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MANUAL NOVA INTRANET 2010MANUAL NOVA INTRANET 2010• CLIQUE EM UM DOS TÓPICOS ABAIXO:CLIQUE EM UM DOS TÓPICOS ABAIXO:
• OBS: O tópico “Como Usar os Parâmetros” é essencial, pois é usado em todas as consultas! Não deixe de ler antes de acessar os relatórios.
Como acessar a NOVA INTRANET
Relatório de Comissões
Relatório de Cobrança
Relatório de Faturamento
Relatório de Pedidos Colocados
Relatório de Estimativa de Comissão em Pedidos
Relatório de Pedidos BLOQUEADOS
Relatório de Pedidos a Faturar
Como Usar os Parâmetros
Como ver os Itens do Pedido / Resíduo Eliminado
SAIRSAIR
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A NOVA INTRANET SÓ FUNCIONA NO INTERNET EXPLORER!• Acesse www.telassaojorge.com.br/intranet
• Quando aparecer esta tela aguarde alguns minutos, até que apareça a tela a seguir. (OBS: Dependendo da velocidade da sua conexão pode demorar vários minutos.)
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A NOVA INTRANET SÓ FUNCIONA NO INTERNET EXPLORER!• Após ter esperado aparecerá esta janela, com esta tarja amarelada:
Próximo• Clique em cima e clique em:
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A NOVA INTRANET SÓ FUNCIONA NO INTERNET EXPLORER!
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• Aguarde mais alguns minutos e aparecerá esta tela:
• Clique em instalar e aguarde o fim da instalação.
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A NOVA INTRANET SÓ FUNCIONA NO INTERNET EXPLORER!• Quando aparecer esta tela, sua NOVA INTRANET já está instalada e
pronta para usar:
• Clique em iniciar.
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• Nesta tela preencha apenas o campo “Senha”.• Se for seu primeiro acesso, após colocar a senha, não clique no botão confirma
( ). Aperte no seu teclado a tecla “ENTER”, aparecerá uma janela pedindo que você cadastre uma nova senha pessoal (use de 4 a 6 dígitos – números e/ou letras). Após pode clicar no botão confirma.
• Se não for seu primeiro acesso, basta colocar a senha e clicar no botão confirma.
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• Feito isto, você terá feito login na NOVA INTRANET!
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USANDO OS PARÂMETROS• Os parâmetros são os dados que você informa ao sistema, para que ele faça
um filtro trazendo apenas as informações que você necessita:• A tela de parâmetros deve ser utilizada em todas a consultas que forem
efetuadas.• Para teste usaremos o relatório de “Pedidos a Faturar”.
• Acima encontram-se as duas janelas de parâmetros que iremos trabalhar. Na próxima página explicamos cada uma delas detalhadamente. Confira a seguir.
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USANDO OS PARÂMETROS• Ao clicar em >Relatórios >Pedidos >“Pedidos a Faturar”, estamos acessando o relatório com o
mesmo nome (Figura 1). Após clicar aparecerá a primeira tela de parâmetros (Figura 2).
• Continua na próxima página.
• Figura 2• Figura 1
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USANDO OS PARÂMETROS• Figura 2
• Nesta janela basta apenas marcar ‘Arquivo e Local’ (como na figura 2) ou ‘Spool e Local’, pois ambos os métodos funcionam.
• No canto esquerdo inferior clique em “Parâmetros” ( ), e uma nova janela se abrirá. Confira adiante.
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USANDO OS PARÂMETROS• Figura 3 (NOTANOTA – Esta tela não aparece por
inteiro, como a imagem abaixo. Existe uma barra de rolagem no canto direito da mesma.
• De Emissão | Até Emissão = Informar qual o período desejado para consulta.
• Do Cliente | Até Cliente = Caso queira consultar um cliente em específico, basta informar o código do mesmo nos dois campos. Caso não vide OBS no fim da página.
• De Loja | Até Loja = Deixar sempre ‘De loja’ em branco e ‘Ate Loja’ = ZZ
• Do Vendedor | Ate Vendedor = Colocar o seu código de vendedor (completo com 4 dígitos) em ambos.
• Do Pedido | Ate Pedido = Caso queira consultar um pedido em específico, basta informar o código do mesmo nos dois campos. Caso não vide OBS no fim da página.
• Após configurado clique no confirma ( ).
• OBS: Quando não quiser uma consulta específica basta deixar o primeiro campo em ‘branco’ e o segundo preencher sempre com ‘ZZZZZZ’ por completo. Como o exemplo acima em ‘Do / Até Cliente’.
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USANDO OS PARÂMETROS• Figura 2
• Voltará para esta tela. Basta então clicar no botão Imprimir ( ).• NOTANOTA: O botão imprimir significa imprimir na tela do computador. Não confunda
com imprimir na Impressora que veremos adiante.
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USANDO OS PARÂMETROS
• Caso apareça a pergunta abaixo, clique em sim.
• Na próxima página, explicaremos A TELA DOS RELATÓRIOS, e como navegar e interagir com ela.
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TELA DO RELATÓRIO
• Fim do Tópico ‘Usando os Parâmetros’.
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Para imprimir em papel selecione
as três opções ao ladosendo a terceira o nome
da sua impressora.
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RELATÓRIO DE COMISSÕES
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• Caminho: >Relatórios >Comissões >Comissões Devidas• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.
• Este relatório traz as comissões geradas e que serão pagas na data prevista.• Informa qual o título, parcela, cliente, data, pedido, valor pedido, percentual base
de comissão (media percentual dos itens), valor da comissão e forma (emissão ou baixa).
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RELATÓRIO DE COBRANÇA
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• OPÇÃO 1• Caminho: >Relatórios >Contas a Receber >Total por Cliente• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este é o mais usado para acompanhar a cobrança: Traz o código do cliente, o nome,
endereço completo, telefone e os dados do título em aberto.
• OPÇÃO 2• Caminho: >Relatórios >Contas a Receber >Total por Vendedor• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este traz apenas o total sozinho, total intermediado e total geral em aberto do vendedor.
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RELATÓRIO DE FATURAMENTO
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• Caminho: >Relatórios >Faturamento>Por Vendedor• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este relatório traz o total faturado sozinho, intermediado, intermediado com
coordenador e intermediado interno. E traz também Devolução sozinho, intermediado...• O total geral é a soma dos Faturamentos menos o total das devoluções.
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RELATÓRIO DE PEDIDOS COLOCADOS
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• Caminho: >Relatórios >Pedidos >Pedidos Colocados• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este relatório traz apenas o valor total de pedidos COLOCADOS (NOTANOTA - não quer dizer
que todos já estejam faturados). Sozinho e intermediado.
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RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DE COMISSÃO EM PEDIDOS
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• Caminho: >Relatórios >Pedidos >Pedidos Comissoes• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Atenção com este relatório, pois ele traz muitas informações importantes:• Traz data de emissão, nº do pedido, status liberado, serie e nota, código do cliente,
nome do cliente, valor total, comissão estimada que será gerada e media do percentual de comissão.
• IMPORTANTE 1 – Todo pedido que tenha a coluna ‘Nota Fiscal’ preenchida, já sofreu faturamento total ou parcial.
• IMPORTANTE 2 – Todo pedido onde a coluna ‘Nota Fiscal’ estiver preenchida com ‘XXXXXXXXX’ significa que o pedido teve o resíduo eliminado. Para saber como visualizar o resíduo eliminado clique aqui.
• IMPORTANTE 3 – Atentar para o status da coluna ‘Liber.’ onde mostra se o pedido está liberado ou não.
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RELATÓRIO DE PEDIDOS BLOQUEADOS
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• Caminho: >Relatórios >Pedidos >Pedidos Bloqueados• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este relatório traz o MOTIVO do pedido estar bloqueado:
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RELATÓRIO DE PEDIDOS A FATURAR
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• Caminho: >Relatórios >Pedidos >Pedidos a Faturar• Caso tenha dúvidas com os parâmetros clique aqui.• Este relatório traz o os pedidos que ainda serão faturados.• NOTANOTA – Se compararmos este relatório ‘Pedidos a Faturar’ com o relatório ‘Pedidos
Comissoes’, no segundo todos os pedidos que ainda não tem a coluna ‘Nota Fiscal’ preenchida são os que ainda não foram faturados, e os mesmos aparecem neste relatório.
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COMO VER OS ITENS DOS PEDIDOS / RESÍDUO ELIMINADO• Caminho: >Atualizações >Area de Trabalho >Vendedor - (Figura 1).• Depois no menu à esquerda, clique em ‘Workarea’ – (Figura 2).• No menu à direita clique em: Consulta> Pedidos de Venda – (Figura 3).
• Figura 1 • Figura 2 • Figura 3
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COMO VER OS ITENS DOS PEDIDOS / RESÍDUO ELIMINADO
• Será exibida esta tela:
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• 1 – Caixa de Pesquisa: 1 – Caixa de Pesquisa: Para consultar um pedido em específico, informe o número do pedido e clique em filtrar.
• 2 – Barra de Rolagem: 2 – Barra de Rolagem: Para navegar por todos os pedidos colocados no sistema.• 3 – Botão ‘Visual’: 3 – Botão ‘Visual’: Selecione um pedido através do filtro ou navegando pela barra de
rolagem e clique em ‘Visual’. Você verá todo o pedido cadastrado com detalhes: itens, condição de pagamento, observações, etc...
• A seguir explicaremos o pedido detalhadamente. Avance para próxima página.
![Page 23: MANUAL NOVA INTRANET 2010 CLIQUE EM UM DOS TÓPICOS ABAIXO: CLIQUE EM UM DOS TÓPICOS ABAIXO: OBS: O tópicoComo Usar os Parâmetros é essencial, pois é usado](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062418/552fc12a497959413d8ccc3a/html5/thumbnails/23.jpg)
COMO VER OS ITENS DOS PEDIDOS / RESÍDUO ELIMINADO• Utilizando o recurso da busca, informei o código do pedido e cliquei em ‘Filtrar’, e o
sistema retornou para mim apenas o pedido desejado:
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• Selecionei o pedido e cliquei em ‘Visual’ no menu à esquerda:
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COMO VER OS ITENS DOS PEDIDOS / RESÍDUO ELIMINADO
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• 1 – Informações Gerais: 1 – Informações Gerais: Código do cliente, data de emissão, condição de pagamento... Utilize a barra de rolagem vertical (2) à direita para navegar pelas informações.
• 2 – Barra de Rolagem das Informações: 2 – Barra de Rolagem das Informações: Para navegar por todos as informações gerais do pedido.
• 3 – Itens do Pedido: 3 – Itens do Pedido: Exibe todos os itens do pedido detalhadamente. Navegue pelos itens usando a barra de rolagem horizontal (4) abaixo dos itens.
• 4 – Barra de Rolagem dos Itens: 4 – Barra de Rolagem dos Itens: Para navegar por todos os itens do pedido.• Na próxima página, como identificar o item resíduo eliminado.
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COMO VER OS ITENS DOS PEDIDOS / RESÍDUO ELIMINADO
• 1 – 1 – Arraste a barra de rolagem dos itens para direita (1), até encontrar a segunda coluna chamada ‘Bloqueio’. (OBS: São duas colunas com o mesmo nome, você deve localizar a segunda).
• 2 – 2 – Os itens marcados com a letra ‘R’ são os que tiveram resíduo eliminado (2). Voltar