mapeo general singapur final - el financiero, grupo...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo General

Singapur

Arianna Tristán [email protected]

Karina López

[email protected]

Analistas Económicos

Enero, 2010

IC-IM-13-2009

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CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3

II. CARACTERÍSTICAS DE SINGAPUR ....................... .......................................................................... 4

A. TERRITORIO Y CLIMA ........................................................................................................................... 4 B. POBLACIÓN ........................................................................................................................................ 4

III. LA ECONOMÍA DE SINGAPUR ........................... ............................................................................... 5

A. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA ................................................................................................................. 5 B. CARACTERÍSTICAS REGIONALES .......................................................................................................... 8

IV. EL CONSUMIDOR ............................................................................................................................... 9

A. NIVEL DE INGRESO .............................................................................................................................. 9 B. GASTO EN CONSUMO ........................................................................................................................ 11

- Gasto en alimentos ...................................................................................................................... 13 C. TENDENCIAS DE CONSUMO EN ÉPOCA DE CRISIS ................................................................................. 16

V. COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................................... 18

A. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (ANÁLISIS DE IMPORTACIONES) ................................................. 18 B. INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA ....................................................................................... 20 C. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.................................................................................................. 21

VI. CONDICIONES DE ACCESO ............................................................................................................ 23

A. TRÁMITES PARA LA IMPORTACIÓN ...................................................................................................... 23 B. TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO COSTA RICA-SINGAPUR .................................................................. 24

VII. PRODUCTOS POTENCIALES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO ....... ....................................................... 26

VIII. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 31

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ .......................................................................... 33

X. ANEXOS ............................................................................................................................................. 34

ANEXO I: ENLACES DE INTERÉS .................................................................................................................. 34 ANEXO II: INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR HOGAR, SEGÚN QUINTIL ......................................................... 35 ANEXO III: ANÁLISIS ESTADÍSTICO .............................................................................................................. 36

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I. Introducción El Mapeo General de Singapur es un documento descriptivo que resume las principales características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la oferta costarricense. En este sentido, es un documento que proporciona elementos base como punto de partida para el análisis del mercado. Para el año 2009, Singapur fue el socio comercial de Costa Rica número 35, ocupando la novena posición dentro de la región asiática. Para este último año, las exportaciones crecen en un 3% y duplican los valores registrados a inicios de la presente década. El mercado como tal representa un reto para el empresariado nacional en el sentido de que, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, su población posee un elevado poder adquisitivo, y en general el mercado se caracteriza por registrar una dependencia de la importación de productos básicos. No menos importante es el rol que juega este mercado como puerta de entrada a la región del sudeste asiático con más de 575 millones de personas. Aunado a lo anterior, se ha concluido la negociación del tratado de libre comercio entre Costa Rica y Singapur, teniéndose prevista la firma para la segunda semana de abril del presente año. El documento se estructura en 7 secciones adicionales a la presente: el segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas del mercado y su población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y características regionales; la cuarta sección aborda el tema del consumidor y ligado a esto las tendencias del mercado en la coyuntura actual; la quinta sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Singapur y su intercambio comercial con Costa Rica; en la sexta sección se presentan las principales condiciones de acceso a tomar en consideración para ingresar al mercado de Singapur; en el séptimo capítulo se muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos costarricenses potencialmente exportables a dicho mercado, y por último en la sección final un resumen de los principales hallazgos del estudio.

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II. Características de Singapur

a. Territorio y clima Singapur es una ciudad estado ubicada en el sureste de Asia, en el extremo meridional de la península de Malasia. Constituida por una isla principal y 63 islas menores, tiene una posición estratégica en la región, ya que el estrecho de Singapur, el cual la separa de las islas Riau de Indonesia, es un importante canal marítimo que enlaza al océano Indico al oeste con el mar de China al este. Es un país relativamente pequeño (el más pequeño del sureste de Asia). Para el año 2008 su territorio total fue de 710.2 km2, cifra que ha variado a lo largo del tiempo al ganarle terreno al mar. En su isla principal, las distancias de este a oeste y de norte a sur son de 47 y 28 kilómetros respectivamente.

Fuente: World Factbook. Por su ubicación geográfica, Singapur se caracteriza por tener un clima tropical, considerablemente caliente y húmedo, con temperaturas promedio máximas de 31.1 ºC y mínimas de 24.7 ºC. No hay estaciones claramente marcadas y no está considerada como una zona de riesgo de tifones.

b. Población La población total en el año 2008 fue de 4.8 millones de habitantes; una población levemente superior a la de Costa Rica, sin embargo, su reducido territorio hace de Singapur uno de los lugares con mayor densidad de población en el mundo, 6,814 habitantes por km2.

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De su población total, un 75% son residentes singapurenses, es decir 3.6 millones. Como es común en el proceso de transición demográfica de un país desarrollado, la tasa de fecundidad es baja (1.28), inclusive por debajo de la tasa de remplazo, por lo que el crecimiento de su población, 5.5% en relación al año 2007, se debe principalmente al factor de la inmigración. Ambos aspectos, como se mencionará en secciones posteriores, son de suma importancia al considerar la posibilidad de exportar productos a este mercado. Singapur es un país altamente cosmopolita y diverso étnicamente, el 74.7% de la población es de origen chino, el 13.6% malayo, el 8.9% indio y de otros orígenes el restante 2.8%. Dicha diversidad étnica ha tenido un efecto tanto en las distintas prácticas religiosas como en el idioma. El inglés es el idioma oficial, hablado por prácticamente toda la población, pero a la vez lo son el mandarín, el malayo y el tamil. Estos últimos se hablan dependiendo del origen de los padres. Le edad media de la población es de 37 años y una esperanza de vida de 78 años para los hombres y 83 años para las mujeres. Según la estructura por edad, el 18.4% se encuentra entre los 0 y 14 años, un 72.9% entre 15 y 64 y el 8.7% es mayor de 64 años. Es evidente el proceso de envejecimiento de la población, ya que 18 años atrás, estos porcentajes se situaban en 23%, 71% y 6% respectivamente. Es importante mencionar que aunque todavía el porcentaje de población mayor de 64 años no alcanza el nivel de otros países asiáticos como Japón, el Gobierno ha implementado medidas para incentivar la tenencia de niños y evitar la presión del envejecimiento de la población en el mercado laboral y el sistema de pensiones.

III. La economía de Singapur

a. Evolución y estructura La economía de Singapur se caracteriza por ser una economía de libre mercado y altamente enfocada en las exportaciones1. Muestra de lo anterior es el hecho de que el comercio de Singapur es más de tres veces su producto interno bruto. Su evolución ha sido estable, con una tasa de crecimiento promedio en los últimos diez años del 6%. Catalogado como un país de alto desarrollo, es uno de los cuatro tigres asiáticos junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán.

1 Los dos principios en los cuales se basa la gestión económica del gobierno: “la fuerte adhesión a un sistema económico de libre mercado y la búsqueda de políticas económicas orientadas hacia el exterior”.

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Singapur: crecimiento real del PIB(porcentajes)

-4

-2

0

2

4

6

8

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14

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Singapore Department of Statistics. En la época reciente, el desempeño de la economía de Singapur registra únicamente dos momentos de contracción: en el año 1998 a raíz de la crisis asiática, y en el año 2001 por la recesión mundial y la caída del sector tecnológico. En el último año analizado, Singapur no estuvo exenta de los efectos de la crisis mundial, creciendo a una tasa reducida del 1.1% y anunciando oficialmente su caída en la recesión, catalogada como la recesión más aguda y prolongada de la economía de Singapur. Para el cierre del 2009, las proyecciones del Ministerio de Industria y Comercio (MTI) señalan una contracción del 2%, sin embargo, esta cifra es más alentadora que las proyecciones anteriores gracias al crecimiento del 0.6% registrado en el tercer trimestre del 20092 el cual se basó en el buen desempeño de la industria biomédica y electrónica, y en los servicios relacionados con el comercio y el turismo. Para el 2010, el MTI pronostica un crecimiento entre el 3% y el 5%.

Fuente: Singapore Department of Statistics.

2 Corresponde al crecimiento del tercer trimestre del 2009 en relación al tercer trimestre del año anterior.

Singapur: composición porcentual del PIB. 2008

Vivienda5%

Ind. Manufacturera 26%

Servicios69%

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Como es característico de un país con un elevado nivel de desarrollo, pero además por lo reducido de su territorio que limita la disponibilidad del suelo y sus usos, la estructura económica de Singapur presenta un sector primario prácticamente inexistente - con una participación del 0.1% del PIB - y un fuerte sector terciario y secundario. Específicamente, los servicios representan casi el 70% de la producción; dentro de estos destacan:

• El comercio mayorista y minorista con una participación del 17.1% del PIB, sobresaliendo según su participación el primero de ellos.

• Los servicios empresariales con un 14%, donde casi la mitad corresponde a bienes raíces (45.6%).

• Los servicios financieros con un 13.1%, donde más del 50% son servicios bancarios (51%) y a su vez sobresalen los seguros (12.5%).

• El transporte y almacenaje con un 9%, siendo el transporte marítimo (incluyendo servicios relacionados) la principal actividad (45%).

• Servicios de información y comunicación (3.7%) y hoteles y restaurantes (2.1%). El nivel de importancia adquirido por las actividades de servicios obedece a las políticas gubernamentales y el trabajo conjunto con el sector privado que se han desplegado en los últimos años. Por ejemplo, hoy en día las compañías privadas han desarrollado junto con el gobierno soluciones efectivas para el adecuado planeamiento urbano en un país altamente poblado; estas soluciones incluyen los sistemas subterráneos de tratamiento de agua, programa de vivienda pública y un sistema de manejo del tránsito de primera clase, todo lo anterior bajo un planeamiento de largo plazo. En el caso específico del tratamiento de aguas residuales, la incorporación de la tecnología en el desarrollo de plantas innovadoras ha sido fundamental para asegurarse el abastecimiento de agua, no en vano Singapur tiene la visión de convertirse en un hidrohub global, cubriendo hasta el 3% del mercado mundial de agua en el 2015. Los servicios de transporte y logística también han posicionado a Singapur en los primeros puestos a nivel mundial, no solo por su ubicación geográfica (que brinda una ventaja natural), sino también por el desarrollo de su infraestructura física y tecnológica. De hecho, Singapur maneja hoy en día una cuarta parte de los contenedores de transporte y la mitad de la oferta anual de petróleo crudo del mundo3, de forma tal que es el puerto con mayor movimiento de contendores, es el centro de trasbordo con mayor tráfico y el puerto con la mayor terminal para contenedores refrigerados. En el caso de los servicios financieros, Singapur es uno de los centros más activos de intercambio de divisas en el mundo y un importante centro de gestión de la riqueza en Asia. Por su parte, en la industria de bienes sobresale la industria manufacturera y la construcción con una participación en el PIB del 19.4% y 5.1% respectivamente. En el caso de la industria manufacturera, las principales actividades son la industria electrónica (26%), la biomédica (22%), la ingeniería de transporte (16%), la ingeniería de precisión (14%) y la industria química (10%).

3 Además de ser el principal centro de intercambio de petróleo de Asia, es un importante centro de refinamiento del crudo.

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b. Características regionales Constituida por una isla principal y 63 islas menores, Singapur es una nación altamente urbanizada. Posee una única administración central, por lo que no hay administraciones locales o regionales, sino que se encuentra dividida en 24 distritos electorales que dependen del Ministerio de Desarrollo Comunitario, Juventud y Deportes. Su isla principal, Singapur, alberga la mayor cantidad de habitantes e importantes centros de negocios como la ciudad de Suntec City, el Central Business District (CDB), Raffles Place y Orchard, en donde se encuentran situadas la mayor parte de empresas y oficinas tanto locales como extranjeras. Cabe destacar el parque empresarial One north4 , el cual constituye un importante hub de las ciencias, al albergar una serie de clusters en los campos de la biomedicina, las TICs y los medios de comunicación, y cuyo objetivo es potenciar la investigación y el desarrollo y actividades de alta tecnología en dichos campos. Adicionalmente, cabe destacar cuatro islas con características económicas propias.

• La isla de Pulau Tekong es la isla periférica de mayor tamaño después de la isla principal. Ésta se ubica al noreste de la isla principal de Singapur; inclusive, está más cerca de Johor (estado más meridional del sector peninsular de Malasia) que de la costa de Singapur. Mayoritariamente, la isla se utiliza como base de entrenamiento para las unidades del ejército de esta ciudad-estado.

• Jurong, es una isla construida por el hombre mediante la unión (principalmente) de siete

islas menores. Se encuentra al sur oeste de la isla principal, las cuales están interconectadas por una carretera elevada (Jurong Island Highway). Hoy en día, esta isla concentra a la industria química de Singapur, desde petróleo hasta polímeros, al albergar importantes empresas tales como BASF, ExxonMobil, Shell, Sinpagpore Petroleum Company y Sumitomo Chemical. A raíz del cluster desarrollado en la industria química, Singapur es hoy en día uno de los principales centro de refinamiento de petróleo, a pesar de no ser productor del crudo. También cuenta con un instituto de investigación y desarrollo como un mecanismo para avanzar en la cadena de valor y producir bienes de alto valor agregado dentro de la industria química y biomédica, tales como enzimas, cosméticos, vacunas para animales, entre otros productos.

• Sentosa se ubica al sur de la isla principal, a tan solo medio kilómetro, es un famoso

destino turístico por su playa de dos kilómetros de longitud, sus hoteles cinco estrellas, canchas de golf, y distintas atracciones para el entretenimiento de turistas y residentes.

• La cuarta isla principal según su tamaño es la isla de Pulau Ubin. Este es un pequeño

territorio al noreste de la isla principal y se caracteriza por ser de los pocos lugares rurales con flora y fauna y sin grandes edificaciones, que aún se puede encontrar en Singapur.

4 El parque empresarial de 200 hectáreas alberga al cluster Biopolis del sector biomédico, a Fusionopolis del sector de tecnologías de información y comunicación, a Vista Xchange en el área de negocios y transporte; adicionalmente cuenta con el área residencial Wessex Estate, www.one-north.sg/index.aspx.

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IV. El consumidor

a. Nivel de ingreso

Singapur posee uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Las estimaciones para el año 2008 sitúan a Singapur en la octava posición a nivel mundial según este indicador, al alcanzar un monto de US$ 51,600 (PPA), es decir, 4.5 veces el PIB per cápita costarricense. A raíz del elevado crecimiento económico registrado a partir del año 20025, tanto el ingreso como el gasto de la población han crecido significativamente. Para el año 2008, el ingreso bruto per cápita fue de US$ 25,316.7, creciendo un 16% en relación al año anterior; por su parte, el ingreso disponible muestra un crecimiento muy similar al ingreso bruto, ya que la carga tributaria de Singapur es relativamente reducida. Con el fin de no desincentivar el flujo de trabajadores altamente calificados que ayude a solventar la escasez de mano de obra especialmente en el sector financiero y farmacéutico, Singapur mantiene un nivel de impuesto sobre la renta relativamente bajo (impuesto progresivo entre el 0% y el 20%). Una característica a resaltar sobre la población de Singapur es la elevada propensión al ahorro, ya que el 30.7% del ingreso disponible se destina al ahorro. Inclusive para el año 2008, Singapur se ubica en la segunda posición a nivel mundial según este indicador, superado únicamente por China, país que registró una tasa del 31.6%.

5 Luego de una alta tasa de crecimiento del 10% en el año 2000, la economía de Singapur se ve afectada por la crisis mundial, el impacto en la caída del sector tecnológico y el efecto del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), sin embargo, Singapur retoma la senda del crecimiento en el 2002.

Pulau Ubin

Pulau Tekong Sentosa

Jurong

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Para la población singapurense, es obligatorio el ahorro en el Fondo Central de Previsión (CPF, por sus siglas en inglés), el cual funciona como un fondo para la jubilación en el cual tanto el empleado como el patrono contribuyen. Sin embargo, este ahorro puede ser utilizado no solo para pensionarse sino también para financiar gastos médicos, educación y préstamos de vivienda. Como se verá más adelante, el hecho de que se pueda financiar la vivienda con dicho ahorro y el deseo de los consumidores por poseer casa propia, explican la elevada tasa de propiedad de vivienda en Singapur, cerca del 91%.

Ingreso per cápita. 2003-2008 (US$ y porcentajes)

2003 2006 2007 2008 Var. 07/08 Ingreso bruto 16,360.4 19,322.2 21,869.5 25,316.7 15.8% Ingreso disponible 15,025.6 17,438.9 19,691.6 22,699.4 15.3% Impuestos y contribuciones sociales 1,334.8 1,883.4 2,177.9 2,617.2 20.2% Tasa de ahorroa 33.2% 31.3% 30.0% 30.7%

a/ Como porcentaje del ingreso disponible. Fuente: Euromonitor. Si bien es cierto, el ingreso de la población se ha visto incrementado de forma generalizada, la tasa de crecimiento de los grupos de mayor ingreso es considerablemente superior a la del grupo con menor nivel de ingreso, aumentando la desigualdad entre la población6; mientras que el ingreso del primer quintil creció en promedio un 2.9%, el ingreso del 80% de los hogares (del 2ndo al 5to quintil) creció entre un 5% y un 6.8%. Dos de las razones que explican el crecimiento en la disparidad del ingreso es el envejecimiento de la población, lo cual genera un incremento de los pensionados y por ende de la población con un menor nivel de ingreso; y por otro lado, la creciente brecha en los salarios de los trabajadores altamente calificados y los no calificados, esto último, a raíz del objetivo del Gobierno de convertir a Singapur en una economía del conocimiento, en la cual aquellos trabajadores menos calificados son menos competitivos en el mercado laboral y poseen menores salarios. Si bien es cierto, Singapur es considerada como una sociedad de clase media con un poder adquisitivo alto, cuyo consumo incorpora desde las necesidades básicas hasta los bienes lujosos, la creciente disparidad del ingreso podría alterar los patrones de consumo, provocando que una clase de ingreso bajo se traslade a bienes y servicios más baratos, y en el otro extremo, un grupo con un creciente poder adquisitivo que está dispuesto y en capacidad de adquirir más bienes lujosos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, a pesar de ser un mercado pequeño, el potencial de gasto en bienes suntuosos y el gusto de los singapurenses por este tipo de productos, hacen de Singapur un mercado atractivo para los lujos.

6 En el año 1997 el coeficiente de Gini fue de 42.7 y en el año 2008 incrementó a 47.7, siendo 0 la perfecta igualdad y 100 la perfecta desigualdad.

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b. Gasto en consumo Para el año 2008, el número de hogares (residentes) fue de 1,093.1 mil hogares, con un tamaño promedio de 3.5 personas por hogar7. Según los datos de la última encuesta de gasto de los hogares del Departamento de Estadísticas de Singapur, el gasto promedio mensual por hogar en el año 2007/20088 fue de SG$ 4,388, aproximadamente US$ 3,101 dólares, y creció en promedio un 3.3% anual en relación a la encuesta anterior (2002/2003). El incremento se da de manera generalizada para todos los grupos de ingreso, aunque a mayores tasas para aquellos grupos con niveles superiores de ingreso.

Gasto promedio mensual por hogar (SG$a y porcentajes)

2002/03 2007/08 Crecimiento

promedio anual Total 3,738 100.0 4,388 100.0 3.3 Alimentos y bebidas 798 21.3 949 21.6 3.5

Alimentos y bebidas no alcohólicas 332 8.9 357 8.1 1.5 Servicios de alimentos 466 12.5 592 13.5 4.9

Vestido y calzado 127 3.4 143 3.3 2.4 Vivienda 918 24.6 1,169 26.6 5.0

Vivienda y servicios públicos 701 18.8 982 22.4 7.0 Muebles y equipo para el hogar 217 5.8 187 4.3 -2.9

Salud 174 4.7 231 5.3 5.8 Transporte 615 16.4 695 15.8 2.5 Comunicación 172 4.6 210 4.8 4.1 Recreación y cultura 449 12.0 383 8.7 -3.1 Servicios de educación 195 5.2 235 5.3 3.8 Otrosb 290 7.8 373 8.5 5.2

a/ Cifras expresadas en dólares de Singapur, el tipo de cambio promedio SG$/US$ para el año 2003 fue de 1.74 y para el año 2008 de 1.41. b/ Otros incluye el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco, servicios de alojamiento y otros bienes y servicios. Fuente: Singapore Department of Statistics.

La composición de dicho gasto según tipo de bien y servicio, muestra que la vivienda, los alimentos y bebidas y el transporte son las principales categorías del gasto con una participación del 26.6%, 21.6% y 15.8% respectivamente, es decir, estas tres categorías abarcan casi el 65% del gasto promedio mensual de los hogares. A su vez, en relación al año 2002/2003, se incrementó el gasto en prácticamente todas las categorías; las excepciones corresponden a los muebles y equipo para el hogar, y la recreación y cultura. En el caso específico de la vivienda, la categoría a la cual se dedica la mayor proporción del gasto promedio mensual por hogar (26.6%), el 84% corresponde al gasto en vivienda y servicios públicos y registra un crecimiento promedio anual del 7% (la más alta de todas las

7 Como es característico de los países desarrollados y su transición demográfica, el tamaño de los hogares ha disminuido, pasando de 4.9 en 1980 a 3.7 en el año 2000 y 3.5 en el año 2008. 8 La encuesta se realiza para el período comprendido entre octubre y setiembre del año correspondiente, por ejemplo, octubre 2007 a setiembre 2008.

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categorías). Por otro lado el gasto en muebles y demás equipo para el hogar, disminuyó en promedio un 2.9%. A raíz de las limitaciones territoriales y la alta densidad de población, el Gobierno optó por desarrollar un sistema de viviendas para sus residentes que consisten en torres de apartamentos (rascacielos), conocidos como los pisos de la HBD (pisos de la Junta de Vivienda y Desarrollo por sus siglas en inglés). Los tamaños de dichas unidades varían de dos dormitorios (estándar) a cinco dormitorios y pisos ejecutivos. La ventaja de esta opción son sus precios asequibles en comparación a los condominios y apartamentos privados o las propiedades con terrazas o bungalows los cuales se limitan para una élite de la población considerada multimillonaria. Por su parte, la gran mayoría del gasto en alimentos y bebidas corresponde a los servicios de alimentos, los cuales incluyen los alimentos adquiridos en restaurantes, ventas ambulantes o food courts. Justamente, la preferencia de los hogares singapurenses por comer fuera del hogar -62% del gasto en alimentos corresponde a los servicios de alimentos-, aunado al incremento en los precios de los alimentos, son los factores que generan un incremento del 4.9% del gasto en servicios de alimentos, y evidentemente esto influye considerablemente en el gasto total de alimentos y bebidas. Para la tercera categoría en importancia, el transporte , el crecimiento del gasto mensual obedece principalmente al incremento del gasto en el transporte privado, dado el aumento en los precios del petróleo y en menor medida a un mayor gasto en mantenimiento de los vehículos y tarifas varias como por ejemplo impuestos y parqueos. Al analizar los rubros del gasto según su crecimiento promedio anual, es el gasto en salud el que muestra el mayor incremento (5.8%). Entre las razones de este crecimiento se encuentran el mayor gasto en hospitalización, tratamientos especializados, productos farmacéuticos y servicios dentales. Lo anterior está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población, la cual a mayor edad requiere mayores niveles de atención médica, pero a su vez, el llevar una vida saludable es un aspecto prioritario en la población singapurense, razón por la cual puede esperarse una mayor demanda por servicios preventivos o de rutina. El Gobierno ha procurado que los habitantes asuman su responsabilidad en su estado de salud y basado en cuatro objetivos pretende promover un estilo de vida más saludable y enfocado en la prevención, a saber: incremento del ejercicio, hábitos alimenticios saludables, mejor manejo del estrés y la reducción del fumado. Todo lo anterior lleva a pensar que a pesar de la situación económica desfavorable, no se contraiga el gasto en salud9, y a su vez se incrementen las ventas de alimentos y bebidas beneficiosas para la salud que provean fuentes naturales de proteína y fibra, vitaminas, alimentos orgánicos, bajos en grasa y azúcar, entre otros. La segunda categoría corresponde a la vivienda, la cual se incrementa por el mayor gasto en vivienda y servicios públicos. La tercera categoría según el crecimiento registrado es la comunicación , con una tasa del 4.1%. Dicho crecimiento tiene su explicación en la meta del país de convertirse en una

9 Tal y como se documenta en la siguiente sección, hay un porcentaje de la población que está recurriendo a los servicios médicos de los países vecinos, los cuales ofrecen menores precios para los tratamientos médicos principalmente aquellos relacionados con la estética.

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economía del conocimiento basada en las tecnologías de la información, elemento que se ve claramente reflejado en el arraigo del uso de tecnologías en la vida cotidiana de la población de Singapur, especialmente en el uso de teléfonos celulares, computadoras, sistemas de Home Theatre, televisores de pantalla plana, reproductores de DVD y consolas de videojuegos. En definitiva, las TIC´s forman parte integrante de la vida diaria del consumidor de Singapur, que a su vez se ve constantemente incentivado a mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas, y estar a la moda implica adquirir los últimos modelos y versiones de este tipo de productos. La elevada tenencia de estos dispositivos de alta tecnología también ha modificado los patrones de compra, de manera que el e-commerce y más recientemente el m-commerce10 han ganado terreno en todos los ámbitos, como por ejemplo, artículos para el hogar, regalos, ropa y alimentos, entre otros. Ejemplos de lo anterior son las dos principales cadenas de supermercados que cuentan con portales dedicados a la compra de alimentos por Internet: Cold Storage (www.coldstorage.com.sg) y FairPrice (www.fairprice.com.sg). En el caso del comercio electrónico, hay un programa (Consumer Trust) implementado por CommerceNet Singapore11, el cual funciona como observador y asesor para las tiendas de comercio electrónico a nivel local, certificando la calidad de las páginas, y analizando la seguridad de los sitios, la tramitación de las quejas de los clientes y la transparencia de las políticas de las tiendas. Por último, la cuarta categoría que muestra el mayor crecimiento es el gasto en educación . Al igual que la salud, la educación es prioritaria en la vida de la población de Singapur. El nivel educativo está estrechamente relacionado con el bienestar a lo largo de la vida y el potencial ingreso disponible; de ahí que la educación ostente un lugar prioritario dentro del gasto de la población, y éste se incremente inclusive en una época de recesión, en la cual los habitantes optan por mejorar su nivel educativo a través de las especializaciones, con el afán de mejorar su condición una vez que la economía retome la senda del crecimiento.

- Gasto en alimentos

Tanto por la elevada dependencia de Singapur en la importación de materias primas alimenticias para satisfacer la demanda interna de alimentos, así como por el elevado gusto del consumidor singapurense por la comida fuera del hogar, es que se profundiza en la importancia de los alimentos dentro del gasto y composición del mismo. La dieta en Singapur consiste esencialmente de pan y arroz, carne, pescado y mariscos, productos lácteos y frutas y verduras. Evidentemente, cada grupo étnico posee su propio estilo culinario de manera que los chinos utilizan ampliamente la soya y consumen carne de pollo, cerdo y res, mientras que la cocina malaya e india se caracteriza por la comida condimentada utilizando mezclas de especias como el curry y el chile y, por cuestiones religiosas, en el primer caso no se consume la carne de cerdo y por el contrario utiliza carne halal12 y en el segundo se excluye la carne de res.

10 Es el comercio electrónico inalámbrico a través de dispositivos móviles. 11 La misión de CNSG es promover el comercio entre los países y la integración de la tecnología, con un especial énfasis en el e-commerce. 12 Carne permisible para su consumo de acuerdo a la ley islámica. Este término en el caso de los alimentos a partir de animales se relaciona con la forma en que el animal es sacrificado entre otros. Por

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El gasto promedio mensual por hogar en alimentos, incluyendo los servicios de alimentación, fue de SG$ 949 para el período 2007/2008, aproximadamente US$ 671. Más de la mitad de dicho gasto se lleva acabo en locales de servicios de alimentación (62%), un 35% corresponde al gasto en alimentos y el restante 2.2% al gasto en bebidas no alcohólicas.

Gasto promedio mensual promedio por hogar en alimen tos 2007/2008 (SG$, %, US$)

Gasto en alimentos y bebidas Total % US$ Alimentos y bebidas no alcohólicas (incluyendo los servicios de alimentación) 948.9 38% 670.7 Alimentos 332.3 35.0% 234.9 Pan y cereales 67.5 7.1% 47.7 Carne 56.3 5.9% 39.8 Pescado y mariscos 58.6 6.2% 41.4 Leche, queso y huevos 37.1 3.9% 26.2 Aceites y grasas 9.3 1.0% 6.6 Frutas 35.6 3.8% 25.2 Vegetales 42.9 4.5% 30.3 Azúcar, jalea, miel, chocolates y confitería 13.8 1.5% 9.8 Otros alimentos 11.2 1.2% 7.9 Bebidas no alcohólicas 21.2 2.2% 15.0 Café, té, cocoa 9.9 1.0% 7.0 Agua mineral, gaseosas, jugos 11.2 1.2% 7.9 Otros alimentos y bebidas 3.7 0.4% 2.6 Servicios de alimentación 591.8 62.4% 418.3 Restaurantes, cafés y pubs 158.9 16.7% 112.3 Restaurantes de comida rápida 31.8 3.4% 22.5 Hawker centresa/, food courts, cantinas y kioskos de comida 384.0 40.5% 271.4 Otros servicios de catering 5.6 0.6% 4.0 Otros servicios de comida 11.5 1.2% 8.1

a/ Los Hawker centre o centros de comida, son locales de alimentos agrupados al aire libre en los cuales se ofrecen distintos tipos de comida a bajo costo; por lo general se ubican en zonas urbanas con gran tráfico de personas tales como estaciones de buses o trenes. Fuente: Singapore Department of Statistics. En el caso de los alimentos (preparados en el hogar o no consumidos en servicios o establecimientos de alimentación), la principal categoría del gasto son los panes y cereales (20%), dentro de la cual sobresalen los queques y la repostería, el pan y el arroz; la segunda categoría corresponde al pescado y los mariscos (18%); en la tercera posición se encuentra la carne (17%) especialmente la carne de cerdo y de pollo; le sigue el gasto en vegetales (13%), grupo dentro del cual sobresalen los vegetales frescos con hojas; la quinta categoría es la leche, queso y huevos (11%); las frutas (11%) principalmente las frutas frescas no tropicales; en el caso del azúcar, jalea, miel y chocolates (4%) los principales productos son los dulces y

ello su interpretación al hebreo puede asociarse y confundirse en algunos casos con el término kosher. Lo importante es saber que un determinado alimento será considerado halal a la luz de la interpretación del Corán.

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chocolates y los helados; y, por último, se encuentran las grasas y aceites (3%) y otros alimentos como las salsas y condimentos (3%).

*Alimentos preparados en el hogar o no consumidos en servicios o establecimientos de alimentación.


Por su parte, el gasto promedio mensual en bebidas no alcohólicas fue de SG$ 21.2, aproximadamente US$ 15, la principal categoría es el agua mineral, gaseosas y jugos, en la cual sobresalen según el gasto las bebidas gaseosas y luego los jugos de frutas y vegetales; la siguiente categoría es el café. Una de las principales tendencias en el sector de alimentos es hacia la comida saludable, lo que da como resultado un incremento en la demanda de frutas, vegetales, jugos y alimentos en general que tengan una efecto positivo sobre la salud, y, en contraposición, una disminución de las grasas y aceites o la sustitución de estos por productos más saludables tales como los aceites vegetales (soya, girasol, oliva). Tanto los supermercados como restaurantes y demás puntos de venta de alimentos, están incrementando su oferta de productos saludables y adquiriendo el símbolo de Opción Saludable o Healthier Choice. El símbolo de Healthier Choice es concedido por el Health Promotion Board del Gobierno de Singapur, y pretende ayudar al consumidor a tomar decisiones en el supermercado o tiendas, con mayor información, ya que certifica alimentos saludables con menor contenido de grasa y/o sodio o que contienen más fibra o calcio en comparación a productos similares de la misma categoría. Para más información sobre la obtención de dicho sello (formulario) y el listado de productos y puntos de venta que actualmente cuentan con mismo, pueden descargarse en la página www.hpb.gov.sg.

Gasto promedio mensual por hogar en alimentos*, 2007/2008

Pescado y mariscos

18%

Leche, queso y huevos

11%

Pan y cereales20%

Aceites y grasas 3%

Otros alimentos3%

Frutas11%

Azúcar, jalea, miel, chocolates y

confitería 4%

Vegetales13%

Carne17%

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Sello Healthier Choice

En relación a los puntos de venta o los canales mediante los cuales el consumidor adquiere sus alimentos, destacan tres formatos: supermercados, minitiendas y los wet markets.

- Supermercados: cada urbanización (localidad) por lo general tiene un supermercado en el centro de la ciudad, especialmente las urbanizaciones con viviendas bajo el formato de la Junta de Vivienda y Desarrollo (HBD), las urbanizaciones de carácter privado cuentan con minitiendas que se localizan próximas a los barrios. Hay cinco cadenas principales, de las cuales los supermercados Cold Storage y Shop N Save, junto con el hipermercado Giant, pertenecen al grupo Dairy Farm, el cual también opera la tienda de conveniencia Seven Eleven y el supermercado premium Market Place. Por su parte bajo el grupo NTUC Fairprice opera el supermercado premium Liberty.

Cadena Web NTUC Fairprice www.fairprice.com.sg Sheng Siong Supermarket www.shengsiong.com.sg Cold Storage www.coldstorage.com Giant www.dairyfarmgroup.com Shop N Save www.coldstorage.com

Fuente: Euromonitor y Hoovers.

- Wet markets: son mercados que abren durante la mañana en los cuales se puede conseguir a un precio relativamente menor, productos frescos como vegetales, frutas y flores, carne y mariscos.

c. Tendencias de consumo en época de crisis La economía de Singapur entró en recesión a finales del año 2008, situación que se empeoró en el primer trimestre del año 2009. Dicho escenario ha sido catalogado como la recesión más aguda y prolongada de Singapur. En una economía todavía débil y altamente dependiente de la situación mundial para poder retomar el crecimiento sostenido, el consumidor ha tenido que modificar sus patrones de consumo para enfrentar la situación desfavorable, y en ese sentido se espera que las modificaciones en su comportamiento se mantengan al menos en el corto plazo, aún si la economía se declarara en expansión, esto a raíz del rezago con el cual los individuos modifican sus patrones de compra y su aversión al riesgo. Según Euromonitor en su artículo “Top 10 consumer trends in Singapore”, las siguientes son las principales tendencias en Singapur a raíz de la presente contracción económica:

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1. Dejando de lado la calle principal para negociar: la calle principal de Orchard Road, es una calle de una única vía conocida como el centro del entretenimiento y del comercio minorista de Singapur. Es visitada tanto por la población local como por los turistas dados los numerosos centros comerciales, tiendas, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles e inclusive la residencia oficial del Presidente de Singapur. Hasta hace un tiempo esta área se caracterizaba por ser objeto de constantes multitudes. No obstante hoy en día la población local está optando por realizar sus compras en las tiendas cercanas a sus casas, en las cuales los precios y las ofertas son más atractivas, permitiéndoles ahorrar en épocas de crisis. Así, poco a poco van dejando de lado (o al menos reduciendo) las constantes visitas a Orchard Road o lugares similares.

2. Mantenerse al frente en la carrera: tal y como se mencionó anteriormente, ante la

recesión económica, la población laboral adulta esta “regresando a las clases” para perfeccionar sus curriculums académicos, bajo la mentalidad de que tendrán mayores ventajas cuando la economía se recupere y por ende mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

3. Búsqueda de tratamientos médicos en el extranjero: en un inicio, la población

desconfiaba de las condiciones sanitarias y la seguridad de los tratamientos médicos en los países cercanos. En la actualidad, aunque la demanda por servicios médicos por parte de los singapurenses se mantiene, éstos buscan menores precios, por lo que están viajando a países como Tailandia y Malasia para someterse a tratamientos médicos relacionados principalmente con la estética, y más baratos que los ofrecidos localmente.

4. Poca preparación para los malos tiempos en las finanzas: la población está

financieramente mal preparada para enfrentar situaciones adversas como el desempleo. A partir de encuestas realizadas por entidades bancarias y aseguradoras, un número considerable de singapurenses siente que el CPF (fondo de pensión) es insuficiente para cuando se retiren. A esto hay que agregarle el incremento en el costo de la vida que dificulta incrementar la tasa ahorro de la población, ya de por sí elevada. Esto tendría como efecto una disminución en el nivel de gasto de los consumidores.

5. Continúa el gasto en propiedades y remodelación de viviendas: como se analizó

anteriormente, la vivienda es la principal categoría del gasto de los hogares, y según las encuestas, los consumidores están dispuestos a continuar gastando en bienes raíces y en la remodelación de sus hogares. Para muchos, comprar una casa encabeza su lista de prioridades de gasto. La tasa de propiedad de viviendas ha ido en aumento y actualmente se sitúa en un 91%, lo que hace pensar que el consumidor continuará financiando sus hipotecas y remodelando sus casas. A su vez, la demanda por las viviendas construidas por el Gobierno (bajo el formato de la HDB) sigue en aumento, al ser una alternativa más asequible que los condominios privados. Todo lo anterior a pesar de la situación de contracción económica que se vive en el mercado.

6. Menos viajan al extranjero: la población ha disminuido sus viajes al extranjero,

inclusive en las épocas festivas como el año nuevo chino, y están optando por quedarse en sus casas para dichas festividades.

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7. Modificando el gasto en alimentos: una de las características de la población de Singapur en relación al consumo de alimentos, es su gusto por el consumo de comida fuera del hogar. Frente a la contracción económica, los consumidores están optando por comer más en sus casas o acudir a ventas de alimentos de menor categoría como los centros de comidas al aire libre o las áreas de comidas de los centros comerciales.

8. Acumulando las deudas: la recesión ha afectado el nivel de desempleo y los salarios,

provocando que los individuos se endeuden más. Esto podría llegar a limitar la capacidad de pago y por ende de consumo en el mediano plazo.

9. Preocupación por la recesión: sin duda alguna, la contracción económica ha afectado

la condición de vida de la población, por lo que los habitantes están al tanto de la recesión y su evolución. Muestra de ello es la constante búsqueda de información sobre el tema y las encuestas revelan que la mayor preocupación de los singapurenses son el desempleo y la escasez de alimentos.

10. Los baby boomers quieren mantenerse económica y socialmente activos: esta

generación corresponde a la población nacida entre 1947 y 1964, y está empezando a alcanzar su edad de retiro. Es un grupo demográfico que se espera que viva más y con mejores niveles de salud, pero además está dispuesto a continuar con una vida activa cuando se pensionen. Esto también tendrá un efecto en el sector inmobiliario ya que muchos desean cambiar sus hogares por unidades más pequeñas, en contraposición, los jóvenes buscan hogares más grandes como apartamentos de tres cuartos, con espacios que permitan mayor creatividad o libertad de decoración y remodelación.

V. Comercio Exterior

a. Evolución del comercio exterior (análisis de imp ortaciones) Singapur se caracteriza por ser una de las economías más abiertas del mundo, con una alta dependencia en su comercio exterior. En el 2008 registró una balanza comercial positiva, año en el que las exportaciones fueron de SG$ 476,762 millones (aproximadamente US$ 674,523 millones de dólares), con un crecimiento del 5.8% en relación al año anterior. Las importaciones por su parte ascendieron a SG$ 450,893 millones (aproximadamente US$ 637,923 millones) creciendo un 13.9% en relación al año 2007. Una característica destacable del comercio de Singapur, es su importancia dentro de la región como centro neurálgico; esto a raíz del excelente desarrollo y nivel tecnológico de su infraestructura de transporte y de su ubicación geográfica. Estas condiciones explican la importancia de las reexportaciones en el total exportado, las cuales corresponden a casi la mitad (48%) del valor total exportado registrado en el año 2008.

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Singapur: balanza comercial (millones de S$)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Singapore Department of Statistics. Las importaciones principalmente corresponden a maquinaria y equipo (46.6%) y a combustibles minerales (28.6%). Estas dos categorías abarcan el 75% del valor importado. Le sigue en importancia los bienes manufacturados (7.8%), los productos químicos (5.3%) y los alimentos (1.9%).

Principales productos importados según categoría (millones de SG$ y porcentajes)

1998 2006 2007 2008 % Crec. 08/07

Total 169,863 378,924 395,980 450,893 100.0% 13.9% Alimentos 4,515 6,797 7,764 8,633 1.9% 11.2% Bebidas y tabaco 2,307 2,318 2,656 2,906 0.6% 9.4% Materias primas 1,367 2,630 2,838 3,365 0.7% 18.6% Combustibles minerales 13,647 74,645 83,367 128,792 28.6% 54.5% Grasas animal y vegetal 524 515 673 1,014 0.2% 50.7% Productos químicos 10,280 22,695 23,919 23,723 5.3% -0.8% Bienes manufacturados 15,080 27,933 30,715 35,020 7.8% 14.0% Maquinaria y equipo 102,692 207,372 208,407 210,232 46.6% 0.9% Electrónico 62,052 140,111 135,764 126,693 28.1% -6.7% No electrónico 40,639 67,261 72,642 83,540 18.5% 15.0% Otros 19,451 34,021 35,641 37,208 8.3% 4.4%

Fuente: Singapore Department of Statistics. Según las grandes categorías de productos importados, en el último año todos los rubros registraron un crecimiento con excepción de los productos químicos que disminuyeron en un 0.8%. Encabezan la lista según el incremento en el valor importado, los combustibles minerales (54.5%), le siguen las grasas (50.7%), las materias primas (18.6%) tales como los fertilizantes, el caucho, los minerales metálicos y la chatarra, los bienes manufacturados (14%) como el hierro y el acero, los metales no ferrosos, las manufacturas de metal y de minerales no metálicos, los textiles y el papel, y los alimentos (11.2%).

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En el caso específico de las importaciones de maquinaria y equipo, el 60% corresponde a maquinaria y equipo electrónico especialmente circuitos integrados, partes para computadoras, equipo de telecomunicaciones, artículos electrónicos, computadoras personales y unidades de discos; el 40% restante es no electrónico principalmente maquinaria eléctrica y aparatos de circuitos eléctricos. El comercio de maquinaria y equipo es un intercambio intraindustrial e intraempresa, que se caracteriza por la importación de materias primas como partes o componentes para la posterior exportación de productos finales. En relación al origen de las importaciones, el principal proveedor es Malasia con una participación del 12% para el año 2008, le sigue Estados Unidos 12%, y luego otros países de la región asiática como China 11%, Japón 8%, Corea 6% e Indonesia 6%,. Si se considera a la Unión Europea en su totalidad, ésta figuraría como el principal origen de las importaciones con una participación del 12.4%.

Origen de las importaciones. 2008

Japón8%

Corea6%

China11%

EEUU12%

Malasia12%

Indonesia6%

Otros45%


b. Intercambio comercial con Costa Rica Con un valor exportado de US$ 26 millones, Singapur ocupó la posición número 35 como socio comercial de Costa Rica en el año 2009, mejorando una posición en relación al 2008; y se mantiene como el noveno socio dentro de la región asiática. Las importaciones provenientes de este país alcanzaron los US$ 27.8 millones dando como resultado una balanza comercial negativa. Las exportaciones registraron un crecimiento del 3% mientras que las importaciones se contrajeron en un 6%, dando como resultado que el saldo comercial disminuyera en relación al año 2008.

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-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Costa Rica: intercambio comercial con Singapur(millones de US$)

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: PROCOMER y BCCR. Para el año 2009 se exportaron un total de 67 productos, lo que representa un incremento en comparación al año anterior en el cual se exportaron 62. Las exportaciones costarricenses se concentran principalmente en el sector de eléctrica y electrónica con una participación del 92%. Al considerar productos específicos, destacan como principales productos exportados, las partes para computadoras (63%), las tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (13%), circuitos integrados y microestructuras electrónicas (11%), prótesis de uso médico (3%), materiales eléctricos (3%), cables eléctricos (1%), las demás maderas tropicales en bruto (1%), las demás manufacturas de hierro o acero (1%), café oro (1%) y partes para emisores y receptores de televisión, radio y similares (1%). Veintitrés fueron las empresas que enviaron sus productos a este mercado en el año 2009, cifra que incrementa en relación al año 2008, cuando lo hicieron 13 empresas. Por su parte, las importaciones se encuentran menos concentradas que las exportaciones, destacando entre los principales productos: otras manufacturas de plástico (16%), circuitos integrados y microestructuras electrónicas (9%), medicamentos (7%), productos laminados de hierro o acero (7%), las demás manufacturas de hierro o acero (7%), caucho natural (6%), láminas y placas de plástico (5%), tornillos, tuercas y similares (5%), aparatos de medida o control (4%) y partes para máquinas y aparatos para soldar (4%).

c. Acuerdos comerciales vigentes Singapur es una economía completamente enfocada hacia el exterior. Para el año 2008 su índice de apertura (Comercio/PIB) fue de 360%. En ese sentido, Singapur ha procurado mantener una estrecha relación con sus países vecinos y demás naciones a nivel mundial, mediante su participación y ratificación de foros internacionales y tratados de diversa índole. Actualmente, Singapur es miembro fundador de la OMC, forma parte del FMI, es signatario de

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APEC, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)13, es miembro de las Naciones Unidas, de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations) y del Movimiento de Países no Alineados. Según la información consignada en la International Enterprise Singapore del Gobierno de Singapur, a la fecha este país ha firmado 16 acuerdos regionales y bilaterales con 24 socios comerciales. Los acuerdos vigentes, firmados y en proceso de negociación son los siguientes:

Tratado Vigencia / Firma

ASEAN (AFTA) 1993

ASEAN- Australia- Nueva Zelandia (AANZFTA) 2009

ASEAN-China (ACFTA) 2005

ASEAN-India (AIFTA) 2010

ASEAN-Japón (AJCEP) 2009

ASEAN-Corea (AKFTA) 2007

Australia (SAFTA) 2003

China (CSFTA) 2009

Jordania (SJFTA) 2005

India (CECA) 2005

Japón (JSEPA) 2002

Corea (KSFTA) 2006

Nueva Zelandia (ANZSCEP) 2001

Panamá (PSFTA) 2006

Perú (PeSFTA) 2009

Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia (ESFTA) 2003

Estados Unidos (USSFTA) 2004

Trans-Pacífico (P4: Brunei, Nueva Zelanda, Chile, Singapur) 2006 Consejo de Cooperación del Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos) 2008 (Firmado)

Canadá En negociación

Costa Rica En negociación

México En negociación

Pakistán En negociación

Ucrania En negociación Fuente: IE Singapore.

13 Los miembros fundadores de ASEAN fueron Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, conocidos como ASEAN 6, posteriormente se unen Cambodia, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV), el acuerdo de libre comercio entra en vigencia en 1993 con el fin de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en la región a más tardar en el 2010 para ASEAN 6 y en el 2015 para CLMV.

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VI. Condiciones de acceso

a. Trámites para la importación En Singapur, las importaciones y exportaciones están reguladas por la Ley de Regulación de las Importaciones y Exportaciones (Regulations of Imports & Exports Act). Otras leyes relacionadas con la importación de bienes y el sistema arancelario del país son Customs Act, Strategic Goods Control Act y Free Trade Zones Act. Para la importación de todos los bienes (controlados y no controlados) ser requiere obtener un permiso a través de TradeNet ® antes de que los bienes sean importados en Singapur, y pagar los aranceles y/o impuesto de bienes y servicios (GST)14 de acuerdo a la tasa vigente en el momento de la importación. TradeNet® es un sistema de intercambio electrónico de datos a través del cual todas las solicitudes de exportación, importación y trasbordo de mercancías se tramitan. Éste es gestionado conjuntamente por Singapore Customs, EDB (Economic Development Board) y la IDA (Infocomm Development Authority). Algunos productos requieren controles adicionales (licencias especiales) las cuales son concedidas por la agencia International Enterprise Singapore (IES) a través también del sistema TradeNet® (www.tradexchange.gov.sg); entre estos productos se encuentran las frutas y verduras frescas, las plantas, carne, animales, medicamentos, equipo de telecomunicaciones y otros productos que puedan representar un riesgo para la salud de la población, el listado completo puede descargarse en la siguiente dirección: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/imp/Goods+Subject+to+Control.htm. Todas las mercancías ya sean importadas o producidas en Singapur están sujetas a impuestos específicos y/o al impuesto sobre bienes y servicios (GST). Las restricciones arancelarias son prácticamente nulas. Se aplican aranceles aduaneros únicamente a ciertas bebidas alcohólicas. Sin embargo hay cuatro grupos sujetos a impuestos específicos: bebidas alcohólicas, tabaco y sus productos, vehículos de motor y los productos derivados del petróleo. Para obtener el monto específico de dichos impuestos específicos consultar en el siguiente enlace: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.htm

Productos sujetos a arancel aduanero Código Descripción Regimen Arancel

22030010 Cerveza negra NMF $16 por litro de alcohol 22030090 Otra cerveza incluyendo Ale NMF $16 por litro de alcohol 22089010 Samsua/ medicinal con 40% o menos

volumen de alcohol NMF $8 por litro de alcohol

22089020 Samsu medicinal con más de 40% volumen de alcohol

NMF $8 por litro de alcohol

14 Es el impuesto que grava los bienes y servicios de Singapur, similar al IVA.

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22089030 Otro samsu con 40% o menos volumen de alcohol


22089040 Otro samsu con más de 40% volumen de alcohol


a/ Samsu es una bebida alcohólica destilada con volumen de alcohol entre el 30% y el 70%. Fuente: Singapore Customs. En relación a las normas y requisitos técnicos, la autoridad gubernamental encargada de las normas y certificaciones de los productos es SPRING Singapur. A la Singapore Accreditation Council (SAC), perteneciente a SPRING, le corresponde la homologación de productos. Los controles especiales a los que se someten los productos agrícolas, alimentos, productos del mar, animales, entre otros, están a cargo de la Agri-food and Veterinary Authority of Singapore (AVA). La Health Sciences Authority (HSA) controla y autoriza los productos farmacéuticos, las medicinas y venenos. En cuanto a los productos que está prohibido importar, se encuentran los chicles (se permiten únicamente los que tienen un fin terapéutico), el tabaco de mascar e imitaciones de productos del tabaco; las sustancias psicotrópicas y drogas; las especies en peligro de extinción y sus productos; los artículos, publicaciones y videos y cintas y software con contenido pornográfico; los petardos; y las copias ilegales de videos, cintas, discos o casetes que violen la propiedad intelectual. En el anexo puede consultarse las direcciones electrónicas de las entidades relacionadas con el proceso de importación.

b. Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Singapur Según la información suministrada por las líneas aéreas, el tiempo de tránsito aproximado de Costa Rica a Singapur es entre 2 y 7 días. Se realizan entre una y dos escalas, en España y/o Estados Unidos para llegar al aeropuerto internacional de Changi. Las líneas aéreas que presentan el servicio de Costa Rica a Singapur son Delta, Iberia, Continental y Lufthansa. Los consolidadores aéreos son Rex Cargo, Grupo Servica, Tical, UPS, Grupo Aimi, Oceánica Internacional, Karpa, DHL y TNT. Por su parte, el servicio de transporte marítimo tiene una duración mínima de 29 días y máxima de 64 días, con una frecuencia de salida semanal. Dependiendo de la naviera el puerto de salida es Limón o Caldera. El detalle del servicio prestado por cada naviera se presenta en el siguiente cuadro:

Naviera Puerto Salid a Singapur Frecuencia Salida Escala Observaciones

Maersk Limón 36 días Semanal / Martes

Manzanillo, PA - Balboa, PA - Hong Kong

Hapag-Lloyd Limón 34 días Semanal / Viernes Colón, PA - Manzanillo, PA -

Taipei, Singapur.

Evergreen Limón 29 días

Semanal / Martes Colón, PA – Taipei - Singapur Multimodal vía terrestre Caldera 34 días

CMA CGM Caldera 31 días Semanal / Martes Manzanillo, PA – Yokohama-

Chiwan Servicio ACSA

Hamburg Sud Limón 34 días Semanal / Martes

Manzanillo, MX – Hong Kong- Chiwan

MSC Mediterranean Caldera 36 días Semanal / Viernes

Taipei – Yantian – Kaohsiung – Hong Kong

APL Limón 55 días Semanal / Viernes

Manzanillo – Los Angeles – Oakland – Tokio – Kobe - Hong Kong - Chiwan

DB Schenker Limón 34 días Semanal / Viernes

Colón, PA – Manzanillo, PA – Taipei - Singapur

NYK Caldera 34 días Semanal / Jueves Manzanillo, MX – Hong Kong

CSAV Limón 64 días Semanal / Viernes

Pto Cortés – Manzanillo, MX – Busan – Quingdao – Shangai –

Kaosiung - Chiwan

Consolidación de Carga

- REX Cargo - APA - DHL - Kuehne + Nagel

Fuente: información suministrada por las navieras y líneas aéreas al Analista de Logística de PROCOMER, a noviembre del 2009.

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VII. Productos potenciales: análisis estadístico

Los productos aquí catalogados como potencialmente exportables al mercado singapurense, se desprenden de un análisis meramente estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

� Se considera el comercio de productos a cuatro dígitos del Sistema Armonizado.

� Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Singapur para el período 2006-2008.

� Se obtuvo la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan los grupos

de productos para los cuales Singapur es un importador neto, es decir, aquellos grupos de productos para los que ese mercado registra una balanza comercial promedio negativa.

� Y en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio (2006-2008)

superior a 500 mil dólares. � Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base World Trade Atlas,

Singapur Edition publicada por Global Trade Information Services Inc. de Estados Unidos. Esta compañía obtiene los datos directamente de la Aduana de Singapur. La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe mencionar que esta metodología presenta una serie de limitaciones; entre estas es importante tomar en consideración que analizar solamente los bienes en los cuales Singapur es un importador neto no implica que éstos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Singapur y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses, especialmente si se toma en consideración el nivel de reexportaciones de dicha nación. Adicionalmente, la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos. Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total 252 partidas, para cuyo análisis se procede a agruparlas según sector. A continuación se presenta un cuadro resumen de algunos de los productos seleccionados con base al monto promedio de la balanza comercial de Singapur y el valor exportado por Costa Rica. En el anexo del documento puede encontrarse el listado completo derivado del análisis estadístico.

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Sector Producto y Código SA

Importaciones Singapur 2008

Principales proveedores Crecimiento 2008 Observaciones

Pecuario y Pesca:

Carne bovina 0201/0202

US$110.2 millones Australia (40%) Brasil (31%) Nueva Zelanda (22%)

28%

El principal producto importado es la carne refrigerada o congelada deshuesada con una participación del 94%

Carne Porcina 0203

US$202.1 millones Brasil (33%) Australia (31%) Estados Unidos (11 %)

8%

Despojos comestibles 0206/0207

US$254 millones Brasil (74%) Estados Unidos (19%) Australia (4%)

29%

92% corresponde a despojos comestibles de aves, dentro de los que destacan importaciones de partes de gallo o gallina troceados o sin trocear (ambos congelados)

Pescado 0302/0303/0304/ 0305

Pescado fresco: US$104.3 millones Filetes: US$78 millones Pescado seco o en conserva: US$41.2 millones Crustáceos: US$126 millones

Pescado fresco: Indonesia (19%) Taiwan (16%) Malasia (9%) Filetes: Vietnam (35%) Noruega (19%) Indonesia (10%) Pescado seco o en conserva: Indonesia (13%) Yemen (11%) Hong Kong (11%) Crustáceos: Malasia (28%) Indonesia (18%) India (10%)

Pescado fresco: 8% Filetes: 22% Pescado seco o en conserva 4% Crustáceos: -9%

Las compras de pescado ya sea fresco, refrigerado o congelado presentan una mayor diversificación con respecto a los países suplidores En relación con el tipo de crustáceos que importa Singapur, la mayor parte son camarones (52%) en segundo lugar están los cangrejos con un 35% y finalmente están las langostas y bogavantes con una participación del 13%.

Agrícola Hortalizas 0709

US$47.1 millones Malasia (50%) China (19%) Tailandia (8%)

20%

Para la partida analizada, las hortalizas que tienen mayor participación en las importaciones de Singapur son los pimientos o chiles ya sean dulces o picantes, que en 2008 representaron un 17% del total de

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hortalizas importadas pertenecientes a este grupo; seguido se encuentran los hongos frescos y las espinacas con porcentajes de 16% y 7% respectivamente.

Raíces y tubérculos 0714

US$14 millones China (44%) Vietnam (23%) Tailandia (18%)

21%

Destacan en importancia el grupo de “otros tubérculos” como malanga, ñame, tiquisque y ñampí, que en conjunto representan un 65%, seguido por el camote con un 32% y en tercer lugar está la yuca con una participación de 3%.

Industria alimentaria

Café 0901

US$52 millones Indonesia (35%) Estados Unidos (27%) Brasil (3%)

-16%

Para el 2008 hubo una reestructuración del mercado con una menor participación de Indonesia. El café de Costa Rica ya ha ingresado a este mercado enviando un promedio de US$0.4 millones al año entre 2006 y 2008.

Grasas y aceites animales o vegetales 15

US$754 millones de dólares

Malasia (81%) China (4%) Indonesia (3%)

62%

Los productos más importantes son el aceite de palma (46%), grasas y aceites modificados o procesados (14%), aceite de coco (8%) y aceite de soya (7%). En los dos últimos años las importaciones de estos productos crecieron un 144% en relación al año anterior, lo cual puede relacionarse con la tendencia por el consumo de grasas más saludables.

Preparaciones y conservas de pescado 1604

US$118.1 millones

Malasia (24%) Tailandia (19%), Indonesia (12%) Vietnam (10%).

5%

Los principales productos importados son diferentes pescados ahumados o marinados (65%), conservas de macarela (10%), sardina (8%) y atún (7%), este último con un crecimiento de 47% entre 2007 y 2008.

Azúcar 1701-1702

US$196.7 millones Tailandia (31%) Australia (27%) Malasia (20%)

3%

29




Jugos de frutas 2009

US$58.4 millones Estados Unidos (38%) Malasia (18%) China (5%)

46%

Destaca la importación de mezclas de jugos (40%), el jugo de naranja (19%), el de manzana (15%) y el de piña (11%).

Salsas, preparaciones para salsas, condimentos y sazonadores 2103

US$86.2 millones Malasia (34%) Japón (18%) Estados Unidos (14%)

14%

Se presenta un aumento en la demanda singapurense por este conjunto de productos debido a la creciente tendencia por consumir alimentos de preparación casera.

Alcohol etílico 2207

US$46 millones China (21%) Pakistán (18%) Tailandia (15%)

13%

En los últimos años se ha diversificado la cantidad de proveedores lo cual abrió las puertas a la participación de otros socios comerciales como Pakistán y Tailandia.

Industria Química

Jabón y productos tensoactivos 3401

US$50 millones

Malasia (21%) Indonesia (21%) Alemania (8%) Estados Unidos (7%)

20% Mayor diversificación en cuanto a los suplidores

Plástico y sus manufacturas

Artículos plásticos para el transporte o envasado 3923

US$486 millones Malasia (44%) China (11%) Indonesia (9%)

9%

Las fracciones de mercado que representan los principales proveedores se han mantenido estables en los últimos años, consolidando la participación de los principales socios comerciales.

Metalmecánica

Productos de hierro 7209/7210/7214

US$494 millones Japón (40%) Corea del Sur (14%) China (12%)

22%

Productos de aluminio 7606/7616

US$992 millones Malasia (52%) Japón (15%) China (11%)

24%

Eléctrica y electrónica

Turboreactores, turbopropulsores y demás turbinas 8411

US$2,914 millones Malasia (69%) Reino Unido (11%) Francia (4%)

12%

Motores y generadores eléctricos

US$1,014 millones Indonesia (27%) China (23%) Tailandia (8%)

6%

30




8501

Hilos, cables y conductores de electricidad 8544

US$1,303 millones China (21%) Malasia (17%) Estados Unidos (9%)

17%

Equipo médico y de precisión

Osciloscopios, analizadores de espectro y otros instrumentos de medición eléctrica 9030

US$ 1,245 millones. Estados Unidos (35%) Japón (16%) Alemania (10%)

-12%

A pesar de mostrar una caída durante el último año, los productos de la partida 9030 muestran un potencial importante para las exportaciones nacionales pues ya han ingresado al mercado de Singapur.

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VIII. Conclusiones Singapur se posiciona en la esfera global como una nación altamente desarrollada a partir de una economía basada en el sector industrial y de servicios, con un elevado poder adquisitivo, excepcional calidad de vida, infraestructura de avanzada y la mayor estabilidad política del sureste asiático. Tomando en cuenta que es un territorio relativamente pequeño, con una elevada densidad de población y escasez de recursos naturales, la gestión económica de su Gobierno, en muchas ocasiones de la mano del sector privado, se fundamenta en poner en práctica políticas y proyectos enfocados en el libre mercado, la apertura al exterior y siempre de la mano con la tecnología y el conocimiento, para lograr dicho nivel de desarrollo. Hoy, se promueve a Singapur como un hub regional de negocios, no solo por su importancia en cuanto a los servicios financieros y de logística sino también para la industria manufacturera con alto valor agregado, especialmente en las áreas de eléctrica y electrónica, química, biomédica, TIC´s, entre otros. Para ello, ofrece condiciones locales altamente competitivas, que lo llevan a ubicarse en la primera posición a nivel mundial según su facilidad para hacer negocios. Es por ello que Singapur se ha convertido en un excelente atractor de inversión extranjera directa siendo la sede de múltiples empresas extranjeras. Los aspectos anteriores se conjugan con la ventaja natural que le brinda su ubicación geográfica para convertirse en la puerta de entrada de la región del sudeste asiático, e inclusive de los gigantes como la India y China. En ese sentido, a pesar de ser un mercado de 4.8 millones de habitantes, Singapur debe ser visto como el puente que permitiría alcanzar un mercado de más de 575 millones de personas. Pero a su vez, lo reducido de su mercado interno, la apertura de su economía, y las facilidades que prestan las agencias gubernamentales, han llevado a los empresarios locales a expandirse hacia otros mercados, posicionándose como el noveno generador de inversión extranjera directa de Asia en el año 2008. Es por ello que Singapur debe ser considerada por Costa Rica como una importante fuente de IED y de cooperación, especialmente en áreas claves con un elevado contenido de tecnología y conocimiento tales como, el planeamiento urbano, la construcción y operación de puertos, la educación, manejo de aguas, gobierno digital, entre otros. Por otro lado, la población singapurense cuenta con un elevado poder adquisitivo, con un gusto por el consumo y las marcas, lo que lo hace un mercado atractivo para los bienes lujosos y con alto valor agregado. Sin embargo, el reducido tamaño de su territorio, la alta densidad de población y el elevado nivel de urbanización, limitan los usos del suelo, dando como resultado su poca disponibilidad para las actividades agrícolas; es por esto que el país depende fuertemente de las importaciones para satisfacer la demanda de productos básicos como los alimentos. En ese sentido, se vislumbran oportunidades comerciales en varios sectores como los cárnicos, mariscos y productos de la industria alimenticia como jugos de frutas, preparaciones alimenticias y aceites, entre otros. No obstante, se debe tener presente la alta concentración en el mercado de oferentes para algunos de los productos analizados en este documento. Los países que presentaron mayor participación en las importaciones singapurenses son Malasia, Japón, China y Tailandia. Es por esto que adquiere importancia el análisis de este mercado

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desde una perspectiva de nichos presentes en el mercado como por ejemplo bienes para el mercado de lujos, productos saludables, entre otros. En relación a las perspectivas del mercado, a pesar de que las condiciones a nivel mundial están mejorando, todavía no se puede asegurar la salida de la crisis por parte de la economía de Singapur. De manera que es de esperar que el comportamiento del consumidor se mantenga de acuerdo a las tendencias presentadas en este informe, las cuales se orientan hacia una mayor cautela en el gasto de los consumidores. Una mayor cautela tanto en el monto de sus gastos como en la composición de los mismos, provocando una reducción en el gasto de vivienda y alimentos, pero, por tratarse de estas categorías, las mismas seguirán teniendo una importante participación dentro del gasto, y se abren oportunidades en el sentido de que incrementará la adquisición de los alimentos en los supermercados y no en los restaurantes o demás puntos de servicio de alimentos. Por su parte, la educación y la salud seguirán ocupando un papel prioritario en la vida de los consumidores, por lo que todos aquellos bienes y servicios que logren satisfacer estas necesidades y tengan un efecto beneficioso sobre la salud serán productos con oportunidades en este mercado. Es importante mencionar que esta primera etapa de estudio del mercado de Singapur constituye un punto de referencia para análisis posteriores de mayor profundidad y alcance en términos de sectores y mecanismos apropiados para ingresar al mercado.

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IX. Referencias bibliográficas

Centro de Comercio Internacional. (2009). Trade Map. Disponible en: www.trademap.org Centro de Comercio Internacional. (2009). Mac Map. Disponible en: www.macmap.org Economic Development Board. (2009). Página oficial disponible en: http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index.html Euromonitor International. (2009). Consumer Lifestyles-Singapore. Global Market Information Database. Euromonitor International. (2009). Top 10 consumer trends in Singapore. Global Market Information Database. Euromonitor International. (2008). Singapore Income & Expenditure. Global Market Information Database. Global Trade Information Services. (Diciembre 2009). World Trade Atlas (WTA): Singapore. IE Singapore. (2009). Página oficial disponible en www.iesingapore.gov.sg Ministry of Trade and Industry of Singapore. (2009). Página oficial disponible en: http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=1 Singapore Customs. (Julio 2009). Página oficial disponible en www.customs.gov.sg/topNav/hom/ Singapore Department of Statistics. (2009). Página official disponible en www.singstat.gov.sg/ Singapore Department of Statistics. (Diciembre 2009). Report on the Household Expenditure Survey 2007/08. Disponible en www.singstat.gov.sg Singapore Economic Development Board. (2009). Página oficial disponible en www.edb.gov.sg Oficina Económica y Comercial de España en Singapur. (Agosto 2009). Guía País. Disponible en www.icex.es Oficina Económica y Comercial de España en Singapur. (Junio 2009). Informe Económico y Comercial. Disponible en www.icex.es

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X. Anexos Anexo I: Enlaces de interés

Ministerios y Agencias Gubernamentales Ministry of Health (Ministerio de Salud): www.moh.gov.sg Ministry of National Development (Ministerio de Fomento): www.mnd.gov.sg Ministry of Trade and Industry (Ministerio de Comercio e Industria): http://app.mti.gov.sg/default.asp?id=1 Agi-Food and Veterinary Authority (Autoridad del sector agroalimentario y veterinario): www.ava.gov.sg Economic Development Board (Instituto para el desarrollo económico): www.edb.gov.sg IE Singapore (Agencia de internacionalización): www.iesingapore.gov.sg Housing and Development Board (Agencia encargada de la vivienda): www.hdb.gov.sg Intellectual Property Office of Singapore (Agencia que regula la propiedad intelectual): www.ipos.gov.sg Singapore Productivity and Standards Board (Agencia para el desarrollo empresarial y estándares): www.spring.gov.sg Singapore Department of Statistics: Instituto de Estadísticas: www.singstat.gov.sg Aduanas y trámites Singapore Customs (Aduana de Singapur): www.customs.gov.sg Tradexchange (Plataforma para exportaciones e importaciones): www.tradexchange.gov.sg Inmigration and Checkpoints Authority (Autoridad responsible de inmigración): http://www.ica.gov.sg/index.aspx

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Anexo II: Ingreso promedio mensual por hogar, según quintil

Ingreso promedio mensual por hogar (SG$, US$ y porcentajes)

Quintil 2002/03 2007/08 2007/08

US$ Crec. promedio anual

2002/03-2007/08 Total 5,535 7,440 5,259 6.1 1-20 1,104 1,274 900 2.9 21-40 2,730 3,476 2,457 5.0 41-60 4,193 5,480 3,873 5.5 61-80 6,361 8,495 6,004 6.0 81-100 13,288 18,472 13,056 6.8


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Anexo III: Análisis Estadístico (millones de US$ y porcentajes)

SA Descripción

Promedio Exportaciones de CR 2008 BC

Singapur Crecimiento Exp. CR Total % ZF A Singapur

Pecuario y Pesca 0102 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA -0.1 -30.3% 1.1 0.6 0.0% 0.00% 0105 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS … -139.7 -15.1% 3.5 2.4 0.0% 0.00% 0106 LOS DEMÁS ANIMALES VIVOS -6.1 -3.3% 1.4 1.2 0.0% 0.00%

0201 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA -31.8 0.4% 14.7 14.1 0.0% 0.00%

0202 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA -44.8 16.9% 19.1 26.4 0.0% 0.00%

0203 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA -185.8 -39.7% 2.9 0.9 0.0% 0.00%

0206 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR… -13.5 11.2% 5.0 5.6 0.0% 0.00%

0207 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 0105… -158.1 2.9% 2.5 2.3 0.0% 0.00%

0302 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO (EXCEPTO LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304 -90.4 -13.3% 25.1 20.4 2.0% 0.00%

0303 PESCADO CONGELADO (EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304 -48.0 31.6% 10.4 15.4 0.0% 0.00%

0304 FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO, INCLUSO PICADA, FESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS -21.6 17.8% 40.6 50.0 75.7% 0.00%

0305 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO AHUMADO… -14.1 15.1% 4.1 5.0 0.0% 0.00%

0306 CRUSTÁCEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS… -109.3 -17.9% 8.0 6.0 53.1% 0.00%

0407 HUEVOS DE AVE CON CASCARA (CASCARÓN), FRESCOS, CONSERVADOS O COCIDOS -72.5 11.7% 2.0 2.6 0.0% 0.00%

0504 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTÓMAGOS DE ANIMALES (EXCEPTO LOS DE PESCADO… -7.6 -25.8% 1.1 0.6 0.0% 0.00%

0511 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE… -3.0 13.4% 1.4 1.8 0.0% 0.00%

Sector Agrícola

0602 LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS, INCLUIDAS SUS RAÍCES, ESQUEJES E INJERTOS… -9.2 3.6% 79.6 83.4 0.4% 0.01%

0603 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS… -5.6 -2.2% 39.3 36.9 0.0% 0.00% 0604 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS… -5.3 3.5% 72.1 76.8 0.0% 0.03% 0704 COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, COLES RIZADAS.. -37.7 -1.9% 1.0 0.8 0.0% 0.00% 0706 ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA… -14.9 13.7% 4.3 4.7 0.0% 0.00% 0707 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS -5.1 65.9% 1.0 1.3 0.0% 0.00%

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0709 LAS DEMÁS HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», FRESCAS O REFRIGERADAS -77.6 5.0% 19.0 20.3 0.0% 0.00%

0710 HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR CONGELADAS -11.1 97.9% 1.2 2.5 0.0% 0.00%

0713 HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», DE VAINA SECAS DESVAINADAS -8.5 88.2% 1.2 2.9 0.0% 0.00%

0714 RAÍCES DE MANDIOCA (YUCA), ARRURRUZ O SALEP... -11.2 15.9% 73.3 93.1 0.0% 0.00% 0801 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑÓN -3.6 -13.3% 1.3 1.0 0.0% 0.00%

0802 LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA… -8.7 -68.6% 0.7 0.1 0.0% 0.00%

0803 BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS -14.2 3.3% 662.1 688.7 0.2% 0.00% 0804 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS (ANANÁS), AGUACATES, (PALTAS)… -25.5 9.9% 503.7 582.3 0.0% 0.00% 0807 MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS, FRESCOS -19.4 -6.4% 88.0 77.5 0.0% 0.00% 0810 LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS -45.1 -24.1% 0.7 0.3 0.0% 0.00% 0811 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA… -1.9 21.2% 13.2 18.5 78.5% 0.00%

INDUSTRIA ALIMENTARIA

0901 CAFÉ, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO… -18.6 14.3% 276.3 342.9 0.0% 0.12% 0910 JENGIBRE, AZAFRÁN, CÚRCUMA, TOMILLO, HOJAS DE LAUREL… -13.0 -13.5% 1.5 1.0 0.0% 0.00% 1006 ARROZ -151.9 121.9% 1.3 2.4 0.0% 0.00% 1101 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) -12.5 14.0% 6.8 8.5 0.0% 0.00% 1102 HARINA DE CEREALES (EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO) -4.9 -4.0% 5.7 4.8 0.0% 0.00% 1104 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRA MODO… -5.0 8.5% 2.1 2.4 0.0% 0.00%

1207 LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS -5.9 52.7% 15.0 24.3 80.5% 0.00%

1211 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LA ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERIA -29.4 22.4% 0.8 1.0 0.0% 0.00%

1507 ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO… -18.6 -13.9% 8.6 5.7 0.0% 0.00%

1512 ACEITES DE GIRASOL, CÁRTAMO O ALGODÓN, Y SUS FRACCIONES… -12.9 12.9% 1.2 1.3 0.0% 0.00%

1513 ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O BABASU… -17.9 45.6% 11.3 15.3 98.8% 0.00%

1516 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES… -33.8 7.8% 6.1 6.6 0.0% 0.00%

1601 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE… -11.4 20.5% 7.7 9.7 0.0% 0.00% 1602 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE… -62.0 30.9% 1.9 2.5 0.0% 0.00%

1604 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO; CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS… -63.7 6.7% 23.8 25.9 9.9% 0.00%

1701 AZÚCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUÍMICAMENTE PURA EN ESTADO SOLIDO -68.2 -8.0% 43.1 35.1 0.0% 0.00%

1702 LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA… -28.3 -12.3% 1.4 1.0 0.2% 0.00%

1704 ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO… -7.7 2.3% 7.4 8.2 0.0% 0.00%

38

1801 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO -171.4 11.1% 1.0 0.9 0.0% 0.00% 1902 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS… -15.8 14.0% 7.8 8.9 0.0% 0.00%

1904 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO… -16.0 12.8% 4.9 5.8 0.0% 0.00%

1905 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA… -95.6 14.5% 49.8 60.3 0.2% 0.00%

2001

HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», FRUTAS U OTROS FRUTOS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO -4.3 -26.2% 1.1 0.6 0.0% 0.00%

2002 TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS… -3.2 185.9% 1.6 4.5 0.0% 0.00%

2005 LAS DEMÁS HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR… -13.1 15.9% 6.0 7.3 0.0% 0.00%

2006 HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», FRUTAS U OTROS FRUTOS -4.2 -3.6% 0.8 0.8 0.0% 0.00%

2007 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS -8.7 7.9% 60.9 65.4 79.7% 0.00%

2008 FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS -29.5 7.2% 43.8 46.2 21.3% 0.00%

2009 JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, INCLUIDO EL MOSTO DE UVA O DE HORTALIZAS… -16.9 9.9% 125.1 133.5 84.9% 0.00%

2103 PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS… -9.4 5.3% 61.0 63.0 0.0% 0.00% 2104 PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS… -11.8 -2.3% 1.1 1.0 0.0% 0.00% 2105 HELADOS, INCLUSO CON CACAO -24.1 6.8% 2.4 2.6 0.0% 0.00%

2106 PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE -25.3 11.5% 187.1 218.6 90.0% 0.00%

2202 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE… -30.2 8.8% 19.9 22.9 0.0% 0.00%

2207 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR… -36.4 3.5% 84.5 75.2 0.0% 0.00%

2304 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOYA… -6.1 27.0% 0.6 0.9 0.0% 0.00%

2401 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO -18.0 11.4% 0.8 1.0 0.0% 0.00% PRODUCTOS MINERALES

2505 ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS… -125.6 18.3% 1.9 2.4 0.0% 0.00%

2517 CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE PARA HACER HORMIGON… -184.4 -1.1% 0.7 0.9 0.0% 0.00%

2523 CEMENTOS HIDRÁULICOS… -186.4 0.1% 8.5 8.4 0.0% 0.00% INDUSTRIA QUÍMICA

2811 LOS DEMÁS ACIDOS INORGÁNICOS Y LOS DEMÁS COMPUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS -63.7 9.2% 1.5 1.7 0.0% 0.00%

2828 HIPOCLORITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL… -2.5 3.2% 0.6 0.6 0.0% 0.00% 2835 FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS)... -5.5 10.1% 0.7 0.9 1.1% 0.00% 2923 SALES E HIDRÓXIDOS DE AMONIO CUATERNARIO… -70.4 8.2% 0.6 0.7 0.0% 0.00% 3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL… -143.9 0.5% 1.3 1.4 8.8% 0.00% 3006 PREPARACIONES Y ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS… -13.6 -27.2% 3.2 1.5 86.7% 0.00%

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3102 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS NITROGENADOS… -9.3 11.7% 5.7 7.8 0.0% 0.00%

3105 ABONOS MINERALES O QUÍMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES… -2.6 56.9% 16.7 29.4 0.0% 0.00%

3212 PIGMENTOS, INCLUIDOS EL POLVO Y LAS ESCAMILLAS METALICOS… -7.5 12.5% 1.6 1.7 0.9% 0.00%

3214 MASILLA, CEMENTOS DE RESINA Y OTROS MÁSTIQUES… -1.7 14.6% 2.9 3.4 0.1% 0.00% 3301 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO)… -25.3 -2.0% 4.1 3.4 89.6% 0.00% 3305 PREPARACIONES CAPILARES -43.3 6.6% 1.1 1.3 0.0% 0.00%

3307 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO… -8.1 1.9% 1.1 1.1 0.1% 0.00%

3401 JABÓN; PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGÁNICOS TENSOACTIVOS… -17.5 5.0% 6.2 7.1 0.3% 0.00%

3405 BETUNES Y CREMAS PARA EL CALZADO… -32.3 -10.6% 1.3 1.0 0.1% 0.00% 3506 COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS… -12.1 6.0% 14.0 14.9 0.5% 0.00% 3602 EXPLOSIVOS PREPARADOS (EXCEPTO LA PÓLVORA) -1.6 40.0% 2.3 4.1 0.0% 0.00%

3815 INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALITICAS… -47.1 12.1% 2.2 2.4 0.0% 0.00%

3816 CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARACIONES SIMILARES… -4.6 -5.8% 1.1 1.1 0.0% 0.00%

3822 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO … -16.0 95.2% 3.7 9.1 96.0% 0.00% PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3910 SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS -10.3 -7.8% 1.3 1.6 98.4% 0.00% 3912 CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS… -5.5 13.1% 2.1 2.5 0.9% 0.00%

3916 MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSIÓN DEL CORTE TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 1 MM… -10.7 -10.0% 6.5 5.8 0.0% 0.00%

3917 TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA… -2.4 -2.0% 32.3 31.2 1.6% 0.00%

3919 PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE PLASTICO INCLUSO EN ROLLOS -14.2 9.7% 3.2 4.3 71.0% 0.00%

3920 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO… -1.3 6.0% 20.3 22.6 4.3% 0.00% 3921 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO -81.1 4.2% 23.2 24.3 90.9% 0.00% 3922 BAÑERAS, DUCHAS, FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR)… -17.2 -15.6% 1.5 1.3 0.3% 0.00% 3923 ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO… -177.1 3.0% 74.5 77.4 39.9% 0.01%

3924 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR -33.2 -3.2% 3.0 3.0 5.7% 0.00%

3925 ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE -10.5 13.0% 7.4 8.7 31.8% 0.00%

3926 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO… -38.8 -9.0% 11.1 9.4 61.1% 2.37% TEXTILES Y CONFECCIÓN

5208 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO… -4.4 -53.3% 4.3 0.7 7.7% 0.00%

5212 LOS DEMÁS TEJIDOS DE ALGODÓN -3.6 -25.8% 1.0 0.8 1.5% 0.00% 5407 TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS… -7.7 29.5% 3.6 4.6 6.9% 0.00%

40

5508 HILO DE COSER DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES… -0.8 -23.6% 6.3 4.2 100.0% 0.00% 5515 LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS -8.4 -43.6% 0.5 0.1 42.7% 0.00% 5603 TELA SIN TEJER, INCLUSO IMPREGNADA, RECUBIERTA… -12.9 42.9% 0.5 1.1 4.7% 0.00% 5607 CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, ESTÉN O NO TRENZADOS… -30.2 2.3% 16.4 17.4 0.7% 0.00%

5801 TERCIOPELO Y FELPA (EXCEPTO LOS DE PUNTO), Y TEJIDOS DE CHENILLA… -2.7 -4.1% 1.5 1.6 0.1% 0.00%

5804 TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS… -2.7 -14.9% 2.9 2.2 99.2% 0.00% 5806 CINTAS (EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 5807)… -6.4 14.0% 1.1 1.2 26.6% 0.00% 6002 TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 30 CM… -0.8 237.7% 0.6 1.6 14.9% 0.00% 6101 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS… -2.6 -1.7% 0.5 0.5 0.0% 0.00% 6104 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS)… -4.6 -5.9% 7.7 7.6 0.3% 0.00% 6105 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS -5.3 5.2% 3.3 3.8 87.8% 0.00% 6108 COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS… -17.4 -16.1% 84.4 57.4 68.8% 0.00% 6109 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO -78.6 10.8% 8.3 9.4 5.7% 0.00% 6112 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE… -3.5 25.8% 1.3 1.9 99.6% 0.00% 6115 CALZAS, PANTY-MEDIAS, LEOTARDOS, MEDIAS, CALCETINES… -6.5 -11.7% 24.5 20.6 95.4% 0.00% 6203 TRAJES (AMBOS O TERNOS), CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS)… -60.8 -26.1% 66.1 34.0 10.9% 0.00% 6204 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS)… -138.9 -36.3% 29.5 12.1 2.2% 0.00% 6205 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS -45.2 39.5% 1.1 1.7 90.8% 0.00% 6206 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS -62.2 -26.5% 0.8 0.4 62.0% 0.00%

6207 CAMISETAS INTERIORES, CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS… -6.5 -5.1% 75.6 72.9 67.8% 0.00%

6208 CAMISETAS INTERIORES, COMBINACIONES, ENAGUAS, BRAGAS… -12.2 -7.4% 14.4 11.0 89.2% 0.00%

6209 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA BEBES -13.1 -16.3% 1.3 1.2 0.0% 0.00%

6211 CONJUNTOS DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE… -55.8 -43.2% 3.6 1.0 0.9% 0.00% 6212 SOSTENES (CORPIÑOS), FAJAS, CORSÉS, TIRANTES… -19.2 -4.9% 26.2 23.7 86.9% 0.03% 6305 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, PARA ENVASAR -16.3 -6.6% 5.1 5.0 0.0% 0.00%

6307 LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR -44.4 -13.1% 1.2 1.1 85.2% 0.02%

CAUCHO

4011 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO -7.5 12.2% 126.9 151.4 70.4% 0.00%

4012 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) RECAUCHUTADOS O USADOS... -33.4 -56.7% 1.3 0.2 0.0% 0.00%

4016 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO… -46.0 -4.8% 63.6 60.2 99.5% 0.00% CUERO

4104 CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST, DE OVINO… -24.0 -9.4% 1.2 1.0 20.8% 0.00% 4112 CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O DEL SECADO… -0.4 15.4% 1.5 1.5 0.0% 0.00% 4202 BAÚLES, MALETAS (VALIJAS), MALETINES… -181.1 -30.1% 8.7 4.3 90.4% 0.00% 4203 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR, DE -13.1 -11.2% 0.8 0.7 93.8% 0.00%

41

CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO

4205 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO -41.0 -21.8% 41.1 25.0 99.9% 0.00%

MADERA

4407 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE… -62.8 8.0% 1.3 1.4 0.0% 3.21% 4409 MADERA, INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES… -12.3 -8.0% 5.1 4.2 0.0% 0.00% 4410 TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES… -6.0 -2.1% 6.6 6.2 0.0% 0.00%

4412 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR -86.8 -33.3% 2.1 0.9 0.0% 0.00%

4415 CAJONES, CAJAS JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES… -31.2 140.6% 5.9 13.1 60.2% 0.00% 4418 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES… -20.8 -31.2% 8.9 4.1 0.0% 0.00%

4420 MARQUETERÍA Y TARACEA; COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERIA… -5.3 -5.9% 0.9 0.8 0.1% 0.00%

4421 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE MADERA -9.2 66.6% 2.5 4.8 2.0% 0.00% PAPEL Y CARTÓN

4801 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS -94.1 7.2% 0.6 0.7 0.0% 0.00% 4802 PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR… -87.5 -14.2% 1.0 0.8 9.0% 0.00%

4804 PAPEL Y CARTÓN KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS O EN HOJAS… -40.5 -12.0% 8.8 7.4 0.0% 0.00%

4808 PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO… -16.1 -11.5% 1.2 1.0 0.2% 0.00%

4810 PAPEL Y CARTÓN ESTUCADOS POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN… -248.0 9.4% 2.3 2.8 0.0% 0.00%

4817 SOBRES, SOBRESCARTA, TARJETAS POSTALES SIN ILUSTRAR… -1.1 13.2% 1.0 1.1 0.2% 0.00% 4818 PAPEL DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA PAPEL HIGIÉNICO… -51.1 9.9% 107.0 121.9 0.1% 0.00%

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

8409 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA OPRINCIPALMENTE A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS 8407 U 8408 -5.6 10.3% 0.6 0.6 81.6% 0.00%

8411 TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMÁS TURBINAS DE GAS -1349.9 372.4% 1.8 0.3 0.0% 0.00%

8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO -36.4 7.0% 2.1 2.1 48.1% 0.00%

8415 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE… -92.9 -51.8% 0.7 0.2 7.9% 0.00%

8419 APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE -167.8 112.0% 4.0 7.0 76.9% 0.00%

8421 CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS… -134.8 59.5% 7.3 11.1 97.9% 0.09%

8422 MÁQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS… -38.7 -6.1% 1.2 1.1 14.0% 0.00%

8424 APARATOS MECÁNICOS, INCLUSO MANUALES, PARA PROYECTAR… -29.6 -11.3% 7.9 5.9 75.3% 0.00% 8428 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN… -0.2 -5.9% 0.9 1.0 12.0% 0.00%

8429 TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS), TOPADORAS ANGULARES… -41.2 63.6% 2.0 3.0 0.0% 0.00%

8431 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O -48.0 -9.2% 0.7 0.5 0.7% 0.02%

42

PRINCIPALMENTE A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8425 A 8430

8441 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA DE PAPEL… -13.4 -15.7% 0.5 0.4 1.3% 0.00%

8462 MÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE FORJAR O ESTAMPAR… -17.5 171.2% 1.7 4.5 95.0% 0.00% 8474 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR… -8.1 -52.3% 12.7 2.7 61.1% 0.23% 8477 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO… -13.9 10.9% 3.6 5.1 78.8% 0.00% 8479 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA… -856.4 -15.7% 7.5 6.0 83.5% 0.00% 8481 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ORGANOS SIMILARES… -289.6 -7.9% 3.6 3.0 7.7% 0.01%

8486

MAQUINAS Y APARATOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA LA FABRICACIONES DE SEMICONDUCTORES -399.7 2.0 2.9 99.5% 0.50%

8501 MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS (EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTROGENOS) -273.0 6.8% 1.1 1.1 62.0% 0.26%

8505 ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES… -12.0 28.3% 0.7 1.0 99.6% 0.00% 8511 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ENCENDIDO… -16.4 -72.8% 9.4 0.2 35.1% 0.00% 8514 HORNOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO… -64.0 71.0% 1.4 1.4 86.3% 0.00% 8518 MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES) -97.8 -68.3% 18.5 1.7 94.5% 1.33%

8538

PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8535, 8536 U 8537 -42.4 -27.5% 18.9 10.1 82.2% 0.01%

8539 LÁMPARAS Y TUBOS ELÉCTRICOS DE INCANDESCENCIA O DE DESCARGA… -21.7 -1.5% 19.6 18.4 97.5% 0.47%

8544 HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS COAXIALES Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS… -450.6 2.8% 157.2 164.3 17.6% 0.30%

MANUFACTURAS DE MATERIALES NO METÁLICOS

6804 MUELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SIN BASTIDOR, PARA MOLER… -46.5 1.8% 0.6 0.7 98.7% 0.00%

6805 ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O GRÁNULOS… -7.7 5.0% 2.2 2.3 0.5% 0.00%

6809 MANUFACTURAS DE YESO FRAGUABLE O DE PREPARACIONES A BASE DE YESO FRAGUABLE -22.8 -30.1% 2.0 1.2 0.0% 0.00%

6811 MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO, CELULOSACEMENTO OSIMILARES -0.3 29.3% 6.4 8.7 0.0% 0.00%

6908 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS… -40.8 -17.9% 1.8 1.2 0.0% 0.00%

6910 FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO… -13.8 -5.3% 9.5 8.4 0.0% 0.00%

7007 VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO… -17.9 16.7% 1.7 2.2 0.0% 0.00% 7010 BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES… -19.1 6.2% 56.4 63.0 0.0% 0.00% 7013 ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA… -14.4 -34.0% 0.7 0.3 0.1% 0.00%

JOYERÍA

7108 ORO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO, EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO -63.9 -27.0% 27.6 15.4 11.9% 0.00%

7113 ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y SUS PARTES, DE METAL PRECIOSO O DE -447.0 -13.3% 29.1 22.4 82.5% 0.00%

43

CHAPADO DE METAL PRECIOSO 7117 BISUTERÍA -28.6 86.1% 3.4 6.1 93.1% 0.00%

METALMECÁNICA

7209 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR… -90.3 95.4% 0.6 1.5 0.0% 0.00%

7210

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE ANCHURA SUPERIOR OIGUAL A 600 MM CHAPADOS O REVESTIDOS -97.4 5.7% 49.0 51.5 0.0% 0.00%

7214 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS -275.6 35.1% 46.3 63.3 0.0% 0.00%

7216 PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR -203.8 27.4% 10.0 12.8 0.0% 0.00% 7217 ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR -0.9 46.5% 3.2 5.1 14.7% 0.00% 7304 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)… -186.5 -43.5% 2.2 0.7 14.4% 0.00% 7306 LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS… -243.5 38.2% 6.6 11.0 1.5% 0.00% 7307 ACCESORIOS DE TUBERÍA… -140.4 -2.4% 0.5 0.5 0.7% 0.18% 7308 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES … -307.3 43.6% 3.9 5.3 0.5% 0.00% 7310 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS… -22.7 10.6% 6.3 7.0 6.8% 0.00% 7311 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO… -20.6 23.8% 0.7 0.9 0.5% 0.00% 7312 CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES… -78.5 27.5% 0.6 0.9 41.1% 0.00%

7317 PUNTAS, CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS… -3.0 -5.0% 0.5 0.4 4.0% 0.00%

7318 TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS -49.8 -3.2% 1.6 1.6 79.2% 0.00% 7321 ESTUFAS, CALDERAS CON HOGAR, COCINAS… -11.2 -1.1% 23.1 22.6 0.0% 0.00% 7326 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO -89.9 14.1% 21.2 22.7 86.1% 0.02% 7508 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE NÍQUEL -18.6 -50.6% 0.8 0.1 100.0% 0.00% 7604 BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO -36.4 7.9% 9.8 11.0 0.2% 0.00% 7606 CHAPAS Y TIRAS DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0.2 MM -198.2 8.1% 8.8 9.8 99.1% 0.00% 7607 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO, INCLUSO IMPRESAS… -15.9 -1.9% 43.8 41.9 99.0% 0.00% 7608 TUBOS DE ALUMINIO -14.1 -44.9% 2.2 0.6 96.6% 0.00% 7610 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES… -58.4 -0.5% 4.6 4.9 0.0% 0.00% 7612 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES… -6.5 -0.8% 4.5 4.3 38.0% 0.00% 7616 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO -327.8 12.9% 10.0 11.1 95.5% 0.14% 7801 PLOMO EN BRUTO -8.6 212.7% 1.0 1.5 0.0% 0.00% 8112 BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO… -5.3 -43.6% 2.4 0.2 99.7% 0.00% 8113 CERMET Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS -0.4 922.8% 0.6 0.8 0.0% 0.00% 8303 CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS BLINDADAS… -7.3 -10.1% 0.5 0.4 0.4% 0.00% 8309 TAPONES Y TAPAS, INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA… -0.7 20.8% 15.9 21.0 1.1% 0.00%

MATERIAL DE TRANSPORTE

8609 CONTENEDORES, INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA… -1.2 26.7% 2.1 1.9 20.1% 0.00% 8701 TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA -207.2 123.0% 1.1 1.8 0.0% 0.00%

44

PARTIDA 8709)

8702 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MÁS PERSONAS -150.3 73.0% 1.0 1.4 0.0% 0.00%

8704 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS -521.4 69.0% 1.9 1.2 8.0% 0.00%

8708 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705 -108.5 38.5% 1.2 1.0 0.4% 0.00%

8803 PARTES DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8801 U 8802 -4.1 -27.6% 24.1 27.1 0.0% 0.00% 8903 YATES Y DEMÁS BARCOS Y EMBARCACIONES DE RECREO… -2.6 23.4% 1.4 0.7 96.9% 0.00%

8907 ARTEFACTOS FLOTANTES (POR EJEMPLO: BALSAS, DEPÓSITOS, CAJONES…) -1.0 -20.5% 1.8 1.8 0.0% 0.00%

EQUIPO DE PRECISIÓN Y MÉDICO

9013 DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO… -181.9 35.4% 1.0 1.2 100.0% 0.00% 9017 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO… -25.4 -15.8% 1.0 0.8 86.1% 0.00% 9019 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES… -20.9 -17.0% 1.1 0.8 99.7% 0.00%

9030 OSCILOSCOPIOS, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y DEMÁS INSTRUMENTOS… -639.1 15.8% 22.7 30.5 99.6% 0.38%

9031 INSTRUMENTOS, MÁQUINAS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE… -265.7 32.7% 3.6 6.2 99.3% 0.02%

MUEBLES

9401 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA… -94.7 8.4% 1.8 2.2 15.3% 0.00%

9403 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES -284.4 0.4% 29.2 30.4 16.1% 0.00% ARTÍCULOS PARA CAMA

9404 SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES… -56.6 28.7% 1.1 1.5 0.0% 0.00% APARATOS DE ALUMBRADO

9405 APARATOS DE ALUMBRADO, INCLUIDOS LOS PROYECTORES… -97.1 10.6% 10.6 11.7 0.6% 0.00% CASAS PREFABRICADAS

9406 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS -18.7 239.1% 0.9 2.0 0.0% 0.00% JUGUETES

9506 ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA CULTURA FÍSICA, GIMNASIA… -26.5 4.3% 13.0 14.1 98.8% 0.00%

9507 CAÑAS DE PESCAR, ANZUELOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PESCA CON CAÑA… -3.2 2.2% 5.3 5.0 90.7% 0.00%

OTROS

9603 ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MAQUINAS… -9.0 -3.0% 0.9 0.9 5.5% 0.00%

9609 LÁPICES, MINAS, PASTELES, CARBONCILLOS, TIZAS PARA ESCRIBIR… -2.4 -6.8% 11.6 9.9 99.6% 0.00%

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