material elétrico de instalação
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09 de dezembro de 2021
ANO 2021
PROJEÇÕES PARA 2022
2
120
170
220
2020 2021*
173,2
214,2
* projeção
+ 24% **
** Deflacionando pelo IPP do setor (IBGE), projetado em 16%, o crescimento real foi de 7% em 2021 em relação ao 2020
Variação real **
+7%
3
50
75
100
19 20 21 *
83,5 82,9
88,4
* projeção
** Dados deflacionandos pelo IPP do setor (IBGE)
Ano 2021 X Ano 2020 = + 7%
Ano 2021 X Ano 2019 = + 6%
4
* projeção** GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
*** Deflacionando pelo IPP projetado do setor (16% acumulado em 2021)
Áreas 2020 2021*2021 * X
2020Var %
Real ***
Automação Industrial 5.766 7.190 25% 7%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 11.067 14.476 31% 13%
Equipamentos Industriais 29.567 37.225 26% 9%
GTD ** 17.716 21.224 20% 3%
Informática 34.838 47.240 36% 17%
Material de Instalação 10.376 12.202 18% 1%
Telecomunicações 39.158 43.896 12% 1%
Utilidades Domésticas 24.704 30.781 25% 7%
Total 173.192 214.234 24% 7%
5
Mercado em mil unidades
Anos Desktops Notebooks Tablets
2019 1.719 4.126 3.370
2020 1.379 5.022 2.914
2021 * 1.707 6.798 3.718
Variações
Anos Desktops Notebooks Tablets
2020 -20% 22% -14%
2021 * 24% 35% 28%
* projeção
Fonte: IDC
6
Variação % do faturamento2021 * X
2020
Total de Telecomunicações 12%
- Infraestrutura 11%
- Telefones Celulares 12%
* projeção
Mercado oficial de celulares (total)em mil unidades
Anos Smartphones + Features
2019 48.603 3%
2020 44.680 -8%
2021 * 43.343 -3%
Fonte: IDC
Áreas 2019 2020 2021 *2021 * X
2020
Automação Industrial 670 343 397 16%
Componentes 2.474 1.970 2.636 34%
Equipamentos Industriais 1.040 840 1.041 24%
GTD 535 602 657 9%
Informática 288 188 218 16%
Material de Instalação 70 43 59 37%
Telecomunicações 293 251 276 10%
Utilidades Domésticas 261 241 347 44%
Total 5.631 4.478 5.630 26%
7
Fonte: SECEX/ME
* projeçãoVar % Ano 2021*
X Ano 20190%
8
200
300
400
500
600
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020 2021
Fonte: SECEX/ME
Ano 2021 X Ano 2020 = + 26%
Ano 2021 X Ano 2019 = 0%
projeção
Produtos 2019 2020 2021 *2021 * X
2020
Comp. p/ Equips. Industriais 698 535 721 35%
Eletrônica Embarcada 544 411 627 53%
Motores e Geradores 503 393 515 31%
Motocompressor Hermético 300 227 299 32%
Grupos Eletrogêneos 118 291 298 2%
Comp. para Mat. de Instalação 223 160 254 59%
Instrumentos de Medida 327 162 209 29%
Componentes Passivos 179 139 162 16%
Transformadores 153 117 160 36%
Comp. p/ Automação Industrial 102 96 110 15%
9
Fonte: SECEX/ME
* projeção
10
Fonte: SECEX/ME
** Exceto Oriente Médio
* projeção
Regiões 2019 2020 2021 *2021 * X
2020
Estados Unidos 1.666 1.183 1.422 20%
Aladi (Total) 2.279 1.922 2.591 35%
- Argentina 808 650 944 45%
- Outros Aladi 1.471 1.272 1.647 29%
União Europeia 718 482 562 17%
Ásia (Total) ** 381 387 483 25%
- China 138 123 215 75%
- Outros Ásia 243 265 268 1%
Demais Países do Mundo 587 504 572 14%
Total 5.631 4.478 5.630 26%
26%
15%
28%
11%
3%6% 11%
EUA Argentina
Aladi exceto Argentina União Européia
China Ásia exceto China
Demais Países do Mundo
11
25%
17%
29%
10%
4%5%
10%
EUA Argentina
Aladi exceto Argentina União Européia
China Ásia exceto China
Demais Países do Mundo
Participação nas Exportações – Ano 2020
Participação nas Exportações – Ano 2021 *
* projeção
Fonte: SECEX/ME
Áreas 2019 2020 2021 *2021 * X 2020
Automação Industrial 2.891 3.031 3.584 18%
Componentes 17.674 16.938 21.220 25%
Equipamentos Industriais 3.127 3.108 3.988 28%
GTD 2.157 2.162 3.328 54%
Informática 1.858 1.886 2.040 8%
Material de Instalação 744 656 789 20%
Telecomunicações 2.235 2.351 2.548 8%
Utilidades Domésticas 1.348 1.270 1.956 54%
Total 32.034 31.401 39.453 26%
12
Fonte: SECEX/ME
* projeçãoVar % Ano 2021*
X Ano 2019
+23%
13
1,5
2,5
3,5
4,5
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020 2021
Fonte: SECEX/ME
projeção
Ano 2021 X Ano 2020 = + 26%
Ano 2021 X Ano 2019 = + 23%
Produtos 2019 2020 2021 *2021 * X
2020
Semicondutores 4.642 4.436 5.476 23%
Comp. p/ Telecomunicações 4.713 4.432 4.885 10%
Eletrônica Embarcada 1.371 1.392 2.084 50%
Comp. p/ Informática 1.560 1.478 2.051 39%
Módulos Fotovoltaicos 1.010 1.028 2.032 98%
Instrumentos de Medida 1.241 1.356 1.603 18%
Comp. p/ Equips. Industriais 1.027 1.054 1.365 30%
Componentes Passivos 773 724 913 26%
Máqs. p/ Proc. de Dados 775 863 889 3%
Comp. p/ Mat. de Instalação 610 607 851 40%
14
Fonte: SECEX/ME
* projeção
15Fonte: SECEX/ME
** Exceto Oriente Médio
* projeção
Regiões 2019 2020 2021 *2021 * X
2020
Estados Unidos 2.688 2.688 2.906 8%
Aladi (Total) 1.435 1.431 1.746 22%
- Argentina 72 145 128 -12%
- Outros Aladi 1.363 1.286 1.618 26%
União Europeia 3.909 4.339 5.061 17%
Ásia (Total) ** 23.031 22.114 28.734 30%
- China 14.268 14.142 19.274 36%
- Outros Ásia 8.762 7.972 9.460 19%
Demais Países do Mundo 972 829 1.006 21%
Total 32.034 31.401 39.453 26%
9%0%
4%
14%
45%
25%
3%
EUA Argentina
Aladi exceto Argentina União Européia
China Ásia exceto China
Demais Países do Mundo
16
7%0%
4%
13%
49%
24%
3%
EUA Argentina
Aladi exceto Argentina União Européia
China Ásia exceto China
Demais Países do Mundo
Participação nas Importações – Ano 2020
Participação nas Importações – Ano 2021 *
* projeção
Fonte: SECEX/ME
0%
17
Fonte: SECEX/ME
-50
-25
0
25
50
Exportações Importações
4,48
31,40
-26,92
5,63
39,45
-33,82
Ano 2020 Ano 2021 *
Saldo
* projeção
18
215
235
255
275
d/19 m/20 j/20 s/20 d/20 m/21 j/21 s/21 d/21
Mai/20 = 226,3
Dez/20 = 247,3
Dez/21 = 266,0
Fonte: NOVO CAGED
+ 19 mil
Dez/19 = 234,5
+ 13 mil
projeção
+ 32 mil
19
45%
55%
65%
75%
85%
d/19 m/20 j/20 s/20 d/20 m/21 j/21 s/21 d/21
78%
57%
78%80%
projeção
20
40
60
80
100
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020 2021
Ano 2021 X Ano 2020 = + 3%
Ano 2021 X Ano 2019 = + 1%
Fonte: IBGE – Agregação ABINEE
Produção Ano 2021 * x Ano 2020
Setor Eletroeletrônico = +3%- Área Eletrônica = +1%- Área Elétrica = +4%
21
825
850
875
900
925
950
975
1.000
dez fev abr jun ago out dez fev abr jun ago out
Fonte: IBGE – Agregação ABINEE
A atividade perde dinamismo
Indicador 2019 2020 2021*2021 * X
2020
Faturamento Nominal (R$ milhões) ** 153.007 173.192 214.234 24%
Faturamento (US$ milhões) 38.774 33.579 39.820 19%
Produção Física (variação % no ano) 0,1% -2,2% 3,0% -
Exportações (US$ milhões) 5.631 4.478 5.630 26%
Importações (US$ milhões) 32.034 31.401 39.453 26%
Saldo (US$ milhões) -26.403 -26.923 -33.823 26%
Nº de Empregados (mil) 234,5 247,3 266,0 8%
Utilização Capacidade Instalada (%) *** 78% 78% 80% -
Investimentos (% do Faturamento) 1,80% 1,68% 1,70% -
Investimentos (R$ milhões) 2.754 2.910 3.642 25%
22
* projeção** deflacionando pelo IPP do setor, o crescimento real foi de 7%
*** considerando 100% a capacidade total
Var % Real
+7%
➢ Pandemia gerou uma desorganização nas cadeias produtivas globais;
➢ Dificuldades na aquisição de matérias-primas e componentes, principalmente semicondutores (cerca de 70% das empresas) - crise mundial;
➢ Consequente aumento de preços das matérias-primas e componentes;
➢ Impacto no setor - atraso na produção e entrega, paralisação parcial em algumas linhas de produção;
➢ Expectativa de normalidade da situação de semicondutores –meados de 2022 e 2023.
23
24
8%
39%
25%
28%
Até o final de 2021 Até meados de 2022
Até meados de 2023 Sem previsão
➢ Gargalos logísticos:
- aumentos expressivos nos preços dos fretes;
- dificuldade na reserva de contêineres;
- atraso no recebimento de cargas (importações);
- elevação nos custos de armazenamento de cargas ‘ em galpão.
➢ Atenções para o controle da pandemia no Brasil e no mundo (novas variantes);
➢ Inflação - Elevação da taxa de juros;
➢ Crise hídrica;
➢ Incertezas políticas – ano eleitoral.
25
27
Fonte: CNI – Agregação ABINEE
53,8
30
40
50
60
70
nov/18 mai/19 nov/19 mai/20 nov/20 mai/21 nov/21
Indústria Eletroeletrônica Indústria Geral
falta de confiança
confiança
* valores acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo de 50 pontos mostram falta de confiança
agosto/20
28
Fonte: FGV
40
60
80
100
nov/18 mai/19 nov/19 mai/20 nov/20 mai/21 nov/21
Índice base média = 100 no período de 60 meses terminados em junho de 2015
29
0%
25%
50%
75%
100%
65%
29%
6%
Crescimento Estabilidade Queda
73%
Ano 2022 X Ano 2021
+4%
74%
das empresas pretendem ampliar os investimentos
em 2022
das empresas tem intenção de aumentar o quadro de funcionários
em 2022
30
100
150
200
250
2021 2022
214,2
233,3+ 9%
* Deflacionando pelo IPP do setor (IBGE), projetado em 7%, o crescimento real será de 2% em 2022 em relação ao 2021
Variação real *
+2%
31
** Crescimento nominal de 10% da Área de Telecomunicações =+12% Telefones Celulares e +5% de Infraestrutura
Áreas 2021 20222022 X 2021
Var % Real *
Automação Industrial 7.190 8.060 12% 5%
Componentes Elétricos e Eletrônicos 14.476 16.561 14% 7%
Equipamentos Industriais 37.225 41.059 10% 3%
GTD 21.224 24.471 15% 5%
Informática 47.240 47.807 1% -5%
Material de Instalação 12.202 13.325 9% 2%
Telecomunicações 43.896 48.242 10% 3%
Utilidades Domésticas 30.781 33.782 10% 3%
Total 214.234 233.307 9% 2%
* Deflacionando pelo IPP projetado do setor (7% acumulado em 2022)
Indicador 2021 20222022* X
2021
Faturamento (R$ milhões) * 214.234 233.307 9%
Faturamento (US$ milhões) 39.820 42.419 7%
Produção Física (variação % no ano) 3,0% 2,0% -
Exportações (US$ milhões) 5.630 5.900 5%
Importações (US$ milhões) 39.453 42.200 7%
Saldo (US$ milhões) -33.823 -36.300 7%
Nº de Empregados (mil) 266,0 272,0 2%
Utilização Capacidade Instalada (%) ** 80% 82% -
Investimentos (% do Faturamento) 1,70% 1,72% -
Investimentos (R$ milhões) 3.642 4.013 10%
32
* deflacionando pelo IPP do setor, o crescimento real será de 2%** considerando a capacidade total 100%
Var % Real
+2%
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