i

MARKET BRIEF

Baterai/Accu

Agustus 2016

EXECUTIVE SUMMARY

Kondisi infrastruktur negara Chile menyediakan sarana yang sangat memadai bagi

transportasi masyarakat untuk secara leluasa menggunakan kendaraan bermotor

pribadi maupun sarana transportasi publik seperti bis umum. Jalan-jalan di Chile

terutama di ibukota Santiago dan kota-kota besar lainnya, didesain untuk dapat

menampung arus transportasi masyarakat, apalagi di sektor industri maupun

sektor komersial yang terkenal sangat padat.

Berbeda dengan Indonesia, sangat sedikit masyarakat Chile yang memilih untuk

membeli motor daripada mobil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama

kondisi cuaca. Karena Chile merupakan negara dengan empat musim, pada musim

dingin sangat sulit bepergian dengan motor. Faktor lain adalah tingginya angka

kecelakaan motor pada tahun-tahun terakhir, yang tercatat sebesar 42%

meningkatnya kecelakaan motor dalam tiga tahun terakhir.

Chile adalah negara yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil

dibandingkan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Masuknya produk-produk

kendaraan bermotor baru dari China menyebabkan tingginya jumlah mobil yang

tersebar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut

secara tidak langsung menyebabkan naiknya permintaan baterai mobil di

masyarakat Chile.

Impor baterai pada tahun 2015 berasal dari Korea Selatan, China, Kolombia,

Amerika Serikat dan Ekuador dengan nilai lebih dari US$90 juta.

Eksportir baterai Indonesia dapat memiliki peluang untuk masuk ke Chile, jika

eksportir Indonesia dapat memenuhi persyaratan impor yang ditetapkan oleh

pihak berwenang di Chile.

Laporan berikut ditujukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan pada

eksportir baterai mobil Indonesia, dalam mempelajari peluang dan strategi ekspor

ke Chile.

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan ……………………………………………………………………………………….................. 1

A. Produk Pilihan ……………………………………………………………………………………………….. 1

B. Gambaran Umum Negara Chile …………………………………………………………………….. 1

II. Potensi Pasar ………………………………………………………………………………………………………. 3

A. Kondisi Impor Chile ……………………………………………………………………………………….. 3

B. Kebijakan Impor Chile ……………………………………………………………………………………. 6

C. Negara-negara Eksportir ……………………………………………………………………………….. 6

D. Saluran Distribusi ………………………………………………………………………………………….. 6

E. Hambatan ……………………………………………………………………………………………………… 6

III. Peluang dan Strategi …………………………………………………………………………………………… 6

A. Pasar Produk di Chile …………………………………………………………………………………….. 6

B. Produsen Lokal ……………………………………………………………………………………………… 8

C. Kegiatan Promosi ………………………………………………………………………………………….. 8

IV. Informasi …………………………………………………………………………………………………………….. 9

V. Lampiran …………………………………………………………………………………………………………….. 11

1

MARKET BRIEF

BATERAI

I. PENDAHULUAN

A. Produk Pilihan

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Chile sangat tinggi terutama di beberapa tahun

terakhir ini, diikuti masuknya produk-produk dari China yang mulai bersaing ketat

dengan produk-produk klasik dari Eropa dan negara-negara Asia terkenal lainnya

seperti Jepang dan Korea Selatan. Produk-produk baru tersebut memberi

kesempatan bagi penduduk Chile yang memiliki pendapatan kelas menengah,

karena pada umumnya harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan produk-

produk dengan karakteristik serupa dari merk-merk yang sudah bertahun-tahun

mendominasi pasar automotif.

Trend tersebut menyebabkan peningkatan permintaan produk baterai mobil,

yang pada umumnya memerlukan baterai baru setiap 2 – 3 tahun sekali. Hal ini

menunjukkan kondisi pasar yang menarik baik bagi pihak yang sudah menjadi

bagian dari industri tersebut maupun pihak-pihak yang sedang meneliti

kemungkinan untuk memasuki pasar baterai mobil di Chile.

Laporan ini akan membahas produk baterai, yang dipergunakan sebagai suku

cadang kendaraan bermotor roda empat dengan HS Code 8507.

B. Gambaran Umum Negara Chile

Menurut data Instituto Nacional de Estadísticas/INE (Badan Pusat Statistik), pada

tahun 2015 memiliki lebih dari 18 juta penduduk dengan perbandingan yang

hampir sama rata antara pria dan wanita. Untuk referensi lebih lanjut di Lampiran

1 terdapat daftar jumlah penduduk per umur dan jenis kelamin. Sekitar 7 juta jiwa

menetap di kawasan ibukota Santiago, selebihnya tinggal di kawasan perkotaan

lainnya, dan hanya sekitar 15% dari jumlah penduduknya tinggal di kawasan

pedesaan.

Chile merupakan salah satu negara yang paling makmur dan paling stabil di

Amerika Selatan. Pada bulan Mei 2010, Chile menjadi negara Amerika Selatan

2

pertama yang bergabung ke Organisation for Economic Co-Operation and

Development (OECD). Pada tahun 2006, Chile menjadi negara dengan PDB

nominal per kapita tertinggi di Amerika Selatan. Di Lampiran 2 dan 3 terdapat

daftar PDB per kapita dan pertumbuhan PDB negara-negara di Amerika Selatan.

Beberapa tahun belakangan, Chile telah menandatangani beberapa perjanjian

perdagangan bebas (Free Trade Agreement)/FTA) dengan Uni Eropa, negara-

negara tetangga Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru,

Australia, dan beberapa negara di Asia. Berdasarkan urutan tahun penetapan FTA

dengan Chile, sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 Chile menandatangani FTA

dengan negara-negara Asia diantaranya Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina,

Jepang, Malaysia, Vietnam dan Tailand.

Chile adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri,

tercatat sebanyak 28 perjanjian perdagangan yang melibatkan 62 negara di dunia.

Hal ini menyebabkan perekonomian dan pertumbuhan Chile sangat bergantung

kepada perdagangan. Kebijakan pemerintah Chile mulai mengarah kepada

negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara baik untuk sumber produk

konsumsi maupun pasar tujuan ekspornya. Diantara negara-negara Asean, hanya

Indonesia, Filipina, Laos dan Kamboja yang belum memiliki perjanjian kerjasama

perdagangan.

Chile berada pada jalur cepat dalam proses industrialisasi dan pembangunan

namun masih memiliki tingkat pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi

dan konsumsi energinya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sektor industri

merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat permintaan energi yang tinggi,

juga merupakan penyebab utama polusi udara.

Grafik di bawah ini menunjukkan kurva PDB Chile selama dua dekada terakhir,

dapat dilihat bahwa konsumsi energi sesuai dengan pertumbuhan PDB. Hal ini

menunjukkan bahwa Chile memiliki pola yang tidak efisien dalam produksi dan

konsumsi energi.

3

Produk baterai mobil secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam

memicu perkembangan ekonomi negara Chile. Sebagaimana diperkirakan dalam

15 tahun mendatang, jumlah kendaraan bermotor di Chile akan berkembang

sebanyak 7 kali lipat dari jumlah tahun ini. Hal ini menyebabkan tingginya

permintaan akan baterai terutama untuk mengganti baterai mobil yang pada

umumnya hanya bertahan kurang lebih tiga tahun.

II. POTENSI PASAR

A. Kondisi Impor Chile

Lebih dari separuh impor baterai Chile dipenuhi oleh Korea Selatan dan China,

selebihnya datang dari Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador, dan beberapa

negara lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam hal ini, Korea Selatan dan

China merupakan eksportir terbesar baterai di seluruh dunia. Dari dua negara

tersebut Chile mengimpor baterai dengan nilai lebih dari US$62 juta selama tahun

2015.

4

EKSPORTIR BATERAI KE CHILE TAHUN 2015

Nilai impor dari Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar US$773 ribu, jika

dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya, Chile mengimpor US$683

ribu produk baterai dari Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan adanya peluang

untuk dapat meningkatkan nilai perdagangan produk baterai di tahun-tahun

mendatang.

5

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan impor Chile

dengan pertumbuhan ekspor produk baterai dari masing-masing negara.

B. Kebijakan Impor Chile

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor produk komersial secara

umum ke Chile adalah sebagai berikut:

Bill of Lading asli, waybill yang membuktikan negara asal produk yang

diimpor

Invoice asli yang menyatakan jenis produk yang diperjualbelikan dan harga

produk

Surat pernyataan dari importir mengenai harga produk

Formulir bea cukai dilengkapi oleh importir

C. Negara-negara Eksportir

Negara-negara pengekspor baterai ke Chile yang memiliki jumlah ekspor terbesar

diantaranya Korea Selatan, China, Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador. Dari

lima negara tersebut pada tahun 2015 Chile mencatat nilai impor sebesar US$91

juta.

6

Perusahaan dari Korea Selatan yang mengekspor baterai ke Chile di antaranya YNC

Batteries dan Global Battery Ltd., sementara dari China beberapa di antaranya

adalah Ningbo Battery & Electrical Appliance. Pabrik dari Kolombia yang

mengekspor MAC Golden Plus dan MAC Silver Plus juga merupakan salah satu

pesaing kuat di pasar baterai mobil di Chile. Setelah itu juga dikenal merk-merk

lain yang diproduksi di Amerika Serikat seperti Exide dan US Battery, sementara

produk baterai yang dikirim dari Ekuador di antaranya adalah merk terkenal

Jerman yaitu Bosch.

D. Saluran Distribusi

Saluran distribusi baterai yang diimpor pada umumnya ditangani oleh perusahaan

perwakilan eksportir di Chile atau perusahaan distribusi yang menjual produk

tersebut melalui retail. Ibukota Chile Santiago merupakan bagian dari propinsi

metropolitan yang memiliki 37 wilayah administrasi yang dikenal sebagai

“comuna”. Meskipun sebagian besar perusahaan importir dan distribusi memiliki

cabang di luar propinsi metropolitan, hanya tiga perusahaan yang terdaftar

memiliki kantor pusat di luar propinsi metropolitan.

E. Hambatan

Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini belum ada FTA antara Indonesia

dan Chile, maka hambatan perdagangan adalah bea masuk 6% yang ditetapkan

Chile untuk membeli produk dari eksportir Indonesia.

III. PELUANG DAN STRATEGI

Menurut data tahun 2015, Chile mengimpor baterai dari Indonesia senilai US$773

ribu, angka tersebut masih memiliki peluang untuk dapat mencapai peningkatan

ekspor di tahun-tahun yang akan datang. Peluang ini berkaitan dengan statistik

jumlah kendaraan bermotor di Chile yang meningkat 41% dalam jangka waktu

2010-2015, di mana angka tertinggi terdapat di ibukota Santiago sebesar lebih dari

4 juta kendaraan bermotor. Strategi yang memadai untuk memasuki pasar Chile

terutama dengan memperhatikan persyaratan produk yang ditetapkan oleh

pemerintah Chile dan penawaran produk dengan kualitas dan harga yang menarik,

disertai oleh partisipasi di pameran automotif atau kampanye marketing.

A. Pasar Produk di Chile

Merk-merk baterai yang sebagian besar diimpor oleh Chile diantaranya adalah

Topower, Dongah (Korea Selatan), Daiku (China), MAC (Kolombia), U.S. Battery,

7

Exide (Amerika Serikat), Bosch (merk Jerman tapi diproduksi di Ekuador, Brasil,

dan Singapur). Selain itu juga dikenal beberapa merk aki lainnya seperti Etna

(Peru) dan Tudor (Spanyol dan Brasil). Sementara harga produk-produk tersebut

berkisar antara US$45 – US$130 per unit.

Pada umumnya baterai diimpor dari luar negeri oleh importir Chile yang

merupakan perusahaan distributor Chile maupun perusahaan perwakilan dari

negara asal di Chile. Proses impor produk aki yang termasuk kategori produk

dengan resiko lebih tinggi bagi manusia dan lingkungan hidup dibandingkan

produk-produk lainnya mensyaratkan agar memenuhi proses evaluasi dan ijin dari

pihak Kementerian Kesehatan.

Produk baterai sebagaimana suku cadang kendaraan bermotor lainnya

dikomersialisasikan melalui berbagai saluran. Di Santiago terdapat beberapa

lokasi penjualan produk otomotif tradisional yang terdiri dari berbagai toko dari

bermacam ukuran dan produk yang ditawarkan, terletak di pertengahan kota yang

dikenal dengan nama daerah 10 de Julio. Di daerah tersebut para penjual

menawarkan semua suku cadang dari kaca spion sampai AC mobil, dan baterai

termasuk salah satu produk mereka.

Di bagian lain kota Santiago dan berbagai kota besar di Chile lainnya juga dapat

ditemukan daerah khusus yang dikenal sebagai “parque automotríz” atau taman

otomotif, yang selain berfungsi sebagai bengkel juga menjual suku cadang dan

kendaraan bermotor baru maupun bekas. Di samping itu, di pusat retail besar

seperti supermarket dan toko seperti home depot, juga dapat ditemukan baterai

di bagian suku cadang kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan proses eliminasi baterai, sebagaimana disebutkan sebelumnya

bahwa peraturan Chile mengutamakan penanganan produk untuk menjaga

keselamatan lingkungan hidup, Kementerian Kesehatan Chile menerbitkan

peraturan kesehatan mengenai penanganan bahan yang membahayakan

lingkungan dengan referensi Decreto Supremo No. 148 tertanggal 12 Juni 2003.

Importir baterai diwajibkan untuk menyusun sistem daur ulang baterai melalui

distributor dan retailer yang memasarkan produk-produk tersebut. Selain itu

mereka juga diwajibkan untuk melampirkan informasi tertulis pada produk

mereka yang ditujukan kepada konsumen mengenai resiko baterai, juga

rekomendasi penggunaan baterai secara aman dengan instruksi

pengembalian/penggantian produk kepada distributor jika produk tersebut

mengalami kerusakan. Dari sisi konsumen, mereka diwajibkan untuk mengikuti

petunjuk penggunaan produk yang sudah disediakan oleh distributor dan juga

8

membuang produk yang sudah habis masa pakainya di lokasi pembuangan yang

disediakan. Saat ini terdapat di supermarket besar dan pusat daur ulang yang

disediakan oleh masing-masing wilayah administrasi di Chile.

Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah Chile dalam hal menangani produk

yang beresiko, tidak hanya mensyaratkan pemenuhan karakteristik yang lengkap

dari pihak eksportir, tapi juga penanganan proses distribusi oleh distributor dan

retailer, hingga akhirnya tanggung jawab konsumen dalam hal eliminasi produk

yang sudah habis masa pakainya.

B. Produsen Lokal

Menurut penelitian organisasi lokal yang menangani karakteristik baterai di Chile

“Instituto Nacional de Normalización”, kondisi ideal baterai mobil adalah masa

pakai selama 6 tahun, meskipun demikian hanya 30% baterai yang bertahan

sampai jangka waktu tersebut. Sisanya memiliki masa pakai antara 6 – 48 bulan,

sebagian lainnya bisa bertahan 2 – 3 tahun. Baterai yang digunakan di taksi dan

kendaraan komersial memiliki masa pakai yang lebih pendek karena lebih banyak

digunakan daripada kendaraan bermotor lainnya.

Di Chile terdapat beberapa produsen lokal baterai, di antaranya merk Haze dari

perusahaan Onduladores Chile dan merk ELibatt yang merupakan hasil joint

venture antara Universitas Chile dan perusahaan Tinet, Conversiones San José,

Cero Motors dan Possumus.

Di samping produsen baterai baru, di Chile terdapat pabrik bernama RAM-Recimat

yang setiap bulan mandaur ulang sekitar 2.000 baterai bekas di Calama yang

terletak di utara Chile. Pabrik tersebut tidak hanya merupakan satu-satunya pabrik

yang saat ini memiliki ijin untuk menjalankan fungsi daur ulang baterai, selain itu

juga memperoleh keuntungan dengan adanya regulasi hukum Ley 20.920 yang

melarang ekspor baterai bekas dari Chile. Awal tahun ini, beberapa perusahaan

yang tertarik untuk mengirim baterai bekas dari Chile ke Peru, berusaha untuk

menuntut modifikasi hukum tersebut dan mengambil alih market share RAM-

Recimat sebagai pabrik yang memonopoli industri baterai bekas di Chile.

C. Kegiatan Promosi

Beberapa kegiatan promosi yang bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk

memperkenalkan baterai Indonesia dan memasuki pasaran Chile:

Expo Energía: Pameran yang diselenggarakan oleh sebuah majalah

bernama Revista ElectroIndustria setahun sekali di Santiago. Pengunjung

9

yang datang ke pameran ini pada umumnya adalah pengusaha, eksekutif

dan profesional dari area operations, proyek, R&D, dan perfil lain yang

berkaitan dengan proses produksi di perusahaan besar dari sektor

automotif, energi dan industri. Pameran terakhir diselenggarakan pada

tanggal 25 Agustus 2016 dan dihadiri oleh lebih dari 600 pengunjung.

IV. INFORMASI

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Santiago

Nueva Tajamar 481, Torre Sur, 706, Las Condes, Santiago, Chile

Phone: +56 2 24410494

Fax: +56 2 24410495

Email: itpc@itpcsantiago.cl

Kedutaan Besar Republik Indonesia

Las Urbinas 160, Providencia, Santiago, Chile

Phone: +56 9 98277292, +56 9 52310826

Email: santiago.kbri@kemlu.go.id

XPOINDO Chile – Indonesia Trade Consulting Services

Email: contact@xpoindo.com

http//:www.xpoindo.com

Cámara de Comercio de Santiago

Monjitas 392, Santiago

Phone: +56 2 23607000

Email: cpn@ccs.cl

http://www.ccs.cl/

Cámara de Comercio Asia-Pacífico

Fidel Oteiza 1916, 7th Floor, Providensia, Santiago

Phone: +56 2 22443942

Email: camara@asiapacific.cl

http://www.asiapacific.cl

Emasa Equipos y Maquinárias

Importir dan Distributor Baterai

Irarrázaval 259, Santiago

Phone: +56 2 25203100

Email: contactos@emasa.cl

Contact person: Claudia Vidal claudia.vidal@emasa.cl

10

http://www.emasa.cl/emasa/

RTC

Importir dan Distributor Baterai

10 de Julio 649, Santiago

Phone: +56 2 25965681

Email: contactos@rtc.cl

Contact person: Andrés Gómez andres.gomez@rtc.cl

http://www.rtc.cl

Alsacia Importadora

Importir dan Distributor Baterai

Salar de Atacama 1338, Pudahuel, Santiago

Phone: +56 2 23631900

Email: atencionalcliente@alsaciarepuestos.cl

Contact person: Roberto Runge roberto.runge@alsaciarepuestos.cl

http://www.alsaciarepuestos.com/

Cyclon Baterías

Importir dan Distributor Baterai

Portugal 234, Santiago

Phone: +56 2 22222424

Email: ventas@cyclonbaterias.cl

Contact person: Mauricio Atriñanco mauricio.atrinanco@cyclonbaterias.cl

http://cyclonbaterias.cl/

Central de Baterías

Importir dan Distributor Baterai

Vicuña Mackenna Oriente 9320, La Florida, Santiago

Phone: +56 2 22819715

Email: contactos@centraldebaterias.cl

Contact person: Hugo Gutierrez hugo.gutierrez@centraldebaterias.cl

http://www.centraldebaterias.cl/

León

Importir dan Distributor Baterai dan Service Automobil

Las Condes 10133, Las Condes, Santiago

Phone: +56 2 25805011

Email: contactos@leon.cl

Contact person: José Tomás León jose.leon@leon.cl

http://www.leon.cl/

11

V. LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

12

Lampiran 3