markedet for tv og streamingtjenester i danmark...citat og eftertryk tillades kun med...

Seer-Undersøgelsens

Establishment Survey

Helår 2019

Udgivet marts 2020

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Establishment”

Definition og terminologi

Overblik over markedet for tv og streaming

Streamingtjenester udbredelse

▪ Kendskab, abonnement, sening og dækning

▪ Daglig volumen i minutter og daglig/ugentlig dækning

Fokus på segmenter på streamingmarkedet

▪ Seersegmenter og streamingforbrug

▪ Streamingtjenesternes seerprofiler

Udviklingen på tv-markedet

▪ Andel af husstande/personer med tv og tv-modtageforhold

Undersøgelsens baggrund og metode

Mere information

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark

Indhold

Definition og

terminologi

Målgruppe og metode


For rapporten er der benyttet en definition af ”streaming” som værende ”film, serier eller tv-programmer set via internet eller

app”.

Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et

claimed streamingniveau for tjenester. Der spørges til følgende streamingtjenester:

For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er

udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 12 år+ eksklusiv sening af internet-tv på pc/laptops, tablets

og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej.

Streaming-markedet i Danmark – Definition og terminologi

DRTV Netflix Stofa WebTv Amazon Prime Dplay Boxer Play

TV 2 PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster

Viaplay YouTube Telia TV Eurosport Player Min Bio Paramount+

Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv Hayu


Metode: Cati-interviews i Seer-undersøgelsens Establishment Survey samt online i Index Danmark/Gallup

Dataindsamling og målgruppe: Establishment Survey data er indsamlet i 4. kvartal 2019 og Index

Danmark/Gallup er for perioden hele året 2019. Målgruppen er for begge mænd/kvinder i alderen 12 år+ i

Danmark

Univers/sample: Universet består af alle danskere på 12 år og derover som svarer til 5.051.798 personer

Antal interviews: Seer-Undersøgelsens Establishment Survey: 2.555 gennemførte cati-interviews i

målgruppen alle danskere 12 år+. Index Danmark/Gallup: 5.001 gennemførte online interviews i målgruppen

12år+

Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, køn x region, landsdele, antal

personer i husstanden og udtrækssandsynlighed

Adgang til data: Undersøgelsen rapporteres i værktøjet GallupPC og i nærværende PowerPoint-rapport for

udvalgte variable

Målgruppe og metode


Overordnet har 83 % af danskerne 12 år+ traditionelt tv.

79 % af danskerne (12 år+) streamer film, serier eller tv (Stream only og Kombi-seere til sammen).

4 grupper alt efter tv-sening og streamingadfærd

1. De fleste er ”Kombi-seere” (63 %) som både har tv og

streamer.

2. 16 % er ”Stream only”, der streamer og har ikke tv

3. 20 % er ”TV only” som udelukkende ser tv via traditionel

distribution og ikke streamer Film, Serier eller TV-Indhold.

4. Kun 1% er ”Ikke seere” som hverken ser tv eller streamer

film, serier eller tv-indhold

Har tv og streamer

63%

Har ikke tv og streamer

16%

Har tv og streamer ikke

20%

Har ikke tv og streamer ikke

1%

Kombi-seere

Ikke-seere

Stream only

TV only

Overblik over markedet for tv og streaming i Danmark 4. kvartal 2019

Kilder: Kantar Establishment, cati 4. kvt. 2019 Stikprøve 2.555

Streaming-

tjenesternes

udbredelse

Kendskab

Abonnement

Daglig volumen i minutter

Dækning

Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Establishment”Citat og eftertryk tillades kun med kildeangivelsen “Kantar Establishment”

76 79 77

38

24

85

6673

30

44

DRTV TV 2 PLAY Viaplay Viafree Dplay Netflix HBO YouSee Telia TV C More

Kendskab til streamingtjeneste i % af danskere 12år+På grafikken ses kendskabsgraden på

streaming-tjenester udtrykt i %.

Blandt broadcaster-tjenesterne er TV 2

PLAY, Viaplay og DRTV de største og

blandt de internationale tager Netflix

førstepladsen.

Streamingtjenester - kendskab

Kendskabet er størst til Netflix, TV 2 PLAY, Viaplay, DRTV og YouSee

Kilde: Kantar Index Danmark Helår 2019 Stikprøve 5.001

Broadcastertjenester Int’l SVOD Distributørtjenester


29 28

4

51

26 26

2

11

TV 2 PLAY Viaplay Dplay Netflix HBO YouSee Telia TV C More

Abonnement på streamingtjeneste i % af alle 12år+På grafikken ses andel personer med

abonnement - enten betalt, gratis/prøve-

abonnement eller abonnement som del

af en anden tjeneste.

Netflix tager med 51 % af danskerne 12

år+ den største andel af abonnementer

på streaming-markedet

Streamingtjenester - abonnement

Abonnement på Netflix er mest udbredt

Kilde: Kantar Index Danmark Helår 2019 Stikprøve 5.001

Broadcastertjenester Int’l SVOD Distributørtjenester

Abonnement er defineret som betalt

abonnement, gratis/-prøveabonnement

eller adgang via en anden

service/tjeneste.


Alle danskere på 12 år og derover så i 4. kvartal 2019 samlet

set 200 minutters tv, film og serie-indhold dagligt.

Dette blev fordelt på 151 minutters traditionelt distribueret tv

og 49 minutters streaming dagligt.

Streaming er steget fra 46 til 49 minutter dagligt i forhold til 4.

kvartal året før. Det er en mindre fremgang i streamingen på 3

min. i forhold til samme periode sidste år.

154 151

46 49

200 200

4. kvartal 2018 4. kvartal 2019

Minutfordeling på streaming og tv

Traditionelt distribueret TV Streaming Total

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set

Der ses 3 timer og 20 minutter dagligt – 49 minutter er streamet

Kilde: Kantar Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES): 2.730/2.555

Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for

fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt

målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd.


Udregnet som andel af den totale sening

i procent repræsenterer sening via

streaming-tjenester 24,5 % af den

samlede tid brugt på tv, film og serier i

4. kvartal 2019 imod 23 % samme

kvartal året før

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set

Streaming står for 25 % af den samlede sening

Kilde: Kantar Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 2018/2019 Stikprøve (ES): 2.730/2.555

.

Andel af daglige minutter blandt 12 år+ fordelt på streaming og tv

24,5%

75,5%

4. kvartal 2019

Streamingtjeneste Traditionelt distribueret TV

23%

77%

4. kvartal 2018

Streamingtjeneste Traditionelt distribueret TV

Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt

højere resultat for fænomener, som er

eftertragtede, men grundet fravær af passivt

målt streaming sammenstilles her passivt målt

og claimed adfærd.


Daglig brug af udvalgte streamingtjenester

Netflix ses af over 17 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt

Kilde: Kantar Index Danmark Helår 2018 og 2019 Stikprøve 4.282/5.001

17,6

13,6

6,35,3

3,6

17,0

13,7

7,1 6,8

3,2

Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO

Daglig dækning i % af danskere 12år+

Helår 2018 Helår 2019


39,9

34,1

15,917,0

12,013,0

41,0

33,7

19,518,4

15,714,2

Netflix DRTV TV 2 PLAY Viaplay YouSee TV & Film HBO

Ugentlig dækning i % af danskere 12år+


Netflix, DRTV, TV 2 PLAY, Viaplay og

YouSee benyttes ugentligt eller oftere

af mere end 15 % af danskerne

12år+.

Tendensen er generelt stigende og

følger tendensen til mere streaming

generelt

Ugentlig dækning på største streamingtjenester

De 5 største ses af mere end 15 % af danskerne ugentligt eller oftere



Ugentlig dækning på de mindste streamingtjenester


3,1

2,1

1,7

0,5 0,40,6

1,0

0,3

0,6

0,3

0,0

3,5

3,1

2,3 2,2

1,31,1 1,0 0,9 0,9

0,6 0,50,3 0,3 0,3 0,2 0,1

Ugentlig dækning i % af danskere 12år+


Fokus på

segmenter på

streamingmarkedet

Seersegmenter og

streamingforbrug

Streamingtjenesternes seerprofiler


Generelt streamer alle danskere på 12 år

og derover 49 minutter dagligt, men ser

man udelukkende på streamere (Stream

only og Kombi-seere) ses 62 minutter i

gennemsnit dagligt.

Størstedelen af danskerne, ”Kombi-seere”

(de 63 % som både streamer og ser tv)

streamer i gennemsnit 54 minutter dagligt.

”Stream only”, de 16 % som udelukkende

streamer, ser 91 minutter i gennemsnit

dagligt.

”Tv only” og ”Ikke-seere”, som udelukkende

ser traditionelt distribueret tv eller ikke ser

overhovedet, har i sagens natur 0 minutters

sening.

Streamingforbrug og seersegmenter

Kilde: Establishment Survey 4. kvartal 2019 Stikprøve 2.555

Kombi-seere

54 minutter

Ikke-seere

0 minutter

Stream only

91 minutter

Tv only

0 minutter

63%16%

20%

1%

Kombi-

seere

Ikke-seere

Stream only

Tv only


151174

142159

49

41

87

46

51

200

215

87

188

210

Total 12år+ Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand

Mænd 12år+ Kvinder 12år+

Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter

Traditionelt distribueret TV Streaming -

Fordelingen af seningen mellem

traditionelt distribueret tv og streaming

ses her for personer i husstande med tv

og personer uden traditionel tv i

husstanden, samt også forskellen på

køn.

Seersegmenter og streamingforbrug

Streamingforbrug og køn samt personer med tv/ikke tv i husstanden

Kilde: Kantar Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 2019 Stikprøve (ES): 2.555


Fordelingen af seningen mellem

traditionelt distribueret tv og

streamingtjenester viser, at de 12-24

årige streamer mest, men kun 4 min.

mere dagligt end de 25-39 årige.

Modsat er adfærden præget af en stærk

præference for traditionelt distribueret tv

blandt de ældste.

Seersegmenter på alder og streamingforbrug

De yngste streamer mest


151

34

150

270

49

86

82

41

9

200

120

158

191

279

Total 12år+ 12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år+

Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter

Traditionelt distribueret TV Streaming -


100%

Personer i non-tv-husstand

81%

19%

Personer i tv-husstand

76%

24%

Mænd 12år+

76%

24%

Kvinder 12år+

97%

3%

60 år+

79%

21%

40-59 år

48%52%

25-39 år

28%

72%

12-24 år

Seersegmenter og streamingforbrug

Seersegmenters andel af traditionelt distribueret tv og streamingtjenester

Kilde: Kantar Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey 4. kvartal 2019 Stikprøve 2.555

82%

18%

Personer i husstande uden børn

55%45%

Personer i husstande med børn

76%

25%

Total 12år+

Traditionelt distribueret tv

Streamingtjenester


Den ugentlige dækning viser her, at

traditionelt distribueret tv på en uge når

ud til 78 % af danskerne på 12 år eller

derover. For streamingtjenester er det

tilsvarende tal 57 %.

Traditionelt distribueret tv ses her

tydeligt stærkest blandt aldersgrupperne

over 40 år og i husstande uden børn.

Streamingtjenester står stærkest blandt

de yngste (12-24 årige og 25-39 årige),

samt i husstande med børn hvor

streamingtjenesterne på en uge når ud til

89 % af de yngste, til 82 % af de 25-39

årige og ud til 77 % af personer med

børn i husstanden.

78

76

80

55

64

84

93

75

79

57

59

55

89

82

58

17

77

51

Total 12år+

Mænd 12år+

Kvinder 12år+

12-24 år

25-39 år

40-59 år

60 år+

Personer i husstandemed børn

Personer i husstandeuden børn

Gennemsnitligt ugentlig dækning i %Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester

Seersegmenter og streaming ugentlig dækning

Traditionelt distribueret tv når ud til 78% af danskerne (12år+) ugentligt



På grafikken ses fordelingen af det daglige

streamingforbrug af tv-programmer, film og serier på

udvalgte streaming-tjenester. De daglige minutter er

beregnet udfra respondenters svar på et totalforbrug i

går og fordelingen af forbruget ud på de brugte

streamingtjenester.

Resultaterne viser, at Netflix repræsenterer 40 % af det

gennemsnitlige daglige forbrug. De næste 35 % deles

mellem Viaplay, DRTV og TV 2 PLAY.

YouSee, HBO samt tv, film og serieindhold på YouTube

repræsenterer hhv. 3 %, 4 % og 8 %. Andre tjenester

udgør 10 % af streamingminutterne.

Streamingtjenesterne og seerprofiler

Fordelingen blandt streamingtjenesterne af dagligt forbrug


DRTV12%

TV 2 PLAY8%

HBO4%

Netflix40%

Viaplay15%

YouSee TV og Film3%

YouTube8%

Anden10%

Andel af dagligt streaming i seerminutter fordelt på tjenester


Streamingtjenesternes seerprofiler – tv-modtagelse

Personer i husstande uden tv streamer mest

Kilde: Kantar Index Danmark Helår 2019 Stikprøve: 5.001

54

30

1816

12

19

3 31

10

7

02

7

0 1 0

36

29

15 1416

12

4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i tv/non-tv husstande

Person i non-tv husstand Person i tv-husstand


Streamingtjenesternes seerprofiler – køn


41

33

19

16 1615

42 3

1 2 1 1 1 1 1 1

41

34

21 20

1614

3 42

31 1 1 1 1 0 0

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på køn

Mand Kvinde


Streamingtjenesternes seerprofiler – alder

56 % af de 12-24 årige og 65 % af de 25-39

årige ser Netflix ugentligt eller oftere. For

DRTV er tallene 28 % og 46 %.


56

28

22

37

25

15

47

36

31

3 31 1 1 0 0

2

65

46

33

27

17

27

46

31 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0

4341

1917

15 15

52 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0

11

19

7

3

10

2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på aldersgrupper

12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år eller derover


Streamingtjenesternes aldersprofil

varierer. De fleste tjenesters profil er

yngre, men der er forskel på hvilken

aldersgruppe de enkelt tjenester

tiltrækker og hvor stærkt.

Øverst er fordelingen blandt alle

danskere 12år+ som

sammenligningsgrundlag.

Streamingtjenesternes seerprofiler – alder


18,5

23,0

29,5

35,8

39,8

14,2

24,8

21,3

33,6

40,8

35,2

31,4

52,7

27,2

30,9

32,8

26,6

27,7

24,5

28,2

34,7

29,3

10,6

3,1

1,4

4,4

4,9

13,3

Total

DRTV

TV 2PLAY

Viaplay

Netflix

HBO

YouSeeTV ogFilm

Aldersfordelingen blandt de som streamer tjenesten min. ugentligt

12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år eller derover


60

48

23

29

1921

53 3

1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1

36

30

1815 15

12

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i husstande med og uden børn

Person i husstand m/børn Person i husstand u/børn

Streamingtjenesternes seerprofiler – børn eller ikke børn

60 % af personer med børn i husstanden streamer Netflix ugentligt eller oftere


Udvikling på

tv-markedet


3,8 4

,6

4,7

4,7

5,9 6,3

6,3

7,3 8

,1 8,8

10,1

10,2

10,0

9,5 1

0,3 11,0

11,1 11,8

12,2

15,0

14,2

14,7

15,3

15,4

2013 1

. kvt

2013 2

. kvt

2013 3

. kvt

2014 1

. kvt

2014 2

. kvt

2014 3

. kvt

2015 1

. kvt

2015 2

. kvt

2015 3

. kvt

2016 1

. kvt

2016 2

. kvt

2016 3

. kvt

2017 1

. kvt

2017 2

. kvt

2017 3

. kvt

2017 4

. kvt

2018 1

. kvt

2018 2

. kvt

2018 3

. kvt

2018 4

. kvt

2019 1

. kvt

2019 2

. kvt

2019 3

. kvt

2019 4

. kvt

%-del af husstande uden traditionel tv-modtagelse

2.4

94

2.4

88

2.4

87

2.4

85

2.4

67

2.4

56

2.4

55

2.4

44

2.4

23

2.4

04

2.3

85

2.3

84

2.4

04

2.4

16

2.3

96

2.3

76

2.3

74

2.3

72

2.3

61

2.2

84

2.3

06

2.3

08

2.2

91

2.2

89

2013 1

. kvt

2013 2

. kvt

2013 3

. kvt

2014 1

. kvt

2014 2

. kvt

2014 3

. kvt

2015 1

. kvt

2015 2

. kvt

2015 3

. kvt

2016 1

. kvt

2016 2

. kvt

2016 3

. kvt

2017 1

. kvt

2017 2

. kvt

2017 3

. kvt

2017 4

. kvt

2018 1

. kvt

2018 2

. kvt

2018 3

. kvt

2018 4

. kvt

2019 1

. kvt

2019 2

. kvt

2019 3

. kvt

2019 4

. kvt

Antal tv-husstande i tusinder

Udviklingen på tv-markedet i Danmark

84,6 % af husstandene har tv med traditionel tv-modtagelse i husstanden

Kilde: Kantar Establishment, cati 2013-2019 Stikprøve 4. kvt 2019: 2.555

OBS! Metodeskifte per. 1. kvt. 2017 – fra husstandsbaseret til personbaseret stikprøve. Alle data ovenfor er husstandsvejet.


109

87 7

2826

2322

20

32

29

2625

24

5 5 5 5 5

32

2827 27

18

23

27

Helår 2015 Helår 2016 Helår 2017 Helår 2018 Helår 2019

Udviklingen i antenneforhold (% af personer 12år+)

Har egenparabol

Kabel-tv

Antenneforening/boligselskab

Egen antenne

Bredbånds-tv(IP/fiber)

Streamer

Tv-markedet i Danmark

Udvikling i antenneforhold

Kilde: Index Danmark Stikprøve: 23.999 / 24.202 / 24.718 / 24.329 / 22.621


Baggrund

Kantar beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet.

Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel

traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone.

Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Establishment Survey, som

hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes

sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey

det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark.

Metode

Kantar Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres

hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som

selvudfyldelsesskemaer i Index Danmark/Gallup via web. Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og

udtrækssandsynlighed.

Establishment Survey – baggrund og metode


Seer-Undersøgelsen metode

Kantar har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den

teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne

bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tv-

husstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye

datakilder består af to digitale paneler, det Digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles

data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og

devices. Se mere om undersøgelsens metode på http://www.kantargallup.dk/da/seer-lytter

Pressemeddelelse

Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag

eftermiddag på http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm

For mere information kontakt:

Karina Bundgaard Christensen, Kantar

[email protected]

Mere information
http://www.kantargallup.dk/da/seer-lytterhttp://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htmmailto:[email protected]

markedet for tv og streamingtjenester i danmark...citat og eftertryk tillades kun med...

Documents