manual dess punto de venta 5

7/21/2019 Manual dess punto de venta 5

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En DESS Mxico estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros

para apoyarlo con nuestro sistema Punto de Venta, el cual es un

programa verstil que le ayudara en el manejo de su negocio.

De nuestro equipo reciba un cordial saludo y un fuerte abrazo, y lerecordamos que seguimos trabajando para que usted se sienta

complacido con nuestro servicio.

Este manual pretende guiarlo en el uso de su sistema, y no por eso

excluye nuestro servicio personalizado, as que sintase libre de

comunicarse con nosotros para cualquier duda o aclaracin, le

recordamos que estamos para ayudarlo.

Atte:

Departamento de Soporte Tcnico

DESS Mxico


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Tabla de contenidoInstalacin DESS Punto de Venta.............................................................. 1

Descripcin General Del sistema .............................................................. 3

Pestaa de Ventas .................................................................................... 5

Caja ....................................................................................................... 5

Pantalla de caja ................................................................................ 6

Descuentos ....................................................................................... 9

Reimpresiones notas/remisiones. .................................................. 10

Corte de caja .................................................................................. 11

Retiro de Efectivo. .......................................................................... 12

Cotizacin. ...................................................................................... 13

Cambio de Mercanca. ........................................................................ 15

Historial de Traspasos ........................................................................ 16Facturacin ......................................................................................... 17

Control de Crdito. ............................................................................. 18

Apartados. .......................................................................................... 19

Cancelaciones. .................................................................................... 20

Catalogo de Plazos.............................................................................. 21

Clientes. .............................................................................................. 22

Vendedores o Repartidores. ............................................................... 23

Pestaa de Inventarios ........................................................................... 24

Compras. ............................................................................................ 25

Orden de Compra. .............................................................................. 29

Reimpresiones. ................................................................................... 31

Cancelaciones de Compras. ................................................................ 32

Ajustes. ............................................................................................... 33


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Traspasos Almacenes. ........................................................................ 34

Devoluciones ...................................................................................... 35

Productos ........................................................................................... 36

Familias............................................................................................... 38Proveedores. ...................................................................................... 39

Pestaa de Finanzas ............................................................................... 40

Egresos y Otros Ingresos..................................................................... 40

Categoras. .......................................................................................... 41

Movimientos Cuentas. ........................................................................ 42

Cheques Pre fechados ........................................................................ 43

Cuentas............................................................................................... 44

Activos. ............................................................................................... 45

Pasivos. ............................................................................................... 46

Movimientos Pasivos .......................................................................... 47

Cuentas por Pagar. ............................................................................. 48

Pestaa de Produccin ........................................................................... 49

Categoras de Materiales .................................................................... 49

Catalogo de Materiales....................................................................... 50

Asignacin de Materiales ................................................................... 51

Orden de Produccin .......................................................................... 52

Reportes ................................................................................................. 54

Reportes de Ventas ............................................................................ 54

Venta s x Da. .................................................................................. 55

Reporte de Ganancias..................................................................... 57

Grafica de Ventas X Mes. ................................................................ 58

Reporte de Ventas x Cliente. .......................................................... 59

Reporte de Ventas vs Cobranza. .................................................... 60


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Reporte de Ventas x Vendedor. ...................................................... 61

Reporte de Ventas x Producto. ....................................................... 62

Corte de Caja Simplificado. ............................................................. 63

Reporte de Ventas x Proveedor. ..................................................... 64Reporte de Comisiones x Vendedor ............................................... 65

Detalle de notas. ............................................................................ 66

Seguimiento de cotizaciones .......................................................... 67

Reportes de Inventarios ..................................................................... 68

Catalogo de Productos. .................................................................. 68

Existencias ...................................................................................... 69

Resurtido de Mercanca.................................................................. 70

Compras ......................................................................................... 71

Traspasos ........................................................................................ 72

Reportes de Finanzas.......................................................................... 73

Flujo de Efectivo. ........................................................................... 73

Balance General ............................................................................. 74

Saldos de Clientes ........................................................................... 75

Pagos a Crditos. ............................................................................ 76

Reportes de Catlogos ........................................................................ 78

Catlogo de Productos ................................................................... 78

Catalogo de Clientes. ...................................................................... 79

Productos para Exportacin a Excel. .............................................. 80

Acceso Remoto ....................................................................................... 81

Apariencia .............................................................................................. 82

Men Botn de Inicio DESS................................................................. 83

Configuraciones ...................................................................................... 83

Configuracin de Facturacin ............................................................. 83


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Configuracin General ........................................................................ 86

Datos de la Empresa ....................................................................... 87

Pantalla de Caja .............................................................................. 87

Usuarios .......................................................................................... 90Configuracin de impresin ........................................................... 92

Configuracin de inventarios ......................................................... 93

Configuracin de descuentos ........................................................ 93

Bscula ........................................................................................... 94

La opcin Sucursales........................................................................... 95

La opcin Almacenes .......................................................................... 96

Multiempresa ..................................................................................... 98

Monedero Electrnico ........................................................................ 99

Herramientas ........................................................................................ 101

Etiquetas de Cdigo de Barras .......................................................... 101

Cambio masivo de precios ................................................................ 103

Importar Datos desde Excel .............................................................. 104

Importar Datos desde Base de Datos DESS ...................................... 111

Correo Masivo .................................................................................. 111

Personalizacin de tickets y reportes ................................................... 113

Tamao del ticket ................................................................................. 123

Productos Compuestos ........................................................................ 125

Colocacin de Imgenes a Productos ................................................... 129

Conexin en red del sistema ................................................................ 131

Configurar la red. .............................................................................. 132

Compartir la carpeta DESS ................................................................ 137

Configurar Mquina Esclavo ............................................................. 139

Respaldo de Datos del Sistema............................................................. 140


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Cambio de Usuario ............................................................................... 142

Crear un nuevo producto ..................................................................... 143

Importar base de datos DESS ............................................................... 147

Creacin de una venta .......................................................................... 150Crear una cotizacin ............................................................................. 155

Cambiar configuracin de idioma de nuestro equipo .......................... 157

Agregar Dinero a Monedero Electrnico .............................................. 160


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1Instalacin DESS Punto de Venta1.- Una vez recibido el link de descarga, procedemos a descargarlo y

localizamos el archivo en la carpeta que se guardo, el cual nos mostrara

un icono con la siguiente apariencia:

2.- Procederemos a ejecutar la instalacin presionando dos veces

seguidas el click derecho de nuestro mouse, y nos presentara la

siguiente ventana, en la cual debemos presionar Ejecutar y la siguiente

ventana Aceptar.

2.- La siguiente ventana nos mostrara el proceso de Descompresin de

los archivos necesarios para la instalacin del punto de venta. Despus

solo seguiremos las siguientes opciones. Recordemos que si ustedinstala el sistema y este a su vez ya se haba instalado antes, se borraran

todos los archivos y la informacin se perder.


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3.- Con esto el sistema se encuentra instalado, los directorios que utiliza

el sistema son: C:\DESS_PuntoDeVenta_X

Con esto seinstalara todoel sistema.El usuario ycontraseapor default es:admin, admin

1.-Archivos Facturacin Factureya

3.-Carpeta de imgenes de los productos

4.-Carpeta de Reportes y tickets

5.-Carpeta de Reportes y tickets pararestauracin.

6.-Archivo de configuracin para la base dedatos.

7.-Base de datos DESS Punto de Venta.

8.-Ejecutable DESS Punto de Venta.

2.-Archivos Cdigo de Barras Bidireccional.


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3Descripcin General Del sistema

Para ingresar al DESS Punto De Venta 4.0 damosdoble click en el icono que se muestra acontinuacin.

Se abrir el autentificador de usuario, dondeingresaremos nuestro nombre de usuario y lacontrasea, que en la primera ocasin de ejecutar elsistema es admin.


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4Una vez dentro tendremos una

En la que encontraremos los procesosbsicos del punto de venta divididos enpartes estratgicamente para el mejordesempeo e interfaz grafica posible.Estas partes son:1.- Ventas

2.- Inventarios3.- Finanzas

4.- Produccin5.- Reportes6.- Acceso remoto7.- Apariencia


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Pestaa de VentasPartiremos de la pestaa de Ventasy sus respectivos subcampos.

- Caja

-

Facturacin

- Cred. Y Apartados

- Catlogos

Caja

En caja. Tenemos:

Pantalla de ventas: para la venta final de los productos.

Cancelaciones: para cancelar las ventas previas.

Retiro de efectivo: para el retiro de caja.

En este manual desglosaremos pestaa por pestaael funcionamiento del punto de venta


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6Cambios de mercanca: para el intercambio de algn producto

defectuoso por dar un ejemplo.

Reimpresin: para la reimpresin de tickets.

Corte de caja: para la realizacin del corte del da.

Historial de Traspasos: es donde podemos verificar los traspasos

realizados.

Pantalla de caja

Podemos observar varios botones que nosayudaran a la realizacin de la venta.Si queremos realizar una venta, ingresamos elcdigo de nuestro producto y seleccionamos lacantidad. Y damos click en el botn de cobrar.


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Despus de haber presionado el botn de cobraraparecer esta pantalla donde ingresamos el efectivo ydamos click en aceptar para finalizar la venta.


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8 Si queremos cancelar la venta que acabamosde realizar, daremos click en el botn de

cancelaciones y este nos desplegara la

antalla de ventas hechas or fecha.

Seleccionamosla venta ydamos click encancelar toda laventa

o tambinpodemoscancelar unproducto de laventa

Nos preguntara siestamos segurosy listo.


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9Descuentos

Daremos un click en el botn de descuentos.

Seleccionaremos el tipode descuento a aplicar.El descuento se aplica ala venta total, no al

producto

Vemos el descuento aplicadoy el cambio en el Total, estedescuento se aplica a toda laventa. Damos click en cobrar ylisto.

El porcentaje de los descuentos se establece enconfiguraciones generales y sistema.


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10Reimpresiones notas/remisiones.

Seleccionamos la venta areimprimir y listo.

Damos click en el icono deReimpresin y se desplegara lapantalla de reimprimir nota.


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11Corte de caja

Botn de cortede caja.

Por Fecha

Por Usuario

Procesar

Fondo inicial


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12Retiro de Efectivo.

Retiro de efectivo.

Cantidad

Motivo


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13Cotizacin.

Luego imprimir o guardar la

cotizacin en la base de datoso exportarla.

El 1er paso es registrar productos como sifuera una venta, luego dar en el botncotizacin.


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Adrin Castillo

Ingresamos elnombre del clienteo no(a opcin).

Impresin de lacotizacin.

Borrar. Abrir

Nuestra cotizacin hasido guardad


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15Cambio de Mercanca.

Seleccionamos el producto que nos estnregresando, para despus ingresar el producto que

el cliente se llevara a cambio, en diferencia nosreflejara si se tiene que pagar mas por la

transaccin o si se debe regresar efectivo.


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16Historial de Traspasos

Esta pantalla nos arroja la informacin de los traspasosrealizados entre almacenes, si es que contamos con un

almacn registrado.


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17Facturacin

1.- Seleccionamos la nota de contado o crdito a

facturar.

Generacin de

factura.

3.- Imprimir factura

2.- Bsqueda de

clientes.

Para configurar el tipo de factura nos ubicaremos en

configuraciones generales y facturacin para establecer.


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18Control de Crdito.

Notas de Crdito acobrar.

580Pago.

Aceptamos elpago y la nota

quedara pagada.

Historial depago.

Cancelaciones.

Estado decuenta.

Id decliente


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19Apartados.

Apartadogenerado en lapantalla deventas.

Cantidad a

abonar.

Aceptarel abono

Cancelarapartados

Pagar

totalmente.


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20Cancelaciones.

Seleccionamos laventa de crdito acancelar.

Confirmamos ylisto.

Cancelamos.


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21Catalogo de Plazos.

Plazo nuevo. Borrar Plazos.

Plazos con determinado numero de meses consu respectivo inters y enganche.


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22Clientes.

RFC.

En esta seccin daremos de alta a clientes, loseliminaremos, modificaremos, y buscaremos.Llenando casillas especificas. As tambin agregarsaldos iniciales a los clientes si es que ya se tenia un

historial de crdito

Nombre.

Calle.

RaznSocial.

Tel.

Municipio.

Guardar.

Estado.


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23Vendedores o Repartidores.

En esta seccin daremos de alta a Vendedores, los

eliminaremos, modificaremos, y buscaremos.

Llenando casillas especificas.


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24 Pestaa de Inventarios

Esta es la pestaa de Inventariosy susrespectivos subcampos.

- Movimientos- Catlogos.


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25Compras.

En la pantalla de compras, ingresaremos las compraspor factura o documento que realizamos, con susrespectivos datos:

-Flete. -Descuento.

-IVA. -Proveedor.-Documento -Crdito.


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26 Compras. (Ejemplo)

Proveedor NikeMxico.

Flete, noin resamos Document

Podemos registrar la compra en el inventario principal o enviarla compra al inventario de almacn si es que tenemosregistrado uno.


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El precio sugerido, es una opcin del sistema, para sugerir preciosa usted, pero para nada son obligatorios o influyen en el sistema.

Aqu nos pregunta el sistema, si queremos seguir con laventa aunque el precio venta sea menor al sugerido,

agregamos que si y listo.


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Queda registrada nuestra compra ynos muestra los resultados en el

reporte de comprobante de compra.


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29Orden de Compra.

Las ordenes de compra nos sirven para poder hacerlasllegar a nuestros proveedores y automatizar losprocesos.


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Ya procesada la orden de compra la podemosguardar o exportar como archivo o imgenes, estolo podemos hacer en la mayora de losreporteadores del Dess Punto De Venta.

Tenemos las opciones de pdf,tabla de Excel o imagen enformato JPEG entre otras.


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31Reimpresiones.

En las reimpresiones seleccionamos las comprasya generadas para volverlas a imprimir oexportarlas a un formato deseado.


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32Cancelaciones de Compras.

Para cancelar las compras realizadas enel sistema, seleccionamos el id decompra y oprimimos el botn decancelar.


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33Ajustes.

En ajustes, modificamos directamente laexistenciade los productos fcil y rpido.


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34Traspasos Almacenes.

En Traspasos Almacenes, podemos traspasarproductos de un inventario existente a otro,

ejemplo: de nuestro inventario principal a nuestroalmacn de outlet para liquidacin.


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35Devoluciones

En Devoluciones, podemos registrar lo que ledevolvemos a nuestros proveedores, para que

automticamente se lleve a cabo el ajuste ainventarios.


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36Productos

En productos, podemos crear, borrar, modificar o

buscar artculos. En una pantalla amigable para todos.La pantalla contiene campos especiales que formar elconjunto de un producto, as como la asignacin decomisin por porcentaje o cantidad del producto. Loscampos obligatorios son el Nombre, familia, costo,precio1, venta mnima y mnimo y mximo.


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Cuando tenemos un producto que ser pesado en labascula seleccionaremos la casilla de utilizar bascula y

en unidades pondremos kilogramos, gramos o libras.


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38Familias.

En Familias, ingresamos cada familiade producto y le asignamos unporcentaje de incremento de precio alos productos por familia cuando secapturan.(siendo un porcentaje

siempre en entero)


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39Proveedores.

En Proveedores, Ingresamos losproveedores y sus datos mas

comunes como:

-Nombre.-Correo.-Direccin-Telfono.

- Crdito.- etc.


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40 Pestaa de Finanzas

Egresos y Otros Ingresos

En Egresos/otros Ingresos, ingresamos todos lostipos de gastos que tenemos y que pueden o no(opcional) afectar a bancos.


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41Categoras.

En Categoras Finanzas, nos despliega la pantalla detipos de categoras de gastos que pueda tener nuestraempresa y nos da tambin la opcin de crear o eliminaruna categora..


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42Movimientos Cuentas.

En Movimientos Cuentas, nos despliega la pantalla delos movimientos monetarios realizados en las cuentas debancos registradas en el Punto de Venta.


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43Cheques Pre fechados

En Cheques Pre Fechados, aadimos losmovimientos de cheques con fecha deemisin y fecha de vencimiento.


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44Cuentas.

En Cuentas, nos despliega la pantalla de las cuentasde banco que se tienen registradas en el Punto deVenta, las cuales las agregamos en MovimientosBancos.


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45Activos.

En Activos, nos ofrece el poder ingresar artculos comoescritorios, computadoras, etc. .. Con sus respectivos

precios y fecha de adquisicin para un mejor controladministrativo.


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46Pasivos.

En Pasivos, nos ofrece el poder ingresar deudas,tarjetas de crdito, prestamos etc.


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47Movimientos Pasivos

En Movimientos Pasivos, nos ofrece el poder hacercambios como abonos a los prestamos bancarios, o elpago total de este tipo de Pasivos.


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48Cuentas por Pagar.

En Cuentas por Pagar,nos despliega las deudas de loscrditos que tenemos con nuestros proveedores, confecha, factura y saldo y nos da la opcin de pagar oabonar las facturas que debemos.

Estado de cuenta


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49Pestaa de Produccin

Categoras de Materiales

En esta Seccin damos de altalos tipos de categoras de losmateriales.Ejemplo, elaboracin de 1pastel.


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50Catalogo de Materiales

En esta seccin, daremos de alta los materialesque utilizamos para la creacin de nuestro

producto.

En nuestro ejemplo contamos con: harina, azcar,huevos, leche, etc.


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51Asignacin de Materiales

En esta Seccin primero seleccionamos elproducto al cual se le aplica la receta,previamente en el modulo deinventarios>productos.

Despus cargado el productos, asignamos losmateriales y sus cantidades, en esta ocasinen kilogramos o litros dependiendo el material


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52Orden de Produccin

En esta Seccin primero hacemos el llenado de laforma y la podemos guardar para poder imprimirla.,despus que se entregue oficialmente el productogenerado. Liberamos el producto terminado y loanexara automticamente al inventario.


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55Ventas x Da.

Seleccionamos deque da a que daqueremos el reporte.

Ver el

reporte omodificar elreporte.


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56

En el reporte de ventas porda, nos detalla el total

vendido y los 20 artculos masvendidos


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57Reporte de Ganancias

En ventas por familia nos detalla lasventas separadas por familia y losporcentajes de ganancia de las

mismas.

Fechas.


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58Grafica de Ventas X Mes.

En diferentes secciones nosmuestra. Varias opciones,fechas, x da, x mes,

impresin


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59Reporte de Ventas x Cliente.

Datos delcliente.

Total.


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60Reporte de Ventas vs Cobranza.

Ventas totales.


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61Reporte de Ventas x Vendedor.

En este reporte nos detalla eltotal de ventas y sus totales decada vendedor que tengamosregistrado como usuario


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62Reporte de Ventas x Producto.

Seleccionamos Id de los productos areportear y las fechas, para ver sus

ventas


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63Corte de Caja Simplificado.

Corte de las ventas realizadas en

el da o por fecha


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64Reporte de Ventas x Proveedor.

Fechas.

Seleccionamos el intervalo de lasfechas y el proveedor requerido, opodemos seleccionar todos pararealizar el reporte


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65Reporte de Comisiones x Vendedor

Seleccionamos el intervalo delas fechas de las ventasrealizadas para poder identificarel total a pagar de lascomisiones al vendedor


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66Detalle de notas.

Seleccionamos el intervalo de

las fechas de las ventasrealizadas para poder identificarel total a pagar de lascomisiones al vendedor


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67Seguimiento de cotizaciones

Tenemos varias opcionespara elegir de lascotizaciones a las quequeremos dar seguimientoslas cuales se muestran en la

Fig.


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68Reportes de Inventarios

Catalogo de Productos.

En Catalogo de Productos, seleccionamosla familia o todas las familias disponible paravisualizar todos nuestros producto con la

opcin de seleccin de precio 1,2,3,costo,etc.


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69Existencias

En Inventarios, Nos arroja las existencias

en el sistema, as como el mnimo y mximoque debemos tener y una casilla de nombreReal , para re ajustar el inventario en casode extravos o perdidas.


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70Resurtido de Mercanca

En Resurtido de Mercanca, nos arroja losfaltantes y nos sugiere una cantidad decompra, haciendo este reporte til para el

manejo del inventario.


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71Compras

En Reporte de Compras, nos arroja losdatos de las compras que hemos registradoen el Punto de venta, por da, Semana,Mes, Ao , etc..


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72Traspasos

En Reporte de Traspasos,nos arroja el movimiento delos traspasos que realizamosentre sucursales y almacenes


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73Reportes de Finanzas

Flujo de Efectivo.

En Flujo de Efectivo,podemos observar todo elmovimiento total de ventas en efectivo, pago de crditosde clientes y pagos a proveedores, por da, o varios a lavez.


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74Balance General

En Balance General, nos indica el total del capitalcontable estimado y las cuentas por cobrar y pagar denuestros clientes o proveedores.


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75Saldos de Clientes

En Saldos de Clientes, nos indica el total general a

cobrar de las notas de crdito de nuestros clientes.


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76Pagos a Crditos.

En Reporte de Pagos aCrditos,seguimos los

pagos realizados por losclientes de sus comprasa crdito.


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77Grafica de Diagnostico.

En Grafica de Diagnostico, podemos obtenerinformacin importante de nuestro negocio en un

par de segundos, ayudndonos a tomar decisionesimportantes de forma correcta.


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78Reportes de Catlogos

Catlogo de Productos

En Catalogo deProductos,Nos arrojauna lista de todos losproductos por familias ycon filtro en el precio aimprimir o sin incluir elIVA.


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79Catalogo de Clientes.

En Reporte deCatalogo de Clientes,

Nos arroja una lista detodos los clientes,pudiendo exportar estalista en algn otroformato..


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80Productos para Exportacin a Excel.

En Reporte de Catalogo deProductos,Nos arroja una lista

de todos los productos,pudiendo as, exportar la lista aExcel, como imagen, pdf, etc


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81Acceso Remoto

Estas opciones nos sirven para tener un mismocatlogo de productos en todas nuestrassucursales, sincronizndolos por medio de internet,para obtener mas informacin de este servicio, porfavor comuncate a soporte.


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82 Apariencia

En Apariencia,podemos modificar el color de nuestropunto de venta as como el fondo de pantalla.


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83Men Botn de Inicio DESS1.- Uno de las herramientas que utilizaremos para la administracin de

nuestro punto de venta es el botn Inicio DESS, el cual se encuentra

en la parte superior izquierda.

Configuraciones

Configuracin de Facturacin

1.1- El primer punto que vamos a ver es la Configuracin de Facturacin,

en donde encontraremos las opciones: Formato Preimpreso, Factura con

Cdigo de Barras Bidireccional, Factura Digital (CFDI 2011), Factureya

(Bridge TXT).

Al presionar el botn nos

desplegara el men que se

presenta en la imagen de la

izquierda.


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841.1.1- Formato Preimpreso: Esta opcin nos permite ingresar un

formato preimpreso y despus llenarla con los datos que el sistema

genera. Para poder ingresar y configurarlo en las posiciones que

necesitemos, debemos seleccionar la opcin y despus presionar elbotn de configuracin.

1.1.2- Factura con Cdigo de Barras Bidireccional: Mediante esta opcin

se crean facturas con cdigo bidireccional.

*Ver el uso del Reporteador para configurar laimpresin.

*Ver el uso del Reporteador para configurar laimpresin.


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851.1.3- Factura digital: Nuevo sistema de Facturacin.

1.- RFC: Agregamos nuestro

respectivo registro federal.

2.-Cuenta: Cuenta otorgada

por FEL.

3.-Password: Contrasea

entregada por FEL.

4.-IVA: Esta parte nos

configura el IVA de manera

general, es necesario

modificarlo en caso de que

nos encontremos en franja

fronteriza.

5.- Modificar Formato:

Modifica el formato de la

factura digital.*Para mas informacin de la facturacinelectrnica favor de visitar:http://www.facturarenlinea.com.mx/web/ o connuestros asesores.
http://www.facturarenlinea.com.mx/web/http://www.facturarenlinea.com.mx/web/


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86

Configuracin General

1.2- La siguiente opcin de nuestro men es la Configuracin General,

en la cual se basara la mayora de las configuraciones del sistema.

1.1.4- Factureya: Uso de

facturacin por medio de

Factureya.*Para mas informacin de la facturacin electrnicafavor de visitar:http://www.factureya.com/site2/o con nuestros asesores.
http://www.factureya.com/site2/http://www.factureya.com/site2/http://www.factureya.com/site2/


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87Datos de la Empresa

En esta seccin pondremos nuestros datos de la empresa, los cuales se

utilizaran para impresiones, etc.

Pantalla de Caja

En esta seccin configuraremos el funcionamiento de nuestra pantalla

de caja.

1.- Configuracin de Letra y cuadricula de datos: En esta seccincambiamos la configuracin del tamao de la fuente, altura de los

renglones, as como el ancho de la cuadricula donde se presentan los

datos.


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882.-Configuracion de venta: Si se encuentra activa la opcin No

procesar venta si no se ha capturado el total pagado no permite

cerrar la venta a no se que se cubra el monto total a pagar, y Pedir

cantidad despus de leer cdigo, nos pedir la cantidad de

productos una vez escaneado el cdigo de barras o cdigo del

producto.

3.- Configuracin PLU: Nos permite configurar los tickets para poder

cobrar un producto con su peso inmerso en la misma etiqueta mediante

una codificacin establecida que se muestra en el siguiente ejemplo:

Las basculas etiquetadoras tienen que ser configuradas con el Cdigo

EAN13y con cdigo de peso, es decir, una estructura similar a la

siguiente: PXXXCCCWWWWWV

Donde:

P = PrefijoC = Cdigo

W = Peso

V = Verificador

X = Valor Nulo o Cero

Ejemplo:Se emite la siguiente etiqueta del producto Pierna de puerco con piel

con el precio de $38 por kilo y el cdigo es el 001. De antemano se sabe

porque se program en el sistema que siempre que lea una etiqueta que

contenga inicialmente el numero 2 (Prefijo) es un producto pesado y se

tiene que decodificar.

2000001013502

De este cdigo se sabe que su prefijo es 2 y siempre que lo lea el

sistema ser decodificado y los siguientes 3 dgitos son cero por que el

cdigo capturado en el catalogo es de 3 dgitos y los siguientes 3 son el


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89cdigo del producto. Posteriormente 5 son el peso, de los cuales 2 son

enteros y 3 decimales. Por ltimo el Verificador que realmente no se

utiliza.(valor residual o valor desecho).

4.-Fijar Precios y Vendedor: Permite al sistema fijar siempre el mismo

vendedor y el mismo precio de venta (Precio 1,Precio 2,).

Tipo de Cambio: Asigna al sistema el tipo de cambio del dlar para las

ventas en esa denominacin. Es necesario que tenga alguna cantidad

mayor a cero.

5.-Activar ventas Graficas:

Esta opcin nos permite realizar ventas por medio de una pantalla tctil.

Para realizar una venta de manera grafica los pasos son los siguientes:

Pone el nombre del Familias que se


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901.-Seleccionar la familia a la que pertenece el producto.

2.-Buscar el producto deseado y presionar sobre el.

3.-Realizar la misma accin la cantidad de productos que se deseen

agregar a la venta.4.-Presionar el botn cobrar.

La venta se termina y esta disponible para otra venta.

Usuarios

Seccin dedicada a la configuracin de usuarios y permisos.

Eliminar UsuarioA re ar Usuario

Usuarios Actuales

Permisos del usuario

seleccionado.


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91Para realizar un cambio a los permisos de un usuario, primero

debemos seleccionar el nombre y modificar los permisos en la parte

inferior, y por ultimo guardamos.

Ejemplo:

Para ingresar un nuevo usuario, debemos presionar el botn

Y nos mostrara un nuevo registro inmediatamente al final de la lista:

Al dar doble clic en la parte del nombre, nos permitir editar elrecuadro, en donde deberemos poner el nombre del usuario, despus

nos vamos a dar doble clic en Usuario y ponemos el nombre de usuario,

y finalizamos con el password, ahora solo faltara asignar los permisos.

*Es recomendable no usar acentos en los datos.

**Para guardar es necesario presionar la tecla Enter.

Asignar permisos.

Para asignar los permisos es necesario seleccionar el usuario al cual se le

van a asignar, para esto presionamos el botn con smbolo de triangulo

de lado izquierdo, en el ejemplo se muestra como debe de aparece la

seleccin:


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92Ejemplo:

Los permisos se asignan en la parte inferior seleccionando los que se

le deseen asignar al usuario, cuando se seleccionan aparecen con una

palomita en el recuadro izquierdo.

De lado derecho nos aparecen los subpermisos por cada categora, en

caso de aparecer en blanco, significa que no existen subpermisos.

Para finalizar procedemos a presionar Aceptar en la parte inferior de la

ventana, o si se prefiere crear otro usuario, se seguiran los mismos

pasos.

Configuracin de impresin

En esta seccin configuraremos las opciones de impresin , impresoras,

etc.


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93

*El nombre de la impresora es necesario en caso de que la que se quiera

utilizar no sea la predeterminada, si se encuentra vaca utiliza lapredeterminada por Windows.

**La modificacin del ticket se encuentra en la seccin de De que

manera puedo agregar datos a los tickets o reportes?

Configuracin de inventarios

Seleccione esta opcin si desea que el sistema no venda los productos sise encuentran en cero la existencia.

Configuracin de descuentos

Agregamos y Eliminamos los descuentos que se aplicaran a losproductos en las ventas.

Configuracin de Impresin

Configuracin de Impresora

*Nombre de Impresora

*Cant. de impresiones

**Modificacindel Ticket

Mensajes en elticket.

Configuracin para imprimir en otra impresora.


102/169

94

Bscula

Activamos el uso de la bascula en el sistema. El puerto por default es el

COM3 (revisar el manual de usuario en caso de usar adaptador usb).

Parity, Byte Size y Stop Bits solo deben modificarse por usuarios

avanzados.

Agregar / EliminarDescuentos

Descuentos y suporcentaje.

Una vez activado el uso de la bascula,

es necesario configurar los productos

como Producto Fraccional y activar el

uso de la bascula.


103/169

95La opcin Sucursales

De nuestro men nos permitir ingresar las distintas sucursales en las

cuales se enviaran los traspasos de

mercanca.

En esta ventana que se nos despliega, agregaremos, modificaremos o se

eliminaran las sucursales que se requieran.


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96La opcin Almacenes

De nuestro men nos permitir ingresar las distintos almacenes en

las cuales se enviaran los productos para almacenarlos, manteniendo

un control de inventario.

En esta ventana que se nos despliega, agregaremos, modificaremos o se

eliminaran los almacenes que se requieran.

Ejemplo:Este ejemplo es funcional para agregar una Sucursal y un Almacn.


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97Presionamos el botn de agregar:

Al presionar el botn nos aparecer un nuevo registro al final de la lista.

Para asignar un nombre debemos dar doble clic e ingresar el nombre

que deseamos, para guardar presionamos la tecla Enter.

Para eliminar debemos seleccionar el registro y presionar el botn de

eliminar.


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98Multiempresa

Una de las opciones con las que cuenta el sistema DESS Punto de

Venta, es la de poder manejar mltiples empresas con un solo

sistema.

Dentro de las opciones que tenemos al crear otra empresa dentro del

sistema, son copiar los datos de operacin, que comprende las ventas,

las compras, etc., y los catlogos que se han capturado. Para ingresar

una nueva empresa solo es necesario ingresar un nuevo nombre, el cual

ser el identificador de la nueva empresa.


107/169

99Al crear una empresa o mas, se activara una opcin al iniciar el punto

de venta, donde desplegara las distintas empresas a las cual se puede

acceder. El sistema guardara los mismos usuarios en la base de datos,

y a partir de ah puede crear o eliminar usuarios en cada base dedatos.

Monedero Electrnico

Esta opcin nos permite asignar un porcentaje del costo de algnproducto, para posteriormente utilizarlo en las compras, similar a los

puntos de fidelidad de otras empresas.

Utilizan la misma configuracin del sistema PLU.


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100

Activar/DesactivarMonederoElectrnico

Familias yporcentaje

asignado.

Fecha de

Expiracin delMonederoElectrnico.

Configuracin del

monederoelectrnico.

Configurar el monedero:Las configuracin del monedero debe contener

una estructura como la siguiente:

IIIICCCCCCCC

La longitud nos indica el tamao total del

cdigo, en este caso el cdigo contendr en

total 12 dgitos.

La longitud del identificador nos indicara

cuanto medir el cdigo que nos indicara que

estamos hablando de un registro de monedero

electrnico.

La posicin del identificador nos indica en queparte del cdigo se encuentran los dgitos del

identificador para activar el monedero

electrnico.

El identificador es el que indicara al programa

que se esta usando el monedero electrnico.


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101Ejemplo:

Para crear una credencial de monedero electrnico debemos seguir el

patrn de acuerdo a la configuracin que tenemos:

132000000001

El cdigo 1320 seria el identificador que le dice al sistema que es un

monedero electrnico, al leer el sistema estos dgitos inmediatamente

se sabe que es un monedero electrnico, los siguientes dgitos nos

indicaran el numero de tarjeta, en este caso se habla de la tarjeta

numero 00000001, y la siguiente seria la 00000002, y as sucesivamente

hasta completar los 8 dgitos que nos permite la configuracin. Este

numero se imprimir en llaveros con cdigo de barras o en tarjetas.

Herramientas

En esta seccin encontraremos las herramientas de importacin eimpresin de cdigos de barras para nuestros productos.

Etiquetas de Cdigo de Barras

De nuestro catalogo de productos podemos imprimir sus cdigos de

barras en etiquetas, para posteriormente utilizarlas en nuestros

productos.


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102

1.- Tipo de Etiqueta:

Producto: Cabecera:

2.-Tipo de hoja: Realiza la impresin mediante un formato

preconfigurado de etiquetas para impresora laser.

3.-Cdigo a imprimir: Podemos configurar el cdigo de barras para

tomar el original, el del sistema o del proveedor.

Cdigo de Producto a

imprimir.

Cantidad de etiquetas

del producto.

Descripcin de los

productos a imprimir.

Limpiar todos los

productos de la lista.

Eliminar el producto(s)

seleccionado(s).

Agrega todos los productos

de la familia o proveedor

Modifica el reporte.(Vase modificacin de reportes.)

Muestra el reporte

para impresin.


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1034.-Precio a imprimir: Imprime los distintos precios que tenemos

capturados en el catalogo u omitirlo completamente, as como el IVA.

Impresin por Cabecera.

Impresin por Productos.

Cambio masivo de precios

Nos permite hacer un cambio en el precio de forma masiva.


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1041.- Para realizar un cambio masivo de precios es necesario

seleccionar la familia a la cual se le va a hacer el cambio. Todos los

productos que se encuentren en esta familia recibirn los cambios a

menos que se apliquen excepciones.

2.-Seleccionar el tipo de cambio a realizar, puede ser por porcentaje o

por una cantidad fija, ejemplo: 10%, 100.00 pesos.

3.Las excepciones nos permiten retirar productos a los cuales no

queremos que el sistema le haga un cambio de precio.

4.-Seleccionamos los precios que se van a modificar.

5.-Por ultimo aplicamos el cambio masivo de precios.

Importar Datos desde Excel

Esta funcin del sistema nos permite importar datos desde un archivo

de Excel.

Los campos que acepta:

Nombre del Producto (Campo obligatorio).- Este campo

se llena con cualquier nombre que se quiera asignar al

producto.

Costo (Campo opcional).- Este campo nos dir el precio

de nuestro producto, es necesario para poder calcular

un precio sugerido.

Cdigo de Proveedor (Campo opcional).-Este cdigo no

lo proporciona el proveedor por cada producto que nos

vende, nos sirve para realizar compras y ordenes de

compra.

Cdigo de barras (Campo opcional).- Este cdigo nos

ayuda en la captura de los productos a la hora de hacer

una venta, con este se pueden crear capturas de cdigo

de barras personales o las ya existentes en el mercado.


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105 Precio 1 (Campo obligatorio).- Este campo contiene

el precio del producto, es indispensable para que se

pueda hacer la importacin de Excel.

Precio 2, 3,4 ,5 (Campo opcional).- Estos campos son

opcionales, y nos sirven para ingresar los distintos

precios con los cuales nos vamos a manejar, por

ejemplo, crear un precio para reventa, un precio para

mayoreo, etc.

Familia (Campo opcional).- La familia se utiliza paracrear reportes en los cuales se dividen por grupos, como

ejemplo seria una familia de Vinos, el cual nos

concentrara todas las bebidas que contengan alcohol, o

la familia de abarrotes, etc., es importante no tener

demasiadas familias y tratar de agruparlas lo mejor

posible en un rea mas general.

Proveedor (Campo opcional).- Este campo opcional nos

permitir buscar productos y generar reportes

ordenados por proveedor.

Mnimo, Mximo ( Campo opcional).- Estos campos son

los que le van a decir al programa cuando las existencias

estn en un mximo y que no es necesario comprar

materia, y cuando estn en un mnimo para avisar si se

esta agotando las existencias. Se utiliza en la generacin

de ordenes de compra.

Existencia (Campo opcional).- En este campo se

ingresara la cantidad actual del producto y es la queiniciara o actualizara el inventario.

Gravable (Opcional).- Este campo cuando no existe o no

se captura, tiene por default no, y nos pone los

productos sin generarle el IVA a la hora de imprimir la


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106factura o ticket, toma los valores de Excel como Siy

No.

Producto (Opcional).- Esta campo nos guardara elproducto en su forma de venta, como unitario U,

fraccional F, compuesto C, e insumo I.

Los campos descritos en la diapositiva anterior pueden estar o no

presentes en la hoja de Excel, a excepcin del Nombre del Producto y

Precio 1.

*Nota: Uno de los problemas al capturar familias es que a veces nossalen errores al capturar el nombre, puesto que duplica registros cuando

nos equivocamos al escribir, un ejemplo seria al capturar la familia

Tintes y Tinte generara dos familias debido a la s final o al equivocarse

en una letra intermedia, o las posiciones y acentos.

La partesuperiordebecontenerlos ttulos.

La parteinferiorcontendr losdatos delosproductos

.


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107Al importar datos desde Excel

debemos de trabajar con un

formato compatible con Excel

97-2003, nuestro archivo debetener una terminacin XLS y no

una XLSX, que es el formato de

Office 2010.

Si nuestro archivo ha sido

enviado o guardado en Excel

2010, solo es cuestin de

guardarlo como un Libro de

Excel 97-2003 desde la opcin

Guardar como del men de

Office 20072010.

Despus, en nuestro sistema Punto

de Venta, ingresamos al men

Herramientas > Importar Datos

desde Excel


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108

Presionamos el botn de

Buscar, y buscaremos ennuestros archivos el indicado.

Despus de tenerubicado el archivo, loabrimos.


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Una vez abierto

el archivo deExcel,seleccionamosla hoja en lacual tenemoslos datos.

Permite Recorrernos enlos registros que noaparecen.


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110

Ahora solo quedaasignar losvalores quetomara cadaproducto.

Debemos seleccionarel tipo de importacin,si se requiereactualizar los registrosexistentes o borrar losanteriores y reiniciar la

base de datos con losnuevos de Excel.

Para finalizar, debemospresionar el botn de

importar, y con eso hemosterminado.


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111Importar Datos desde Base de Datos DESS

Si en caso requerido necesitamos importar datos desde otro punto de

venta DESS, o deseamos ingresar un respaldo, debemos ingresar en esta

opcin.

Existen dos opciones de importacin, la deActualizacin del Catalogo y

la sincronizacin de ventas de sucursal, en la primera, se pueden

importar los productos de otro sistema DESS, respetando los precios y

las existencias, o si lo desean, tambin pueden actualizarlos. La segunda

opcin, se utiliza para unificar las ventas de una sucursal en la matriz y

de esta manera llevar el mismo inventario.

Correo MasivoEsta opcin nos permite estar en contacto con todos nuestros clientes,

enviando de manera fcil y rpida un correo a todos o a algunos clientes

con ofertas, noticias del negocio o simplemente saludos de cortesa.


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Formato en el quese enviara el correo. Titulo del correo o asunto.

Mensaje del Correo.

Enva el Correo.


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113Personalizacin de tickets y reportesDESS Punto de Venta tiene la posibilidad de personalizar cada reporte o

ticket para hacerlo mas amistoso y familiar.

En este ejemplo veremos la modificacin del ticket de venta, pero los

movimientos aplican a cualquier ticket o reporte.

1.- Ingresamos en la configuracin general del punto de venta.

2.- Una vez abierta la configuracin del sistema, nos desplazaremos por

el men en rbol (1) que se encuentra de lado izquierdo de la ventana,

hasta la opcin Tickets(2), de lado derecho nos debe aparecer la

ventana Venta en Efectivo, donde presionaremos el botn Modificar

Ticket de Venta(4).

ConfiguracinGeneral.


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114

1.-Men en rbol.

2.-Tickets.

4.-ModificarTicket


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1153.- La siguiente ventana nos muestra el programa FastReport, el cual

contiene los datos que vamos a enviar a la impresin.

Vista del ticket.

Datos que puede

imprimir el ticket.

Propiedades.

Barra deherramientas.

Botn

Guardar.


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117

5.- Vamos a cambiar el logo. Primero damos doble

click a la imagen de DESS, la cual nos muestra la

siguiente pantalla.

Este botn nos permiteelegir entre nuestros

archivos la imagen quevamos a imprimir en el

ticket. Hay que tomar en

cuenta que la calidad de la

impresin depende de la

impresora y el formatoque utilicemos. El formato

recomendado es JPG. Al

finalizar debemospresionar el botn de la

palomita verde para

guardar el cambio de laimagen.

Al finalizar cualquier

cambio en nuestro ticket o

reporte, debemospresionar guardar antesde cerrar el FastReport

Por ultimo podemos jugarcon el tamao de laimagen y posicin en la

impresin modificandolos puntos que aparecen

al seleccionarla, tal y

como lo hacemos encualquier programa de

office.

No se nos debe o lvid ar gu ardar d espus de cadacamb io en el t icket o reporte.


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6.- El siguiente paso es agregar un campo extra a nuestro ticket y

un rotulo para el mismo. En la parte inferior del ticket nos

ubicamos en el MasterData, le damos click al recuadro amarillo

para que nos aparezcan los nodos, los cuales le cambian el

tamao del contenedor de datos, y nos permiten agregar espacio

de impresin para datos nuevos. Vamos a jalar el nodo central

inferior hacia abajo para hacer mas grande el rea.

Nodos.

rea quehemosagrandadoparaingresardatos.


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1197.- De lado derecho de la pantalla nos aparece el men de datos, el

cual contiene la informacin opcional que podemos insertar en

nuestro ticket o reporte. Tambin podemos agregar otros datos

desde la barra de men Report > Data el cual nos mostrara otrosdatos que podemos mostrar.


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8.- Una vez que tengamos los datos que vamos a ingresar,

debemos jalarlos del recuadro de lado derecho hacia el rea delticket. En el ejemplo, jalo el dato RFC, hacia la parte de la

impresin y me muestra un recuadro punteado que me indica el

lugar en el cual va quedar una vez que suelte el campo.

9.- Despus procedemos a acomodar el

campo, y hacer el cambio de letra,tamao, etc. Esto se puede hacer con la

barra izquierda, la cual nos da las

opciones de cada elemento que

tengamos seleccionado.

Cam

biarpropiedades.


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121

Agregamos un rotulo al ticket:


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122

Con esto hemos terminado de configurar el ticket yagregar un campo extra.Gracias.

Caractersticas de la barra lateral izquierda.

Imagen prediseada.

Grafica.

Cdigo de barras.

Operacin con datos.

Subreporte.

Imagen de archivo.Texto.

Insertar reas de texto y datos.

Copiar formato.Herramienta de edicin de texto.

Herramienta Zoom.

Herramienta mano.

Herramienta de seleccin.


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123Tamao del ticket

Al entrar a

modificar elticket, debemossituarnos en laPage1 que esdondecambiaremos eltamao del

ticket.

Despus nos ubicamos en la opcin depropiedades, donde cambiaremos laPropiedad PaperWidth que en el Ticket se

encuentra como 4.8, esta medida es encentmetros, y la modificaremos altamao de nuestro ticket, y despusguardamos.


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124

Ahora solo cambiamos

las posiciones de nuestroticket y tamaos acorde anuestras necesidades.

Espacio extra.


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125Productos Compuestos1. Se crea un

producto normal.

Ejemplo: Cemento

Mortero 50 KG Monterrey

El cemento se puede

vender por saco con un

precio de 84.48 pesos.

Si quisiramos vender

este producto en partes, y

que se descuenten

automticamente del

inventario solo creamos

otro producto

presionando el botnnuevo.

Si as lo desea,

obtenemos los datos del

producto anterior

presionando en Producto

Similar y despus buscar

el producto y dar doble

click.


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126Ahora obtenemos los mismos datos del producto anterior. En el

nombre modificaremos las cantidades de acuerdo a el tipo de

producto, por ejemplo Cemento mortero 25kgs monterrey, que

vendra siendo la mitad de un saco de cemento, tambin debemoscambiar el tipo de producto por un producto compuesto, as como el

precio.

Y guardamos el producto presionando aceptar.

Al guardarlo nos aparece el botn de Componentes, que al

presionarlo abrir una ventana de lado derecho, donde

seleccionaremos los componentes, que en este caso seria el

Cemento mortero de 50kgs y como es la mitad, la unidad se

dividir, siendo el .50 de la unidad, .25 para una cuarta parte, que

es 12.5kg, etc.


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127

Ejemplo 2.

1.- A veces necesitamos crear un producto compuesto, en el siguiente

ejemplo lo veremos con un producto creado anteriormente, en

especfico cerveza.

Creamos el producto, con la caracterstica de Tipo de Producto Unitario

y despus creamos un producto, pero este seria compuesto:

Indicamos el Cdigo del Producto,

o en su defecto lo buscamos, en

este caso el producto es el

cemento de 50kgs

Indicamos la cantidad

correspondiente a la unidad, si es

la mitad del bulto, serian .5, en

otro caso se sacara

proporcionalmente, teniendo en

cuenta que el producto es unitario.Al finalizar solo se cierra el

programa, automticamente

descontara del inventario la mitad

de cemento en cada venta.

De esta forma se puede vender

cualquier producto en partes.


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128

En esta seccin capturaremos los productos que contendr el producto

compuesto, en este caso seria del cdigo 2, que es la cerveza por pieza,

la cantidad de 6, para conformar un six pack.

Tipo de Productounitario.

Tipo de Productocompuesto.

2.- Una vez grabado el producto como compuesto, nos

aparecer un botn que dice componentes, el cual vamos a

presionar.


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129Colocacin de Imgenes a Productos1.- Cuando agregamos productos, muchas veces no es suficiente con la

descripcin del mismo, hay veces que se requiere darle un vistazo para

ver su forma fsica, para esto tenemos la opcin de agregar una

fotografa al catalogo de producto. En la figura podemos ver que

nuestros productos se encuentran sin foto al presionar el botn ver

fotografa(x) que nos despliega la ventana Fotografa del Producto

(x), y que por default nos dice que no existe imagen para este producto.

2.- Para agregarle la imagen, debemos recordar el ID del producto al

cual vamos a asignarle la foto.

En nuestro caso, el producto en cuestin se encuentra asignado por el ID

1.

3.- El paso siguiente es dirigirnos a la direccin del disco duro

C:\DESS_PuntoDeVenta_X, donde encontraremos la carpeta Imgenes.


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5.- Dentro de la carpeta Imgenesingresaremos una imagen con

formatojpg, la cual tendr que llevar por nombre el ID del producto al

cual va a hacer referencia.

6.- Al hacer esto, la imagen inmediatamente se vera reflejada en el

punto de venta.

CarpetaImgen

es

4.- La carpeta

imgenes

contendr las

imgenes de

nuestros

productos.

DireccinDel disco


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131

Conexin en red del sistemaCon DESS Punto de venta, se tiene la posibilidad de interconectar varias

computadoras. Para este fin es necesario contar con una red, por medio

de la cual se van a compartir la base de datos en los distintos nodospartiendo de un servidor.

A continuacin se muestra el diagrama de una conexin en red local

para DESS PDV X .


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132

Configurar la red.

1.- El primer paso para compartir una carpeta es estar en la misma red,

para esto debemos cambiar la configuracin, podemos cambiarla de

inmediato si mantenemos la tecla Smbolo de Windows +Pausedel

teclado. En la ventana que nos despliega, buscaremos la opcin

Cambiar configuracin e ingresaremos ah.

Servidor

Esclavo 1

Esclavo 2

Esclavo 3

En este esquema, el servidorcontendr la base de datos, a else dirigirn las computadoras

esclavo a la hora de requerir oenviar reportes, precios, ventas,etc.Las computadoras esclavo a lahora de hacer movimientos,guardan y leen los datos delservidor, es por eso que debede estar prendido el servidorsiempre que se desee trabajar

desde cualquier computadoresclavo.El servidor debe de compartir lacarpeta:C:\DESS_PuntoDeVenta_4,que lo veremos a continuacin.


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133

2.- Una vez que entramos a las Propiedades del sistema debemos

tomar en cuenta que:

Para poder tener comunicacin una computadora de otra necesitan

tener un nombre que las identifique, el nombre debe de ser nico para

que no tenga problemas.

Debe de estar en el mismo grupo de trabajo.

Estos dos puntos son muy importantes, y cada maquina debe tener un

nombre de equipo nico, pero debe ser el mismo grupo de trabajo.

Smbolo deWindows +Pause


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134

3.- De lado derecho de nuestro monitor, en el rea donde se encuentra

la conexin a la red, damos un click derecho y nos despliega unaventana emergente, en la cual vamos a ingresar en Abrir Centro de

redes y recursos compartidos.

Click para

desplegar el

men.

Click para abrir

el centro de

redes,


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1354.- En la ventana siguiente debemos encontrar la opcin de elegir el

grupo en el hogar y opciones de uso compartido.

5.- El siguiente proceso consta de dar los permisos para compartir, el

campo Documentoses una opcin que es obligatoria para nuestropropsito, mientras que compartir todos los dems elementos es algo

opcional y depender de sus preferencias.

Por ultimo guardaremos los cambios y se nos mostrara una contrasea

para la red, la cual vamos a utilizar en las dems maquinas.


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136


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137

Compartir la carpeta DESS

1.- Desde el men de inicio, nos vamosa ir a la opcin que se encuentra en la

parte derecha llamada Equipo, la

cual nos enviara a la ventana donde se

encuentran los discos duros.

Ingresamos en la unidad C:, que es

donde se encuentra la instalacin denuestro punto de venta.

2.- Al hacer click derecho en la carpeta, nos desplegara el siguiente

menu, en el cual nos meteremos en la opcion Compartir con y despus

Usuarios especficos.

Vamos a darle click derechoa la carpetaDESS_PuntoDeVenta_4.


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138

3.- El siguiente paso esagregar a Todos paracompartir la carpeta, ydarle los permisos deLectura y Escritura ypor ultimo Compartir.

4.- Con esto ya hemoscompartido la carpeta y

solo nos resta configurarlos dems puntos para


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139

Configurar Mquina Esclavo

Dentro de la misma carpetaDESS_PuntoDeVenta_4 que ya hemosmanejado, pero esta vez en la maquinaesclavo vamos a localizar el archivoBaseDeDatos.ini el cual vamos a editar.Damos doble click y nos abrir el block de

notas.Dentro del block de notas vamos a poner ladireccin en red de la carpeta quecompartimos en la maquina esclavo, queseria de la siguiente manera:

\\nombre_de_la_maquina\DESS_PuntoDeVenta_4\

donde nombre_de_la_maquina correspondeal nombre que se le asigno a la maquinaservidor.


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140

Respaldo de Datos del Sistema

1.- Presionamos el boton de inicio de Windows.

2.- Nos situamos en la parte derecha del men de inicio de

Windows, especficamente en

La opcin de Equipo.

3.- Al presionar en laopcin de equipo nos

desplegara una ventana en

la cual nos muestra las

unidades de nuestra

computadora, en la cual

ingresaremos a C:, dando

doble click en el icono


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141

1.- Dentro de la unidad Cencontraremos carpetas y archivos del

sistema, y nos enfocaremos en la carpeta DESS_PuntoDeVenta_X,haciendo doble click ingresaremos en ella.

3.- Localizaremos el archivo DESS_PuntoDeVenta.mdb, que es un archivo

de Microsoft Access. Es importante recordar que este archivo es muy

importante para nuestro sistema, y no debe de ser movido ni

modificado, nicamente copiado para hacer el respaldo.


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142

4.- Respaldamos el archivo DESS_PuntoDeVenta.mdb, este archivo lo

podemos guardar directamente en alguna otra parte del disco duro,

memoria USB o disco.

Cambio de Usuario1.- Para hacer el

cambio de usuario sin

salir del sistema

debemos ubicarnos en

el men principal que

se encuentra en la

parte superior

izquierda, y

desplazarnos a la

opcin de cambiar usuario, la cual presionaremos con el botn

izquierdo del mouse o la tecla F12 en cualquier parte del sistema.

2.- Enseguida nos aparecer una

pantalla con los campos Usuario y

Password, donde Usuario contiene la

lista de los usuarios disponibles en el

sistema, del cual seleccionaremos el


151/169

143que vaya a usarse en ese momento y pondremos su contrasea en el

campo Password, para despus presionar el botn cambiar usuario.

Con esto se abrirn o cerraran los permisos del usuario al cual se estacambiando.

Crear un nuevo producto1.- El primer paso para crear un nuevo producto es localizar el rea de

Inventarios, que se nos muestra en el men superior de la pantalla

principal.

2.- Al presionar en inventarios nos desplegara un submen con distintas

opciones que nos ayudaran a controlar el inventario.

Presionaremos el botn de Productos.


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144Controles del Catalogo:

Nos enva al primer registro que tenemos

capturado.

Nos enva un registro antes del actual.

Nos enva un registro despus del actual.

Nos enva al ultimo registro capturado.

Genera un nuevo registro (Podemos obtener los

datos similares a otro registro capturado anteriormente

con el botn ).

Borra el registro que tenemos visible

actualmente.

Modifica el registro que tenemos visible

actualmente.

Busca un registro con palabra clave o numero de

cdigo.

Este botn se activa cuando se va a crear un

nuevo producto o cuando se modifica uno existente.

Este botn se activa cuando se va a crear un

nuevo producto o cuando se modifica uno existente.

3.- Creamos un nuevo

producto presionando en el

botn Nuevo de la parte

inferior de la ventana

Catalogo de productos.


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145Botn Producto Similar: Busca en

el catalogo un producto e ingresa

los datos del mismo creando un

nuevo Id.

Id: Se genera automticamente al

guardar el producto, nos sirve

para identificar internamente el

producto, agregar una imagen,

etc.

Nombre: Indica el nombre del

producto.

Familia: Familia a la que pertenece, ejemplo: Latas, Granos, Lnea

Blanca, etc.

Descripcin: Campo informativo que nos muestra la descripcin deproducto en cuestin.

Precio 1, Precio 2, Precio 3, Precio 4, Precio 5: Son los distintos precios

que se le pueden asignar a algn producto y se asigna a la hora de la

venta.

Costo: Es el costo del producto.

Gravable (Causa IVA): Nos indica si el producto aumentara el IVA en las

ventas.

Cdigo de Barras: Es el cdigo con el que se identificara el producto,

similar al Id que le genera el sistema, comnmente vienen asignados de

fabrica, pero puede agregarse uno personalizado. Es indispensable queno se repita, ni sea idntico al Id de otro producto.

Cdigo de Proveedor: Cdigo con el cual se identifica de manera interna

por el proveedor del producto.


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146Tipo de Producto: Es la

manera en la cual se

comportara nuestro

producto:

1. Unitario: El producto

solo se vender por partes

enteras (1,2,3.,100).

2. Fraccional: El producto

puede venderse en fracciones(.250,1.62,..,100.25) es

obligatorio en ventas con

bascula.

3. Compuesto: Producto que se compone de otros productos, este

producto no puede contener otro compuesto, y su inventario

depende de la disponibilidad de sus componentes.

4. Insumo: Son productos que no se venden, forman parte de un

producto compuesto (Cucharas, servilletas, etc.)

Proveedor : Es el proveedor del producto.

Unidad : Parte informativa de como se vender el producto, solo nosindica la unidad en la que se vende.

Mnimo: Es la cantidad mnima que puede haber en nuestro stock, nos

ayudara a tomar una decisin en nuestras compras de productos.

Mximo : Es la cantidad mxima que puede haber en nuestro stock, nos

ayudara a tomar una decisin en nuestras compras de productos.

Existencia : Parte simplemente informativa que nos muestra la cantidad

de productos de nuestro inventario. Se modifica automticamente al

agregar inventario.


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147Venta mnima : Esta limita la cantidad de productos que se pueden

vender por cliente.

Ver Fotografa : Nos muestra la fotografa que se le asigno al producto.

Existencia en Almacenes : Nos muestra las existencias que hay en los

almacenes, es de carcter informativo solamente.

Comisin por vendedores:

1. Por porcentaje: Se asigna el porcentaje del precio total del

producto.

2. Por cantidad: Se asigna la cantidad en pesos que se le dar de

comisin al vendedor por cada producto que venda.

Importar base de datos DESS1.- Si en algn momento necesitamos importar

datos de algn otro sistema DESS o un respaldo

de nicamente los productos debemos tener el

archivo .mdb que se ha respaldado, en este caso vamos a respaldar el

archivo de una ferretera.

4.- Solo los datos marcados

en rojo son obligatorios.

Al finalizar presionamos

aceptar.

Nos generara un nuevo Idque es el numero que lo

identifica en el sistema


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148El archivo debe lucir similar al de la imagen de arriba, en caso de no

tener instalado ningn office, nos aparecer un archivo similar al de

la imagen de abajo, pero con la extensin .mdb

Procedemos a ir al men de Herramientas que se encuentra en la parte

superior izquierda de la pantalla principal de su sistema DESS Punto de

venta y presionamos el botn Importar Datos desde Base de Datos.

Se nos abrir la pantalla para la importacin.

Actualiza losprecios aproductos yacapturados.

Actualiza el inventario de productosexistentes.

Elimina losregistros que yano existen en labase a importar.


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149

La barra nos indicara el porcentaje delproceso.


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150

Al terminar el proceso nos aparecer una ventana indicndonos que ha

finalizado. Procedemos a presionar OK.

Creacin de una venta

Una vez terminado la

importacin nuestros

productos, podemos

encontrarlo en nuestro

sistema.

Muestra la pantallade ventas.

1.- Para realizar una venta necesitamos ubicarnos en la pantalla

principal del punto de venta, en la seccin de Ventas Pantalla

de Ventas.


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151

Partes de la Pantalla de Ventas:

Para ingresar el producto se

cuenta con tres maneras:

1. Ingresando en el campo de

Cdigo el Id: Es el numero que se

genera automticamente al

guardar un producto.

2. Ingresando en el campo de

Cdigo el Cdigo de Barras: Es el

cdigo con el cual vienen la

mayora de los productos

registrados.

3. Presionando el botn Buscar:

Esto nos abrir una pantalla

2.- Se abrir una pantalla como se muestra en la imagen siguiente:


160/169

152donde podremos buscar los productos por nombre o por cdigo de

barras.

En el campo de cantidad indicaremos el

numero s, la cantidad en peso, fracciones, y seleccionando por

precio, nos convertir a fracciones lo que corresponda en dinero.

Tendremos algunas restricciones de acuerdo al tipo de producto que

hayamos capturado.

Nos muestra la imagen que haya sido asignada al producto en

cuestin.

Seleccionamos elprecio con el cualse va a vender elproducto denuestra lista de 5precios.

Se selecciona elcliente al cual se leesta realizando laventa. Si no seselecciona pordefault queda alPublico en Genera.

Podemos hacer unaventa directamente

desde el almacn enel cual se encuentra

el producto.

Descuentos que aplicaremos a la nota de venta.


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153

Cancelacin de ventas realizadas con anterioridad.

Cierra la ventana actual.

Reimprime ventas anteriores.

Genera el corte del da.

Retiro de dinero, este se vera reflejado en el corte del da.

Genera una impresin de la cotizacin con los productos que se agregarona la venta. Se puede guardar la cotizacin.

Se realiza el seguimiento de las cotizaciones.

Cobrar: Cobra los productos que se

han capturado.

Cancelar: Cancela la venta quetenemos en pantalla, borrando los

productos de la lista.

Traspaso: Realiza un traspaso de la

mercanca seleccionada en la ventahacia una sucursal previamente

capturada.

Esta seccin nosmuestra el monto de losproductos agregados a

la venta.

Ingresamos el cdigo del producto.Despus presionamos la teclaEnter.


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154Listado de todos los productosingresados.

Al ingresar los productos se vaincrementando el precio total.

Al finalizar, presionamos el botncobrar.


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155

Crear una cotizacin

Ingrese el dinero enefectivo. Seleccione el cliente al cual

se le realiza la venta actual.

Ingrese eldinero que secobra portarjeta decrdito,cheque,transferencia,

etc.

Seleccione elvendedor/repartidor,este afectara en lascomisiones porventa.

Ingresa el

monto de laventa a unacuentaespecificada.

Termina la venta.

Cancela la venta.

Cierra la venta comoapartado. Esnecesario capturar elcliente.

Pone laventa comocrdito. Cantidad Restante.

Si el cliente cuenta condinero en su monedero, sepuede descontar lacantidad ingresada.

Tipo de cambio deldlar configurado.

1.- Para realizar una cotizacin es necesario hacer una venta

normal, cargando los productos que se van a cotizar.

2.- Presionamos el botn de cotizacin que se encuentra de lado

derecho de la pantalla de ventas.


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156

Imprime laCotizacincon los datosde la pantallaactual.

Guarda lacotizacin enpantalla.

En esta seccin se muestran las cotizacionesque se han guardado.

Seguimientode

cotizaciones.

Abre unacotizacin

guardada.

Borra unacotizacin

guardada.


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157Cambiar configuracin de idioma de nuestro

equipo

Entrar al panel de

control


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158

Presionar

Configuracin Regional y

de idioma

Cambiar el

formato a Espaol

Mxico

Presionar

configuracin

adicional

Presionar

Restablecer yaceptar en todas

las ventanas.


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Forma 2: Mediante este procedimiento quitaremos el error de

moneda de nuestro sistema.

Para eso debemos dirigirnos a: Panel de Control > Reloj,

idioma y regin.

Debemos tener

configurado el formato

como Espaol Mxico y

despus presionamos en

Configuracin adicional.


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160

Agregar Dinero a Monedero Electrnico

Por ultimo presionamosel botn de restablecer y

ponemos aceptar a

todas las ventanas.

Para agregar dinero al monedero electrnico, es necesarioentrar con el cdigo de identificacin del monedero al cualse abonara.


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161El cdigo para abonar al monedero electrnico es: 000.

Al ingresar el cdigo presionamos Enter.

Nos aparecer un

campo donde

podremos editar el

precio, que es el dinero

que se abonara a la

cuenta.

Al dar cobrar debemos

manual dess punto de venta 5

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