MANUAL ELECTRÓNICO

Manual Electrónico

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20130503100

Índice Manual Electrónico ............................................................................................................................. 1

Aviso de derechos del propietario .................................................................................................. 2

Introducción .................................................................................................................................... 1

Ingreso ......................................................................................................................................... 2

Área de trabajo ............................................................................................................................ 2

1.Navegación ................................................................................................................................... 1

Comandos .................................................................................................................................... 1

Filtros y Marcadores .................................................................................................................... 2

2.Cuadro de Mando ........................................................................................................................ 1

Resumen ...................................................................................................................................... 1

Graficas ........................................................................................................................................ 2

Mapa ........................................................................................................................................... 5

Listados ........................................................................................................................................ 6

Movimientos Detallados ............................................................................................................. 8

3.Informes ....................................................................................................................................... 1

Informe de Ventas ....................................................................................................................... 1

Informe de Cobranza ................................................................................................................... 3

Configuración de Envíos .............................................................................................................. 3

4.Usuarios y Permisos ..................................................................................................................... 1

Grupos ......................................................................................................................................... 1

Usuarios ....................................................................................................................................... 3

5.APP INFORMES ............................................................................................................................. 1

1 Introducción Bienvenido a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO, la herramienta que te ayudará a tener total control de tu negocio, a través de consultas inmediatas y de fácil acceso. En este manual encontrarás una guía rápida de las opciones con las que cuentas para analizar la información y agilizar la toma de decisiones con base en indicadores claros. Qué es CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO Es una aplicación que te permite visualizar y analizar los indicadores de tu empresa en donde estés y en el momento que lo necesites, para que puedas tomar decisiones oportunas que impulsen tu competitividad y crecimiento.

La información se almacena en un Data Center que está disponible en todo momento a través de la “Nube” lo que hace que la información pueda ser accedida desde cualquier lugar y en cualquier momento.

2 Introducción, continúa…

Ingreso Para acceder al tablero de negocio ve a la liga tablerodenegocio.contpaqi.com/empresadecliente El ingreso al tablero de negocio siempre será a través de una cuenta y contraseña, con la que podrás controlar también las opciones que cada usuario consultará. Toma en cuenta que el usuario y contraseña de ingreso, lo recibirás a través de un correo electrónico y este usuario será del tipo Administrador; este usuario tendrá los permisos para agregar nuevos usuarios (el número de usuarios que podrás agregar, dependerá de la licencia que hayas contratado).

Área de trabajo Esta es una vista general del área de trabajo…

Para detalles sobre cómo crear usuarios y asignar permisos, consulta el tema “Usuarios y permisos”.

Usuario actual Barra de filtros y marcadores

Fecha de última recarga de información.

Accesos rápidos a Marcadores e Informes

Cerrar sesión del usuario actual.

Cuadro de Mando

Opciones para personalizar el cuadro de mando.

1-1 1.Navegación

Comandos Al estar utilizando las vistas, te encontrarás con iconos comunes que te servirán para realizar acciones específicas, toma en cuenta que estos íconos pueden cambiar de lugar, pero su funcionalidad será la misma:

Icono Nombre Función

Filtrar valores seleccionados

Cuando realices selección de datos específicos, por ejemplo, en un gráfico seleccionas solo 2 meses, o en un listado seleccionas solo los principales clientes, este botón aplicará dichas selecciones y actualizará la información que te muestra en las vistas.

Opciones Este botón te permite exportar la información que

estas visualizando en la pantalla a: • Exportar Excel® • Exportar a PDF • Exportar a Imagen (solo gráficas)

Maximizar/Minimizar

Este botón te mostrará solo el objeto (gráfico, listado o mapa) en todo el tablero; el botón minimizar regresará el Cuadro de Mando a su estado original.

Dimensiones Este icono te permitirá mostrar la información que estas visualizando en la pantalla utilizando otra dimensión, por ejemplo, las ventas por clasificaciones de clientes, o por agente de venta. Toma en cuenta que en algunas gráficas, o listados, puedes contar con más de una dimensión, por lo tanto, verás este ícono tantas veces como dimensiones se encuentren combinadas; por ejemplo, un listado con dimensión de Clientes y Productos.

1-2 1.Navegación, continúa…

Filtros y Marcadores Dentro de cualquier vista podrás acotar la información que se muestra, por ejemplo de un solo cliente, o de alguna zona específica. Las opciones disponibles para el filtrado se encuentran listados en la sección Campos de búsqueda y una vez que selecciones o filtres por alguno de estos campos, se mostrarán en la sección Selecciones actuales.

Seleccionas los campos y aquí te muestra los filtros aplicados.

Puedes buscar un elemento específico, seleccionar varios o agregar elementos a una selección previa.

Los filtros que realices en esta sección, serán aplicados en todos los elementos de las pestañas: Resumen y Movimientos Detallados. Más adelante conocerás cómo aplicar filtros desde los gráficos, listados o desde el mapa.

1-3 1.Navegación, continúa… Para facilitar el filtrado de tu información, utiliza los siguientes botones:

Icono Función

Borra las selecciones actuales. Para borrar solo una selección o filtro, haz clic directamente en el icono del campo, en la sección Selecciones Actuales.

Regresa a la vista anterior, antes de aplicar el último filtro.

Marca el o los filtros aplicados para que no puedan ser eliminados. Si agregas un nuevo filtro, por omisión estará desbloqueado.

Elimina el bloqueo de los filtros.

Agrega el filtro actual como un marcador o favorito, y este se mostrará en la sección lateral de marcadores:

Los marcadores son por usuario, así que cada usuario podrá personalizar sus marcadores y acceder a la información que requiere de forma rápida.

Elimina los marcadores seleccionando específicamente cuál marcador se borrará.

2-1 2.Cuadro de Mando El Cuadro de Mando de CONTPAQ i® Tablero de Negocio, te ofrece muchas posibilidades, pues puedes filtrar la información desde cualquiera de las opciones que te presenta; está dividido en dos pestañas: Resumen y Movimientos Detallados.

Resumen En la pestaña Resumen verás todos los indicadores que te muestran de forma rápida el estado de tu negocio:

Para seleccionar otro indicador, basta con hacer clic sobre el que deseas consultar, y la información de las gráficas será actualizada. Ve el ejemplo…

El indicador seleccionado se muestra en rojo y el detalle de dicho indicador es el que se muestra en las gráficas, mapas y listados.

2-2 2.Cuadro de Mando, continúa… Graficas

Las gráficas te mostraran la información del mes, pero si lo deseas, puedes filtrar esta información, por ejemplo para que muestre solo ciertos meses. Utiliza el botón Maximizar para mostrar en el área de trabajo solo las gráficas Crecimiento.

Al pasar el cursor sobre el punto gris, te mostrará lo correspondiente al periodo del año anterior.

2-3 2.Cuadro de Mando, continúa…

Además de la gráfica que vimos en el ejemplo anterior, también tienes opción de consultar otras graficas:

Ejemplos:

2-4 2.Cuadro de Mando, continúa… En la sección Mapa encontrarás dos gráficas más:

Aquí te mostramos un ejemplo de cada una:

Gráficas

2-5 2.Cuadro de Mando, continúa…

Mapa En el Mapa podrás ubicar geográficamente el indicador que estas consultando, de la misma forma que en las gráficas, si seleccionas alguno de los recuadros, podrás acotar la información a las zonas que en este momento deseas consultar.

2-6 2.Cuadro de Mando, continúa… Listados

También puedes consultar la información a manera de listados :

Listado de una dimensión Este listado te muestra la información con la dimensión Clientes; observa cómo puedes modificar la presentación de la información, agrupada por ejemplo, por alguna clasificación:

Listados

En los gráficos, mapas y listados, podrás modificar la dimensión en la que es mostrada la información, seleccionando uno de los campos del grupo de dimensiones:

El grupo de dimensiones es de Clientes y está mostrada la información ordenada por el Nombre del cliente.

2-7 2.Cuadro de Mando, continúa… Listado 2 dimensiones El listado de dos dimensiones, agrupa la información por cliente-producto, y si lo deseas, podrás modificar la dimensión por la que está mostrada la información, utilizando los campos de cada grupo de dimensiones.

Listado 2 dimensiones agrupado El listado, igual que el anterior, utiliza dos dimensiones y muestra la información agrupada por la primer dimensión:

Este listado utiliza dos grupos de dimensiones: Clientes y Productos; de cada grupo puedes modificar el campo por el que se muestra la información.

2-8 2.Cuadro de Mando, continúa…

Movimientos Detallados En la pestaña Movimientos Detallados podrás consultar todos los documentos con detalle de productos e importes:

Los documentos que puedes consultar a detalle son:

2-9 2.Cuadro de Mando, continúa… A continuación se muestra el ejemplo de las Facturas:

Puedes hacer clic sobre el elemento que te interesa analizar y filtrará la información…

Si ya aplicaste los filtros que deseas, puedes ir a cualquier gráfica para ver la representación gráfica de la información filtrada.

3-1 3.Informes La consulta de Informes desde Cuadro de Mando contiene dos informes básicos: Informe de Ventas e Informe de Cobranza.

Cuando se consulta uno de estos informes, este se muestra en formato PDF en el

visor de Internet Explorer® y podrá ser guardado en disco, impreso o abierto en Acrobat Reader®.

Informe de Ventas

• Ventas netas

• Gráfico de ventas netas

3-2 3.Informes, continúa…

• Pedidos y Remisiones / Pendientes de surtir y Facturar

• Crecimiento Mensual

3-3 3.Informes, continúa…

Informe de Cobranza Este informe te muestra el importe total de documentos vencidos, en el año actual y el año anterior, así como el total de documentos.

Configuración de Envíos Una gran ventaja de los informes, es que puedes establecer envíos programados por correo electrónico, así, de forma automática tus vendedores o los involucrados, podrán recibir la información oportunamente. Para establecer estos envíos, es necesario ingresar a la sección Configuración, opción Envíos:

3-4 3.Informes, continúa… Haz clic en el botón para agregar un envío programado

En la configuración, debes especificar el asunto y texto del mensaje, los destinatarios y el informe que será enviado.

Especifica la frecuenta con la se realizarán los envíos: Presiona este

botón para establecer el

envío

4-1 4.Usuarios y Permisos Para el acceso a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO puedes configurar usuarios y sus grupos, a los que puedes asignar los elementos que pueden consultar al ingresar con su cuenta y contraseña.

Grupos Los Grupos de usuarios te permiten crear perfiles de usuarios y de esta forma facilitar la administración de los accesos. En los grupos puedes configurar: • Diseños • Opciones

• Opciones Configuración • Filtros

• Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Para agregar un nuevo grupo, ingresa a Grupos y presiona el botón

Consulta más adelante la tabla “Listado de opciones para Grupos”.

4-2 4.Usuarios y Permisos, continúa…

Listado de opciones para Grupos

Diseños Equipo directivo y gerencial Personal ventas y cobranza Móvil – Genérico Tablet – Genérico

Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA… -Diseños personalizados-

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Configuración Configuración – Diseños

Configuración – Diseños Móvil Configuración – Informes Configuración – Envíos Configuración – Diseños Tablet

Opciones Configuración

Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Cubo Dimensión Grupo

Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario

Filtros Grupo dimensión Dimensión

Diseño -Valores-

Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

4-3 4.Usuarios y Permisos, continúa…

Usuarios

Puedes crear usuarios con permisos específicos, o agregarlos a un grupo y así hereden los permisos configurados en el grupo.

Para crear usuarios, presiona el botón Por omisión el sistema tiene pre-configurado el usuario Administrador con el tipo Nominado, y se refiere al usuario que tiene permisos para crear nuevos usuarios y tiene prioridad de acceso sobre otros usuarios; el resto de los usuarios que sean creados, serán del tipo Concurrente.

Consulta más adelante la tabla “Listado de opciones para Usuarios”.

4-4 4.Usuarios y Permisos, continúa…

Listado de opciones para Usuarios Grupos Para indicar a qué Grupo pertenece el usuario. Diseños Equipo directivo y gerencial

Personal ventas y cobranza Móvil – Genérico Tablet – Genérico

Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA… -Diseños personalizados-

Filtros Grupo dimensión Dimensión

Diseño -Valores-

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Configuración Configuración – Diseños

Configuración – Diseños Móvil Configuración – Informes Configuración – Envíos Configuración – Diseños Tablet

Opciones Configuración

Conf. Envío Correo Conjunto de dimensiones Conjunto de Medidas Consulta Cubo Dimensión Grupo

Grupo Dimensión Grupo Medida Imagen Medida Serie Usuario

Últimos Accesos

Bitácora de accesos que indica la fecha, hora e IP desde donde se han realizado accesos a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO.

Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes en dispositivos móviles.

5-1

5.APP INFORMES Para que tengas la posibilidad de recibir los informes de ventas y cobranza en tu dispositivo móvil, descarga la aplicación CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES de la tienda, esta app es gratuita.

Esta aplicación la puedes instalar en tu teléfono o en tu tableta.

El primer paso es configurar la conexión con el servidor y la base de datos del que se leerá la información; el usuario y la contraseña son configurados en el servidor (tema anterior) y es necesario que el usuario tenga habilitada la consulta de Rapports.

Este mensaje te indicará que se ha realizado la conexión con la base de datos de CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO y ahora está disponible para solicitar los informes.

El protocolo de conexión debe ser https

5-2 5.APP INFORMES, continúa…

Aquí puedes buscar a tus Clientes y verificar la Configuración de conexión que tienes con este dispositivo.

En la opción Clientes puedes buscar por Nombre o Población. Aquí puedes verificar los datos de tu cliente.

Para consultar el informe de ventas o cobranza, presiona el botón

5-3 5. APP INFORMES, continúa…

Una vez que solicitaste un informe desde tu dispositivo móvil, el informe será enviado a tu correo electrónico como un archivo anexo en formato PDF.

El informe podrás consultarlo en tu dispositivo o si lo prefieres, reenviarlo a tu cliente.