marca en el sector de glp · la demanda de glp continuará incrementándose debido al mayor consumo...

Marca en el sector de GLPPilar fundamental - Caso Perú

CORPORACIÓN PRIMAX

Corporación Primax

EESSOperación Directa

EESS Dealers

EESSIndependientes

Tiendas

Lubricantes

GLP

Industria

PERÚ ECUADOR COLOMBIA GRUPO PRIMAX

228 73 - 301

876 129 742 1745

Más de 1,211 clientes

170

Más de 350clientes directos

Más de 200distribuidores


- - Más de 1,211 clientes

52 - 222




Más de 200distribuidores



(cierre 2017)


- -

Índice

Mercado GLP en Perú1

Atributos valorados en segmentos2

Variables que afectan el trabajo de marcas3

Conclusiones y comentarios4

La demanda de GLP continuará incrementándose debido al mayor consumo

CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER CÁPITA VS PBITM - HAB

GLP

OTROS

9,5 10,2 10,7

90,5 89,8 89,3

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 PBI PERCÁPITA

2015 2025 2035

PARTICIPACIÓN DE GLP EN LA DEMANDA DE ENERGÍA

CHILECOLOMBIAECUADOR

PERÚ 2015 PERÚ 2035PERÚ 2025

Balance de GLP

Millones de Toneladas

-29%

Fuente: Macroconsult.

• A pesar del ingreso de nuevosyacimientos, el déficit de la balanza continuaría incrementándose, por lo que el Perú tendrá que seguir importando.

Demanda Total Oferta Total

-9 %

1,81,9

1,91,9

2,0

2,02,0

2,12,1

2,22,2

2,2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

839

281

500

1,620

859 846 834

285 302 363

680629

555

1,6991,778

1,877

500

1,000

1,500

2,000

2015 2016 2017 2018

0

2015 2016 2017 2018

0

1

100% 100% 100% 100%

52% 51% 48% 44%

17% 17% 17% 19%

31% 33% 35% 36%

Nominal Participación

Balance de GLPGLP - E

GLP - G - NV

GLP - G - V

Incremento Anual (CAGR)

GLP ENVASADO GLP GRANEL NO VEHICULAR

GLP GRANEL VEHICULAR

-0.2% 9% 11%

Miles de Toneladas Porcentaje

Fuente: Macroconsult.

Cadena de Valor

6 PRODUCTORES9 PLANTAS DE ABASTECIMIENTO

Fuente: SPGL, OSINERGMIN.

GLP ENVASADO

834MTM

116 PLANTAS77 EMPRESAS147 MARCAS

9 M LOCALES DE VENTA4 M DISTRIBUIDORES

13 M

MÁS DE 30 MPUNTOS DE VENTA

8 MM DETRANSACCIONES

MERCADO

GLP NOVEHICULAR 116 PLANTAS

77 EMPRESAS0.5 M DISTRIBUIDORES GRANEL

363MTM

9.3 M REGISTROS0.8 M REGISTROS

GLPVEHICULAR

680MTM

330 MVEHÍCULOS

182 GNV / GLP1,041 LÍQUIDOS / GLP90 GLP

1,313 EE.SS

EQUILIBRIO





Índice

VALOR DE MARCA

Atributos valorados en cada segmento

GLP ENVASADO

8 MM detransacciones

LOW COST PREMIUM GLP AUTOMOTRIZ

330 M Vehículos

GLP NO AUTOMOTRIZ

10.2 M Empresas

VALORESDE MARCA

ExperienciaPremium

Sistemade Fidelidad

Innovación Cobertura

Productos deAlta Calidad

Oferta de valor

QUIEBRE





Índice

ARBITRAJE

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

SALDO OBSERVADO DEL FEPC

7,500

6,500

5,500

4,500

3,500

2,500

1,500

500

-500

T104

T204

T304

T404

T105

T205

T305

T405

T106

T206

T306

T406

T107

T207

T307

T407

T108

T208

T308

T408

T109

T209

T309

T409

T110

T210

T310

T410

T111

T211

T311

T411

T112

T212

T312

T412

T113

T213

T313

T413

T114

T214

T314

T414

T115

T215

T315

T415

T116

T216

T316

T416

T117

T218

T317

T417

T118

T218

T318

T418

6,445.0

596

236535

610300 605

175

1,000100

664600

720

Estado reconoce que el FEPC genera una diferencia de precios entre el GLP-E y GLP-G “que fomenta a la generación de mercados negros (arbitraje)en la comercialización del GLP con fines distintos a los señalados por el FEPC” (Informe Técnico Legal N° 031 - 2019 - MEM - DGH - DPTC - DNH).

Fuente: Macroconsult, Transparencia Económica del MEF.

ArbitrajeFEPC: Saldo observado y saldo descontado de transferencias del Estado

(en millones de soles)

En 2012, se excluyó el GLP a granel del FEPC. Así, a partir de esa fecha en el mercado de GLP,el FEPC solo estabiliza el precio del GLP envasado frente a la volatilidad del precio del mercado internacional del

GLP.

Precio envasado al Usuario Final en Lima – Promedio en Diciembre 2018 (Soles por balón de 10 kg)

Ventas de GLP - E según escenario (En miles de TM)

PRECIO A USUARIOFINAL ENVASADO

(CON FEPC)

BRECHA

FEPC

Precio Pluspetrolenvasado en Lima

(Sin FEPC)

39.4

56%

4%

40%

PrecioMayoristaen Lima

(con FEPC)17.4

Fuente: Macroconsult, MINEM Y OSINERGMIN.

15.9

22

1.5

120100806040200

-20

ene

-17

mar

-17

may

.-17

jul.-

17

set.-

17

nov.

-17

ene.

-18

mar

.-18

may

.-18

jul.-

18

set.-

18

nov.

-18

ene.

-19

67.414.9

71.929.4

69.2

66.2

101.2

-3.0

22.8 MTM(mensuales promedio)

ARBITRAJE OBSERVADA

Arbitraje

AgentesPerceptores

REGIMEN DE PERCEPCIONES

Sistema de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas ,mediante el cual el agente de percepción (Vendedor oAdministración Tributaria) percibe un 2% del importe de una venta.

En caso que el cliente sea agente perceptor, se deberá aplicar un 0.5% del importe de venta.

Desembolso Total (s/.):Percepción (2%):

IGV (18%)Valor Venta Unit (s/.)

Costo Unit (s/.):

Margen Bruto Unit (s/.)

25.500.503.8121.1917.68

3.50

14 %

REPRESENTACIÓNDE LA PERCEPCIÓN

EN EL MARGEN BRUTO

ANTES AHORA

PLANTASENVASADORAS

PLANTASENVASADORAS

DISTRIBUIDORESDE GLP

Fuente: Sunat.

Situación de Mercado

Situación de Mercado

INYECTOS

PLANILLAS FISCALIZACIÓN

EVASIÓN

Fuente: *INFORME TÉCNICO DE INTEGRIDAD 2014 - DSHL

SIN Nº SERIE (KG)

SIN REINSPECCIÓN (IB)

SIN REGISTRO

SIN REINSPECCIÓN (KG)

ASA CAMBIADA (IB)

24 %

10 %

5 % 3 %

58 %

TAMAÑO DE MUESTRA:1,3 M CILINDROS

CILINDROS*





Índice

Conclusiones y comentarios

Eliminar arbitrajeteniendo un solo GLP

Homologar régimende percepción

Cross data entreOsinergmin (SCOP)

y Sunat

Rol Supervisorde Sunafil

Rol Supervisor Produce, reporte de producción sectorial y/o importaciones

de tanques y/o cilindros.

Fiscalización de Osinergmin:Transporte, comercialización

y producción

Evaluación de parque propiode cilindro o inclusión de agentecentralizado para fabricación y

mantenimiento de cilindros GLP

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