mecanismos de promoción de las energías...
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Mecanismos de Promoción de lasEnergías Limpias
Oswaldo Ariel Mena AguilarDirector de Área
Subsecretaría de Electricidad
www.reformaenergetica.gob.mx
2º Congreso Internacional de
Medio Ambiente y Sociedad
18 de octubre de 2016
Impacto de la Reforma
Objetivos de la Reforma Eléctrica
El Sector Eléctrico: Antes y Después
El nuevo Mercado Eléctrico
Mercado de Corto Plazo
Energías Limpias
CELs
Subastas de Largo Plazo
Impulso a la infraestructura
Índice
2
Impacto de la Reforma
3
4
Mapa mundial de mercados eléctricos
• Con la Reforma Energética México introdujo un mercado mayorista
con competencia minorista.• La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanzahacia el estándar de la OCDE.
PIB de México crecerá entre 0.9 y 2.2% si tarifas
eléctricas convergen con las de EUA: FMI
Objetivos de la Reforma
6
Ser
vic
io
Públi
co
Pri
vad
o-
Auto
abas
teci
mie
nto
7
DespachoCFE
PIEs
– Los generadores privados solo vendían en sociedades con
usuarios.
– Estas plantas no participaban en el despacho centralizado.
Despacho de Generación:
Antes de la Reforma
Sistem
aEléctricoNacional
8
PIEs
DespachoCompetitivo
Todas las partes pueden
celebrar contratosbilaterales, independiente
del despacho físico.
– No se requiere una sociedad de autoabastecimiento para poder
vender la energía generada.
– Todas las plantas pueden participar en el despacho óptimo.
Despacho de Generación:
Después de la Reforma
9
Nueva organización
de la Industria
GeneraciónControl Operativo yMercado Eléctrico
Usuarios Calificados
Usuarios deSuministro Básico
ConsumoSuministro
PrivadosContratos deLargo Plazo
Mercado Spot
Transaccionesde Corto Plazo
Subastas
Y Contratos
Transmisión Distribución
SuministroCalificado
Subsidiaria “B”
Subsidiaria “A”
Subsidiaria “C”
SuministroBásico
Y Contratos
Pre
-Ref
orm
aR
eform
a
Roles institucionales
Tarifas finales
Participaciónen tarifasfinales
Participaciónen tarifas
finales
Consumomínimopara ser
Usuario Calificado
Requisitosde calidad delservicio
10Tarifas finales (serv. Básico)
Plan de expansión
“Modalidad” de Generación
Aprueba Plan de expansión
Permisos
Operacióndel mercadode cortoy largo plazos
RequisitosparaEnergías Limpias
Requisitosde contratación
AdministraCEL’s
SuministroControl/Despacho TransmisiónGeneración Distribución
Plan de expansión
Interconexióndecentrales
Aprueba Plan de expansión
Estudiosde planeacióne interconexión
Aprueba Plan de expansión
Tarifas reguladas
Supervisiónde interconexión
Reglas dedespacho
Estándares deconfiabilidad
Operacióndel
Sistema
Reglas iniciales
del Mercado
Estándares deconfiabilidad
Monitordel mercado
El nuevo Mercado Eléctrico
11
12
Vertientes del laMercado
•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.
•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.
•Asegurar el acceso abierto y la equidad.
•Garantizar la transparencia.
Principios Reforma
Característica Otrosmercados
MercadodeEnergíaconPreciosNodales
Argentina,Chile,Irlanda,Rusia,Singapur,NuevaZelanda,PJM,ERCOT,CAISO,MISO
MercadodePotenciaconcurvadedemandabasadoencostodenuevageneración
ReinoUnido,Irlanda,Rusia,Colombia,PJM,NYISO,MISO,
CertificadosdeEnergíasLimpiasconrequerimientosdeportafoliolimpio
Nordpool,Italia,CAISO,ReinoUnidoAustralia,Chile,India
DerechosFinancierosdeTransmisiónconsubastasperiódicas
NuevaZelanda,PJM,ERCOT,CAISO,MISO
13
El mercado adopta
mejores prácticas mundiales
Energías Limpias
14
PotencialdeEnergíasRenovables*
GeneraciónReala
2013(GW/h)
GeneraciónReal
+PotencialProbado
parala
GeneraciónReal
+PotencialProbado
+PotencialProbable
GeneraciónReal
+PotencialProbado
+PotencialProbable
+PotencialPosible
1.38%
2.04%
0.01%
0.54%
5.30%
2.22%
0.65%
1.72%
5.30%
22.52%
0.65%
9.48%
34.80%
40.03%
2,189.40%
24.35%
3.97% 9.89% 37.95% 2,288.59%
64
Eólica
Geotérmica
Solar
Mini Hidráulica
Total
Potencial Solar Potencial Eólico Potencial Geotérmico
El futuro es la generación renovable
• México tiene un gran potencial en recursos renovables.• Dicho potencial es suficiente para exceder las metas de 35%, 40%
y 50%.
Capacidad instalada al
2° semestre 2014 (MW)
a * Potencial renovable como % de Generación total
1,900
823
419
3,206
Metas
a)Ley Gral de Cambio Climático (2012) 35% de
generación limpia a 2024
b)Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética.- 35% de generación
limpia a 2024
c)Ley de Transición Energética: 25% (2018)
30% (2021) 35% (2024)
• Triplica
• 75%
Energía Limpia
Ciclo Combinado
Hidroeléctrica
W E para el MARKET HATEnergía Limpia THE LECTRICITY futuro ?
Principales Incrementos en Capacidad (MW)
42,64342,643
6,905
7,627
15,101
16,976
24,043
5656
Cogeneración 583 583Eficiente
2,805
12,489
CicloCombinado
Solar Solar
Eólica Eólica
2015
2030
Certificados de Energías Limpias
18
19
Objetivos• Dar los ingresos
adicionales que lasfuentes limpiasnecesiten para competircon fuentesconvencionales.
• Minimizar costos de lasenergías limpias.
• Seleccionar ganadorespor competencia en elmercado, no poradministración de lasautoridades.
CELs
Mercados de CELs
• Mercado “spot” de CELs.
• Subastas de Largo Plazo.
• Negociaciones bilaterales.
dg
México ha adoptado las mejores prácticas
globales de CELs
• La LTE marca un estándar del portafolio de Energías Limpias enMéxico de 35% en 2024, aunque el compromiso presidencial es de50% para 2025, y se encuentra entre los más ambiciosos delmundo.
Año MetaLTE RequisitoCELs
2018 25% 5%
2019 --- 5.8%
2020 --- Anuncioenmarzo2017
2021 30% Anuncioenmarzo2018
2022 --- Anuncioenmarzo2019
2023 --- Anuncioenmarzo2020
2024 35% Anuncioenmarzo2021
21
Demanda para CELs
CELs por Año
12 millones (aprox.)
14 millones (aprox.)
Factores que impactan en demanda para CELs
• Ajustes a los requisitos de CELs.• Crecimiento del consumo eléctrico.
• Conversión de contratos de interconexión legados.
Subastas de Energías Limpias
22
¿En qué consisten las subastas
eléctricas de largo plazo?
• Se subastan contratos de largo plazo para que el suministrador deservicios básicos (CFE) adquiera Potencia, energía y Certificados deEnergías Limpias (CEL).
• Estas subastas son el motor de las energías limpias en México.
Generadores de energías
limpias
Consiguen una fuente estable de
pagos para apoyar el financiamiento
de inversiones en el desarrollo o
repotenciación de las Centrales
Eléctricas de energías limpias.
Suministrador de
Servicios Básicos
Adquiere, en los mejores términos,
Potencia, Energía Eléctrica y CEL para
cubrir sus necesidades a 15 o 20 años.
Cubrir la meta de 5.8% de su consumo en
CEL para 2019 (Sener).
Subastas de Energías Limpias
24
Objetivos
1) Atraer inversiones.
En capacidad firme.
En energías limpias.
2) Que todas las tecnologías
compitan entre sí.
3) Eficiencia para el comprador:
Precios más altos para
generación en horas de
mayor valor.
Premiar ubicaciones
“buenas” y desalentar
ubicaciones “malas”.
Características
Generadores ofrecen
paquetes con cantidades de:- Energía- Potencia- CELs
Se seleccionan ofertascompletas al precio ofertado.
Penalizaciones y primas fijascon base en pronóstico:- Por ubicación.- Por hora de generación.
12 solares fotovoltaicas
2,085 MW adicionales de
capacidad de generación:
6 eólicas
81% SOLARES
19% EÓLICOS
La generación total aumentará 1.9%
7 entidades beneficiadas:Aguascalientes,
Baja California Sur, Coahuila,Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas,
Yucatán
Se asignó el85% de lo solicitado:
5.4 millones de MWh por año
5.4 millones de Certificados de
Energías Limpias
Muy buenos precios:
Precio promedio:47.78 USD porpaquete(1 MWh y 1 CEL)
INVERSIÓN: 2 MIL 600 MILLONES USD EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
Reducción del38%del precio máximosolicitado por la CFE
1a Subasta de Energías Limpias:
Resultados
11 empresas ganadoras con 18 ofertas:
1ª Subasta de Energías Limpias:
Resultados
11 empresas ganaron un total de 18 acuerdos que benefician a 7 entidades
Fuente: CENACE (2016) y IEA (2015), “Medium-term renewable energy market report 2015”
MéxicoUSD 45 MWh
México
USD 55/MWh
1ª Subasta: los precios más competitivos
para energía fotovoltaica a nivel mundial
PRECIOS EN SUBASTAS RECIENTES, A ENTREGARSE ENTRE 2015-2019
1ª Subasta: la visión internacional
28
Segunda Subasta
29
Oferta de Compra
2015 vs 2016
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su calidad de Suministrador
de Servicios Básicos, presentó las siguientes ofertas de compra en las dossubastas realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLP 2015
Oferta de Compra
500 MW de Potencia del SEN
450 MW para el SIN
25 MW para BCA
25 MW para BCS
6.36125 millones MWh de energía
6.36125 millones CEL
Precios máximos
10,000 pesos / MW-año
884 pesos / MWh
444 pesos / CEL
SLP 2016
Oferta de Compra
1483 MW de Potencia para el SIN
10.629 millones MWh de energía
10.629 millones CEL
Precios máximos
1,688,706 pesos / MW-año
750.54 pesos / MWh
375.27 pesos / CEL
Pagos por Basesde Licitación
Se recibieron
participantes
Oferta de Venta
2016 vs 2015
Ofertas de Venta
SLP 2016 vs 2015
Ofertas técnicas
en la etapa deprecalificación
Ofertas de
venta conPrecalificaciónY garantíade seriedad
participantes
Cambios de la 2ª Subasta con
respecto a la 1a
a)Se mejoraron los sistemas informáticos.
b)Se amplió el calendario en 21 días naturales con
respecto a la subasta anterior.
c) Se mejoró el esquema de comunicación con los
participantes.
d)Se incrementaron los procesos de revisión y
validación de la información y del algoritmo de
optimización.
e)Se implementó una etapa de evaluación posterior
a los resultados preliminares arrojados por el
Modelo de Enteros Mixtos.
CapacidadInstalada
MW
Resultados en contexto histórico
Subasta
En la primera subasta seadquirió 73% de laCapacidad Solar y eólicainstalada en los últimos 18años.
En la 2a Subasta se adquirió98% de la Capacidad solar yeólica instalada en los
últimos 18 años.
La 1a subasta adquirió CELspara cubrir el 1.9% delconsumo anual de energía.
En la 2a subasta se cubrió el3.2% del consumo deenergía.
2,085
-
1,000
500
1,500
2,000
2,500
3,500
3,000
Capacidad de1998 al 2015
1a Subasta deLargo Plazo
2a Subasta deLargo Plazo
Energías Limpias: solar y Eólica
Capacidad Instalada
Energías Limpias: Solar y Eólica
2,861
Eólica Solar
* No incluye 67 MW de capacidad hidroeléctrica
2,804*
Resultados 2ª Subasta–
Características Principales
Ganadores
Universo diverso departicipantes
56 ofertas seleccionadas de 23
empresas diferentes.
Tamaño de proyectos desde 27MW hasta 388 MW.
Empresas de 11 países: México,Alemania, China, Corea, EUA,España, Francia, Italia, PaísesBajos, Portugal y Reino Unido.
Cantidades
Se asignó la granmayoría de lo deseado
9,275,534 CELs por año(87.3% de lo solicitado).
8,909,819 MWh de energíapor año (83.8% de lo
solicitado).
1,187 MW-año de potenciapor año (80.1% de lo
solicitado).
Impacto
Impulso importante alsector eléctrico
CELs equivalentes al 3.0%de la generación total anual
(3.2% del consumo).
Aprox. 4.0 mil millones dedólares de inversión.
Precio promedio de 33.47USD/(MWh+CEL); entre los
más bajos a nivelinternacional.
PorTecnologíasResultados 2ª Subasta–
Desagregados
Las tecnologías quepredominaron fueron: laSolar (53.2%) y la eólica(41.3%).
También se seleccionaron lastecnologías Geotérmica ehidroeléctrica.
Las tecnologías quepredominaron fueron en laventa de energía Limpia : laSolar (54.3%) y la eólica(43.5%).
También se seleccionó latecnología Geotérmica.
En la participación en laventa de Potenciapredominó la tecnología deCiclo Combinado, con el71.6% de la Potencia
vendida.
También se seleccionaron lastecnologías Solar, Eólica eHidroeléctrica.
GEO -
TÉRMICA,2.1%
HIDRO,3.4%
EÓLICA,41.3%SOLAR,
53.2%
CELs
Por Tecnología, CELs-año
GEO -
TÉRMICA,2.2%
EÓLICA,43.5%SOLAR,
54.3%
Energía
Por Tecnología, Energía
GEO -
TÉRMICA,2.1%
EÓLICA,10.8%
SOLAR,15.5%
CICLO
COM-
BINADO,71.6%
PotenciaPor Tecnología, Potencia
1ª + 2ª Subasta de Largo Plazo
Inversión por EstadoProcedencia de la Inversión Desglose por Estado
Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversiónAcumulada.
15 estados seleccionados para la inversión en
nuevos proyectos.
Estado
Monto de
Inversión (USD
miles)
Inversión
(%)Tecnología
Tamaulipas
Coahuila
Yucatán
1,060,949
1,019,874
895,561
16%
15%
14%
EÓLICA
SOLAR
SOLAR,
EÓLICA
Aguascalientes
Guanajuato
790,426
524,475
12%
8%
SOLAR
SOLAR
SOLAR
SOLAR
EÓLICA
EÓLICA
SOLAR
SOLAR
HIDRO
SOLAR
SOLAR
SOLAR
Sonora
San Luis Potosí
Oaxaca
Nuevo León
Chihuahua
Jalisco
Puebla
Morelos
Baja California
Baja California Sur
Total
517,297
389,732
368,392
331,760
307,800
135,000
97,828
94,500
50,535
31,050
6,615,179
8%
6%
6%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
0%
100%
SOLAR
EÓLICA
HIDRO
solar-Eólica
Baja California
Tamaulipas
San Luis Potosí
Puebla
OaxacaMorelos
Coahuila
ChihuahuaSonora
Nuevo León
Aguascalientes
Baja California sur
Jalisco
Guanajuato
Yucatán
Tamaulipas16.0%
Coahuila15.4%
Yucatán13.5%
Aguascalientes11.9%
Sonora7.8%
Guanajuato
7.9%
San Luis Potosí5.9%
Oaxaca5.6%
Nuevo León5.0%
Puebla1.5%
Jalisco
Chihuahua 2.0%
4.7%
Morelos1.4%
Baja
California0.8%
Baja CaliforniaSur0.5%
Inversión Por Estado (%)
PorEntidades
yTecnologías
USD)/MWh
USD)/MWh
PorCapacidad
MW
MW
184 100
800
400
-
4,000
3,600
3,200
2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
México 1a y 2a Emiratos ÁrabesSubasta Unidos
Perú India
Solar. Capacidad Asignada (MW), 2016
3,483
800
200 162
-
400
200
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
México 1a y 2a Subasta Australia Perú
Eólica. Capacidad Asignada (MW), 2016
1,406
Francia, 130.6
India, 115.4
India, 74.7
Jordania, 70.2
México 1aSubasta, 45.2
México 2a
Subasta, 31.9
Emiratos ÁrabesUnidos, 58.5
Arabia Saudita,
50.0
Sudáfrica, 61.9
Perú, 47.9
Emiratos Árabes
Unidos, 29.7
Reino Unido,98.8
-
20.0
60.0
40.0
100.0
80.0
120.0
140.0
2014 2015 2016
SolarSolar
México 1aSubasta, 55.4
México 2a
Subasta, 35.8
Australia,
Perú,
60.6
37.3
Australia, 67.0
Brasil, 57.1
Sudáfrica, 48.8
Reino Unido,145.5
-
20.0
60.0
40.0
80.0
120.0
100.0
140.0
160.0
2014 2015 2016
Comparativo Internacional
Eólica
Eólica
38
Calendario: Subastas
y líneas de transmisión
Impulso a la infraestructura
39
40
Generación
75%
Transmisión
12%
Distribución
13%
PRODESEN 2016-2030WHAT IS THE ELECTRICITY MARKET?
Inversión esperada• De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico,
México necesitará invertir 131.6 mil millones de dólares en lospróximos 15 años.
Generación
98,686
Transmisión
15,264
Distribución
17,662
Inversión (millones de dólares)
Infraestructura de generación
eléctrica eficiente y limpia
-
120
100
80
60
40
20
Existente Retiros Adiciones
109 GW
+57
en 2030
Capacidad (GW)
61%
Crecimiento Neto
-16
68
Hoy
Estatus
45.2% en construcción o por. iniciar obras.
41.1% nuevos proyectos por. desarrollar.
10.6% en proceso de licitación o. fueron asignados en la 1ª. SLP.
2.4% incrementos por. rehabilitación y. modernización.
0.7% han iniciado operaciones.
98.7 mil millones de dólares de inversión en 15 años
Arizona, EUA
PRODESEN 2016-2030WHAT IS THE ELECTRICITY MARKET?
Red Nacional de Transmisión
Reforzando la red para aceptar las nuevas centrales de generación
23
5
6
1
Refuerzos
Istmo de Tehuantepec -Valle de México.1ª línea HVDC
Licitación: Segundo semestre2016
Cancún-Cozumel
Angostura-Tapachula
42
S
E
Seri
Tijuana
Cucapah
Interconexión BajaCalifornia-SIN.
2ª línea HVDCLicitación: 1ersemestre 2017
Enlace asíncrono Back to Back de150 MW en Nogales, Sonora
Línea de TransmisiónFronteriza.
3ª línea HVDCLicitación: 2ºsemestre 2017
Cumbres
Refuerzo
Anticipando los requerimientosde infraestructura paraaprovechar los recursos deEnergías Limpias
Inversiones reducen congestión y se
anticipan a necesidades de generación
Capacidad 2015 Capacidad 2021
• Con inversión y expansión, la Red Nacional de Transmisióngarantizará la entrega de energía barata y limpia a lasregiones de mayor demanda.
44
Calendario: Subastas
y líneas de transmisión
• Este año se completarán las dos primeras subastas eléctricas.
• Este mes arrancará el proceso para la licitación de la primera
línea HVDC y la segunda arrancará al principio del próximoaño.
Objetivos de Reforma Eléctrica y
PRODESEN se hacen más viables
Después de un año lleno deavances para la Reforma
Ley de TransiciónEnergética
Compromisos de laCOP21
Mercado de CortoPlazo
1ª y 2ª Subastas deLargo Plazo
Se refuerza la apuesta dela Reforma
Conectividad en
México y alexterior
Energías Limpiasde bajo costo
Suministro másseguro yconfiable 45
Otros mecanismos. Eficiencia
energética
a) Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial
(EcoCrédito Empresarial)
a) Ahorro económico para las MiPyMES de 72.2 MDP,
b) Beneficio ambiental de 13,270.86 ton. de CO2e de
emisiones evitadasb) Programa Nacional de Sustitución de Lámparas
Incandescentes por Fluorescentes Compactas
Autobalastradas (Ahórrate una luz).
a) Beneficio económico ha sido de 881.58 MDP/año en
ahorro del gasto familiar;
b) Se ha evitado la emisión de 350,542.29 tCO2e
c) Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado
Público Municipal.
Otros mecanismos. Eficiencia
energética
a)Estudio de Prefactibilidad para la Construcción de
una Planta Piloto de Captura de CO2 en la Central
de Poza Rica
b)Se otorgó la primera concesión para la explotación
de recursos geotérmicos a un particular y dos
permisos de exploración, a empresas privadas.
c) Se creó el Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias
d)Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal.
a)Ahorro económico de 219.9 millones de pesos
