 No Cambia Nueva Contrasea

El sistema verifica que el campo Nueva Contrasea y el campo Confirmar Contrasea sean correctos.

El sistema verifica que la Nueva Contrasea no sea una de las 50 anteriores que ha utilizado el usuario. En caso contrario se muestra el mensaje: La contrasea no debe ser igual a ninguna de las 50 anteriores.

En caso de no cumplir la sintaxis de las contraseas el sistema muestra el siguiente mensaje.





4.7 Visualizar Usuario

Visualizar los usuarios del Sistema, para posteriormente crear, actualizar o borrar usuarios.

El usuario Distribuidor o Punto de Venta debe haber accedido a la aplicacin, al Mdulo Pblico en la opcin Lista de Usuarios

4.7.1 Buscador de Usuarios

Parte superior de la pgina esta el buscador, el cual cuenta con lo siguiente: Buscador Alfabtico. Para mostrar nicamente el Usuario y Nombre que inicien con la letra seleccionada. Buscador por Usuario. Ingresar el Usuario y muestra los que cumplen con el Usuario capturado. Buscador por Nombre. Ingresa el Nombre y muestra los que cumplen con el Nombre capturado. Botn Buscar. Con l se ejecuta el tipo de bsqueda seleccionada. Botn Todos. Elimina filtros y muestra todos los Usuarios.





4.7.2 Listado de Usuarios

El listado de Usuarios que muestra, tiene los siguientes campos y funcionalidades: - Usuario. Nombre de Usuario. - Nombre. Muestra el nombre. - Correo. Muestra e-mail con el formato correspondiente. - Telfono: Muestra nmero telefnico de usuario. - Tipo de Usuario. Muestra el tipo de Usuario (Administrador, Crdito y Cobranza, Punto de Venta,

Distribuidor) - Activo. Muestra si el usuario esta activo (Si) o desactivo (No). - Accin. Consta de las siguientes opciones:

o Editar o Reiniciar o Borrar o Men Administracin o Men Publico

- Paginado. Muestra los siguientes y/o anteriores 15 Usuarios.

4.7.3 Usuarios Bloqueados

Para poder visualizar los usuarios que han sido bloqueados (manuales o programados) es necesario seguir las siguientes instrucciones.

El usuario da clic en el men Bloqueo Monedero, submen Usuarios Bloqueados. El sistema despliega una pantalla con la lista de usuarios bloqueados actualmente.

Por cada usuario se muestran a la derecha los iconos:

- Detalle. El sistema muestra una pgina con el detalle del bloqueo del usuario, en esta pgina se puede descargar el archivo que fue adjuntado al momento de bloquear al usuario.

- Histrico. El sistema muestra una pgina con el histrico del bloqueo y desbloqueo del usuario, en esta pgina se pueden descargar los archivos que fueron adjuntados al momento de bloquear a un usuario.

- Desbloquear. El sistema muestra mensaje: Confirma que desea desbloquear al usuario: ?.

Adems se muestran los botones Actualizar y Bloquear Usuario.





4.8 Crear Usuario Punto de Venta

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) crea usuarios de tipo Nuevo Punto de Venta

Para poder crear usuario del tipo: Punto de Venta, el usuario debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.

4.8.1 Captura de Datos Para Nuevo Punto de Venta

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) da clic en Nuevo Punto de Venta y el sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) captura los campos solicitados (el asterisco indica los campos que son obligatorios), tomando en cuenta lo siguiente:

- Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben contener ms de 8 caracteres. - Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben ser iguales. - El correo debe de tener el formato de correo electrnico. - El campo PIN debe contener 4 Dgitos.





- El sistema verifica que el campo Usuario no exista en la base de datos. En caso contrario el sistema muestra un mensaje indicando que el campo Usuario ya existe en el sistema

Ingresados los datos en los campos requeridos se da clic Guardar y el sistema muestra un mensaje como el siguiente:

Da clic en Ir a Lista el cual permite regresar a visualizar los usuarios del Sistema, para posteriormente crear, actualizar o borrar usuarios.

4.9 Crear Usuario Operacin

El usuario SRE (Punto de Venta, Distribuidor) crea usuarios de tipo Operacin

Para poder crear usuario del tipo: Operacin, el usuario debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.

4.9.1 Captura de Datos Para Usuario Operacin

El usuario SRE (Punto de Venta, Distribuidor) da clic en Nuevo Usuario Operacin y el sistema muestra la siguiente pantalla:





El usuario SRE (Punto de Venta, Distribuidor) captura los campos solicitados (el asterisco indica los campos que son obligatorios), tomando en cuenta lo siguiente:

- Todos los campos son obligatorios excepto: Telfono Mvil y Telfono Fijo. - Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben contener ms de 8 caracteres. - Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben ser iguales. - El correo debe de tener el formato de correo electrnico. - El sistema verifica que el campo de usuario no exista en la base de datos. En caso contrario se

muestra mensaje de error indicando que el Usuario Web capturado se encuentra en la base de datos. - El sistema guarda el usuario en la base de datos, en caso contrario el sistema muestra un mensaje de

error indicando el motivo por el cual no se pudo guardar el usuario. Ingresados los datos en los campos requeridos se da clic Guardar y el sistema muestra un mensaje como el siguiente:


4.10 Editar Usuario Punto de Venta

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) crea usuarios de tipo Punto de Venta. Para poder crear usuario del tipo: Punto de Venta, el usuario debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.





4.10.1 Icono de Edicin Usuario Punto de Venta

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) ubica el usuario, este debe ser del tipo Punto de Venta da clic en el icono de edicin, el cual se encuentra en la columna de Accin y es como la siguiente imagen:

El sistema despliega la siguiente pantalla:





El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) puede editar todos los campos solicitados, tomando en cuenta lo siguiente:

- Todos los campos con asterisco son obligatorios. - El correo debe de tener el formato de correo electrnico. - El campo DI solo puede contener nmeros. - El campo PIN debe contener 4 Dgitos. - La Referencia Bancaria debe contener 11 dgitos. - El sistema verifica que el PPVV exista como DN en SCL. En caso contrario el sistema muestra un

mensaje indicando que el DN capturado no existe en SCL. - El sistema verifica que el campo Usuario no exista en la base de datos. En caso contrario el sistema

muestra un mensaje indicando que el campo Usuario ya existe en el sistema.

Una vez que el usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta, Operacin) ha editado los campos, da clic en Guardar. El sistema guarda los cambios en la base de datos y muestra el mensaje informando que: El registro fue modificado exitosamente.


4.11 Editar Usuario Operacin

El usuario SRE (Punto de Venta, Distribuidor) crea usuarios de tipo Operacin

Para poder crear usuario del tipo: Operacin, el usuario debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.





4.11.1 Icono de Edicion Usuario Operacion

El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta) ubica el usuario, este debe ser del tipo Operacin da clic en el icono de edicin, el cual se encuentra en la columna de Accin y es como la siguiente imagen:


En la pantalla se observa que en la parte inferior derecha se tiene la Fecha de Alta y Baja del usuario. El usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta) puede editar los campos necesarios, tomando en cuenta lo siguiente:

- Todos campos marcados con asterisco son obligatorios. - El correo debe tener el formato de correo electrnico.

Una vez que el usuario SRE (Distribuidor, Punto de Venta) ha editado los campos, da clic en Guardar. El sistema guarda los cambios en la base de datos y muestra el mensaje informando que: El registro fue modificado exitosamente.


4.12 Reiniciar Usuario

El usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin reactiva un usuario cambiando su contrasea.





Para Reiniciar Usuario, el usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.

4.12.1 Icono Reiniciar Usuario

El usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin ubica el usuario con las herramientas de bsqueda. Una vez ubicado el usuario, dar clic en el icono Reiniciar Usuario, el cual se encuentra en la columna Accin y es como la siguiente imagen:


El sistema muestra una pantalla con la informacin detalla del usuario y los siguientes campos de captura: - Nueva Contrasea - Confirmar Contrasea





El usuario captura la nueva contrasea en los dos campos de captura. El usuario da clic en Reiniciar Usuario. El sistema verifica que:

- Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben contener ms de 8 caracteres. - Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea deben ser iguales.

El usuario es reactivado en caso de que estuviera inactivo y le es asignada una nueva contrasea. El sistema muestra un mensaje indicando que: El usuario ha sido reiniciado exitosamente.


4.13 Inactivar Usuario

El usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin Inactivan un usuario.

Para Inactivar un Usuario, el usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.





4.13.1 Icono Para Inactivar Usuario

El usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin ubica el usuario con las herramientas de bsqueda.

Una vez ubicado el usuario, dar clic en el icono Inactivar Usuario, el cual se encuentra en la columna Accin

y es como la siguiente imagen:


El sistema muestra una pantalla con la informacin detalla del usuario. El usuario da clic en Inactivar Usuario El sistema despliega una pantalla como la siguiente:





El usuario da clic en Aceptar. (Si el usuario da clic en Cancelar el caso de uso termina). El sistema muestra un mensaje informando que: El usuario fue inactivado exitosamente. El usuario es inactivado y no podr acceder al sistema hasta que sea reiniciado, para esto es necesario el caso de uso Reiniciar Usuario.

Se da clic en Ir a Lista y el sistema despliega la pantalla de Lista de Usuarios. Se puede ver el estado del usuario en la columna Activo? y el icono Inactivar Usuario ya no est disponible.

4.13.2 Icono dar de Baja a un Usuario

El usuario Distribuidor, Punto de Venta u Operacin ubica el usuario con las herramientas de bsqueda.

Una vez ubicado el usuario, dar clic en el icono Dar de Baja, el cual se encuentra en la columna Accin y es como la siguiente imagen:






El sistema muestra una pantalla con la informacin detalla del usuario. El usuario da clic en Dar de Baja El sistema despliega una pantalla como la siguiente:

El usuario da clic en Aceptar. (Si el usuario da clic en Cancelar el caso de uso termina). El sistema muestra un mensaje informando que: El usuario fue dado de baja exitosamente.





4.14 Asignar Paginas

Asignar pginas a un usuario para que este usuario las pueda ver y las pueda reasignar a su vez.

Para asignar paginas a un Usuario, el usuario SRE, debe haber realizado el caso de uso Visualizar Usuario.





4.14.1 Icono Para Asignar Paginas

El usuario ubica al usuario que se le asignaran pginas (haciendo uso de las herramientas de bsqueda).

Una vez ubicado el usuario, dar clic en el icono de asignar pginas que aparece a un lado de cada usuario. Este icono solo aparece para los usuarios de tipo Distribuidor, Punto de Venta u Operacin y es como la siguiente imagen:


El sistema muestra una pgina con el listado de pginas que actualmente tiene asignadas el usuario. Adems de los iconos Editar, Borrar y un botn Agregar Opcin del men.

4.14.2 Agregar Opcion de Men

Para una nueva opcin de men es necesario que el usuario de clic en Agregar Opcin del men.


El sistema muestra un botn de seleccin y una lista de seleccin Hereda Opcin?.

El botn de seleccin permite seleccionar una pgina del mdulo pblico y la lista de seleccin indica si la pgina la podr reasignar el usuario a otros usuarios.

El usuario da clic en el botn de seleccin

El sistema muestra una ventana como la siguiente:





El usuario selecciona la pagina que desea asignar (solo se pueden seleccionar opciones de men) y da clic en Confirmar Seleccin, de lo contrario da clic en Cancelar y el sistema cierra la ventana.

El sistema cierra la ventana y muestra el nombre de la pgina seleccionada en el listado de pginas:

El usuario selecciona una opcin de la lista de seleccin Hereda Opcin? y da clic en Guardar (de lo contrario da clic en Limpiar y el sistema muestra una pgina con el listado de pginas que actualmente tiene asignadas el usuario).

El sistema verifica los siguientes puntos: - Verifica que la pgina est publicada, de lo contrario el sistema muestra el mensaje de error: La

opcin de men no se puede asignar porque la pgina est publicada. - Verifica que la pgina la tenga asignada el usuario que est ejecutando el caso de uso y que la pueda

heredar, en caso contrario el sistema muestra mensaje de error: Usted no tiene permisos para asignar esta opcin de men.

- Verifica que el usuario que est ejecutando el caso de uso sea del tipo Administrador, Crdito y Cobranza o que sea el usuario padre del usuario al cual se le va a asignar la pgina, en caso contrario el sistema muestra el mensaje de error: Usted no tiene permisos para asignar opciones de men a este usuario.

- Verifica que la pgina no la tenga ya asignada el usuario. En caso de que ya la tenga asignada se ejecuta el curso alterno y el sistema muestra un mensaje de error: El usuario ya tiene asignada la opcin de men [Opcin].

- Verifica que la pgina la tenga asignada el usuario padre del usuario al cual le estamos asignando la pgina. En caso contrario el sistema muestra mensaje de error: No se puede asignar est opcin de men a este usuario porque su usuario Padre no tiene asignada est opcin de men o no la puede heredar.





El sistema muestra una pgina con el listado de pginas actual y un mensaje informando que: El registro se guardo exitosamente.

4.14.3 Editar listado de Paginas (Mdulo Pblico)

Teniendo el listado de pginas que actualmente tiene un usuario, podremos editar el mismo.

El icono editar se encuentra a un lado del listado de pginas (en la columna Accin), el usuario da clic en el mismo y el sistema despliega la pantalla siguiente:

El usuario selecciona una opcin de la lista de seleccin Hereda Opcin? y da clic en Guardar (de lo contrario da clic en Limpiar y el sistema muestra una pgina con el listado de pginas que actualmente tiene asignadas el usuario).

El sistema muestra un mensaje informando que: El registro fue modificado exitosamente.





4.14.4 Borrar Listado de Paginas

Teniendo el listado de pginas que actualmente tiene un usuario, podremos borrar el mismo.

El icono Borrar se encuentra a un lado del listado de pginas (en la columna Accin), el usuario da clic en el mismo y el sistema despliega un mensaje informando que: El registro fue borrado exitosamente.


4.15 Traspasar Saldos

El usuario Distribuidor o Punto de Venta ceden todo o parte de su saldo a sus hijos. El traspaso de saldo permite que el hijo pueda realizar recargas ya sea mediante la aplicacin WEB, o mediante los servicios de USSD e IVR. El usuario Distribuidor o Punto de Venta debe haber accedido a la aplicacin, al mdulo de Pblico en la opcin Traspaso de Saldos





4.15.1 Listado de Puntos de Venta Hijos

El sistema muestra un listado de los puntos de venta hijos del Distribuidor o Punto de Venta que est ejecutando el caso de uso. Este listado muestra los siguientes datos:

DN hijo Razn Social Saldo PPVV Saldo a Traspasar(Campo de Captura) Traspasar(Botn)

El usuario captura el saldo a traspasar, en el campo correspondiente al punto de venta que recibir el traspaso

El usuario da clic en el botn Aplicar. El sistema traspasa el saldo, e informa de la realizacin del mismo, en caso de existir algn error informa que el traspaso no pudo ser realizado.





4.15.2 Elementos de filtrado

Esta pgina contiene los elementos de filtros siguientes:

Filtrado por DN Filtrado por primer letra de la razn social del punto de venta hijo

4.16 Traspaso de Saldo USSD

Esta funcionalidad se realiza mediante una terminal. Para esto el punto de venta debe de estar dado de alta en el sistema de recarga electrnica y tener saldo disponible

4.16.1 Interfaz USSD (Ejecutada por una terminal)

El usuario enva un mensaje de texto al *108, el mensaje deben llevar el siguiente formato. *108*(monto a recargar)*(DN del ppvv)*(PIN del Distribuidor)#.

El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El monto de recarga debe ser menor o igual al saldo actual. El PIN del Distribuidor debe ser correcto. En caso de que no se cumpla no se realiza el traspaso

El sistema enva en menos de 10 segundos un mensaje de confirmacin, por ejemplo: Su traspas por $XX.XX ha sido exitosa.

El sistema enva al Distribuidor y al punto de venta un mensaje SMS con el nmero de folio. El sistema enva al Punto de Venta un mensaje SMS con la confirmacin del abono de saldo.





4.17 Traspasar Saldo (Decremento)

El usuario Distribuidor selecciona un Punto de Venta de una lista de sus puntos de Venta, captura una cantidad la cual ser traspasada al Distribuidor y realiza el traspaso. Este traspaso tambin puede ser ejecutado de un punto de venta padre y recuperar el saldo de un punto de venta hijo. El usuario Distribuidor o Punto de Venta debe haber accedido a la aplicacin, al mdulo de Pblico en la opcin Traspaso de Saldos

4.17.1 Listado de Puntos de Venta Hijos

En el encabezado se muestra: Distribuidor o PPVV Saldo disponible Saldo Consumido Saldo Multinivel Consumo Multinivel

El sistema muestra un listado de los puntos de venta hijos del Distribuidor o Punto de Venta que est ejecutando el caso de uso. Este listado muestra los siguientes datos:

DN hijo Razn Social Saldo PPVV Saldo a Traspasar(Campo de Captura) Traspasar(Botn)

El usuario captura el saldo a traspasar con el correspondiente signo negativo, en el campo correspondiente al punto de venta del que se desea decrementar el saldo.





El usuario da clic en el botn Aplicar. o en caso de aplicar varios de manera simultanea en el botn

El sistema verifica que el saldo disponible en el punto de venta al momento de ejecutarse el traspaso sea mayor o igual al monto del traspaso, en caso de no cumplir se informa de esta situacin. El sistema traspasa el saldo, e informa de la realizacin del mismo, en caso de existir algn error informa que el traspaso no pudo ser realizado. Cuando el total de los traspasos entre positivos y negativos de un monto final aceptable se ejecuta la transaferencia en caso de que alguno de los movimientos individuales no aplique se cancelara toda la transferencia de saldo

4.17.2 Elementos de filtrado

Esta pgina contiene los elementos de filtros siguientes:

Filtrado por DN Filtrado por primer letra de la razn social del punto de venta hijo





4.18 Recarga electrnica

El usuario punto de venta realiza una recarga electrnica, a un DN correspondiente a la red de TeMM. Todos los puntos de venta que realizan recargas tienen como condicin dos puntos bsicos:

Deben tener saldo disponible El Distribuidor al cual pertenecen no debe tener su monedero bloqueado.

El usuario Punto de Venta debe haber accedido a la aplicacin y al mdulo de Recarga Electrnica

4.18.1 Pantalla de Recarga

El sistema muestra una pantalla de captura con los campos: DN Monto(Seleccionable) PIN

El usuario captura el DN del cliente al cual se le realizar la recarga. El usuario captura el PIN. El usuario selecciona de la lista el monto de recarga. El usuario da clic en Recargar.

El sistema realiza las siguientes validaciones: DN. Es requerido, de tipo numrico; longitud de caracteres segn configuracin general de la aplicacin PIN. Es requerido, de tipo numrico; debe corresponder con el punto de venta que realiza la recarga.

4.18.2 Respuesta del sistema

El sistema intenta realizar la recarga y muestra una ventana con las posibles respuestas:

Su recarga por xxxx ha sido exitosa. " Error. El monto solicitado no es vlido, verifquelo y vuelva a intentar Error. El DN a recargar no es vlido, verifique que sea un Movistar Prepago y/o Ahorro y vuelva a intentar Error. El NIP indicado no es vlido, verifquelo y vuelva a intentar "Tu punto de venta no est registrado. Llama a tu distribuidor Movistar"





4.19 Reporte de transacciones

Este reporte genera en formato de Excel el total de las transacciones realizadas para un punto de venta o DI. El usuario Administrador, Distribuidor, Punto de Venta, Cobranzas o Atencin a clientes deben haber ingresado al sistema y al mdulo de Reportes en la opcin Reporte de transacciones.

4.19.1 Pantalla de generacion de reporte usuario PPVV o DI

El sistema muestra una pantalla en donde se seleccionan los filtros para generar el reporte. Esta pantalla muestra los siguientes campos de captura para seleccionar los filtros:

Fecha (Fecha de las transacciones).





El usuario captura los campos: Fecha del Reporte El usuario da clic en Generar Reporte.

4.19.2 Reporte de transacciones en excel

El sistema genera el reporte en formato XLS en base a los filtros capturados. Este reporte solo contiene la informacin de las trasnsacciones del usuario que se esta generando y los del nivel inmediato inferiror reporte. El reporte contiene la siguiente informacin:

Usuario DN PPVV Supervisor DI Transaccin Canal Monto pagado Status Numero de autorizacin DN/Cdigo de cliente

4.20 Reporte de transacciones multinivel

El usuario Administrador, Distribuidor, Punto de Venta, Cobranzas o Atencin a clientes generan el reporte de transacciones multinivel. En este reporte se muestran las transacciones realizadas por un usuario Distribuidor o Punto de Venta y por sus Puntos de Venta de niveles inferiores.





4.20.1 Pantalla de generacion de Reporte PPVV o DI

El sistema muestra una pantalla en donde se seleccionan los filtros para generar el reporte. Esta pantalla muestra los siguientes campos de captura para seleccionar los filtros:

Fecha

El usuario captura la fecha El sistema genera un reporte de todas las transacciones (recargas) realizadas por el como por sus niveles inferiores.

4.20.2 Reporte de transacciones multinivel en excel

El sistema genera el reporte en formato XLS en base a los filtros capturados. Este reporte solo contiene la informacin del usuario que est generando el reporte y de sus puntos de venta de nivel inferior. El reporte contiene la siguiente informacin:

Usuario DN PPVV Supervisor DI Transaccin Canal





Fecha Monto pagado Status Numero de autorizacin DN de cliente

4.21 Reporte de transacciones por DN

Generar el reporte de transacciones por DN. Este reporte permite identificar las transacciones realizadas por los Puntos de Venta hacia un DN.

4.21.1 Pantalla de generacion de reporte

El sistema muestra una pantalla con un campo de captura para poder capturar: DN del cliente Fecha

El usuario captura el DN y la fecha. El usuario da clic en Generar Reporte. El sistema valida que se haya capturado una fecha El sistema valida que el campo DN este capturado.





4.21.2 Reporte de transacciones por DN

El sistema genera el reporte en un archivo con extensin XLS con la informacin del DN capturado. Este reporte contiene la siguiente informacin del da que se genera el reporte.

Usuario DN PPVV Supervisor DI Transaccin Canal Fecha Monto pagado Status Numero de autorizacin DN/Cdigo de cliente

4.22 Reporte de monedero

Generar el reporte de monedero. El reporte muestra los saldos de los distribuidores despus de la ejecucin de alguna transaccin El sistema muestra una pantalla en donde se seleccionan los filtros para generar el reporte El usuario Administrador, Cobranzas ,Distribuidor o Atencin a clientes debe haber ingresado al sistema y al mdulo de Reportes en la opcin Reporte de monedero.

4.22.1 Pantalla generacion del reporte

Esta pantalla muestra los siguientes campos de captura para seleccionar los filtros: Distribuidor Fecha Desde Fechas Hasta.





El Administrador deber seleccionar el DI a reportar mediante el selector de Distribuidores:

(Todos los campos son opcionales salvo cuando el usuario es un DI, el cual no tiene opcin de capturar el mismo)





4.22.2 Reporte de monedero

El sistema genera el reporte en un archivo con extensin XLS en base a los filtros capturados. Este reporte contiene la informacin del usuario que est generando el reporte y de sus puntos de venta de nivel inferior. Este reporte contiene la siguiente informacin.

Nombre del Usuario Nombre del Supervisor DI Monto Abonado Saldo Anterior Saldo Final Fecha de Abono Receptor Emisor

4.23 Reporte de monedero Multinivel

Generar el reporte de monedero. El reporte muestra los saldos de los distribuidores despus de la ejecucin de alguna transaccin El sistema muestra una pantalla en donde se seleccionan los filtros para generar el reporte El usuario Administrador, Cobranzas ,Distribuidor o Atencin a clientes debe haber ingresado al sistema y al mdulo de Reportes en la opcin Reporte de monedero Multinivel.

4.23.1 Pantalla generacion del reporte

Esta pantalla muestra los siguientes campos de captura para seleccionar los filtros: Distribuidor Fecha Desde Fecha Hasta





(En caso de ser un usuario distribuidor o un PPVV, el valor de DI y/o PPVV se asignara de manera inmediata y no se podr cambiar)

4.23.2 Reporte de monedero Multinivel

El sistema genera el reporte en un archivo con extensin XLS en base a los filtros capturados. Este reporte contiene la informacin del usuario que est generando el reporte y de sus puntos de venta de nivel inferior. Este reporte contiene la siguiente informacin.

Nombre del Usuario Nombre del Supervisor DI Monto Abonado Saldo Anterior Saldo Final Fecha de Abono Emisor Receptor





4.24 Reporte Estado de Cuenta

El Administrador SRE, Distribuidor generan el reporte de Estado de Cuenta. El usuario Administrador SRE, Distribuidor, Crdito y cobranza, Punto de Venta Atencin a clientes (Operacin) debe haber ingresado al sistema y al mdulo de Reportes en la opcin Reporte de Estado de Cuenta DI.

4.24.1 Pantalla generacion de reporte

El sistema muestra una pantalla para generar el reporte. Esta pantalla muestra los siguientes campos: DI o PPVV Fecha Desde. Fecha Hasta.

El campo DI o PPVV solo lo capturan usuarios de administracin cobranza, y atencin a clientes, El distribuidor y no puede modificar dicho dato, siendo siempre el propio





4.24.2 Reporte Estado de Cuenta

El sistema genera el reporte en un archivo con extensin XLS. Este reporte contiene la siguiente informacin. Nombre del distribuidor. Lmite de Crdito. Saldo Inicial. Crdito Disponible Prepago Disponible

Mas un detalle por transaccin indicando los siguiente o Fecha o Hora o Concepto o Deposito o Retiros Saldo





4.25 Recarga Electrnica IVR

El usuario Punto de Venta enva un mensaje al sistema mediante una terminal mvil para realizar una recarga a un cliente. El Usuario Punto de Venta debe contar con una terminal mvil.

NOTA: Para este caso no existen imgenes, ya que no hay interaccin con pantallas del sistema

4.25.1 Recarga Electronica mediante IVR

El usuario enva un mensaje de texto al *109, el mensaje deben llevar el siguiente formato. *8080(monto a recargar)0(DN cliente 10 dgitos)0(PIN del Punto de Venta)

El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El monto de recarga debe ser valido segn la oferta comercial de TeMM El PIN del Punto de Venta debe ser correcto.

En caso de que no se cumpla lo anterior el proceso termina El sistema enva en menos de 10 segundos un mensaje de confirmacin, por ejemplo: Su recarga por $XX.XX ha sido exitosa. El sistema enva al Punto de Venta y al cliente un mensaje SMS con el nmero de folio.





El sistema enva al Punto de Venta un mensaje SMS con la confirmacin del abono de saldo.

4.26 Recarga Electrnica USSD

El usuario Punto de Venta enva un mensaje al sistema mediante una terminal mvil para realizar una recarga a un cliente. El Usuario Punto de Venta debe contar con una terminal mvil.


4.26.1 Recarga Electronica mediante USSD

El usuario enva un mensaje de texto al *108, el mensaje deben llevar el siguiente formato. *108*(monto a recargar)*(DN cliente 10 dgitos)*(PIN del Punto de Venta)#.

El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El monto de recarga debe ser valido segn la oferta comercial de TeMM El PIN del Punto de Venta debe ser correcto.

En caso de que no se cumpla lo anterior el caso de uso termina. El sistema enva en menos de 10 segundos un mensaje de confirmacin, por ejemplo: Su recarga por $XX.XX ha sido exitosa. El sistema enva al Punto de Venta y al cliente un mensaje SMS con el nmero de folio. El sistema enva al Punto de Venta un mensaje SMS con la confirmacin del abono de saldo.

4.27 Recarga Electrnica Web Service.

El rea de sistemas enva un archivo XML a un Web Service para realizar una recarga electrnica. Este proceso es ejecutado por una entidad diferente al Sistema de Recarga Electrnica.


4.27.1 Ejecucion de Recarga mediante Web Service

El rea de sistemas(Otra aplicacin) crea un XML con la siguiente informacin: Monto. Punto de Venta. Distribuidor. PIN. DN Cliente.

El resultado arrojado por este proceso depende del nivel y detalle de la informacin que provee el sistema desde donde se ejecute. De manera general el Sistema de Recarga, realiza las siguientes acciones. V que el Punto de Venta exista en el sistema. Verifica que el Distribuidor exista en el sistema. Verifica que el saldo del Punto de Venta sea mayor o igual al monto de la recarga electrnica. Verifica que el monto sea vlido, segn la oferta comercial de TeMM.





Verifica que el PIN sea correcto. En caso contrario se ejecuta el curso alterno 15b. Enva un mensaje indicando que la recarga fue exitosa.

4.28 Consulta de Saldo IVR

El usuario Punto de Venta consulta mediante el sistema IVR el saldo disponible del punto de venta. El Usuario Punto de Venta debe contar con una terminal mvil. El usuario debe estar registrado como usuario de recarga con opcin a realizar recargas mediante USSD e IVR.


4.28.1 Consulta mediante Terminal movil

El usuario marca el servicio *109, con el siguiente formato: *109*1*NIP#

El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El PIN del Punto de Venta debe ser correcto. El sistema verifica el saldo disponible

El sistema informa del saldo disponible mediante los servicios del IVR.

4.29 Consulta ultima transaccinIVR

El usuario Punto de Venta consulta el estado de la ltima transaccin. El Usuario Punto de Venta debe contar con una terminal mvil. El usuario debe estar registrado como usuario de recarga con opcin a realizar recargas mediante USSD e IVR. NOTA: Para este caso no existen imgenes, ya que no hay interaccin con pantallas del sistema



El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El PIN del Punto de Venta debe ser correcto. El sistema verifica el resultado de la ultima transaccin

El sistema informa del resultado de la ultima transaccin de mediante los servicios del IVR el resultado de la ultima transaccin.

4.30 Balance del da IVR

El usuario Punto de Venta consulta el monto total del las transacciones del da. El Usuario Punto de Venta debe contar con una terminal mvil. El usuario debe estar registrado como usuario de recarga con opcin a realizar recargas mediante USSD e IVR.








El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El PIN del Punto de Venta debe ser correcto. El sistema verifica el total de transacciones y la cantidad de movimientos realizados.

El sistema informa del monto total de las transacciones , as como la cantidad total de movimientos realizados.

4.31 Ejecutar traspaso mediante IVR

El usuario ejecuta un traspaso, mediante los servicios del IVR. El Usuario debe contar con una terminal mvil. El usuario debe estar registrado como usuario de recarga con opcin a realizar recargas mediante USSD e IVR.



El usuario marca el servicio *109, con el siguiente formato: *109*4*monto*DN destino*NIP#

El sistema verifica lo siguiente. El formato del mensaje. El monto sea valido El DN destino corresponde a la numeracin de telefnica. El PIN del Punto de Venta debe ser correcto. El sistema verifica que haya saldo disponible y en su caso ejecuta el traspaso.

El sistema informa del resultado de la transaccin mediante el servicio de voz del IVR..

5 PREGUNTAS MS FRECUENTES < Indicar la solucin a las preguntas ms frecuentes que puede encontrar el usuario en la aplicacin >





6 ANEXOS

6.1 Anexo A

< Adjuntar y/o referenciar informacin relevante relacionada con el contenido del presente documento >

6.2 Anexo B

< Adjuntar y/o referenciar informacin relevante relacionada con el contenido del presente documento >

manual de usuario sre distriubidores 100609[1]

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