material publicitário - mobinte

S A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOBINTE MOBILE INTELLIGENCE LTDA – ME , DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

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MATERIAL PUBLICITÁRIO

Agenda I)  Informações sobre a oferta pública direta;

II)  Informações sobre a emissora e apresentação do negócio;

III)  ExpectaHvas do mercado;

IV)  Fatores de risco inerentes a oferta pública direta;

V)  Informações de contatos da emissora;

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOBINTE MOBILE INTELLIGENCE LTDA – ME , DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

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I) Informações sobre a Oferta Pública Direta;


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Trata-‐se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a parHcipação de insHtuição intermediária, automaHcamente dispensada de registro perante a CVM* * Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do arHgo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada

CaracterísYca Descrição

Ofertante MOBINTE MOBILE INTELLIGENCE LTDA – ME

AYvo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis

Natureza Jurídica do AYvo Ofertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários.

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 – 3

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)

QuanYdade Ofertada 30 (1ª Série); 20 (2ª Série); 2 (3ª Série) -‐ Total: 52 ctulos.

Valor Total da Emissão R$ 180.000,00

Data da Emissão Maio/2015

Prazo e Data de Vencimento 5 anos -‐ Maio/2020

Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há


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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo Htular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro) :

Na data do Vencimento. * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento

Em caso de alteração do controle societário. * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora

Em um eventual IPO da Emissora. * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas Os Htulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-‐la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-‐lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOBINTE MOBILE INTELLIGENCE LTDA – ME , DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

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Montante a captar | R$ 180.000,00 DesHnação dos recursos captados com essa Oferta Pública Direta de Titulos de Dívida.

R$ 100.000,00 Capital humano

R$ 21.000,00 Serviços

R$ 18.000,00 Infraestrutura

R$ 41.000,00 MarkeHng


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II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio;


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Quem somos Missão Nosso propósito fundamental é o da excelência no Desenvolvimento de AplicaHvos Mobile atrelados a inteligência de banco de dados. Por meio de uma prestação de serviços ágil, agregaremos valor aos negócios de nossos clientes e parHlharemos as conquistas com nossos funcionários.

ObjeHvo Nosso foco é resolver problemas do dia-‐a-‐dia de segmentos específicos de mercado, através de soluções inteligentes em mobilidade, simplificando a vida de nossos usuários.


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HangooApp | Hospedagem

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•  Melhora a experiência de hospedagem -‐ agilização dos serviços •  Simplifica a operação -‐ interação on line com os hóspedes •  IdenYfica solicitações dos hóspedes em qualquer ponto do

hotel ou fora dele em tempo real •  Traduz ao hóspede estrangeiro todos os serviços pelo aplicaHvo •  Integra parceiros -‐ Restaurantes e prestadores de serviços à

operação •  Confere imagem de modernidade e conecHvidade ao hotel

Proposta de Valor [Hotéis e Motéis]


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•  Permite acesso – Banco de dados de usuários de hotéis estruturado (histórico /perfil de milhares de hóspedes )

•  Captura dados comportamentais/padrões de consumo -‐ análise das

preferências de hóspedes

•  Direciona a comunicação segundo o perfil – personalização

•  Fortalece o relacionamento com o público-‐alvo – foco na fidelização

de marca


Proposta de Valor [Hotéis e Motéis]

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Estratégia de vendas


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CerYficados e premiações

´´Concedido de forma virtual, o Selo Disque9 é a prova de que você inovou, transformou e fez tremer o mundo da hospitalidade! ´´

hup://www.disque9.com.br/conteudo/hangoo-‐inovacao-‐mobile-‐para-‐hotelaria/


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Delivery4u | Alimentação

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•  Libera linha telefônica e reduz custo com telefonia (100% online); •  Traduz Simultaneamente e agiliza os serviços; •  Captura dados comportamentais/padrões de consumo -‐ análise das

preferências de usuários; •  Cobra apenas taxa fixa (não por pedidos);

•  Pesquisa de saYsfação (a refeição poderá aparecer no top 10 por região);

•  Integração com o HangooApp (o usuário poderá pedir direto no app de hotel-‐motel);


Proposta de Valor

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Estratégia de vendas

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16 Cobertura Geográfica: Foco nos mercados das cidades do Interior de SP com mais de 50 mil habitantes.


Parceiros Estratégicos [Anunciantes]

•  Confere acesso – Banco de dados de usuários de hotéis de alto padrão, estruturado com histórico e perfil de milhares de hóspedes

•  Permite a análise comportamental destes hóspedes com relação aos

seus padrões de consumo e preferências •  Direciona a comunicação segundo o perfil – personalização •  Fortalece o relacionamento com o público-‐alvo

– foco na fidelização de marca •  Incrementa a Exposição de Marca em um PDV que é “vitrine”


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Time

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III) EXPECTATIVAS DO MERCADO;


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1.hup://www.abeoc.org.br/wp-‐content/uploads/2011/09/Hotelaria-‐em-‐numeros-‐Brasil-‐2011.pdf 2. hup://ap.abrasel.com.br/component/content/arHcle/7-‐noHcias/119-‐mercado-‐de-‐delivery-‐de-‐alimentos-‐cresce-‐no-‐brasil


Mercados

* Food Service = Mercado de Alimentação

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•  1.Panorama Geral

Ø  Brasileiros 84,7% Ø  Estrangeiros 15,3%

2.Perfil do Hóspede nos Hotéis do Brasil

Mercado Hoteleiro no Brasil

hup://www.turismo.gov.br/turismo/noHcias/todas_noHcias/20141023.html


Ø Negócios 51% Ø Eventos 25,4% Ø Lazer 10,5% Ø Estudos 5,5%

Ø Saúde 3,1% Ø Visita 2,9% Ø Outros 1,6%

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Ø  Em 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos devem movimentar cerca de R$ 7 bilhões na economia do país e impactar a rede hoteleira do Rio da Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo.

Ø  A taxa de ocupação média em 2014 foi de 62,80%.

hup://www.observatoriodoturismo.com.br/pdf/PESQUISA_HOTEIS_2013_1_baixa_23_08.pdf

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S A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA MOBINTE MOBILE INTELLIGENCE LTDA – ME , DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

hup://www.fohb.com.br/pdf/Hotelaria_em_Numeros_2014.pdf

Mercado Hoteleiro no Brasil

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hup://www.disque9.com.br/conhecimento/como-‐se-‐comportam-‐os-‐hospedes-‐de-‐negocios-‐confira-‐a-‐pesquisa-‐completa/

Mercado Hoteleiro no Brasil “Um dos principais mo.vos de insa.sfação do

hóspede é o atendimento”

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hup://www.disque9.com.br/conhecimento/como-‐se-‐comportam-‐os-‐hospedes-‐de-‐negocios-‐confira-‐a-‐pesquisa-‐completa/

Mercado Hoteleiro no Brasil O que poderia ser melhorado na relação com hotéis?

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Projeto Piloto | HangooApp

Staybridge Suites São Paulo | Rede IHG (Maior rede do mundo em número de quartos com mais 4.700 hotéis)


Depoimento: Marcel Marin | Gerente de Operações – Staybridge Suites São Paulo “Tenho acompanhado diariamente a operação do Hangoo no Staybridge e estamos muito felizes com o "feed back" que estamos recebendo dos hóspedes. A cada dia os hóspedes estão descobrindo o aplica.vo como um novo serviço oferecido pelo hotel, vamos seguir em frente com nosso planejamento de divulgação e apoio para toda a equipe. Achei importante te dar este retorno para dizer que estamos no caminho certo, criando valor agregado ao hotel, obrigado pelo apoio e profissionalismo de toda equipe Hangoo. Muito Obrigado,”

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Mercado de Delivery no Brasil

hup://ap.abrasel.com.br/component/content/arHcle/7-‐noHcias/119-‐mercado-‐de-‐delivery-‐de-‐alimentos-‐cresce-‐no-‐brasil

Tecnologia no atendimento e diversidade de estabelecimentos impulsionam hábito de consumo •  Pedir comida no conforto de casa é um hábito cada vez mais comum

entre os consumidores do País. •  EsHmaHva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

Ø  o mercado de delivery de alimentos deve movimentar R$ 9 bilhões em 2015

Ø  aumento de R$ 1 bilhão em relação a 2014 Ø  Crescimento alavancado pela tecnologia, comodidade e

diversidade de restaurantes que oferecem o serviço.


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INDICADORES DE PERFORMANCE

Ano 1

1.  500.000 downloads no total; 2.  2550 quartos de hotéis; 3.  1860 quartos de motéis; 4.  50 restaurantes delivery;

“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos inves.dores, através da área de Relação com Inves.dores do Broota ou por email.”


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R$ 419.315,00

R$ 542.628,18

R$ 650.376,00

R$ 370.056,30

R$ 1.637.056,00

R$ 3.663.857,00

R$ -‐106.746,67

R$ 764.220,12

R$ 2.156.672,46

"As es.ma.vas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garan.a ou sugestão de rentabilidade futura aos inves.dores.”


Projeção Financeira

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Receita Bruta Despesas Operacionais

Lucro Líquido


EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO

AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA Compra da empresa por outra de

maior porte.

ABERTURA DE CAPITAL Oferta Pública de Ações no segmento

de acesso BOVESPA Mais

INVESTIMENTO SÉRIE A Aporte subsequênte por um Fundo de InvesHmento poderia gerar

secundárias.

DIVIDENDOS Distribuição de Lucro aos acionistas

na forma de Dividendos


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IV) Fatores de Risco Inerentes a Oferta Pública Direta;


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Fatores de Risco – Conversibilidade e Crédito Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o invesHdor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respecHva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os Htulares de Títulos de Dívida poderão ver-‐se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o invesHdor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo invesHdor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Não transformação do Hpo societário da Startups em sociedade por ações: caso o invesHdor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu Hpo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os Htulares de Títulos de Dívida poderão ver-‐se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Perda do direito de conversibilidade: o Htular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do �tulo em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o invesHdor deverá noHficar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o Htular perderá o direito de converter o �tulo em ações, permanecendo apenas como Htular do Título de Dívida.

Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O invesHdor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o invesHdor terá de executá-‐la judicialmente, posto que não há garanHas específicas consHtuídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o invesHdor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-‐lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital invesHdo. Perda do capital invesHdo: o invesHmento é de al�ssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O invesHdor deve estar preparado para perder todo o capital invesHdo.


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Plataformas já consolidadas de fora do Brasil resolvem operar por aqui Concorrentes estrangeiros e mais experientes podem decidir operar no país e isso afetará significaHvamente a sobrevivência da Mobinte e portanto sua capacidade de honrar as obrigações. A plataforma não funciona bem ou não acompanha a concorrência A tecnologia disponibilizada pode não gerar uma experiência saHsfatória ao usuário, isso pode afetar a capacidade de conquistar e manter usuários e consequentemente resultados operacionais. Mudanças nas políHcas de markeHng on line Alterações no alcance ou grandes aumentos em valores de ads podem alterar as previsões de despesas de markeHng limitando o crescimento da plataforma.

Necessidade de complemento de capital Caso os resultados financeiros não sejam aHngidos no tempo esHpulado pode ser necessária nova captação de invesHmento para sobrevivência da empresa. Crises econômicas no país Podem alterar a forma de consumo de publicidade afetando o modelo de negócios da empresa.

Fatores de Risco -‐ Negócio


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V) INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMISSORA;


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www.mobinte.com www.hangooapp.com www.delivery4u.com

Download HangooApp Android: hups://play.google.com/store/apps/details?id=com.hangoo.hangooapp

Download HangooApp iOs:

hups://itunes.apple.com/us/app/hangooapp/id961586458?l=pt&ls=1&mt=8

Harrisson Ricardo de Biaggio [email protected] [email protected]

(17) 9 9108 3139


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Economy & Finance