medellín, 10 de junio de 2010 econ. mónica dávila complejo agroindustrial beta s.a
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Medellín, 10 de Junio de 2010
Econ. Mónica DávilaComplejo Agroindustrial Beta S.A.
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Índice
•Evolución de las agroexportaciones Evolución de las agroexportaciones peruanas peruanas •Experiencia de CAI BETAExperiencia de CAI BETA
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Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria 2000 – 2009
2,446
1,822
618
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total general Total NO TRADICIONAL Total TRADICIONAL
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
- 5.9%
279%
628%
645
250
395
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Ranking de Exportaciones a EE UU sector AGRO (millones USD)
# Descripción Valor FOB USD Paticipacion
1 ESPARRAGOS, FRESCOS 157 22%2 CAFEVERDE 128 18%
3 ALCACHOFAS 44 6%4 UVAS FRESCAS 36 5%
5 AJIES 27 4%
6ESPARRAGOS PREPARADOS
24 3%
7 CEBOLLAS FRESCOS 22 3%
8PIMIENTO PAPRIKA
PROCESADA20 3%
9 MANGOS FRESCOS 19 3%10 JALAPEÑOS 18 2%
232 32%727 100%
RESTO
TOTAL
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
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TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
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Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
SECTORValor FOB
USDParticipacion
( % )
TRADICIONALES 145 20%NO TRADICIONALES 623 86%
TOTAL 727 100%
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Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
Fuente : SunatElaboracion Promperu Año : 2009
TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
TOTAL AGRO EXPORTACIONES A EEUU
FOB: 727 Millones USD.
LINEAValor FOB
USDParticipacion
( % )
FRESCOS 315 43%PROCESADOS 368 51%CONGELADOS 367 5%
TOTAL 727 100%
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Principales destinos a la Unión Europea en el sector AGRO
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
País PROMEDIO ANUAL
USD 2006 -2009
% Acumulado
1 España 205,546,176 34%
2 Paises Bajos 157,080,661 26%
3 Francia 77,700,992 13%
4 Reino Unido 74,002,094 12%
5 Alemania 63,641,872 10% 35,382,749 6%
613,354,546 100%
RESTO (22)TOTAL UE
Concentran el 84% de las exportaciones
(millones USD)
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Líneas del sector AGRO que exportan hacia EEUU
Productos frescos
Productos procesados
Productos orgánicos
Productos frescos
Productos procesados
Productos orgánicos
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Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
FOB: 19 MillParticipación 3%FOB: 19 MillParticipación 3%
FOB: 9,7 MillParticipación 3%FOB: 9,7 MillParticipación 3%
FOB:157 MillParticipación 22%FOB:157 Mill
Participación 22%FOB: 36 MillParticipación 5%FOB: 36 MillParticipación 5%
FOB 22 MillParticipación 3%FOB 22 MillParticipación 3%
Productos frescosProductos frescosMango FrescoMango Fresco CítricosCítricos EspárragosEspárragos UvasUvas Cebollas AmarillasCebollas Amarillas
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
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FOB:24 MillParticipación 3%FOB:24 Mill
Participación 3%FOB:20 Mill
Participación 3%FOB:20 Mill
Participación 3%FOB: 44 MillParticipación 6%FOB: 44 MillParticipación 6%
FOB: 18 MillParticipación 2%FOB: 18 MillParticipación 2%
Fuente : SunatElaboración Promperu Año : 2009
Fuente : SunatElaboración Promperu Año : 2009
Productos procesadosProductos procesados
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
Espárrago PreparadoEspárrago Preparado PáprikaPáprika AlcachofasAlcachofas JalapeñosJalapeños
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
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Productos OrgánicosProductos Orgánicos
FOB:62 MillPart. 9%
FOB:62 MillPart. 9%
Fuente : SunatElaboración Promperu Año : 2009
Fuente : SunatElaboración Promperu Año : 2009
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
Exportaciones del sector AGRO hacia EEUU En Millones USD
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Principales destinos de espárrago fresco
OTROS8%
ESPAÑA7%
REINO UNIDO7%
PAISES BAJOS16%
ESTADOS UNIDOS62%
Principales destinos de espárrago fresco
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ESTADOS UNIDOS 62.92 79.40 102.20 108.14 124.35 158.13 144.48 157.17
PAISES BAJOS 8.12 9.68 11.41 15.28 18.83 24.89 35.80 39.93
REINO UNIDO 4.03 7.10 10.59 14.42 16.87 18.54 20.15 18.46
ESPAÑA 6.03 8.78 9.98 12.34 14.16 16.58 15.10 16.53
OTROS 1.88 3.38 7.35 10.00 13.16 17.46 12.88 19.11
TOTAL 82.98 108.34 141.53 160.18 187.38 235.60 228.41 251.20
En millones USDEn millones USD
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OTROS13%ALEMANIA
5%
FRANCIA19%
ESTADOS UNIDOS22%
ESPAÑA41%
Principales destinos de espárrago preparado
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESPAÑA 51.7 47.1 43.4 33.8 29.4 56.2 63.4 47.2
ESTADOS UNIDOS 1.8 6.2 10.0 17.2 25.6 23.6 37.8 24.5
FRANCIA 16.3 15.7 14.6 18.4 28.3 39.7 44.8 21.8
ALEMANIA 2.7 2.4 1.8 1.1 4.2 12.8 9.9 5.2
OTROS 12.7 10.8 9.4 12.2 17.0 24.0 28.8 15.0
TOTAL 85.2 82.2 79.2 82.6 104.5 156.2 184.6 113.8
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de espárrago fresco
Principales destinos de espárrago procesado
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Principales destinos de espárrago congelado
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Estados Unidos 6.9 7.4 6.6 7.5 10.2 13.8 17.4 13.4
España 4.1 3.2 3.7 5.7 5.4 5.9 7.2 2.9
Italia 1.8 2.2 1.4 1.5 2.7 2.7 3.3 2.7
Japon 1.0 0.8 0.7 1.1 1.4 2.0 2.2 1.9
Otros 2.7 2.6 3.3 4.6 7.0 6.1 6.0 3.5
TOTAL 16.5 16.2 15.6 20.4 26.7 30.5 36.0 24.5
En millones USDEn millones USD
Estados Unidos55%
España12%
Italia11%
Japon8%
Otros14%
Principales destinos de espárrago congelado
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OTROS8%FRANCIA
4%REINO UNIDO
6%
ESTADOS UNIDOS28%
PAISES BAJOS54%
Principales destinos de mango fresco
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 3.7 5.6 8.7 10.0 20.1 24.1 25.1 37.9
ESTADOS UNIDOS 20.8 16.5 20.9 18.9 21.8 25.2 25.7 20.0
REINO UNIDO 0.9 1.1 2.1 3.1 5.9 5.9 5.0 4.1
FRANCIA 2.8 3.6 3.9 1.6 3.6 1.0 1.5 3.1
OTROS 4.9 4.2 6.5 4.8 7.6 6.7 6.1 5.5
TOTAL 33.0 31.0 42.0 38.4 59.0 62.9 63.4 70.5
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de mango fresco
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OTROS12%
PAISES BAJOS10%
CANADA19%
ESTADOS UNIDOS23%
REINO UNIDO36%
Principales destinos de mandarina fresca
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009REINO UNIDO 2.4 2.9 5.2 5.9 6.6 5.1 8.6 8.4
ESTADOS UNIDOS 0.0 0.0 - 0.0 0.7 3.7 4.0 5.5
CANADA 0.6 1.3 1.4 1.9 2.5 3.5 4.2 4.5
PAISES BAJOS 2.1 0.9 1.2 2.3 2.8 2.2 3.1 2.3
OTROS 1.2 0.8 1.6 1.8 2.2 2.2 4.5 23.6
TOTAL 6.4 6.0 9.4 12.0 14.7 16.7 24.5 23.6
PAISES BAJOS5%
CANADA10%
ESTADOS UNIDOS12%
REINO UNIDO19%
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de mandarina fresca
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Principales destinos de uvas frescas
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
OTROS40%
REINO UNIDO12%
HONG KONG12%
PAISES BAJOS14%
ESTADOS UNIDOS22%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESTADOS UNIDOS 3.5 3.8 6.8 10.5 15.3 21.0 18.9 36.5
PAISES BAJOS - 0.7 1.5 2.9 7.2 4.6 12.4 22.0
HONG KONG 7.6 7.2 3.6 8.7 5.1 10.1 10.6 16.9
REINO UNIDO 4.8 8.1 5.2 5.8 6.4 8.2 10.1 10.8
OTROS 2.1 3.4 4.7 6.0 16.9 16.6 31.4 48.1
TOTAL 18.0 23.3 21.8 33.9 51.0 60.6 83.4 134.0
HONG KONG13%
PAISES BAJOS16%
ESTADOS UNIDOS27%
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de uva fresca
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OTROS6%
ALEMANIA2%
FRANCIA10%
ESPAÑA22%
ESTADOS UNIDOS60%
Principales destinos de alcachofa preparada
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
En millones USDEn millones USD
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009ESTADOS UNIDOS 0.8 2.6 9.6 20.4 40.4 40.3 51.7 44.7
ESPAÑA 0.9 2.3 6.7 16.8 11.4 17.5 13.3 16.1
FRANCIA 0.1 1.5 3.7 5.0 8.5 11.4 8.5 7.7
ALEMANIA 0.1 0.3 0.5 0.3 4.6 2.9 1.5 1.5
OTROS 0.2 0.4 1.4 1.6 1.0 6.4 8.3 4.1
TOTAL 2.1 7.2 21.9 44.1 66.0 78.5 83.2 74.2
Principales destinos de alcachofa preparada
![Page 20: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/20.jpg)
OTROS3%
CHILE2%
MEXICO26%
ESTADOS UNIDOS31%
ESPAÑA38%
Principales destinos de páprika
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
Principales destinos de páprika
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CHILE8%
VENEZUELA4%
ESTADOS UNIDOS12%
OTROS9%
BRASIL67%
Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009BRASIL - 0.0 0.6 3.2 6.4 10.1 17.6 14.1
ESTADOS UNIDOS 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2.7 3.2 2.6
CHILE 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.9 1.5 1.7
VENEZUELA 0.0 - - 0.1 0.5 0.4 0.4 0.9
OTROS 0.2 0.2 0.8 1.3 1.5 2.0 2.2 1.8
TOTAL 0.4 0.6 2.0 5.5 10.7 16.0 24.8 21.1
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de aceituna preparada
Principales destinos de aceituna preparada
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OTROS7%BELGICA
4%JAPON12%
ESTADOS UNIDOS24%
PAISES BAJOS53%
Principales destinos de banano
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 0.1 1.0 2.0 2.7 5.7 13.9 19.2 27.4
ESTADOS UNIDOS 3.5 5.0 4.7 9.3 12.2 8.1 14.0 12.1
JAPON - 0.1 1.4 1.8 2.1 3.8 4.2 6.1
BELGICA 1.3 0.8 2.1 3.5 4.6 2.4 4.2 2.2
OTROS 1.3 - 0.3 0.2 1.9 3.0 3.8 3.4
TOTAL 6.2 6.8 10.6 17.6 26.5 31.2 45.6 51.2
En millones USDEn millones USD
Principales destinos de banano
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Palta
La gran oportunidad a EEUU
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Principales destinos de palta fresca
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009PAISES BAJOS 0.4 2.8 2.5 6.7 9.0 16.9 31.7 32.2
ESPAÑA 1.8 6.1 6.1 7.6 14.3 14.5 24.2 17.9
FRANCIA 1.6 4.5 6.4 3.6 6.2 4.3 5.7 5.4
REINO UNIDO 0.8 2.3 3.5 4.6 6.8 8.5 7.3 5.4
OTROS 0.3 0.1 0.2 0.8 2.4 2.7 3.9 3.4
TOTAL 4.9 15.7 18.7 23.4 38.8 47.0 72.7 64.3
En millones USDEn millones USD
OTROS5%REINO UNIDO
8%
FRANCIA8%
ESPAÑA28%
PAISES BAJOS51%
Principales destinos de la palta fresca
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Calendario de exportación principales productos frescos
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Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Granada
Higos
Capsicums
Camu Camu
Granadilla
Productos
naturales
Physalis
Hortalizas
Evolución de la variedad de productos exportables
Potencial 2010
Espárragos
Mangos
Inicios del 2000Inicios del 2000
Tuna
En los años 90’sEn los años 90’s
Evolución de la variedad de productos exportables
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Contexto Internacional
Barreras para-arancelarias.
Subsidios y otras ayudas en Europa y USA
Sistema de cuotas y licencias de importación.
Inspecciones en puntos de arribo.
Fuerte competencia de nuevos países exportadores.
Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.
Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.
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Contexto internacional
Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados.
Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores.
Demanda de abastecimiento durante todo el año.
Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
Técnicas comerciales altamente competitivas.
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29
EE.UU.
Chile
UE
China
Corea del Sur
Japón
CAN Singapur
EFTA
Tailandia
México ACE 8
Canadá
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
CentroAméricaCentro
América
MarruecosMarruecos
IndiaIndia
SudáfricaSudáfrica
P4 + 4P4 + 4
Futuras Negociaciones
Amp.
Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones
Con una agresiva agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales
(millones USD) (millones USD)
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Calidad, inocuidad y respeto al medioambiente en el proceso de producción.
Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud.
Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.
Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas.
Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
Variedad de comidas étnicas.
¿Qué desean los consumidores?
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Las grandes tendencias
Saludables:FrescosOrgánicos y nutritivosCon bajos contenidos de aditivos,
sal, azúcar y grasas saturadas
Inocuos: Libres de contaminación Libres de residuos químicos
Optima relación calidad / precio: Buenos y baratos
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Que prefieren los supermercados
Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público.
Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso)
Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado.
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Perspectiva del mercado y tendencias…
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Desafíos del Sector Productivo
Infraestructura sanitaria y eficiente.
Manejo financiero.
Acceso al crédito.
Estabilidad económica y jurídica.
Información.
Recursos para innovación y promoción.
Volúmenes grandes, formas asociativas.
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Agenda por atender
Barreras fitosanitarias.
Desarrollo tecnológico.
Infraestructura y servicios a la exportación.
Acceso a supermercados.
Diversidad de canasta agroexportadora.
Cultura agroexportadora.
Inversión.
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COMPLEJO AGRPOINDUSTRIAL
BETA S.A.
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VIDEO INSTITUCIONALVIDEO INSTITUCIONAL
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QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa de capitales 100% peruanos, nos dedicamos a la actividad agroindustrial, a través del cultivo, empaque y exportación de productos frescos como: espárragos, uvas, cítricos y paltos.
Contamos para ello con infraestructura de primer nivel, y con personal altamente calificado, lo que nos permite que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones de higiene y seguridad.
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MISIÓN
Exportar productos diversificados de alta calidad para mercados sumamente competitivos.
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VISIÓN
Que nuestros productos sean reconocidos en los mercados internacionales por tener los mejores estándares de calidad, obteniendo rentabilidad a largo plazo, siendo una empresa agroindustrial con alto nivel de conocimiento, gestión y productividad, valiéndonos de personas comprometidas con nuestra labor y con la sociedad a la que pertenecemos.
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VALORES
• Integridad• Honestidad• Optimismo• Solidaridad• Responsabilidad
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COMPETENCIAS
• Trabajo en equipo• Orientación a resultados• Compromiso con la calidad• Orientación y servicio al cliente
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CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
IcaIca
PiscoPisco
ChinchaChincha
ChiclayoChiclayo
PiuraPiura
Inició con 140 ha, dedicadas al cultivo de Espárrago, Maíz, algodón. Destino mercado local.
Se compró los primeros fundo en Ica : La Castellana, Los Castillos ( 301 ha. para cultivo de espárrago) y San Hilarión (50 ha. para cultivo de vid). Variedad de Flame,
Superior, Thompson
Se inicia la construcción de la planta procesadora, para atender la propia producción.
Se compró 1,100 ha. en los fundos Sta Margarita, San Isidro y
Luren para los cultivos de Espárrago (870 ha) y Vid (230 ha) en
la Variedad Red Globe. Se iniciaron los trabajos de
construcción del Packing de Vid
Se compró 80 ha. en Fundo el Alto para cultivo de vid Variedad
Superior y Flame.
Se compró 245 ha. en el Fundo Paracas para cultivo: Tangelo 100
ha. y Espárrago 145 ha.
Se compró 61 ha. en el Fundo Sta Luisa para cultivos de Mandarina 39ha y Palto 22ha.Se reemplazo 111 ha. de cultivo espárrago por Palto 98ha. y Mandarina 13ha.
Se compró 1,200 ha. en el Fundo Jayanca y se comenzaron a
preparar 601 ha, para cultivos de Espárrago.
Se compró 130 ha. en el Fundo Encantada para cultivos Vid en
la variedad de Red Globe y Thompson
Nuestras
SedesNuestras
Sedes
Se hace la construcción planta procesadora vid
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PROYECTOS A CORTO PLAZO
• Preparación de 600 ha. para cultivo Espárrago en Chiclayo• Preparación de 30 ha. Cultivo Espárrago en Pisco • Preparación de 50 ha. Cultivo Vid en Piura
FUNDOS
• Construcción Planta Empacadora de Espárrago en Chiclayo• Construcción Planta Empacadora de Espárrago en Ica• Construcción Planta Empacadora de Cítrico y Palto en Chincha
PLANTAS
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PRODUCTOS - ESPÁRRAGO
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PRODUCTOS - UVA
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RANKING DE EXPORTADORES - 2009
Nº EMPRESAPESO NETO
Kg.VALOR FOB
USD
1 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 11,011,936.72 21,168,338.05
2 CAMPOSOL S.A. 7,025,597.01 18,605,629.58
3 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6,445,384.66 17,454,021.61
4 DANPER TRUJILLO S.A.C. 6,819,888.87 15,014,296.67
5 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 5,695,477.58 11,848,057.31
6 AGRICOLA CHAPI S.A. 5,174,142.50 10,497,039.15
7 J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 5,257,054.60 9,601,923.74
8 AGRO PARACAS S.A. 5,129,424.85 9,592,104.94
9 AGRICOLA ATHOS SA 3,288,617.79 9,570,290.92
10 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 4,680,095.64 8,374,500.75
Fuente: SUNAT
ESPARRAGO FRESCO
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PRINCIPALES DESTINOS - 2009
PRINCIPALES MERCADOSPRODUCTO: ESPARRAGO FRESCO
58%
15%
14%
3% 2%2%1%1%1% 3%
Estados Unidos
Reino Unido
España
Paises Bajos
Francia
Dinamarca
Brasil
Australia
Italia
Otros
Fuente: SUNAT
![Page 54: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/54.jpg)
PRINCIPALES DESTINOS - 2009
PRINCIPALES MERCADOSPRODUCTO: VID
28%
22%21%
9%
5%
5%
5%1%1% 3%
China
Hong Kong
Estados Unidos
Paises Bajos
Indonesia
Vietnam
Tailandia
Colombia
Taiwan
Otros
Fuente: SUNAT
![Page 55: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/55.jpg)
PRINCIPALES DESTINOS - 2009
PRINCIPALES MERCADOS PRODUCTO: MANDARINA
27%
22%
21%
Paises Bajos
Reino Unido
Costa Rica
Fuente: SUNAT
![Page 56: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/56.jpg)
BENEFICIO A LOS TRABAJADORES
Con nuestros colaboradores Con los hijos de nuestros colaboradores
Con nuestras comunidades
![Page 57: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/57.jpg)
EVENTOS NAVIDEÑOS
Con nuestros colaboradores
Con nuestras comunidades
![Page 58: Medellín, 10 de Junio de 2010 Econ. Mónica Dávila Complejo Agroindustrial Beta S.A](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052504/54b116ba497959b5408b47f5/html5/thumbnails/58.jpg)
PROYECTO HABITACIONAL
En apoyo a aquellos trabajadores victimas del terremoto