martin zeman, jiří madar
DESCRIPTION
Požadavky na sběr dat a controlling pro efektivní poskytování péče v zařízení holdingového typu. Martin Zeman, Jiří Madar. Obsah Úvod, vznik KZ Základní informace Vývoj v letech 2007 – 2009 Přechod k procesnímu řízení Mise, vize, strategie, BSC Organizace a řízení - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
INMED 2010Dům hudby v Pardubicích
25 - 26. listopadu 2010
Požadavky na sběr dat a controllingpro efektivní poskytování péčev zařízení holdingového typu
Martin Zeman, Jiří Madar
INMED 2010 - Pardubice
• Obsah– Úvod, vznik KZ– Základní informace– Vývoj v letech 2007 – 2009– Přechod k procesnímu řízení– Mise, vize, strategie, BSC– Organizace a řízení– Oblast klinického controllingu– Příklady ukazatelů– Úkoly před námi– Potřebujeme / Nabízíme– Závěr, Shrnutí
INMED 2010 - Pardubice
• Vznik k 1.9.2010– Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým
usnesením č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006 rozhodlo o změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které byly dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody.
– Jedná se o Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Děčín, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov, které tvoří jednu páteřní síť pro celý Ústecký kraj.
INMED 2010 - Pardubice
• Vznik k 1.9.2010– Cíl Ústeckého kraje: vytvoření unikátního
zdravotnického zařízení, jehož prostřednictvím bude pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná zdravotní péče, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům v medicíně.
– Tato Krajská zdravotní, a.s. je ve 100% vlastnictví ÚK a dosažený zisk KZ, a.s. bude primárně použit pro oblast rozvoje zdravotní péče této společnosti.
INMED 2010 - Pardubice
• Základní informace– Počet lůžek 3 300– Počet hospitalizací 130 000– Počet zaměstnanců celkem cca 6 200– Lékařů 850– Sester 2 700– Ostatní NLZP 1 250– THP+ provoz 1 330*Stav zaměstnanců k 30.6.2009
INMED 2010 - Pardubice
• Obrat 4,3 mld. - vývoj HV 2006-2009
1 2 3 4 5
-400,000
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
HV
INMED 2010 - Pardubice
• Specifika projektu– Sloučení čtyř menších okresních nemocnic
( Děčín, Teplice, Most, Chomutov ) a jedné velké nemocnice v Ústí nad Labem,
– velké rozdíly ve vybavenosti, v IT, v nastavení řízení, sledování kvality,
– ISO 9000:2001 jako první v Evropě v Ústí nad Labem,
– v Ústí nová a moderně vybavená nemocnice v roce 2003,
– ostatní kraje jen malé nemocnice (Plzeňský, Pardubický, Karlovarský, Královéhradecký).
INMED 2010 - Pardubice
• Vývoj v letech 2007-2009– centralizace úhradových dodatků se
zdravotními pojišťovnami – centralizace nákupů,výběrová řízení, jednotný
elektronický objednávkový systém– jednotný ekonomický software – SAP ve všech
pěti nemocnicích– orientace na hospodaření organizace
INMED 2010 - Pardubice
• Vývoj v letech 2007-2009– doplnění NIS do zbývajících dvou nemocnic
(aktuálně 1x Clinicom, 3x Akord, 1x Medea)– centralizace výukových center – jednotně pro
všechny nemocnice – centralizace IT, právních služeb a dalších
činností pro všech pět nemocnic– centrální řízení ekonomiky - centrální platební
styk, cashflow, závazky a pohledávky
INMED 2010 - Pardubice
• Vývoj v letech 2007-2009– centrální řízení kvality - převedení veškeré
řízení dokumentace jednotlivých o.z do jednotného sdíleného prostoru Krajské zdravotní, a.s. včetně současného popisu a mapování nově vzniklých procesů, sjednocení průběžného vyhodnocování, tj. jak dotazníkových šetření v rámci spokojenosti pacientů, tak příprava nastavení indikátorů kvality ošetřovatelské i léčebné péče, jednotný systém pro sledování MU, trendová analýza.
INMED 2010 - Pardubice
• Některé zkušenosti, vedoucí k přechodu na procesní řízení– Sice jedna společnost, ale 5x zcela samostatné subjekty – Odpovědnost ředitelů OZ za hospodaření o.z. – Rozpočty samostatně na jednotlivé nemocnice a součet
na a.s. – Náměstci GŘ nemohli zasahovat do řízení o.z. – Nešlo řídit jednotně hlavně zdravotní péči – Bylo 5 klinických controllingů v nejednotných NIS bez
jednotného sledování – Nesjednocením řízení stálá existence naddimenzování
zaměstnanců hlavně v podpůrných procesech
INMED 2010 - Pardubice
• Současný stav přechodu k procesnímu řízení– Revize mise a vize společnosti KZ a.s.– Tvorba globální strategie KZ– BSC dle oblastí – cíle, iniciativy, ukazatelé (KPI)– Znova popis procesů – to be stavu
INMED 2010 - Pardubice
• Mise (poslání)– Zajišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou
zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje.
• Vize– Usilujeme o dodržování jednotných standardů
poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé naší společnosti a budujeme špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci.
– Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.
– Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých pracovníků.
– Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí.
INMED 2010 - Pardubice
• Tvorba globální strategie KZrelativní perspektivy Globální strategie Příčina-následek Příčina-následek
Strate
giePe
rspe
ktiva
Pers
pekti
vaPe
rspe
ktiva
Pers
pekti
va
Finančníperspektiva
Zákaznickáperspektiva
Perspektivaprocesů
Perspektivaučení se a růstu
Zjistit dlouhodobéfinanční zdravíZajistit zisk > 6 %
Být výhradnímposkytovatelem ZP
Ústeckého kraje
Zvýšit výnosy znových služeb
Zvýšit prodejena klienta
Snížit fixní nákladyzdravotní péčeSnížit % variabilní
nákladů zdravotnípéče
Vybudovat centraexcelence
Zvýšit pozitivníPR obraz KZ
Zavést efektivníproklientské
komunikační kanály
Standardizovatpostupy ZP
Stát sevyhledávanýmvzdělávacím
zařízením
Zvýšit %obratu z VaV
Zvýšit prodejstávajících služebnovým klientům
Zvyšovatkompetence
všechzaměstnanců
Zvýšitproklientskéchování...
Restrukturalizovat avytvořit portfoliokomplex. služeb
Optimallizovatproces
Zdravotní péče Optimalizovatpodpůrné a
řídící procesy
Zvýšit efektivitu aprůkaznost zdravotní
dokumentace
Zajištění efektivníinterní komunikace
Max. využití zdrojůcizích zdrojů protechnické zázemí
Zvýšit skórebodového
hodnocení VaV
Zavést řízenírozvoje komptencí
Zvýšit podíl získáníodborníků z vlastních
zdrojů
Udržet a rozvíjetšpičkové
technické zázemí
Zavést řízení arozvoj znalostí v KZ
Zavést účinnýmotivační systém
Zvýšit jazykovouvybavenost Zvýšit podíl zam. s
vědeckou hodností
Vytvořit zázemíuniverzitnínemocnice
Přebudovatfiremní kulturu
Zvýšit kvalituslužeb a práce
s klienty
Stát se významnouVaV institucí
Globální strategie Krajské zdravotní,a.s. do 2013
INMED 2010 - Pardubice
• BSC dle oblastí – jasně určení vlastníci procesů – cílů, iniciativ a ukazatelů (KPI)
Perspektiva Název BSC cíle Popis/Definice BSC cíle Vlastník BSC cíle
Finanční Zajistit zisk > 6 % (formulace?) Zisk 300 mil. ročně pro prostou obnovu cca 200 mil a rozvoj. 100 mil. nejdéle do r. 2012 Zetek
Zvýšit prodej stávajících služeb novým klientům Madar
Snížit fixní náklady zdravotní péče * f ixních = vč. nákladů souvisejících procesů * bez vlivu na rozsah a kvalitu zdravotní péče Reichelt
Zvýšit prodeje na klienta nabídnutím dalších služeb MadarSnížit % variabilní nákladů zdravotní péče ReicheltZvýšit výnosy z nových služeb Madar
Zvýšit % obratu z VaV Madar (Zeman)
Zjistit dlouhodobé finanční zdraví definovat ukazatele (příjmy a výdaje, likviditu a solventnost) ZetekZákaznická Být výhradním poskytovatelem ZP Ústeckého kraje Reichelt
Zavést efektivní proklientské komunikační kanály např. objednávkový systém zdravotní péče VondraZvýšit kvalitu služeb a práce s klienty
* kvalita prostředí * přístup personálu * strava * organizace péče (od příjmu až po výstupy min. chaoslu a nevědemosti) * informovanost o tom, co jej čeká (průvodce) * kvalita výkonu Hossner
Restrukturalizovat a vytvořit portfolio komplex. Služeb chceme, aby klient vnímal stejný přístup a kvalitu našich služeb v kterémkoliv našem zařízení a na kterémkoliv místě (procesu zejména podpůrných) Madar
Vybudovat centra excelence Madar
Zvýšit pozitivní PR obraz KZ VondraStát se významnou VaV institucí Madar (Zeman)Stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením Lami
Procesů Optimallizovat proces Zdravotní péče HossnerZajistit řízení kvality ZP Madar
Zvýšit efektivitu a průkaznost zdravotní dokumentace Madar
Standardizovat postupy ZP Madar
Zajištění efektivní interní komunikace HossnerOptimalizovat podpůrné a řídící procesy Hossner
Učení se a růstu Zvyšovat kompetence všech zaměstnanců LamiZvýšit jazykovou vybavenost LamiZvýšit podíl zam. s vědeckou hodností Madar (Zeman)
Zvýšit podíl získání odborníků z vlastních zdrojů LamiZavedení řízení rozvoje komptencí LamiUdržet a rozvíjet špičkové technické zázemí ŘehákMax. využití zdrojů EU pro technické zázemí ŘehákZavést účinný motivační systém LamiZavést řízení a rozvoj znalostí KZ LamiZvýšit proklientské chování zaměstnanců LamiPřebudovat firemní kulturu LamiZvýšit skóre bodového hodnocení VaV Madar (Zeman)
Vytvořit zázemí univerzitní nemocnice Madar (Zeman)
INMED 2010 - Pardubice
• Základní organizační členění KZ, a.s.– valná hromada KZ, a.s. – Rada Ústeckého kraje v
působnosti jediného akcionáře– představenstvo KZ, a.s. – dozorčí rada KZ, a.s. – ředitel KZ, a.s.– 4 úseky řízené náměstky KZ, a.s.
• zdravotní péče, řízení lidských zdrojů, ekonomického řízení a controllingu, řízení a správy majetku, systému řízení
– 4 samostatné odbory KZ, a.s.• centrum informačních technologií, řízení vztahu s dodavateli, řízení
vztahu se zákazníky, kanceláře ředitele a právní– 5 odštěpných závodů - nemocnic (jedno IČ, různá IČZ)
INMED 2010 - Pardubice
• Řízení úseku zdravotní péče– NZDP KZ přímo podřízeny primariáty o.z. – Celkem 120 primariátů, v odštěpných závodech
zůstávají náměstci zdravotní péče podřízení náměstkovi ředitele pro zdravotní péči
– Řídíme pouze zdravotní péči, smlouvy, produkci, náklady na zdravotní péči
– Primářské porady jednotlivých nemocnic– Nově porady napříč obory – nastaveno 9 blízkých oblastí – Porovnáváme jednotlivá oddělení napříč nemocnicemi – Napříč se snažíme řídit produkci dle dodatků se ZP –
příklady
INMED 2010 - Pardubice
• Odbor řízení ekonomiky zdravotní péče
INMED 2010 - Pardubice
• Příklad – cíle operativního controllingu– Využít standardy NRC pro kalkulaci poskytovaných
výkonů– Oblast klinického controllingu
• Porovnat kalkulované náklady výkonu (dle NRC standardů) se skutečnými náklady v rámci jednotlivých oddělení
• Porovnat nákladovost výkonu pro shodná oddělení u různých poskytovatelů ZP
– Oblast režijního controllingu• Poskytnout základ pro stanovení režijních nákladu zdravotnické
produkce• Porovnat tvorbu režijních nákladu napříč organizací
INMED 2010 - Pardubice
• Dílčí úkoly k řešení– Sledování vývoje nových produktů (např. iktová
jednotka)• Zavést speciální objekt pro zachycení nákladů na vybudování např.
nového pracoviště, kde se náklady (případně investice) předcházejí před tvorbou výnosu
• Oddělená evidence zaručí, že o tyto dodatečné náklady nebudou deformovány skutečné náklady produkce – ať již v oblasti přímých nákladů či zúčtované režie
– Tvorba plánu• Plánovací proces poskytne podklady pro stanovení interního
ocenení vnitřně poskytovaných služeb• Vychází z předpokládaného objemu poskytovaných výkonu – tedy v
zásadě z předpokládaného objemu poskytnuté ZP– Tvorba vhodné datové základny => reportovací a
analytické schopnosti• Použit vhodnou konstrukci (nákladových / výnosových) objektů• Reflektovat dlouhodobou potřebu sledování iniciativ (projektů, aj.)
INMED 2010 - Pardubice
Uká
zka
– uk
azat
elé
prod
ukce
VZ
P
INMED 2010 - Pardubice
• Ukázka – sledování vývoje počtu případů, VZP 100% 100% 100%
MNUL leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1.-10. CELOROK PLÁN 97% MNUL leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2008 1 702 1 890 1 952 2 056 1 933 1 888 1 769 1 721 1 871 2 015 1 789 1 692 18 797 22 278 21 610 2008 8% 8% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 8% 8%2009 1 780 1 818 2 067 2 026 1 888 1 830 1 816 1 546 1 825 1 844 1 757 1 603 18 440 21 800 2009 8% 8% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 7%2010 1 612 1 697 2 029 1 988 1 887 1 891 1 527 1 572 1 815 1 928 1 832 1 832 17 946 21 610 21 610 2010 7% 8% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 8% 9% 8% 8%
PRŮMĚR 1 698 1 802 2 016 2 023 1 903 1 870 1 704 1 613 1 837 1 929 1 793 1 709 95% 97% 100%
VÝVOJ POČTU PŘÍPADŮ 2008 - 2010 MĚSÍČNÍ PODÍL NA ROČNÍ PRODUKCI
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
MNUL_PRODUKCE 2008-2010
2008 2009 2010 PRŮMĚR
6%
7%
8%
9%
10%
SIMULACE ŘÍJEN-LISTOPAD
2008 2009 2010
100% 100% 100%
KZ_DĚT+GYN leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1.-10. CELOROK PLÁN 97%
2008 1 910 1 806 1 916 2 050 1 881 1 903 1 704 1 721 1 770 1 843 1 715 1 769 18 504 21 988 21 3282009 1 549 1 562 1 808 1 744 1 659 1 674 1 646 1 386 1 380 1 545 1 389 1 415 15 953 18 7572010 1 433 1 372 1 622 1 524 1 591 1 538 1 511 1 362 1 441 1 607 3 164 3 164 15 001 21 328 21 328
PRŮMĚR 1 631 1 580 1 782 1 773 1 710 1 705 1 620 1 490 1 530 1 665 81% 97% 100%ROZDÍL 10-08 -477 -434 -294 -526 -290 -365 -193 -359 -329 -236
VÝVOJ POČTU PŘÍPADŮ 2008 - 2010
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
KZ_DĚT+GYN_PRODUKCE 2008-2010
2008 2009 2010 PRŮMĚR
INMED 2010 - Pardubice
OZ PRIM REF 2008 PLÁN 2010 97% VI.10 VII.10 VIII.10 9.X 10.X PLNĚNÍ 06 PLNĚNÍ 07 PLNĚNÍ 08 PLNĚNÍ 09 PLNĚNÍ 10
MN ARO 270 262 132 157 182 205 239 0% 2% 3% 3% 8%MN Dětská chirurgie 807 783 353 413 486 564 651 -5% -6% -5% -3% 0%MN CHIR 1 171 1 136 727 749 831 934 1 009 14% 8% 6% 7% 5%MN Hrudní chirurgie 384 372 230 268 294 333 373 12% 14% 12% 14% 17%MN Infekce 1 128 1 094 507 613 713 816 894 -4% -2% -2% 0% -2%MN KARDIO 2 042 1 981 932 1 056 1 233 1 385 1 541 -3% -5% -4% -5% -6%MN INT 974 945 581 674 719 784 866 11% 13% 9% 8% 8%MN KOŽNÍ 351 340 154 184 204 236 264 -5% -4% -7% -6% -6%MN Neurochirurgie 1 639 1 590 889 1 013 1 130 1 279 1 420 6% 5% 4% 5% 6%MN NEU 742 720 342 388 439 491 550 -2% -4% -6% -7% -7%MN Nukleární medicína 73 71 35 38 43 50 61 -1% -5% -6% -4% 3%MN OČNÍ 374 363 230 250 269 303 338 13% 11% 7% 9% 10%MN ORL 451 437 240 261 291 330 375 5% 1% 0% 0% 2%MN ORT 594 576 301 335 369 413 460 2% 0% -3% -3% -3%MN Ort.protetika 200 194 112 124 136 154 165 8% 6% 3% 4% 2%MN DĚT 1 253 1 215 534 626 698 783 880 -6% -7% -9% -11% -11%MN PSYCH 691 670 320 355 381 422 468 -2% -5% -10% -12% -14%MN Radioterapie 1 095 1 062 607 686 783 880 982 7% 6% 7% 8% 9%MN RHB 206 200 129 152 154 191 228 15% 18% 10% 21% 31%MN Stomatologie 352 341 171 187 201 235 277 0% -4% -8% -6% -2%MN PLICNÍ 995 965 467 534 607 693 782 -2% -3% -4% -3% -2%MN URO 1 420 1 377 822 923 1 050 1 166 1 217 10% 9% 10% 10% 5%MN Traumatologie 1 069 1 037 650 735 810 921 1 020 13% 13% 11% 14% 15%MN GYN-POR 2 358 2 287 1 000 1 182 1 348 1 530 1 726 -6% -7% -8% -8% -8%MN GASTRO 566 549 266 276 322 369 421 -2% -8% -8% -8% -7%MN NOVORO 1 064 1 032 457 545 633 695 739 -6% -6% -5% -8% -12%MN CELKEM 22 269 21 601 11 188 12 724 14 326 16 162 17 946 2% 1% 0% 0% 0%
• Ukázka – sledování vývoje počtu případů, VZP, detail
INMED 2010 - Pardubice
• Víme, že je před námi …– benchmarking mezi nemocnicemi – nastavit jednotná kriteria měření kvality poskytované
péče (IK – KPI, v souladu s nastavením procesů)– koncentrace specializované péče do jednotlivých o.z. – restrukturalizace zdravotní péče v rámci kraje – budovat centra excelence v jednotlivých nemocnicích – jednat se zdravotními pojišťovnami o úhradách formou
balíčků a jejich rozšíření – připravit projekt univerzitní nemocnice – v jednotlivých nemocnicích vybudovat specializovaná
centra jednodenní chirurgie
INMED 2010 - Pardubice
• Víme, že je před námi …– návrh úhrad na rok 2011– snaha ušetřit výdaje státního rozpočtu– zajistit kvalitu péče občanům ČR – máme analýzy a audity našich nemocnic spolu s návrhy
systémových opatření
INMED 2010 - Pardubice
• Potřebujeme / Nabízíme– dohodu o spolupráci s MZ ČR ohledně restrukturalizace
lůžek – dohodu s MZ o poměru lůžek akutní péče a následné
péče– dohodu o úhradách ZP pro KZ a.s. – společné nastavení spolupráce s ostatními nemocnicemi
v kraji – jasnou a oboustrannou dohodu o úhradách
ambulantních a jednodenních výkonů– motivaci od pojišťoven zvyšovat kvalitu zdravotní péče,
motivaci zvyšovat kvalitu řízení již máme - ekonomický požadavek
INMED 2010 - Pardubice
• Potřebujeme / Nabízíme– jsme vhodný partner pro plátce z pohledu vzájemných
úspor díky rozdílnosti nemocnic a jednomu řízení z centrály
– významného poskytovatele zdravotní péče v kraji – 1 velkou nemocnici a 4 menší nemocnice – řízení zdravotní péče po dohodě s plátci – přechod na levnější a kvalitnější péči – spolupráci se záchrannou službou – uspoříme všichni
– navrhujeme projekt ve spolupráci s VZP a MZ ČR
INMED 2010 - Pardubice
KontaktIng. Martin Zeman
vedoucí odboru vědy a výzkumu
Krajská zdravotní, a.s.Sociální péče 3316/12A401 13 Ústí nad Labem
IČ 25488627DIČ CZ25488627
Tel.: +420 477 117 900Email: [email protected]