marché mondial des parfums et cosmétiques · la croissance externe (l’oréal, unilever ......
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NOVEMBRE 2016
et cosmétiquesMarché mondial des parfums
Relever les défis de demain
Une étude pour
Anticiper les évolutions du secteur et identifier les stratégies gagnantes
Disposer de tous les chiffres clés du marché
Décrypter et comparer les performances financières et les stratégies des acteurs
GESTION DYNAMIQUE DE L’ OFFRE, RETAILIZATION ET DIGITALISATION POUR BÉNÉFICIER À PLEIN DE LA
CROISSANCE DU MARCHÉ
Sur des marchés de plus en plus segmentés, de nombreux acteurs s’inscrivent dans une logique de développement matriciel de l’offre s’appuyant largement sur la croissance externe (L’Oréal, Unilever, Coty, …). Cette stratégie peut être dilutive et les fusions-acquisitions ne sont pas sans risque (cf. dépréciations sur Clarisonic et Magic passées par L’Oréal au S1 2016). Des ajustements peuvent s’avérer nécessaires avec, dans certains cas, des recentrages d’ampleur.
La retailization est une tendance lourde qui ne se limite pas aux seules marques du sélectif (cf. L’Oréal Paris, Maybelline). L’enjeu est triple : mettre en scène la marque et son rituel, nouer un contact direct avec la clientèle et tester de nouvelles formes de distribution, alternatives aux multimarques.
Le digital est au centre des stratégies de croissance. Outre l’expansion du e/m-commerce, circuit de distribution désormais majeur comme en témoignent les performances d’Estée Lauder (plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires ; 680 MUSD via les sites à l’enseigne) et L’Oréal (1,3 milliards d’euros), Internet joue également un rôle clé dans les stratégies marketing. La part des investissements médias de Clarins dédiés au numérique en Asie-Pacifique passera ainsi à 65 % d’ici deux ans (100 % sur le marché chinois).
UN MARCHÉ TOUJOURS BIEN ORIENTÉ MAIS UN SECTEUR SOUS TENSION
Le marché mondial des parfums et cosmétiques est structurellement bien orienté. Il affiche de nouveau en 2015 une croissance satisfaisante. Pour autant, les performances des acteurs sont contrastées. Le secteur est sous tension comme l’illustrent :
• L’accord de cession de 41 marques de son portefeuille beauté conclu en juillet 2015 par Procter & Gamble avec Coty ;
• La déconsolidation des activités nord-américaines d’Avon en décembre 2015 ;
• Le rachat d’Elizabeth Arden par Revlon en juin 2016.
Ces éléments témoignent des défis auxquels font face les acteurs, notamment :
• La transformation des rapports de force au profit des distributeurs, à la faveur notamment des alliances à l’achat (cf. GSA françaises) et des opérations de fusions-acquisitions (cf. rachats de Nuance et World Duty Free par Dufry ou d’Alliance Boots et Rite Aid par Walgreens) ;
• L’accroissement de la pression concurrentielle sous l’effet du déploiement à l’international des groupes issus des nouveaux marchés (cf. engouement pour la K-beauty), du succès des budget brands, de l’émergence de « nouvelles stars » portées par les réseaux sociaux (cf. Anastasia Beverly Hills). A ceci s’ajoute, sur les marchés traditionnels, la sophistication des MDD tandis que, sur les nouveaux marchés, les marques locales fleurissent ;
• L’évolution des attentes des consommateurs, le processus de digitalisation des comportements d’achat rebattant les cartes du jeu concurrentiel.
L’étude de référence sur le secteur des parfums et cosmétiques
Edition 2016
> Tous les chiffres clés du marché mondial des parfums et cosmétiques, par zone géographique et par segment
> Un panel d’une trentaine d’acteurs clés passés au crible
> Un benchmark représentatif des stratégies à l’œuvre sur le marché
> L’ analyse des performances financières (chiffre d’affaires, croissance, marge, endettement, capacités d’acquisition) des principaux groupes
> Une analyse des défis en matière de développement durable
LES DE L’ÉTUDE
CHIFFRE CLÉ
50% du marché mondial des parfums et cosmétiques est détenu par 10 groupes
Source : Les Echos Etudes
STRATÉGIES ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT FACE AUX DÉFIS DU MARCHÉ
01 Perspectives 2020 et défis pour le secteur des parfums et cosmétiques
02 La dynamique du marché Un marché structurellement bien orienté
Un effet de mix positif
Une croissance tirée par les nouveaux marchés malgré d’importantes disparités
03 Forces en présence et performances des acteurs Une forte concentration en tête de classement
Un accroissement sensible de la pression concurrentielle> Montée en puissance des budget brands> Déploiement et sophistication de l’offre MDD> Diversification des enseignes de mode
Des performances financières contrastées
04 Les stratégies d’offre Le déploiement matriciel de l’offre, une tendance lourde> Focus sur les nouvelles tendances : marques de niche, séries limitées, personnalisation, …> Focus sur les nouvelles opportunités offertes par le digital en matière d’offre et de service
Le déploiement tous azimuts de l’offre a ses limites> Focus sur les stratégies de recentrage et d’optimisation
05 Les stratégies de distribution Des rapports de force de plus en plus favorables aux distributeurs
Une tendance marquée à la retailization
Internet, un circuit/média stratégique> e/m-commerce : multiplier les points de contact, générer des relais de croissance et accroître le niveau de service> Réseaux sociaux : créer/renforcer la base de clientèle et adresser la cible stratégique des millenials
06 Les stratégies de développement à l’internationalL’internationalisation, un axe stratégique majeur
Focus sur les stratégies mises en œuvre sur les nouveaux marchés
07 L’ organisation de la R&D et de la productionBenchmark des stratégies R&D
Benchmark des stratégies industrielles
Focus sur les enjeux de développement durable
Plus d’une trentaine d’acteurs passés au crible
• Anastasia Beverly Hills• Amore Pacific Group• Avon• Beiersdorf• Johnson & Johnson• Burberry• Chanel• Clarins• Colgate-Palmolive• Coty• Cosnova Beauty• E.l.f. Cosmetics• Estée Lauder• Henkel• Kao• Kiko Milano• Kosé Corp• L Brands• LG Household & Health Care
Group• L’Occitane• L’Oréal• LVMH• Natura Cosméticos• Oriflame Cosmetics• Pola Orbis• Puig• Procter & Gamble• Revlon• Shiseido• Unilever• Walgreens Boots Alliance
COMMANDE DE L’ ÉTUDE MARCHÉ MONDIAL DES PARFUMS ET COSMÉTIQUE
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PÔLE LUXE - BEAUTÉ des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS
Parapharmacies et e-parapharmacies, Novembre 2016Enjeux et perspectives du marché de la parapharmacie à l’heure de la digitalisation
Outsiders du luxe 2016, Avril 2016Identifier les pépites, les cibles et les challengers de demain
Beauté & digital, Décembre 2015Tendances porteuses et stratégies gagnantes pour les marques et enseignes de cosmétique
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