APPLIED MACROECONOMICS

ISSUE06.12.2015

SERVICE ECONOMIES

Wholesale & Retail

Wholesale & Retail

Trends 2016 - 2020

Mergers And

Acquisitions

เพอสรางความไดเปรยบในการแขงขน

เพมศกยภาพการตอรอง

การรกคบเจาะหวเมองรองใน

ตางจงหวด

M & A

Technology & Innovation

อตสาหกรรมคาสงคาปลกไทยขยายตวเฉลย 7 – 8 % ในชวงป 2016 – 2020

( คาเฉลยป 2010 – 2014 ขยายตว 5 % ตอป )

Urbanization Membership

ระบบสมาชกทงดานผ

บรโภค หรอ ผคาทเปนระบบ Franchise

E - BANKINGการชำาระเงนดวยเงนสดถกทดแทน

ดวยระบบอเลกทรอนกส รวม

ทงบตรเดรบตและ

บตรเครดต มากขนเรอย ๆ

New ChannelHome shopping E - Commerce

Vending Machine

Etc.

ทมา: ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ ม. หอการคาไทย Wholesale & Retail

ดานการทองเทยว

มลคาดานการสงออกบรการดานการ ทองเทยว

แรงขบเคลอนสำาคญตอระบบเศรษฐกจ

คดเปนมลคา ประมาณ 10% ของGDP

ทมา กระทรวงการทองเทยวและกฬา

การเขามาของนกทองเทยว และคาใชจายเฉลย

ตวเลขดลการคาระหวางประเทศ (Balance of Trade in Tourism)

29.4 ลานคน เปนตวเลขทคาดวา ป 2015 จะ

เปนนกทองเทยวทงหมดทมาไทย

โครงสรางดานการทองเทยว ธรกจหลก

( โรงแรม บรษทนำาเทยว ธรกจรอง

( รานอาหาร รานของทระลก)

Domestic Outbound Inbound

แหลงทองเทยว( ธรรมชาตวฒนธรรม)

กจกรรมการทอง เทยว (Niche market and

Event Market)

บรการตลา

ด

สนคา

ทำาไมจงมความสำาคญ

การทองเทยวทำาให- การเพมขนของ

รายไดประชาชาต เกดการจางงานเกดการกระจาย

รายไดสงเสรมการมสวน

รวมและความภมใจของชมชน

ทำาไมจงมความสำาคญ

นโยบายการสนบสนนดานการทองเทยวของไทย

ยทธศาสตร พ.ศ. 2558 - 2560

ประเทศไทย : ศกยภาพในการแขงขนและอนาคต

โทรคมนาคม

การเขาถงบรการโทรคมนาคมของประชากรในประเทศทกำาลงพฒนา

39 ทมา กสทช.

ภาคบรการ 2558 : งานบรการกบ digital economy

Support other services

Create value added

Global connectivity and collaboration

Security and monitoring

E-Commerce

E-Banking

E-Government

Procurement tool

Management

Virtual classroom

ภาคบรการ 2558 : e-commerce

• การใชบรการเชาทพกเพอการทองเทยวผานระบบ e-commerce มากขน ขอมล ป 2557 - 2558

แหลงทมา: สำานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส

รปแบบการขนสง

อางองสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย. การบรหารการขนสง.

ตนทนโลจสตกสประเทศไทย

ทมา สศช.

โครงสรางการขนสงสนคาภายในประเทศ ระหวางประเทศ

ทมาธนาคารโลก

Public Utility

แนวโนมการใชพลงงานของประเทศไทย

ใชพลงงานสงเปนท 2

ในอาเซยนสวนใหญ

ตองนำาเขา

การใชพลงงานใน

ป 2578 เพมขนจาก

ปจจบน70%

สรางปญหา เศรษฐกจ

ความมนคง ทางพลงงาน

และสง แวดลอม

ตองใชถานหน

เพมขนอกเปนจำานวน

มาก

ขอมล http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-19/

การพงพาพลงงานจากประเทศเพอนบาน

กาซธรรมชาตจากเมยนมาร830

MMSCFPD19.3%ของปรมาณทใชทวประเทศ

ไฟฟาจากลาว10,710ลานกโลวตต

ชวโมง7.2%ของปรมาณไฟฟาทใชทงประเทศ

ถานหนจากอนโดนเซย12,275

พนตน37.7%ของปรมาณถานหนทใชทงประเทศ

ขอมล http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-19/

การบรหารราชการแผนดน

แหลงทมาของรายไดของรฐบาลไทย1. รายไดทองคกรปกครองสวนทองถนจดเกบเอง (Local Levied Tax)

2. ภาษและคาธรรมเนยมทรฐบาลจดเกบเพมเตม (Surcharge)3. รายไดทรฐบาลจดเกบแลวมอบใหเปนรายไดของทองถนทงจำานวน (Revenue Transfer)4. รายไดทรฐบาลจดเกบแลวแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถน (Revenue Sharing)5. รายไดอนๆ

6. เงนอดหนนรฐบาล

สวนภมภาคสวนกลาง สวนทอง

ถน

สาธารณปโภ

ค

การกอสรา

ง

คาสงคา

ปลก

โรงแรม

การขนสง

การเงน

อสงหารมทรพย

การบรหารราชกา

ร

การศกษา

บรการดาน

สขภาพ

บรการ ชมชน

สงคม

ลกจางในครวเรอนสวน

บคคล

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000

371,368 335,819

1,811,757

488,769

928,336 926,493 902,150 814,808

562,312

212,472 235,909

24,066

รวม GDP ภาคบรการ ป 2557

สงคโปร มาเลเซย

ฟลปปนส

ไทย อนโดนเซย

เวยดนาม

ส.ป.ป.ลาว

เมยนมาร

กมพชา

7 50 85 85 107 119 145 156 156

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

84

52

38 38 34 31 25 21 21

ดชนภาพลกษณคอรรปชน

อนดบโลกป 2557

คะแนนป 2557

ทมา : http//www.transparency.org/ และวเคราะหขอมลโดยมลนธองคกรเพอความโปรงใสในประเทศไทย

ผลการบรหารราชการแผนดน

38

ทมา : สำานกงานพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

10.7 %

การเพมประสทธภาพการบรหารราชการแผนดน

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11

(ป 2555-2559)

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12

(ป 2560-2564)

การสรางความโปรงใส

การพฒนาบคลากรภาครฐ

การสรางรปแบบการพฒนา อปท.ใหเหมาะสม

ระบบตรวจสอบ ตดตามและประเมนผลทมประสทธภาพ

ดานการทจรตคอรรปชน

บรหารจดการภาครฐและการกระจายอำานาจ

ดานธรรมาภบาล

สาขาการบรการการศกษา

รปแบบการคา บรการ

กำาลงคนกบการพฒนาเศรษฐกจกำาลงคนกบการศกษา

• การศกษาเปนทงการบรโภคและการลงทนเพราะการศกษากอใหเกดประโยชนแกผศกษา

 ทงในขณะทศกษาอยและในอนาคต 

• การศกษามลกษณะของสนคากงสวนบคคล และสนคากงมหาชน เพราะการศกษาให ประโยชนแกผศกษา และผอนในสงคมดวย ดง

นน รฐกมเหตผลเพยงพอทจะใชมรพยากรทได จากภาษอากรในการสงเสรมบรการการศกษา

แตจะตองระมดระวง ใหผลตอบแทนตอสงคม และตนทนของสงคมอยในระดบทสมดลกน

 • เพอใหกำาลงคนมการศกษาในระดบทให

ประโยชนแกสงคม จำาเปนทจะตองมการ วางแผนการศกษา ใหสอดคลองกบการ

วางแผนกำาลงคน

การศกษา : ลกษณะทางเศรษฐศาสตร

• การศกษามลกษณะทเปนทงการบรโภคและการลงทน

• การศกษามลกษณะของสนคาสวน บคคล และมลกษณะของสนคา

มหาชนดวย• อปสงคตอการศกษาของสงคมนน

รวมความตองการของบคคลและ ของสงคม และเปนพนฐานสำาหรบ

การแทรกแซงโดยรฐ

บทบาทของปรมาณและคณภาพของกำาลงคนตอการเพมผลผลตและรายได

กำาลงคนกบการพฒนาเศรษฐกจ• กำาลงคนมความสำาคญตอการ

พฒนาเศรษฐกจทงในเชงปรมาณ และเชงคณภาพ และคณภาพของ

กำาลงคนหมายถงผลตภาพของกำาลงคน

• การพฒนาอตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลย ซง

เปนหวใจของการพฒนาเศรษฐกจ นน ตองอาศยความพรอม การเต

รยมการทดของกำาลงคน และการพฒนากำาลงคนใหมผลตภาพเพมขน

กำาลงคนในการพฒนาเศรษฐกจ• กำาลงคนมความสำาคญทงในเชงปรมาณ

และในเชงคณภาพ ซงคณภาพของกำาลงคนหมายถงผลตภาพหรอประสทธภาพในการผลตของกำาลงคนนน

• ฟงกชนการผลตทใชอธบายการสราง ผลผลตและการพฒนาเศรษฐกจนน โดย

ทวไปแลว จะพจารณาปจจยการผลตเชง ปรมาณ คอ แรงงาน ทนกายภาพ และ

ปจจยอนๆ• คณภาพของกำาลงคน มบทบาทตอการ

สรางผลผลตและรายไดไมนอยไปกวาปรมาณของกำาลงคนทม

• การพฒนากำาลงคนในรปแบบตางๆ จงมบทบาทและสำาคญยงตอการพฒนาเศรษฐกจ

การพฒนากำาลงคนเพอการพฒนาเศรษฐกจ

กำาลงคนกบการพฒนาอตสาหกรรมเกษตรกรรมและเทคโนโลย

• กำาลงคนมความสำาคญตอการ พฒนาอตสาหกรรม เกษตรกรรม

และเทคโนโลยอยางมาก โดยเฉพาะ ในดานความพรอม และการไดรบ

การเตรยมการทจะใช และ ประยกต เทคโนโลยใหมๆ ใหมผลตภาพสงขน

• การพฒนากำาลงคนเพอการพฒนา อตสาหกรรม เกษตรกรรมและ

เทคโนโลยอาจทำาไดหลานรปแบบ เชน การศกษา การฝกอบรม การ

สาธารณสขและการยายถน เปนตน• การพฒนากำาลงคนเพอการพฒนา

อตสาหกรรม เกษตรกรรมและ เทคโนโลยในประเทศไทยนน ปรากฎ

อยในแผนพฒนาเศรษฐกจและ สงคมแหงชาตตลอดมา และได

วางแผนดำาเนนการเปนหลายรปแบบ

กำาลงคนในการพฒนาอตสาหกรรม  เกษตรกรรม และเทคโนโลย

• กำาลงคนตองมความพรอม และไดรบการวางแผนเตรยมการใหสอดคลองกบความตองการทจะใชในการพฒนา

 นนๆ• กำาลงคนตองไดรบการเตรยมการท

จะใชเทคโนโลยทเฉพาะเจาะจง เฉพาะ ดานเฉพาะเรอง

• กำาลงคนตองสามารถประยกตใชเทคโนโลยไดอยางเหมาะสม

• กำาลงคนตองมผลตภาพสง

การพฒนาเศรษฐกจและฟงกชน การผลต

ปรมาณแรงงา

น (L) 

และปจจ

ยอน ๆ

(R) 

ทนกายภ

าพ(K) 

ซงอาจแสดงในรปของฟงกชนไดวาY= f(K,L,R)

ฟงกชนการผลตทนกเศรษฐศาสตรใช โดยทวไปนน แสดงถงผลผลตทเกดขน

จากการใชปจจยการผลต 3  สวนคอ

งบประมาณดานการศกษาตอ GDP ป 2555-2559

แนวโนมความตองการในธรกจบรการสขภาพ ในปจจบน ความตองการในธรกจบรการสขภาพ มแนวโนมเพม

มากขน ขอมลป 2557 อายเฉลยของประชากร โดยวธ life expectancy at birth

คาใชจายดานสขภาพ

2553 2558Male 70.4 75.3

Female 77.5 81.9

https://th.wikipedia.org

• อตราวางของโรงงานสรางเสรจใหม (RBF) และ อสงหารมทรพยสมยใหม (MLP) ครงปแรก 2558

(Ready Built Factory) (Modern Logistics Properties)

ภาคบรการ 2558 : บรการอสงหารมทรพย

• สรปอตราวางตลาดเชาสำานกงานในกรงเทพมหานคร Q2 ป2558

แหลงขอมล: สำานกงานสถตแหงชาต http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/report-for-Q2-58.pdf, และ International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf

ภาคบรการ 2558 : บรการงานกอสราง (เอกชน)

• สรปพนทกอสรางทเอกชนไดรบอนญาตทงประเทศ Q2 ป2558

แหลงขอมล: สำานกงานสถตแหงชาต http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/report-for-Q2-58.pdf, และ International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf

ภาคบรการ 2558 : บรการงานกอสราง ศกยภาพของประเทศไทยตอการดำาเนนธรกจ

• ศกยภาพและความพรอมของประเทศตอการลงทนดำาเนนธรกจ และความสามารถในการแขงขนในตลาดโลก

• การใชจายการคลง 2009 – 2015 (ปจจบน)

• แผนการลงทนโครงสรางพนฐาน 2015 - 2022

แหลงทมา: International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15114.pdf

ภาคบรการ 2558 : บรการงานกอสราง และ การใชจายการคลงของรฐบาล

ภาคบรการ 2558 : บรการทางการเงน

• สรปสนเชอธรกจขยายตวสงขนในภาคพาณชย ธรกจการเงน บรการ (สอสาร) และ การกอสราง

แหลงทมา: Bank of Thailand, https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Publications/FIProformance_Press/n5358t.pdf

• สนเชอมการขยายตว มากกวาเงนฝาก

ภาคบรการ 2558 : บรการทางการเงน

• วเคราะหสภาพแวดลอมและศกยภาพ

47.90%

15.00%6.00%

0.70%

9.80%

7.60%

3.00%2.80% 2.30% 2.00% 0.90% 0.80% 0.50%

0.20%

ธนาคารพาณชยสถาบนการเงนเฉพาะกจสหกรณออมทรพยและเครดตยเนยนกองทนรวมตลาดเงนกองทนรวมบรษทประกนภยบรษทลสซงบรษทบตรเครดตและสนเชอสวนบคคลกองทนสารองเลยงชพกองทนบาเหนจบานาญบรษทบรหารสนทรพยบรษทหลกทรพยสหกรณเกษตรโรงรบจานา

• เงนสำารองยงอยในระดบสง แมวา NPL ทเพมขนจากลกหน รายใหญทำาให สดสวนเงนสำารองทมตอสำารองพงกนลดลง

• ประเภทและสดสวนของสถาบนทใหบรการทางการเงน

GDPInflation rate

Unemployment rateetc.

Travelingservices

Monetary Services

$

Properties & accommodation

services

Retailservices

Energyservices

Logistic &Transportation

services

EducationservicesHealthcare

services

Food &Restaurant

services

Governmentservices

Constructionservices

ภาคบรการ 2558 : งานบรการกบเศรษฐกจมหภาค

กบดกรายไดปานกลาง หมายถง ปรากฏการณทประเทศหนงสามารถยกระดบจากประเทศยากจนเปนประเทศรายไดปานกลางไดอยางรวดเรวแตหลงจากนนกไมสามารถกาวขนเปนประเทศรายไดสงได

LABOR PRODUCTIVITY IN SERVICES

110

แรงงานในภาคบรการสวนใหญยงอยใน Traditional Service Sector (Labor Intensive) มากกวา Modern Service

Sector ประเทศไทยอาจจะมปญหาขาดแคลนแรงงานมทกษะสง

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% ลกจางในครวเรอนสวนบคคล การบรการชมชน สงคม และ

สวนบคคล การบรการสขภาพ และ

สงคมสงเคราะหการศกษาการบรหารราชการแผนดน

การคาอสงหารมทรพย ธรกจใหเชาและธรกจอนๆการเงนการธนาคาร

การขนสง สถานทเกบสนคาและคมนาคม

โรงแรม และภตตาคาร การคาสง และคาปลก

การกอสราง การไฟฟา กาซ และประปา

ทมา: สำานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

112

 งบประมาณการสนบสนน R&D ของหนวยงานภาครฐดานบรการมนอยมาก และสวนใหญอยใน Traditional Service เชน การทองเทยว ดานสขภาพ มากกวา Modern Service เชน IT การบรหารจดการ

0

200

400

600

800

1000

1200

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2.19%

ทมา: งบประมาณการวจยของหนวยงานภาครฐทเสนอของบประมาณ ป 2557 สำานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต

116

ประเทศไทยม อตราการขยายตวเฉลยตอปของสวนแบงตลาดสงออกดานบรการในตลาดโลก (ป 2552-2556) สง แตยงมสวน

แบงการสงออกดานบรการในตลาดโลกตำา

0% 5% 10% 15%-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

USA (1)UK (2)Germany (3)

China (5)India (6)

Japan (8)

Hong Kong (10)

Singapore (12)

Russian (21)

Thailand (23)

Macao (24)

Canada (17)

Reference Bubble, 150,000 USD mill

สวนแบงการสงออกดานบรการ

อตรา

การข

ยายต

วเฉล

ยตอป

ของส

วนแบ

งตล

าดสง

ออกด

านบร

การ

ป 255

2-25

56

ทมา: World Development Indicators 

119

ป ค.ศ. 2007-2012 ประเทศไทยขาดดลการคาดานการบรการ โดยเฉพาะจากการบรการขนสง การบรการทรพยสนทางปญญา

และ การใหบรการดานประกนภย

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

Technology & Innovation

Aging Society

Single Family & Not married

Government

Urbanization

121ขอสงเกตบางประการเกยวกบภาคบรการ

ของประเทศไทยภาคบรการในประเทศไทยมสดสวนใน GDP ไมสงขนเหมอนอยางประเทศทประสบความสำาเรจในการออกจากกบดกรายไดปานกลาง

แรงงานออกจากภาคเกษตรมาอยในภาคบรการมากขน แตสวนใหญอยในภาคบรการดงเดม (traditional service) ซงทมจางงานสง

ภาคบรการของประเทศไทยม labor productivity เพมขนชาเกนไป โดยเฉพาะเมอเปรยบเทยบกบประเทศเพอนบานใน Asia และ ASEAN

สวนหนงอาจจะเกดจากการขยายตวของ modern service sectors ชาจากนโยบายเศรษฐกจทไมเปดเสรการทำาธรกจและการลงทนในภาคบรการ

ไทยมปญหาความพรอมของ infrastructure สงผลให การเตบโตของภาคบรการจงไมไดชวยใหประเทศไทยออกจากกบดกรายไดปานกลางเทาทควร

ขอเสนอแนะ: Regulatory gaps ; Infrastructure gaps ; Human capital gaps; Data gaps